Lợi nhuận thương mại cao hơn trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Australia tăng, được thúc đẩy bởi một giao dịch khác đối với lô hàng tháng 11 trong bối cảnh khan hiếm giao ngay kéo dài.
Than cốc cao cấp Úc đã tăng 13.35 USD/tấn lên 344.35 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động giao dịch đã quay trở lại thị trường FOB Australia trong thời điểm số lượng chào bán hạn chế.
Một công ty thương mại quốc tế đã bán 35,000 tấn than cốc cứng trộn loại một với laycan ngày 11-20/11 với giá 345 USD/tấn fob Australia vào ngày 2/10. Hàng hóa được hiểu là sẽ đến Ấn Độ.
Thị trường có những quan điểm trái chiều về mức độ giao dịch, với một số người ngạc nhiên trước mức tăng vọt 14 USD/tấn fob của Úc so với một giao dịch giao ngay tương tự một tuần trước đó.
“Giá than cốc hiện tại vẫn còn thấp và mức giá này không khuyến khích các nhà sản xuất than cốc sản xuất”, một nguồn tin nhà máy ở Đông Bắc Á gợi ý.
Nhưng những người khác cho rằng nguồn cung tiếp tục bị siết chặt là nguyên nhân hỗ trợ cho sự gia tăng mạnh mẽ này.
Một người dùng cuối cho rằng giao dịch này ở mức "tuyệt vọng" vì nguồn cung cấp than chất lượng trung bình khan hiếm và một nhà giao dịch khác nhận thấy rằng có khả năng tăng giá hơn nữa do nhu cầu mua hàng của người Ấn Độ tăng cao. Một thương nhân Ấn Độ cho biết mùa gió mùa vẫn chưa kết thúc hoàn toàn nhưng hầu hết người tiêu dùng cuối cùng đều cần bổ sung thêm hàng, đồng thời cho biết thêm rằng "hầu như không có hàng hóa tại chỗ thị trường".
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 12.75 USD/tấn lên 360.75 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc giữ ổn định ở mức 292 USD/tấn cfr.
Thị trường Trung Quốc trầm lắng vì kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng từ 1-7/10.
Giá phế thép Châu Á giảm
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan thấp hơn do người bán chấp nhận giá thầu thấp hơn từ người mua do tâm lý thị trường giảm giá.
Giao dịch giao ngay đóng cửa ở mức 370 USD/tấn, mặc dù với số lượng hạn chế. Không có giá thầu chắc chắn nào xuất hiện sau giao dịch khi người mua rút khỏi thị trường giao ngay để tìm kiếm các chỉ số giá mới.
Một nhà sản xuất thép trong nước cho biết ông dự kiến hoạt động giao dịch sẽ tối thiểu trong tuần này do kỳ nghỉ lễ quốc gia diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10/10.
Những người tham gia thị trường cho biết cuộc đấu thầu Kanto hàng tháng của Nhật Bản vào ngày 12/10 cũng sẽ mang lại sự rõ ràng hơn về giá giao ngay.
Một người mua cho biết: “Hiện có hai vấn đề chính. Đầu tiên là nhu cầu và doanh số bán thép kém. Tất nhiên, điều này thay đổi tùy theo từng nhà máy nhưng hầu hết đều hoạt động tốt. Và vấn đề thứ hai là mức tồn kho cao hiện nay."
Một doanh nghiệp sản xuất thép cho biết hiện tại họ đang tồn kho khoảng 2-3 tháng nên chưa vội mua phế liệu.
Giá chào sau giao dịch là khoảng 375 USD/tấn. Tuy nhiên, một số người bán cho biết giá giao ngay khó có khả năng giảm do nguồn cung nhìn chung khan hiếm.
Một người bán cho biết: “Chúng tôi sẽ có ý tưởng tốt hơn về giá thị trường sau khi Mỹ công bố giá phế liệu nội địa hàng tháng”, đồng thời cho biết thêm rằng ông dự đoán các loại phế liệu cũ ở Mỹ sẽ giảm hơn 10 USD/tấn trong tháng này.
Không có chào bán chắc chắn nào từ Australia và Nam Mỹ.
Giá phế thép Nhật Bản ổn định, người mua chờ tín hiệu thị trường
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản ổn định với ít hoạt động giao dịch do hầu hết người mua nước ngoài đang chờ đợi tín hiệu giá mới.
