Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ vào thứ Năm sau khi Hoa Kỳ bán cho một nhà máy Izmir giao hàng vào cuối tháng 11.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 354 USD/tấn và phế vụn ở mức 374 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng cuối tháng 11.

Một hàng hóa Scandinavia và một hàng hóa lục địa Châu Âu đã được cung cấp cho người mua hôm qua nhưng không rõ chi tiết giá cả.

Sự tăng giá nhẹ của đồng đô la Mỹ so với đồng euro khiến các nhà cung cấp lục địa Châu Âu tham gia vào thị trường.

Miễn là không có điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông ở Hoa Kỳ hoặc Scandinavia trước cuối năm nay, người mua Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng sẽ mua lô hàng tháng 12 trong tháng tới và có khả năng chờ mua lô hàng tháng 1 vào đầu tháng 1. Triển vọng tiếp tục yếu đối với nhu cầu phế liệu đường biển có thể cho thấy các nhà cung cấp phụ của các khu vực xuất khẩu sẽ linh hoạt hơn về dòng chảy khi họ trở lại sau kỳ nghỉ lễ vào tuần đầu tiên của tháng 1 và mang lại cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ nhiều cơ hội để đẩy giá nhập khẩu xuống.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh hơn trong nửa đầu tuần nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu vào hôm qua. Nhu cầu thấp hơn cho thấy giá thép cây quy đổi tương đương USD có thể sẽ không đi ngang trong nửa đầu tuần tới. Một nhà máy Marmara được cho là đang tìm kiếm doanh số tương đương 640 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào chiều qua, đã bán ở mức 645 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT trong nửa đầu tuần.

Chỉ dựa trên những đợt thu mua phế liệu đường biển dài gần đây nhất, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ước tính sẽ phải đối mặt với khoản lỗ trên 15 USD/tấn do bán thép cây trong nước và xuất khẩu với giá hiện tại của họ. Điều này có thể sẽ thúc đẩy các nhà máy thu mua phế liệu đường biển ngắn với giá thấp hơn nhiều nhất có thể trong nửa đầu tháng 11.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã không tìm thấy bất kỳ cơ hội nào để đẩy giá phế liệu đường biển ngắn xuống bất kỳ mức độ nào trong tuần này, phần lớn là do nhu cầu nội địa ổn định ở Romania, Bulgaria và Ý. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ được cho là không thể tìm thấy bất kỳ nhà cung cấp nào ở phía Tây Biển Đen sẵn sàng chấp nhận mức dưới 330 USD/tấn cif Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho HMS 1/2 80:20.

Giá quặng sắt tăng trưởng với nhu cầu thép cải thiện

Giá quặng sắt trên biển tăng do nhu cầu thép được giải phóng với nhu cầu ở hạ nguồn cải thiện, mặc dù việc cắt giảm thép ở Trung Quốc đã mở rộng trong tuần này như một phản ứng của các nhà máy thép với việc thua lỗ.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Tốc độ thu mua thép đã tăng lên so với tuần trước và điều này đã hỗ trợ thị trường quặng sắt, mặc dù hoạt động mua quặng giảm hôm qua".

Chỉ số quặng 62%fe tăng 1 USD/tấn lên 83.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Nhu cầu đường biển chậm lại do giá tăng trong vài ngày qua đã làm xói mòn biên lợi nhuận nhập khẩu.

"Hầu hết các hàng hóa quặng sắt loại trung bình giao tháng 12 đều không có biên lợi nhuận nhập khẩu sau khi giá tăng trong tuần này. JMBF có thể thu được lợi nhuận 10-20 NDT/tấn tại các cảng", một giám đốc nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết.

Một văn bản dự thảo về việc hạn chế sản xuất thu đông của Shanxi Linfen trong thời gian từ ngày 1/11/2022 đến ngày 28/2/ 2023 đã được phát hành vào ngày 2/11. Các nhà máy thép địa phương trong danh mục A, ngụ ý hồ sơ tuân thủ môi trường tốt nhất, không bắt buộc phải cắt giảm sản lượng, những nhà máy ở các danh mục thấp hơn sẽ cắt giảm sản lượng 20-50%, bao gồm thiêu kết, lò cao, ép viên, hạn chế chuyển đổi.

Hơn 20 nhà máy thép từ các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Tứ Xuyên, Cam Túc và Hà Nam đã tổ chức một diễn đàn từ ngày 1-2/11 và quyết định mở rộng tỷ lệ cắt giảm sản lượng lên 30-60% thông qua bảo trì hàng năm trước thời hạn, đóng cửa lò nung hoặc giảm sử dụng phế liệu. “Việc cắt giảm sản lượng nhiều hơn sẽ có nghĩa là nhu cầu về quặng sắt sẽ ít hơn", một giám đốc nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 634.5 NDT/tấn hôm qua, tăng 7 NDT/tấn hay 1.12% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Giao dịch trên thị trường ven cảng cải thiện khi giá kỳ hạn tăng. Nhiều người mua hơn đã ở các cảng, vì không có lợi nhuận cập cảng đối với hàng hóa đường biển, một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết. Các giao dịch chủ yếu tập trung vào PBF. “Một số thương nhân đã bổ sung PBF với chi phí hiệu quả hơn so với các quặng sắt chiết khấu khác,” một thương nhân ở Đường Sơn cho biết.

