Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng theo giá thép

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 1/6, theo dõi mức tăng trong lĩnh vực thép, nơi hàng tồn kho giảm cho thấy nhu cầu ngày càng tăng.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.40 USD/tấn lên 106.35 USD/tấn.

“Dữ liệu thép hàng tuần cho thấy mức tiêu thụ 625,300 tấn trong tuần này nhanh hơn so với mức giảm 527,900 tấn vào tuần trước,” một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Một thương nhân có trụ sở tại phía đông Trung Quốc cho biết: “Quặng sắt loại trung bình chủ yếu được giao hàng vào tháng 7 dự kiến sẽ có biên lợi nhuận nhập khẩu khá dựa trên giá tại cảng hiện tại”.

Giá than cốc luyện kim giảm 50 NDT/tấn (7 USD/tấn) ở hầu hết các khu vực, bao gồm Hà Bắc và Sơn Đông, vào ngày 1/6, sau đợt giảm giá vào thứ Sáu tuần trước.

Quặng 62%fe đã tăng 25 NDT/tấn lên 813 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo, nâng mức tương đương vận chuyển bằng đường biển lên 106.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 743 NDT/tấn, tăng 40.50 NDT/tấn hay 5.77%, so với mức thanh toán vào ngày 31/5.

Giá cảng cũng tăng. "PBF được giao dịch ở mức khoảng 790 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông vào buổi sáng và được chào ở mức 805-808 NDT/tấn vào buổi chiều. Giá chào PBF đã tăng lên 828-830 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn vào buổi chiều," một thương nhân Đường Sơn cho biết.

PBF giao dịch ở mức 790-805 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 797-820 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 127 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giao dịch khởi sắc trên thị trường than cốc

Giá than luyện cốc cao cấp của Úc tiếp tục với giá chào bán cao hơn.

Giá than luyện cốc cao cấp của Úc tăng 2.75 USD/tấn lên 226.95 USD/tấn trên cơ sở fob.

Có nhiều quan điểm trái chiều về cấp độ thương mại cao hơn. Một số kỳ vọng giá sẽ có xu hướng tăng lên, với lý do dự đoán nguồn cung giao ngay của Úc sẽ thắt chặt trong tháng 7. Những người khác cho biết sự gia tăng có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và không có dấu hiệu thực sự nào về việc nhu cầu tăng lên.

Một nhà cung cấp quốc tế cho biết: “Việc sản xuất có vẻ sẽ diễn ra theo mô hình theo mùa, với việc các công ty khai thác đẩy mạnh hoạt động đến ngày 30/6 sau đó chậm lại vào tháng 7”. Một số người tham gia kỳ vọng 200 USD/tấn fob Úc sẽ là mức cơ sở cho than luyện cốc cấp một trong thời gian tới do nhu cầu yếu, và những người khác kỳ vọng giá sẽ tăng lên mức 230-250 USD/tấn fob Úc trong thời gian dài hơn.

Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 1.70 USD/tấn lên 238.90 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giữ ổn định ở mức 220 USD/tấn cfr.

Tại Trung Quốc, giao dịch đường biển bị đình trệ do các nhà máy thép phải đối mặt với tỷ suất lợi nhuận thấp. Những người tham gia đồng ý rằng vẫn còn khả năng giá than luyện cốc trong nước giảm và người mua tiếp tục giữ mức tồn kho ở mức thấp. "Giá thép đang giảm và nền kinh tế vĩ mô không tốt, vì vậy điều này đã gây áp lực lên chi phí nguyên liệu thô chung", một thương nhân Trung Quốc cho biết.

"Than cốc nguyên chất có hàm lượng lưu huỳnh thấp trong nước hiện có giá khoảng 1,600 NDT/tấn, nhưng không có ai mua, đặc biệt là ở khu vực phía bắc", một thương nhân cho biết. Nhu cầu mua than luyện cốc cấp một được chỉ ra dưới 200 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Bán hàng Châu Âu hỗ trợ tâm lý thị trường phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vững chắc

Việc các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm các lô hàng phế liệu trong tuần này đã dẫn đến một đợt bán hàng mới ở vùng biển sâu từ lục địa Châu Âu, trong khi nhiều đợt bán hàng kết thúc vào cuối tuần trước được tiết lộ là đã được thực hiện ở mức ổn định.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán một lô hàng cỡ trung bình có chứa HMS 1/2 80:20 với giá 377 USD/tấn cho một nhà máy Marmara vào thứ Năm.

Mặc dù doanh số bán các sản phẩm dài trong nước tương đối thấp và không có doanh số bán hàng trên thị trường xuất khẩu trong tuần này, các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có mặt trên thị trường trong tháng 6 và tháng 7 để chất hàng phế liệu. Hầu hết những người bán đều duy trì các chào bán ở mức tối thiểu 390 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp, với một số người đẩy giá 395 USD/tấn và đánh giá giá trị thực của phế liệu ở mức 400 USD/tấn cfr dựa trên chi phí của họ và giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu đang gặp khó khăn trong việc gia hạn kho dự trữ với giá thấp hơn do một số vẫn phải giảm bớt nguyên liệu có giá cao hơn đã đặt trước đó, trong khi các nhà cung cấp phụ cũng đang phải vật lộn để bổ sung với giá thấp hơn do dòng chảy qua lục địa vẫn bị thắt chặt. Một số nhà xuất khẩu cho biết, ngay cả khi tâm lý thép Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn chiếm ưu thế vào mùa hè, thì không thể điều chỉnh giảm giá phế liệu cho đến khi các kho dự trữ giá cao hơn hiện có được bán.

