Giá quặng sắt Trung Quốc giảm
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển kéo dài đà giảm tại Trung Quốc do thiếu sức mạnh tăng giá.
Quặng 62%fe giảm 1.75 USD/tấn xuống 107.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Thị trường đường biển yên tĩnh trên các nền tảng giao dịch.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 8 NDT/tấn xuống còn 885 NDT/tấn đối với xe tải tự do trên xe tải Thanh Đảo vào ngày 2/8, khiến loại tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 1.20 USD/tấn xuống còn 115.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 831 NDT/tấn vào ngày 2/8, giảm 9 NDT/tấn hay 1.07% so với giá thanh toán vào ngày 1/8.
Các giao dịch tại cảng hạ nhiệt vào ngày 2/8, khi giá quặng sắt trên DCE và SGX đều giảm trong ngày. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Việc mua bổ sung không quá sôi động — ngay cả lệnh hạn chế thiêu kết Đường Sơn cũng đã được dỡ bỏ kể từ ngày 1/8”. Ông nói thêm: “Nhu cầu cảng yếu hơn, có thể là do nhu cầu mua để giao cho các hàng hóa bán trước tại cảng thấp hơn sau đợt mua nóng vào cuối tháng 7”.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Các cuộc đàm phán trên thị trường về việc cắt giảm sản lượng thép vào năm 2023 đã khiến những người tham gia thị trường thận trọng và các nhà máy thép không vội tăng lượng quặng sắt tồn kho của họ”. Ông nói thêm: “Chúng tôi đã ngừng bổ sung hàng do giá thép giảm và doanh số giảm trong ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ xem xét thị trường diễn biến như thế nào vào ngày mai”.
PBF được giao dịch ở mức 866-867 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 878 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 133 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 2/8.
Nhu cầu hỗ trợ giá than cốc
Giá than luyện cốc cao cấp Úc đã mở rộng mức tăng hôm qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu ngày càng tăng và lượng hàng hóa tháng 9 có nhiều hơn.
Giá than luyện cốc cao cấp Úc tăng 3.10 USD/tấn lên 245.10 USD/tấn fob.
Hoạt động giao dịch được duy trì trên thị trường fob Australia nhờ lực mua chắc chắn. Một nhà sản xuất lớn đã bán một lô hàng 75,000 tấn than cốc cao cấp laycan từ ngày 11 đến ngày 20/9 với giá 246 USD/tấn fob Australia cho một công ty thương mại quốc tế trên nền tảng giao dịch Globalcoal ngày hôm qua.
Những người tham gia thị trường có quan điểm trái chiều, với một số người cho rằng mức giao dịch cao hơn nằm trong dự kiến, đặc biệt là khi nhu cầu tăng lên từ các khu vực tiêu dùng khác nhau. Một số người mua Ấn Độ có thể bị áp lực phải bắt đầu mua sắm ngay khi giá fob Australia đang có xu hướng tăng, nhưng những người khác có thể tiếp tục trì hoãn giao dịch giao ngay cho đến nửa cuối tháng 8 khi gió mùa đang diễn ra.
Những người khác bày tỏ sự ngạc nhiên, với một thương nhân chỉ ra rằng mức giá đang tăng quá nhanh mà không có sự thay đổi đáng kể về cung và cầu.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 3.20 USD/tấn lên 258.20 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi đến Trung Quốc tăng 55 cent/tấn lên 253 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch bằng đường biển đã giảm bớt khi người mua chờ đợi bên lề trong khi đánh giá thị trường nội địa.
Một số người tham gia quan sát thấy rằng triển vọng ngắn hạn của thị trường than luyện cốc trong nước là không chắc chắn và chỉ một số ít nhà máy thép có thể chấp nhận than luyện cốc cao cấp có độ bay hơi thấp nhập khẩu ở mức chỉ số hiện tại.
“Có những rủi ro khi mua hàng hóa vận chuyển bằng đường biển đến muộn, vì vậy liệu người mua có thể xem xét giao dịch quanh mức 253-255 USD/tấn cfr Trung Quốc hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá của từng nhà máy thép về thị trường,” một nhà máy thép chỉ ra.
