Thị trường than cốc đứng yên
Giá than cốc fob Úc cao cấp không đổi ở mức 204.30 USD/tấn fob trong bối cảnh hoạt động trầm lắng.
Một nguồn tin cho biết những người tham gia thị trường đang trong trạng thái chờ đợi và quan sát, sau khi tâm lý tăng mạnh ngay trước khi kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng bắt đầu.
Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết thị trường khá yên tĩnh trong tuần này, đồng thời nói thêm rằng có thể có một số nhu cầu gia tăng từ Ấn Độ đối với các lô hàng bốc xếp vào tháng 11 vào cuối tháng này. Nhưng ông nói thêm rằng nhu cầu không được dự kiến sẽ tăng đáng kể.
Một nguồn tin giao dịch khác cho biết việc người dùng cuối bổ sung hàng có thể hỗ trợ giá, nhưng vẫn còn quá sớm để biết khi nào người mua sẽ quay trở lại thị trường theo cách đáng kể.
Một nhà máy thép đang tìm kiếm 30,000-35,000 tấn than cốc có nguồn gốc từ Úc được cho là đã mua từ các kho dự trữ ở cảng.
Những người tham gia Ấn Độ đã đi nghỉ lễ Gandhi Jayanti.
Trong phân khúc than phun nghiền (PCI), một nhà sản xuất đã bán 40,000-50,000 tấn than PCI dễ bay hơi trung bình của Úc với khoảng 22% vật chất dễ bay hơi (VM) vào hôm qua với giá tải vào giữa tháng 11 là 162.50 USD/tấn theo giá fob cho một công ty giao dịch.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 25 cent/tấn lên 220.60 USD/tấn theo cfr, trong khi giá đến Trung Quốc không đổi ở mức 212.50 USD/tấn.
Hoạt động thị trường tại Trung Quốc khá trầm lắng trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng.
Tâm lý bi quan trên thị trường thép dài Châu Âu
Tâm lý vẫn yếu trên thị trường thép dài Châu Âu, khi các nhà máy phải vật lộn để giữ giá không giảm mặc dù hoạt động ở công suất thấp.
Các nhà máy của Ý đã giữ nguyên giá thép cây chính thức ở mức 580-590 Euro/tấn xuất xưởng trong vài tuần qua, nhưng không thể bán ở mức giá này. Các lô hàng vừa và nhỏ được các thương nhân chào bán hôm nay ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi các lô hàng lớn có giá 550 Euro/tấn xuất xưởng. Ngành xây dựng của Ý đang phải đối mặt với triển vọng không chắc chắn trong vài tháng tới, các nguồn tin cho biết, và người mua chỉ lấy những gì họ cần ngay, thích bán hết hàng trước khi mua.
Hoạt động xây dựng có khả năng phục hồi phụ thuộc vào việc khởi công một số dự án lớn từ đầu năm 2025 trở đi, nhưng những người tham gia thị trường vẫn chia rẽ về khả năng đáp ứng được toàn bộ nhu cầu dự kiến.
Tại thị trường Balkan, một nhà máy của Bulgaria đã tăng giá chào hàng tại địa phương thêm 10 Euro/tấn lên 603-608 Euro/tấn đã giao, đảo ngược mức lỗ của hai tuần qua. Mức tăng này được hỗ trợ bởi sự gia tăng giá thép dài của Trung Quốc trong vài ngày qua và một số người mua đã mua ở mức giá mới.
Các nhà máy của Ai Cập đã tăng giá chào hàng thép cây thêm 20 Euro/tấn lên 580-585 Euro/tấn fob trong tuần này, trong khi các nhà cung cấp của Algeria đưa ra mức giá chào hàng là 575 Euro/tấn fob. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán thép cây với giá 600 USD/tấn fob, tăng 5-10 USD/tấn trong vài ngày qua.
