Thương mại chậm đè nặng thị trường than cốc
Giá than luyện cốc trên cơ sở fob Úc kéo dài đà trượt dốc khi hàng hóa được bốc dỡ trong tháng 5 của Peak Downs được giao dịch thấp hơn trong bối cảnh tâm lý thị trường yếu. Giá than luyện cốc cao cấp giảm 7.10 USD/tấn xuống còn 301.60 USD/tấn trên cơ sở fob.
Một nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã mua một lô hàng trị giá 85,000 tấn của Peak Downs với giá laycan đầu tháng 5 ở mức 302 USD/tấn fob Úc vào ngày 30/3. Thỏa thuận này được cho là giao dịch giá cố định đầu tiên được thực hiện giữa nhà sản xuất lớn và một nhà máy thép của Trung Quốc kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đối với than của Úc vào đầu tháng 1 sau hơn hai năm.
Hầu hết những người tham gia thị trường đều đồng ý rằng mức giá này là hợp lý, với khả năng điều chỉnh giảm hơn nữa. Những người tham gia thị trường Trung Quốc bày tỏ sự vui mừng, với một thương nhân trong nước nói rằng "thật tốt khi thấy nhà máy và nhà sản xuất Trung Quốc đạt được mức giá hợp lý". “Chúng tôi nhận thấy ít nhất 4-5 đơn đặt hàng từ người dùng cuối đối với loại dầu cao cấp ít biến động, tất cả đều gần với mức 315 USD/tấn cfr Trung Quốc,” một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết.
"Mức giá khoảng 2,500 nhân dân tệ/tấn (363.26 USD/tấn) này có thể chấp nhận được. Bạn sẽ không mua được than luyện cốc loại một cao cấp với mức giá này ở thị trường nội địa hiện nay", một người mua ở miền nam Trung Quốc cho biết.
Một thương nhân khác có trụ sở tại Singapore cho biết, giao dịch fob Australia tiếp theo có thể sẽ được kết thúc ở mức thấp hơn $302/tấn fob Australia vì đây vẫn là một thị trường đang giảm. Một thương nhân khác đồng ý, nói thêm rằng giá đang tiến gần đến đáy. "Trung Quốc, như mọi khi, dự kiến sẽ quay trở lại mua than của Úc một khi giá hợp lý và giao dịch quanh mức 300 USD/tấn phù hợp với kỳ vọng, vì vậy không có gì ngạc nhiên", một thương nhân khác có trụ sở tại Singapore cho biết, đề cập đến giao dịch ngày hôm nay. Ông nói thêm, rất khó để xác định mức giá sàn là bao nhiêu, nhưng thị trường có thể giảm ít nhất 5-10 USD/tấn nữa.
Trong khi đó, thị trường cân nhắc khả năng cung cấp than luyện cốc từ Châu Âu sau vụ cháy thứ hai tại một trong những lò cao của ArcelorMittal trong tháng này.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 7.50 USD/tấn xuống còn 317.20 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giữ ổn định ở mức 314.65 USD/tấn cfr.
Người mua tại thị trường Trung Quốc tiếp tục xem xét khả năng giao dịch bằng đường biển với sự lạc quan thận trọng trong một thị trường hạ nguồn yếu. Một số nhà máy thép có kỳ vọng giá cấp một là 310 USD/tấn cfr Trung Quốc trở xuống, một người mua cho biết. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Những cải thiện đối với thị trường than cốc không thể chỉ phụ thuộc vào tình hình bất động sản của Trung Quốc vì nền kinh tế nói chung còn yếu”, đồng thời cho biết thêm rằng việc dỡ bỏ thuế nhập khẩu và nới lỏng dòng chảy thương mại vẫn có tác động hạn chế đến nhu cầu của người tiêu dùng.
Trong phân khúc than cốc đáp ứng, một nhà máy thép ở Đường Sơn đã đề xuất giảm giá than cốc 50-100 NDT/tấn. Đây là đề xuất giảm giá đầu tiên sau khi đề xuất tăng giá đầu tiên kể từ cuối tháng 2 không được thực hiện, khiến thị trường than cốc rơi vào bế tắc. Các nhà máy lớn khác dự kiến sẽ làm theo khi giá nguyên liệu thô tiếp tục giảm.
Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển ổn định vào ngày 31/3, nhưng hoạt động giao dịch chậm lại.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 40 cent/tấn lên 127.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng 62%fe đã tăng 8 NDT/tấn lên 940 NDT/tấn đối với xe tải tự do tới Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 907 NDT/tấn vào ngày 31/3, tăng 10.50 NDT/tấn hay 1.17%, so với giá thanh toán vào ngày 30/3.
Thương mại cảng tập trung vào quặng cám trung bình. Các giao dịch quặng cám siêu đặc biệt (SSF) cũng được ghi nhận tại các cảng, "với các giao dịch ở mức 790 NDT/tấn và 792 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 800 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn", một thương nhân ở Sơn Đông cho biết. Ông nói thêm: “Các thương nhân đã mua hàng trước đó với giá cao đã không muốn bán với giá thấp, đặc biệt là khi các khoản chiết khấu hàng tháng cho SSF không được mở rộng”.
Chênh lệch giá giữa PBF và Yandi Fines (YDF) "đã thu hẹp xuống còn 40-60 NDT/tấn tại các cảng sông Dương Tử, từ 80 NDT/tấn trong 1-2 tuần qua, do chiết khấu cho YDF vận chuyển bằng đường biển giảm nhanh chóng", một thương nhân Bắc Kinh cho biết.