Trong khi đó, một số người tham gia bày tỏ lo ngại rằng mưa lớn ở một số khu vực của Hà Bắc đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển đường sắt đến các nhà máy thép. Tuy nhiên, tác động của thời tiết ẩm ướt đối với sản xuất tại các mỏ ở Sơn Tây vẫn còn hạn chế, các nguồn tin thị trường cho biết, đồng thời theo dõi chặt chẽ điều kiện thời tiết trong những ngày tới.
Trong phân khúc than cốc đã đáp ứng, một số nhà máy thép Đường Sơn đã chấp nhận đợt tăng giá than cốc lần thứ tư ở mức 100-110 NDT/tấn (14-15 USD/tấn) vào hôm qua, những nhà máy khác dự kiến sẽ sớm làm theo.
Một nhà sản xuất Nga đã mở thầu bán một lô hàng K10 21,000 tấn với laycan từ ngày 7 đến ngày 17/8, với thời hạn nộp hồ sơ dự thầu là 15:00 giờ Singapore hôm qua. Kết quả đấu thầu không có sẵn tại thời điểm đóng cửa thị trường.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ duy trì trên mốc 350 USD/tấn cfr
Giá nhập khẩu kim loại đen khan hiếm của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì trên mức 350 USD/tấn cfr, sau khi hai đợt bán hàng nữa được ký kết vào ngày hôm qua củng cố hy vọng giá phế liệu có thể phục hồi.
Một lô hàng Mỹ Latinh 23,000 tấn trong tháng 8 đã được bán cho một nhà máy Iskenderun ngày hôm qua với giá 346.50 USD/tấn. Một lô hàng Châu Âu cũng bán vào cùng ngày là HMS 1/2 80:20 với giá 346 USD/tấn, cũng cho đợt bốc hàng tháng 8.
Khả năng cung cấp hàng hóa của châu Âu vẫn còn hạn chế do các nhà cung cấp phụ tiếp tục yêu cầu giá cập cảng cao hơn để cung cấp đủ nguyên liệu cho các nhà xuất khẩu. Các nhà cung cấp có hàng dự trữ — và một số còn dư — đang chờ giá phế liệu phục hồi mạnh mẽ, điều mà họ không lường trước được cho đến tháng 9.
Theo một số nhà xuất khẩu, những kho dự trữ này được mua ở mức cao hơn đáng kể, khoảng 290-300 Euro/tấn được giao đến bến. Những người có hàng dự trữ giá cao hơn hoặc cần thu gom tiếp tục tìm kiếm các lựa chọn xuất khẩu thay thế, bao gồm Nam Á, Bắc Phi và Trung Đông.
Các nhà xuất khẩu cho biết sự khác biệt giữa giá Thổ Nhĩ Kỳ và các điểm đến thay thế hiện dao động từ 5-20 USD/tấn, tùy thuộc vào khu vực và kích cỡ của hàng hóa. Hai nhà xuất khẩu Châu Âu đã tăng giá thầu mua tại cảng của họ khoảng 10 Euro/tấn lên 280 Euro/tấn để thu đủ khối lượng, nhưng ngay cả ở các mức này, dòng chảy vẫn còn khiêm tốn.
Tại Mỹ, với dự đoán về giao dịch phế liệu kim loại màu trong nước sẽ bắt đầu trong vài ngày tới, một số nhà xuất khẩu cũng được cho là sẽ tăng giá chào hàng của họ cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mức độ gia tăng này vẫn chưa rõ ràng.
Sự gia tăng nhu cầu đối với vật liệu Adriatic — có giá nằm trong khoảng ngắn và sâu — cũng được nhận thấy từ các đại lý của các nhà máy, do các nhà máy tiếp tục tích lũy phế liệu với mức giá phải chăng tối đa và thời gian giao hàng ngắn.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn suy yếu
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi, do một lượng nhỏ doanh số bán được thực hiện tại thị trường nội địa và một số nhà sản xuất tìm cách giữ giá ở mức cao hơn.
