Kỳ vọng nhu cầu phục hồi trên thị trường quặng sắt thoái lui

Quặng sắt đường biển giảm do tồn kho bên cảng cao hơn và doanh số bán thép chậm lại là yếu tố ảnh hưởng.

"Dự trữ quặng sắt tăng 3.4 triệu tấn so với một tuần trước lên 135 triệu tấn và sản lượng gang kéo dài xu hướng giảm trong tuần này, bất chấp kỳ vọng rằng các nhà máy sẽ phục hồi sản lượng", một giám đốc nhà máy ở Hà Bắc cho biết. “Doanh số bán thép chậm lại do những bất ổn khiến người mua quặng sắt bỏ đi ", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 4.95 USD/tấn xuống 115.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo. "Một số người mua tỏ ra thận trọng khi giá giảm. Nhưng chúng tôi vẫn lạc quan về thị trường trong ngắn hạn", một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Hai chuyến hàng của Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 được giao dịch ở mức 114.90 USD/tấn và 115.20 USD/tấn trên cơ sở 62%fe Fe trên nền tảng Globalore. "Chúng tôi đã tìm kiếm hàng hóa PBF từ tháng 9 nhưng giá hôm thứ năm cao. Chúng tôi không có kế hoạch mua bất chấp giá giảm vì có những cuộc đàm phán rằng các đợt cắt giảm do chính phủ bắt buộc có thể được thực hiện trong nửa cuối năm nay", một thương nhân phía bắc Trung Quốc cho biết.

"Mức lỗ thép thu hẹp do giá than cốc luyện kim giảm và điều đó thúc đẩy nhu cầu quặng sắt. Chúng tôi vẫn đang mua trao tay vì tỷ suất lợi nhuận thấp", một giám đốc nhà máy phía bắc cho biết. Đợt giảm giá than cốc luyện kim thứ năm, lên tới 200-240 NDT/tấn đã được thực hiện trong tuần này.

Người mua kìm hãm trên thị trường than cốc Úc

Than cốc Úc giảm do người mua vẫn đứng ngoài lề trong bối cảnh nhu cầu thấp từ các khu vực tiêu dùng lớn.

Giá than cốc cao Úc giảm 2 USD/tấn xuống 196 USD/tấn fob.

Giá thầu 75,000 tấn hàng Peak Downs cho đợt tải tháng 9 ở mức 168 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal.

Hoạt động giao dịch trên thị trường fob Úc khá thưa thớt do người mua tiếp tục hạn chế mua. "Sản lượng thép đang giảm do nhu cầu khá kém", một nguồn tin của nhà máy thép cho biết, đồng thời lưu ý rằng đà giảm giá thép đã giảm dần trong những tuần gần đây. Ông cho biết vẫn còn nhiều khả năng giá than cốc giảm trong bối cảnh cung vượt cầu vì một số người mua đang bán lại các lô hàng có kỳ hạn tại Úc của họ, ông nói. Ông cho biết, nhu cầu nguyên liệu thô và sản lượng thép sẽ phục hồi vào tháng 9 sau đợt gió mùa, cho thấy giá sẽ tiếp tục bị áp lực. Một công ty thương mại Ấn Độ cho biết, thị trường đang xem xét mức 195 USD/tấn fob Úc hoặc thấp hơn với mức giá giao dịch trung bình biến động cao cuối cùng, một công ty thương mại Ấn Độ cho biết.

Tuy nhiên, một công ty thương mại của Australia cho biết trong khi "giá có vẻ sẽ giảm liên tục, nhưng thị trường có thể sẽ bị thắt chặt nếu có bất kỳ thời tiết xấu nào" và "dự kiến ​​sẽ có nhiều mưa hơn vào nửa cuối năm nay". Cục Khí tượng Úc đã báo cáo một triển vọng ẩm ướt hơn cho hầu hết nước Úc, với lượng mưa trên mức trung bình từ tháng 8 đến tháng 10, mặc dù những ngày ấm áp hơn có thể xảy ra ở vùng cực bắc, bờ biển phía tây và một phần của nam.

