Thị trường than cốc Châu Á- Thái Bình Dương ổn định
Giá than cốc cao cấp Úc giảm nhẹ, 30 cent/tấn xuống 204 USD/tấn fob, phản ánh việc một nhà máy thép lớn bán lại hôm qua. Ngoài ra, những người tham gia phần lớn đang đứng ngoài chờ đợi sự trở lại của thị trường Trung Quốc.
Một nhà máy thép lớn đã bán một lô hàng 70,000 tấn Peak Downs hoặc BMA PLV theo lựa chọn của người bán với giá laycan từ ngày 11 đến ngày 20/11 là 204 USD/tấn theo giá fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal cho một công ty giao dịch. Đây là lô hàng thứ tám được nhà máy bán lại trong năm dương lịch này. Người bán đã bán lô hàng cùng thương hiệu và khối lượng cho cùng một người mua với giá 180 USD/tấn fob Úc vào ngày 16/9.
Một công ty giao dịch có trụ sở tại Singapore cho biết giao dịch này phản ánh một thị trường vững chắc. Một nguồn tin giao dịch khác chỉ ra rằng các giao dịch gần đây được thực hiện bởi các công ty giao dịch và giá hiện tại có vẻ cao hơn mức mà người dùng cuối đang tìm kiếm.
Các nguồn tin thị trường lưu ý sự khác biệt về giá giao ngay và giá tương lai, với giá tương lai tháng 10/2024 giao dịch ở mức 227 USD/tấn trên Sàn giao dịch Singapore vào chiều qua.
Một công ty giao dịch có trụ sở tại Singapore cho biết các công ty giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể từ giao dịch chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và tương lai.
Nhưng thanh khoản trên thị trường tương lai hôm qua rất mỏng, một công ty giao dịch cho biết, và giá cả phần lớn vẫn dao động trong phạm vi trong hai ngày qua.
Những người tham gia thị trường đang chờ đợi sự rõ ràng hơn về hướng đi của thị trường khi thị trường Trung Quốc trở lại vào ngày 8/10 sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng.
Một công ty giao dịch Ấn Độ cho biết sẽ hầu như không có bất kỳ lời chào mua hoặc chào bán mới nào trên thị trường trong kỳ nghỉ.
Trong khi đó, nhà sản xuất-thương mại Glencore có trụ sở tại Thụy Sĩ đã dừng hoạt động tại mỏ than cốc Oaky Creek ở Úc sau một sự cố máy móc chết người vào ngày 2/10. Sự cố này xảy ra sau các vụ tai nạn chết người tại mỏ Byerwen của QCoal vào tháng 8 và mỏ Saraji của BMA vào tháng 1.
Một số nguồn tin cho biết nhà sản xuất này vẫn chưa cung cấp thông tin cập nhật về bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đối với lô hàng. Một công ty thương mại có trụ sở tại Singapore cho biết bất kỳ hậu quả nào đối với nguồn cung thị trường sẽ phụ thuộc vào thời gian hoạt động bị đình chỉ.
Một công ty thương mại Đông Bắc Á cho biết "Có quá nhiều sự cố xảy ra trong năm nay và có lo ngại rằng chính phủ có thể thực hiện các chính sách mới sau đó, có thể tác động rộng hơn đến thị trường".
Nhưng một người mua Ấn Độ cho biết vẫn chưa có bất kỳ tác động trực tiếp nào, mặc dù tình hình rất nghiêm trọng.
"Nếu Trung Quốc không sớm quay lại mua hàng và tiếp nhận các lô hàng do các thương nhân nắm giữ, thị trường có thể suy yếu hơn nữa và có thể tác động đáng kể đến thị trường Châu Âu, Nhật Bản và ở Hàn Quốc", ông cho biết.
Giá than cốc PLV được xuất sang Ấn Độ giảm 40 cent/tấn xuống còn 220.20 USD/tấn theo giá CFR.
Cả giá than cốc cứng cao cấp và loại hai xuất sang Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 212.50 USD/tấn và 178.75 USD/tấn CFR miền bắc Trung Quốc.
Thị trường Trung Quốc vẫn trầm lắng vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng.
Hoạt động đình trệ trên thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ sau khi phục hồi nhanh chóng
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng sau đợt phục hồi mạnh nhờ giá thép Trung Quốc tăng vào cuối tuần trước.