Các nhà sản xuất không tự tin rằng thị trường đã chạm đáy, với một số ý kiến cho rằng giá chào thấp hơn sẽ tiếp tục xuất hiện, đặc biệt là ở thị trường xuất khẩu. Giá điện cho người sử dụng công nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tăng vào tháng 8, điều này sẽ giúp giảm bớt phần nào lợi nhuận của các nhà sản xuất.
Tại khu vực Iskenderun, có nhu cầu nội địa mạnh mẽ đối với hàng hóa được chào bán ở mức 17,800 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 550 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Nhưng đối với giá chào khoảng 18,000 lira/tấn xuất xưởng, nhu cầu rất yếu.
Một nhà máy lớn trong khu vực đã bán hàng với giá 17,800 lira/tấn xuất xưởng trước khi tăng giá chào hàng lên 18,000 lira/tấn xuất xưởng. Ba nhà sản xuất khác trong khu vực đã chào bán thép cây ở mức 17,950-18,000 lira/tấn xuất xưởng nhưng điều này ít được người mua quan tâm.
Tại khu vực Izmir, một nhà máy đã đưa ra giá chào hàng chính thức ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, nhưng đã bán hàng với mức chiết khấu đáng kể, có thể thấp tới mức 545 USD/tấn xuất xưởng.
Tại thị trường xuất khẩu, một nhà máy chào một lô hàng ít nhất 10,000 tấn đến Yemen với giá 555 USD/tấn fob. Giá chào hàng tới Châu Âu được thực hiện ở mức 565-570 USD/tấn fob. Một lô hàng 10,000 tấn được bán cho Israel với giá 560 USD/tấn fob trong vài ngày qua. Nhưng các nhà máy và thương nhân cho biết vẫn có sẵn mức giá 545 USD/tấn fob từ một số nhà cung cấp.
Giá chào thép cuộn chất lượng lưới của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 570-590 USD/tấn fob trong tuần này, nhưng nhận được rất ít sự ủng hộ từ những người mua nước ngoài, vì các nhà cung cấp Châu Á và Bắc Phi đang báo giá ở mức cạnh tranh hơn. Giá của Indonesia đứng ở mức 535 USD/tấn fob, với nguyên liệu của Việt Nam và Trung Quốc có giá lên tới 550 USD/tấn fob.
Một nhà sản xuất Marmara đã chào giá thép cuộn chất lượng lưới ở mức khoảng 590-600 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, với loại chất lượng kéo có sẵn ở mức cao hơn 10 USD/tấn.
Giá thép dầm Châu Âu giảm trước kỳ nghỉ lễ
Giá thanh dầm và thanh thương phẩm Châu Âu đã giảm mạnh trong tháng qua, do thiếu nhu cầu.
Thép dầm hình chữ H 100-180mm S275JR của Ý được bán với giá 820-840 Euro/tấn khi giao cho khách hàng địa phương, với mức giảm giá hơn nữa dành cho những người mua lớn hơn. Giá của Tây Ban Nha giảm xuống 780-800 Euro/tấn.
Thanh thương phẩm cỡ nhỏ của Ý được báo giá 760-770 Euro/tấn xuất xưởng. Nhu cầu yếu, do khách hàng muốn trì hoãn việc bổ sung hàng để đánh giá thị trường. Một số đợt bổ sung hàng tại thị trường địa phương đã được báo cáo vào cuối tháng 7, nhưng hầu hết khách hàng đều cảnh giác.
Áp lực cũng đến từ sự sụt giảm của thị trường toàn cầu, với giá thép thanh thương phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 600-625 USD/tấn fob, giảm từ 660-670 USD/tấn fob một tháng trước.
Kỳ vọng thị trường HRC EU xáo trộn cho tháng 9
Giá HRC Ý giảm do thị trường kỳ vọng lẫn lộn về hướng giá trong tháng 9. Giá chào hàng nhập khẩu xuất hiện khá ổn định, nhưng nhiều người mua không muốn đặt hàng từ các nguồn nhập khẩu không có hạn ngạch cụ thể theo quốc gia.
Hàng có sẵn từ các nhà cung cấp HRC của Ý là vào tháng 9-10. Một nhà cung cấp cho biết họ không thể xuống dưới 650 Euro/tấn cơ sở được giao.
