Quặng sắt Trung Quốc tăng nhờ dự trữ thép mạnh trở lại
Giá quặng sắt đường biển tăng vào ngày 2/11, được hỗ trợ bởi lượng thép dự trữ liên tục.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.05 USD/tấn lên 126.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Tồn kho thép hàng tuần cho thấy giảm 556,000 tấn so với tuần trước và sản lượng thép tăng 44,600 tấn so với một tuần trước, hỗ trợ quặng sắt”. Nhu cầu về quặng sắt cục và viên đã đẩy giá lên cao.
Một số thành phố ở miền bắc Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc, gần đây đã trải qua tình trạng sương mù và sương mù, gây ra kỳ vọng về việc kiểm soát ô nhiễm.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết “Nhu cầu đối với NBL ở cảng vẫn ổn định do các nhà máy thép thường xuyên bổ sung hàng, trong khi nhu cầu đối với quặng sắt không chính thống mờ nhạt sau khi chiết khấu thả nổi giảm nhanh và không hiệu quả về mặt chi phí”. Một số thương nhân không muốn mua quặng sắt cục ở mức cao khiến dư địa tăng giá bị hạn chế.
Ba lô hàng viên Ấn Độ được cho là đã được bán sang thị trường Trung Quốc thông qua hoạt động đấu thầu trong tuần này và giá giao dịch đã tăng cao hơn so với các giao dịch một tuần trước.
Một thương nhân ở miền nam Trung Quốc cho biết: “Mức giảm giá thả nổi ngụ ý là khoảng 20% so với chỉ số 62% tháng 12, tăng so với các phiên đấu thầu trước đó, vì mức giảm giá của tiền phạt cấp thấp dường như đã hạn chế khả năng thu hẹp hơn nữa”. Giá thép giảm kéo dài đã thúc đẩy nhu cầu quặng sắt loại trung bình và cấp thấp được giảm giá, dẫn đến mức chiết khấu thả nổi thu hẹp trên chỉ số 62%.
Quặng 62%fe tại cảng không thay đổi ở mức 986 NDT/tấn (134.74 USD/tấn) vận chuyển miễn phí trên xe tải Thanh Đảo vào ngày 2/11, khiến giá vận chuyển đường biển tương đương ổn định ở mức 128.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 926.50 NDT/tấn, tăng 14.50 NDT/tấn hay 1.59% so với giá thanh toán ngày 1/11.
Một người mua nhà máy ở Đường Sơn cho biết, một số nhà máy cuối cùng đã bắt đầu bổ sung hàng vào ngày 2/11, trong khi hầu hết các nhà máy và thương nhân đều thận trọng khi mua khi giá kỳ hạn có xu hướng tăng.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, sự tăng trưởng của giá quặng sắt loại trung bình, đặc biệt là quặng sắt mịn, không thể theo sau sự gia tăng của DCE. Ông nói thêm: “Các loại quặng mịn loại trung bình như PBF đã mất khả năng cạnh tranh so với quặng sắt Carajas (IOCJ), vì loại quặng này rẻ hơn và tiết kiệm chi phí hơn”. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết, chênh lệch giá giữa PBF và IOCJ vẫn ở mức thấp là 65 NDT/tấn, mặc dù nó tăng nhẹ so với 60 NDT/tấn vào cuối tháng 10 do PBF tăng trưởng chậm.
PBF được giao dịch ở mức 963-967 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 980-982 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 123 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thương mại trầm lắng trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương phần lớn không thay đổi do hoạt động thương mại vẫn trầm lắng do chênh lệch chào bán – chào mua rộng.
Giá than cốc cao cấp không đổi ở mức 350.65 USD/tấn trên cơ sở fob.
Một lô hàng 40,000 tấn than cốc cứng dễ bay hơi trung bình (PMV) chất lượng cao cho chuyến hàng từ ngày 11 đến ngày 20/12 được hiểu là vẫn có sẵn để bán bởi một nhà sản xuất lớn, được cung cấp kết hợp với lô hàng 35,000 tấn than cốc cứng Daunia.
Tâm lý trái chiều đã được quan sát trên thị trường, với một số người tham gia tích cực về xu hướng tăng giá do nhu cầu vững chắc. Một thương nhân cho biết: “Mức thị trường vẫn được hỗ trợ do nhu cầu mạnh mẽ của Ấn Độ và giá hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào mức tồn kho của người tiêu dùng cuối cùng ở Ấn Độ”, đồng thời giữ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng khi người mua Ấn Độ tiếp tục tích trữ.