Sự sẵn có của phế liệu cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bị giới hạn ở Châu Âu, Vương quốc Anh và Baltic trong tuần này mà không có chào bán nào của Mỹ được nghe thấy trên thị trường hiện nay.

Các nhà xuất khẩu Mỹ dường như đang mong đợi các giá thầu chắc chắn, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ các giá thầu, dẫn đến một sự bế tắc nhẹ nhàng ngay khi việc giải quyết phế liệu sắt nội địa của Mỹ đang bắt đầu được thảo luận.

Giá phế liệu kim loại màu trong nước của Mỹ đang sẵn sàng giảm trong giao dịch tháng 6 trong bối cảnh giá thép tiếp tục giảm. Xu hướng giảm đã được báo hiệu trong tuần này khi nhiều nhà máy lớn của Mỹ đã ban hành lệnh hủy vào cuối tháng đối với các lô hàng tháng 5 chưa được giao.

Sự sụt giảm dự kiến sẽ khác nhau giữa các khu vực với Midwest sẵn sàng chứng kiến mức giảm mạnh nhất, vì khu vực này đã chuyển hướng từ phía đông nam trong các giao dịch gần đây.

Thị trường thanh cốt thép trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại vào thứ Năm sau khi một số đợt bổ sung hàng được bổ sung trong vài ngày qua. Định giá xuất khẩu cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 615 USD/tấn và định giá trong nước duy trì ở mức 648 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), cùng với đồng lira tương đương ở mức 15,850 lira/tấn xuất xưởng bao gồm thuế GTGT.

Tại thị trường phế liệu nhập khẩu ngắn hạn của Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy tiếp cận người bán với giá chào ở mức 355-360 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 và vật liệu A3.

Giá gang thỏi không đổi trong bối cảnh thị trường trầm lắng

Thị trường gang thỏi (BPI) vận chuyển bằng đường biển vẫn yên ắng trong bối cảnh sức mua hạn chế.

Đã có báo cáo về một vụ mua bán Ukraine-Mỹ kết thúc vào cuối tuần trước với giá khoảng 517 USD/tấn cfr Mỹ. Một giao dịch khác giữa Ukraine và Mỹ đã được nghe thấy ở mức khoảng 515 USD/tấn trong tuần này, nhưng không thể được xác nhận là giao dịch giao ngay.

Không có giao dịch, giá thầu hoặc chào hàng nào khác được nghe thấy trong tuần này, vì hầu hết người mua Mỹ đã rời khỏi thị trường để tập trung vào giao dịch phế liệu nội địa sắp tới. Giá phế liệu của Mỹ nhìn chung dự kiến sẽ giảm trở lại vào tháng 6, một phần do áp lực giảm do khối lượng nhập khẩu gang thỏi mạnh trong ba tháng qua.

Một người tham gia thị trường cho biết các giá chào khoảng 470 USD/tấn fob phía nam Brazil đã được nghe thấy trong tuần này, nhưng giá chào ở các mức đó chưa được xác nhận. Các nhà sản xuất Brazil khác được cho là đã duy trì giá chào hiện tại khoảng 480 USD/tấn fob phía nam Brazil do chi phí sản xuất vẫn tăng cao.

Thị trường gang thỏi Biển Đen yên lặng trong tuần thứ hai liên tiếp sau kết quả bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Tayipp Erdogan đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai của đất nước trước ứng cử viên tổng thống Kemal Kilicdaroglu vào ngày 28/5. Đây sẽ là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của ông Erdogan. Bất chấp sự bất ổn chính trị đã được giải quyết vào cuối tuần này, không có hoạt động giao dịch nào được nghe thấy từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Một thỏa thuận với Ý được cho là khoảng 460 USD/tấn cfr Ý, tuy nhiên không có người mua hoặc các chi tiết liên quan khác được xác nhận.

Thép giảm giá đè nặng thị trường phế thép Mỹ

Giá thép giảm và các tín hiệu nhu cầu giảm trong suốt mùa hè có vẻ như đã sẵn sàng khiến giao dịch phế liệu kim loại màu tháng 6 tiếp tục giảm.

Nhưng mức độ của những sự sụt giảm đó có thể khác nhau tùy theo khu vực, trong đó khu vực Midwest dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh nhất. Khu vực này đã chuyển hướng từ phía nam trong các giao dịch gần đây với phế busheling số 1 và phế cắt cả hai giao dịch ở mức chênh lệch khoảng 35 USD/tấn so với phía đông nam.

Các nhà máy một lần nữa dự kiến sẽ nhắm mục tiêu giảm giá phế liệu vừa phải vào tháng 6 trong bối cảnh giá thép cán phẳng giảm mạnh và chiết khấu đáng kể đối với thép cuộn cán nóng (HRC) trọng tải lớn, trong khi các chương trình mua dự kiến sẽ giảm một phần do thời gian giao hàng đã hết.

