Giá quặng sắt Trung Quốc tăng nhờ tâm lý vững chắc

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 29/11 trong thời điểm tâm lý vững chắc.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 95 cent/tấn lên 105.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn vào buổi sáng lên 3,100 NDT/tấn vào ngày 29/11, điều này cũng hỗ trợ tâm lý thị trường, một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.

Thị trường quặng sắt đường biển trầm lắng hơn vào ngày 29 /11, ngày cuối cùng của tuần.

Một lô hàng 170.000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 được giao dịch với mức giá cố định là 105.55 USD/tấn trên cơ sở 62p%fe trên nền tảng Globalore, "ngụ ý mức chênh lệch 1.40-1.50 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 1", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Quặng 62%fe tại cảng tăng 10 NDT/tấn lên 803 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 29/11.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 797.60 NDT/tấn, tăng 9 NDT/tấn hoặc 1.14% so với giá thanh toán vào ngày 28/11.

Các yêu cầu và giao dịch đã dịu lại trên thị trường cảng ngày 29/11. Giá kỳ hạn tăng mạnh khiến các nhà máy thận trọng khi mua, một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết. "Chỉ có một số nhà máy bổ sung hàng cho nhu cầu cấp thiết và một số thương nhân đã mua PBF để giao hàng thực tế vào cuối tháng 11", ông nói thêm.

PBF được giao dịch ở mức 784-788 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và ở mức 797-802 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 115 NDT/tấn.

Hoạt động thị trường than cốc chậm lại

Giá than cốc vận chuyển bằng đường biển phần lớn ổn định vào cuối tuần, vì sự không hoạt động của thị trường khiến giá dao động trong phạm vi.

Giá than cốc cứng biến động thấp (PLV) của Úc tăng nhẹ 10 cent/tấn lên 200 USD/tấn fob.

Hoạt động giao dịch từ các khu vực tiêu thụ chính đã bị hạn chế trên thị trường fob Úc, với nhiều bên tham gia thị trường áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát.

Một lời chào hàng cho một nửa lô hàng Panamax than cốc cứng của Úc để bốc hàng vào nửa đầu tháng 1 đã được nghe thấy ở mức khoảng 95% chỉ số PLV.

Một thương nhân Ấn Độ cho biết nhu cầu ở Ấn Độ được cho là hạn chế vì nhiều người mua vẫn đứng ngoài cuộc. Ông nói thêm rằng các nhà máy thép đang kỳ vọng giá sẽ giảm xuống còn 195 USD/tấn fob do nhu cầu thép yếu.

Một số người mua Ấn Độ đang tìm hiểu nhưng không vội vàng và đang chờ xem nhu cầu ở Trung Quốc có tiếp tục suy yếu hay không, một thương nhân khác cho biết.

Một thương nhân Đông Bắc Á dự kiến ​​nhu cầu chung sẽ vẫn ảm đạm trong quý đầu tiên năm 2025 và không thấy nhu cầu tăng đáng kể. Ông cho rằng giá có thể dao động quanh mức 200-210 USD/tấn fob.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ giảm 35 cent/tấn xuống còn 213.55 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ, tương ứng, do giá cước vận chuyển được đánh giá thấp hơn.

Bất chấp tâm lý bi quan lan rộng, tình trạng gián đoạn thời tiết theo mùa được dự đoán ở Úc có thể hỗ trợ một phần cho giá cả. Cục Khí tượng Úc dự kiến ​​nước này sẽ hứng chịu 11 cơn bão nhiệt đới trong vài tháng tới, đe dọa cơ sở hạ tầng than của nước này ở Queensland và khu vực Pilbara giàu khoáng sản.

Giá PLV sang Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 210 USD/tấn và giá hạng hai giữ nguyên ở mức 180.20 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.

Hàng hóa giao ngay tiếp tục được thả nổi trên thị trường Trung Quốc, nhưng giao dịch vẫn còn khan hiếm.

Một thương nhân Trung Quốc dự kiến ​​giá sẽ vẫn dao động trong phạm vi hẹp, không có nhiều động lực để biến động theo cả hai hướng. Ông cho rằng việc bổ sung hàng dự trữ vào mùa đông có thể hỗ trợ giá hạn chế.

Một thương nhân Trung Quốc khác nhận xét rằng các nhà máy thép thường duy trì mức tồn kho than cốc thấp trong 3-10 ngày. Lượng tồn kho của Mông Cổ vẫn ở mức cao, với lượng tồn kho tại cảng Ganqimaodu đạt khoảng 3.85 triệu tấn.

Trong khi đó, sản lượng kim loại nóng trung bình đạt khoảng 2.34 triệu tấn, giảm 19,300 tấn so với tuần trước, một thương nhân trong nước cho biết.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào hàng thêm một lần nữa trong tuần nhằm thu hút người mua trong nước và xuất khẩu quay trở lại thị trường.