Giá dầm và thanh thương phẩm Châu Âu cùng sụt giảm
Giá thanh thép và dầm thương phẩm của Châu Âu chủ yếu giảm trong tháng qua, do nhu cầu xây dựng yếu.
Những người tham gia thị trường lưu ý rằng tâm lý thị trường Ý yếu mặc dù giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây. Giá trị giao dịch của dầm chữ H được chỉ định ở mức 770 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi dầm chữ I có giá 700-720 Euro/tấn xuất xưởng. Trên thị trường nhập khẩu, giá thép thanh thương phẩm vẫn ở mức chỉ hơn 600 Euro/tấn cif Ý, và thép dầm chữ H từ Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán ở mức 670-680 Euro/tấn cif.
Tại Anh, một nhà máy vẫn giữ giá thép dầm chữ H trong nước là 715 £/tấn giao hàng, với giá được hỗ trợ bởi tình trạng thiếu hụt do các vấn đề tại chính nhà máy của họ. Giá nhập khẩu từ các nhà cung cấp Tây Ban Nha và Tây Bắc EU vào khoảng 670 £/tấn cfr.
Các nhà máy ở khu vực Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục bán thép thanh thương phẩm với giá khoảng 635 USD/tấn fob nhưng cho biết họ sẽ sớm đẩy giá lên 660 USD/tấn fob, với các nhà cung cấp Izmir hiện đang chào bán 650-660 Euro/tấn fob. Nhưng giá thép thanh thương mại vẫn được một nhà máy Iskenderun chào bán với giá 610 euro/tấn fob.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lại tăng giá chào hàng thép cây trong nước hôm qua, vì giá phế liệu tăng sau khi giá thép Trung Quốc tăng mạnh trong những ngày trước kỳ nghỉ Tuần lễ vàng từ ngày 1 đến ngày 7/10. Người mua hầu như im ắng cho đến nay, vì đã có một số đợt bổ sung hàng từ hai tuần trước. Nhưng nhà máy tích hợp Kardemir đã bán được hàng với các điều khoản thanh toán có lợi.
Kardemir đã bán 25,800 tấn với giá 628 USD/tấn xuất xưởng trước khi đóng phiên bán. Hai nhà máy ở khu vực Marmara đã tăng giá chào hàng thêm 5-10 USD/tấn lên 630-635 USD/tấn xuất xưởng, trong khi hai nhà máy Iskenderun tăng giá khoảng 5 USD/tấn lên 639-640 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir vẫn muốn bán với giá 610 USD/tấn xuất xưởng.
Vẫn chưa có nhiều giao dịch ở mức trên 620 USD/tấn xuất xưởng và hoạt động mua không diễn ra sôi động trong hai ngày qua. Trừ khi giá phế liệu tiếp tục tăng, người mua có thể sẽ đợi đến sau khi kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc kết thúc để biết rõ hơn về hướng đi của thị trường.
Trên thị trường xuất khẩu, giá chào hàng của các nhà máy hiện ở mức trên 600 USD/tấn fob, với mức 595 USD/tấn được cho là vẫn khả dụng. Nhưng các nguồn tin cho biết giao dịch vẫn chưa diễn ra ở mức này, với thỏa thuận mới nhất là 590 USD/tấn.
Các nhà máy HRC EU tăng giá chào bán
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trưởng khi các nhà máy tăng giá chào hàng.
ArcelorMittal đã tăng giá chào hàng HRC thêm 40 Euro/tấn so với giá đạt được trước đó, trong khi NLMK La Louviere tăng giá thêm 20-30 Euro/tấn. Nhà sản xuất thép Ý Arvedi đã tăng giá thêm 40 Euro/tấn. Các nhà máy khác được cho là cũng đang làm theo, khi nhu cầu ở Trung Quốc tăng lên, điều này đã đẩy giá chào hàng nhập khẩu và chi phí nhà máy lên cao.