Nhiều nhà máy lớn của Mỹ đã ban hành lệnh hủy vào cuối tháng trong tuần trước đối với các lô hàng phế liệu tháng 5 chưa được giao, báo hiệu kỳ vọng giá giảm trong tháng 6 và theo mô hình tương tự như vài tháng trước.

Những hạn chế về nguồn cung do sự kết hợp của việc giảm lượng hàng nhập vào hàng ngày sau khi giá giảm mạnh trong những tháng gần đây, những thách thức về hậu cần qua đường sắt và thanh khoản mới trong thị trường hàng rời và hàng container có thể giúp bù đắp một phần sự sụt giảm ở một số khu vực nhất định.

Do đó, những người tham gia thị trường phần lớn kỳ vọng giá định giá trên khắp Midwest và Ohio sẽ giảm 20-40 USD/tấn, trong khi các thị trường ở bờ biển phía đông và đông nam có thể chứng kiến mức giảm nhỏ hơn một chút, dao động từ 10-30 USD/tấn.

Nhu cầu thép giảm và giá thép dài và thép dẹt giảm nhẹ cho đến tháng 5 là động lực chính ảnh hưởng đến phế liệu kim loại đen chuẩn bị bước vào giao dịch tháng 6.

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ lần đầu tiên giảm xuống dưới 1,000 USD/tấn kể từ tháng 2.

Việc giảm giá HRC kéo theo thời gian giao hàng giảm mạnh, rút ngắn xuống còn 2-4 tuần từ mức cao nhất là 8-10 tuần trong tháng 3 khi các nhà máy cố gắng duy trì kỷ luật giá khi họ cố gắng lấp đầy các đơn đặt hàng trong tháng 6.

Các giá thầu cho khối lượng trọng tải lớn hơn, đã được nghe thấy ở mức thấp 900 USD/tấn vào cuối tháng 5, càng làm nổi bật sự suy giảm giá HRC giao ngay, điều này có thể sẽ gây áp lực giảm giá phế liệu chính ở Tháng 6.

Mức chênh lệch trung bình hàng tháng giữa HRC và phế busheling số 1 đã giảm xuống còn 626 USD/tấn trong tháng 5, giảm 58 USD/tấn so với tháng trước, với mức chênh lệch vào cuối tháng là thấp nhất kể từ cuối tháng 2. Mặc dù mức chênh lệch đã giảm trong những tháng gần đây, nhưng nó vẫn cao hơn nhiều so với mức chênh lệch trung bình được đăng ký vào nửa cuối năm 2022 với tổng trị giá 373 USD/tấn.

Các nhà máy thép cây vị thế tốt hơn một chút trong tháng 5 do sự sụt giảm giá phế vụn nhanh hơn so với mức giảm thép cây với mức chênh lệch thép cây/phế vụn hàng tháng tăng lên 475 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn so với tháng trước.

Theo dữ liệu mới nhất của Viện Sắt thép Mỹ (AISI), tỷ lệ sản xuất thép của Mỹ đạt mức cao nhất trong 8 tháng vào cuối tháng 5 với tỷ lệ sử dụng là 77.2% từ 76.8%.

Thị trường xuất khẩu nhìn chung đã ổn định trong hai tuần qua, nhưng giá vẫn tương đối thấp hơn so với các tháng trước.

Giá nhập khẩu phế liệu kim loại màu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong hầu hết tháng 5 cho đến khi tăng nhẹ trở lại.

Giá phế liệu tăng trong tuần cuối cùng của tháng 5 do người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải trả mức cao hơn để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển vào cuối tháng 6 do các nhà cung cấp đẩy giá cao trong bối cảnh nguồn cung phế liệu khan hiếm hơn. Xu hướng này tiếp tục trong tuần này với việc các nhà máy tiếp tục trả mức cao cho hàng hóa Châu Âu cho lô hàng tháng 7.

Mặc dù giá tăng muộn, nhưng giá cụ thể HMS 1/2 80:20 trung bình của Mỹ trong tháng là 377.25 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 47 USD/tấn so với giá xuất khẩu trung bình cụ thể của Mỹ trong tháng 4.

Dòng chảy vào giảm dọc theo bờ biển phía đông Mỹ và doanh số bán hàng của Châu Âu tăng cao gần đây cho Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy rằng giá sàn có thể đã được thiết lập tại thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức khoảng 385 USD/tấn, điều này có thể khiến các nhà xuất khẩu Mỹ thấy tăng thêm khi họ bắt đầu bán Tháng 7-những chuyến hàng.

Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu ở bờ đông Mỹ ước tính đạt 430,000 tấn trong tháng 5, tăng 110,000 tấn so với tháng 4.

Người mua chần chừ trên thị trường phôi thép CIS

Sau khi thị trường phôi thép ở Biển Đen phục hồi vào cuối tháng 5, các nhà cung cấp đang khăng khăng đòi giá cao hơn do nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ đang cải thiện.