Nhưng những người khác lại có quan điểm giảm giá hơn một chút về triển vọng giá trong ngắn hạn. Cuộc đấu thầu từ một nhà máy thép của Ấn Độ để mua một lô hàng nhỏ PMV giao hàng vào tháng 12 vẫn chưa có kết quả, nhà máy vẫn đang cân nhắc các lựa chọn sẵn có và "chờ điều chỉnh giá". Một thương nhân khác lưu ý rằng người mua đang do dự khi mua hàng vì có vẻ như vẫn còn một số lô hàng tháng 12 chưa bán được trên thị trường.
Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ vẫn ổn định ở mức 366.65 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc không đổi ở mức 293.20 USD/tấn cfr.
Giao dịch than cốc bằng đường biển ở Trung Quốc vẫn trầm lắng do chênh lệch giá FOB-CFR lớn.
Một người mua Trung Quốc nhận xét rằng có sự quan tâm đến than cốc nhập khẩu, nhưng mức FOB cao của Úc vẫn cản trở hoạt động mua do người bán không sẵn sàng hạ giá vào thị trường Trung Quốc, một người mua Trung Quốc nhận xét và nói thêm rằng nhu cầu mua than cốc cứng nhập khẩu loại một đã bị giảm xuống khoảng 290 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Một nhà sản xuất Nga đã kết thúc cuộc đấu thầu ngày trước, bán 21,000 tấn hàng PCI biến động thấp của Nga với laycan ngày 7-17/11 với giá khoảng 157-158 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Chi phí sản xuất tăng tại Thổ Nhĩ Kỳ kích thích nhu cầu nhập khẩu phôi thép CIS
Chi phí sản xuất tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã kích thích nhu cầu nhập khẩu phôi thép trong tuần này, nhưng bất chấp nhu cầu đối với thành phẩm tại các thị trường xuất khẩu trong những tuần trước, sự quan tâm từ khách hàng đã thấp hơn và họ đang cố gắng đạt được mức chiết khấu.
Một nhà sản xuất Nga đang đàm phán các lô hàng nhỏ với lô hàng nhanh chóng tại các cảng phía Bắc trị giá 510 USD/tấn cfr và các cảng phía nam 515-520 USD/tấn cfr, do nguồn cung hạn chế từ khu vực Biển Đen vì một số nhà cung cấp đang nhắm mục tiêu bán hàng ở Ai Cập. Nhưng những chào bán lẻ tẻ từ phía sau đã thấp hơn ít nhất 5-10 USD/tấn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một người tham gia thị trường nhận xét, lượng vận chuyển phôi thép xuất khẩu của Nga bằng đường sắt trong tháng 10 đã giảm gần 40% do thuế.
Nghe nói phôi GCC hiện có giá 520-525 USD/tấn cfr ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, với giá Châu Á cao hơn mức này.
Trong khi đó, phế liệu đắt hơn đã thúc đẩy các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu giá cao hơn, với mục tiêu được đưa ra là giá xuất xưởng lên tới 550 USD/tấn tại Iskenderun, trong khi một số nhà máy ở đó sẵn sàng bán ở mức 530-535 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này. Trong khi đó, một nhà máy ở Izmir được cho là vẫn sẵn sàng bán thép cây với giá xuất xưởng là 557-560 USD/tấn, trong khi các nhà máy khác tăng giá chào lên 580 USD/tấn xuất xưởng.
Phôi Iran được báo giá ở mức 485-505 USD/tấn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các nhà cung cấp phải đối mặt với sự quan tâm giảm dần từ các khách hàng Châu Á và GCC.
Các nhà máy GCC vật lộn tìm kiếm thị trường xuất khẩu
Giá mua tại khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) mở rộng phạm vi do hoạt động xây dựng vẫn ở mức vừa phải và các nhà máy đang vật lộn để tìm kiếm nhu cầu trên thị trường xuất khẩu.
Do Emirates Steel (ESA) đưa ra các chào bán giao hàng tháng 11 ở mức 2,523 Dh/tấn (687 USD/tấn) cpt Abu Dhabi và 2,531 Dh/tấn cpt Dubai cho thép cây 10-32mm, mức bán ít thay đổi, với mức đặt hàng tối thiểu từ các nhà sản xuất khác ở UAE được chỉ định ở mức 2,250 Dh/tấn (613 USD/tấn). Một người tham gia thị trường cho biết nhu cầu trong nước vẫn tương đối ổn định, nhưng do cơ hội xuất khẩu hạn chế, các nhà máy đang gặp khó khăn trong việc lấp đầy đủ đơn đặt hàng.
