Giá thép cây Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu
Giá thép cây Trung Quốc giảm do nhu cầu thép xây dựng không phục hồi sau Tết Nguyên đán
Thép cây
Giá giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.45 USD/tấn) xuống 4,120 NDT/tấn. Thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 2.32% xuống 4,143 NDT/tấn.
Thương nhân cắt giảm giá chào do nhu cầu thép cây không có dấu hiệu hồi phục sau kỳ nghỉ lễ. Một số nhà máy vẫn đang lạc quan về nhu cầu thép xây dựng trong mùa xuân.
Jiangsu Shagang tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 200 NDT/tấn lên 4,400 NDT/tấn giao hàng giữa tháng 2. Một số người tham gia kỳ vọng nhu cầu thép cây sẽ sớm tăng cường khi hầu hết các dự án xây dựng ngoài trời sẽ tiếp tục sau lễ hội đèn lồng vào ngày 5/2.
Giá thép cây xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 623 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy phía đông Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu thép cây ở mức 650 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 3. Giá thép cây tại các thành phố của Trung Quốc giảm xuống còn 605-620 USD/tấn trọng lượng lý thuyết, trong khi các nhà máy Trung Quốc vẫn yêu cầu giá cao hơn 20-30 USD/tấn để xuất khẩu khi giá phế liệu đường biển và phôi đã tăng 15-20 USD/tấn so với mức trước kỳ nghỉ lễ vào cuối tháng 1.
Cuộn dây và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 634 USD/tấn fob.
Các nhà máy lớn phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 650-670 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 3. Các nhà máy thích giữ giá chào bán xuất khẩu vì họ không thể loại trừ khả năng tăng giá trong nước vào mùa cao điểm từ giữa tháng 2 đến tháng tư.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 50 NDT/tấn xuống 3,810 NDT/tấn. Các thương nhân giữ chào giá xuất xưởng phôi thép của họ ở mức 3,900 NDT/tấn hoặc 579 USD/tấn để giao hàng nhanh chóng.
Giá quặng sắt giảm do nhu cầu thép yếu
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm do xuất hiện những lo ngại về nhu cầu thép và lợi nhuận của các nhà máy.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.35 USD/tấn xuống còn 127.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Các nhà máy thua lỗ trở lại do giá thép giảm. Giá phôi đã giảm 50 NDT/tấn (7.46 USD/tấn) xuống còn 3,810 NDT/tấn vào ngày 01/02. "Giá quặng sắt có thể khó vượt quá 130 USD/tấn trong thời gian ngắn", một nhà quản lý nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết.
Thị trường thứ cấp chứng kiến lượng giao dịch hạn chế. "Hàng hóa vận chuyển bằng đường biển với laycan tháng 2 rất khó bán.", một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết. Ông nói thêm, các lô hàng có laycan tháng 3 được ưu tiên hơn vì những người tham gia thị trường đang lạc quan về doanh số bán thép trong tháng 3.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 1 NDT/tấn xuống 900 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, khiến khiến mức tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 5 cent/tấn xuống còn 124 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 867 NDT/tấn, giảm 0.69% so với giá thanh toán vào ngày 31/1. PBF là sản phẩm thanh khoản nhất.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Giá tại cảng tương đối ổn định nhưng giá quặng sắt kỳ hạn giảm. Một số người bán kỳ vọng nhu cầu ổn định đã không sẵn sàng giảm giá".
PBF được giao dịch ở mức 877-885 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và Đường Sơn. Dự trữ PBF tại hai cảng Đường Sơn ở mức 3.6 triệu tấn vào cuối tuần trước. “Tồn kho cao gây áp lực lên giá và làm xói mòn chênh lệch giá giữa thị trường Đường Sơn và Sơn Đông,” một thương nhân ở Đường Sơn cho biết. Giá PBF của Đường Sơn thường cao hơn khoảng 10 NDT/tấn so với giá ở Sơn Đông.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 133 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc tăng trưởng
Giá than cốc tăng trưởng nhờ lực mua mạnh vào thời điểm lo ngại về nguồn cung.
Giá than luyện cốc cao cấp tăng 12.85 USD/tấn lên 347.85 USD/tấn fob.
Tại thị trường fob Úc, nhiều người tham gia đã đứng ngoài cuộc khi họ theo dõi chặt chẽ tiến độ của một cuộc đấu thầu bán than luyện cốc cao cấp.