Một lô hàng 3,000 tấn phôi thép của Nga được báo cáo là đã được bán với giá 570 USD/tấn cfr Aliaga, với lô hàng được giao ngay. Nhưng hầu hết khách hàng vẫn chưa sẵn sàng trả mức này, cho thấy mức khả thi trong khoảng 525-550 USD/tấn cfr.

Phôi Malaysia vẫn được báo giá khoảng 530-540 USD/tấn cfr, với các cuộc thảo luận được nghe thấy ở Iskenderun về khối lượng lớn ở mức thấp hơn của phạm vi. Doanh số bán vật liệu này không thể được xác minh, mặc dù mức độ được coi là hấp dẫn. Các chào hàng Châu Á khác có giá thấp hơn 10-20 USD/tấn so với mức này vì chúng không được miễn thuế.

Phôi GCC được chào bán ở mức 515-525 USD/tấn fob trong tuần này, trong khi trong khu vực giá này được chào ở mức 500-525 USD/tấn cpt.

Giá chào của Iran được báo cáo ở mức 470-495 USD/tấn fob tùy thuộc vào chất lượng, với doanh số được báo cáo trong khoảng này cho các thị trường khác nhau.

Tâm lý thị trường yếu đi tại GCC

Hoạt động xây dựng trong khu vực GCC vẫn ở mức thấp đến trung bình, tùy thuộc vào quốc gia, với việc các nhà cung cấp điều chỉnh giá theo xu hướng ở các thị trường khác.

Không giống như phần còn lại của thế giới, nhu cầu thép ở UAE ổn định do có đủ số lượng dự án vừa và nhỏ đang triển khai, một người tham gia thị trường khu vực cho biết. Mức tiêu thụ ước tính đã tăng lên khoảng 175,000 tấn/tháng sau một số giai đoạn chậm lại trong và sau tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Sau khi giá chào hàng của Emirates Steel giảm vào cuối tháng 5 xuống còn 2,450 Dh/tấn (667 USD/tấn) cpt Abu Dhabi và 2,458 Dh/tấn (669 USD/tấn) cpt Dubai, nhà sản xuất được cho là đã ký kết các thỏa thuận với chiết khấu khoảng 75 Dh/tấn (20 USD/tấn). Các nhà máy khác đang bán trong khoảng 2,160-2,230 Dh/tấn (588-607 USD/tấn). Trên thị trường thứ cấp, giá ổn định ở mức 2,210-2,440 Dh/tấn (602-664 USD/tấn), tùy thuộc vào xuất xứ.

Thép cuộn 6.5-14mm của ESA được báo giá 620 USD/tấn xuất xưởng.

Nhà sản xuất Hadeed của Ả-rập Xê-út đã đẩy giá thanh cốt thép ở mức 2,350 riyal Ả-rập Xê-út/tấn (627 USD/tấn) trên cơ sở cpt Riyadh, không bao gồm 15% thuế giá trị gia tăng, vào tuần trước. Nhưng nhu cầu được báo cáo là hạn chế ở thị trường Ả Rập Xê Út và người bán đang tìm kiếm cơ hội bán thanh cốt thép và phôi thép ở các khu vực khác.

Tại Bahrain, thép cây được báo giá xuất xưởng ở mức 242-245 dinar Bahrain/tấn (642-650 USD/tấn), trong khi giá của Kuwait đứng ở mức 180 dinar Kuwait/tấn (585 USD/tấn) và thấp hơn do hoạt động xây dựng đang diễn ra khá chậm tại các thị trường này.

Phôi GCC có sẵn ở mức 500-525 USD/tấn cpt trong khu vực, với các giao dịch trước đó được nghe ở mức 505 USD/tấn cpt UAE. Giá chào của Iran được báo cáo là từ 470-495 USD/tấn fob, tùy thuộc vào chất lượng, với doanh số được báo cáo trong khoảng này cho các thị trường khác nhau.

Tại các thị trường xuất khẩu, giá chào đối với phôi GCC ở mức 515-525 USD/tấn fob trong tuần này, nhưng giá giảm ở Châu Á đã hạn chế sức mua. Thép cây được chào bán cho các quốc gia lân cận ở mức 550-560 USD/tấn fob và 550-560 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết cho Singapore.

Các nhà máy HRC EU tiếp tục giảm giá

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục giảm do các nhà máy giảm giá để bán hàng.

Một nhà máy có trụ sở tại Visegrad đã bán vào Đức khoảng 700 Euro/tấn trên cơ sở chỉ số, trong khi một nhà máy khác bán khoảng 705 Euro/tấn trên cơ sở chỉ số. Thép cuộn cán nguội Nam Âu được bán vào Đức với giá giao hàng khoảng 830 Euro/tấn, thấp hơn nhiều so với báo giá của một số nhà máy địa phương; với một nhà máy vẫn đang cung cấp HRC trên 800 Euro/tấn.

Một nhà máy của Ý được cho là đã sẵn sàng đàm phán ở mức 670-680 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần này, mặc dù đối với một số người mua, họ vẫn báo giá 700 Euro/tấn xuất xưởng hoặc được giao. Người mua Ý kỳ vọng giá xuất xưởng 650 Euro/tấn sẽ đạt được trong những ngày tới, nhưng một số nguồn tin cho biết giá xuất xưởng dưới 650 Euro/tấn sẽ gây khó khăn cho người bán, do chi phí sản xuất, cũng như ít lựa chọn mua hơn đối với giao hàng tháng 7, và chênh lệch giá nhập khẩu hẹp hơn.