Tại Ả Rập Saudi, Hadeed đã nâng giá chào thanh cốt thép lên 2,400 riyal/tấn (627 USD/tấn) trên cơ sở giao hàng tại Riyadh, chưa bao gồm 15% thuế giá trị gia tăng, trong khi thép dây hiện được báo giá ở mức 2,450 riyal/tấn (653 USD/tấn).
Tại Bahrain, giá chào thép thanh ổn định ở mức 240 BD/tấn (637 USD/tấn) được giao. Nhưng tại Kuwait, giá thanh cốt thép giảm nhẹ, với các nhà máy báo giá 180-184 dinar/tấn (583-596 USD/tấn) được giao. Một nhà máy ở đó đã bắt đầu sản xuất thép cây vào đầu năm nay và đang chào bán ở mức giá thấp hơn. Những người tham gia thị trường cho biết mức độ thanh cốt thép ở Oman vẫn chưa được ổn định.
Tại các thị trường xuất khẩu, các nhà sản xuất GCC phải đối mặt với sự phản kháng vì họ không thể đáp ứng được mong đợi của người mua Châu Á vì thép cây trong khu vực hiện có giá 530 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết của Singapore hoặc thấp hơn một chút.
Một số nhà máy ở khu vực GCC đang nhắm mục tiêu bán phôi ở mức 495-500 USD/tấn fob cho các thị trường khác nhau, trong khi giá chào của Saudi được lập ở mức 505-515 USD/tấn fob, với các dấu hiệu khác trong khu vực được báo cáo lên tới 525 USD/tấn fob đối với trọng tải nhỏ hơn.
Không có doanh số bán phôi nào được ghi nhận do tâm lý vẫn yếu trong khu vực bất chấp sự phục hồi ở thị trường Trung Quốc, với các nhà máy Châu Á báo giá 500-510 USD/tấn fob và các nhà giao dịch ở dưới mức này một chút. Giá chào của Iran được báo cáo ở mức 470-475 USD/tấn fob, nhưng chưa nhận được phản hồi của người mua.
Giá phôi tấm Biển Đen ổn định dù nhu cầu tăng trưởng
Số lượng yêu cầu của người mua ở Đông bán cầu đã tăng nhẹ trong tuần qua, nhưng doanh số bán hàng chậm và một số người bán đã giảm giá chào hàng để kích thích doanh số bán hàng.
Một giao dịch bán nguyên liệu khác của Nga bị trừng phạt một phần được cho là đã chốt với Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 460 USD/tấn cfr, với số lượng yêu cầu từ các nhà sản xuất thép dẹt của nước này tăng lên đôi chút.
Đã có những chào bán được đưa ra đối với phôi tấm bị xử phạt của một nhà máy ở miền đông Ukraine ở mức 430-460 USD/tấn vào tuần trước. Nhà cung cấp Saudi đã bán một lô tấm cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9 với giá 510 USD/tấn cfr, và một lô khác vào tháng 10 với giá 530 USD/tấn cfr, và tăng giá chào tiếp theo lên 550 USD/tấn cfr vào tuần trước được cho là đã giảm giá xuống còn 530- 535 USD/tấn cfr trong tuần qua trong bối cảnh phân khúc thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục suy yếu. Giá chào của Malaysia cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 535 USD/tấn cfr, với những người tham gia thị trường kỳ vọng người bán sẽ kết thúc ở mức này hoặc thấp hơn một chút đối với các nhà máy tránh mua phôi tấm của Nga, vì nước này có lợi thế về chế độ miễn thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà cán lại Ý tiếp tục chờ đợi thời gian trong nỗ lực đạt được các đơn hàng có giá thấp hơn, sau khi họ mua tấm cán có nguồn gốc từ Châu Á với giá 580-600 USD/tấn cfr cho loại tấm cán vào tháng 10. Có những chào bán cung cấp phôi tấm từ một nhà máy ở Bắc Âu với giá 580 Euro/tấn được giao - được coi là ngang bằng với nguyên liệu Châu Á cộng thêm một khoản chênh lệch nhẹ do thời gian thực hiện ngắn hơn. Các chào hàng từ Indonesia vẫn ở mức khoảng 555-560 USD/tấn cfr (505 USD/tấn fob Indonesia) đối với vật liệu cán cuộn.
Không có chào hàng nào từ Brazil trên thị trường vì phần lớn các nhà cung cấp đã đóng sổ giao hàng tháng 12 và có khả năng tái gia nhập thị trường với khối lượng tháng 1 với mức giá cao hơn, do tâm lý cải thiện ở Mỹ sau khi kết thúc thỏa thuận thương mại. các cuộc đình công ô tô kéo dài sáu tuần và giá thép cuộn cán nóng cao hơn. Giá nguyên liệu lô hàng tháng 12 tăng 5-10 USD/tấn, lên 525-545 USD/tấn fob, tùy thuộc vào điểm đến và chỉ giới hạn ở Tây bán cầu.