Hầu hết những người tham gia đều lạc quan về nhu cầu quặng cục, vì các hạn chế mùa thu-đông dự kiến ​​sẽ được áp dụng dần dần trong tháng này. Một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch mua hàng thô tại các cảng, đặc biệt là hàng không chính ngạch như hàng Mexico và hàng loại thấp, vì các nhà máy vẫn đang theo đuổi giá rẻ hơn do lỗ thép”.

PBF giao dịch ở 645-650 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 650-660 NDT/tấn tại Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 108 NDT/tấn.

Sức mạnh vẫn hiện hữu trên thị trường than cốc

Giá than luyện cốc cao cấp Úc tăng nhờ nhu cầu mạnh, trong khi hầu hết những người tham gia theo dõi chặt chẽ diễn biến về hoạt động công nghiệp tại các mỏ lớn của Úc.

Giá than cốc cao cấp Úc tăng 4 USD/tấn lên 315.80 USD/tấn tính theo giá fob.

Hoạt động giao dịch trở lại trên thị trường fob Úc trong bối cảnh các công ty Ấn Độ tăng thu mua. Một công ty thương mại quốc tế đã bán một lô hàng 40,000 tấn Goonyella bốc hàng từ ngày 20-29/11 cho Ấn Độ với giá 315 USD/tấn fob Úc vào ngày 2/11.

Một người mua ở Ấn Độ cho biết, sản xuất thép ở Ấn Độ ổn định và có xu hướng tăng mua than luyện cốc nhập khẩu nhưng lượng chào bán bị hạn chế. Ông nhận thấy rằng tâm lý thị trường có vẻ lạc quan nhưng hy vọng sẽ có nhiều người mua than cốc có giá cạnh tranh thay vì than luyện cốc.

Trong khi đó, các công nhân công đoàn tại bốn mỏ BHP Mitsubishi Alliance đã khởi động hành động công nghiệp trong một cuộc tranh cãi về đảm bảo việc làm. Những người tham gia thị trường do dự khi họ nghiên cứu hướng đi của thị trường, mặc dù không có lo ngại về nguồn cung ngay lập tức.

Giá than cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ tăng 3.85 USD/tấn lên 334.65 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than cốc cao cấp đến Trung Quốc giảm 1.60 USD/tấn xuống 299.40 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá vào Trung Quốc giảm xuống dưới 300 USD/tấn do tâm lý giảm giá tiếp tục kéo dài ở thị trường Trung Quốc.

Một lô hàng 85,000-110,000 tấn của Buchanan với chuyến vận chuyển từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 đã được chào bán với giá 320 USD/tấn cfr tại Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết số hàng này thu hút được sự quan tâm hạn chế. Hầu hết những người tham gia đều đồng ý rằng giá FOB Úc tăng mạnh đã hỗ trợ mức chào bán cao cho Trung Quốc. Nhu cầu mua than cốc cấp một được chỉ ra vào khoảng 280- 290 USD/tấn cfr ở Trung Quốc.

"Các nhà máy thép và nhà máy than cốc có thể có kế hoạch cắt giảm sản lượng hơn nữa do tâm lý thị trường không tốt", một thương nhân Trung Quốc cho biết. Hàng tồn kho ở mức thấp sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 nhưng nhu cầu mua đã giảm dần kể từ đó, một nguồn tin lớn của nhà máy thép cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng áp lực chi phí ngày càng gia tăng.

Giá gang thỏi ổn định

Nhu cầu đối với gang thỏi chậm lại trong tuần qua, với giá cả thường có xu hướng đi ngang do hoạt động giao dịch hạn chế và khoảng cách lớn giữa các chào bán và chào mua.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Giao dịch phế liệu sắt nội địa hàng tháng của Mỹ sắp bắt đầu, với giá thương mại trong tháng 11 dự kiến ​​sẽ giảm so với mức tháng 10 trong bối cảnh nhu cầu yếu và lượng tồn kho của nhà máy đủ bù đắp cho dòng phế liệu nhập vào chậm hơn. Với việc sản xuất thép của Mỹ và giá cũng giảm, hầu hết những người mua BPI của Mỹ phần lớn đứng ngoài thị trường đường biển và không cho biết bất kỳ mức giá nào đối với gang, kỳ vọng đối với một nhà sản xuất thép.

Nhà sản xuất đó được cho là đang tìm kiếm mức giá 420–430 USD/tấn cfr New Orleans, mức giá này vẫn hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với các nhà cung cấp từ cả hai bên bờ Đại Tây Dương. "Các nhà xuất khẩu Brazil không phải là người bán ở mức đó, với mức giá thấp nhất mà họ sẽ cân nhắc là 480 USD/tấn fob Rio de Janeiro, (trên 510-515 USD/tấn cfr). Ý tưởng giá của Ukraina cao hơn nhiều", một thương nhân quốc tế lớn cho biết.