Một nguồn bên bán hy vọng vẫn có thể có một số giao dịch đặc biệt ở mức này, trong những trường hợp phù hợp. Có lo ngại về khối lượng mà người mua sẽ yêu cầu trong tháng 7 — một thương nhân nói rằng nếu người mua thường yêu cầu 1,000 tấn, thì hiện tại họ đang yêu cầu 500 tấn.

Bất chấp sự sụt giảm trong đánh giá nhập khẩu ngày hôm qua, cũng như giá thầu thấp hơn được báo cáo bởi một số người mua lớn nhất của Ý, có những tín hiệu cho thấy giá đã gần chạm đáy. Những người tham gia thị trường cho rằng hợp đồng tương lai của Trung Quốc đang tăng lên, cũng như thị trường giao ngay ở Trung Quốc tăng trưởng nhẹ.

Nhưng một số giao dịch đã được báo cáo ở mức khoảng 560 Euro/tấn cif, cũng như các giá thầu được lập bảng gần với mức 500 Euro/tấn hơn là 550 Euro/tấn — những giao dịch này đã không được chấp nhận và giá chào thấp nhất trong tuần này đã được báo cáo tại mức 570 Euro/tấn cif. Giá chào ở mức 610-620 USD/tấn cif cũng có sẵn vào ngày 31/5 từ một số nhà cung cấp, và một số sẵn sàng giảm xuống còn 600 USD/tấn. Với tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và euro hiện nay, những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy sẽ khó chấp nhận mức giá thấp hơn. Các thương nhân kỳ vọng 620-640 USD/tấn cif Ý là mức hợp lý hơn hiện nay.

Nhu cầu yếu kéo giá phôi tấm CIS sụt giảm

Giá phôi tấm Biển Đen giảm trở lại trong tuần này do giao dịch trầm lắng, do nhu cầu kém tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ góp phần khiến thị trường trì trệ.

Nguyên liệu không bị trừng phạt của Nga được chỉ định là có thể sử dụng được ở mức khoảng 510 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với nguyên liệu bị trừng phạt được chỉ định là khả thi ở mức 450-470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng những người tham gia thị trường cảnh báo rằng nhu cầu thấp đến mức những con số này về cơ bản chỉ là giả thuyết.

Một nhà sản xuất lớn của Nga vẫn đứng ngoài thị trường xuất khẩu, đã chuyển trọng tâm sang chủ yếu sản xuất thép cuộn cán nóng cho thị trường nội địa. Phôi tấm không còn đủ lợi nhuận trên thị trường xuất khẩu, trong khi nhu cầu về HRC ở Nga và các nước CIS mạnh hơn.

Một thỏa thuận về nguyên liệu bị xử phạt đã được ký kết với Đài Loan ở mức 495 USD/tấn cfr, với nguyên liệu bị xử phạt được báo cáo là có sẵn ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức này. Trong khi đó, phôi tấm có nguồn gốc Châu Á có sẵn ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 530-540 USD/tấn fob, đặc biệt là Malaysia với giá khoảng 580 USD/tấn cfr hoặc cao hơn một chút. Trong khi đó, giá chào Châu Á đứng ở mức 580-620 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước.

Không có doanh số bán hàng nào được ký kết cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này do nhu cầu yếu, với việc các nhà máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong việc xuất khẩu thành phẩm và tâm lý nhìn chung là giảm giá tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá ở Châu Âu cũng trượt dốc. Phôi tấm của Nga có sẵn ở Nam Âu với giá 600 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn một chút, so với 570-590 Euro/tấn cfr (611-633 USD/tấn) vào tuần trước. Một số doanh số đã được báo cáo đã được thực hiện ở mức thấp hơn này. Phôi tấm có nguồn gốc Ukraine được chỉ định ở mức 550 USD/tấn cfr Châu Âu. Phôi tấm Châu Á được chào bán ở Châu Âu với giá 630-640 USD/tấn cfr, so với doanh số tuần trước là 630-650 USD/tấn cfr.

Ở Châu Mỹ, hoạt động cũng bị hạn chế, với một nhà sản xuất lớn của Brazil đã có đơn hàng cho lô hàng tháng 7. Theo báo cáo, công ty có kế hoạch bắt đầu chào hàng cho lô hàng tháng 8 vào tuần tới, với giá chỉ định ở mức 690-720 USD/tấn fob, so với doanh số đạt được ở các mức này vào tuần trước. Phôi tấm Đông Nam Á được cho là đã được chào bán ở Mexico, nhưng mức độ không thể được xác nhận.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng do đà tăng chậm lại sau một đợt bổ sung vừa phải trong vài ngày qua.

Giá chào thanh cốt thép trong nước vẫn ở mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng, tương tự như ngày 31/5, nhưng ít nguyên liệu được giao dịch, với các tín hiệu nhu cầu ngắn hạn vẫn chưa xuất hiện từ chính phủ Erdogan mới tái đắc cử.