Có kỳ vọng về sự chậm lại nhẹ trong hoạt động giao dịch hôm qua, vì Mỹ và Đức đang nghỉ lễ quốc gia. Nhưng tâm lý cũng đã nguội đi phần nào, sau khi tăng nhanh 15.70 USD/tấn lên 382.50 USD/tấn vào ngày 2/10 từ 366.80 USD/tấn vào ngày 30/9.
Mặc dù các biện pháp kích thích của Trung Quốc và sự phục hồi giá sau đó đã thúc đẩy nhiều thị trường sắt toàn cầu, nhưng không phải tất cả các giá chào bán mới này đều có thể được chấp nhận. Việc Trung Quốc vắng mặt trên thị trường trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng và việc thiếu các dấu hiệu tiếp theo khiến một số bên tham gia thận trọng và họ muốn chờ đợi đất nước này trở lại sau kỳ nghỉ để có hướng đi rõ ràng hơn.
Nhu cầu đối với các sản phẩm hoàn thiện, một yếu tố quan trọng trong quá trình phục hồi của các thị trường đang chao đảo, chậm bắt kịp với giá cả tăng, khiến nhiều bên tham gia phải chờ đợi và xem xét, ít nhất là cho đến tuần tới.
Ý kiến chia rẽ trên thị trường nhập khẩu phế liệu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ. Một số đã bán được với mức giá mục tiêu của họ, nhưng số lượng rất ít và với việc các nhà máy quay trở lại hoạt động, không có giao dịch nào được báo cáo hôm qua. Các dấu hiệu chào mua và chào bán vẫn giữ nguyên hôm qua, giữ nguyên mức đánh giá HMS 1/2 80:20 hàng ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ (đường biển ngắn) ở mức 362.50 USD/tấn. Chỉ có một nhà máy ở Izmir quan tâm đến việc giao dịch trên thị trường đường biển ngắn.
Một số nhà cung cấp không bận tâm đến việc chào hàng hôm qua vì họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng vào tuần tới, với lý do mức giá dự kiến chỉ thấp hơn một vài đô la so với mức đánh giá giá đường biển sâu hiện tại. Nhưng những người khác không kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng vì họ không tin tưởng vào sự phục hồi liên tục của ngành thép đen Trung Quốc cũng như tác động tích cực của nó đối với các nền kinh tế sản xuất thép và sử dụng thép lớn.
Giá gang thỏi ổn định tuần qua
Giá gang cơ bản vận chuyển bằng đường biển (BPI) ở Đại Tây Dương ổn định đến thấp hơn trong tuần qua. Các đơn đặt hàng mới của Mỹ từ Brazil và Ukraine được định giá khác nhau và tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn về hoạt động giao dịch tiếp theo trong bối cảnh cuộc đình công tại các cảng của Mỹ. Trong khi đó, doanh số bán mới của Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ được thực hiện ở mức thấp hơn đã làm giảm các chỉ số Biển Đen.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Một nhà xuất khẩu Brazil đã bán một lô hàng 50,000 tấn BPI phốt pho cao cho một khách hàng Mỹ với giá 430 USD/tấn fob Vitoria/Rio de Janeiro vào cuối tuần trước, với lô hàng được lên lịch vào tháng 11. Giá giao đến New Orleans tương đương là 460 USD/tấn, bao gồm 5 USD/tấn và phụ phí vận chuyển 25 USD/tấn, nhà xuất khẩu cho biết.
Một số người bán Brazil khác coi giá thỏa thuận là mức giảm không hợp lý so với mức fob 435–440 USD/tấn của các chào hàng gần đây của Brazil, đặc biệt là khi xét đến sự lạc quan trong các chỉ báo toàn cầu về quặng sắt, giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ và kỳ vọng giá phế liệu sắt trong nước của Mỹ sẽ ổn định vào tháng 10.