Giá phế liệu tiếp tục giảm, mặc dù với tốc độ chậm hơn. Vốn đã chịu áp lực từ nhu cầu yếu kém vào tháng 9 và tháng 10, đợt giảm giá phế liệu gần đây và đang diễn ra này đã buộc các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ phải điều chỉnh giá xuống.

Đánh giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ trong nước hàng tuần đã giảm 20 USD/tấn xuống còn 575 USD/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số xuất khẩu giảm 15 USD/tấn xuống còn 530 USD/tấn fob. Đánh giá nhập khẩu cfr Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 515 USD/tấn.

Trong phân khúc xuất khẩu, một nhà máy đã chào giá 560-565 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, cho Ý, tương đương với khoảng 535 USD/tấn fob, thu được một số lượng nhỏ trong quá trình này. Nguồn tin tương tự cho biết nếu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ muốn bán các lô hàng lớn hơn, thì nên chào giá 545-550 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế. Một người tham gia thị trường đã nghe nói rằng 20,000 tấn đã được ký kết với Ý ở mức 540-545 USD/tấn fob, nhưng điều này không thể xác minh được và được một thương nhân cho là không khả thi, người này nói thêm rằng các giao dịch sẽ khó có thể hoàn tất ngay cả ở mức 530 USD/tấn fob. Một trung tâm dịch vụ của Ý cho biết 555 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, là mức giá tối đa mà họ sẽ xem xét.

Các chào giá khởi điểm được báo cáo ở mức 560-570 USD/tấn fob, tương đương với 590-600 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế. Mức giá này được nghe là có sẵn ở các nước Nam Âu, nơi một nguồn tin báo cáo mức chiết khấu lên tới 570 Euro/tấn cfr sau khi đàm phán. Một thỏa thuận được nghe là đã hoàn tất ở Hy Lạp với mức giá 570 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, trong khi xa hơn về phía tây là 480-500 bảng Anh/tấn cfr Anh đã được đưa ra.

Trong nước, giá chào hàng được ấn định ở mức 585-600 USD/tấn xuất xưởng với mức chiết khấu 10-20 USD/tấn, tùy thuộc vào nhà máy. Một nhà cung cấp đã cứng rắn hơn các đối thủ cạnh tranh của mình vì họ chỉ hoạt động trong phạm vi 590-600 USD/tấn xuất xưởng. Người mua đã đồng ý rằng ba nhà sản xuất khác có mặt trên thị trường có thể lấy 570-580 USD/tấn cho khối lượng lớn sau khi đàm phán.

Một nhà sản xuất ống đã báo cáo rằng họ đã mua hai lô với giá 575 USD/tấn xuất xưởng từ hai nhà sản xuất khác nhau trong tuần này. "Lần cuối cùng chúng tôi đạt 570 USD/tấn xuất xưởng đối với phế liệu cuộn là ở mức 355 USD/tấn. Bây giờ phế liệu đã giảm xuống còn 337 USD/tấn, khách hàng mong đợi mức tối thiểu là 570-580 USD/tấn xuất xưởng, nếu không muốn nói là thấp hơn", một nguồn tin cho biết.

Tuần qua, một số nhà máy được chọn vẫn báo cáo có hàng giao vào tháng 12, với hầu hết các chào hàng báo giá cho tháng 1.

Q195 của Trung Quốc được nghe ở mức 515-527 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 1. Khoảng cách lớn giữa các chào hàng được báo cáo có thể là do sự trở lại của vật liệu không chịu thuế giá trị gia tăng. Từ Ấn Độ, 540 USD/tấn cfr đã được đưa ra, trong khi cuộn của Hàn Quốc cao hơn ở mức 550 USD/tấn cfr. Nhìn chung, giá trong nước giảm đã khiến các chào hàng nhập khẩu kém hấp dẫn hơn. Và hoạt động xuất khẩu chậm chạp từ các nhà sản xuất ống và cán lại cũng ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu nhập khẩu.

Doanh số từ Biển Baltic đến khu vực Trung Đông và Bắc Phi cho lô hàng tháng 1 đã đóng cửa ở mức 505-515 USD/tấn cfr trong tuần. Qua Biển Đen, một nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ quay trở lại thị trường với các đợt chào hàng tháng 2 vào tuần thứ hai của tháng 12. Trong khi đó, hai nguồn tin ước tính mức khả thi ở điều kiện thị trường hiện tại lần lượt là 500 USD/tấn và 510 USD/tấn fob Biển Đen. 

Giá phôi thép Iran phục hồi

Tâm lý trên thị trường thép dài của Iran không đồng đều trong tuần khi giá phục hồi trong bối cảnh lệnh ngừng bắn ở Lebanon và việc bắt đầu các cuộc đàm phán hạt nhân giữa EU và Iran. Các nhà sản xuất vẫn cảnh giác với tình trạng thiếu hụt năng lượng theo mùa sắp xảy ra, trong khi nhu cầu chung vẫn yếu.

