Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng
Nhu cầu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với các lô hàng phế liệu sắt biển sâu vào tháng 11 đã khẳng định thêm quyết tâm của người bán trong việc đạt được mức giá cao nhất có thể sau một loạt các đợt bán lỗ hoặc hòa vốn, vì hầu hết vẫn đứng ngoài cuộc và không đưa ra lời chào hàng.
Một công ty tái chế lớn đã bán một lô hàng vào đầu tháng 11 cho một nhà máy ở Izmir với giá 369 USD/tấn đối với HMS 80:20 và 394 USD/tấn đối với phế liệu vụn, đẩy giá phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 hàng ngày tăng 7.20 USD/tấn lên 374 USD/tấn.
Sự phục hồi trước kỳ nghỉ lễ trong ngành sắt Trung Quốc sau các biện pháp kích thích mới và khá bất ngờ tập trung vào bất động sản, sản xuất và dẫn đến việc nới lỏng tín dụng của một số ngân hàng, tiếp tục lan rộng khắp ngành sắt khu vực và xa hơn nữa. Điều này đang ảnh hưởng đến thị trường nhập khẩu phế liệu đóng container của Châu Á vốn đang chao đảo vì nhu cầu và giá cả đang có dấu hiệu cải thiện, đồng thời có khả năng củng cố lập trường của các nhà xuất khẩu phế liệu toàn cầu trong việc đẩy giá lên cao nhất có thể trong đợt bán hàng này.
Sự phục hồi đã thúc đẩy phần lớn các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ vào thị trường với các yêu cầu, vì các nhà cung cấp bán thành phẩm của Trung Quốc đã tăng giá chào hàng của họ lên 525-530 USD/tấn cfr cho vật liệu giao hàng vào tháng 12 và Malaysia lên 540 USD/tấn cfr cho cùng tháng giao hàng. Ở mức giá này, việc mua bán thành phẩm của Châu Á là không hợp lý về mặt thương mại, nhưng một nhà sản xuất trong nước có trụ sở tại Izmir đã bán được gần 35,000 tấn phôi trong một cuộc đấu thầu mà họ đã đóng vào hôm 30/9, với giá 540 USD/tấn tại nhà máy.
Về việc hủy hoặc sửa đổi hợp đồng được bán với giá thấp hơn, không có trường hợp nào mặc dù có những lo ngại nảy sinh từ kinh nghiệm trước đây khi cả bên mua và bên bán đều hủy hoặc yêu cầu sửa đổi đơn đặt hàng.
Nhu cầu thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định và tốt, theo một số nhà sản xuất, với doanh số bán các lô hàng tương đối lớn (trong nước) 5,000 tấn đạt 622 USD/tấn tại xưởng Iskenderun ngày hôm 30/9. Một số thương nhân bày tỏ lo ngại về tính lâu dài của xu hướng này, vì các nhà máy đã tăng giá cao hơn một chút vào hôm qua.
Không có nhiều lời chào hàng trên thị trường phế liệu, ngoại trừ một nhà cung cấp của Mỹ, vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá 380 USD/tấn cho HMS 80:20 của mình. Sự không chắc chắn về ý nghĩa của các cuộc đình công tại các cảng bờ biển phía đông và bờ biển Vịnh Mỹ đối với hoạt động buôn bán phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ và thời gian diễn ra của chúng vẫn tiếp diễn, với một số ước tính rằng một ngày đình công sẽ mất bốn đến sáu ngày để phục hồi. Người ta hiểu rằng nó sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường container, vì hầu hết các cảng hàng rời đều là cảng tư nhân. Cảng NYC cũng cho biết các cuộc đình công sẽ không ảnh hưởng đến hàng rời. Một người tham gia thị trường cho biết tác động đến hoạt động buôn bán phế liệu sắt trong nước sắp tới cũng không rõ ràng, vì một số người tham gia cho biết nhiều vật liệu hơn có thể chảy vào đất liền.
Trên thị trường đường biển ngắn, các nhà máy đã đưa ra giá thầu và một số người bán đã đưa ra giá chào hàng, nhưng không có giao dịch nào được ký kết vào hôm qua.