Nhưng các chào hàng tích cực từ Brazil khá thưa thớt trong tuần này vì hầu hết người bán đều giữ thái độ chờ đợi trong bối cảnh bất ổn mạnh mẽ do cuộc đình công của công đoàn tại các cảng của Mỹ. "Chúng tôi khá lo ngại về cuộc đình công, vì nếu nó kéo dài quá lâu, nó sẽ trở thành vấn đề lớn, vì tất cả hàng hóa của chúng tôi đến Mỹ đều đi qua các cảng bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công. Chúng tôi có thể sẽ bắt đầu thảo luận vấn đề này với khách hàng của mình trong tuần này", một nhà sản xuất Brazil cho biết.
Trong khi đó, một thương nhân Mỹ đã đặt 40,000 tấn trong số 50,000 tấn hàng hóa được một nhà máy của Ukraine vận chuyển hôm qua từ cảng Odessa ở Biển Đen. Giá giao dịch được báo cáo là 470–475 USD/tấn cfr Mỹ, mặc dù những người tham gia thị trường tin rằng giá này ở mức thấp hơn. Không rõ liệu phần còn lại của lô hàng đã được bán hay chưa.
Biển Đen, Ấn Độ, Châu Á - Thái Bình Dương
Một nhà sản xuất gang thương phẩm của Nga đã kết thúc một đợt bán 20,000 tấn cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần trước, sau hai giao dịch tương tự vào đầu tháng 9. Giá thỏa thuận mới là 350 USD/tấn fob Novorossiysk và, được chuẩn hóa cho BPI, tương đương với mức tối đa là 340 USD/tấn fob. Nhưng nhu cầu trực tiếp đối với BPI của Nga từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không đáng kể.
Một nhà xuất khẩu BPI khác của Nga đã bán một lô hàng BPI 40,000 tấn để giao vào tháng 10 cho một nhà sản xuất thép Ấn Độ với giá 375 USD/tấn cfr, không bao gồm thuế nhập khẩu của Ấn Độ. Giá ròng trở lại mức 330–335 USD/tấn fob Biển Đen. Một số người mua Ấn Độ cho biết họ đã nhận được chào hàng vật liệu của Nga với giá 368–370 USD/tấn cfr trong tuần, nhưng thông tin này không thể xác minh được.
Thị trường Ý đang chậm lại, với các nhà máy thép địa phương vẫn có nhu cầu mua tối thiểu đối với BPI có nguồn gốc từ bất kỳ quốc gia nào trong bối cảnh tâm lý bi quan trong ngành thép trong nước. Điều này buộc các thương nhân, những người đã mua gang lợn của Nga vào đầu năm nay với giá cao hơn đáng kể so với các chỉ báo hiện tại, phải tìm kiếm cơ hội để hiện thực hóa các kho dự trữ hiện có, bao gồm cả thông qua tái xuất khẩu.
Đặc biệt, một số lô từ 10,000 tấn đến 25,000 tấn BPI của Nga được báo cáo là đã được chào bán tại Đài Loan - có khả năng được phân phối lại từ Ý - cho thị trường địa phương, cũng như cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Hầu hết thị trường Châu Á - Thái Bình Dương đã im ắng trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng ở Trung Quốc và các kỳ nghỉ ở những nơi khác trong khu vực trong tuần này và tuần tới.
Các chào hàng hiếm hoi về gang từ Việt Nam, Malaysia và Indonesia, tăng từ 400–405 USD/tấn fob tuần trước lên 410–430 USD/tấn fob tuần này, đã không được người mua chấp nhận. Sự gia tăng trong các chào hàng được cho là do một số triển vọng cho thị trường sắt toàn cầu được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích kinh tế gần đây từ Trung Quốc. Nhưng nhu cầu BPI khu vực ở Châu Á - Thái Bình Dương vẫn được những người tham gia thị trường đánh giá là rất yếu.
Trong khi đó, thị trường nội địa Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu tăng theo mùa. Và mặc dù hoạt động giao dịch đã giảm trong tuần này vì kỳ nghỉ lễ, ít nhất một giao dịch nhỏ 2,000 tấn đã được ký kết với mức giá 39,000–39,300 Rs/tấn (464–468 USD/tấn) xuất xưởng, tăng khoảng 1,700 Rs/tấn so với tuần trước.
Người bán tiếp tục tăng giá chào bán trên thị trường phôi thép thương phẩm
Các nhà sản xuất phôi tấm tiếp tục tăng giá chào hàng trong tuần qua, vì các biện pháp kích thích được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố vào tuần trước đã thúc đẩy sự phục hồi trong lĩnh vực sắt của Trung Quốc và các thị trường liên quan.