Giá than cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ giảm 2 USD/tấn xuống 217 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than cốc cấp 1 xuất sang Trung Quốc giảm 6.65 USD/tấn xuống 298.35 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, nhu cầu mua yếu vẫn tồn tại khi những người tham gia chờ đợi những cải thiện đối với nhu cầu của người mua. Một công ty thương mại Trung Quốc cho biết: "Thị trường đang rất trầm lắng. Trong thời gian tới, giá than luyện cốc sẽ chịu áp lực nhưng không còn nhiều không gian để giảm giá". Tâm lý dài hạn đã được thúc đẩy bởi hợp đồng tương lai nhưng giao dịch giao ngay hiện tại vẫn yếu, công ty cho biết.

Một công ty thương mại Trung Quốc khác cho biết: “Than nội địa có hàm lượng lưu huỳnh thấp được chốt ở mức 2,200 NDT/tấn không bán chạy dù giá giảm, vì vậy, để than nhập khẩu thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua vào nào, thì giá than trong nước phải thấp hơn khoảng 200 NDT/tấn”.

Trong khi đó, một số đại biểu cho rằng thị trường than nhiệt quốc tế mạnh có thể hỗ trợ giá than luyện cốc. Những người mua than nhiệt truyền thống đang tìm cách thay thế than nhiệt bằng các loại luyện cốc, vì giá than luyện cốc đang được giao dịch ở mức chiết khấu so với các loại nhiệt điện tương đương. "Than luyện cốc HV của Mỹ đã được cung cấp ở nước ngoài thay vì Trung Quốc vì nhu cầu quốc tế gần đây đều ổn", một công ty thương mại Trung Quốc cho biết và cho biết thêm rằng hàng hóa đã được bán với giá cao hơn than luyện cốc.

"Không rõ là bao nhiêu, nhưng khá nhiều khối lượng [than cốc] dường như đang âm thầm chuyển sang các thị trường nhiệt điện, nơi cung cấp mức giá cao hơn nhiều trong nhiều tháng", một chuyên gia kinh doanh quốc tế cho biết thêm rằng điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn khi tiến về phía trước.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Thị trường phế liệu đóng container Đài Loan kết thúc tuần ổn định khi các nguồn thương mại thực hiện cách tiếp cận chờ đợi.

Không có giao dịch nào được ghi nhận, và có rất ít hoặc không có giá thầu chắc chắn.

Người mua nhấn mạnh vào việc giảm giá khi các điều chỉnh giảm gần đây của Tokyo Steel cho thấy các nguyên liệu cơ bản về thép và phế liệu đang giảm.

"Chúng tôi thường ngừng mua vào cuối tháng để quan sát thị trường và xử lý sổ đặt hàng cho tháng sắp tới", một người mua cho biết. "Nếu không có nhiều đơn đặt hàng, vậy chúng ta thu mua phế liệu đường biển cũng không có ý nghĩa."

Vào ngày 28/7, Tokyo Steel đã giảm giá thu mua phế liệu 2,000 yên/tấn trên tất cả các nhà máy của mình. Và hầu hết các nguồn tin thị trường đều mong đợi một đợt giảm giá nữa vào tuần tới.

Chào giá cho H1/H2 50:50 xuất xứ Nhật Bản đã được nghe trong khoảng 340-345 USD/tấn, giảm từ 353 USD/tấn vào đầu tuần. Và người mua có thể sẽ sử dụng mức giá thấp hơn của Nhật Bản để gây áp lực lên giá của Mỹ. Một người mua khác cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều dư địa cho phế liệu của Mỹ giảm vào tuần tới. Phế liệu đóng trong container của Mỹ nên được định giá ở mức 325 USD/tấn, do lượng phế liệu của Nhật Bản đã giảm trong tuần này.”

Một người bán cho biết hiện tại họ có tỷ suất lợi nhuận thấp và việc giảm giá bán phế liệu hơn nữa sẽ là "không thể tưởng tượng được, ngoại trừ biện pháp cuối cùng".

Không có chào mua phế liệu đóng container nào từ Úc và Nam Mỹ.

Thị trường phế thép Nhật Bản im ắng

Hoạt động xuất khẩu vẫn bị hạn chế do nhu cầu trong nước giảm, thái độ thận trọng của người mua nước ngoài và sự tăng giá gần đây của đồng yên Nhật.

Thị trường xuất khẩu

Phế liệu sắt của Nhật Bản có giá cạnh tranh nhất trên thị trường đường biển, nhưng người mua tỏ ra không mấy mặn mà trong tuần qua do thị trường nội địa Nhật Bản vẫn còn rất yếu. Những người mua phế liệu đường biển cũng đang chờ đợi sự phục hồi của thị trường thép Trung Quốc có được duy trì hay không.