Nhưng cuộc đấu thầu được thả nổi bởi JSW Steel Global Trade cung cấp 75,000 tấn Goonyella C - bao gồm cả thành phần giá cố định 20,000 tấn - với thời gian giao hàng từ ngày 15 đến ngày 24/3 đã không được trao. Tổng cộng có năm người mua tham gia, với một giá thầu mỗi người ở mức 340 USD/tấn và 345 USD/tấn và ba người khác ở mức 350 USD/tấn fob Australia.
Hoạt động đấu thầu mạnh mẽ không gây ngạc nhiên cho hầu hết mọi người trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung gần đây, bao gồm cả lũ lụt trước đó đã làm tăng hàng đợi tàu bên ngoài các cảng chính của Queensland và trật bánh trên tuyến Blackwater trong tuần này.
Hầu hết những người tham gia thị trường đã hy vọng có sự rõ ràng hơn thông qua đấu thầu bán vì tình hình thị trường không rõ ràng, một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết. Người mua sẽ thấy các giao dịch liên kết với chỉ số ít rủi ro hơn vì nó "di chuyển theo thị trường", do đó, khối lượng 20,000 tấn nhỏ hơn trong phiên đấu thầu ngày hôm quađã giảm rủi ro giao dịch với giá cố định, ông đề xuất.
Những người khác vẫn thận trọng, với một nhà giao dịch chỉ ra rằng "các giá thầu chủ yếu là từ các nhà giao dịch, vì vậy tôi nghĩ rằng đó là một hành động đầu cơ đối với việc định giá".
"Chúng tôi đã hoài nghi về việc đà tăng này có thể duy trì đặc biệt khi không có nhu cầu của Trung Quốc ở các mức này. Có vẻ như chúng tôi đã sai," một thương nhân Ấn Độ khác cho biết trong khi cân nhắc về xu hướng giá.
Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 12.85 USD/tấn lên 361,81 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc không đổi ở mức 325 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, nhu cầu vận chuyển bằng đường biển vẫn còn ít trong khi giá than luyện cốc trong nước tiếp tục chịu áp lực.
Than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại hàng đầu ở Anze, Sơn Tây, giảm 50 NDT/tấn xuống còn 2,400 NDT/tấn (355.30 USD/tấn).
Nhưng giá chào hàng than cao cấp của Mỹ vẫn ổn định ở mức 350 USD/tấn cfr Trung Quốc trong bối cảnh giá fob của Australia tăng. Các chào bán thu hút sự quan tâm mua hạn chế.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Sẽ rất khó để giá cfr Trung Quốc đi theo cùng hướng với giá fob Australia vì chênh lệch giá nhập khẩu bằng đường biển sẽ thắt chặt với giá trong nước giảm”.
Nhu cầu thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ mạnh lên
Nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng do kỳ vọng của những người tham gia thị trường đã thành hiện thực.
Hai nhà máy Marmara đã bán khoảng 10,000 tấn mỗi nhà máy với giá khoảng 715 USD/tấn xuất xưởng trước khi đóng cửa bán hàng và chào giá 720 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy Izmir đã bán khoảng 15,000 tấn sáng qua với giá khoảng 710 USD/tấn xuất xưởng.
Hai nhà máy Iskenderun đã bán khối lượng ở mức 15,900-16,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT vào buổi chiều, tương đương 716.80-720.40 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Cả hai đều đóng cửa bán hàng ở các cấp độ này. Nhà máy Marmara thứ ba và nhà máy Izmir thứ hai cũng đóng cửa bán hàng vào buổi chiều sau khi kết thúc kinh doanh.
Giá bán thép cây trong nước này so với các giao dịch mua phế liệu nhập khẩu gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này phần lớn thấp hơn 425 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS cao cấp 1/2 80:20 là kết quả tốt cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, dựa trên giá năng lượng giảm gần đây khi xem xét mức chênh lệch đối với các giao dịch mua này và doanh thu khoảng 290-295 USD/tấn.
Doanh số bán hàng xuất khẩu vẫn là một vấn đề đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ do thiếu khả năng cạnh tranh, nhưng mức độ bán hàng trong nước cho phép các nhà máy xem xét một mức giá xuất khẩu nhất định — có thể thấp hơn mục tiêu ban đầu vào đầu tuần — để sau đó bán hàng xuất khẩu , lấp đầy tỷ lệ sử dụng công suất thép trong tháng 2 cao hơn so với tháng 12 và duy trì nhu cầu phế liệu của họ ở mức cao.