Phôi thép

Giá xuất khẩu phôi thép của Iran đã phục hồi lên 450-460 USD/tấn fob, tăng 5 USD/tấn trong tuần. Một nhà máy lò cao đã bán 30,000 tấn phôi thép với giá 459 USD/tấn fob để vận chuyển vào đầu tháng 1 đến Tây Phi. Một số lô hàng phôi thép được đàm phán ở mức 450-455 USD/tấn fca hiện đang trên đường đến Iraq và Afghanistan.

Trong một cuộc đấu thầu kết thúc vào ngày 27/11, một nhà máy lò hồ quang điện đã bán 20,000-50,000 tấn phôi với giá 455-456 USD/tấn fob BIK cho lô hàng cuối tháng 1. Các thương nhân đã đưa ra giá chào hàng cho Oman và Đông Nam Á ở mức 455-456 USD/tấn fob.                     

Giá phôi của Nga đã giảm xuống còn khoảng 440 USD/tấn fob trong tuần, khiến một số người mua cho biết rằng giá chào hàng ở mức 460 USD/tấn fob Iran không còn khả thi nữa. Nhu cầu của Hội đồng Hợp tác vùnh Vịnh yếu, với các giao dịch gần đây nhất đã kết thúc ở mức 480-485 USD/tấn giao cho UAE và Oman. Nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm và các nhà cung cấp Iran sẽ không đồng ý chào giá ở mức 460 USD/tấn cfr trở xuống.

Giá trong nước giảm nhẹ và 130,422 tấn phôi đã được bán với giá 242,101 rial/kg (452 ​​USD/tấn) tại nhà máy.

Thép dài

Xuất khẩu thép cây bị hạn chế vì các nhà cung cấp giữ giá ổn định ở mức 460-480 USD/tấn tại xưởng, hoặc 480-500 USD/tấn tại biên giới fca, trong khi nhu cầu mua hàng rất thấp. Chỉ có một lượng nhỏ thép cây B500B được bán với giá 495-515 USD/tấn tại xưởng trong tuần cho các nước CIS và Iraq.

Cuộn dây SAE 1006-1008 có đường kính 5.5-6.5mm được bán với giá 500-515 USD/tấn tại xưởng, trong khi cuộn dây 3SP được chào bán với giá 485-505 USD/tấn tại xưởng.

Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức sàn

Giá phế liệu nhập khẩu từ biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức mà phần lớn thị trường coi là mức sàn tiềm năng.

Một người bán ở Baltic đã kết thúc một đợt bán hàng vào tháng 1 cho một nhà máy Izmir của HMS 1/2 80:20 với giá 337.50 USD/tấn và giá phế vụn và bonus là 357.50 USD/tấn. Một nhà xuất khẩu Châu Âu đã bán một lô hàng vào tháng 1 cho một nhà máy Izmir khác của HMS 1/2 80:20 với giá 333 USD/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy giá thành thấp hơn để bù đắp cho giá thép cây đang giảm, mặc dù động thái giảm giá thép cây đang trở nên trầm trọng hơn do chi phí phế liệu giảm.

Doanh số bán phôi thép lớn của một nhà máy tích hợp trong nước báo hiệu cho một số người tham gia thị trường rằng giá thép dài có thể đã chạm đáy, vì các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy doanh số xuất khẩu và thị trường trong nước tạm dừng trước khi bổ sung hàng cho mùa xây dựng mới, và dự kiến ​​ngành thép đen của Trung Quốc sẽ phục hồi.

Tại Trung Quốc, có thể có sự hỗ trợ từ các biện pháp kích thích mới vào tháng 12 và nhận thấy sự tan băng trong đối thoại Trung Quốc/Mỹ, làm thay đổi kỳ vọng về thuế quan cứng rắn. Hợp đồng thép cây SHFE tăng tổng thể trong tuần, mặc dù khiêm tốn, trong khi giá quặng sắt cũng tăng chậm.

Đồng euro dừng đà giảm so với đồng đô la Mỹ cũng góp phần làm giảm nhẹ khối lượng chào hàng từ các nhà cung cấp Châu Âu, trong khi các yêu cầu của nhà máy về lô hàng bốc hàng vào tháng 1 cho thấy chương trình tháng 12 của họ đã kết thúc, giúp các nhà xuất khẩu có thêm thời gian. Ngược lại, các nhà xuất khẩu cần giải phóng hàng tồn kho và chuyển dòng tiền trước kỳ nghỉ lễ vẫn có thể bán với giá thấp hơn. Người ta hiểu rằng chỉ có một số ít trong số đó và hầu hết người bán trên thị trường đều chào hàng lô hàng bốc hàng vào tháng 1.