Đồng yên Nhật đã mạnh lên so với đô la Mỹ và điều này đã góp phần khiến thị trường xuất khẩu trầm lắng. Đồng yên tăng 2.3% từ 136.7 yên: 1 USD vào thứ Hai lên khoảng 133.5 yên: 1 USD hôm thứ sáu, có nghĩa là giá H2 ở mức 39,000 yên/tấn, tương đương 292 USD/tấn fob hôm thứ sáu, tăng từ 285 USD/tấn vào đầu tuần.

Không có giao dịch H2 nào được đưa ra trên thị trường đường biển do người mua lùi lại trong bối cảnh thị trường nội địa Nhật Bản giảm mạnh. Người bán do dự trong việc cắt giảm chào hàng xuất khẩu trừ khi họ thấy thị trường nội địa giảm nhiều hơn.

Hầu hết các nhà máy Hàn Quốc không tham gia thị trường này trong tuần này. Giá chào H1/H2 50:50 cho Đài Loan giảm xuống còn 340 USD/tấn cfr, trong khi HMS 1/2 80:20 đóng container ở mức 330 USD/tấn cfr Đài Loan. Chào bán của Nhật Bản cho Việt Nam ở mức fob tương tự so với chào bán cho Đài Loan.

Các nhà xuất khẩu Nhật Bản giữ nguyên giá chào bán ở mức 390 USD/tấn cfr Việt Nam vì HS không được cung cấp quá mức như loại H2. Các thương nhân biết đã có nhiều sự quan tâm hơn từ Trung Quốc, mặc dù người mua ở các thị trường khác không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào.

Giá phế thép Việt Nam giảm do nhu cầu yếu

Đánh giá phế thép HMS 1/2 80:20 cfr tại Việt Nam hàng tuần đã giảm 15 USD/tấn trong tuần xuống còn 380 USD/tấn vào thứ Sáu do nhu cầu mua sắm thấp do nhu cầu thành phẩm và bán thành phẩm thép yếu.

Các chào hàng có sẵn bị hạn chế do các nhà cung cấp biết rằng người mua Việt Nam không quan tâm đến việc mua các tàu chở hàng rời nước sâu. Một chào bán cho một chuyến hàng rời biển sâu, trên cơ sở HMS 1/2 80:20, từ bờ biển phía Tây Hoa Kỳ đã được đưa ra với giá 380 USD/tấn cfr Việt Nam vào đầu tuần, không có thêm thông tin cập nhật nào cho đến cuối tuần.

Các nguồn cung cấp thấp hơn có thể là do giá phế liệu toàn cầu yếu hơn, đặc biệt là tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà sản xuất thép Việt Nam không đưa ra giá chào mua thép phế liệu nào do giá chào bán tại khu liên hợp sắt Châu Á giảm. Giá chào H2 của Nhật Bản giảm xuống còn 355 USD/tấn cfr, khiến HMS 1/2 80:20 vùng biển sâu không thể cạnh tranh ở mức 365 USD/tấn cfr. Một số người mua Việt Nam cho biết ý tưởng về giá của họ đối với số lượng lớn HMS 1/2 80:20 hiện ở mức dưới 350 USD/tấn cfr.

Các nhà sản xuất thép Việt Nam cho rằng, thu mua phế liệu số lượng lớn là rủi ro lớn phải thực hiện hiện nay vì nhu cầu thành phẩm yếu và hầu hết người mua không muốn nắm giữ vị trí lớn như vậy.

Sự giảm giá cũng thể hiện rõ trên thị trường phế liệu nhập khẩu Đài Loan, nơi giá giao ngay đóng container HMS 1/2 80:20 giảm xuống còn 330 USD/tấn vào thứ Sáu, giảm 19 USD/tấn, tương đương 5.44% trong tuần.

Những người tham gia thị trường cho biết họ kỳ vọng chào bán số lượng lớn cho Việt Nam sẽ vẫn bị hạn chế trong thời gian tới vì khoảng cách giữa các dấu hiệu chào mua và chào mua có vẻ vẫn còn rất rộng.

Giá thép dài tiếp tục giảm trên thị trường Bắc Phi

Giá thép dài trong nước và xuất khẩu tiếp tục giảm ở Bắc Phi trong hai tuần qua.