Các nhà máy thường cố gắng tăng giá vào thời điểm này trong năm, trước hội chợ công nghiệp ở Đức và bắt đầu các cuộc đàm phán hợp đồng ô tô. Nhu cầu vẫn ở mức thấp, với các nhà sản xuất ô tô liên tục hoãn các tấn theo hợp đồng — một số người cho biết các nhà sản xuất ô tô hy vọng sẽ ký các hợp đồng năm 2025 ở mức thấp hơn, vì vậy đang hoãn việc mua hàng cho đến lúc đó. Các nguồn tin từ nhà máy cho rằng có thể có sự phục hồi kỹ thuật trong việc mua hàng ô tô vào quý đầu tiên, một phần là do điều này.
Môi trường nhu cầu yếu vẫn là một vấn đề đối với các trung tâm dịch vụ (SSC), nhiều trung tâm trong số đó đang cố gắng bán hết hàng trước khi kết thúc năm tài chính để tăng vốn khả dụng. Các nguồn tin cho biết tình hình này sẽ giảm bớt vào tháng 12.
Các giám đốc điều hành nhà máy cho biết người mua đã cố gắng tăng thêm tấn vào các hợp đồng hiện có, nhưng họ đã từ chối. ArcelorMittal kiên quyết ở mức 590 Euro/tấn và đã rút lại tất cả các chào bán dưới mức đó ở Bắc Âu, các nguồn tin cho biết. Một trung tâm dịch vụ đã chào bán một lượng nhỏ HRC với giá 605 Euro/tấn cơ sở do một nhà máy lớn giao, trong khi một người mua khác báo cáo giá chào bán ở mức 580 Euro/tấn cơ sở trở lên.
Người mua ở Ý hoan nghênh việc tăng giá chào bán, hy vọng rằng điều này sẽ kích thích người dùng cuối bắt đầu mua. Nhưng một bộ phận lớn thị trường vẫn còn hoài nghi về việc liệu có đủ nhu cầu để hỗ trợ mức tăng hay không. Một nguồn tin cho biết những người mua lớn hiện vẫn đang tìm kiếm giá 520 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giao dịch sẽ diễn ra ở mức khoảng 550 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã theo chân các nhà máy EU và chào bán ở mức 610-620 USD/tấn fob, đưa họ gần với một số giá chào bán của EU trên thị trường Ý là 580 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý. Vật liệu Hàn Quốc được báo cáo là đã bán ở mức 550 Euro/tấn cif tại Ý. Vật liệu Ấn Độ lần cuối được nghe nói là đã bán ở mức thấp hơn các mức này, nhưng chưa được xác nhận.
"Tâm trạng đang thay đổi. Ngoài ra, nhập khẩu thận trọng hơn và họ đang kết thúc rất nhanh mọi cuộc đàm phán để thay đổi giá", một nguồn tin của SSC cho biết.
Lượng vật liệu thông quan vẫn là mối quan tâm, đặc biệt là khi nhu cầu vẫn ở mức thấp như hiện nay. Việt Nam và Nhật Bản có vẻ sẽ phải đối mặt với mức thuế tự vệ tối thiểu là 17.7-19.3% tùy thuộc vào khối lượng thông quan cuối cùng.
Chào bán tăng trên thị trường nhập khẩu HDG Châu Âu
Giá chào hàng cho cuộn mạ kẽm nhúng nóng từ Việt Nam tăng trong tuần này do giá Trung Quốc tăng vào tuần trước và dự kiến sẽ không có cuộn cán nóng của Trung Quốc vào Việt Nam trong tháng này.
Một nhà sản xuất HRC lớn của Việt Nam cũng đã tăng giá chào hàng lên tương đương 26 USD/tấn do thị trường Châu Á tăng giá, trước khi thị trường Trung Quốc đóng cửa vào ngày lễ, sau khi các biện pháp kích thích của chính phủ cải thiện tâm lý.