PBF giao dịch ở mức 917-922 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 932-935 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 130 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo ngày 31/3.
Thị trường tấm dày Châu Âu trầm lắng
Thị trường tấm Châu Âu trầm lắng trong tuần qua, với nhu cầu thấp ở phần lớn lục địa Châu Âu. Việc bổ sung hàng liên tục tăng giá trong suốt tháng 1 và tháng 2, nhưng các dấu hiệu nhu cầu mờ nhạt đã dẫn đến một thị trường thứ cấp thận trọng đã kìm hãm việc mua hàng.
Tại Ý, chào hàng ổn định ở mức 900-920 Euro/tấn xuất xưởng, mặc dù giảm giá 20-30 Euro/tấn sẵn có cho những người mua lớn hơn. Các lô nhỏ hơn đã được đặt với giá 940-950 Euro/tấn xuất xưởng. Những người quay lại có thể cung cấp khả năng sẵn có tốt, với thời gian giao hàng nhiều nhất là từ bốn đến sáu tuần. Những người tham gia thị trường cho biết, một nhà máy đã chào bán mạnh mẽ hơn ở Nam Âu do khả năng hấp thụ chậm từ các hợp đồng gió. Các nhà máy khác đang cố gắng duy trì mức trên 900 Euro/tấn, nhưng những người dự trữ do dự do nhu cầu đối với nguyên liệu xuất kho giảm và đang nhắm mục tiêu mức mua tại xưởng 870-880 Euro/tấn.
Ở phía bắc, giá chào trên thị trường giao ngay nằm trong khoảng 1,050-1,100 Euro/tấn xuất xưởng đối với các loại cơ bản. Những nhà máy có nghĩa vụ hợp đồng lớn hơn, đặc biệt là trong phân khúc điện gió ngoài khơi, có thể giữ giá chào hàng tại chỗ cao hơn với các đơn đặt hàng đầy cho đến giữa mùa hè. Một số chào giá được nghe thấp hơn ở mức 1,020 Euro/tấn được giao.
Tại Pháp, với hoạt động thấp, các nhà máy phía bắc khó có thể đạt được doanh thu lớn hơn 1,000 Euro/tấn xuất xưởng. Có một số nhu cầu ở Bắc Âu từ năng lượng gió trên bờ và đóng tàu, nhưng nhu cầu từ các lĩnh vực xây dựng cầu và năng lượng lại không có.
Giá Trung Âu gần đạt 1,020-1,080 Euro/tấn. Mặc dù có nhiều tuần nhu cầu ổn định từ Ba Lan trong khi hai nhà máy trong nước đã ngừng hoạt động, nhu cầu chung trong khu vực đang chậm lại. Các nhà máy không còn có thể đạt được trên 1,000 Euro/tấn dap cho các khách hàng bổ sung hàng tồn kho, với mức giá 950-1,000 Euro/tấn dap phản ánh nhiều hơn về thị trường.
Nhu cầu từ Vương quốc Anh đã phần nào mạnh hơn trong vài tuần qua, với các nhà máy thường tự hào về thời gian giao hàng từ hai đến ba tuần hiện cung cấp hàng có sẵn trong sáu tuần.
Thị trường nhập khẩu rất trầm lắng, minh chứng cho việc thiếu nhu cầu từ người mua Châu Âu. Tuần trước, giá chào hàng từ Indonesia đã được nghe thấy ở mức 870 Euro/tấn cfr tại các cảng Châu Âu đối với nguyên liệu cơ bản. Với mức giá tương tự có thể đạt được trong nước, mức giá như vậy là không khả thi.
Chi phí nguyên liệu đầu vào đã giảm trong tuần qua, với giá chào tấm tới Châu Âu khoảng 660 Euro/tấn được giao từ nhiều nguồn khác nhau, càng ngăn cản người mua quay trở lại thị trường.
Tâm lý tiêu cực và áp lực nhập khẩu đè nặng thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ
Nhu cầu giảm trong bối cảnh tâm lý giảm giá và giá chào nhập khẩu thấp hơn tiếp tục đè nặng lên thị trường thép dẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua.
Thép cuộn cán nóng phần lớn vẫn có sẵn ở mức 820-830 USD/tấn xưởng hôm qua, với hầu hết các nhà máy chào hàng cho tháng 5 hoặc tháng 6. Một số nhà máy giữ giá chào hàng trong danh sách của họ cao tới 850 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa, mặc dù những người mua có giá thầu chắc chắn sẽ dễ dàng được giảm giá.
Giá chào của Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 670-685 USD/tấn cfr, bao gồm một số giá chào nguyên liệu dự trữ được chào cho lô hàng tháng 4.
Việc tăng thuế nhập khẩu, do có hiệu lực từ ngày 1/4, được hoãn lại vào ngày 30/3 cho đến ngày 1/ 5. Do đó, các vật liệu hiện đang được đặt hàng từ Trung Quốc được đặt trong vài tuần qua có thể sẽ tránh được mức thuế tăng cao, duy trì sự sẵn có của vật liệu rẻ hơn trong khu vực trong thời gian dài hơn. Một số người tham gia thị trường dự đoán một phần mở rộng khác có thể được thực hiện trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 14/5.
Các nhà cung cấp Hàn Quốc cũng hoạt động tích cực trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, giảm giá chào xuống 720-725 USD/tấn cfr.
Nhưng nhu cầu tổng thể yếu trong bối cảnh kinh tế tiêu cực nói chung và nhu cầu yếu, trầm trọng hơn bởi tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.