Với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Trung Quốc trong tuần này, không có giao dịch mới nào được ghi nhận, nhưng giá chào hàng vẫn tăng ít nhất 30 USD/tấn vì các nhà cán lại ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu cũng bắt đầu nâng mục tiêu của họ.
Các nhà cung cấp Châu Á khác đã tăng giá chào hàng của họ thêm 20-30 USD/tấn, tùy thuộc vào nguồn gốc và cấp độ, và nói chung là 470-480 USD/tấn fob. Họ tiếp tục chào hàng vào giữa tháng 12, với sản xuất và bốc hàng vào tháng 11 chỉ có sẵn từ Trung Quốc. Người mua Châu Âu, những người đang đàm phán về lượng hàng đến trong quý đầu tiên năm 2025, đã phản ứng bằng cách tăng giá cuộn cán nóng nhưng thị trường có vẻ vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận mức tăng giá phôi tấm.
Nhu cầu vẫn ở mức thấp, mặc dù điều này có thể thay đổi nếu ngành thép đen của Trung Quốc tiếp tục phục hồi và có sự sụt giảm trong lượng hàng nhập khẩu giá rẻ. Việc cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu phôi tấm từ Nga từ ngày 1/10 cũng có khả năng ảnh hưởng đến tình trạng sẵn có và hỗ trợ giá thép tấm, mặc dù dự kiến sẽ không có bất kỳ tác động nào đến nhu cầu thép tấm nặng.
Giá thép tấm chào bán cho các nhà cán lại của Ý từ Châu Á đã tăng 30 USD/tấn lên 520 USD/tấn và giá chào bán từ Trung Quốc tăng 40 USD/tấn lên 560 USD/tấn cfr, trong khi giá thép tấm và HRC không đổi ở mức thấp hơn. Không ai được cho là đã đặt mua bất kỳ thép tấm nào ở mức giá mới này, vì các nhà máy cố gắng tăng giá thành phẩm trước khi cam kết bán thép tấm giá cao hơn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá HRC và có nhiều cơ hội thúc đẩy doanh số bán hàng sang Châu Âu nhờ sử dụng hạn ngạch nhập khẩu. Doanh số bán hàng giá rẻ từ các nơi khác ở Châu Á dự kiến sẽ giảm do cuộc điều tra chống bán phá giá của EU và khả năng áp dụng thuế hồi tố vào tháng 1.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn trên thị trường và được cho là sẵn sàng chấp nhận các mức giá cao hơn cho phôi tấm từ Châu Á và Nga. Mức giá phôi tấm khả thi của Nga là 445-450 USD/tấn fob đối với nguồn cung được chấp thuận và cao hơn 10-20 USD/tấn từ các nhà cung cấp không được chấp thuận.
Ở Tây bán cầu, nhu cầu từ các nhà máy Mỹ được cho là đã giảm sau khi các nhà máy bổ sung hàng tồn kho và các mức giá chào hàng của Brazil nằm trong khoảng 540-550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11.
Người mua chờ đợi sự trở lại của phôi thép Trung Quốc
Người mua Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập hầu như im lặng trong vài ngày qua, với rất ít hoặc không có giao dịch nào được ký kết kể từ khi giá chào hàng tăng mạnh trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 30/9. Người mua có thể sẽ đợi đến tuần tới, khi sự trở lại của thị trường Trung Quốc mang lại sự rõ ràng hơn.
Các nhà cung cấp Nga chào giá phôi thép ở mức khoảng 590 USD/tấn fob trong vài ngày qua, nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc. Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã tăng giá chào hàng xuất khẩu thép cây lên lần lượt là 600-605 USD/tấn và 580-585 USD/tấn fob, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy người mua sẵn sàng chấp nhận mức giá này. Hạn ngạch nhập khẩu hàng quý của EU đối với thép cây và thép cuộn có khả năng sẽ cạn kiệt ngay khi vật liệu chờ tại cảng được thông quan trong vài ngày tới và người mua có khả năng sẽ không mua hàng thông quan vào tháng 1 cho đến cuối tháng này.