Một số nhà sản xuất EU đã bắt đầu nói về việc tăng giá, vì vậy những người mua lớn ở EU hiện đang mong đợi giá tăng nhẹ trong tháng 9. Một nhà máy đã nói với khách hàng rằng họ sẽ tăng 20 Euro/tấn, nhưng sau đó đã chuyển đổi các chào bán, vì vậy người mua hy vọng có thể mua ở các mức trước đó. Giá chào chính thức tại Tây Ban Nha được đưa ra ở mức 670-680 Euro/tấn cơ sở được giao từ các nhà máy EU.
Ở Tây Bắc EU, một người mua báo cáo chào hàng ở mức 650 Euro/tấn cơ sở được giao. Một người bán phía đông EU chào giá khoảng 665 Euro/tấn cơ sở giao phía bắc EU.
Giá chào nhập khẩu được báo cáo khoảng 600 Euro/tấn cfr Nam Âu từ Nhật Bản, 640 USD/tấn cfr từ Việt Nam và 585-600 Euro/tấn từ Đài Loan. Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán ở Tây Ban Nha với giá 600 Euro/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, trong khi ở Ý, một người tham gia thị trường đã nghe thấy một thỏa thuận ở mức 630 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế.
Có lo ngại về tình trạng tắc nghẽn tại các cảng ở Châu Âu, do HRC thuộc hạn ngạch của ‘các quốc gia khác’ không thể thông quan miễn thuế từ tuần này sau khi hết hạn ngạch.
Tuy nhiên, những kỳ vọng về xu hướng giá còn khác nhau, vì mặc dù có thể thiếu hụt một số kích cỡ hoặc loại thép nhất định do các biện pháp bảo vệ, nhưng các nhà máy EU có vẻ sẽ có sẵn hàng tốt, trong khi nhu cầu từ người dùng cuối dự kiến sẽ không tăng trở lại vào cuối năm nay.
Thị trường thép dài Châu Âu bước vào kỳ nghỉ lễ
Nhu cầu trên thị trường thép dài Châu Âu phần lớn đã suy yếu sau đợt bổ sung khiêm tốn vào cuối tháng 7, nhưng tâm lý vẫn ảm đạm do giá vẫn chịu áp lực tại thời điểm cạnh tranh cao và chi phí phế liệu giảm trên thị trường quốc tế.
Doanh số bán thép cây ở Ý chủ yếu được chốt ở mức 370 Euro/tấn xuất xưởng, khoảng 630 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ. Nhưng chiết khấu 5-10 Euro/tấn được hiểu là có sẵn cho trọng tải lớn hơn. Sau một số đợt bổ sung hàng vào tuần trước, nhu cầu đã giảm bớt khi thị trường trở lại làm việc vào tuần cuối cùng của tháng.
Giá ở Ý vẫn cao hơn nhiều so với các thị trường khác do chương trình PNNR, như ở Trung Âu, giá nội địa dao động trong khoảng 590-610 Euro/tấn giao cho thép cây và 610-630 Euro/tấn giao cho thép cây dạng cuộn.
Tại Đức, vẫn có thể đặt thanh cốt thép rẻ hơn ít nhất 10 Euro/tấn trong thời gian áp lực cao từ các nhà chế tạo, những người tiếp tục giảm giá cắt và uốn để nhận được một số công việc, một thành viên EU cho biết.
Do đó, các nhà máy của Ý đã phải vật lộn để cải thiện doanh số bán hàng sang các nước khác trong bối cảnh tiêu thụ thép xây dựng giảm 30-50% trên khắp châu Âu cũng như tăng cường cạnh tranh với các nhà cung cấp khác. Hơn nữa, chi phí năng lượng vẫn ổn định, trong khi giá phế liệu giảm ở một số quốc gia, một người Ý tham gia cho biết.