Nhu cầu về phía xuất khẩu cũng yếu tương tự, với việc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể hạ giá xuống đủ thấp để kích thích nhiều sự quan tâm. Giá chào ở mức 800-815 USD/tấn fob, nhưng mức khả thi từ các đối tác thương mại truyền thống như Nam Âu sẽ gần với mức 750 USD/tấn fob. Một nhà máy có thể chào giá tới Ý ở mức 780-800 Euro/tấn cif, đã bao gồm thuế, nhưng điều này vẫn chưa đủ để kích thích nhu cầu mua.
Trong phân khúc thép cuộn cán nguội, hầu hết người ta nghe thấy các chào giá quanh mức 900-920 USD/tấn xuất xưởng, với một chào hàng cuộn lại ở mức 890 USD/tấn xuất xưởng.
Một số giá chào hàng xuất khẩu từ các kho dự trữ thấp hơn đáng kể ở mức 850-870 USD/tấn fob.
Giá chào từ Hàn Quốc hiện có ở mức 830-850 USD/tấn cfr.
HDG
Thị trường mạ kẽm nhúng nóng cũng trượt dốc trong tuần này, do nhu cầu giảm đã buộc các nhà máy cán lại giảm giá hơn nữa so với giá niêm yết.
Tại thị trường nội địa, giá niêm yết vẫn ở mức khoảng 1,020-1,100 USD/tấn đối với 0.5mm Z100. Nhưng không có giao dịch mua nào được nghe thấy ở mức cao hơn của thang đo này.
Mảng xuất khẩu cũng im ắng, một số nhà sản xuất lại tập trung vào thị trường nội địa do cơ hội xuất khẩu hạn chế. Một số doanh số bán hàng nhỏ đã được nghe đến các điểm đến truyền thống bao gồm các quốc gia thuộc Nam Tư cũ, Romania, Hy Lạp và Ukraine với mức giá không được tiết lộ.
Các chào bán xuất khẩu thay đổi đáng kể trong tuần qua, với một số nhà cán lại sẵn sàng nhượng bộ đáng kể để đảm bảo các đơn đặt hàng chắc chắn. Hầu hết các mức giá đều nằm trong khoảng 960-1,030 USD/tấn fob cho Z100 0.5 mm, nhưng cũng có một số chào hàng ngay dưới mức này ở mức 940-950 USD/tấn fob.
Người ta nghe nói rằng một máy cán lại đã chào giá 1,090 USD/tấn cfr cho Z100 0.5mm đến Ý, nhưng giá này vẫn cao hơn 100 USD/tấn so với mức sẵn có trong nước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể cạnh tranh với giá chào hàng của Ấn Độ và Việt Nam vào Châu Âu, giá khoảng 940-965 Euro/tấn cfr trong tuần này đối với thông số kỹ thuật 0.57mm Z140, mặc dù thời gian giao hàng kéo dài tới ba tháng. Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ trong một số trường hợp có thể cung cấp số lượng nhỏ để xuất khẩu cho lô hàng tháng 4.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Căng thẳng trên thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ năm đã chuyển sang suy yếu hôm thứ sáu, do các nhà máy và nhà xuất khẩu vẫn thiếu điểm chung cần thiết để đạt được doanh số bán hàng.
Nhưng thị trường bán khống tiếp tục trượt dốc, với một thỏa thuận khác được thực hiện vào ngày 29/3 thiết lập một mức sàn mới. Một lô hàngcủa Bulgari được giao dịch ở mức 400 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Mức đánh giá đã được xác nhận bởi hai người bán khác, họ đã đặt mục tiêu bán ở mức tương tự vào tuần tới.
Dựa trên sự khác biệt trước đó giữa giá đường biển dài và đường biển ngắn, mức này cho thấy giá đường biển dài khoảng 420-430 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, nhưng không chắc là giá này sẽ đạt được bởi các nhà máy.
Những người bán số lượng lớn vẫn không tham gia thị trường, đưa ra các dấu hiệu giá tương tự như vào ngày 30/3. Một nhà cung cấp đã để mắt tới mức giá 435-440 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, nhưng không chào hàng vào ngày 31/3. Những người khác giữ giá chào ở mức 440-450 USD/tấn, tùy thuộc vào nguồn gốc, với lý do giá cập cảng cao và đồng euro mạnh, hầu hết vẫn ở mức 1 Euro:1.09 USD vào ngày 31/3.
Trong khi đó, người mua dường như vẫn có thời gian đứng về phía họ, khi họ giao tận tay các lô hàng vận chuyển đường biển ngắn có giá thấp hơn nhiều.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá khá chắc chắn đối với phế tàu trong nước, với hầu hết các nhà máy có giá 452 USD/tấn. Một nhà sản xuất đặt giá cố định ở mức 435 USD/tấn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tận dụng nguồn cung phế liệu trong nước và dựa vào nguồn cung đường biển ngắn hạn để thu hẹp khoảng cách trong thời điểm hiện tại.
Những kỳ vọng ban đầu là giá trong nước tháng 4 sẽ đi ngang, hai người bán ở Mỹ cho biết. Những người bán hàng ở Mỹ cho biết thêm, mặc dù có một số sự giảm giá tại bến cảng, nhưng nguồn cung không áp đảo. Điều này gợi ý về sự miễn cưỡng liên tục của người bán để bán ở bất kỳ mức giá nào và sự sẵn sàng chờ đợi của họ. Tuy nhiên, nhìn chung thị trường phế liệu container yếu đi được quan sát thấy trong tuần qua không có lợi cho các nhà xuất khẩu, gây căng thẳng hơn cho thương mại nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới.