Ai cập

Một số nhà sản xuất Ai Cập đã công bố giá thép cây ở mức thấp hơn vào tuần trước, trong khi một số nhà sản xuất duy trì mức giá trước đó. Biên độ giá hiện đã được mở rộng và được báo cáo là 17,300-17,670 Bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng vào tuần trước, tương đương 801-818 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 14%. Giá thép cây Ai Cập trước đó được báo cáo ở mức 17,500-17,670 bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng vào ngày 14/7.

Các nhà sản xuất Ai Cập đã nỗ lực phối hợp để ổn định giá vào tháng trước, do giá thép biến động trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Tuy nhiên, giá đã giảm trong tuần trước, do chịu áp lực từ việc giảm giá ở khu vực Địa Trung Hải, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ.

Algeria

Một nhà sản xuất tiếp tục chào bán thép cây 10-16mm trong nước ở mức 125,500 dinar/tấn xuất xưởng. Điều này tương đương với 724 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 19pc VAT. Nhưng một nhà sản xuất cạnh tranh đã giảm giá đáng kể trong tuần này, từ 123,500 AD/tấn xuất xưởng xuống còn 118,000 AD/tấn xuất xưởng. Điều này tương đương với 681 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 19% VAT. Các nhà sản xuất tiếp tục cắt giảm nhau khi sự cạnh tranh gia tăng và giá sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới.

Giá thép cuộn Algeria cũng suy yếu. Thép dây chất lượng lưới 6mm trong nước có giá 138,000 AD/tấn xuất xưởng từ một nhà sản xuất và 142,000 AD/tấn xuất xưởng từ nhà sản xuất khác. Điều này tương ứng với 796 USD/tấn xuất xưởng và 819 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 19% VAT.

Xuất khẩu

Các nhà sản xuất ở Ai Cập, cũng như ở Tunisia và Algeria, chào giá thép cuộn ở mức 730-750 USD/tấn fob vào tuần trước. Nhưng không có doanh số bán hàng nào được thực hiện vì giá thầu thấp hơn nhiều so với mức này. Giá chào thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 710-730 USD/tấn fob trong tuần này. Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc đứng ở mức 596 USD/tấn fob.

Giá thép cây nội địa Mỹ suy yếu

Thép cây của Mỹ suy yếu trong tuần này do giá thép phế liệu đã sẵn sàng giảm hơn nữa trong tháng 8.

Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá ở mức 1,020 USD/tấn, trong khi thép thanh vằn nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 990-1,000 USD/tấn.

Thị trường sắt thép phế liệu của Mỹ có thể sẽ tiếp tục giảm giá trong tháng tới, do xuất khẩu giảm tạo ra nguồn cung trong nước quá mức. Các nhà sản xuất thép cây trong nước đã hạ giá bán cho một số khách hàng trong suốt tháng 7do giá thép phế liệu còn một số dư địa để đi xuống.

Giá nhập khẩu vẫn ở mức chiết khấu so với giá trong nước, điều này có thể khiến các nhà sản xuất giảm giá hơn nữa.

Nhu cầu thép cây tăng mạnh, phế liệu khan hiếm trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Sáu do nhu cầu thép cây trong nước vẫn mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nguồn phế liệu ở biển sâu vẫn khan hiếm.

Một số lô hàng phế liệu của Mỹ vẫn có sẵn để vận chuyển vào cuối tháng 8 nhưng không có lượng phế liệu thừa nào được cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà cung cấp của Mỹ cho thấy sẵn sàng bán HMS 1/2 80:20 chỉ ở mức 355 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, cao hơn dự kiến ​​của người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu đang rất khó mua HMS 1/2 với giá thu mua tại bến dưới 300 Euro/tấn giao tại bến vì các vấn đề hậu cần đang diễn ra và giá sà lan tăng. Khối lượng có thể được vận chuyển bằng sà lan cũng giảm đáng kể so với tháng trước. Những động lực này đã ngăn họ tham gia vào các cuộc đàm phán với người mua Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu phế liệu đường biển cũng đã xuất hiện từ các thị trường thay thế. Một nhà cung cấp Scandinavia được cho là sẽ bán chỉ dưới 30,000 tấn cho Ấn Độ vào cuối tuần này. Một nhà cung cấp của Anh cũng bán hàng rời lớn cho Ấn Độ với giá cao hơn nhiều so với giá Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Hai cuộc đấu thầu của Ai Cập đã được tổ chức vào thứ Tư để vận chuyển hàng hóa trong hai tuần đầu tiên của tháng 8 - một khoảng thời gian có rất ít hàng sẵn có. Chỉ có Vương quốc Anh dự kiến ​​có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhanh chóng này.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá thép cây với tốc độ nhanh hơn nhiều so với giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa cuối tháng 7, do bị ảnh hưởng bởi chính sách định giá tích cực của nhà máy Izmir, vì vậy họ vẫn đang tìm cách phá vỡ ngưỡng kháng cự cung cấp phế liệu đó và buộc giá thấp hơn 350 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 cao cấp. Sự phản kháng mà họ nhận được từ các nhà cung cấp phế liệu biển sâu lớn hơn họ mong đợi.