Việc giảm giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc đẩy một số nhu cầu đối với các lô hàng nhanh chóng ở châu Âu. Một số doanh số bán các lô 5,000-7,000 tấn được báo cáo ở mức 565-575 USD/tấn fob cho châu Âu, bao gồm cả Romania, vào cuối tháng 7, với các cuộc đàm phán tiếp theo được tiến hành tại các thị trường Balkan và Baltic. Tuần này, giá chào đã giảm xuống còn 560-570 Euro/tấn fob. Tuy nhiên, một số khách hàng kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa và miễn cưỡng nhập thêm hàng.
Giá trị có thể giao dịch đối với thép cuộn chất lượng kéo của Ý chủ yếu ở mức 590-600 Euro/tấn được giao, nhưng đối với trọng tải lớn hơn, các mức thấp hơn có thể được thảo luận. Chỉ số thép cuộn chất lượng kéo ở Ý không thay đổi ở mức 590 Euro/tấn được giao.
Sự quan tâm đến hàng nhập khẩu bị hạn chế do một số khách hàng đã nhập hàng từ Algeria và Ai Cập vào tháng 7 khi giá ở mức 590-610 USD/tấn cfr và đồng euro mạnh hơn nhiều so với đồng đô la Mỹ, với các dấu hiệu tương tự hiện có. Dây thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ được chào giá ở mức 570-580 USD/tấn fob trong tuần này, nhưng không có thương vụ nào được đưa ra.
Đồng thời, giá Châu Á vẫn ở mức 535-550 USD/tấn fob sau khi tăng vào tuần trước do tâm lý vững chắc hơn, nhưng sự hỗ trợ đã không còn trong vài ngày qua.
Người mua đứng ngoài thị trường HDG EU
Giá tôn mạ kẽm nhúng nóng tại Châu Âu đã giảm trong tuần này do hoạt động thấp, trong khi người mua chủ yếu trì hoãn việc mua hàng, cho biết họ không cần nguyên liệu ngay bây giờ.
Một số nhà máy vẫn đang cố gắng bám vào mức cơ bản 800 Euro/tấn được giao, nhưng các thỏa thuận đã được ký kết thấp hơn nhiều ở tây bắc EU và Ý.
Một nhà cung cấp ở phía tây bắc cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang chuyển hướng năng lực của mình cho ngành ô tô vì hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đang ở mức thấp. Nhưng các nhà cung cấp cần tiếp tục cung cấp theo trọng tải theo hợp đồng để duy trì mối quan hệ với các nhà chế biến trong các phân khúc thị trường trì trệ hơn, đó là lý do tại sao ngay cả những nhà sản xuất tiếp xúc nhiều nhất với các phân khúc hoạt động tốt hơn cũng đang bán ở mức thấp hơn cho những người mua đó.”
Người mua Ý ấn định mức tại Ý ở mức 750-760 Euro/tấn xuất xưởng. Một nhà cung cấp cho biết giá vào Ý và Bắc Âu dao động quanh mức 780-810 Euro/tấn cơ sở được giao, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật, điểm đến và khách hàng. Một nhà cung cấp của Ý đã có hàng trong tháng 9, đặc biệt là đối với các độ dày nhất định. Giá chào ở phía tây bắc EU được báo cáo là 780 Euro/tấn cơ sở được giao từ một nhà máy địa phương.
Ở Tây Ban Nha, một số nhà cung cấp HDG trong nước có giá rất cạnh tranh, cao hơn khoảng 100 Euro/tấn so với giá HRC thấp nhất xung quanh.
Trên thị trường nhập khẩu ở Tây Ban Nha, có một vài chào bán xung quanh. Một nhà máy Việt Nam chào giá nguyên liệu đánh giá thông số kỹ thuật chỉ dưới 855 USD/tấn cif Tây Ban Nha cho lô hàng tháng 8/tháng 9. Một người mua báo giá chào hàng ở mức 770 Euro/tấn cfr từ Việt Nam, trong khi một người khác nói rằng với vài nghìn tấn, giá sẽ vào khoảng 820-825 USD/tấn cfr.
Những người tham gia thị trường nói rằng với trọng tải, vẫn có thể nhận được chiết khấu từ nhiều nguồn gốc. Tuy nhiên, giá chào nội địa của Việt Nam trong tuần này đã tăng 20-25 USD/tấn nên nếu thành công, giá chào HDG thấp hơn đến Châu Âu từ Việt Nam khó có thể giữ được lâu hơn nữa.