Giá thép cây Mỹ ổn định
Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ hầu như không thay đổi trong tuần này.
Thép cây Midwest ổn định mức 950-970 USD/tấn, trong khi nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở phạm vi rộng hơn là 910-930 USD/tấn từ 920 USD/tấn vào tuần trước.
Nhu cầu trong nước vẫn ổn định, với nhiều người trên thị trường chờ đợi đợt tăng giá thép cây tiếp theo, dự kiến trong vài tuần tới.
Đồng thời, việc định giá toàn cầu dự kiến sẽ chịu áp lực ngày càng tăng do một số người nghi ngờ liệu Trung Quốc có thể quay trở lại thị trường hàng hóa theo cách tiêu thụ một lượng lớn thép và thép cây hay không.
Giá phế liệu sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn 20 USD/tấn trong vài tuần qua, gây áp lực giảm giá phế liệu cũ của Mỹ.
Triển vọng hiện tại về giá phế liệu cũ trong nước xáo trộn trong tháng 4, với hầu hết kỳ vọng giá phế cũ từ cố định đến giảm, trong khi các loại phế liệu chính có thể giữ mức tăng danh nghĩa.
HRC Biển Đen chịu cạnh tranh nặng nề từ Trung Quốc
Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen tiếp tục giảm trong tuần qua trong bối cảnh Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt tại các thị trường xuất khẩu chính.
Một nhà sản xuất Nga đã chào giá tới Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 750 USD/tấn cfr nhưng không thành công trước khi hạ xuống 720 USD/tấn cfr. Nhưng ngay cả những mức thấp hơn này cũng không hấp dẫn do có sẵn nguyên liệu rẻ hơn từ Trung Quốc, nước đang chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua ở mức 670-685 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4 trong một số trường hợp.
Các nhà máy của Nga có thể cung cấp sản lượng tháng 5, điều này rất hấp dẫn, nhưng mức giá sẽ cần đạt 700 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn để lôi kéo người mua Thổ Nhĩ Kỳ, những người tham gia thị trường đề xuất. Việc tiếp tục hoãn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thép cho đến ngày 1/5 cũng sẽ giúp hàng nhập khẩu của Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn và rẻ hơn ở nước này.
Một nhà sản xuất Nga bị trừng phạt đã tái gia nhập thị trường trong tuần này với giá chào hàng 765 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù sẵn sàng chấp nhận 740-750 USD/tấn cfr. Nhà sản xuất khó có thể giảm xuống dưới mức này, với nhu cầu trong nước lành mạnh, chỉ phân bổ xuất khẩu nhỏ và khả năng có cơ hội chênh lệch giá tốt hơn cho các quốc gia CIS khác hoặc Trung Đông.
Nhưng với giá chào của Hàn Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm xuống còn 720-725 USD/tấn cfr trong tuần qua, các nhà máy Nga sẽ cần giảm giá hơn nữa trước khi đạt đến mức khả thi cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Nhu cầu tổng thể trong khu vực tiếp tục giảm trong bối cảnh tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, cũng như tâm lý giảm giá chung do giá dự kiến sẽ giảm hơn nữa trong những tuần tới.
Giao dịch trầm lắng trên thị trường HRC Châu Âu
Giao dịch vẫn trầm lắng trên thị trường HRC Châu Âu, mặc dù những người tham gia đã chuẩn bị tinh thần cho việc các nhà cung cấp đẩy giá thêm sau vụ cháy lò cao thứ hai trong 8 ngày.
Hiện tại, vẫn chưa rõ lò cao thứ 4 của ArcelorMittal, lớn nhất tại địa điểm Dunkirk, sẽ ngừng hoạt động trong bao lâu. Một đám cháy bùng phát trên sàn lò vào ngày 30/3, nhưng nó đã nhanh chóng được dập tắt. Công ty cho biết họ "phải chờ kết quả đánh giá của chuyên gia trước khi quyết định khung thời gian khởi động lại nhà máy" và họ đang điều chỉnh hoạt động cho một lò duy nhất "với mục đích hạn chế tác động đến khách hàng nhiều nhất có thể".
Những người tham gia mong đợi tấm từ Dunkirk hoặc địa điểm Fos-sur-Mer của công ty sẽ bù đắp sau vụ hỏa hoạn tại cơ sở Aviles ở Tây Ban Nha làm gián đoạn quá trình sản xuất tấm.
Một nhà máy báo cáo chào hàng vào Đức với giá 870 Euro/tấn được giao, mặc dù có vẻ như họ không bán được hàng ở mức này. Một nhà sản xuất ở Trung và Đông Âu đã báo cáo doanh số bán hàng ở mức khoảng 850 Euro/tấn trên một chỉ số tương đương, trong khi một nhà sản xuất ở Nam Âu cho biết họ đã bán trong khoảng 840-860 Euro/tấn, tùy thuộc vào kích cỡ lô.
Vẫn có ý kiến cho rằng việc bán hàng từ các công ty ô tô sẽ nhanh hơn, nhưng ngay cả các nguồn tin bên bán cũng cho biết nhu cầu từ lĩnh vực tích hợp vẫn tương đối thấp so với những năm trước. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã từ chối chào bán 850 Euro/tấn từ một nhà cung cấp Đức.
Các trung tâm dịch vụ gần đây đã mua một ít hàng, nhưng không cam kết quá mức hoặc cố gắng tích trữ quá nhiều hàng tồn kho do những khó khăn mà họ gặp phải trong việc chuyển giá cao hơn cho người mua. Đồng thời, các nhà máy đã được đặt trước và không vội bán, nghĩa là thanh khoản đã giảm. Nhiều người tham gia, đặc biệt là ở phía bắc, đã chọn nghỉ lễ trong thời kỳ Phục sinh.