Giá chào bán BPI của các nhà sản xuất Ukraine cho Mỹ trong tuần này nhìn chung không thay đổi ở mức 550 USD/tấn cfr New Orleans do người bán tiếp tục trích dẫn thương vụ kết thúc gần đây nhất làm giá tham chiếu.

Các nhà xuất khẩu Brazil tiếp tục tìm kiếm các cảng Rio de Janeiro/Vitoria tối thiểu 500 USD/tấn fob, với lý do chi phí sản xuất cao hơn do đầu mùa mưa bắt đầu và đồng real Brazil tăng giá so với đồng tiền Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào Chủ nhật tuần trước. .

Do khoảng cách giữa ý tưởng giá bên bán và bên mua, một số người tham gia thị trường kỳ vọng thị trường BPI đường biển sẽ tiếp tục bị đình trệ cho đến cuối năm nay và hoạt động giao dịch chỉ hoàn toàn trở lại vào quý đầu tiên của năm 2023.

Châu Âu, Nga, Châu Á

Một nhà sản xuất Ukraine đã bán một lô hàng 5,000 tấn gang lợn mangan thấp cho một khách hàng ở Tây Âu với giá 560-565 USD/tấn cfr trong tuần qua và do đó đã tăng giá chào hàng bằng đường biển đến Châu Âu lên mức đó. Một vài kiện hàng 1,000 tấn giao bằng đường sắt cũng đã được bán cho Đông Âu với giá 550 USD/tấn dap biên giới Ukraine, phù hợp với mức chào hàng của nhà sản xuất từ ​​tuần trước.

Một nhà xuất khẩu của Nga được cho là đã giao dịch vật liệu đúc có trọng tải không được tiết lộ sang Ý với giá 470 USD/tấn cfr, với thỏa thuận được hoàn tất cách đây khoảng một tuần rưỡi. Nhìn chung, chỉ báo BPI ở Ý tiếp tục bị hạn chế do nhu cầu thấp đối với thành phẩm của các nhà sản xuất thép.

Người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã từ bỏ việc tích cực mua gang trong bối cảnh cuộc đấu tranh bán thép thành phẩm trên thị trường giảm. Với giá phế liệu đen nhập khẩu giảm trong gần một tháng, một số người tham gia thị trường địa phương cho rằng việc mua BPI hiện tại chỉ có ý nghĩa nếu giá cả tương đương với giá phế liệu đen.

Một nhà sản xuất BPI từ khu vực ly khai Luhansk của Ukraine được cho là đã chào giá 380 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không thu hút được bất kỳ người mua nào.

Nhưng một người bán Nga lưu ý rằng ngày càng có nhiều yêu cầu đối với BPI từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, mặc dù không có dấu hiệu về giá, cũng như nhu cầu cao hơn từ Trung Đông. Không có giao dịch mới nào.

Nhu cầu đối với gang ở Đông Nam Á vẫn giảm trong tuần qua, với các chỉ báo khu vực cho các điểm đến không phải Trung Quốc được ghi nhận ổn định ở mức 400–420 USD/tấn cfr, trong khi giá trị ở Trung Quốc được cho là dưới 400 USD/tấn cfr, bị áp lực bởi xu hướng giảm ở giá quặng sắt.

Một nhà xuất khẩu của Nga đã chào bán BPI cho Trung Quốc ở mức khoảng 410 USD/tấn cfr, liên quan đến việc bán gần đây của họ cho Đài Loan ở mức tương tự. Nhưng các thương nhân nghi ngờ liệu Trung Quốc có mua ở mức đó hay không.

Nguyên liệu của Nga cũng được chào bán cho Ấn Độ ở mức 480 USD/tấn fob, không bao gồm thuế nhập khẩu 15% của Ấn Độ, nhưng giá được các bên tham gia thị trường cho là quá cao và không có giao dịch nào được thực hiện.

Một thương nhân cho biết: “Giá BPI nội địa ở Ấn Độ vào khoảng 470 USD/tấn, có nghĩa là các dấu hiệu khả thi đối với nguyên liệu nhập khẩu không thể trên 430 USD/tấn cfr.”

Hoạt động xây dựng mạnh mẽ hỗ trợ giá thép dài ở khu vực GCC

Hoạt động xây dựng mạnh mẽ hơn trên thị trường sản phẩm dài của UAE và Ả Rập Xê Út đã hỗ trợ cho giá nội địa trong tháng 11.

Nhà sản xuất thép lớn nhất của UAE, Emirates Steel, đã chốt các đơn hàng ở mức giá mới sau khi thông báo tăng 10 USD/tấn cuối tháng 10.

Do đó, nhà sản xuất đang bán thép cây ở mức 2,190 Dh/tấn (596 USD) xuất xưởng trở lên cho đợt giao hàng tháng 11. Các nhà máy khác của Emirati đã nhận được đơn hàng đặt tước ở mức 2,115-2,140 Dh/tấn (576-583 USD/tấn) xuất xưởng.

Nhà sản xuất thép Ả Rập Saudi Sabic Hadeed đã tăng giá 50 SR, lên 2,800 SR/tấn (746 USD/tấn) đối với thép cây 12-32mm và lên 2,900 SR/tấn (772 USD) đối với thép cuộn 6.5-16.0mm. Giá trên cơ sở cpt Riyadh, không bao gồm thuế giá trị gia tăng 15%.