Giá CRC Mỹ tăng trưởng, mở rộng chênh lệch với giá HDG
Giá cuộn cán nguội tăng trong tuần này, mở rộng biên độ của chúng đối với các sản phẩm thép mạ.
Đánh giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng không đổi ở mức 880 USD/tấn xuất xưởng với thời gian giao hàng là 7.5 tuần, tăng nửa tuần so với tuần thứ ba của tháng 11.
Phạm vi lặp lại cho HDG là 860-900 USD/tấn, với giá cả khó thay đổi mặc dù có cuộc điều tra rộng rãi đối với hàng nhập khẩu được phủ vào Mỹ, bao gồm hơn 60% các sản phẩm được điều tra.
Đánh giá CRC tăng 10 USD/tấn lên 950 USD/tấn xuất xưởng, mở rộng biên độ của nó đối với các sản phẩm mạ vì nguồn cung vẫn còn hạn chế. Các chào hàng lặp lại nằm trong phạm vi rộng từ 920-980 USD/tấn. Thời gian giao hàng tăng vọt 1.2 tuần lên tám tuần, cho thấy cuối tháng 11.
CRC đã cố gắng duy trì mức chênh lệch do nguồn cung hạn chế và một số nguồn tin tự hỏi tại sao người tiêu dùng lại không chuyển sang HDG từ CRC nếu họ có lựa chọn sử dụng sản phẩm rẻ hơn.
Giá HRC Mỹ tăng trưởng
Giá giao ngay thép cuộn cán nóng Mỹ đã tăng trong tuần qua khi các nhà máy đẩy mức chào hàng lên cao hơn.
Thời gian giao hàng ổn định ở mức 4.5 tuần, cho thấy các nhà máy đã đẩy sang đầu tháng 11.
Điều này được dự đoán trước vì nhiều nhà máy thép dẹt đã ngừng hoạt động trong tháng này sẽ hạn chế khả năng cung ứng tại chỗ của họ.
Các trung tâm dịch vụ tiếp tục chủ yếu dựa vào hợp đồng của họ để hoàn thành các cam kết, một số trung tâm cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc đạt được khối lượng tối thiểu.
Theo một số người mua, nhu cầu hạ nguồn vẫn chậm chạp, mặc dù một số ít lưu ý rằng các lô hàng trong tháng 9 cao hơn. Một số người lo ngại rằng giá sẽ bắt đầu giảm trong tháng này khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.
Công nhân bốc xếp do Hiệp hội công nhân bốc xếp quốc tế (ILA) đại diện tại các cảng Mỹ đã bắt đầu đình công hôm qua sau khi hết hạn hợp đồng với một nhóm chủ tàu container, nhà điều hành cảng và hiệp hội cảng. Mặc dù ngành thép không bị ảnh hưởng ngay lập tức, nhưng cuộc đình công đang diễn ra có thể ảnh hưởng đến tiêu dùng và sản xuất trong nước.
Đánh giá nhập khẩu HRC tăng nhẹ 5 USD/tấn lên 665 USD/tấn DDP Houston do Hàn Quốc đưa ra nhiều chào hàng hơn, quốc gia duy nhất có giá chào hàng ổn định vào Mỹ.
Tấm dày
Giá tấm giao hàng đã giảm trong tuần này trong khi giá xuất xưởng không đổi.
Đánh giá xuất xưởng tấm không đổi ở mức 870 USD/tấn, trong khi đánh giá giao hàng giảm 10 USD/tấn xuống 900 USD/tấn.
Nhu cầu vẫn chậm chạp vì các nhà cung cấp tấm chờ đợi dấu hiệu về việc Nucor sẽ làm gì với giá đã công bố cho tháng 11.
Thời gian giao hàng không đổi ở mức bốn tuần, cho thấy cuối tháng 10.