Giá chào hàng HDG của Việt Nam được đưa ra tại Tây Ban Nha ở mức từ 780-840 USD/tấn cif cho vật liệu z140 0.57, mặc dù các giao dịch gần đây được báo cáo là đã được thực hiện dưới 750 USD/tấn. Những người tham gia thị trường không chắc chắn liệu xu hướng tăng này có duy trì được hay không, xét đến nhu cầu của người dùng cuối EU đang trì trệ và cũng đang chờ xem tâm lý sẽ ra sao khi thị trường Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ lễ.
Một người bán ghi nhận mức tăng 30 USD/tấn trong kỳ vọng của người mua. Tuần trước, giá thầu của người mua được báo cáo ở mức khoảng 720 USD/tấn cif Tây Ban Nha. Một người mua cho biết họ đã mua lần cuối ở mức 730 USD/tấn.
Tại thị trường Iberia, một công ty cán lại được cho là đang cân nhắc bảo dưỡng trong tháng 11 để hỗ trợ cho sổ đơn đặt hàng yếu. Tuy nhiên, hiện tại, công ty này đang đánh giá lại điều này trong bối cảnh tâm lý được cải thiện. Giá 640-650 Euro/tấn cơ sở đã được giao tại thị trường Tây Ban Nha từ các nhà cung cấp EU vào cuối tuần trước và đầu tuần này.
Một người mua lớn ở Nam Âu cho biết họ được các nhà sản xuất trong nước chào giá 640 Euro/tấn cơ sở và dự kiến sẽ kết thúc ở mức thấp hơn nữa do áp lực trên thị trường.
Người mua cho biết giá chào hàng nhập khẩu không mấy hấp dẫn vì thời gian giao hàng ngắn từ các nhà máy trong nước và rủi ro về các vụ kiện bán phá giá tiềm ẩn trong một số trường hợp; vẫn có thông tin về một vụ kiện tiềm ẩn đối với vật liệu của Việt Nam.
Tại thị trường Ý, một số lời chào hàng đã bị rút lại và kỳ vọng các nhà máy sẽ tăng giá. Tuy nhiên, vẫn còn hoài nghi liệu điều này có thể đạt được hay không, vì nhu cầu giao hàng cho đến cuối năm vẫn chậm. Các lời chào hàng gần đây nhất được đưa ra ở mức 660-680 Euro/tấn cơ sở đã giao, với một số giao dịch đặc biệt được báo cáo là dưới 650 Euro/tấn.
Giá HDG Bắc Âu đã giảm trong tuần này, vì các nhà sản xuất ô tô đẩy lùi các tấn theo hợp đồng đã tăng nguồn cung giao ngay.
Đánh giá HDG Tây Bắc EU hàng tuần là 650 Euro/tấn xuất xưởng, giảm 15 Euro/tấn. Các nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất, mặc dù nhu cầu thấp, điều này có nghĩa là họ có nguồn cung dư thừa. Cùng lúc đó, chuỗi cung ứng ô tô đang hoãn các cuộc gọi — một số người cho rằng vì người mua kỳ vọng giá năm 2025 sẽ thấp hơn so với năm nay — điều này có nghĩa là các nhà máy có nhiều vật liệu dư thừa hơn.
"Các nhà máy không muốn mất thị phần vào tay hàng nhập khẩu nữa, họ muốn ngăn chặn điều đó, vì vậy họ sẽ duy trì thị trường bằng mọi giá", một người mua cho biết. Người mua đã hoàn tất yêu cầu báo giá vào tháng 11 với mức giá khoảng 660 Euro/tấn cơ sở đã giao, nguồn tin cho biết.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng theo nhu cầu
Nhu cầu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với các lô hàng phế liệu sắt biển sâu vào tháng 11 đã khẳng định thêm quyết tâm của người bán trong việc đạt được mức giá cao nhất có thể sau một loạt các đợt bán lỗ hoặc hòa vốn, vì hầu hết vẫn đứng ngoài cuộc và không đưa ra lời chào hàng.