Thị trường có những kỳ vọng mờ nhạt về giá phôi tấm thương phẩm sẽ cải thiện đôi chút trong ngắn và trung hạn, trong bối cảnh tâm lý cải thiện ở Trung Quốc và Mỹ, đồng thời giá sản phẩm thép tấm phục hồi ở Ý.
Thị trường gang thỏi toàn cầu tăng trưởng
Thị trường gang thỏi toàn cầu đã tiếp tục xu hướng đi lên được củng cố bởi ít nhất một đơn hàng bán giữa Mỹ và Ukraina và các giá chào cao hơn từ Brazil, trong khi các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ tăng sau khi có giá phế liệu trị giá 20 USD/tấn tăng giá chỉ trong hơn một tuần, nuôi dưỡng kỳ vọng về doanh số bán hàng ở mức giá cao hơn.
Tâm lý trong khu phức hợp sắt thép toàn cầu đã được củng cố - cũng hỗ trợ cho BPI vay - sau khi giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi và kỳ vọng ngày càng tăng đối với thỏa thuận thanh toán phế liệu nội địa vào tháng 11 của Mỹ. Ngoài ra, việc kết thúc cuộc đình công kéo dài sáu tuần của United Autoworkers (UAW) của Mỹ và sự gia tăng giá thép cuộn cán nóng nội địa của Mỹ sau đó cũng hỗ trợ.
Các nguồn tin cho biết một nhà cung cấp Ukraine đã có thể đảm bảo ít nhất một đơn hàng bán 20,000-30,000 tấn cho một nhà máy Mỹ với giá 450 USD/tấn cfr New Orleans vào đầu tuần này hoặc cuối tuần trước.
Việc bán thêm 20,000-30,000 tấn ở mức tương tự đã được báo cáo nhưng chưa được xác nhận.
Doanh số bán hàng mới nhất này thể hiện mức tăng gần 15 USD/tấn so với mức khoảng 435 USD/tấn trước đó do tàu 50,000 tấn được bán một tuần trước đó từ Brazil và có thể khiến các nhà cung cấp Ukraina dễ dàng tham gia vào các cuộc đối thoại bán hàng thường xuyên hơn. Các nhà cung cấp từ Ukraine phần lớn đã từ bỏ việc chào hàng trong những tuần gần đây với lý do chi phí sản xuất tương đương khoảng 450 USD/tấn cfr, khiến cho những lời chào hàng dưới mức đó không khả thi về mặt kinh tế.
Đợt bán hàng mới nhất kết thúc ba tuần mua hàng chủ yếu đều đặn của Mỹ, tổng cộng gần 170,000-180,000 tấn, chủ yếu được lên kế hoạch bốc hàng vào cuối tháng 12 và ở mức cao hơn dần.
Làn sóng mua hàng của Mỹ cũng phù hợp với những nỗ lực mới từ các nhà cung cấp Brazil nhằm nâng giá chào lên mức tối thiểu khoảng 415 USD/tấn fob phía nam Brazil phản ánh nguồn cung hạn chế trong ngắn hạn, động lực thị trường kim loại màu cao hơn và chi phí sản xuất tăng.
Mặc dù những nỗ lực của người Brazil để chào hàng vào thị trường đường biển trong tuần này còn hạn chế - một phần do thời gian giao hàng kéo dài đến đầu tháng 1 và kỳ nghỉ ngắn, các nhà cung cấp được cho là đang thử nghiệm các mức chào giá cao tới 420-440 USD/tấn fob phía nam Brazil.
Nhiều nguồn tin báo cáo rằng mặc dù chi phí hậu cần và chi phí liên quan đến độ ẩm đối với nguyên liệu thô chính là than củi cho đến nay vẫn bị hạn chế do mùa mưa bắt đầu, nhưng những cơn mưa lớn trong khu vực đã bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động và có thể báo hiệu một sự thay đổi sớm.
Nhu cầu giao ngay ở Thổ Nhĩ Kỳ đối với BPI có nguồn gốc từ Nga tăng lên, với giá chào cũng tăng, nhưng sự thành công của người bán sẽ phụ thuộc vào lượng tồn kho trong kho ở Thổ Nhĩ Kỳ và thời gian tồn tại của xu hướng giá nhập khẩu phế liệu đường biển dài ngày càng tăng.