Do không có nhiều lô hàng biển sâu với giá thấp hơn, một số nhà máy đã quay trở lại với tuyến đường biển ngắn, nơi các giao dịch đã được hoàn tất vào cuối tuần này với giá 330 USD/tấn cho HMS 80:20 từ Adriatic.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chạm mức thấp nhất trong 12 tháng

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm mạnh hôm thứ sáu trong bối cảnh giao dịch chậm, phản ánh mối lo ngại về dòng tiền, giá phế liệu giảm gần đây và giá trị của đồng lira.

Ba nhà máy ở khu vực Marmara đã hạ giá chào hàng xuống 10 USD/tấn xuống còn 570-575 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir đã hạ giá chào hàng xuống 10 USD/tấn xuống còn 570 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà máy ở Iskenderun chào hàng ở mức 571-576 USD/tấn xuất xưởng, giảm so với mức 577 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 27/11.

Người mua trong nước thường tham gia thị trường vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 — để tích trữ hàng trước khi giá thép Trung Quốc tăng trước Tết Nguyên đán — nhưng vẫn chưa có động thái nào. Cả nhà máy và người mua đều lo ngại về dòng tiền trước khi trả nợ vay vào tháng 12, với lãi suất ở mức 50% trở lên. Giá phế liệu vẫn chưa ổn định và người mua dự kiến ​​sẽ tiếp tục giữ nguyên cho đến khi ổn định hoặc tiếp tục mua hàng theo kiểu tạm bợ cho đến năm 2025.

Thương mại xuất khẩu cũng chậm lại, trong nhiều trường hợp, các nhà máy Châu Âu cạnh tranh hơn so với giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Đánh giá thép cây fob Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 562.50 USD/tấn, dưới áp lực từ giá trong nước, mặc dù không có nhà cung cấp nào chào giá thấp hơn 565 USD/tấn fob.

Giao dịch vẫn chậm trên thị trường HRC EU

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu vẫn im ắng vào ngày 29/11, với một số người tham gia đặt câu hỏi khi nào các nhà máy sẽ tăng cường chào hàng của họ.

Một số nhà sản xuất đang cân nhắc xuất khẩu do nhu cầu trong nước chậm lại, nhưng phải vật lộn để cạnh tranh với các chào hàng từ các khu vực khác.

Các nguồn tin bán cho biết nhu cầu trong quý đầu tiên mạnh hơn so với tâm lý hiện tại và giá có khả năng sẽ vẫn ổn định sau kỳ nghỉ. Một nguồn tin của nhà máy cho biết giá cơ bản khoảng 585 Euro/tấn, giảm nhẹ trong 10 ngày qua.

Các nhà máy đang lỗ khoảng 50 Euro/tấn theo giá hiện tại và con số này sẽ sớm tăng lên do các chào bán nhập khẩu chắc chắn hơn và mức tồn kho bình thường hóa, một thương nhân cho biết. Các trung tâm dịch vụ ở phía bắc vẫn cho rằng hàng tồn kho của họ vẫn cao so với nhu cầu và thị trường bán vượt giá thép tấm vẫn rất cạnh tranh trên khắp Châu Âu khi các nhà cung cấp cạnh tranh để giành được hợp đồng có sẵn.

Trên thị trường tương lai, tháng 2 được giao dịch ở mức 600 Euro/tấn theo hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, trong khi tháng 7 được giao dịch ở mức 630 Euro/tấn, tăng 10 Euro/tấn so với mức thanh toán ngày 28/11.

Phương pháp chờ đợi và quan sát làm đình trệ giao dịch trên thị trường CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ

Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại trong tuần do người mua do dự không muốn mua, trong khi các nhà cán lại giữ giá cố định.

Các nguồn tin thị trường cho biết khả năng giảm giá mạnh trong nước là không cao vì giá đã đi theo xu hướng giảm toàn cầu. Nhu cầu yếu vẫn tiếp diễn vì người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn miễn cưỡng hạ giá, họ không kỳ vọng sẽ có sự gia tăng đáng kể trong hoạt động mua hàng, mặc dù một số nhà cung cấp đã giảm giá mạnh cho các đơn hàng có khối lượng lớn.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ thấp hơn khi giá phế liệu và cuộn cán nóng giảm, và họ dự đoán điều này sẽ phản ánh vào giá CRC và HDG trong những tuần tới, điều này có thể cải thiện hoạt động mua hàng.

Giá HDG Z100 0.50mm tại địa phương là 785-820 USD/tấn tại xưởng cho các lô hàng vào tháng 1. Một số nhà cán lại cung cấp các lô hàng vào tháng 12 vì có sẵn công suất. Những nhà sản xuất này vẫn thận trọng khi bán cho những người mua đơn lẻ để lấp đầy công suất nhưng có thể buộc phải làm như vậy nếu nhu cầu vẫn yếu. Một nhà cán lại ở khu vực Marmara đang chào giá 795-800 USD/tấn tại xưởng từ hàng tồn kho.