Các dự án lớn ở Ả Rập Saudi đang thúc đẩy nhu cầu, với các nhà máy của Emirati xuất khẩu sang đó, do đó, tình trạng dư cung thép cây ở thị trường UAE sẽ giảm ở một mức độ nhất định, một người tham gia thị trường khu vực cho biết.

Chào giá xuất khẩu thép cây của Emirati được báo cáo ở mức hơn 600 USD/tấn fob, nhưng không thể có được thông tin chi tiết về việc đặt hàng sang thị trường Ả Rập Xê Út. Cùng với đó, xuất khẩu từ UAE sang các nước khác trong khu vực đã tăng lên, với doanh số bán thép cuộn được báo cáo ở mức 590 USD/tấn fob. Một số nhà cung cấp GCC được cho là đang báo giá thép cây đến Châu Á ở mức thấp hơn là 570 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore, nhưng vẫn không thu hút được sự quan tâm vì giá của các đối thủ cạnh tranh thấp hơn nhiều so với mức này. Chào giá phôi thép từ UAE cho khách hàng nước ngoài được tính ở mức 530-540 USD/tấn fob, nhưng họ không nhận được phản hồi.

Các nhà phân phối lại của Emirati tỏ ra quan tâm đến phôi thép nhập khẩu do giá thu mua nội địa ở mức 530-535 USD/tấn giao. Một lô nguyên liệu Iran đã được đặt trước với giá 490 USD/tấn cfr đến UAE vào cuối tháng 10, và doanh số bán hàng khác từ điểm đến này đã được ghi nhận trong khoảng 500-510 USD/tấn được giao. Chào giá của Trung Quốc ở mức 510-520 USD/tấn cfr cho các nhà cán lại Emirati.

Triển vọng nhu cầu giảm trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh hơn trong nửa đầu tuần nhưng đã có dấu hiệu giảm trong ngày.

Mức cầu thấp hơn cho thấy giá tương đương đô la có thể không duy trì được mức đã thấy trong nửa đầu tuần này. Một nhà máy Marmara được cho là đang tìm kiếm doanh số tương đương 640 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) vào chiều qua, đã bán ở mức 645 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT trong nửa đầu tuần.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tuần này giảm 400 lira/tấn xuống 14,150 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 643.70 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, giảm 18.50 USD/tấn. Đánh giá giảm 62.50 USD/tấn kể từ ngày 6/10, và đánh giá thép phế liệu cfr Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giảm 18.50 USD/tấn kể từ ngày đó, cho thấy biên lợi nhuận thép phế liệu đã bị siết chặt như thế nào kể từ tháng trước.

Chỉ dựa vào việc thu mua phế liệu đường dài nhập khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được hiểu là đang lỗ trên 15 USD/tấn. Điều này sẽ nhấn mạnh hơn đến việc họ mua vật liệu đường ngắn có giá càng thấp càng tốt trong nửa đầu tháng 11.

Hai nhà máy Iskenderun vẫn đang cố gắng đạt được doanh số bán hàng ở mức tương đương 645 USD/tấn xuất xưởng bao gồm cả VAT. Hai nhà máy Iskenderun đã bán ở mức 14,150 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 644 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Các nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ không tìm thấy bất kỳ nhu cầu nào ở mức 650 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế trong tuần này, theo hai nhà máy Marmara. Một nhà máy Izmir được cho là đã bán cho Israel với giá 640 USD/tấn fob.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc bán hàng tại thị trường nội địa lớn hơn trong khoảng 640-645 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT trong tuần này, một dấu hiệu cho thấy họ không tự tin tìm thấy nhu cầu xuất khẩu gần 650 USD/tấn fob.

Giá thép cuộn CIS tiếp tục suy yếu

Giá thép cuộn từ Biển Đen tiếp tục giảm trong thời điểm cạnh tranh nhiều hơn từ các nhà cung cấp ASEAN.

Mức khả thi được chỉ ra trong khoảng 550-570 USD/tấn fob đối với thép cuộn từ Biển Đen. Các khách hàng Ai Cập đã quay trở lại đàm phán sau khi áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt và trong kế hoạch dỡ bỏ yêu cầu thư tín dụng. Giá thầu được báo cáo là 600-610 USD/tấn cfr Ai Cập cho thép cuộn của Nga.

Các lô nhỏ cũng được cho là đã được đặt trước ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 10, nhưng không thể lấy được thông tin chi tiết. Tại thị trường nội địa, giá giảm xuống mức tối thiểu là 655 USD/tấn xuất xưởng.

Nhưng tại các thị trường biển sâu, áp lực gia tăng và các nhà máy Nga chỉ có thể bán dưới 550 USD/tấn fob vào thời điểm cạnh tranh cao với các nhà cung cấp ASEAN. Chào giá từ các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc là hơn 540 USD/tấn fob, nhưng các nhà máy Indonesia và Malaysia đã giảm giá xuống còn 520 USD/tấn fob. Mức chiết khấu thấp tới 500 USD/tấn fob đã được đưa ra.