Đài Loan vẫn là người mua tích cực nhất ở Đông Bắc Á và giá chào giao ngay hôm qua là 378-385 USD/tấn cfr đối với loại H1/H2 50:50, giảm xuống còn 345-352 USD/tấn fob đối với loại H2.
Đài Loan đã nhận được nhiều phế liệu Nhật Bản hơn do đồng Yên yếu hơn trong những tuần gần đây và điều này khiến người mua áp dụng cách tiếp cận chờ xem với niềm tin rằng giá phế liệu sẽ giảm hơn nữa và do các nhà sản xuất thép Đài Loan ưu tiên phế liệu đóng container của Mỹ hơn phế liệu của Nhật Bản.
Một thương nhân cho biết: “Có kỳ vọng rằng các nhà máy Đài Loan sẽ thu mua nhiều hơn trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh vào tuần tới. Ngoài ra, việc mua phế liệu được thanh toán bằng đồng đô la, vì vậy người bán có thể cởi mở hơn với việc giảm giá khi đồng yên trượt giá”.
Các nguồn thương mại cũng đang trông chờ vào cuộc đấu thầu Kanto sắp diễn ra vào ngày 12/10 để lấy tín hiệu về giá.
Trong cuộc đấu thầu tháng 9, 15,000 tấn H2 đã được ký kết, mức tăng hàng tháng thứ tư liên tiếp. Những người tham gia thị trường cho biết hàng hóa trong đợt đấu thầu Kanto tháng 9 có thể sẽ đến Bangladesh, quốc gia chứng kiến hoạt động mua sắm gia tăng trên thị trường đường biển.
Một giao dịch H1/H2 50:50 được cho là đã chốt vào tuần trước ở mức 371 USD/tấn cfr Đài Loan, nhưng hầu hết người bán cho biết điều này khó có thể lặp lại trong tuần này vì nó quá thấp và không phản ánh chính xác giá giao ngay. Các nguồn thương mại cho biết họ sẽ chốt giá trị thương mại H1/H2 50:50 sang Đài Loan ở mức 375-377 USD/tấn trong tuần qua, trong khi giá fob H2 được chốt ở mức 50,000-51,000 Yên/tấn fob.
Giá HRC Bắc Âu tăng trưởng nhẹ
Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu tăng nhẹ, nhưng tâm lý vẫn lạc quan do thời gian giao hàng thấp và nguồn cung dồi dào.
Ngày càng có nhiều thảo luận về việc các nhà máy Châu Âu chuyển sang xuất khẩu để cố gắng giảm lượng thặng dư do nhu cầu trong nước chậm lại. Một nhà sản xuất được cho là đã bán vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá dưới 600 USD/tấn cfr, trong khi cũng có thảo luận về các chào hàng vào Trung Đông-Bắc Phi ở mức tương tự.
Các nhà máy báo cáo doanh số bán hàng nội địa khoảng 610-615 Euro/tấn tương đương chỉ số, tùy thuộc vào trọng tải và nhà sản xuất.
Hơn 1 triệu tấn HRC đã được nhập khẩu theo danh mục hạn ngạch 'các quốc gia khác' vào ngày 2/10, khi hạn ngạch hàng quý được thiết lập lại, và người ta kỳ vọng mức này có thể tăng lên do một số cơ quan hải quan có thể không được đưa vào. Nếu khối lượng tăng lên, nó sẽ làm tăng thuế theo tỷ lệ mà các nhà nhập khẩu phải trả, những người đều chia sẻ một phần thuế 25% vào ngày cạn kiệt.
Một trung tâm dịch vụ cho biết các nhà máy đang “cầu xin” đơn đặt hàng khi họ tìm cách vận chuyển hàng tấn trong bối cảnh nhu cầu trầm lắng.
Một số nhà giao dịch đang dự đoán xu hướng tăng giá vì họ kỳ vọng người mua sẽ bổ sung hàng trong những tháng tới sau vài tháng xả hàng và mua tận tay. Nhưng ngay cả các giám đốc điều hành ngành sản xuất thép cũng tin rằng hoạt động có thể vẫn trầm lắng trong thời gian còn lại của năm và việc bổ sung hàng dự trữ khó có thể diễn ra cho đến tháng 1.