Nhu cầu về vật liệu HDG tại địa phương khá mạnh do hoạt động xây dựng nhà lắp ghép ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất vào tháng 2. Nhưng thông số kỹ thuật bắt buộc, S280GD Z100-Z275 0.80-1.20mm, có giá cao hơn 10-20 USD/tấn do chi phí sản xuất cao hơn. Nhiều nhà cán lại tránh các giao dịch cho thông số kỹ thuật này vì biên lợi nhuận thấp và chi phí đầu ra cao hơn. Nó cũng đòi hỏi các nguyên liệu thô khác nhau để đáp ứng các yêu cầu về độ bền và độ bền.

Thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ được cắt giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12, điều này có thể thúc đẩy hoạt động. Hầu hết các nhà máy đang hoạt động ở công suất giảm do nhu cầu yếu. Một số nhà máy thấy rằng giữ tiền trong ngân hàng có lợi hơn vì lãi suất cao. Việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ chuyển trọng tâm của các nhà cán lại trở lại sản lượng.

Giá CRC trong nước là 690-715 USD/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà cán lại đã giảm giá mạnh do lượng đặt hàng chậm. Một thỏa thuận đã được nghe ở mức 680-690 USD/tấn xuất xưởng với các nhà sản xuất tấm tản nhiệt đảm bảo được mức giảm giá bằng cách mua với số lượng lớn.

Xuất khẩu chậm, hầu như không có thỏa thuận nào được báo cáo. Châu Âu vẫn là thị trường xuất khẩu được ưa chuộng, nhưng giá cả cạnh tranh của EU tại địa phương đã khiến các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ không khả thi. Giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ bằng hoặc cao hơn giá trong nước của EU và cao hơn các chào bán toàn cầu.

Giá xuất khẩu CRC là 640-680 USD/tấn fob cho các lô hàng vào tháng 1. Giá chào hàng cho Tây Ban Nha ban đầu là 730 USD/tấn cfr nhưng sau đó giảm xuống còn 680 USD/tấn cfr để cạnh tranh với mức giá toàn cầu. Một nhà cán lại ở Istanbul đã ký được một hợp đồng khối lượng nhỏ với Hy Lạp.

Giá xuất khẩu HDG Z100 0.50mm là 750-800 USD/tấn fob. Doanh số bán hàng bị hạn chế do giá không cạnh tranh, một phần là do Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với thuế chống bán phá giá từ EU. Một nhà sản xuất đã bán dưới 1,000 tấn cho Romania và Hy Lạp.

Triển vọng tháng 12 ảm đạm trên thị trường HRC Ấn Độ

Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ấn Độ đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, trong khi những người tham gia thị trường đang chuẩn bị cho một sự suy yếu hơn nữa vào tháng 12 do nhu cầu ảm đạm.

Đánh giá hàng tuần của Ấn Độ đối với vật liệu 2.5-4mm là 47,300 rupee/tấn (560 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 450 rupee/tấn so với một tuần trước đó.

Giá HRC đã có xu hướng giảm trong tháng 11, do nhu cầu vẫn ở mức thấp và tâm lý thị trường yếu đi. Nguồn tài trợ của chính phủ cần thiết để khởi động các dự án mới vẫn chưa được công bố, trong khi hoạt động mua sắm từ ngành ô tô cũng chậm chạp do lượng xe tồn kho cao.

Theo các nguồn tin, một số nhà sản xuất thép lớn đã lùi lại mức tăng giá được thực hiện vào tháng 11, mặc dù chưa có thông báo chính thức nào.

"Điều này đã được dự đoán trước vì các nhà sản xuất đã mắc sai lầm khi cố gắng tăng giá khi thị trường không trong tình trạng tốt", một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết.

HRC nhập khẩu của Trung Quốc được nghe nói đang được bán với giá thấp tới 46,000 Rupee/tấn tại Mumbai. Một nhà sản xuất ống có trụ sở tại Chhattisgarh đã nói tại một hội chợ thương mại dây và ống ở Mumbai  rằng họ có thể giao HRC sản xuất trong nước đến cơ sở của mình ở miền đông Ấn Độ với giá 46,000 Rupee/tấn.

Những người tham gia thị trường tin rằng giá có thể giảm thêm vào tháng 12 do áp lực nhu cầu liên tục và khi năng lực trong nước tăng lên thúc đẩy nguồn cung. Một số người đã dự báo giá sẽ phục hồi vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau, nhưng chỉ khi đơn đặt hàng từ các dự án của chính phủ tăng lên.