Những người tham gia thị trường kỳ vọng ít nhất một số người bán ở Nga sẽ thành công trong việc bán với giá cao hơn, vì nguồn cung bị hạn chế trong bối cảnh giá than cốc tăng do phải sửa chữa tại các cơ sở than cốc của một nhà cung cấp lớn và nguồn cung quặng sắt viên hạn chế trên thị trường.
Các giá chào đến Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 380-400 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào nhà cung cấp, nhưng yêu cầu của người mua đã tăng từ 360-380 USD/tấn cfr lên 370-380 USD/tấn cfr, trong đó một nhà cung cấp khẳng định nhu cầu cao hơn mức mà các nhà cung cấp có thể đáp ứng.
Các giá chào xuất xưởng gang vẫn ở mức 385 USD/tấn xuất xưởng, với kỳ vọng các giá chào mới sẽ sớm đạt mức 400 USD/tấn cfr.
Trong khi đó, kỳ vọng của người mua Ý lại giảm thêm từ 370–375 USD/tấn cfr xuống chỉ 360 USD/tấn cfr, không có giao dịch mua nào trong hơn hai tuần, do tồn kho tại cảng Marghera vẫn đủ cho yêu cầu của các nhà máy.
Giá HRC Ý tăng vọt
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng do giá chào nhập khẩu tăng theo giá nội địa.
Các nhà máy Ý đang tìm kiếm mức giá cơ bản 650 Euro/tấn được giao cho doanh số bán hàng trong quý đầu tiên, nhưng vẫn đang bán hàng ở mức thấp hơn cho đợt giao hàng tháng 12. Hiện chưa rõ có bao nhiêu sản phẩm sẽ được giao vào cuối năm nay. Các nhà máy ở Bắc Âu đang chào giá 680-700 Euro/tấn cơ bản giao tại Ý, tương tự như mức giá mà họ nhắm đến để bán ở Bắc Âu.
Các chào hàng nhập khẩu cũng bắt đầu tăng, với một số được báo giá ở mức 600-610 Euro/tấn cif, mặc dù doanh số bán đã được chốt ở mức giá thấp hơn. Một giao dịch mua bán tại Ai Cập được cho là đã chốt ở mức trên 590 Euro/tấn cif Ý.
Các chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra ở mức 600-640 USD/tấn fob cho HRC. Một thương nhân cho biết đã có những chào hàng ở mức 645 Euro/tấn bao gồm thuế cfr, với lãi suất của khách hàng thấp hơn khoảng 25 Euro/tấn. Một thương nhân khác cho biết có những chào hàng ở mức bao gồm thuế 690-700 USD/tấn cfr.
Những người tham gia thị trường lưu ý rằng chi phí vận chuyển hàng hóa sẽ cao hơn một chút trong năm tới, vì các tàu đến cảng EU từ ngày 1/1 sẽ phải bù đắp lượng khí thải trong hành trình của họ.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ sôi động
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ sôi động với nhiều cuộc đàm phán diễn ra khi nhiều người bán và nhà máy cùng tiến lên trong thời gian giá tăng liên tục.
Một nhà máy ở Marmara đã mua hai lô hàng từ hai người bán ở Mỹ vào thứ Tư, cả hai lô hàng đều được xếp hàng vào tháng 12. Một hàng hóa chứa HMS 1/2 80:20 ở mức 369 USD/tấn, và loại vụn và bonus ở mức 389 USD/tấn, trong khi một hàng khác chứa HMS 1/2 80:20 ở mức 370 USD/tấn.
Khối lượng chào hàng cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên sau đợt bán hàng, với ít nhất một người bán ở Mỹ, người bán ở Anh và một số người Châu Âu đã thấy trên thị trường. Đã có tin đồn về việc một cuộc mua bán ở Châu Âu sẽ được hoàn tất, nhưng chưa có thông tin chi tiết.
Tương tự, khoảng năm nhà máy tham gia thị trường yêu cầu chào giá, trong khi hai nhà máy khác được cho là cũng sẵn sàng đàm phán. Từ khoảng 370 USD/tấn vào thứ Tư, giá chào đã tăng lên khoảng 375 USD/tấn, với một số người tham gia nghe nói 380 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, nhưng mức trước đây hiện đang được coi là mức trần cho đợt mua hàng này do các nguyên tắc cơ bản của thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ không có sự thay đổi và khả năng thị trường xuất khẩu thép cây ngày càng tồi tệ vào thời điểm xung đột Trung Đông đang diễn ra và sức mua mờ nhạt của Châu Âu.