Tại thị trường xuất khẩu, giá chào của các nhà máy chủ yếu là 635-650 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, với một số nhà cung cấp được cho là sẵn sàng bán với giá 620 USD/tấn fob. Nhưng nhu cầu rất ít, vì hầu hết người mua đều có quyền tiếp cận với nguyên liệu giá thấp hơn từ Bắc Phi, Trung Quốc hoặc Nga. Lợi thế của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể là họ hiện có thời gian giao hàng ngắn hơn so với một số nhà cung cấp khác trên thị trường đường biển. Một thương nhân cho biết một số nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể xuất hiện vào tuần tới. "Nhưng mọi thứ đang diễn ra chậm chạp và không ai thực hiện bước đầu tiên", ông nói thêm.

Giá thép cây Ấn Độ đối mặt với áp lực

Giá thép cây Ấn Độ kéo dài đà giảm trong tuần này do nhu cầu chậm, nhưng những người tham gia dự đoán rằng chúng sắp chạm đáy.

Giá thanh cốt thép loại lò cao 12 mm tại Ex-Delhi giảm 1,000 Rs/tấn (12 USD/tấn) so với hai tuần trước đó xuống còn 55,000 Rs/tấn, trong khi giá thép cây từ phế liệu giảm 1,000 Rs/tấn xuống còn 52,000 Rs/tấn không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

“Hoạt động thị trường rất chậm,” một nhà phân phối ở phía bắc Ấn Độ cho biết. “Mặc dù giá tiếp tục giảm nhưng nhu cầu vẫn không tăng.” Ông nói, việc chính phủ không giải ngân cho các dự án cơ sở hạ tầng cũng đang khiến nhu cầu giảm.

Tuy nhiên, các nhà máy sơ cấp cho biết họ sẽ không giảm giá thêm nữa vì họ kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng.

Nguồn cung từ một nhà máy sơ cấp lớn đã bị hạn chế ở phía bắc Ấn Độ, trong khi việc thiếu hàng tồn kho của các công ty thương mại và nhà dự trữ dự kiến sẽ giữ giá sàn.

Những người mua đã mua sắm nguyên liệu trên cơ sở cần thiết, nhưng nếu các nhà máy giữ nguyên giá trong thời gian tới hoặc tăng nhẹ, thì nhu cầu bị dồn nén sẽ quay trở lại thị trường.

Bất chấp sự thiếu hụt phế liệu trên thị trường, giá thanh cốt thép thứ cấp đã giảm trong tuần này do nhu cầu của khu vực bán lẻ và tư nhân vẫn mờ nhạt. Phế liệu nóng chảy trong nước có giá 40,000 Rs/tấn trong tuần này, trong khi phế liệu nhập khẩu được chào ở mức 41,500 Rs/tấn ở phía bắc Ấn Độ.

Những người tham gia cho biết nhu cầu thép cây có thể tăng nhẹ trong tháng tới do các dự án cơ sở hạ tầng tăng tốc trước các đợt gió mùa, nhưng thị trường có thể chậm lại sau đó.

Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép dẹt nội địa của Trung Quốc tăng do dự trữ thép tuần này giảm với tốc độ nhanh hơn tuần trước, trong khi dữ liệu cho thấy lĩnh vực sản xuất tháng 5 tăng.

Chỉ số quản lý sức mua ngành sản xuất Caixin tăng 1.4 điểm từ tháng 4 lên 50.9 trong tháng 5. Chỉ số này trở lại mức trên 50, cho thấy sự mở rộng trong lĩnh vực này sau hai tháng. Dữ liệu PMI Caixin phản ánh hoạt động trong khu vực tư nhân. Dữ liệu hôm nay trái ngược với PMI sản xuất chính thức được công bố vào đầu tuần này, cho thấy lĩnh vực này đang bị thu hẹp khi chỉ số này đứng ở mức thấp nhất kể từ tháng 12. Dữ liệu chính thức thường phản ánh xu hướng tại các công ty nhà nước lớn hơn.

HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 50 nhân dân tệ/tấn (7.02 USD/tấn) lên 3,790 NDT/tấn vào ngày 01/6.

HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 3.01% lên 3,664 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay tăng lên khi giá kỳ hạn tăng. Những người tham gia cho biết hàng tồn kho HRC do các nhà máy và công ty thương mại nắm giữ đã giảm gần 90,000 tấn trong tuần này, nhanh hơn so với mức giảm 30,000 tấn vào tuần trước, cho thấy nhu cầu HRC tăng lên.

Hầu hết người bán ngừng cung cấp vào buổi chiều, sau khi giá bán trong nước của Trung Quốc tăng lên, vì họ cho rằng giá thép Trung Quốc đã chạm đáy. Những người bán hy vọng sẽ tăng chào hàng vào tuần tới. Một số công ty thương mại vẫn chào giá ở mức 540-543 USD/tấn cfr Việt Nam cho SS400, với giá chào thầu ở mức 530 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua bằng đường biển thận trọng trong việc đặt hàng, chờ đợi một xu hướng thị trường rõ ràng.