Từ Ấn Độ, chào hàng được báo cáo ở mức 790-800 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha, nhưng nhu cầu rất ít do hạn ngạch tự vệ. Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu chào giá ở mức cao, thậm chí còn tăng giá chào trong tuần này, sau khi giá HRC trong nước tăng vào tuần trước. Giá chào bán được nghe thấy ở mức 850 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ cho z100 0.5 HDG.
Nhu cầu của Đài Loan đẩy giá phế thép Nhật Bản lên cao
Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản tăng do người mua Đài Loan tiếp tục mua thêm hàng hóa, trong khi người mua ở các thị trường khác hầu hết đứng ngoài thị trường đường biển.
Một người mua Đài Loan được cho là đã mua H1/H2 50:50 với giá 375 USD/tấn cfr, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước. Với việc đồng yên Nhật mất giá từ dưới 139 yên: 1 USD/tấn trong tuần trước lên 142.64 yên: USD/tấn vào hôm qua, mức tăng 2 USD/tấn đã dẫn đến mức giá tương đương với đồng yên tăng 1,000 yên/tấn.
Việc đạt được mức có thể giao dịch sang thị trường Đài Loan được hỗ trợ một phần bởi các đề nghị hạn chế về phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường đã hoài nghi về việc tăng giá hơn nữa với phức hợp kim loại màu rộng lớn hơn vẫn trì trệ.
Một số người mua Đài Loan khác duy trì giá thầu biểu thị của Nhật Bản H1/H2 50:50 không thay đổi so với tuần trước ở mức 373 USD/tấn cfr. “Mức giá 375 USD/tấn là mức giá khả thi cao nhất tại Đài Loan miễn là các nhà máy vẫn có thể nhận được phế liệu đóng trong container ở mức dưới 360 USD/tấn cfr,” một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Mức giá chào mua từ Đài Loan là cao nhất trong số tất cả những người mua trong khu vực, trong khi một số thương nhân Nhật Bản cho biết mức giá này vẫn thấp hơn mức mục tiêu của họ. Giá chào xuất khẩu H2 hầu hết đứng ở mức 50,000-51,000 Yên/tấn fob.
Các nhà máy nổi tiếng của Hàn Quốc đã không nhận được chào hàng từ Nhật Bản cho đến hôm qua do sản lượng giảm trong thời gian bảo trì và nguồn cung phế liệu ổn định ở thị trường nội địa đã hạn chế nhu cầu của họ đối với phế liệu nhập khẩu. Thị trường phế liệu trong nước đã không thay đổi trong hơn hai tuần.
Thị trường thép Trung Quốc bắt đầu tăng trở lại vào hôm qua khi những người tham gia thị trường cho rằng cần thêm thời gian để các chính sách kích thích thúc đẩy nhu cầu thép thực tế hơn. Sự không chắc chắn của thị trường thép đã thúc đẩy các nhà máy nước ngoài thận trọng hơn trong việc theo đuổi giá nguyên liệu thô cao hơn.
Thị trường phế thép Châu Á bình ổn
Thị trường sắt thép phế liệu đóng trong container của Đài Loan vẫn ổn định vào giữa tuần do trọng tải hạn chế được cho là đã đóng cửa ở mức không thay đổi, nhưng người bán ám chỉ rằng giá có thể tăng cao hơn do thiếu chào hàng giao ngay.
Các giao dịch giao ngay đóng cửa ở mức 358 USD/tấn, nhưng chỉ với số lượng hạn chế do các giao dịch giao ngay bốc hơi do tâm lý và giá cả yếu.
Hầu hết người bán nói rằng giá có khả năng tăng ngay khi giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã chạm đáy gần đây. Thổ Nhĩ Kỳ là người mua phế liệu sắt lớn nhất trên toàn cầu và các nguồn thị trường lấy tín hiệu định giá từ thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài ra, sức bán yếu đã khiến hầu hết người bán rút khỏi thị trường giao ngay và áp dụng phương pháp chờ xem ngay bây giờ.