Giá chào hàng nhập khẩu cũng thấp hơn nhiều so với giá trong nước, với báo giá Châu Á giảm xuống khoảng 750 Euro/tấn cif, ngay cả khi có lợi nhuận của thương nhân. Nhưng điều này đã không thúc đẩy một loạt các đơn đặt hàng, vì tài liệu sẽ đến vào những tháng mùa hè thường yên tĩnh hơn và vì lãi suất làm cho chi phí tài chính cao. Thời gian chuẩn bị cũng có nghĩa là các công ty cần có dòng tiền mạnh để có thể giữ tiền trong các giao dịch nhập khẩu.
Thị trường tương lai vẫn ở trạng thái lùi ngày hôm qua, với giao dịch tháng 4 gấp ba lần ở mức cao 45 Euro/tấn so với tháng 6 và giá hoàn toàn là 850 Euro/tấn và 805 Euro/tấn. Tháng 6 được giao dịch riêng ở mức 800 Euro/tấn.
Nhu cầu yếu tiếp tục đè nặng lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do các nhà máy và thương nhân hạ giá chào để kích thích nhu cầu.
Một nhà máy đưa ra mức 710 USD/tấn là mức khả thi đối với lô hàng Marmara xuất khẩu, nhưng các mức thấp hơn có thể sẽ được cung cấp từ các nhà máy Iskenderun, nơi nhu cầu nội địa yếu hơn và giá thấp hơn.
Giá trị đồng đô la đã chịu áp lực do đồng lira mất giá trong những tuần gần đây, với các đánh giá ngày thứ sáu dựa trên tỷ giá hối đoái là 19.18 Lira: USD, so với 18.89 Lira: USD vào đầu tháng.
Với hoạt động xây dựng dự kiến sẽ không tăng ở Iskenderun trong một thời gian do dư chấn động đất và tình trạng thiếu lao động, giá Iskenderun ngày càng dẫn đến sự sụt giảm giá trong những ngày gần đây. Một nhà máy Iskenderun đã bán khối lượng nhỏ với giá 16,100 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 711.40 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT, trong khi một nhà máy khác trong cùng khu vực đưa ra giá chào bán 16,400 lira/tấn, tương đương với 724.60 USD/tấn.
Trọng tải lớn hơn được giao dịch vào đầu tuần khoảng 715 USD/tấn xuất xưởng ở Izmir và 725 USD/tấn xuất xưởng ở Karabuk, với giá chào bán của nhà máy Izmir ở mức 715 USD/tấn xuất xưởng trở lại vào thứ sáu, với giá chào bán của thương nhân ở cùng khu vực xung quanh cao hơn 5 USD/tấn.
Mức khả thi của các nhà máy Marmara nằm trong khoảng từ 715 USD/tấn đến 725 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ sáu, so với một loạt giá chào ở mức 730-740 USD/tấn vào ngày 30/3.
Giá thép cây Đông Nam Á giảm
Giá thép cây Đông Nam Á giảm do nhu cầu trong khu vực yếu và giá chào bán thấp hơn của các nhà máy trong khu vực, trong khi thép cây nội địa Trung Quốc tăng do các nhà máy kỳ vọng nhu cầu tháng 4 sẽ tăng.
Thép cây
Giá thỏa thuận của các nhà máy Trung Quốc đã giảm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 655 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế của Hồng Kông, tương đương với 640-645 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore.
Các công ty thương mại đã cắt giảm giá chào hàng cho thép cây Trung Đông 5 USD/tấn từ đầu tuần qua xuống còn 645 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy lò cao Việt Nam đã cắt giảm giá chào thép cây 20 USD/tấn từ giữa tháng 3 xuống còn 660 USD/tấn fob trọng lượng thực tế. Giá mục tiêu của người mua thấp 640 USD/tấn cfr do họ kỳ vọng giá trên thị trường toàn cầu sẽ giảm hơn nữa.
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.45 USD/tấn) lên 4,210 NDT/tấn. Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 5 tăng 0.24% lên 4,161 NDT/tấn. Các nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 10-20 NDT/tấn vào ngày 31/3, kỳ vọng nhu cầu thép xây dựng sẽ mạnh hơn vào tháng 4. Một nhà máy phía bắc Trung Quốc sẽ nối lại hai dây chuyền cán thép cây từ ngày 1/4, với sản lượng thép xây dựng hàng ngày trở lại mức bình thường là 7,000 tấn.
Giá thép cây xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 625 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 640 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết so với giá thép cây trong nước là 605-620 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 631 USD/tấn fob trong bối cảnh thanh khoản xuất khẩu chậm. Một số công ty thương mại đang bán khống thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc với giá chào 615 USD/tấn cfr Việt Nam hoặc 605 USD/tấn fob. Giá chào thép cuộn cấp SAE1008 của các nhà máy Trung Quốc ở mức 635-655 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,900 NDT/tấn. Giá chào xuất xưởng phôi của các công ty thương mại tăng lên 3,980-3,990 NDT/tấn hay 579-580 USD/tấn, để giao hàng nhanh chóng.
Thị trường phế thép Việt Nam trầm lắng, người mua tìm phôi giá rẻ
Giá nhập khẩu phế liệu biển sâu số lượng lớn của Việt Nam tiếp tục giảm trong tuần qua do người mua tránh xa phế liệu nhập khẩu và thay vào đó tìm kiếm các lựa chọn thay thế rẻ hơn.