Một nhà máy Ấn Độ đã bán khoảng 30,000 tấn thép cuộn loại SAE1006 với giá 570 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước, nhưng mức này không có trong tuần này, những người tham gia Việt Nam cho biết. Các công ty thương mại đã rút lại các chào bán vào chiều qua, đặc biệt là sau khi giá kỳ hạn và giao ngay của Trung Quốc tăng. Người mua cũng thận trọng vì họ không chắc chắn về tính bền vững của việc tăng giá.

Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã chào giá thép cuộn cán nguội ở mức 610-625 USD/tấn fob vào đầu tuần này, giảm 10-20 USD/tấn so với tuần trước, phù hợp với thị trường nội địa yếu của Trung Quốc và đồng nhân dân tệ mất giá.

Tỷ giá hối đoái trong và ngoài nước đã phá vỡ 7.1 NDT so với USD vào ngày 31/5. Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã bán CRC ở mức 600 USD/tấn fob vào đầu tuần này, thấp hơn 10 USD/tấn so với giá chào chính thức. Một số nhà máy đã nâng giá chào lên 625-640 USD/tấn vào ngày 1/6 để bắt kịp với sự phục hồi của thị trường nội địa Trung Quốc, nhưng các giao dịch đã không kết thúc sau khi giá tăng, các công ty thương mại cho biết.

Giá chào xuất khẩu chính của các nhà máy Trung Quốc cho tấm SS400 là 570-605 USD/tấn fob trong tuần này, giảm so với mức 610-620 USD/tấn fob của tuần trước.

Một nhà máy lớn phía bắc Trung Quốc đã vắng mặt trên thị trường trong vài tuần đã quay trở lại trong tuần này với một chào bán và bán 5,000-10,000 tấn thép tấm SS400/A36 với giá 580 USD/tấn fob. Các công ty thương mại cho biết những người mua ở Nam Mỹ đã tìm kiếm các giao dịch ở mức 570 USD/tấn fob, nhưng mức giá này chỉ có thể áp dụng cho một nhà máy cán tư nhân ở phía bắc Trung Quốc, trong khi các nhà máy lớn khác thuộc sở hữu nhà nước khó có thể chấp nhận.

Hàng tồn kho giảm hỗ trợ giá thép dài Trung Quốc

Giá thép dài nội địa Trung Quốc tăng do tồn kho thép xây dựng giảm, bất chấp mùa trái vụ đang đến gần.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.11 USD/tấn) lên 3,500 yên/tấn vào ngày 01/6.

Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 tăng 2.84% lên 3,546 NDT/tấn. Các thương nhân đã tăng giá chào của họ lên 3,500-3,510 NDT/tấn.

Thương mại tại các thành phố lớn tăng 40,000 tấn mỗi ngày lên 180,000 tấn, những người tham gia cho biết. Những người tham gia cho biết tồn kho thép cây hàng tuần của thương nhân và nhà sản xuất giảm 380,000 tấn, so với mức giảm 330,000 tấn của tuần trước. Tâm lý chung của thị trường là thận trọng, trong khi những người tham gia kỳ vọng tồn kho thấp sẽ hỗ trợ giá thép. Hàng tồn kho tại các thành phố lớn giảm 1/5 trong năm.

Giá thanh cốt thép xuất xưởng của Trung Quốc không đổi ở mức 532 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy phía bắc Trung Quốc giữ giá chào thép cây xuất khẩu ổn định ở mức 560 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết sau khi giá nội địa tăng trở lại. Những người mua bằng đường biển vẫn thận trọng về triển vọng, với giá mục tiêu dưới 530 USD/tấn fob.

Giá chào thanh cốt thép của Trung Quốc đã giảm 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 560-570 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Giá chào thép cây Trung Đông đứng ở mức 550-560 USD/tấn cfr Hong Kong và Singapore. Giá chào thanh cốt thép của Việt Nam không đổi ở mức 570-575 USD/tấn fob trọng lượng thực tế. “Các nhà sản xuất lớn không muốn giảm giá thêm nữa vì họ cho rằng giá sẽ chạm đáy”, một người mua Singapore cho biết.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào thép cuộn SAE1008 ở mức 560-565 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 7. Giá chào xuất khẩu thép cuộn của các nhà máy Tangshan ở mức 530 USD/tấn fob. “Thương mại xuất khẩu trầm lắng, trong khi nhiều yêu cầu có thể xuất hiện nếu giá kỳ hạn tăng vào thứ sáu”, một nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn lên 3,330 NDT/tấn vào ngày 01/6. Một số thương nhân Trung Quốc đã chào bán phôi thép giao hàng vào cuối tháng 6 tới một cảng ở miền đông Trung Quốc với mức chiết khấu 80 NDT/tấn với hợp đồng kỳ hạn thanh cốt thép tháng 10.

Nhu cầu hạn chế trên thị trường phế thép Nhật

Giá xuất khẩu phế liệu kim loại màu của Nhật Bản không thay đổi, vì cả người mua và người bán đều không sẵn sàng thỏa hiệp trong một thị trường thiếu chỉ dẫn định giá rõ ràng.