“Tôi không nghĩ rằng mức giá 358 USD/tấn có thể duy trì,” một thương nhân cho biết. "Thời gian sản xuất cho các giao dịch được thực hiện ngay bây giờ sẽ đến vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, và khi đó, thời gian hạn chế năng lượng sẽ gần kết thúc và các nhà máy cần chuẩn bị cho điều đó."
Một giá chào chắc chắn cho phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ đã được nghe sau giao dịch ở mức 365 USD/tấn nhưng người mua nói rằng giá chào này là không khả thi đối với họ.
Không có giá thầu chắc chắn nào được nghe thấy sau các giao dịch ngày hôm qua và một số người mua nói rằng tình trạng giảm giá kéo dài ở các thị trường hạ nguồn đã ảnh hưởng đến nhu cầu thu mua phế liệu.
Tỷ giá hối đoái suy yếu đối với đồng đô la Đài Loan mới so với đồng đô la Mỹ cũng đã ngăn cản người mua thực hiện giao dịch mua ngay.
“Nhiều người bán nói rằng họ đang tăng giá phế liệu, nhưng không có nhu cầu thép thực tế để hỗ trợ tuyên bố đó,” một người mua cho biết. "Nhiều nhà máy đang tiến hành bảo trì hàng năm vào mùa hè, và với nhu cầu thép trong nước quá yếu, không ai sẵn sàng nhận phế liệu vào lúc này."
Những người mua phế liệu Đài Loan đã chuyển sự chú ý của họ sang phế liệu Nhật Bản trong tuần này, và một lô hàng có xuất xứ từ Nhật Bản H1/H2 50:50 được cho là có giá khoảng 375 USD/tấn. Một chào bán tiếp theo đã được nghe thấy trong khoảng 380-385 USD/tấn nhưng không có giao dịch nào được báo cáo.
Không có chào bán phế liệu Úc và Nam Mỹ nào được nghe thấy.
Nguồn cung tăng đè nặng lên lợi nhuận thép dẹt Trung Quốc
Giá thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương giảm, với những người tham gia kỳ vọng các nhà máy sẽ tăng nguồn cung do lợi nhuận được cải thiện.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn (5.57 USD/tấn) xuống còn 4,040 NDT/tấn.
HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 1.47% xuống 4,030 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay chậm lại do giá kỳ hạn giảm.
Tâm lý yếu đi khi nguồn cung thép được cho là tăng lên, trong khi nhu cầu của người dùng cuối có thể sẽ chậm lại trong tháng tới. Nhiều nhà máy được cho là có kế hoạch tăng cường sản xuất HRC trong tháng 8 với biên lợi nhuận ước tính hơn 300 NDT/tấn, trong khi nhu cầu không có dấu hiệu cải thiện đáng kể, những người tham gia cho biết.
Một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết giá giảm nhẹ thay vì giảm mạnh nằm trong dự kiến vì các cuộc đàm phán về kiểm soát sản xuất bắt buộc của chính quyền các tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ giá thép.
Giá chào của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đối với HRC SS400 không đổi ở mức 570-590 USD/tấn fob. Một nhà máy tư nhân ở phía bắc Trung Quốc đã hạ giá xuất khẩu mục tiêu 5 USD/tấn xuống khoảng 570-575 USD/tấn fob sau khi thị trường nội địa của Trung Quốc suy thoái. Một số thương nhân cũng hạ giá chào đối với HRC SS400 xuống 570 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi mức giá chào mua của người mua giảm xuống còn 568 USD/tấn cfr. Các thương nhân cho biết sức mua giảm sau khi giá nội địa Trung Quốc giảm.
Một nhà sản xuất thép địa phương của Việt Nam đang xem xét giảm giá bán cho SAE1006 HRC 5 USD/tấn xuống còn 595 USD/tấn cif, sau khi đưa ra giá chào 600 USD/tấn cif cho người mua địa phương vào thứ Ba. Nhu cầu đối với HRC SAE1006 thấp ở Việt Nam và người mua trong nước sẽ không đặt hàng ở mức giá từ 600 USD/tấn cif trở lên, vì vẫn có hàng sẵn ở mức 585 USD/tấn cfr Việt Nam từ Trung Quốc.