Nhiều nhà sản xuất có khả năng quay trở lại thị trường xuất khẩu trong những tháng tới với kỳ vọng rằng giá phế liệu trong nước sẽ tiếp tục giảm.

Một nhà sản xuất Ukraine vẫn tập trung vào thị trường Đông Âu nhưng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp Ý và các nhà cung cấp nước ngoài khác, với nguyên liệu chất lượng lưới báo giá trước đây là 630-640 Euro/tấn fob. Sau khi giá thép cuộn của Ukraine giảm xuống còn 700-720 Euro/tấn ở biên giới với Ba Lan, mức thấp hơn một chút đã được chấp nhận ở các nước Balkan.

Giá phôi tấm CIS giảm trước áp lực suy yếu thép Châu Á

Giá phôi tấm CIS giảm xuống do thị trường vốn đang chịu áp lực nhu cầu thấp từ các sản phẩm hạ nguồn, lại chịu thêm áp lực giảm mạnh từ Châu Á đối với thép cuộn cán nóng.

Tuần này, Nga đã đưa ra chào bán phôi tấm tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức khoảng 500 USD/tấn cfr đối với vật liệu không bị trừng phạt, nhưng thấp hơn mức này mới được coi là khả thi đối với người bán. Mức giá cho vật liệu bị xử phạt thấp hơn mức này tới 50 USD/tấn cfr.

Một giao dịch đã được chốt, khối lượng 20,000 tấn ở mức 475 USD/tấn. Một đợt bán khác được báo cáo với giá thấp hơn khoảng 10 USD/tấn cho một lô tương tự, nhưng điều này không thể được xác nhận.

Chào giá thấp đối với các sản phẩm thép dẹt từ Trung Quốc đã ảnh hưởng đến giá chào bán đối với phôi tấm ở Biển Đen. Trung Quốc đã chào bán HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 560-585 USD/tấn cfr trong tuần qua. Trong khi đó, giá thu mua nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 650-660 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này.

Ở Châu Âu, các chào bán của Nga đã được nghe thấy ở mức 505-515 Euro/tấn cif. Hiện tại, hơn 170,000 tấn phôi tấm của Nga đã được thông quan tại EU kể từ ngày 7/10, nhưng tốc độ hàng tấn được thông quan đã chậm lại kể từ khi Ủy ban Châu Âu thực hiện hạn ngạch hàng năm mới.

Các chào hàng từ Brazil đã được đưa ra ở Châu Âu trong tuần này với mức tương tự như tuần trước, khoảng 630 USD/tấn cfr, mặc dù hiện tại những chào hàng này sẽ dành cho lô hàng vào tháng 1. Một chào bán từ Indonesia đã được nghe thấy ở mức 540 USD/tấn cfr.

Giá trên thị trường thép tấm Châu Âu cũng giảm nhẹ trong tuần này. Hầu hết các nhà cán lại đang chào bán cho tháng 12, chỉ một số vẫn còn hàng cho tháng 12. Mức giá 900-950 Euro/tấn xuất xưởng cho S275JR có sẵn cho khối lượng nhỏ hơn ở Ý.

Các trung tâm dịch vụ thép lớn hơn có thể đạt được mức 850-900 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng nhiều người quá thận trọng trong việc mua hàng do sự biến động hiện tại của thị trường. Điểm mạnh cao hơn có giá 950 Euro/tấn xuất xưởng trở lên. Giá chào bán tại Châu Á tiếp tục giảm, với mức chào bán 800-820 USD/tấn cfr trong tuần này, làm dấy lên lo ngại về mức giá sàn có thể chấp nhận được đối với thép cuộn của EU.

Giá phôi thép Biển Đen giảm theo triển vọng tiêu cực

Tâm lý tiêu cực trên hầu hết các thị trường toàn cầu đã kéo giá phôi thép Biển Đen tiếp tục giảm vào cuối tuần.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang vật lộn để tìm kiếm nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài ở thị trường nước ngoài trong thời điểm cạnh tranh cao với các nhà cung cấp Châu Á và các nhà cung cấp khác, với chỉ một số khách hàng Trung Đông chấp nhận giá thép cây ở mức 640 USD/tấn fob, với một thỏa thuận được thực hiện tại thời điểm này cấp cho Israel trong tuần này.

Các nhà sản xuất thép thanh thương phẩm cũng hưởng ứng theo xu hướng, giảm giá chào thép thanh thương phẩm cỡ nhỏ xuống 685-700 USD/tấn fob. Hơn nữa, người mua ở nước ngoài vẫn chống lại mức cao hơn bất chấp một số tín hiệu tích cực đang xuất hiện ở thị trường nội địa Trung Quốc. Phân khúc phế liệu cũng vẫn mạnh.

Do đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá thầu của họ xuống còn 500-510 USD/tấn cfr, với dấu hiệu hiếm hoi là 520 USD/tấn cfr, thấp hơn khoảng 30-40 USD/tấn so với kỳ vọng của người bán. Cụ thể, giá phôi Biển Đen được báo cáo ở mức 505-510 USD/tấn fob cho nguyên liệu vận chuyển từ tháng 12 đến tháng 1 do chỉ các nhà máy Iran bị trừng phạt mới có thể phù hợp với mục tiêu của người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, một số chào bán của GCC đã được đưa ra trên 530 USD/tấn fob do nhu cầu trong khu vực được cải thiện.