Tình trạng trì trệ kéo dài trên thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tạm lắng khi các nhà máy tiếp tục đánh giá tác động của việc tăng giá điện và khí đốt tự nhiên đối với người tiêu dùng công nghiệp lớn vào ngày 1/10.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ đang theo dõi cơ cấu chi phí mới của họ mà còn dự đoán kết quả thanh toán phế liệu nội địa hàng tháng của Mỹ, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tuần. Kỳ vọng giá sẽ giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu hơn. Tuy nhiên, nguồn cung thắt chặt, xuất khẩu mạnh mẽ và kỳ vọng giá sản phẩm thép dẹt gần chạm đáy có thể giảm thiểu mức giảm. Tuy nhiên, những yếu tố này không ngăn cản một số nhà xuất khẩu hạ giá tại bến tàu khoảng 10 USD/tấn. Nhưng không rõ liệu mức giảm có bắt kịp và lan rộng dọc theo bờ biển phía đông hay không vì dòng vốn vào vẫn thắt chặt.
Các nhà xuất khẩu ở Châu Âu giữ giá tại bến cảng không đổi trong tuần này, bất chấp áp lực giảm giá chào của họ cho Thổ Nhĩ Kỳ và một số nhà máy Châu Âu yêu cầu giảm giá 10-15 Euro/tấn cho các hợp đồng mới, đặc biệt là ở Đông, Nam và Trung Âu. Mặc dù một số người tham gia thị trường vẫn cho rằng dòng vốn vào đang yếu, nhưng những người khác lại ghi nhận sự trở lại của công nhân sau kỳ nghỉ lễ, háo hức thu gom và bán phế liệu sau kỳ nghỉ hè gián đoạn.
HMS 1/2 được giao tới các bến cảng của Vương quốc Anh đã giảm trong tuần này do vẫn còn sự khác biệt giữa miền bắc và miền nam. Giá tại bến cảng ở tất cả các loại đều ổn định để giảm nhờ giá cơ bản cao hơn trong tháng 9, do giá container tại Anh tăng vọt do nhu cầu Châu Á mạnh hơn, hiện đã hạ nhiệt.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ không bắt đầu các cuộc đàm phán nhập khẩu phế liệu vào tháng 11 trong ít nhất vài ngày nữa, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng họ sẽ đưa ra giá thầu thấp hơn mức hiện tại là 10-15 USD/tấn. Áp lực đến từ lượng phế liệu sẵn có cao hơn khi không có Châu Á, sự suy giảm theo mùa ở các khu vực khác và giá tại bến cảng thấp hơn mà các nhà xuất khẩu đạt được. Sự suy yếu của đồng euro đang giúp các nhà xuất khẩu Châu Âu bán hàng ở mức thấp hơn một chút. Nhưng những khoản lỗ từ đầu năm nay có thể khiến họ không sẵn sàng thỏa hiệp với giá cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù giá cước vận chuyển hiện nay có vẻ mềm hơn một chút.
Thị trường phôi thép CIS ổn định tuần này
Thị trường phôi thép thương mại Biển Đen ổn định trong tuần này do nguồn cung hạn chế hơn.
Các chào bán từ Biển Đen cho Thổ Nhĩ Kỳ rất khan hiếm do một số nhà cung cấp nhắm đến khu vực Bắc Phi có mức lương cao hơn.
Hơn nữa, đồng rub đã mất giá đáng chú ý trong vài ngày qua, vượt mức 1:100 Rub hôm qua so với 1: 97 Rub vào ngày 29/9, điều này có thể giúp các nhà sản xuất tăng lợi nhuận sau khi áp dụng thuế xuất khẩu ở Nga. Đồng thời, một số người quay lại chuyển sang nguồn gốc khác trước gói trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga.
Một số chào hàng được đưa ra ở mức 505-515 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ Biển Đen vào nửa cuối tuần trước, nhưng các dấu hiệu khác lại cao hơn nhiều so với phạm vi này. Người ta nghe nói mức giá 500-505 USD/tấn cfr có thể đạt được tại các cảng phía bắc của đất nước vào cuối tháng 9, với một hoặc hai giao dịch cho các lô nhỏ đã được ký kết, nhưng điều này không thể được xác minh. Người mua ở các cảng phía Nam sẵn sàng trả 515-520 USD/tấn cfr cho phôi thép của Nga. Tuy nhiên, nhu cầu nước ngoài đối với thành phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu do hầu hết khách hàng vẫn có thể mua hàng từ các điểm đến khác với mức độ cạnh tranh hơn.