Khoảng cách giữa mức độ khả thi của người mua và người bán vẫn còn lớn, dẫn đến việc đàm phán xuất khẩu bị hạn chế. Người bán Nhật Bản giữ chào giá phế liệu H2 ở mức trên 48,000 yên/tấn fob, với lý do giá thu gom tại cảng của công ty dao động từ 47,000-47,500 Yên/tấn fas. Nhưng ý tưởng giá cao nhất từ những người mua bằng đường biển chỉ khoảng 47,000 Yên/tấn fob. Sự sẵn có của phôi thép rẻ hơn khiến các nhà sản xuất thép không khuyến khích tích cực thu mua phế liệu trên biển.

Các tín hiệu xáo trộn trong phức hợp kim loại màu toàn cầu đã thúc đẩy những người tham gia thị trường áp dụng cách tiếp cận chờ xem. Hướng đi của thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ là không rõ ràng, trong khi triển vọng của thị trường thép Trung Quốc bị che mờ bởi nhu cầu hạ nguồn chậm chạp và kỳ vọng về các biện pháp kích thích hơn nữa. Có một tâm lý bi quan hơn trong thị trường phế liệu Đài Loan, vì nhiều nhà máy đã giảm đáng kể giá phế liệu nội địa trong tuần này.

Những người bán phế liệu của Nhật Bản nhận thấy nhu cầu ở nước ngoài thấp hơn trong tuần này, với các nhà máy Việt Nam tỏ ra ít hoặc không quan tâm khi họ giảm giá thép trong nước hơn nữa. Các nhà máy Hàn Quốc cũng ít quan tâm mua vì nhu cầu thấp hơn trong những tháng tới và lo ngại về giá thép cây cạnh tranh của Trung Quốc xâm nhập thị trường Hàn Quốc.

Mức có thể giao dịch đối với phế liệu đóng trong container sang Đài Loan giảm xuống còn 360 USD/tấn, cho thấy các nhà máy sẽ không xem xét H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức trên 370 USD/tấn cfr.

Một công ty thương mại Nhật Bản cho biết, những người mua ở nước ngoài sẽ chỉ xem xét bổ sung hàng nếu thị trường thép thể hiện sức mạnh hơn trong những tuần tới. Nhiều công ty thương mại kỳ vọng giá thu gom tại cảng của Nhật Bản sẽ giảm trở lại trong tuần tới khi các cuộc đàm phán xuất khẩu hạ nhiệt.

Giá phế thép Châu Á giảm do nhu cầu yếu

Giá nhập khẩu phế liệu chứa sắt đóng trong container của Đài Loan giảm do tâm lý tiêu cực, nhu cầu yếu, giá trong nước giảm và kỳ vọng giá thậm chí còn thấp hơn vào tuần tới.

Giao dịch giao ngay được chốt ở mức 360 USD/tấn, mặc dù với số lượng hạn chế. Không có giá thầu chắc chắn nào được nghe thấy sau giao dịch vì người mua tự tin rằng giá sẽ còn thấp hơn vào tuần tới.

"Tôi nghĩ bây giờ nó đang trở thành thị trường của người mua. Có vẻ như một số người bán chấp nhận giảm giá nhẹ miễn là con số không quá thấp", một người mua nói.

Feng Hsin đã thực hiện một đợt giảm giá thu gom phế liệu trong nước, đưa giá tương đương HMS 1/2 80:20 của họ giảm thêm 300 Đài tệ/tấn (9.76 USD/tấn) xuống 11,000-11,100 Đài tệ/tấn hiện nay. Đây là lần điều chỉnh giá thứ hai của nhà sản xuất thép trong tuần này.

Một số nguồn tin bên mua cho biết giá thầu dự kiến của họ đối với phế liệu nhập khẩu sẽ nằm trong khoảng 350-355 USD/tấn, đồng thời cho biết thêm rằng giá phế liệu nhập khẩu cuối cùng có thể đạt đến mức này vào tuần tới.

Một số nhà máy cũng cho biết thêm rằng giá phế liệu nội địa của Mỹ sắp giảm trong tháng 6, điều này có thể có tác động lan tỏa đến kỳ vọng giá ở Châu Á.

Một chào bán nghe thấy ở mức 370 USD/tấn và một số người bán vẫn lạc quan rằng giá phế liệu đóng trong container có thể tăng hơn nữa trên thị trường và giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn, đồng thời thêm rằng các chào bán khan hiếm đối với phế liệu đóng trong container từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ đến Châu Á có thể sẽ mang lại một mức giá tốt hơn cho phế liệu nhập khẩu.

Không có chào bán phế nguồn gốc từ Úc hoặc Nam Mỹ nào được nghe thấy.

Giá phế liệu nội địa Trung Quốc phục hồi do các nhà máy tăng giá để kích thích dòng phế liệu. Tồn kho của các bãi phế liệu vẫn thấp hơn do giá thu gom thấp trong vài tháng qua.

Shagang đã tăng giá phế liệu thêm 50 NDT/tấn, đưa giá phế liệu nóng chảy nặng đứng thứ 3 lên 2,830 NDT/tấn, tương đương với 352 USD/tấn chưa tính thuế giá trị gia tăng 13%. Nhưng sự chênh lệch về giá giữa thị trường nội địa Trung Quốc và thị trường đường biển vẫn còn đáng kể, gây ra những trở ngại nghiêm trọng cho hoạt động buôn bán phế liệu nhập khẩu vào nước này.