Người mua và người bán thận trọng trên thị trường phôi thép CIS
Các nhà cung cấp phôi thép Biển Đen đã tăng giá chào hàng hôm qua, phù hợp với mức tăng nhanh chóng của các chào hàng từ Trung Quốc và các khu vực khác của Châu Á hôm trước. Nhưng người mua không hoàn toàn bị thuyết phục bởi mức giá mới và nhiều người tham gia ở cả hai phía của thị trường có khả năng sẽ áp dụng các vị thế chờ đợi và quan sát cho đến khi thị trường Trung Quốc khởi động lại sau khi kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kết thúc, bắt đầu từ hôm qua.
Một nhà cung cấp lớn của Nga đã chào giá phôi thép ở mức 490 USD/tấn fob cho lô hàng vào tháng 11 hoặc tháng 12, cao hơn 20 USD/tấn so với giá chào hàng của tuần trước. Người mua ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức giá này không đủ sức cạnh tranh so với các chào hàng mới nhất của Trung Quốc và Indonesia, lần lượt là 525-530 USD/tấn cfr và 530-540 USD/tấn cfr.
Người mua ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ có thể cân nhắc giá phôi thép của Nga là 480-490 USD/tấn fob do giao hàng nhanh hơn, các thương nhân cho biết. Nhưng mức giá này có thể được coi là rủi ro đối với lô hàng vào cuối tháng 11, vì hướng đi của thị trường khó có thể đánh giá trong khi những người tham gia Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ.
Theo các nguồn tin, ở mức giá hiện tại, phế liệu có khả năng hấp dẫn hơn đối với các nhà sản xuất thép cây. Nhà máy tích hợp Kardemir đã đóng cửa phiên bán hàng của mình vào ngày 30/9 sau khi bán được ít nhất 34,000 tấn với giá 540 USD/tấn tại xưởng, với mức chiết khấu 10 USD/tấn cho các lô hàng từ 5,000 tấn trở lên. Tất cả người mua đều là nhà sản xuất phôi thép theo từng phần.
Một nhà máy ở Izmir chào giá phôi thép với giá 565 USD/tấn tại xưởng cho những người mua trong nước, những người này cho đến nay vẫn chưa chấp nhận mức giá này nhưng có thể phải cân nhắc mua ở mức giá gần bằng trong vài tuần tới, do giá chào hàng nhập khẩu tăng gần đây.
Tuần này, một nhà máy Malaysia đã nhận được yêu cầu từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi nhưng không muốn nêu giá cho lô hàng tháng 12.
Thị trường HRC EU chờ thông quan nhập khẩu
Hoạt động trên thị trường cuộn cán nóng Bắc Âu khá trầm lắng, vì những người tham gia chờ xem có bao nhiêu tấn sẽ được thông quan khi hạn ngạch hàng quý mở cửa trở lại.
Người mua phía Bắc cho biết các nhà máy đã cố gắng thuyết phục họ mua thêm ngoài khối lượng hợp đồng của họ trong những tuần gần đây, ở mức thấp hơn. Các trung tâm dịch vụ báo cáo các chào hàng khoảng 535-550 Euro/tấn giao hàng cơ bản từ các nhà cung cấp phía Bắc, nhưng cho biết họ đã được chào hàng với số lượng lớn hơn, rẻ hơn khi các nhà máy cố gắng lấp đầy các chương trình lăn bánh của mình. Các nhà sản xuất ô tô đang cắt giảm lượng hàng nhập khẩu ngày càng nhiều, nghĩa là tình trạng sẵn có tại chỗ đang tăng lên trong bối cảnh nhu cầu thấp.
Một người mua cho biết các chào hàng ban đầu của họ, cho tháng 12, là 530-540 Euro/tấn giao hàng cơ bản. Theo một nguồn tin từ nhà máy, một nhà cung cấp của Đức chào hàng ở mức 560 Euro/tấn giao hàng cơ bản, trong khi một nhà sản xuất lớn khác của Châu Âu cho biết họ chào hàng ở mức 580 Euro/tấn. Một thương nhân chào hàng vật liệu không được bảo vệ vào Bắc Âu với giá 560 Euro/tấn có hiệu lực đối với S355MC, nhưng người mua cho biết mức giá này là quá cao, ngay cả khi không có rủi ro hạn ngạch.