Một số nhà cung cấp từ Biển Đen đã chuyển trọng tâm sang thị trường Ai Cập, nơi doanh số bán kết thúc ở mức 515-520 USD/tấn cfr vào tuần trước, với một số người tham gia cho rằng nó có nguồn gốc từ Belarus.
Một nguồn tin nhận xét, triển vọng kinh tế đang được cải thiện ở Ai Cập và khách hàng có khả năng tiếp cận tốt hơn với đồng đô la Mỹ. Các giá chào phôi từ Biển Đen hiện tăng từ 530-540 USD/tấn cfr lên 550 USD/tấn cfr, với các nguồn gốc khác đang nổi lên trên thị trường. Do đó, một lượng lớn phôi thép khu vực của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã được báo cáo đã được đặt tới Ai Cập với giá khoảng 500 USD/tấn fob trong tuần qua, trong khi tại các thị trường lớn ở Châu Á, giá không cao hơn 515 USD/tấn cfr. Một giá thầu cho phôi GCC được chỉ định ở mức 495 USD/tấn fob.
Tại thị trường khu vực, các nhà máy GCC đang bán phôi thép với giá 520-530 USD/tấn giao hàng vào cuối tháng 9, với các đơn đặt hàng của Iran được báo cáo lên tới 510 USD/tấn giao hàng.
Một số thương nhân vẫn đang cung cấp phôi thép Algeria được đặt trong các lô hàng 10,000-30,000 tấn vào khoảng hai tuần trước. Vật liệu này được báo cáo là có giá 515-520 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ và lên tới 540 USD/tấn cfr cho Ai Cập, với các đơn đặt hàng được nghe ở mức 515-520 USD/tấn cfr và lên tới 505 USD/tấn cfr đối với số lượng lớn hơn đối với khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian vừa qua.
Khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ và Morocca sẵn sàng trả 535 USD/tấn cfr và 515 Euro/tấn (khoảng 540 USD/tấn) cfr cho phôi thép Châu Âu, được báo giá 475-485 Euro/tấn fob vào tuần trước. Nhưng tuần này các nhà sản xuất Ý đang nhắm tới mức giá cao hơn, với một số báo giá 500 Euro/tấn fob do chi phí sản xuất tăng và giá thép dài tăng.
Các nhà sản xuất phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng mục tiêu của họ lên 545-550 USD/tấn xuất xưởng để đáp ứng với việc chi phí gas và điện tăng 20%.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn
Các nhà sản xuất thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp khó khăn về doanh số bán hàng trên thị trường nội địa và xuất khẩu, nhưng vẫn duy trì các chào hàng trong bối cảnh giá phế liệu và phôi thép tăng, cùng với chi phí năng lượng tăng. Những điều chỉnh nhẹ chỉ được nhìn thấy bằng đồng nội tệ khi đồng lira tiếp tục giảm giá so với đồng đô la Mỹ.
Hai nhà sản xuất Marmara đã đưa ra các chào giá thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 590-600 USD/tấn chưa bao gồm VAT, trong đó một nhà máy ở Izmir vẫn báo giá xuất xưởng là 580 USD/tấn. Tại Iskenderun, một nhà sản xuất đã báo giá thanh cốt thép ở mức tương đương 594 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà sản xuất khác chào giá 595 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy ở Izmir vẫn sẵn sàng bán thanh cốt thép với giá 570 USD/tấn fob cho khách hàng nước ngoài, trong khi những nhà máy khác lại chào giá lên tới 600 USD/tấn fob. Một số người trong số họ đã bổ sung nguồn dự trữ của mình bằng phôi thép Algeria ở mức 505-520 USD/tấn cfr, nhưng việc phân bổ nguồn gốc này bị hạn chế và hầu hết các nhà sản xuất sẽ không thể sớm chấp nhận mức giá thấp hơn. Hơn nữa, các yêu cầu đến từ các khách hàng Châu Âu, nơi các sản phẩm thép dài cán từ bán thành phẩm của Nga bị cấm, trong khi các chào hàng thép cây và dây thép của Algeria và Ai Cập vẫn đang nổi lên ở mức hấp dẫn hơn.
Giá HRC Mỹ tăng trưởng bất chấp các cơn gió ngược chiều
Giá HRC Mỹ tăng lần đầu tiên trong tuần này kể từ tháng 7 do các nhà máy đặt doanh số bán cao hơn sau thông báo tăng giá của Cleveland-Cliffs, ngay cả khi cuộc đình công ô tô vẫn tiếp tục.