Một công ty tái chế lớn đã bán một lô hàng vào đầu tháng 11 cho một nhà máy ở Izmir với giá 369 USD/tấn đối với HMS 80:20 và 394 USD/tấn đối với phế liệu vụn.
Sự phục hồi trước kỳ nghỉ lễ trong ngành sắt thép Trung Quốc sau các biện pháp kích thích mới và khá bất ngờ tập trung vào bất động sản, sản xuất và dẫn đến việc nới lỏng tín dụng của một số ngân hàng, tiếp tục lan tỏa khắp ngành sắt thép khu vực và xa hơn nữa. Điều này đang ảnh hưởng đến thị trường nhập khẩu phế liệu đóng container của Châu Á vốn đang chao đảo vì nhu cầu và giá cả đang có dấu hiệu cải thiện, đồng thời có khả năng củng cố lập trường của các nhà xuất khẩu phế liệu toàn cầu nhằm đẩy giá lên cao nhất có thể trong đợt bán hàng này.
Sự phục hồi đã thúc đẩy phần lớn các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ vào thị trường với các cuộc điều tra, khi các nhà cung cấp bán thành phẩm của Trung Quốc tăng giá chào hàng lên 525-530 USD/tấn cfr cho vật liệu giao hàng vào tháng 12 và Malaysia lên 540 USD/tấn cfr cho cùng tháng giao hàng. Ở mức giá này, việc mua bán thành phẩm của Châu Á là không hợp lý về mặt thương mại và phế liệu và phôi trong nước trở thành nguyên liệu đầu vào được ưa chuộng hơn. Nhà máy tích hợp Kardemir đã chốt doanh số bán hàng vào hôm qua sau khi bán ít nhất 34,000 tấn với giá 540 USD/tấn tại xưởng, với mức chiết khấu 10 USD/tấn cho các lô hàng từ 5,000 tấn trở lên, nhưng tất cả người mua đều là nhà sản xuất từng phần.
Về việc hủy hoặc sửa đổi hợp đồng được bán với giá thấp hơn, mặc dù có những lo ngại nảy sinh từ những kinh nghiệm trước đây khi cả bên mua và bên bán đều hủy hoặc yêu cầu sửa đổi đơn đặt hàng.
Theo một số nhà sản xuất, nhu cầu thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định và tốt, với doanh số bán các lô hàng tương đối lớn (trong nước) là 5,000 tấn đạt 622 USD/tấn tại xưởng ở Iskenderun hôm thứ ba. Một số thương nhân bày tỏ lo ngại về tính lâu dài của xu hướng này, vì các nhà máy đã tăng giá cao hơn một chút vào hôm qua.
Không có nhiều lời chào hàng trên thị trường phế liệu, ngoại trừ một nhà cung cấp của Mỹ, vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá 380 USD/tấn cho HMS 80:20 của mình. Sự không chắc chắn về ý nghĩa của các cuộc đình công tại cảng bờ biển phía đông và bờ biển Vịnh Mỹ đối với hoạt động buôn bán phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ và thời gian kéo dài của chúng vẫn tiếp diễn, với một số ước tính rằng một ngày đình công sẽ mất bốn đến sáu ngày để phục hồi. Người ta hiểu rằng nó sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường container, vì hầu hết các cảng hàng rời đều là cảng tư nhân. Cảng NYC cũng cho biết các cuộc đình công sẽ không ảnh hưởng đến hàng rời. Ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán phế liệu sắt trong nước sắp tới cũng không rõ ràng, vì một số người tham gia cho biết nhiều vật liệu hơn có thể chảy vào đất liền.
Trên thị trường đường biển ngắn, các nhà máy đã đưa ra giá thầu và một số người bán đã đưa ra các mức chào hàng, nhưng không có giao dịch nào được ký kết vào hôm qua.