Giá phôi của Trung Quốc được cho là khoảng 530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ nhưng mức thấp hơn tới 10 USD/tấn đã được đưa ra vào đầu tuần này. Nhưng giá cao hơn từ châu Á cùng với thời gian sản xuất kéo dài đã không tìm thấy nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Đông Nam Á, các nhà cung cấp nhận được giá thầu không cao hơn 500 USD/tấn cfr cho phôi thép 3sp trong khu vực, nhưng họ đang tìm kiếm doanh số bán cao hơn ít nhất 5 USD/tấn.

Tại thị trường trong nước, giá phôi Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 580-600 USD/tấn xuất xưởng, với các giao dịch cho những lô rất nhỏ được nghe thấy ở mức cao hơn của biên độ.

Tồn kho giảm đẩy giá thép xây dựng Trung Quốc phục hồi

Giá thép xây dựng Trung Quốc tăng trưởng hôm qua, nhờ tồn kho giảm nhanh hơn tuần trước.

Thép cây

Giá thép cây tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.7 USD/tấn) lên 3,660 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 0.75% lên 3,504 NDT/tấn.

Các thương nhân tăng chào hàng lên 3,650-3,700 NDT/tấn do tồn kho thép cây giảm. R

Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 330,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 230,000 tấn của tuần trước. Giao dịch trên thị trường giao ngay cho thấy một số tín hiệu chậm lại. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 40,000 tấn từ ngày 1/11 xuống còn 156,000 tấn vào ngày 3/11.

Giá thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 535 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với các nhà máy chính giữ giá chào bán ở mức 530-550 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây nội địa Trung Quốc tăng trở lại gần đây, nhưng các nhà máy cho biết họ khó có thể tăng giá xuất khẩu do nhu cầu đường biển yếu và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm. Tỷ giá tương đương trung tâm của đồng Nhân dân tệ so với USD đã giảm xuống mức 7.247 vào ngày 3/11, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1/2008.

Cuộn dây và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 534 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc giữ giá thép dây chất lượng lưới ở mức 540-550 USD/tấn fob và các thương nhân duy trì mức chào 530-535 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12. Giá thép cuộn từ các nhà máy lớn của Indonesia và Malaysia giảm xuống còn 520 USD/tấn fob.

“Nhu cầu thấp do người mua vẫn thận trọng về triển vọng giá cả và một số dự kiến ​​sẽ giảm ”, một nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 3,450 NDT/tấn.

Thị trường HRC Bắc Âu tăng trưởng, thị trường phía nam tụt dốc

Giá HRC Bắc Âu tăng cao hơn trong ngày hôm qua khi một số nhà máy lớn đảm bảo các giao dịch ở mức mạnh hơn một chút.

Một người mua cho biết đã đặt HRC của Đức với giá khoảng 660-670 Euro/tấn (652-662 USD/tấn) cho đợt giao hàng vào tháng 1. Người mua có vẻ hài lòng khi trả mức như vậy vào đầu năm dương lịch mới, mặc dù hiện tại đang tập trung vào việc dự trữ hàng tồn kho.

Một số nhà máy nhỏ hơn đang chào giá thép tấm ở mức cao hơn, trên cơ sở tương đương với thép cuộn. Các nhà máy có trụ sở tại Visegrad đang cố gắng đảm bảo 700 Euro/tấn xuất xưởng với các trung tâm dịch vụ của Đức.

Các trung tâm dịch vụ khác cho biết các nhà máy vẫn giao hàng khoảng 700 Euro/tấn đối với khối lượng nhỏ hơn, mặc dù giá chào bán vào các thị trường Nam Âu thấp hơn.

Các nhà máy Châu Âu dường như đang báo hiệu rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng hơn nữa, điều này khiến một số người băn khoăn liệu thị trường có thể gần chạm đáy hay không, mặc dù nhu cầu vẫn tiếp tục chậm chạp.

Có nhiều lo ngại về tác động của nguyên liệu Châu Á rẻ hơn đối với thị trường Châu Âu. Nguyên liệu Trung Quốc đang được chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 550 USD/tấn cfr và cao hơn một chút, và người mua ở các khu vực khác nghĩ rằng họ có thể được tiếp cận với mức như vậy. Giá rẻ hơn của Châu Á này mang lại cơ hội xuất khẩu giảm hơn nữa cho các nhà máy Châu Âu, khi họ tìm cách giảm tải khối lượng trong bối cảnh mua trong nước yếu.

Các chào hàng ở Ý tầm 650 Euro/tấn xuất xưởng trong bối cảnh giá năng lượng thấp hơn, nhu cầu chậm chạp và khả năng giao hàng từ tháng 11 đến tháng 12. Một nhà sản xuất ống thép lớn đang tìm cách mua hàng và đang thảo luận với các nhà máy.

Một số chào hàng có trọng tải nhỏ hơn đã được nghe ở mức 680-690 Euro/tấn đã giao.

Một nhà sản xuất, đã cố gắng bán thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng cho Bắc Phi, được cho là đã mất đơn hàng vào tay một nhà sản xuất Nhật Bản.