Một nhà máy lớn của Nga đã chào giá phôi thép với giá 490 USD/tấn fob vào đầu tuần này, trong khi các chào giá của Nga cũng được đưa ra với giá 520 USD/tấn cfr Ai Cập. Một nhà cung cấp của Nga đã chào giá một lô phôi thép với giá 520 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng vào tháng 10, cao hơn khoảng 15 USD/tấn so với các chào giá khác do ngày giao hàng nhanh hơn. Sự xuất hiện của nguồn cung vào tháng 10 có thể là dấu hiệu cho thấy nguồn cung xuất khẩu đang tăng lên khi thị trường xây dựng trong nước bắt đầu suy yếu. Việc ngân hàng trung ương Nga tăng lãi suất gần đây và đồng rúp mất giá, làm tăng động lực nắm giữ đô la, cũng có thể là một yếu tố.
Các chào giá mới nhất từ Trung Quốc và Indonesia vào đầu tuần này là 525-540 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và hiện tại, việc mua phế liệu có vẻ là trọng tâm có khả năng xảy ra hơn đối với các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá thép cây trong nước trong những ngày gần đây và đạt được một số thành công.
Ai cập tăng giá thép cây
Nhà máy luyện thép trực tiếp hàng đầu của Ai Cập đã công bố giá thép cây mới cho tháng 10 là 41,500 E£/tấn xuất xưởng, hoặc 752.80 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) — tăng 800 E£/tấn so với giá chào tháng 9.
Nhà máy thường công bố giá vào tuần cuối cùng của tháng, nhưng hôm qua họ mới công bố giá tháng 10. Thông báo muộn này được hiểu là kết quả của sự bất ổn trên thị trường bắt nguồn từ cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran và giá tăng mạnh ở Châu Á trước khi những người tham gia Trung Quốc rời khỏi thị trường vào ngày 1/10 để nghỉ lễ kéo dài một tuần, sau khi Bắc Kinh công bố các chính sách kích thích.
Các nhà máy khác đã chốt giá ở mức 38,800-41,200 E£/tấn, tương đương 704-747.40 USD/tấn, chưa bao gồm VAT. Giá chào xuất khẩu thép cây từ Ai Cập là 580-585 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với tuần trước.
Ai Cập đã khôi phục Luật Xây dựng năm 2008, dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt động của ngành xây dựng. "Chi phí nhà ở cao hiện nay là kết quả của sự chậm lại trong các hoạt động xây dựng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt. Việc quay trở lại luật cũ dự kiến sẽ làm tăng nguồn cung", một người tham gia thị trường cho biết.
Người mua chấp nhận đặt hàng, thúc đẩy giá HRC Châu Âu tăng trưởng
Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng trở lại vào hôm qua khi một số người mua tham gia, kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn nữa.
Chỉ số HRC EU Tây Bắc hàng ngày là 539.75 Euro/tấn xuất xưởng hôm qua, tăng 7.25 Euro/tấn, trong khi chỉ số hàng ngày của Ý tăng 2.25 Euro/tấn lên 536.75 Euro/tấn xuất xưởng. Đánh giá HRC Ý cif hai tuần một lần đã tăng 5 Euro/tấn lên 535 Euro/tấn. Chênh lệch giá xuất xứ là 0 Euro/tấn đối với Ấn Độ, +5 Euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, +10 Euro/tấn đối với Đài Loan, +15 Euro/tấn đối với Hàn Quốc, trừ 15 Euro/tấn đối với Việt Nam và trừ 10 Euro/tấn đối với Nhật Bản.
Ở Bắc Âu, các giao dịch được báo cáo là khoảng 540 Euro/tấn xuất xưởng, mặc dù một số người mua cho biết họ vẫn có thể đạt được mức giá cơ bản gần 520 Euro/tấn từ một nhà máy. Ở Ý, người mua đã kiểm tra giá và người bán ghi nhận nhiều yêu cầu hơn. Một số giao dịch đã được hoàn tất tại Ý, đặc biệt là với các nhà nhập khẩu, với các nhà máy mong muốn kết thúc đàm phán và người mua ngày càng lo lắng về việc tăng giá.