Giá thép dài Trung Quốc giảm do thương mại chậm chạp
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm do thương mại trì trệ tại thị trường nội địa Trung Quốc.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.78 USD/tấn) xuống còn 3,680 NDT/tấn hôm qua.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 1.48% xuống 3,801 NDT/tấn.
Các thương nhân duy trì chào giá ở mức 3,700-3,740 NDT/tấn, trong khi họ sẵn sàng bán với mức chiết khấu 10-20 NDT/tấn sau khi tâm lý thị trường suy yếu. Những người tham gia cho biết giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 20,000 tấn từ thứ Ba xuống còn 120,000 tấn vào hôm qua.
Giá thanh cốt thép tại các thành phố lớn trong nước giảm xuống còn 515-530 USD/tấn trọng lượng lý thuyết với thương mại địa phương chậm lại. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 570-575 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 9, trong khi người mua Đông Nam Á tỏ ra không quan tâm đến việc đặt hàng cao hơn 535 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết, tương đương với 515 USD/tấn fob đối với thép cây Trung Quốc.
Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 570 USD/tấn cho loại SAE1008 và 585 USD/tấn cho loại có đặc điểm carbon cao.
Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 580 USD/tấn fob sau khi bán hết sản lượng tháng 8 và lô hàng ở mức 555-565 USD/tấn fob vào tuần trước. Một nhà xuất khẩu phía bắc Trung Quốc cho biết: “Các nhà máy muốn giữ giá xuất khẩu ổn định ngay bây giờ và chờ giá trong nước cho thấy xu hướng rõ ràng hơn trong những ngày tiếp theo”.
Xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,620 NDT/tấn. Thương mại nhập khẩu phôi thép trầm lắng tại các thị trường lớn ở Đông Nam Á sau khi phôi thép từ Ả Rập Saudi được bán cho Philippines ở mức 515-520 USD/tấn cfr vào tuần trước.
Người mua Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang mua phôi trong nước thay hàng nhập khẩu
Khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang mua phôi thép địa phương sau khi Kardemir gia nhập thị trường với giá xuất xưởng 510-515 USD/tấn.
Khoảng 30,000-45,000 tấn được báo cáo đặt hàng sáng qua từ các nhà sản xuất thép có trụ sở tại Karabuk vào thời điểm có điều khoản thanh toán thuận lợi và hệ thống chiết khấu linh hoạt.
Các nhà sản xuất ở các khu vực khác cũng nhận được nhu cầu mới, với một nhà máy Iskenderun thương lượng bán với giá 520 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà sản xuất khác trong khu vực nhận được chào mua ở mức 515 USD/tấn xuất xưởng, nhưng khăng khăng đòi giá cao hơn 10 USD/tấn.
Một nhà máy thứ ba ở Iskenderun được cho là đã thảo luận về mức 510 USD/tấn xuất xưởng nhưng không rõ liệu việc mua bán đã được hoàn tất hay chưa. Ở các khu vực khác, người bán nhắm mục tiêu giá xuất xưởng là 525 USD/tấn và cũng đang đàm phán tích cực với người mua.
Giá chào phôi thép khan hiếm bị trừng phạt từ Biển Đen vẫn ở mức 465-470 USD/tấn cfr, nhưng các nhà máy của Nga đang nhắm mục tiêu bán hàng ở mức 490-500 khan hiếm fob.
Giá chào cao từ Iran, GCC và Châu Á vượt quá 500 khan hiếm cfr hoặc dap cũng hỗ trợ doanh số bán hàng địa phương, nhưng tâm lý đã dịu đi ở Trung Quốc trong vài ngày qua.
Giá chào đến Bắc Phi vẫn ở mức 480-490 khan hiếm cfr từ khu vực Biển Đen, nhưng kỳ vọng của người mua thấp hơn mức này. Đã có thông tin về việc bán phôi thép cho Tunisia trong khoảng 460-465 USD/tấn cfr, nhưng điều này không thể được xác nhận.