Chiến thắng của liên minh do Đảng Bharatiya Janata cầm quyền lãnh đạo trong cuộc bầu cử cấp bang Maharashtra có thể có nghĩa là các dự án tàu điện ngầm, đường bộ và các dự án xây dựng khác sẽ tăng tốc, thúc đẩy nhu cầu về thép, một trung tâm dịch vụ thép có trụ sở tại miền tây Ấn Độ cho biết.

Nhập khẩu

HRC của Hàn Quốc được nghe nói đang được bán với giá 530-540 USD/tấn cfr Chennai trong những tuần gần đây.

Không có đơn đặt hàng nhập khẩu HRC mới nào được nghe thấy để vận chuyển đến Mumbai, vì tâm lý thị trường yếu và sự không chắc chắn về các hạn chế nhập khẩu tiềm ẩn khiến nhu cầu mua ở mức thấp.

Xuất khẩu

Giá xuất khẩu sang Châu Âu vẫn ổn định vì hoạt động giao dịch bị đình trệ trước bất kỳ thông báo nào về thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu HRC của Ấn Độ.

Giá cfr châu Âu xuất xứ Ấn Độ vẫn ổn định ở mức 580 USD/tấn so với tuần trước. Giá HRC fob Ấn Độ cũng không đổi ở mức 520 USD/tấn.

Các mức chào hàng chỉ định vẫn vững ở mức 600-605 USD/tấn cfr Châu Âu, trong khi những người tham gia thị trường cho biết ngay cả mức 590-595 USD/tấn cfr cũng không khả thi. Nhu cầu mua ước tính ở mức 530-560 USD/tấn cfr, nhưng các nhà máy không có khả năng hạ giá chào hàng xuống mức đó.

Người mua Châu Âu tránh xa vật liệu Ấn Độ vì họ không muốn chịu rủi ro chịu thuế, có thể lên tới 5-10%, theo các nguồn tin. Những người tham gia thị trường cho biết tình trạng tắc nghẽn tại các cảng của Ý cũng đang cản trở hoạt động thương mại với Châu Âu. Có rất nhiều sự cạnh tranh từ các nguồn cung tương đối an toàn hơn, với HRC của Indonesia được cho là được bán với giá 580 USD/tấn cfr Châu Âu.

Giá chào HRC của Ấn Độ cho Trung Đông là 550 USD/tấn cfr trở lên, trong khi giá chào của Trung Quốc là 515 USD/tấn cfr. Những người tham gia thị trường cho biết, một lượng lớn vật liệu của Trung Quốc đã được đặt mua với giá khoảng 520 USD/tấn cfr UAE trong 10 ngày qua, thu về khoảng 485 USD/tấn fob.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào HRC thấp nhất của Ấn Độ là 540 USD/tấn cfr, trong khi giá chào của Trung Quốc thấp hơn 520 USD/tấn cfr, cả hai đều không bao gồm thuế, theo một công ty cán lại.

Nhìn về phía trước, các nhà máy của Ấn Độ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cạnh tranh với Trung Quốc tại các thị trường như Trung Đông khi các chuyến hàng đến Châu Âu chậm lại và sản lượng trong nước tăng đột biến, một công ty thương mại có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Giá phế thép Việt Nam ổn định trong bối cảnh thị trường thận trọng

Giá nhập khẩu phế liệu rời biển sâu tại Việt Nam vẫn không đổi trong các ngày 25-29/11 do người mua giảm nhu cầu trước khả năng giá tiếp tục giảm.

Giá chào hàng chỉ định phế liệu rời biển sâu dao động quanh mức 360 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Các nhà máy của Việt Nam cho thấy nhu cầu yếu trong tuần, vì thị trường phế liệu toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm và người mua muốn đợi cho đến khi thị trường chạm đáy.

Người mua Việt Nam đang tìm cách bổ sung vật liệu để đến trước giữa tháng 1 để chuẩn bị cho sản xuất trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Người mua cho biết nếu nhà cung cấp không đáp ứng được yêu cầu giao hàng, họ sẽ muốn đợi.

Mức giá mục tiêu cho phế liệu rời tàu biển ngắn từ Nhật Bản tại các nhà máy thấp hơn giá chào hàng, ở mức 320-325 USD/tấn cfr cho H2. Với mức giá này cho phế liệu Nhật Bản, giá ước tính cho hàng rời tàu biển sâu sẽ thấp hơn 340 USD/tấn cfr, một mức giá mà hầu hết người bán thấy không khả thi.

Phế liệu đóng container có tính cạnh tranh hơn trên thị trường Việt Nam trong tuần, với HMS 1/2 80:20 từ Nam Mỹ và Mỹ có giá 302-308 USD/tấn cfr.

Giá phế thép Châu Á tiếp tục giảm

Giá phế liệu sắt đóng container tại thị trường Đài Loan tiếp tục giảm vào thứ Sáu khi giao dịch thấp hơn được kết thúc với triển vọng giảm giá.