Người mua tin rằng các nhà máy đang hoạt động ở mức giá cao hơn so với lệnh bảo đảm nhu cầu, để đảm bảo họ có đủ hạn ngạch phát thải carbon miễn phí. Tuy nhiên, một số người cho biết vào năm mới, các nhà máy có thể sẽ tăng công suất ngoài dây chuyền.
Các nhà máy đang cân nhắc tăng giá sau đợt tăng giá mạnh của Trung Quốc mặc dù nhu cầu thấp, nhưng mức chào hàng mới của họ vẫn chưa rõ ràng. Các nhà máy thường cố gắng tăng giá chào hàng trước một sự kiện của ngành tại Đức vào cuối tháng 10 và trước các cuộc đàm phán hợp đồng ô tô.
Một số người mua cũng tin rằng thị trường đang gần chạm đáy, đặc biệt là khi giá chào hàng nhập khẩu tăng sau khi Trung Quốc tăng giá, mặc dù đồng euro mất giá khiến giá chào hàng bằng đô la kém cạnh tranh hơn.
Một lời chào hàng của Việt Nam đã được xác nhận ở mức 510 USD/tấn fob, nhưng giá chào hàng từ một nhà máy lớn trên thị trường trong nước đã tăng tương đương khoảng 26 USD/tấn cho tháng 12. Các lời chào hàng HRC khác được báo cáo vào Ý ở mức từ 540-560 Euro/tấn, bao gồm cả từ Thổ Nhĩ Kỳ, không bao gồm thuế chống bán phá giá. Một người mua cho biết một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tăng giá chào hàng thêm khoảng 20 USD/tấn. Indonesia đã xác nhận đã rút lại lời chào hàng, trong khi một nhà máy của Ấn Độ cũng đang trì hoãn.
Tuy nhiên, giá nhập khẩu vẫn chưa tăng trong các giao dịch, với người mua EU mua từ các nhà sản xuất trong nước, trong một số trường hợp thấp hơn mức nhập khẩu.
CRC Ấn Độ được chào bán với giá 615 Euro/tấn cif Ý. CRC Thổ Nhĩ Kỳ được một thương nhân chào bán với giá 610 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha chào bán lần cuối, nhưng không rõ giá có còn khả dụng hay không. Tại Ý, giá chào bán CRC là 660-670 Euro/tấn cơ sở giao hàng và những người tham gia thị trường báo cáo mức giá có thể giao dịch ở mức từ 640-650 Euro/tấn xuất xưởng.
Thị trường kỳ vọng thông quan nhập khẩu cao
Hạn ngạch hàng quý được thiết lập lại vào hôm qua và có kỳ vọng một lượng lớn HRC sẽ được thông quan, có khả năng dẫn đến thuế bảo hộ hai chữ số đối với một số nguồn gốc. Tại Sagunto, một người mua cho biết hôm qua có 300,000 tấn đã được đưa ra để thông quan. Một người bán lưu ý rằng tình trạng tắc nghẽn cảng ở Ý đã giảm bớt, đặc biệt là tại Marghera.
"Mức giá 540-560 Euro/tấn không phải là mức giá mà khách hàng đang tìm kiếm từ hàng nhập khẩu. Họ đã thấy những thay đổi ở Trung Quốc, nhưng họ muốn xem liệu xu hướng này có tiếp tục sau khi họ trở về từ kỳ nghỉ hay không. Vì vậy, thực tế là họ vẫn rất thận trọng. Ngày nay, việc nhập khẩu không dễ dàng do cuộc điều tra bán phá giá đang diễn ra và hạn ngạch 15%", một thương nhân cho biết. "Tốt hơn là mua tại địa phương hơn là chấp nhận rủi ro từ hàng nhập khẩu. Đồng thời, người bán đang cố gắng thu thập giá thầu, nhưng ở mức giá như vậy, sẽ rất khó khăn, ngoại trừ có thể là từ nguồn hạn ngạch miễn phí", họ nói thêm.
Thị trường phế thép Nhật Bản đi ngang
Giá phế liệu xuất khẩu H2 tại Nhật Bản vẫn không đổi do giao dịch hạn chế, vì hầu hết người bán đã rút khỏi thị trường giao ngay với kỳ vọng giá sẽ tăng. Nhưng một số thương nhân báo cáo rằng nhu cầu từ người mua muốn mua phế liệu tăng.