Giá cao hơn xảy ra khi một nhà máy báo cáo thực hiện các giao dịch lặp lại có khối lượng 100-500 tấn ở mức 700 USD/tấn. Nhiều người mua đã được chào giá đó cho vài trăm tấn HRC.
Nhà sản xuất thép tích hợp Cliffs và đối thủ cạnh tranh lò hồ quang điện (EAF) Nucor đều được cho là đang chào giá 750 USD/tấn.
Thời gian giao hàng tăng lên 7.2 tuần từ 5 tuần do các nhà máy được cho là sẽ đặt hàng vào giữa/cuối tháng 11. Theo những người tham gia thị trường, thời gian thực hiện dài hơn xuất hiện sau khi các nhà máy lấp đầy đơn hàng của họ trong những tuần gần đây với các giao dịch khối lượng lớn, giá thấp hơn, thường diễn ra dưới mức 650 USD/tấn.
Sự tăng giá và thông báo về giá của Cliffs vào tuần trước khiến nhiều người ngạc nhiên. Dự kiến giá sẽ tăng nhưng chỉ sau khi cuộc đình công của United Auto Workers (UAW) chống lại 3 nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ được giải quyết, khi nhu cầu thép liên quan đến ô tô dự kiến sẽ tăng.
Nhu cầu hạ nguồn không tăng, với phần lớn thời gian giao hàng dài hơn từ các trung tâm dịch vụ đang tìm cách bổ sung ít nhất một số nguyên vật liệu vào kho của họ sau khi hoạt động thiếu hụt trong hầu hết năm. Các trung tâm dịch vụ thận trọng thu mua nguyên liệu dư thừa do giá cả chịu áp lực trong hầu hết thời gian trong năm.
Trong khi cuộc đình công của UAW chống lại Ford, General Motors và Stellantis mở rộng vào thứ Sáu, thị trường vẫn chưa có nhiều tác động trực tiếp đến mức tiêu dùng. Cuộc đình công ngày càng sâu và kéo dài - hiện đã sang tuần thứ ba - đang gây ra mối lo ngại ngày càng tăng trên thị trường, vì cuộc đình công càng kéo dài thì khả năng nó sẽ cắt giảm tiêu thụ thép càng cao.
Hiện tại, 5 nhà máy lắp ráp sản xuất xe bán tải cỡ trung, SUV và sedan đang bị tấn công, nhà máy thứ 6 không hoạt động vì thiếu phụ tùng. Thêm 36 trung tâm phân phối linh kiện cũng đang được thành lập trên khắp GM và Stellantis.
Thời gian giao hàng giảm xuống còn 5.5 tuần so với sáu tuần khi thị trường bắt đầu đặt hàng tấn tháng 11.
Giá tấm dày được giao không đổi ở mức 1,510 USD/tấn.
Mạ kẽm nhúng nóng Mỹ tăng trưởng trong khi cuộn cán nguội tiếp tục giảm
Giá mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ tăng trưởng trong tuần này do nguồn cung thắt chặt trong khi giá thép cuộn cán nguội tiếp tục giảm.
Các mức giá HDG có thể lặp lại là từ 850-900 USD/tấn, với một số nhà máy cố gắng đẩy giá lên tới 950 USD/tấn.
Theo nhiều người tham gia thị trường, mặc dù thời gian giao hàng vẫn ổn định ở mức 8.5 tuần do nguồn cung thắt chặt, nhưng một số nhà sản xuất cho biết họ sẽ hạn chế số lượng hàng sẵn có trong thời gian còn lại của năm 2023.
Cuộc đình công đang diễn ra của United Auto Workers (UAW) chống lại Ford, General Motors và Stellantis dường như không dẫn đến việc tăng lượng HDG sẵn có, mặc dù điều đó có thể xảy ra khi cuộc đình công tiếp tục và ngày càng sâu sắc.
Giá CRC giảm 20 USD/tấn xuống còn 860 USD/tấn do các chào hàng lặp lại giảm xuống khoảng 840-880 USD/tấn và nhu cầu vẫn hạn chế. Một nhà máy được cho là đã chào giá 820-840 USD/tấn cho nguyên liệu thứ 500, trong khi những nhà máy khác đã cố gắng đẩy giá lên 950 USD/tấn không thành công.
Thời gian sản xuất CRC giảm xuống còn 8.4 tuần.