Chính sách định giá thép cây tích cực của nhà máy Izmir đã buộc các nhà sản xuất thép cây khác chào bán giảm nhiều hơn so với kế hoạch nhưng mức chào bán thấp hơn đã tìm thấy nhu cầu vào ngày hôm qua khi giá tính theo đồng lira đạt dưới 13,000 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT. Hoạt động kinh doanh trong nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong ngày hôm qua.

Nhà máy Izmir đã bán được 35,000 tấn vào thứ Sáu với giá 12,600 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với mức trung bình khoảng 597 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Đồng lira tăng giá so với đô la Mỹ trong thời gian bán hàng ngày hôm nay, dẫn đến việc nhà máy đạt được giá bán tương đương USD cao hơn một chút so với mức chào bán chính thức là 595 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào sáng nay.

Doanh số bán hàng tương đương với cao hơn khoảng 11 USD/tấn so với doanh số 53,000 tấn ngày thứ năm, và sau đó nhà máy đã nói với các nhà dự trữ vào buổi chiều rằng họ đang nhắm mục tiêu 610 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hiện cần phải cạnh tranh để mua hàng phế liệu vì tất cả đều tìm cách trang trải doanh thu bán thép cây trong nước đã được gia hạn. Biên lợi nhuận thép cây phế liệu đã giảm nhưng các nhà máy không đủ khả năng đẩy giá thép cây trong nước tăng mạnh để đưa mức chênh lệch về mức trước đó là 300 USD/tấn hoặc hơn.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ không muốn lặp lại hoạt động giao dịch xảy ra vào cuối tháng 6 khi giá tăng mạnh trong khoảng thời gian 10 ngày và nhu cầu sau đó biến mất hoàn toàn. Họ muốn thận trọng hơn về việc tăng mức chào bán thép cây thông qua giai đoạn tồn kho này ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sự tăng giá của đồng lira so với đô la Mỹ hôm nay đã hạn chế mức độ tăng mức chào bán bằng đồng lira và do đó sẽ giúp duy trì mức cầu vào đầu tuần tới.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Các công ty thương mại tiếp tục dự trữ thép cây, điều này đã đẩy giá bán tương đương đô la Mỹ lên cao hơn và các nhà máy tăng giá chào bán hơn nữa vào cuối ngày.

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá nhẹ so với đồng đô la Mỹ trong ngày có nghĩa là giá chào bằng đồng lira không tăng quá nhiều, có khả năng hỗ trợ mức cầu vào đầu tuần tới.

Chính sách định giá thép cây mạnh mẽ của nhà máy Izmir đã buộc những người khác phải phản ứng, nhưng những chào bán này đã tìm thấy nhu cầu kể từ ngày 28/7 khi giá bằng đồng lira đạt dưới 13,000 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), mức tại mà nhu cầu đã được tìm thấy vào cuối tháng 6.

Các nhà máy không muốn đẩy giá thép cây trong nước tăng mạnh bất chấp hoạt động tái tích trữ đang diễn ra. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ không muốn lặp lại những gì đã xảy ra vào tháng 6, khi giá tăng mạnh trong khoảng thời gian 10 ngày và nhu cầu sau đó biến mất hoàn toàn. Họ muốn thận trọng về việc tăng mức chào bán thép cây trong suốt thời gian tồn kho này ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà máy Izmir bán được 35,000 tấn với giá 12,600 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương mức trung bình 597 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Đồng lira tăng giá so với đô la Mỹ trong suốt thời gian bán hàng ngày thứ sáu, dẫn đến việc nhà máy đạt được giá bán tương đương đô la Mỹ cao hơn một chút so với mức chào bán chính thức là 595 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, vào sáng thứ sáu.