ArcelorMittal, công ty dẫn đầu thị trường, đã tăng giá chào hàng lên 590 Euro/tấn và nói với một số người mua rằng họ đã rút lui. Người mua cho biết nhà máy có thể đã bán ở mức giá thấp hơn đáng kể trước thông báo và hiện không còn nhu cầu bán nữa. Các trung tâm dịch vụ cho biết một nhà sản xuất khác đã tăng giá chào hàng thêm 20-30 Euro/tấn.
Một nhà sản xuất lớn khác của Châu Âu vẫn chưa thông báo cho người mua về bất kỳ đợt tăng giá nào.
Các nhà máy đang tận dụng đà tăng giá ở Trung Quốc, sau các biện pháp kích thích được công bố vào đầu tuần này, để cố gắng hỗ trợ thị trường. Hầu hết các nguồn tin đều đồng ý rằng họ cần tăng giá, do biên lợi nhuận bị thu hẹp và các cuộc đàm phán hợp đồng sắp diễn ra.
Nhưng nhu cầu vẫn ảm đạm, với những người mua theo hợp đồng vẫn hoãn các chuyến hàng và các trung tâm dịch vụ cạnh tranh quyết liệt để bán được hàng. Các nhà chế biến, đặc biệt là những đơn vị phục vụ cho ngành ô tô, đang đánh giá xem họ có thể chuyển khoản tăng giá trước khi mua thêm với giá cao hơn hay không.
Các đợt giao hàng vào tháng 11 vẫn có sẵn từ các nhà cung cấp EU và người mua đã thông quan một lượng lớn HRC nhập khẩu trong những ngày gần đây, do đó không chịu áp lực phải mua thêm, một thương nhân lưu ý. Mặc dù các nhà máy đã yêu cầu tăng giá 40 Euro/tấn, nhưng họ sẽ hài lòng với mức tăng 10 Euro/tấn, thương nhân này nói thêm.
Đồng đô la đã tăng giá hơn nữa so với đồng euro trong nửa cuối tuần, điều này đang đẩy giá chào hàng nhập khẩu cho người mua EU lên cao.
Một thương nhân báo cáo vật liệu Indonesia được chào bán vào Tây Ban Nha với giá 560-570 Euro/tấn cfr, tăng 20 Euro/tấn so với các chào bán trước đó. Một nhà máy đã xác nhận vào đầu tuần rằng họ đã ngừng chào bán, nhưng trước khi có xu hướng tăng trước kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc, giá 600 USD/tấn cfr là khả thi. Vật liệu Indonesia gần đây đã được chào bán vào Bắc Âu với giá khoảng 570 Euro/tấn cfr theo một thương nhân.
Theo những người tham gia thị trường, Ai Cập chào bán với giá 570-580 USD/tấn fob, tương đương với 535-545 Euro/tấn cif Ý. Nhưng nhu cầu về HRC từ Ai Cập thấp, cũng giống như hầu hết các nguồn gốc khác đang bị điều tra tại EU, chẳng hạn như Nhật Bản và Việt Nam.
Ấn Độ là quốc gia duy nhất đang bị điều tra có thể chốt giao dịch gần đây — đối với lô hàng tháng 11, với giá 525-535 Euro/tấn cif Ý. Mức giá thấp hơn được cho là không còn nữa, trong khi một số nguồn tin cho biết giá chào hàng ở mức 535 Euro/tấn vẫn đang được đưa ra.
Thổ Nhĩ Kỳ, như thường lệ, đang cố gắng tăng mức giá với ArcelorMittal, với một số chào hàng được báo cáo ở mức 540-580 Euro/tấn cif không bao gồm thuế của Ý trong tuần này. Không có giao dịch nào được báo cáo và không có khả năng người mua sẽ lựa chọn vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang có giá thành đắt hơn khi bao gồm thuế so với cả các chào hàng mới cao hơn của nhà máy EU.
Doanh số tăng trên thị trường thép dài GCC nhờ lĩnh vực xây dựng mạnh hơn
Hoạt động giao dịch của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đang tăng lên khi ngành xây dựng phục hồi sau lệnh hạn chế hoạt động ngoài trời trong suốt mùa hè. Hoạt động xuất khẩu diễn ra chậm do giá cả không cạnh tranh và nhu cầu nội địa mạnh.