Đã tăng gần 20 USD/tấn chỉ trong vòng một tuần, giá nhập khẩu phế liệu đường dài của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã vượt qua cơ hội phục hồi chi phí gia tăng của các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là khi xem xét tốc độ phục hồi giá trong nhập khẩu phế liệu biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thực tế, từ các giao dịch ở mức 316-318 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 của Romania vào đầu tuần trước, các giao dịch mới nhất đã diễn ra ở mức 345-348 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho loại này và người bán vẫn mong đợi bán được ở mức 350 USD/tấn cfr trong những ngày tới.
Cơ hội để các nhà máy thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua mức tăng chi phí sản xuất là khá hạn chế, vì hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ - Israel và Yemen - đang có khả năng xảy ra xung đột, khiến việc bán hàng cho cả hai gần như không thể, ít nhất là trong ngắn hạn. Sự gia tăng hơn nữa trong nước cũng đang bị nghi ngờ do môi trường kinh tế vĩ mô yếu kém. Những người tham gia tin rằng giá nhập khẩu phế liệu đường dài của Thổ Nhĩ Kỳ có thể gần đạt đỉnh, được phản ánh bởi số lượng người bán và người mua trên thị trường cao hơn.
Đà giảm giá thép cây Ấn Độ tiếp tục mở rộng
Giá thanh cốt thép sơ cấp và thứ cấp của Ấn Độ giảm trong tuần này do nhu cầu chậm khiến các thương nhân đưa ra giảm giá, trong khi người mua đứng ngoài dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.
Giá Ex-Delhi đối với loại lò cao 12mm hoặc thanh cốt thép sơ cấp giảm 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) so với hai tuần trước đó xuống còn 55,500 Rs/tấn, trong khi giá thép cây phế liệu nấu chảy hoặc thanh cốt thép thứ cấp giảm 1,000 Rs/tấn xuống 48,500 Rs/tấn, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Ít nhất hai nhà máy chính đã giảm giá thép cây xuống 1,000-1,500 Rs/tấn trong tuần qua và các nhà máy khác dự kiến sẽ làm theo.
Một thương nhân ở phía bắc Ấn Độ cho biết: “Người mua không tích trữ vì giá có thể giảm bất cứ lúc nào”, đồng thời cho biết thêm nhu cầu khá ảm đạm do mùa lễ hội khiến hoạt động thị trường trầm lắng.
Các thương nhân đã đặt mua rất nhiều nguyên liệu vào đầu tháng 10 với hy vọng nhu cầu phục hồi mạnh mẽ, nhưng lực mua đã chậm lại vào giữa tháng. Một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết: “Chúng tôi đang tập trung thanh lý hàng tồn kho hiện có ở mức hiện tại trước khi giá giảm thêm nữa và chúng tôi sẽ thua lỗ”.
Thị trường dự kiến sẽ chậm lại vào tuần tới trước lễ hội Diwali và do các dự án xây dựng chậm lại do người lao động đi nghỉ.
Những người tham gia cho biết giá thép thanh thứ cấp gần đây đã nhận được hỗ trợ do lo ngại về tình trạng thiếu thép phế liệu, nhưng nhu cầu yếu đã kéo giá lại.
Những người tham gia thị trường đang chuyển hy vọng về nhu cầu sang quý tiếp theo vì họ mong đợi các lễ hội sắp tới và khả năng dừng xây dựng do ô nhiễm ở Delhi sẽ khiến hoạt động giảm bớt.
“Xu hướng chỉ giảm trong thời gian tới”, nhà phân phối cho biết, đồng thời cho biết thêm giá sẽ phải duy trì ở mức thấp trong một thời gian để nhu cầu duy trì ở mức mạnh.
Giá ổn định trên thị trường phế thép Nhật Bản
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn trì trệ vào thứ Năm do chênh lệch giá giữa người mua và người bán vẫn tồn tại.
Trong khi thị trường phế liệu sắt toàn cầu tiếp tục phục hồi, tâm lý trên thị trường phế liệu đường biển Nhật Bản vẫn yếu, khiến các cuộc đàm phán xuất khẩu gặp nhiều thách thức.
Người bán Nhật Bản không muốn hạ giá chào xuất khẩu vì giá phế liệu trong nước vẫn cao hơn mức khả thi trên thị trường xuất khẩu, ngay cả sau khi Tokyo Steel giảm giá. Ngoài ra, sự gia tăng bền vững của thị trường phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu tiềm năng cao hơn từ Nam Á đã thúc đẩy các thương nhân Nhật Bản chờ đợi thị trường phế liệu Châu Á đi theo xu hướng đi lên.
Các chào hàng xuất khẩu hầu như không thay đổi, ở mức 365-370 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50 và 373-378 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2.