Doanh số bán hàng cao hơn tương đương 11 USD/tấn so với doanh số 53,000 tấn của nhà máy vào ngày 28/7 và nó nói với các nhà tồn kho rằng họ đang nhắm mục tiêu 610 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT, đã đóng cửa bán hàng vào giữa ngày thứ sáu. Đây là tin tốt cho các nhà máy ở Istanbul và Iskenderun, hiện đang nhắm mục tiêu giá bán tại địa phương tương đương 620 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, đã bán được với số lượng thấp hơn vào ngày thứ sáu và ngày 28/7.

88,000 tấn được bán bởi nhà máy Izmir trong hai ngày tương đương với sáu ngày sản xuất, bắt đầu bù đắp nhu cầu thấp mà nhà máy phải đối mặt trong khoảng 15 ngày làm việc trong tháng 7.

Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm

Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ trong tuần này, do các nhà cán lại cứng nhắc hơn trong việc giảm giá nhiều như những tuần trước.

Hầu hết các chào giá đều ở mức 800-830 USD/tấn fob, mặc dù chúng đã giảm xuống gần 800 USD/tấn vào cuối tuần. Một số công ty bán lại đang chào bán chính thức ở mức 820 USD/tấn, nhưng nó đã được chấp nhận rộng rãi rằng 800 USD/tấn là có thể đạt được đối với đơn hàng lớn.

Một số người tham gia thị trường cảm thấy 780 USD/tấn có thể khả thi đối với khối lượng lớn từ 5,000-10,000 tấn. Ở đầu kia của quy mô, một đợt bán nhỏ trong nước đã được nghe thấy ở mức 870 USD/tấn cho Z100 0.5mm. Một số người bán lại duy trì chào bán của họ ở mức 850 USD/tấn nhưng không thấy thị trường chấp nhận rộng rãi mức như vậy. Một nhà sản xuất đã tăng giá chào hàng lên 900 USD/tấn vì chi phí sản xuất cao, nhưng đây không phải là đại diện thị trường và không tìm thấy người mua.

Các nhà cán lại đang khao khát các đơn đặt hàng mới, với nhiều người đang ngồi trong kho dự trữ lớn thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Châu Á chỉ mới đến vào tháng trước. Nhưng một số không muốn hạ giá xuống, với mức chênh lệch trung bình giữa giá HDG xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và giá HRC nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ trung bình chỉ là 121.87 USD/tấn trong suốt tháng 7.

Chi phí cán lại trung bình là 100-140 USD/tấn, nhưng giá kẽm đã tăng đều đặn trong suốt tháng 7. Một số người cũng dự đoán rằng các nhà sản xuất Châu Âu có thể phải tăng giá sớm trong bối cảnh nguồn cung khí đốt không chắc chắn. Mặc dù vậy, người mua dường như vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận mức đáy của thị trường.

Một số doanh số bán hàng nhỏ đã được nghe đến ở Nam Âu, nơi chào bán vào đầu tuần ở mức 900-950 USD/tấn cif, không bao gồm thuế. Mặc dù với mức giá nội địa ở Nam Âu là 0.5 Z100 vào khoảng 1,020 Euro/tấn với kỳ nghỉ tháng 8 đang đến gần, có khả năng nhu cầu ở Nam Âu sẽ vẫn còn ít trong những tuần tới. Tại Hy Lạp, nơi Thổ Nhĩ Kỳ thường tìm thấy các đối tác thương mại, một cuộc mua bán 3,000-4,000 tấn đã được chốt trong tuần này. Và ở Bắc Âu, một chào bán đã được nghe vào đầu tuần ở mức 931 Euro/tấn cif Antwerp cho vật liệu 1mm Z275.

Xu hướng giảm tiếp tục trên thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần này do các nhà máy phải vật lộn để tìm kiếm nhu cầu, do chào giá thấp của Nga và thị trường phế liệu cũng như Châu Á gây áp lực.

Chào giá trên thị trường xuất khẩu ở mức 650-670 USD/tấn fob, nhưng mức thấp hơn cũng có sẵn. Một số chào bán đã được đưa ra ở Bắc Phi ở mức 680-700 USD/tấn cfr, và một số đơn hàng nhỏ đã được chốt.

Giá chào bán cho các điểm đến phía đông ở Châu Âu đã được nghe thấy dưới 700 Euro/tấn cif đã bao gồm thuế, đặc biệt là khi giá cước vận chuyển đến các thị trường này thấp hơn. Ở Nam Âu, giá dao động ở mức 700-710 Euro/tấn cif bao gồm thuế, nhưng một số cho biết họ được cung cấp những mức giá này chưa bao gồm thuế.