Nhà sản xuất Emsteel của UAE — trước đây gọi là Emirates Steel — vào cuối tháng 9 đã thông báo rằng họ giữ nguyên giá thép cây chính thức ở mức 2,447.25 Dh cpt Abu Dhabi và 2,456.25 Dh cpt Dubai và miền bắc UAE, hay 666-669 USD/tấn, cho các đợt giao hàng vào tháng 10.
Nhưng nhà máy đang đưa ra mức chiết khấu đáng kể và người mua đã tuyên bố rằng có thể mua với giá 2,350 Dh/tấn cpt, hoặc 639.80 USD/tấn. Các nhà máy khác đặt giá thép cây ở mức 2,170-2,200 Dh/tấn cpt, tương đương với 590.80-599.00 USD/tấn.
Nhu cầu trong nước mạnh mẽ ở UAE là lý do khiến các nhà sản xuất tập trung nhiều hơn vào thị trường nội địa thay vì thị trường xuất khẩu. Dự kiến mức tiêu thụ thép cây sẽ tăng, đặc biệt là trong quý IV, vì hoạt động xây dựng có khả năng sẽ tăng tốc. "Chúng tôi dự đoán một quý IV mạnh mẽ, nhưng nếu xung đột Israel-Iran leo thang, các dự án có thể bị tạm dừng", một người tham gia thị trường cho biết.
Các chính sách kích thích của Trung Quốc đã đẩy giá lên cao, tạo ra xu hướng tăng toàn cầu. Nhưng các nhà máy GCC vẫn chưa phản ứng với điều này, vì họ coi mức tăng này là tạm thời và không bền vững và kỳ vọng giá sẽ ổn định khi Trung Quốc quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng bắt đầu vào đầu tuần này.
Một lý do khác khiến các nhà máy GCC không thể tăng giá là nhu cầu không đủ mạnh để hỗ trợ. "Sẽ mất tối đa hai tuần trước khi giá trở lại mức cũ vì mục tiêu của chính phủ Trung Quốc không phải là thổi phồng thị trường bất động sản mà là ổn định thị trường", một công ty giao dịch cho biết.
Vào cuối tháng 9, Hadeed của Ả Rập Xê Út đã thông báo rằng họ đã giảm giá thép cây chính thức do nhu cầu chậm chạp 70 SR /tấn (19 USD/tấn) xuống còn 2,300 SR/tấn cpt, không bao gồm thuế giá trị gia tăng 15%, giao hàng vào tháng 10.
Hadeed cũng đã giảm giá thép cây của mình xuống 70 SR/tấn, xuống còn 2,365 SR/tấn cpt, không bao gồm thuế giá trị gia tăng 15%, giao hàng vào tháng 10.
Giá thép cây tại Kuwait vẫn ổn định ở mức 175-180 dinar/tấn (573-590 USD/tấn) tại nhà máy, nhưng các nhà sản xuất đã bắt đầu giảm giá cho các giao dịch mua bán khối lượng lớn ở mức 172 KD/tấn tại nhà máy.
Giá thép cây trong nước của Oman được báo cáo ở mức khoảng 590 USD/tấn xuất xưởng. Oman đã tích cực trong giao dịch nội khối GCC, nhưng phải đối mặt với rủi ro lớn hơn từ cuộc xung đột Israel-Iran đang leo thang vì có chung đường biên giới với Yemen.
Iran đã tăng nguồn cung phôi thép vào cuối tháng 9 và các nhà máy GCC đã mua phôi thép với giá 490-495 USD/tấn giao đến kho. Giá phôi thép của Trung Quốc đã đạt mức hơn 500 USD/tấn cfr GCC, khiến phôi thép của Iran trở nên hấp dẫn hơn trong khu vực.
Giá phế thép Nhật Bản ổn định khi người mua thận trọng
Giá phế liệu xuất khẩu H2 của Nhật Bản ổn định khi phạm vi chào hàng giao ngay mở rộng, khiến người mua thận trọng hơn khi mua phế liệu.
Giá chào phế liệu chủ yếu ổn định đến cao hơn hôm qua và trong phạm vi rộng hơn khi người bán tìm cách tận dụng tâm lý tăng trên thị trường. Giá chào bán phế liệu H2 fob được nghe trong phạm vi 325-345 USD/tấn cfr hoặc 285-305 USD/tấn fob, tính đến chi phí vận chuyển 40 đ USD/tấn. Người bán cho biết giá phế liệu dự kiến sẽ phục hồi vì có vẻ như đã chạm đáy.