Thị trường thép dài Châu Âu tăng trưởng, người mua hoài nghi
Các nhà sản xuất thép cây của Ý đã nỗ lực củng cố vị thế của mình trước triển vọng quốc tế tích cực.
Các nhà máy của Ý đã lập bảng giá chào hàng mới ở mức khoảng 800 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm các khoản phụ trội về kích cỡ, do xu hướng tăng trên thị trường phế liệu do nguồn cung khan hiếm hơn, nhưng nhu cầu dự kiến sẽ phục hồi gần với mùa xây dựng.
Người mua không vội vàng chấp nhận mức giá mới, chờ đợi người bán giảm giá do nhu cầu xây dựng chậm và lượng hàng dự trữ đủ. Các chỉ số kinh tế ở nhiều nước Châu Âu vẫn lạc quan. Các giao dịch chủ yếu được báo cáo cho các lô nhỏ hơn ở mức 750-760 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu khoảng 10 Euro/tấn dành cho khối lượng lớn hơn.
Tuy nhiên, giá thanh cốt thép từ Đông Nam Âu vẫn chịu áp lực, với mức 700-710 Euro/tấn giao hàng có thể đạt được ở hầu hết các quốc gia ở đó và giá giao hàng lên tới 720 Euro/tấn do hàng tồn kho được báo cáo là dồi dào.
Giá chào hàng thép cuộn chất lượng cao từ Ý được chỉ định ở mức 710-720 USD/tấn được giao trong nước và đến Đức và các nước lân cận, với giá ở Tây Ban Nha được báo cáo cao hơn ít nhất 10 Euro/tấn. Dây thép cuộn chất lượng dạng lưới từ Ý được báo giá 680-690 Euro/tấn giao cho các nước lân cận, với một nhà sản xuất chú ý bán hàng ở mức 620 Euro/tấn fca.
Trong phân khúc nhập khẩu, chào hàng thép cuộn từ Ai Cập và Châu Á được báo cáo ở mức 650 USD/tấn (595 Euro/tấn) fob trở lên, với một số nhà cung cấp từ Bắc Phi đưa ra mức tương tự đối với thép cây. Một số người tham gia lo ngại về thời gian giao hàng dài đối với việc mua thép cuộn từ nước ngoài, thích sản xuất trong nước hơn.
Thị trường phế thép Mỹ tháng 2 đã sẵn sàng cho sự tăng giá bất thường
Giá phế thép Mỹ sẵn sàng cho đợt tăng hiếm hoi trong tháng 2 do nhu cầu vững chắc, dòng chảy vào trong nước chậm hơn, hàng tồn kho tại bãi thấp hơn, giá thép cán dẹt tăng và hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ.
Người mua và người bán chỉ ra rằng các loại hàng đầu có thể chứng kiến mức tăng lớn nhất trong tháng này chủ yếu do nhu cầu ổn định vững chắc và các hoạt động bổ sung hàng tiếp tục cũng như quyền cung ứng. Hầu hết phế chất lượng cao được mong đợi sẽ tăng 20-40 USD/tấn.
Nhu cầu mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực thép cán dẹt có khả năng vượt xa lượng cung cấp chính như trong tháng 1 và đẩy giá cao hơn, tiếp tục mở rộng mức chênh lệch phế số 1 so với phế liệu vụn.
Các loại lỗi thời cũng được cho sẽ giữ nguyên trong tháng 2, với mức tăng dự kiến cao nhất khoảng 20 USD/tấn so với tháng trước.
Giá mua từ nhà máy dự kiến sẽ ngang giá từ tháng 1, có thể vượt xa nguồn cung sẵn có, đặc biệt khi dòng chảy vẫn còn mờ nhạt.
Bất kỳ chuyển động tăng giá nào trong tháng 2 sẽ tạo ra các xu hướng lịch sử vì theo truyền thống, tháng này có xu hướng đi xuống hoặc đi ngang. Đây sẽ là động thái mới nhất trong một loạt các động thái bất thường đối với thị trường phế liệu của Mỹ, bao gồm bảy tháng liên tiếp giảm giá và giao dịch phế liệu vụn có giá cao hơn so với giá cao nhất trong một thời gian dài.
Giá thép cán dẹt cao hơn cho đến hết tháng 1 và số lượng đơn đặt hàng kéo dài đến tháng 2 sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu của các nhà máy trong nước trong tháng này và có khả năng hỗ trợ giá phế liệu.