Tuy nhiên, nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu truyền thống không được hỗ trợ bởi sự lạc quan được quan sát thấy ở thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường nội địa Hoa Kỳ, do thị trường thép vẫn trầm lắng. Thị trường phôi đường biển không thể hiện sức mạnh như giá phế liệu.
Giá mà người mua Việt Nam và Đài Loan đưa ra thấp hơn 5-8 USD/tấn so với giá chào hiện có.
Một số nhà sản xuất thép Hàn Quốc đã công bố giảm giá thêm 7.48 USD/tấn đối với phế liệu trong nước, sau đợt giảm giá ban đầu được thấy trong tuần qua. Theo một nguồn tin thương mại, sự sụt giảm kéo dài tại thị trường nội địa Hàn Quốc đã khiến các nhà sản xuất thép rời khỏi thị trường đường biển, với một số nhà máy thậm chí còn yêu cầu trì hoãn vận chuyển từ Nhật Bản.
Xu hướng tăng tiếp tục trên thị trường phế thép Châu Á
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan tăng hơn nữa do thị trường nhập khẩu phế liệu toàn cầu tăng liên tục và nguồn cung phế liệu khan hiếm hơn.
Các giao dịch mới chốt mức 354 USD/tấn cfr, tăng 3 USD/tấn so với các giao dịch trước đó. Các nhà sản xuất thép trong nước cho thấy hoạt động gia tăng trên thị trường giao ngay để đảm bảo nguyên liệu, bị ảnh hưởng bởi thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá và thị trường nội địa Mỹ mạnh mẽ, điều này có khả năng đẩy giá phế liệu có nguồn gốc từ Mỹ cao hơn.
Một số người bán phế liệu container vẫn đứng ngoài thị trường, chờ đợi mức giá thuận lợi hơn tại thị trường Đài Loan và sự giải quyết đàm phán trong nước tháng 11 của Mỹ.
Các giá thầu khác được biết là 351-354 USD/tấn cfr, trong khi các thương nhân nhắm tới 355 USD/tấn trở lên sau khi người mua đồng ý với mức giá cao hơn.
Một nhà sản xuất thép cho biết: “Nhu cầu phế liệu ở Đài Loan ổn định”. “Tôi không nói nó rất tốt nhưng ít nhất nó không còn ở tình trạng tụt dốc nữa.”
Các nhà sản xuất thép tin rằng tiềm năng tăng giá phế liệu nhập khẩu sẽ phụ thuộc vào doanh số bán thép cây. Các nhà máy có thể xem xét tăng giá bán thép thanh vào tuần tới do chi phí nguyên liệu thô nhập khẩu tăng. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu người mua cuối cùng có thể chấp nhận mức giá cao hơn mà không có sự cải thiện đáng kể về nhu cầu thép hay không.
Các chào hàng H1/H2 50:50 từ Nhật Bản được cho là ở mức 365-370 USD/tấn cfr, nhưng chúng không thu hút được sự quan tâm mua, đặc biệt khi xem xét rằng giao dịch phế liệu đóng container thấp hơn 11 USD/tấn. Một nhà máy Đài Loan chào giá H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức 360 USD/tấn cfr, mức giá này không khả thi đối với hầu hết người bán Nhật Bản.
Người mua đường biển đứng ngoài cuộc trên thị trường thép dẹt Trung Quốc
Giá xuất khẩu thép dẹt của Trung Quốc ổn định do những người mua lớn bằng đường biển phải đứng ngoài sau khi giá nội địa của Trung Quốc có dấu hiệu giảm.
Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào ở mức từ 535-540 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, mặc dù giá bán trong nước giảm. Người mua bằng đường biển thận trọng hơn khi đặt hàng vì họ lo ngại giá sẽ giảm trong thời gian tới do mua hàng chậm chạp và giá nội địa Trung Quốc giảm.
Một giám đốc nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết, chỉ những người mua hạn chế từ một số quốc gia có nhu cầu trước mắt mới có thể cân nhắc mua HRC Trung Quốc với giá 540 USD/tấn fob Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng công ty của ông không muốn bán thép cuộn dưới mức 555 USD/tấn fob Trung Quốc, mặc dù một số nhà máy Trung Quốc nhỏ hơn hoặc thương nhân có thể bán thấp hơn ở mức 530-535 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một thương nhân tại Việt Nam cho biết thép tấm loại A36 của Trung Quốc được chào ở mức 560 USD/tấn cfr Việt Nam và có thể giao dịch ở mức 555 USD/tấn cfr Việt Nam. Đối với thép tấm SS400, một nhà máy tư nhân ở phía bắc Trung Quốc chào giá 540 USD/tấn fob trong tuần này, tăng 10 USD/tấn so với mức trước đó, và các nhà máy thép lớn khác chào giá 545-550 USD/tấn fob Trung Quốc. Một hợp đồng thép tấm A36 đã được ký kết ở mức 555 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này.
Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã nâng mức thỏa thuận mục tiêu đối với thép cuộn cán nguội (CRC) thêm 5 USD/tấn so với tuần trước khi thị trường nội địa Trung Quốc ổn định. Hai nhà máy tư nhân ở phía bắc Trung Quốc sẵn sàng nhận đơn đặt hàng CRC với giá 615-620 USD/tấn fob Trung Quốc vào đầu tuần này, tăng từ mức 609-610 USD/tấn fob vào tuần trước, và nhà máy thứ ba đang nhắm tới mức 625-630 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn thuộc sở hữu nhà nước đã chào giá CRC ở mức 665 USD/tấn fob trong tuần này, mức này quá cao và thu hút ít người mua.
Người bán chào giá ở mức trên 570 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại cuộn SAE1006 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất, do không muốn giảm giá. Những người mua Việt Nam giữ thái độ chờ đợi vì họ có thể dễ dàng mua cuộn dây từ nhà máy địa phương Hòa Phát với giá 565-566 USD/tấn cif, mức giá đang rất cạnh tranh, không cần phải nhập khẩu ở mức giá cao hơn.
Giá giao ngay HRC tại Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1.37 USD/tấn) xuống còn 3,840 NDT/tấn vào ngày 2/11. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.03% xuống 3,858 NDT/tấn.
Chào bán của các nhà giao dịch phần lớn ổn định so với ngày hôm trước, nhưng mức độ giao dịch lại giảm nhẹ. Những người tham gia cho biết lượng tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã giảm 100,000 tấn trong tuần này, chậm lại so với mức giảm 120,000 tấn của tuần trước, nhưng vẫn ở mức khá.
Các nhà giao dịch ở Thượng Hải cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng thị trường đang có xu hướng rõ ràng và những đợt điều chỉnh trong phạm vi hẹp có thể sẽ diễn ra trong thời gian tới. Giá quặng sắt ổn định và hỗ trợ ngành thép, nhưng việc tăng thêm không có động lực do nhu cầu thép dự kiến sẽ không tăng nhiều trong tháng 11. Một số nhà giao dịch đang chờ đợi thêm các biện pháp kích thích được công bố trước khi bắt đầu đợt bổ sung hàng mới.
Tồn kho tiếp tục giảm hỗ trợ giá thép dài Trung Quốc
Tồn kho thép xây dựng của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này, đẩy giá thép cây và thép dây tại thị trường trong nước và đường biển tăng.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.73 USD/tấn) lên 3,780 NDT/tấn vào ngày 2/11. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.37% lên 3,756 NDT/tấn.
Các công ty thương mại tăng giá chào thanh cốt thép lên 3,780-3,840 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết tồn kho thép cây của các công ty thương mại và nhà sản xuất đã giảm 360,000 tấn so với tuần trước.
Tiêu thụ thép xây dựng được cho là sẽ giảm trong tuần này do nhu cầu từ các dự án ngoài trời thường suy yếu khi mùa đông đến gần. Nhưng nhiệt độ đã giảm chậm ở hầu hết các thành phố phía bắc Trung Quốc trong năm nay và những người tham gia dự đoán mức tiêu thụ thép cây sẽ kéo dài hơn bình thường trong tháng 11. Một số nhà máy thép ở miền đông Trung Quốc và miền bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 20 NDT/tấn vào ngày 2/11.
Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng lên mức lý thuyết là 512-526 USD/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức trọng lượng lý thuyết là 540-550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12. Nhưng hiện tại họ có thể không xem xét chấp nhận giá thầu dưới 525-530 USD/tấn fob sau khi tâm lý trong nước được củng cố.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu dây thép SAE1008 ở mức 530-550 USD/tấn fob. Một nhà máy ở Đường Sơn chào giá thép dây Q195 ở mức 545 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12. Một nhà sản xuất khác của Việt Nam đã chào giá thép dây ở mức 530 USD/tấn fob vào đầu tuần này và tăng giá thêm 5 USD/tấn.
Phôi xuất xưởng Đường Sơn giữ nguyên ở mức 3,510 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia giữ giá chào xuất khẩu phôi ở mức 500 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12 so với mức chào hàng của một nhà máy Việt Nam khác ở mức 505-510 USD/tấn fob. Các nhà máy Trung Quốc chào bán phôi loại Q235 ở mức giá 505-510 USD/tấn fob. Giao dịch phôi thép nhìn chung trầm lắng trong tuần này sau khi người mua nhập kho vào tuần trước.