Các hoạt động phế liệu số lượng lớn ở biển sâu tại Việt Nam đã im ắng. Các nhà cung cấp phế liệu biển sâu đang tích cực kiểm tra các ý tưởng về giá từ các nhà máy Việt Nam, nhưng hầu hết những người mua tích cực vẫn kiên quyết tránh xa thị trường phế liệu.
Giá chào hàng dự kiến của người bán giảm xuống còn 445-450 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 trên cơ sở 80:20 do tâm lý giảm giá và nhu cầu thấp. Ở các khu vực khác, giá chào H2 của Nhật Bản đã 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 430-435 USD/tấn cfr trong tuần qua, nhưng điều này vẫn không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua hàng nào.
Các nguồn tin thương mại cho rằng các nhà sản xuất thép trong nước không còn hứng thú mua hàng do việc dỡ bỏ thuế tự vệ đối với phôi thép nhập khẩu từ ngày 22/3, điều này hiện gây thêm áp lực cho các nhà sản xuất thép Việt Nam.
Nhiều nhà máy hiện nay cho biết họ rất thận trọng trong việc thu mua phế liệu bằng đường biển, đặc biệt là đối với hàng hóa ở vùng biển sâu. Một nhà máy Việt Nam cho biết: “Bây giờ chúng tôi muốn nhập khẩu phôi thép từ các nước Đông Nam Á khác nếu giá hấp dẫn.”
Tại Châu Á, nhiều giá chào phôi thép đã xuất hiện kể từ cuối tuần trước, với một số giá chào phôi thép của Indonesia chạm mức giá cơ bản là 600-610 USD/tấn cfr trong tuần qua. Theo các nguồn tin thương mại, các chào giá phôi thép có giá cạnh tranh đã hạ mức chấp nhận được của phế liệu nhập khẩu xuống không quá 420 USD/tấn cfr, một mức được cho là không khả thi đối với nhiều người bán hiện nay.
Hy vọng về nhu cầu thép dẹt của Trung Quốc vẫn tồn tại
Thị trường thép dẹt nội địa của Trung Quốc phục hồi do lĩnh vực sản xuất tiếp tục mở rộng trong tháng này và làm dấy lên hy vọng rằng nhu cầu sẽ cải thiện hơn nữa vào tháng tới.
Cục Thống kê Quốc gia cho biết vào ngày 31/3, PMI lĩnh vực sản xuất chính thức của Trung Quốc đã giảm 0.7 điểm xuống 51.9 trong tháng 3. Chỉ số này cao thứ hai trong hai năm qua, sau 52.6 vào tháng 2 và đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp trên 50, điều này cho thấy sự mở rộng. Những người tham gia thị trường cho biết, bất chấp sự sụt giảm nhẹ so với tháng trước, dữ liệu PMI tháng 3 cho thấy nhu cầu thép từ ngành sản xuất vẫn rất mạnh.
HRC
Giá giao ngay HRC tại Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.46 USD/tấn) lên 4,330 NDT/tấn vào ngày 31/3.
HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 0.54% lên 4,292 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay chậm lại trước cuối tuần sau khi người mua bổ sung hàng dự trữ vào đầu tuần.
Giá xuất khẩu của Trung Quốc đối với HRC SS400 từ các nhà máy không đổi ở mức 660-680 USD/tấn, trong khi giá chào của thương nhân ở mức 635-640 USD/tấn. Giá chào vào Việt Nam không đổi ở mức 635-640 USD/tấn cfr, thu hút lượng mua hạn chế ở mức 610 USD/tấn cfr.
Các thương nhân và nhà máy không có tâm trạng thúc đẩy các giao dịch mới vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Nhu cầu và sản lượng thép của Trung Quốc dự kiến sẽ ổn định trong tháng 4. Điều đó có nghĩa là các nhà máy thép Trung Quốc khó có thể giảm giá xuất khẩu đáng kể do mức ổn định trong nước, mặc dù nhu cầu xuất khẩu yếu.
Biên độ chào mua ở Việt Nam rất rộng. Giá chào HRC loại SAE1006 của Trung Quốc không đổi ở mức 670-680 USD/tấn cfr Việt Nam. Không có chào hàng HRC từ các nguồn gốc Châu Á khác do các nhà cung cấp từ Nhật Bản và Đài Loan đang tập trung vào thị trường Châu Âu nơi có giá cao hơn. Một nhà máy thép ở Đài Loan đã chào HRC ở mức 770 USD/tấn fob cho người mua Châu Âu, trong khi các nhà cung cấp Nhật Bản cũng chào ở mức giá tương tự. Người mua Việt Nam không sẵn sàng xem xét mức giá trên 650 USD/tấn cfr đối với SAE1006.
Giá HRC Ấn Độ ổn định nhưng dự kiến các nhà máy sẽ tăng giá
Giá HRC nội địa của Ấn Độ ổn định tuần qua do hoạt động chậm lại vào cuối năm tài chính, nhưng các nhà máy có thể sẽ tăng giá vào tuần tới.
Giá hàng tuần cho HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 2.5-4.0 mm không thay đổi so với tuần trước ở mức 59,500 Rs/tấn (724 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Một nhà máy lớn đã thông báo tăng 1,000 Rs/tấn cho tuần tới, trong khi các nhà máy khác cũng cho thấy mức tăng 1,000 Rs/tấn vào đầu tháng 4.
Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện trong tháng 4, trong khi những người khác đang chờ xem phản ứng của người mua đối với giá nhà máy cao hơn.
"Các nhà sản xuất nói với chúng tôi rằng nhu cầu sẽ tăng, nhưng chúng tôi thận trọng. Chúng tôi không thấy nhu cầu tốt trong hai tháng qua. Điều gì có thể thay đổi trong 15 ngày tới? Nhìn chung, nền kinh tế đang chậm lại", một nhà cung cấp cho hay.
Một người tham gia cho biết các đơn đặt hàng không kết thúc ở mức hiện tại và việc tăng giá có thể ngăn cản việc mua.
Hai nhà máy lớn cũng đang lên kế hoạch bảo trì một số nhà máy của họ trong ít nhất hai tuần, các thương nhân cho biết, thêm một số nguồn cung chậm lại có thể hỗ trợ giá.
Khả năng tiếp cận tín dụng và lãi suất cao hơn đã làm chậm nhu cầu trong tháng này. Những người cho vay tư nhân cũng đã tăng lãi suất sau động thái của ngân hàng trung ương, khiến việc kinh doanh trở nên không khả thi đối với các thương nhân.
Theo những người tham gia, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ dự kiến sẽ công bố một đợt tăng lãi suất repo khác vào tuần tới, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng và hạn chế nhu cầu.
Nhưng các dự án của chính phủ dự kiến sẽ được triển khai trước khi mùa mưa bắt đầu vào tháng 6 vì công việc sẽ phải hoàn thành trước khi cuộc tổng tuyển cử bắt đầu vào năm tới. Các thương nhân cho biết hoạt động mua sắm trong lĩnh vực ô tô cũng sẽ tăng lên khi quá trình đàm phán hợp đồng ô tô diễn ra. Những người tham gia cho biết các nhà sản xuất thép sẽ có thể đạt được mức giá cao hơn trong quý sắp tới.
Một nhà máy lớn đã thông báo tăng 500 Rs/tấn đối với các sản phẩm mạ trong tuần qua. Các thương nhân cho biết nhu cầu đối với thép cuộn cán nguội dự kiến sẽ tăng trong quý tới. Giá CRC đã tăng 500 Rs/tấn trong tuần lên 65,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, trong khi giá cuộn mạ kẽm cũng tăng 500 Rs/tấn lên 72,500 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai.
Xuất khẩu
Các nhà máy Ấn Độ giữ nguyên giá chào hàng xuất khẩu của họ ở Châu Âu trong tuần qua bất chấp sự quan tâm hạn chế từ người mua, nhưng các nhà xuất khẩu kỳ vọng sẽ có một số điều chỉnh giảm trong thời gian tới.
Giá chào HRC từ Ấn Độ giữ nguyên trong tuần ở mức 830-840 USD/tấn cfr Antwerp, với hai nhà máy chào giá 850 USD/tấn cfr. Giá xuất khẩu HRC của Ấn Độ đứng ở mức 785 USD/tấn.
Một nhà xuất khẩu cho biết: “Chúng tôi không thể có nhu cầu ở mức 835 USD/tấn cfr và Châu Âu không có ý định mua hàng”, đồng thời cho biết thêm với mức nhu cầu hiện tại, khối lượng lớn dự kiến sẽ không được bán ở mức thậm chí 800 USD/tấn.
Một nhà xuất khẩu khác cho biết các nhà máy không hạ giá, nhưng các giao dịch đã giảm và họ sẵn sàng đàm phán và giảm 10-15 USD/tấn nếu đơn hàng lớn.
Giá chào CRC tăng lên 900 USD/tấn cfr từ 890-900 USD/tấn tuần trước, trong khi giá chào hàng mạ kẽm nhúng nóng giữ ở mức 1,050 USD/tấn cfr các cảng chính ở Châu Âu cho loại cơ sở 0.57 z140, trong khi HDG cấp cao hơn với z275 là được chào bán ở mức 1,080-1,090 USD/tấn cfr.
Các nhà xuất khẩu cho biết các nhà máy cũng linh hoạt về giá hạ nguồn, mặc dù nhu cầu hạ nguồn ở Châu Âu vững chắc hơn so với HRC.
Nhưng các chào bán tổng thể dự kiến sẽ điều chỉnh do chúng tăng quá nhanh và hầu hết việc bổ sung hàng đã được thực hiện. Giá nguyên liệu thô thấp hơn cũng sẽ đẩy giá chào hàng xuống.
Các thị trường ở Trung Đông, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng, mặc dù các nhà máy Ấn Độ đang cố gắng bán hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào của Ấn Độ cho HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 820-830 USD/tấn cfr, nhưng người mua Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng mua những mức giá đó.
Hoạt động ở Trung Đông bị hạn chế do tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, và giá chào hàng của Ấn Độ được nghe lần cuối ở mức 740-750 USD/tấn cfr. Các nhà xuất khẩu cho biết họ không nhận được nhiều đơn đặt hàng trong khu vực trong những tuần gần đây.
Trong khi đó, Ấn Độ dự kiến sẽ vắng mặt tại thị trường Việt Nam do chênh lệch giá giữa Đông Nam Á và Châu Âu, và với việc Trung Quốc hạ giá chào hàng ở Đông Nam Á.
Thị trường phế thép Châu Á ổn định trước nghỉ lễ quốc khánh
Thị trường phế thép đóng trong container của Đài Loan đã kết thúc tuần ở mức ổn định do người mua vẫn bị động trong khi người bán từ chối giảm giá thêm, dẫn đến thị trường giao ngay bị đình trệ.