Một số nhà máy đã mua phế liệu đóng container với giá 300 USD/tấn cfr vào cuối tuần, nhưng với số lượng nhỏ. Người mua phế liệu không muốn tái nhập kho với khối lượng lớn vì họ tin rằng giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển sẽ tiếp tục giảm. "Doanh số bán thép cây trong nước thực sự tệ. Lượng tồn kho phế liệu, phôi và thép thành phẩm đều vẫn ở mức cao, vì vậy các nhà máy phải thận trọng", một thương nhân địa phương cho biết.

Mặc dù thị trường thép Trung Quốc ổn định trong tuần qua, người mua Đài Loan thấy tiềm năng hạn chế về giá thép tăng trong một mùa đánh dấu bằng sự chậm lại của xây dựng và thời tiết lạnh.

Sau giao dịch, không có lời chào hàng nào được đưa ra, với các nhà cung cấp muốn đợi cho đến khi họ cập nhật giá vào tuần mới. Người bán chấp nhận mức giá thấp hơn vì thị trường sắt toàn cầu thiếu các chỉ số hỗ trợ và họ tìm cách giảm giá thu gom tại bến tàu.

Nhà máy chuẩn mực trong thị trường trong nước duy trì cả giá thu gom phế liệu tại địa phương và giá bán thép cây trong nước trong tuần. Nhưng các thương nhân dự kiến ​​giá sẽ giảm trong nước vào tuần tới để ứng phó với việc giá phế liệu nhập khẩu giảm.

Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản khá im ắng

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản khá yên ắng trong tuần, vì phế liệu Nhật Bản không có sức cạnh tranh trên thị trường vận chuyển đường biển và người mua nước ngoài không vội vã.

Nhiều người bán Nhật Bản vẫn giữ thái độ thận trọng vì lo ngại đồng yên sẽ tiếp tục mạnh lên so với đồng đô la Mỹ. Đồng yên ở mức dưới 150 yên: 1 USD hôm thứ sáu. Một số lời chào hàng H2 được đưa ra ở mức 330-335 USD cfr Việt Nam và các lời chào hàng HS cho Việt Nam không đổi ở mức 360 USD cfr, không có chào mua nào được nghe.

Các thương nhân Nhật Bản cho biết các cuộc đàm phán xuất khẩu diễn ra khá im ắng trên tất cả các thị trường lớn. Các nhà cung cấp Mỹ đã giảm giá chào hàng khi chi phí thu gom giảm, trong khi giá chào hàng phế liệu của Nhật Bản vẫn ở mức cao do giá trong nước không đổi và giá cước vận chuyển cao hơn vào cuối năm. Chênh lệch giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container tăng lên hơn 15 USD so với mức chênh lệch thông thường là 10 USD, khiến người mua nản lòng.

Chỉ có một người mua HS lớn ở Hàn Quốc vẫn ở lại thị trường vận chuyển đường biển trong tuần, duy trì giá chào HS ở mức 50,000 yên/tấn cfr. Các nhà máy khác của Hàn Quốc vẫn giữ nguyên và nhiều nhà máy đã công bố kế hoạch giảm giá trong nước thêm 7.17 USD trong tuần mới.

Thị trường trong nước

Giá phế liệu trong nước ổn định trong tuần, với H2 ở mức 41,000 yên/tấn tại nhà máy Tokyo Steel Tahara và 41,500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya. Các thương nhân sẽ chờ xem liệu Tokyo Steel có điều chỉnh giảm vào tuần mới hay không.

Giá thu gom tại bến tàu ở Vịnh Tokyo vẫn ổn định trong tuần. Giá H2 ở mức 41,500-42,500 Yên/tấn, HS ở mức 46,000-47,000 Yên/tấn và phế liệu shindachi ở mức 45,000-46,000 Yên/tấn.

Giá thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép dẹt trong nước tại Trung Quốc tăng hôm thứ sáu, với những người tham gia kỳ vọng sẽ thấy nhiều thông báo về chính sách kích thích hơn tại hội nghị kinh tế vào giữa tháng 12.

HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.14 USD/tấn) lên 3,470 NDT/tấn vào ngày 29/11, với các giao dịch tăng so với đầu tuần.

Hợp đồng HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.26% lên 3,489 NDT/tấn. Tâm lý thị trường được cải thiện với hy vọng về nhiều chính sách kích thích kinh tế hơn từ cuộc họp của Bộ Chính trị vào tháng tới và hội nghị công tác kinh tế vào tháng 12. Những người tham gia thị trường kỳ vọng sẽ nghe thông báo về việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại và các biện pháp thúc đẩy ngành bất động sản. Nhưng một số người vẫn thận trọng về khả năng có bất kỳ biện pháp quan trọng nào.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc không đổi ở mức 484 USD/tấn trong giao dịch chậm. Các nhà máy lớn của Trung Quốc không muốn cắt giảm giá, do chênh lệch lớn giữa giá chào mua và giá chào bán. Các nhà máy lớn của Trung Quốc khăng khăng đòi giá ít nhất là 485 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400.