Thời gian đặt hàng thép cuộn cán nóng ở Midwest hiện là 4-6 tuần, giảm nhẹ so với mức cao nhất gần đây là 5-6 tuần vào giữa tháng 1 do nguồn cung đã được cải thiện đôi chút.
Mức tăng giá HRC một lần nữa vượt xa mức tăng của phế busheling trong tháng với chênh lệch giữa HRC xuất xưởng ở Midwest và busheling số 1 ở mức 408 USD/tấn, tăng từ 369 USD/tấn trong cùng kỳ tháng 12.
Một số người tham gia thị trường lưu ý những lo ngại về sức mạnh của sổ đặt hàng trong trung hạn trong bối cảnh suy đoán rằng một số khách hàng đang kéo nhu cầu về phía trước.
Nhu cầu phế liệu từ các nhà máy sản phẩm dài có thể hỗn hợp hơn một chút so với các nhà máy tấm vì các nhà sản xuất dường như có vị thế tốt hơn về mức tồn kho trong tháng, trong khi một số khu vực ghi nhận có phế liệu loại thấp hơn ở một số khu vực.
Tỷ lệ sử dụng nhà máy thép của Mỹ tiếp tục duy trì dưới 80% kể từ đầu tháng 7, mặc dù tỷ lệ cho đến tháng 1 có xu hướng cao hơn với tỷ lệ là 73.1% trong tuần kết thúc vào ngày 28/1, mức cao nhất trong bảy tuần, theo American Iron and Steel Viện (AISI).
Phế liệu đầu vào vẫn ế ẩm
Dòng phế liệu trong nước vẫn chậm chạp trong suốt tháng 1, mặc dù giá tăng trong giao dịch hàng tháng trong tháng 1 trong nước và thời tiết tương đối ôn hòa cho đến nay trong năm nay.
Những người tham gia thị trường đã báo cáo rộng rãi rằng lượng hàng trong kho vẫn giảm tới 20-30% so với mức thông thường, trong khi mức tồn kho của đại lý/sân vẫn cạn kiệt.
Các nhà cung cấp lưu ý rằng dòng hàng lỗi thời vẫn chậm chạp trong những tháng gần đây mặc dù giá đã tăng 30-40 USD/tấn trong tháng 1 với một số lưu ý rằng một phần đơn đặt hàng cho các nhà máy vẫn chưa được hoàn thành.
Trong ngắn hạn, lượng tiêu thụ hàng ngày mờ nhạt khó có thể cải thiện vì theo truyền thống, tháng 2 là tháng thu gom chậm nhất trong năm phần lớn là do thời tiết lạnh hơn và tuyết rơi, ảnh hưởng đến quá trình xử lý và khả năng cung cấp xe lửa, đặc biệt là ở vùng thượng lưu Midwest, Thung lũng Ohio, và đông bắc.
Do đó, nhu cầu phế liệu có khả năng vượt xa nguồn cung của cả hàng lỗi thời và hàng nguyên chất, mà các nguồn thị trường ghi nhận không còn dư cung nữa.
Giống như tháng 12, không có nhà máy lớn nào được cho là đã hủy bỏ các lô hàng vào cuối tháng.
Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng đột biến
Sự phục hồi của các thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần qua sẽ mở rộng hỗ trợ cho việc định giá loại phế liệu lỗi thời trong tháng 2, trong khi doanh số bán hàng cụ thể của Hoa Kỳ cho quốc gia này tăng mạnh có thể làm tăng sự cạnh tranh giữa các nhà máy trong nước và các nhà xuất khẩu.
Giá phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng được thúc đẩy bởi nhu cầu thép cơ bản vững chắc trong tháng và chi phí năng lượng giảm đã giúp giảm lợi nhuận của nhà máy.
Khả năng tăng giá có thể sẽ được hỗ trợ ít nhất là đến đầu tháng 2 sau khi doanh số và giá thanh cốt thép gần đây tăng lên, mặc dù lượng mua mạnh cho đến hết tháng 2 và khả năng trở lại đối với các lô hàng của Nga có thể giúp đo lường mức tăng trong tháng.
Các lô hàng cụ thể của Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 2/đầu tháng 3 tăng mạnh trong tháng qua với ít nhất 16 tàu biển sâu được ghi nhận, tổng cộng ước tính khoảng 460,000 tấn.