Một nhà máy đang cung cấp giá đặc biệt cho khách hàng thường xuyên ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, ở mức 620-640 USD/tấn fob và xuất xưởng, nhưng đây không chắc là giá trị lặp lại và không được xác nhận.

Với việc các nhà sản xuất Châu Á đang ở mức thấp hơn 700 Euro/tấn cif Nam Âu và với một số giá thầu ở mức 630-650 Euro/tấn trong tuần này, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cần phải giảm giá thêm để bán được ở Châu Âu. Trên thực tế, có tin đồn rằng họ đã giảm giá cho một số đơn đặt hàng vào cuối ngày thứ sáu, nhưng những điều này đã không được xác minh.

Tại thị trường nội địa, một nhà máy của Nga được cho là đã bán HRC ở mức 610-620 USD/tấn cfr, một số người mua đã xác nhận. Một nhà sản xuất khác của Nga, bị trừng phạt, đang chào giá 600-620 USD/tấn cfr. Một số chào bán trước đây đã được nghe ở mức 630 USD/tấn cfr.

Tại thị trường nội địa, giá chào của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 700 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, nhưng người mua cho biết họ có thể đạt được 660-670 USD/tấn xuất xưởng. HRC xuất xứ Châu Á được chào bán ở mức 630-660 USD/tấn cfr - mức cao nhất trong phân khúc từ Nhật Bản và thấp nhất từ ​​Hàn Quốc. Ấn Độ được cho là 650 USD/tấn cfr.

Giá thép cuộn cán nguội giảm 20 USD/tấn xuống 750 USD/tấn fob và 15 USD/tấn xuống còn 770 USD/tấn xuất xưởng.

Giá CRC Châu Á vào Nam Âu trong tuần này đứng ở mức 780-800 Euro/tấn cif, có nghĩa là các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ không bán được nhiều, đặc biệt là do giá cước vận chuyển đối với các tấn cỡ nhỏ đến trung bình mà họ bán khá cao, thậm chí lên tới 100 USD/tấn đến một số cảng nhất định của EU.

Điều đó cho biết giá chào xuất khẩu đã được nghe ở mức 760-790 USD/tấn fob, tương tự như chào hàng trong nước. Chào giá nhập khẩu tại thị trường nội địa ở mức 750 USD/tấn cfr từ Nga, dự kiến ​​sẽ giảm giá.

HRC Ấn Độ giảm do nhu cầu yếu ớt

Giá HRC nội địa Ấn Độ giảm trong tuần này do nhu cầu không tăng theo kịp với người mua đứng ngoài dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.

Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 2.5-4mm giảm 1,000 Rs/tấn (12.6 USD/tấn) xuống 58,000 Rs/tấn xuất xưởng tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

"Nhu cầu vẫn ổn định, nhưng nó không tăng vì người mua dự đoán giá sẽ điều chỉnh thêm trong tương lai. Có những kỳ vọng rằng giá có thể điều chỉnh thêm 2,000-3,000 Rs/tấn vào tháng 8", một nhà phân phối có trụ sở tại Bắc Ấn Độ cho biết.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy sẽ giảm giá vào tuần tới để thúc đẩy tiêu thụ trong bối cảnh giá nguyên liệu thô giảm và do gió mùa khiến hoạt động giảm bớt.

"Giá vẫn chưa chạm đáy. Thị trường nhận thức được rằng lợi ích của chi phí đầu vào thấp hơn vẫn chưa thể hiện thành giá thép cộng với hàng tồn kho tại các nhà máy đang ở mức cao đáng báo động", một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Giá HRC của Ấn Độ trung bình là khoảng 59,200 Rs/tấn tính đến thời điểm hiện tại, giảm khoảng 5% so với tháng trước và giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thêm vào tâm lý giảm giá, hàng nhập khẩu của Nga đến nơi đã được chào bán cho các nhà dự trữ ở mức 56,000-57,000 Rs/tấn. Các thương nhân cho biết, nhập khẩu sẽ tiếp tục đè nặng lên thị trường nội địa ngay cả khi số lượng thấp. Một số mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc cũng dự kiến ​​vào đầu tháng 8.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu sẽ vẫn ổn định trong tháng 8 và sẽ phục hồi từ tháng 9 trở đi.