Người mua vận chuyển đường biển từ Trung Đông và Nam Mỹ im lặng sau các giao dịch ở mức 485-490 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400 vào tuần trước. Người mua Việt Nam không muốn đặt hàng trên 490 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc, mức giá này thấp hơn nhiều so với giá chào bán của thương nhân ở mức 496-505 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số công ty thương mại đã cắt giảm giá chào bán xuống còn 492 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn Q195 của Trung Quốc từ mức 495 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày hôm trước.

Các công ty thương mại đã tăng giá chào hàng khoảng 5 USD/tấn lên 510 USD/tấn trở lên đối với HRC SAE1006 của Trung Quốc, với giá bán trong nước của Trung Quốc vẫn ổn định. Nhưng người mua Việt Nam không vội đặt hàng, trong bối cảnh giá cả không chắc chắn và nguồn cung trong nước dồi dào.

Giao dịch cải thiện trên thị trường thép dài Châu Á

Giá mua thép dài nội địa Trung Quốc tăng, với giao dịch thép cây ở miền đông Trung Quốc đã cải thiện từ ngày 28/11 do tâm lý thị trường mạnh hơn.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) lên 3,380 NDT/tấn. Giá thép cây tương lai tháng 1 tăng 0.48% lên 3,318 NDT/tấn.

Tâm lý thị trường mạnh hơn so với ngày 28/11, với những người tham gia kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra thêm các chính sách kích thích từ hội nghị kinh tế trung ương vào giữa tháng 12. Giao dịch thép cây ở miền bắc Trung Quốc vẫn ở mức thấp, nhưng giao dịch tại các thành phố lớn ở miền đông Trung Quốc đã tăng từ ngày 28/11, được hỗ trợ bởi việc người dùng cuối dự trữ hàng trước cuối tuần. Tâm lý thị trường nói chung không ổn định và giá chào bán của các công ty giao dịch cho thấy một số dấu hiệu giảm vào buổi chiều.

Một nhà sản xuất Malaysia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 495 USD/tấn dap Singapore theo trọng lượng lý thuyết.

Giá chào thép cây của Trung Quốc nhìn chung ổn định ở mức 500 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết, nhưng người mua ước tính rằng thép cây của Trung Quốc cũng có sẵn ở mức 495 USD/tấn cfr cho các yêu cầu chắc chắn. Người mua có thể cân nhắc đặt hàng ở mức 490-495 USD/tấn đối với các đơn đặt hàng số lượng nhỏ, nhưng giá chào mua cho 50,000 tấn ước tính thấp hơn 485 USD/tấn cfr.

Nhìn chung, hoạt động nhập khẩu không sôi động vì người mua ở Đông Nam đang chờ theo dõi hoạt động bổ sung hàng vào mùa đông của Trung Quốc. Những người tham gia thị trường cho biết nếu hoạt động bổ sung hàng vào mùa đông của người mua Trung Quốc vào tháng 12 không sôi động như dự kiến, giá thép cây của Trung Quốc và Đông Nam Á sẽ bắt đầu giảm.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc ổn định ở mức 476 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết với các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá chào hàng ở mức 470-480 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12 và tháng 1.

Giá xuất khẩu cuộn dây của Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán ở mức 480-482 USD/tấn fob từ tuần trước đến tuần này. Giá thỏa thuận thấp hơn 8-10 USD/tấn so với giá chào hàng là 490 USD/tấn fob trong tuần này.

Một nhà máy khác của Indonesia giữ nguyên giá chào hàng xuất khẩu ở mức 490 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Một số người mua không kỳ vọng giá sẽ giảm xuống dưới mức 480 USD/tấn fob sau khi giá đã giảm hơn 20 USD/tấn từ đầu tháng này.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 3,100 NDT/tấn hôm thứ sáu. Các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu phôi ở mức 455-460 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1 và tháng 2, với một số đơn đặt hàng đã diễn ra trong phạm vi này. Một số người tham gia cho biết nguồn cung phôi xuất khẩu đang eo hẹp vì các nhà máy lớn ở Đông Nam Á đã bán hết nguyên liệu cho lô hàng tháng 1 của họ.

Một lô hàng phôi khác của Trung Quốc được cho là đã được bán với giá 440 USD/tấn fob, với điểm đến không được tiết lộ, nhưng thỏa thuận này không thể được xác nhận và thấp hơn nhiều so với mức giá chính thống do tâm lý trong nước của Trung Quốc đang mạnh lên.