Năm nay, Nhật Bản đã trở thành giá chuẩn cho thị trường Ý, sau khi nước này bắt đầu chào bán mạnh hơn và nhiều tấn lớn hơn vào khối. Giá chào bán trong tuần này ở mức 600-620 USD/tấn cfr, và một số người tham gia thị trường tự tin rằng có thể giảm giá với những mức giá đó.

Trên thị trường kỳ hạn, hợp đồng thép giao Q3/2023 được giao dịch ở mức 730 Euro/tấn trên CME Group.

Phôi giá rẻ làm giảm nhu cầu phế liệu

Giá phế liệu đóng container của Đài Loan ổn định do sức mua thấp và lượng chào bán hạn chế khi người bán chuyển hướng chú ý sang Nam Á để tìm kiếm biên lợi nhuận tốt hơn.

Không có giao dịch giao ngay nào được ghi nhận trong ngày vì người mua tỏ ra rất quan tâm đến phế liệu đường biển.

Không có giá thầu nào được nghe thấy.

"Chúng tôi đã nói với người bán rằng chúng tôi chỉ muốn mua ở mức dưới 340 USD/tấn hoặc không có giao dịch", một người mua cho biết. "Người bán hoặc chấp nhận hoặc thì không có đơn hàng.”

Các giao dịch kết thúc vào đầu tuần này dự kiến ​​sẽ đến Đài Loan vào giữa tháng 1/2023 và một số người mua đang cảnh giác về nhu cầu trong và xung quanh kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, vào khoảng ngày 20/1/2023. Một số nhà máy đã nói rằng họ sẽ không thu gom phế liệu trong khoảng thời gian từ 20-29- 1/2023.

Các lĩnh vực thép hạ nguồn mờ nhạt, đặc biệt là sự gia tăng mạnh về nguồn cung phôi thép nhập khẩu có giá thấp hơn sang Đài Loan, đã ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý trên thị trường thép phế liệu, các thương nhân cho biết.

Chào giá phôi thép từ các nước Châu Á khác ở mức khoảng 500 USD/tấn cfr Đài Loan, với mức khả thi có thể là khoảng 490-495 USD/tấn. Ngoài ra, phôi thép từ Trung Quốc được chào bán ở mức thấp nhất là 490 USD/tấn, theo các nguồn tin thương mại.

"Một số nhà máy thà mua phôi vì họ có thể nhận được biên lợi nhuận cao hơn khoảng 30-35 USD/tấn để chế biến chúng thành thép cây, nhưng mua phế liệu với giá 340 USD/tấn, họ có thể sẽ hòa vốn do chi phí năng lượng cao hơn, một nhà giao dịch cho biết tiền tệ yếu hơn, v.v.

Một số người bán cho biết giá quá thấp nên thậm chí có thể cân nhắc bán sang Đài Loan, và họ sẽ tập trung vào bán ở những nơi khác như Nam Á, nơi có giá cao hơn.

Hôm nay, Bangladesh đã đưa ra lời chào hàng cho P&S và phế vụn ở mức 435 USD/tấn cfr. Không có chào bán nào đối với phế liệu có xuất xứ từ Nhật Bản hoặc Úc cho Đài Loan.

Việt Nam

Giá phế liệu trong nước tiếp tục giảm, một số nhà máy ở miền Nam Việt Nam đang cố gắng đẩy giá phế liệu có độ dày 1-3mm xuống dưới 320 USD/tấn giao cho nhà máy.

Nhiều nhà máy Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn đề tài chính nghiêm trọng và cung cấp các sản phẩm thép cho thị trường xuất khẩu với giá thấp hơn so với các nhà cung cấp khác nhằm giảm bớt áp lực dòng tiền. Nhu cầu thép ở nước ngoài vẫn hạn chế do những người tham gia thị trường tiếp tục theo dõi liệu sự phục hồi giá ở Trung Quốc có bền vững hay không.

Giá chào bán phôi chỉ định từ các nhà máy dựa trên lò cảm ứng ở mức khoảng 490 USD/tấn cfr Philippines, tương đương 465 USD/tấn fob Việt Nam. "Không có nhà máy nào trên thị trường nhập khẩu phế liệu", một thương nhân Việt Nam cho biết. "Nhìn vào giá phôi, các nhà máy không thể coi giá phế liệu đường biển ở mức trên 360 USD/tấn cfr. Họ chủ yếu dựa vào nguồn cung trong nước."

Thị trường phế thép Nhật Bản im ắng trong kỳ nghỉ lễ

Thị trường sắt thép phế liệu của Nhật Bản không thay đổi do đất nước này đang nghỉ lễ.

Những người tham gia kỳ vọng giao dịch phế liệu của Nhật Bản sẽ tiếp tục bị hạn chế trên thị trường đường biển trong tuần tới do nguồn cung thấp vẫn đè nặng lên tâm lý nhà cung cấp. Các thương nhân Nhật Bản không có khả năng thay đổi mức chào hàng đáng kể vào ngày mai vì nhiều người trong số họ muốn đợi cho đến khi đấu thầu Kanto tháng 11 vào ngày 9/11.