Trong khi đó, chênh lệch giữa giá nhập khẩu gang thỏi BPI và các loại chất lượng cao trong nước đã giảm xuống còn 77 USD/tấn vào tháng 1, thấp hơn đáng kể so với mức chênh lệch ba chữ số vào năm 2022, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình 36 USD/tấn trong giai đoạn 2016-2021.
Giá cuộn dây Thổ Nhĩ Kỳ tăng, nhu cầu chậm
Thị trường dây thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu mạnh lên trong tuần này trong bối cảnh thị trường quốc tế tăng giá.
Tại thị trường nội địa, nhà sản xuất thép tích hợp Kardemir đã mở bán thép cuộn, tăng giá 15 USD/tấn trong tuần, lên 725 USD/tấn xuất xưởng đối với vật liệu chất lượng dạng lưới và 735 USD/tấn xuất xưởng trở lên đối với loại chất lượng bản vẽ.
Những người tham gia thị trường báo cáo rằng mức khả thi là 710-740 USD/tấn xuất xưởng đối với dây thép cuộn chất lượng lưới, với vật liệu chất lượng kéo được báo giá cao hơn ít nhất 20 USD/tấn. Nhu cầu trong nước không ổn định, nhưng chất lượng kéo tốt hơn chất lượng lưới, một người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ nhận xét.
Các chào bán tương tự đã được báo cáo cho thị trường xuất khẩu, nhưng hoạt động mua tiếp tục bị tắt tiếng trong bối cảnh cạnh tranh cao chủ yếu là với các nhà cung cấp Châu Á và Bắc Phi. Dây thép cuộn của Ai Cập và Indonesia được cho là chào giá từ 650-655 USD/tấn fob trở lên, với một số nhà cung cấp Ý được cho là sẵn sàng bán vật liệu chất lượng lưới ở mức 620-630 Euro/tấn (khoảng 675-685 USD/tấn) fca.
Áp lực đi xuống chiếm ưu thế trên thị trường thép dầm và thanh thương phẩm Châu Âu
Giá dầm châu Âu và thanh thương phẩm đã giảm mạnh kể từ cuối tháng 12 trong bối cảnh chi phí đầu vào thấp hơn và cạnh tranh cao hơn trong một số lĩnh vực do nhu cầu sử dụng cuối vẫn chậm.
Đánh giá dầm chữ H nội địa Ý hàng tháng giảm 95 Euro/tấn xuống 975 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi thanh thương phẩm giảm 45 Euro/tấn xuống 955 Euro/tấn xuất xưởng.
Giá khả thi cho dầm chữ H 100-180mm S275JR của Ý đã được báo cáo ở mức 980-990 Euro/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa, với mức chiết khấu lên tới 20 Euro/tấn được cho là có sẵn cho khối lượng lớn hơn.
Những người tham gia thị trường cho biết giá dầm giảm đáng kể là do sự cạnh tranh cao với một số nhà cung cấp Châu Âu, những người đang theo đuổi trọng tải và tiền mặt. Ở Tây Âu, giá địa phương cho các đặc điểm kỹ thuật tương tự thấp hơn tới 100 Euro/tấn so với giá của Ý, với giá chào bán cho khách hàng Balkan là 920-930 Euro/tấn cfr. Những người tham gia thị trường trong khu vực nhấn mạnh rằng mặc dù một số dự án đang được triển khai, doanh số bán hàng không đủ để hỗ trợ giá.
Nhưng ở phân khúc thanh thương phẩm trong bối cảnh áp lực thấp hơn và sổ đặt hàng được cải thiện, giá giảm ít đáng chú ý hơn, với thanh thương phẩm cỡ nhỏ của Ý được báo giá 950-960 Euro/tấn xuất xưởng.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép thanh thương phẩm đã chuyển sang khoảng 760-770 USD/tấn fob trong bối cảnh các tín hiệu tích cực tại các thị trường lân cận.
Giá HDG EU cao khuyến khích người mua thận trọng
Hoạt động trên thị trường mạ kẽm nhúng nóng Châu Âu dường như tăng nhanh trong tuần này sau khi Châu Á trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các nhà sản xuất trong nước và nước thứ ba tràn ngập thị trường với các chào bán, trong khi các nhà máy Châu Âu lạc quan đang cố gắng củng cố hoặc đẩy mức giá lên cao. Tuy nhiên, tâm lý của người mua đã thận trọng hơn nhiều, khiến tốc độ mua hàng và bổ sung hàng hóa chậm lại so với ba tuần đầu tiên của tháng 1.