Giá H2 Nhật Bản tăng do nhu cầu và giá thầu cao hơn
Giá xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản tăng do nhu cầu tăng. Các nhà sản xuất thép khu vực đã tăng giá thầu để đảm bảo phế liệu, dẫn đến giá tăng.
Hầu hết người bán phế liệu tin rằng có ít động lực để bán hơn vì giá sẽ tăng mạnh. Giá giao ngay và giá tương lai của Trung Quốc đã tăng vào đầu tuần, sau khi Bắc Kinh công bố các biện pháp kích thích để thúc đẩy nền kinh tế của mình và điều này dự kiến sẽ dẫn đến giá tăng ở Nhật Bản, người bán cho biết. Và hành động đình công dọc theo bờ biển phía đông và bờ biển Vịnh của Mỹ — vốn đã khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi tuần — được coi là mối đe dọa về nguồn cung đối với nhiều ngành hàng hóa khác nhau. Nếu các cuộc đình công tiếp tục, giá giao ngay có khả năng sẽ tăng.
Các chào hàng giao ngay bị hạn chế, với các chào hàng chỉ định được nghe ở mức trên 42,000 Yên/tấn. Nhiều người bán hiện đang kiềm chế chào hàng trọng tải lớn vì giá của Nhật Bản đã giảm đáng kể kể từ quý 3. Giá H2 đạt mức cao nhất là 52,200 Yên/tấn vào giữa tháng 7, nhưng đã giảm xuống mức thấp nhất là 39,900 Yên/tấn vào cuối tháng 9, dữ liệu cho thấy.
Các mức giá thầu chắc chắn đã được nghe cao hơn, ở mức khoảng 325 USD/tấn cfr, hoặc 285 USD/tấn fob khi tính đến chi phí vận chuyển 40 USD/tấn. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và có một số cuộc thảo luận trên thị trường về một thỏa thuận H2 có thể được ký kết ở mức trên 330 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác minh vào thời điểm xuất bản. Nhiều người bán kỳ vọng giá sẽ đạt 330 USD/tấn vào cuối tuần.
Không có chào hàng nào cho phế liệu loại H1/H2 50:50 của Nhật Bản đến Đài Loan vì các trường học và văn phòng đã đóng cửa do bão Krathon.
Giá thu gom tại bến tàu ở Vịnh Tokyo vào khoảng 36,000-38,000 Yên/tấn fas đối với H2, 41,000-43,000 Yên/tấn fas đối với HS và 41,000-42,500 Yên/tấn fas đối với shindachi.
Giá phế thép Châu Á ổn định do bão Krathon
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định khi bão Krathon khiến các trường học, văn phòng và thị trường tài chính phải đóng cửa. Bão đổ bộ vào các khu vực phía nam và phía đông của hòn đảo vào thứ Tư.
Hoạt động giao dịch không diễn ra vì các văn phòng đóng cửa và nhân viên ở nhà. Bộ nội vụ của hòn đảo cho biết hơn 10,000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực được coi là không an toàn và các chuyến bay nội địa và dịch vụ phà đã bị hủy hôm qua. Hơn 200 chuyến bay quốc tế đến Đài Loan cũng đã bị đình chỉ.
Các nguồn tin thương mại đưa tin phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container của Úc có giá khoảng 310 USD/tấn đến Đông Á.
Một nhà sản xuất thép lớn của Hàn Quốc được nghe nói đang tìm nguồn cung cấp phế liệu chất lượng cao trên thị trường phế liệu vận chuyển bằng đường biển trong tuần này. Nhà sản xuất thép này chào giá HS và Shindachi ở mức 46,500 yên/tấn (322.3 USD/tấn) và phế vụn là 45,500 yên/tấn cfr, hầu như không thay đổi so với giá chào giá cuối cùng được nghe vào ngày 26/9.