Xuất khẩu

Giá chào của Ấn Độ nằm trong khoảng 590-630 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 trong tuần này, so với mức 600-610 USD/tấn của tuần trước. Thị trường xuất khẩu Đông Nam Á tiếp tục trầm lắng do người mua chờ đợi hướng đi rõ ràng của thị trường.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN đứng ở mức 609 USD/tấn.

Thị trường thép Trung Quốc chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn

Giá thép nội địa Trung Quốc giảm nhẹ sau đà tăng ngày thứ năm, ngay cả khi chào hàng xuất khẩu sang Việt Nam tăng.

HRC

Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn xuống 3,940 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 10 đóng cửa ở mức 3,969 NDT/tấn, tăng 0.71% so với giá thanh toán ngày trước.

Tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày thứ năm, Trung Quốc không nhấn mạnh về việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5.5% năm nay, mà thay vào đó, Bộ Chính trị cho biết sẽ giữ tăng trưởng kinh tế trong biên độ hợp lý và phấn đấu đạt kết quả tốt nhất. Cuộc họp nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục với chính sách zero-Covid. Cuộc họp nhấn mạnh về việc thực hiện các chính sách kích cầu trước đây mà không công bố các chính sách mới. Những người tham gia cho biết cuộc họp có một chút thất vọng.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN tăng 3 USD/tấn lên 612 USD/tấn do giá chào và giá thầu cao hơn. Các thương nhân đã nâng giá chào hàng lên 620-630 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc. Giá thầu tăng lên 600 USD/tấn cfr ở Việt Nam.

Một nhà máy Nhật Bản đưa ra mức giá 610 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng mức thấp đó không được những người tham gia xác nhận. Một thương nhân Việt Nam cho biết vẫn có sự chênh lệch lớn giữa số lượng chào bán và giá đặt mua do người mua Việt Nam không chắc chắn về xu hướng thị trường, đặc biệt là khi doanh số bán trong nước vẫn chậm.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc không đổi ở mức 588 USD/tấn. Người bán giữ nguyên giá chào bán ở mức tương đương 585-630 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400, với giá chào mua tương đương 560-575 USD/tấn fob Trung Quốc.

Một số thương nhân sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 560-570 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng không thu hút được sự quan tâm mua vì hầu hết người mua đường biển có thái độ thận trọng, lo ngại giá giảm vào tuần tới do thị trường đường biển chậm chạp. Nhu cầu trong khu vực vẫn yếu, mặc dù ngày hôm qua người bán đã tăng giá thép cuộn Trung Quốc do giá trong nước tăng. Một thương nhân quốc tế cho biết giá thép nội địa của Trung Quốc tăng không bền vững.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,990 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 10 tăng 0.63% lên 3,996 NDT/tấn. Giao dịch thép cây chậm lại sau khi giao dịch tăng vào ngày trước. Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 611 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá chào bán của các nhà máy không thay đổi ở mức 630 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, thu hút rất ít người mua.

Một nhà kinh doanh miền đông Trung Quốc cho biết mức nội địa của Trung Quốc ở mức tương đương 600-610 USD/tấn, ngụ ý rằng Trung Quốc gần trở thành nhà nhập khẩu thép cây thay vì xuất khẩu, vì giá thép cây từ Việt Nam và Malaysia chỉ ở mức 560-570 USD/tấn fob.

Giá thép cây của ASEAN giảm 17 USD/tấn xuống còn 592 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết của Singapore do các nhà cung cấp trong khu vực giảm giá. Một lô hàng thép cây của Malaysia đã được bán cho Hồng Kông với giá 610 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế vào tuần trước, mức giá tương đương với trọng lượng lý thuyết 590-595 USD/tấn cfr Singapore. Giá thép thanh vằn của Việt Nam được chào ở mức 570 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, khoảng 600 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết cho các thị trường lớn ở Đông Nam Á. Với nhu cầu thép xây dựng tại thị trường lớn Đông Nam Á vẫn yếu, người mua ước tính rằng các nhà máy trong khu vực sẵn sàng bán dưới 600 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 9.

Thanh dây & phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 596 USD/tấn. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã ngừng cung cấp sau khi bán hết lô hàng tháng 8 vào đầu tuần qua. Các nhà máy đang tìm cách nâng giá bán lên 610 USD/tấn fob để đuổi việc tăng giá nội địa, nhưng việc tăng giá không được người mua chấp nhận.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 3,630 NDT/tấn.