Nhưng những người mua phế liệu Việt Nam cho biết họ hoài nghi về sự phục hồi giá lớn. "Chúng tôi không có nhu cầu. Đúng là việc cắt giảm lãi suất của Trung Quốc và gói kích thích đầu tuần đã đẩy thị trường lên, nhưng không ai chắc chắn liệu đợt tăng giá này có duy trì được hay không. Vẫn còn rất nhiều bất ổn và hiện tại người mua rất thận trọng", một nhà máy địa phương cho biết.
Hôm qua không có chào bán phế thép Nhật Bản loại H1/H2 50:50 cho Đài Loan nữa vì nhiều doanh nghiệp vẫn đóng cửa trong ngày thứ hai do bão Krathon.
Người ta nghe nói đến giá chào hàng phế liệu loại A/B 50:50 của Hồng Kông vào khoảng 340 USD/tấn, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Tâm lý bi quan chiếm đóng thị trường thép dài Châu Âu
Tâm lý vẫn yếu trên thị trường thép dài Châu Âu, khi các nhà máy phải vật lộn để giữ giá không giảm - mặc dù hoạt động ở công suất thấp.
Các nhà máy của Ý đã giữ nguyên giá thép cây chính thức ở mức 580-590 Euro/tấn tại nhà máy trong vài tuần qua, nhưng không thể bán ở mức này. Các lô hàng vừa và nhỏ được các thương nhân chào bán hôm nay ở mức €560-570 Euro/tấn tại nhà máy, trong khi các lô hàng lớn có sẵn ở mức 550 Euro/tấn tại nhà máy. Ngành xây dựng Ý đang phải đối mặt với triển vọng không chắc chắn trong vài tháng tới, các nguồn tin cho biết, và người mua chỉ lấy những gì họ cần ngay, thích bán hết hàng trước khi mua.
Hoạt động xây dựng có khả năng phục hồi phụ thuộc vào việc khởi công một số dự án lớn từ đầu năm 2025 trở đi, nhưng những người tham gia thị trường vẫn chia rẽ về khả năng đáp ứng được toàn bộ nhu cầu dự kiến.
Tại thị trường Balkan, một nhà máy của Bulgaria đã tăng giá chào hàng tại địa phương thêm 10 Euro/tấn lên 603-608 Euro/tấn đã giao, đảo ngược mức lỗ của hai tuần qua. Mức tăng này được hỗ trợ bởi giá thép dài của Trung Quốc tăng vọt trong vài ngày qua và một số người mua đã mua ở mức giá mới.
Các nhà máy Ai Cập đã tăng giá chào hàng thép cây thêm 20 USD/tấn lên 580-585 USD/tấn fob trong tuần này, trong khi các nhà cung cấp Algeria đưa ra giá chào hàng ở mức 575 USD/tấn fob. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào hàng thép cây từ 600 USD/tấn fob, tăng 5-10 USD/tấn trong vài ngày qua.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định trở lại vào hôm qua khi Bão Krathon đổ bộ vào miền nam Đài Loan, khiến chính quyền địa phương phải gia hạn lệnh đóng cửa trường học, văn phòng và tổ chức tài chính thêm một ngày nữa.
Theo Cục Quản lý Thời tiết Trung ương của hòn đảo, cơn bão di chuyển theo hướng bắc-đông bắc với tốc độ 8 km/giờ khi đổ bộ. Một số giao dịch quốc tế vẫn tin rằng giá sẽ tăng vào thứ Sáu và tuần tới do tâm lý lạc quan và tâm lý lạc quan gia tăng, với lý do giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng gần đây và các cuộc đình công đang diễn ra tại cảng của Mỹ. Giá phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở mức 382.50 USD/tấn cfr vào thứ Tư, tăng 8.50 USD/tấn so với ngày trước.
Không có giao dịch phế liệu nào có nguồn gốc từ Nam Mỹ được nghe thấy, nhưng một số thương nhân quốc tế cho biết HMS 1/2 80:20 đóng container của Úc có sẵn ở mức 310 USD/tấn vào đầu tuần, mặc dù với khối lượng nhỏ.