Không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu chắc chắn đã được nghe. Chào bán rất hạn chế và dự kiến sẽ duy trì như vậy trong hầu hết tuần tới vì Ngày Thiếu nhi và ngày lễ Thanh Minh, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/4.
“Tuần qua, chúng tôi gần như không còn thị trường giao ngay đối với phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ vì tâm lý quá yếu,” một người mua cho biết. "Thêm vào đó, chúng tôi đã nhận được những chào bán hấp dẫn từ các nguồn gốc khác, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng có khả năng giá sẽ giảm hơn nữa."
Giá chào mới nhất đối với H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản được nghe thấy ở mức 415-420 USD/tấn vào ngày 30/3, giảm từ 430 USD/tấn vào đầu tuần.
Hầu hết người mua cho rằng sức mua ảm đạm là do ngành thép yếu kéo dài khi doanh số bán phôi thép và thép cây trong nước giảm. Feng Hsin đã giảm giá thu gom phế liệu và thép cây trong nước xuống 300 Đài tệ/tấn (9.90 USD/tấn) xuống còn 12,400-12,500 Đài tệ/tấn và 20,400 Đài tệ/tấn, tương ứng.
Một số nguồn tin nói rằng mặc dù tâm lý yếu và triển vọng ảm đạm, Feng Hsin có thể bỏ qua các thông báo về giá vào tuần tới vì tuần làm việc tương đối ngắn.
Giá chào được nghe thấy ở mức 395-405 USD/tấn.
Hầu hết người bán chỉ ra rằng 395 USD/tấn đã ở dưới mức khả thi của họ và nhấn mạnh vào 400 USD/tấn trở lên.
“Người mua và người bán đã đi vào bế tắc,” một công ty thương mại cho biết. "Người mua dường như nghĩ rằng phế liệu thậm chí còn thấp hơn, nhưng người bán không có nó. Có lẽ chúng ta sẽ thấy giá cả rõ ràng hơn vào tuần tới hoặc tuần sau."
Không có chào bán cho phế liệu của Úc hoặc Nam Mỹ.
Giá phế H2 Nhật ổn định
Giá xuất khẩu phế thép của Nhật Bản ổn định trong bối cảnh thương mại thưa thớt và hoạt động mua sắm thụ động từ các nhà sản xuất thép trong khu vực do lĩnh vực thép hạ nguồn giảm.
Ngoài ra, sự chênh lệch lớn giữa giá phế liệu nhập khẩu và trong nước đã dẫn đến ít nỗ lực xuất khẩu hơn.
Thị trường xuất khẩu
Thị trường nội địa Nhật Bản vẫn duy trì mức giá cao hơn so với thị trường đường biển mặc dù các nhà máy địa phương giảm giá thu gom. Giá mua tại khu vực Kanto hiện ở mức trên 52,000 Yên/tấn và 53,000 Yên/tấn, và cao hơn đối với các nhà máy ở các khu vực khác.
Khoảng cách lớn giữa thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu đã hạn chế các cơ hội xuất khẩu. Các nhà xuất khẩu có ít cơ hội bán vào nội địa đã tích cực chào hàng hơn trong tuần qua với mong muốn thu hút sự quan tâm mua hàng.
Các nhà cung cấp có hoạt động kinh doanh ổn định trong nước chỉ có thể chào giá 52,500 yên/tấn fob trở lên đối với loại H2, mức giá này là không khả thi đối với người mua trong khu vực do điều kiện thị trường hàng hải đang giảm giá hiện nay.
Các chào bán H2 hợp lý hơn đã xuất hiện ở mức khoảng 51,000 Yên/tấn fob trong tuần qua và những người tham gia cho biết có một số tin đồn trên thị trường về một giao dịch giao ngay được ký kết ở mức dưới 51,000 Yên/tấn fob cho một công ty Hàn Quốc nhưng chưa được xác nhận.
"Có thể một người bán đang hoảng loạn chấp nhận giá thấp", một thương nhân Nhật Bản cho biết. "Nhưng tôi không thấy bất kỳ khách hàng nào của tôi trong thị trường tìm kiếm phế liệu trong tuần qua."
không đưa ra ý tưởng về giá cho HS Nhật Bản trong tuần này vì họ đã thành công trong việc đẩy giá phế liệu trong nước giảm nhẹ. Các công ty thương mại Nhật Bản đã giảm giá chào HS xuống còn 462-465 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi giá chào dự kiến của người mua thấp hơn 455 USD/tấn cfr trong tuần qua.
Vào H1/H2 50:50, giá chào giao ngay cho người mua Đài Loan đã giảm trong tuần qua xuống còn 415 USD/tấn vào cuối tuần, từ 430 USD/tấn vào ngày 27/3.
Một số người mua cho biết người bán phế liệu Nhật Bản phải chiết khấu giá để duy trì tính cạnh tranh, do sự điều chỉnh giảm gần đây về giá phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Hoa Kỳ trong tuần này, được đánh giá ở mức 395 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn so với tuần trước.
Thị trường trong nước
Tokyo Steel tiếp tục điều chỉnh giảm giá thu gom phế liệu trong nước, 1,000 yên/tấn trên tất cả các nhà máy trong tuần này. Giá H2 là 52,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara và 53,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya.
Giá thu gom tại cảng cũng đang trên đà giảm do thị trường nội địa suy yếu và thị trường xuất khẩu trầm lắng.
Giá H2 ở mức 50,000-51,000 Yên/tấn, trong khi shendachi và HS ở mức 54,000-54,500 Yên/tấn.