Tại Ý, giá chào bán chủ yếu vào khoảng 880-900 Euro/tấn xuất xưởng đối với loại cơ bản, cao hơn 20 Euro/tấn so với tuần trước. Ít nhất một chào bán đã được nghe thấy ở mức 900 Euro/tấn được giao, với hầu hết các nhà sản xuất nhắm mục tiêu các mức như vậy cho tuần tới. Các nhà máy đang cung cấp dịch vụ giao hàng vào tháng 4, nhưng trong nhiều trường hợp, khách hàng — đặc biệt là các trung tâm dịch vụ thép và nhà dự trữ — đã đáp ứng các yêu cầu của họ cho đến tháng 5 hoặc tháng 6, nếu nhu cầu của người dùng cuối vẫn duy trì ở mức hiện tại.
Ý cũng rất tích cực với các chào hàng vào thị trường Iberia trong tuần này, nơi mức giá nội địa vào khoảng 880-890 Euro/tấn cơ sở được giao. Nhưng hoạt động mua vẫn chậm lại do người mua thận trọng về mức cầu thực tiếp tục tăng. Người mua cũng ít sẵn sàng thực hiện các vị thế đầu cơ trong khi giá quá cao, họ muốn quay lại mua hàng giáp lưng từ các nhà máy trong nước đối với bất kỳ yêu cầu nào chưa được đáp ứng. Và nhiều người biết rằng khi công suất sử dụng tăng lên, thời gian giao hàng có thể giảm nhanh chóng.
Giá chào hàng từ Ấn Độ được nghe nói khoảng 910-950 Euro/tấn cfr Antwerp hoặc Sagunto cho Z140 0.57mm, phụ thuộc vào số lượng. Ấn Độ vẫn đang cung cấp số lượng hạn chế cho lô hàng tháng 3. Hiện tại, phần lớn các chào hàng nhập khẩu dành cho lô hàng tháng 4, mặc dù Việt Nam được cho là chào giá khoảng 910 Euro/tấn fca Antwerp cho độ dày 2mm cũng cho lô hàng tháng 3. Một chào bán khác của Việt Nam được nghe thấy ở mức 975 Euro/tấn cho 2,000 tấn vật liệu Z140 0.59mm và cho lô hàng tháng 4. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá 950-960 Euro/tấn cfr Antwerp hoặc Sagunto cho các loại Z100 0.5mm trong tuần này, nhưng một khi thuế chống bán phá giá cũng được đưa vào, giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa có tính cạnh tranh.
Thị trường HRC EU trầm lắng hơn nữa
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu đã tăng trở lại trong bối cảnh giá chào bán tăng mạnh hơn, mặc dù hoạt động vẫn khá trầm lắng.
Tại Ý, người mua kỳ vọng họ sẽ mua ở mức 780 Euro/tấn giao cho tháng 3/tháng 4, cho biết không có nhiều lựa chọn thay thế trong cùng thời gian giao hàng. Người mua ở Bắc Âu cũng dự đoán sẽ trả nhiều tiền hơn, mặc dù một số người đặt câu hỏi về mức 780 Euro/tấn do khó chuyển giá cao hơn cho khách hàng của họ. Tuy nhiên, một số đã đặt gần 800 Euro/tấn.
Một nhà máy của Áo được cho là đã bán với giá 730 Euro/tấn vào tuần trước, nhưng mức giá này không còn hiệu lực.
Một người bán ở Ý đã không báo giá cho mọi người mua, điều này theo một số người đã buộc các khách hàng lớn phải mua nguyên liệu nhập khẩu để dự phòng. Các thương nhân cho biết nhà máy chỉ ưu tiên báo giá vật liệu đặc biệt với nhiều tính năng bổ sung để tối đa hóa lợi nhuận và tránh chào hàng cấp hàng hóa. Một số người nói rằng nó đã bán quá mức khi thị trường chạm đáy vào tháng 11, do đó đã gặp phải sự chậm trễ, đó là lý do tại sao nó không cung cấp cho tất cả mọi người.
Một người bán khác được cho là đã bán được rất nhiều nguyên liệu và đang tìm cách khởi động lại lò cao thứ ba tại địa điểm của mình. Mặc dù hiện tại nó được cho là không có khả năng tài chính để thanh toán cho các nguyên liệu thô mà nó đã đặt hàng trong những tháng qua, nhưng doanh số bán hàng mạnh mẽ của nó sẽ cho phép nó tăng tính thanh khoản.