Giá phế liệu của Nhật Bản đã đắt hơn so với các nguyên liệu từ các nước khác, mặc dù các thương nhân đã hạ mức chào bán xuống khoảng 49,500-50,000 yên/tấn hồi đầu tuần này so với mức 51,000 yên/tấn của tuần trước.

HMS 1/2 80:20 đóng container từ Mỹ có giá 340 USD/tấn cfr Đài Loan và 350 USD/tấn cfr cho Việt Nam, trong khi giá H2 của Nhật Bản là 390 USD/tấn cfr Việt Nam. Những người mua ở nước ngoài không quan tâm đến phế liệu Nhật Bản vì biên lợi nhuận của họ đã bị ép chặt bởi giá thép giảm gần đây.

Người mua hàng đầu của Hàn Quốc đã bỏ qua đấu thầu hàng tuần đối với phế liệu Nhật Bản một lần nữa trong tuần này do thị trường phế liệu nội địa của Hàn Quốc cho thấy sự suy yếu hơn.

Những người tham gia thị trường cho biết ngày càng có nhiều nhà máy giảm giá phế liệu trong nước xuống 7 USD/tấn và một nhà máy đã thông báo rằng họ sẽ giới hạn việc vận chuyển phế liệu đến các kho của mình.

Thị trường thép cuộn Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc tăng với tồn kho giảm nhanh và người bán cũng nâng giá bán đường biển bất chấp nhu cầu trong khu vực yếu.

Tồn kho thép cuộn của các thương nhân và nhà máy ở Trung Quốc trong tuần này giảm khoảng 100,000 tấn, nhanh hơn mức giảm 90,000 tấn của tuần trước, trong khi sản lượng thép cuộn của các nhà máy giảm hơn 30,000 tấn trong tuần này.

HRC

Giá HRC Q235B giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.7 USD/tấn) lên 3,720 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 0.62% lên 3,576 NDT/tấn. Cung và cầu HRC đều yếu do hàng tồn kho vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết. Các nhà kinh doanh không kỳ vọng giá thép sẽ tăng nhiều trong tháng này do thiếu các động lực kinh tế vĩ mô.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 518 USD/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đưa ra mức giá không đổi ở mức 520-530 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400, trong khi một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã nâng giá bán lên 516 USD/tấn fob Trung Quốc sau khi giá nội địa tăng.

Các nhà giao dịch đã miễn cưỡng nhận các đơn đặt hàng dưới 500 USD/tấn cfr Việt Nam, cao hơn khoảng 5 USD/tấn so với ngày hôm trước.

HRC của Trung Quốc đã được chào bán ở mức 540- 550 USD/tấn cfr Ấn Độ mà không có chi tiết về thông số kỹ thuật, khoảng 500-520 USD/tấn fob Trung Quốc. Tuy nhiên, một số người tham gia Trung Quốc tỏ ra nghi ngờ về những mức đó, nói thêm rằng các nhà máy lớn của Trung Quốc có thể xuất khẩu sang Ấn Độ đã yêu cầu giá bán ở mức và trên 530 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400.

Những người bán khống chào bán HRC của Trung Quốc với giá tương đương khoảng 500 USD/tấn fob Trung Quốc vào các nước khác bao gồm Trung Đông, Châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không có giao dịch nào được báo cáo.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN không đổi ở mức 537 USD/tấn. Thị trường trầm lắng với một số thương nhân giữ giá chào bán không đổi ở mức 530-540 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE1006 từ Trung Quốc và Đài Loan. Người mua Việt Nam lưỡng lự trong việc trả giá, với nhu cầu thép hạ nguồn ở Việt Nam và nước ngoài thấp.

Thép dẹt khác

Các nhà máy thép Trung Quốc đã hạ giá chào bán thép cuộn cán nguội xuống 580-595 USD/tấn fob trong tuần này, so với 595-609 USD/tấn fob tuần trước. Một số nhà máy tư nhân sẵn sàng bán ở mức 560-570 USD/tấn fob.Giá của các nhà máy quốc doanh cao hơn một chút ở mức 570-580 USD/tấn fob.

Giá chào xuất khẩu đối với thép tấm loại SS400 ở mức 555-560 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã bán một số tấm loại A36 với giá 560 USD/tấn fob cho các thương nhân bán khống trong những tuần trước và giá này chỉ dành cho người mua Châu Á.

Đối với người mua Nam Mỹ, nhà máy này yêu cầu giá 575 USD/tấn fob. Một nhà máy khác cung cấp thép tấm cấp SS400 ở mức 555 USD/tấn fob sẽ xem xét giảm giá theo từng trường hợp.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóngcũng giảm trong tuần này, với thép cuộn phủ Zn80g được chào bán ở mức 630 USD/tấn fob Trung Quốc và thép cuộn mạ Zn120g ở mức 640 USD/tấn fob Trung Quốc. Giá cả có thể thỏa thuận do nhu cầu yếu và các nhà máy thép thiếu đơn đặt hàng.

Một số nhà máy sẵn sàng bán với giá 610 USD/tấn fob đối với thép cuộn Zn80g và ở mức 630 USD/tấn fob đối với hàng hóa Zn120g.