Tâm lý thị trường vững chắc hôm qua, sau khi giá thép tương lai của Trung Quốc tăng vọt vào đầu tuần này. Nhiều người bán tin rằng giá phế liệu sẽ sớm phục hồi do những dấu hiệu tích cực, và giá chào bán giao ngay đối với H2 đã tăng lên 41,500-42,000 yên/tấn (288.70-292.20 USD/tấn), so với giá chào mua vào khoảng 39,000 yên/tấn, phù hợp với giá của tuần trước, họ cho biết.
"Hiện có nhiều yêu cầu. Tôi nghĩ mức giá có thể giao dịch sẽ vào khoảng 41,000 yên/tấn đối với người bán, nhưng con số này sẽ tăng trong tuần này nếu tâm lý vẫn mạnh", một người bán cho biết hôm qua. Người bán cho biết phế liệu Shindachi hiện được định giá ở mức khoảng 345 USD/tấn.
Tại Đài Loan, giá chào bán phế liệu đóng container từ bờ biển phía tây Mỹ rất hạn chế, khiến những người tham gia thị trường dự đoán giá phế liệu Nhật Bản cũng sẽ tăng. Mặc dù không có giá chào bán giao ngay nào cho loại H1/H2 50:50 được ưa chuộng sang Đài Loan, nhưng hầu hết người bán đều định giá chào bán chỉ định ở mức 325 USD/tấn trở lên, cao hơn 10 USD/tấn so với giá chào bán phế liệu đóng container của Mỹ.
Giá H2 của Tokyo được báo cáo ở mức 37,000-38,000 yên/tấn fas.
Thị trường phế thép Châu Á bật tăng mạnh
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã tăng mạnh hôm qua, do giá thép giao ngay và kỳ hạn Trung Quốc tăng mạnh khiến hầu hết người bán rút lại giá chào.
Tuần trước, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã triển khai một loạt chính sách kích thích tại trụ sở chính, dẫn đến đợt tăng giá cổ phiếu bất động sản của Trung Quốc trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế. Điều này diễn ra sau khi các thành phố lớn ở Trung Quốc nới lỏng các hạn chế mua nhà, có hiệu lực từ cuối tháng 9. Thượng Hải và Thâm Quyến đã hạ tỷ lệ thanh toán trước khi mua nhà xuống 5-10%, lần lượt xuống còn 15-25% và 15-20%.
Chính quyền Thâm Quyến cũng dỡ bỏ các hạn chế mua hàng, cho phép người mua mua thêm một căn hộ ở một số quận nhất định. Thượng Hải đã giảm thời hạn nộp thuế cho người mua từ ba năm xuống còn một năm.
Các ngân hàng lớn ở Trung Quốc, bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), cũng đã cắt giảm lãi suất thế chấp hiện tại khoảng 0.5% và giảm tỷ lệ thanh toán ban đầu trung bình cho ngôi nhà thứ hai từ 25% xuống 15%.
Đợt tăng giá ở Trung Quốc đang đẩy giá hàng hóa sắt lên cao. Một người mua cho biết hôm qua, mọi người tin rằng với việc nới lỏng đáng kể các chính sách nhà ở như vậy, nhu cầu về thép sẽ tăng cao hơn.
Nhu cầu mua vẫn hạn chế, với hầu hết người mua đều tránh xa, vì Trung Quốc đang kỷ niệm kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng và sẽ trở lại vào ngày 8/10 tuần tới. Các nguồn tin thương mại chia rẽ về việc liệu tâm lý gia tăng từ đợt tăng giá của Trung Quốc có bền vững trong tuần này hay không, nhưng người bán cho biết họ dự đoán giá sẽ cao hơn vào lúc này.
Các chào bán được báo cáo vào khoảng 315-322 USD/tấn hôm qua và hầu hết người bán cho biết khả năng lặp lại thỏa thuận 305 USD/tấn vào tuần trước là rất khó xảy ra.
Không có chào bán nào cho phế liệu của Úc hoặc Nam Mỹ.