Trong những ngày qua, các khách hàng cho biết, mặc dù họ đã mua hàng từ nhà máy đó trong những tháng gần đây, nhưng họ chỉ tìm cách đáp ứng một lượng nhỏ các yêu cầu của họ.
Một số người mua lo ngại rằng vào tháng 2, nhu cầu thực sẽ hoạt động như thế nào sẽ trở nên rõ ràng hơn, vì vào tháng 1, rõ ràng nhu cầu có vẻ mạnh, nhưng nó có thể bị sai lệch bởi các hoạt động xả hàng diễn ra trong những tháng cuối năm 2022.
Người mua cho biết đã mua nguyên liệu ngâm dầu (P&O) từ Ấn Độ với giá 765 Euro/tấn cif Ý cho lô hàng tháng Ba/tháng 4. Dự kiến sẽ tăng 30-50 Euro/tấn trong các lần chào hàng tiếp theo. P&O của Ý được chào bán ở mức 780 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng, với mức phụ trội ước tính khoảng 30 Euro/tấn.
Giá chào bán thép cuộn cán nguội ở mức 810 Euro/tấn cif Ý được cho là đã tăng 20-30 Euro/tấn sau khi các cuộc đàm phán bắt đầu, mức giá này quá cao đối với người mua. Một chào bán khác được đưa ra ở mức 860 Euro/tấn cfr từ một nhà cung cấp Hàn Quốc, cho cả Antwerp và Ý. Mạ kẽm nhúng nóng của Việt Nam được chào vào Antwerp khoảng 910 Euro/tấn fca cho DX51D rộng 1.25m, dày 2 mm, nhưng nhà máy đã thông báo với khách hàng rằng giá sẽ không có hiệu lực sau ngày hôm qua vì họ sẽ tăng giá chào.
Khó khăn kinh tế hạn chế đà tăng giá phế liệu Châu Á
Những người tham gia thị trường phế thép Châu Á tiếp tục giữ triển vọng giá tăng sau khi tăng vào tháng 1 khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế do đại dịch COVID-19 vào tháng 12, mặc dù một số người cảnh báo rằng lo ngại suy thoái kinh tế sẽ có khả năng ảnh hưởng đến bất kỳ nhu cầu nào đi lên.
Thị trường thép khu vực được thúc đẩy bởi kỳ vọng nhu cầu thép phục hồi vào cuối năm 2022, sau khi Trung Quốc đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ hơn cho thị trường bất động sản và nới lỏng các hạn chế về đại dịch Covid-19. Bắc Kinh đã loại bỏ một số chính sách hạn chế đòn bẩy trong lĩnh vực bất động sản, cắt giảm lãi suất thế chấp và hạ thấp yêu cầu thanh toán trước.
Làn sóng lây nhiễm Covid-19 hiện tại ở Trung Quốc gần như đã kết thúc, trong khi nhiều công trường xây dựng sẽ hoạt động trở lại sau lễ hội đèn lồng của nước này vào ngày 5/2.
Các nhà sản xuất thép Đông Nam Á dự kiến xuất khẩu thép sang Trung Quốc nhiều hơn nếu nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi với các biện pháp chính sách kích thích hiện tại. Nhập khẩu thép bán thành phẩm tại Trung Quốc vào năm 2022 đã giảm 60% so với một năm trước đó xuống còn 4.72 triệu tấn, trong khi bất kỳ nhu cầu quay trở lại nào từ Trung Quốc vào năm 2023 sẽ hỗ trợ doanh số bán hàng và tiêu thụ phế liệu của các nhà máy thép Châu Á.
Những người tham gia thị trường cho rằng sự lạc quan ngày càng tăng và triển vọng vững chắc hơn là do nguồn cung phế thép từ Nhật Bản bị thắt chặt hơn, dẫn đến sự chênh lệch giá đáng kể giữa Nhật Bản và các nguồn cung khác như bờ biển phía tây Hoa Kỳ, Úc, Nam Mỹ và Hồng Kông.
“Thỉnh thoảng chúng tôi tìm cách mua phế thép H1/H2 50:50 của Nhật Bản,” một người mua của một nhà sản xuất thép Đài Loan cho biết. "Nhưng gần đây, chênh lệch 15-20 USD/tấn thông thường đối với phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ đã tăng lên 30-50 USD/tấn và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và hoạt động của chúng tôi."
Suy thoái kinh tế
Tuy nhiên, viễn cảnh suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến bất kỳ sự tăng giá nào của giá phế liệu Châu Á.
IMF cho biết vào ngày 31/1 rằng tăng trưởng toàn cầu năm 2022 ước tính giảm 3.4% so với một năm trước đó, trong khi dự báo mức giảm 2.9% vào năm 2023 trước khi tăng 3.1% vào năm 2024. Tăng trưởng ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore của Đông Nam Á và Thái Lan được dự đoán sẽ giảm xuống còn 4.3% vào năm 2023 và tăng 4.7% vào năm 2024.
IMF nói thêm rằng một sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn từ nhu cầu bị dồn nén ở nhiều nền kinh tế hoặc lạm phát giảm nhanh hơn là hợp lý. Nhưng nhược điểm có thể bao gồm sự phục hồi chậm trễ ở Trung Quốc do hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe từ đại dịch, sự leo thang của cuộc chiến Nga-Ukraine và tình trạng nợ nần gia tăng với chi phí tài chính toàn cầu chặt chẽ hơn.
Lo ngại về nhu cầu xuất hiện trên thị trường thép dẹt Trung Quốc
Giá thép cuộn trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc giảm do thương mại chậm lại và các công ty thương mại giảm giá để thúc đẩy doanh số.
Một số công ty thương mại nhỏ ở Trung Quốc lo ngại về sự phục hồi chậm của nhu cầu vì nó sẽ thắt chặt dòng tiền của họ. Các công ty thương mại lớn và các nhà máy thép có điều kiện tài chính tốt hơn đang duy trì kỳ vọng về nhu cầu vững chắc. Các nhà sản xuất thép cuộn đang hoạt động ở mức lỗ khoảng 80 NDT/tấn (11.87 USD/tấn), nhưng nếu giá nguyên liệu không tăng, các khoản lỗ tiếp theo có thể được kiểm soát.
HRC
Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 60 NDT/tấn (8.89 USD/tấn) xuống 4,150 NDT/tấn.
HRC kỳ hạn tháng 5 giảm 2.53% xuống 4,092 NDT/tấn. Các giao dịch trên thị trường giao ngay được cải thiện sau khi giảm giá, các thương nhân cho biết. "Nhiều hàng hóa mà các thương nhân đã đặt trước đó từ các nhà máy đang được giao và các tàu đã xếp hàng ở một số cảng phía đông Trung Quốc để chờ dỡ hàng do các cảng thiếu công nhân", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Một số công nhân vẫn ở quê sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần kết thúc vào ngày 29/1. Họ có khả năng trở lại sau lễ hội đèn lồng vào ngày 05/2.
Shagang, một nhà sản xuất thép lớn ở miền đông Trung Quốc, đã tăng giá HRC xuất xưởng thêm 250 NDT/tấn so với tháng trước cho các đợt giao hàng tháng 2. Sau khi điều chỉnh, giá xuất xưởng HRC Q235 loại 5.5mm x 1500mm của Shagang được niêm yết ở mức 4,500 NDT/tấn, có hiệu lực từ hôm qua.
Chỉ số fob HRC SS400 của Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống 638 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 650-675 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 HRC, nhưng họ sẵn sàng thương lượng giá cho các giá thầu chắc chắn do giá bán trong nước giảm.
Các thương nhân có sẵn thép đã giảm giá bán xuống còn 625-633 USD/tấn cfr Việt Nam, khoảng 615-623 USD/tấn fob Trung Quốc. Sự sụt giảm giá liên tiếp trên thị trường kỳ hạn và giao ngay tại Trung Quốc đã đẩy các thương nhân xả hàng. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được ký kết khi những người mua bằng đường biển chuyển sang bên lề.
Nhà máy Việt Nam Hòa Phát công bố chào hàng thép cuộn loại SS400 và SAE1006 ở mức 650-656 USD/tấn cif Việt Nam cho lô hàng tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Giá này cạnh tranh vì người bán không muốn nhận các đơn đặt hàng dưới 660 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại SAE của Trung Quốc. Những người tham gia cho biết chào giá của các nhà máy Nhật Bản ở mức hoặc cao hơn 660 USD/tấn fob Nhật Bản.
