Giá quặng sắt Trung Quốc giảm theo giá thép
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã giảm vào ngày 1/11 do giá thép yếu hơn. Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.50 USD/tấn xuống 102.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
"Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã giảm 30 NDT/tấn (4.22 USD/tấn) xuống còn 3,130 NDT/tấn trong ngày", một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết. "Giá thép thanh và HRC cũng giảm 20-30 NDT/tấn, gây sức ép lên thị trường quặng sắt", ông nói thêm.
Thị trường đường biển khá yên ắng, cả trên các sàn giao dịch và ngoài màn hình. Một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết những người tham gia thị trường phần lớn đã áp dụng các vị thế chờ đợi và quan sát trước cuối tuần. "Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy sản lượng gang thỏi hàng ngày đã giảm nhẹ 2,200 tấn so với tuần trước xuống còn 2.35 triệu tấn/ngày trong tuần này, đây là lần giảm đầu tiên sau tám tuần tăng", ông cho biết.
Một lô hàng quặng sắt Carajas (IOCJ) có ngày vận đơn (B/L) là 28/10 được giao dịch ở mức 118.10 USD/tấn.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 11 NDT/tấn xuống 777 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 1/11.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 770.5 NDT/tấn, giảm 11.50 NDT/tấn, hay 1.47%, so với giá thanh toán vào ngày 31/10.
Giao dịch tại cảng đã hạ nhiệt vào ngày 1/11. "Đường Sơn đã bắt đầu áp dụng các hạn chế thiêu kết từ ngày 31/10 đến ngày 3/11, với mức cắt giảm 30% đối với các nhà máy thép loại A và mức cắt giảm 50% đối với các nhà máy còn lại, điều này cũng làm giảm nhu cầu mua quặng mịn, trong khi nhu cầu mua quặng cục tăng lên vì các hạn chế thiêu kết sẽ làm tăng việc sử dụng các vật liệu nạp trực tiếp như quặng cục và viên trong lò cao", một quản lý nhà máy thép có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.
Pilbara Blend Fines (PBF) được giao dịch ở mức 760-762 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 770-777 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 112 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc Châu Á chờ tín hiệu từ Mỹ và Trung Quốc
Giá than cốc vận chuyển bằng đường biển ổn định trong ngày, vì những người tham gia thị trường chờ đợi các sự kiện vĩ mô sắp tới để biết tín hiệu về hướng đi của thị trường.
Giá than cốc PLV của Úc ổn định ở mức 204.40 USD/tấn theo giá fob. Giá than cốc loại PLV sang Trung Quốc không đổi ở mức 214.40 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.
Hoạt động giao dịch vẫn im ắng trong ngày hôm qua, với một số ít giá thầu và chào hàng chắc chắn được nghe thấy trên thị trường giao ngay. Một công ty giao dịch có trụ sở tại Singapore cho biết, một lô hàng PLV được nghe nói đã được chào bán cho người dùng cuối Trung Quốc cách đây một thời gian, nhưng không được chào bán tích cực.
Tại Trung Quốc, một số người lạc quan đã được quan sát sau các chỉ số tích cực vào đầu tuần rằng quốc gia này sẽ xem xét phê duyệt một đợt phát hành nợ mới đáng kể trong những năm tới. Trong khi một số người tham gia thị trường cho biết gói kích thích theo kế hoạch sẽ hướng đến mục tiêu ổn định hơn là thúc đẩy nền kinh tế, nhiều người cho biết gói này được đón nhận nồng nhiệt và là động thái đúng hướng của Bắc Kinh trong việc ngăn chặn bất kỳ sự suy thoái kinh tế nào nữa.
Sự lạc quan đã được thúc đẩy thêm sau khi Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc báo cáo vào ngày 31/10 rằng chỉ số quản lý sức mua đã vượt qua kỳ vọng khi tăng lên 50.1 vào tháng 10, cho thấy hoạt động kinh tế trong nước đang mở rộng.
Một số nguồn tin thương mại cho biết lĩnh vực hàng hóa có thể tiếp tục đi ngang cho đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5/11 vì kết quả có thể làm thay đổi thị trường tài chính và thường là cả giá hàng hóa.
Trong khi đó, hoạt động giao dịch giao ngay sang Trung Quốc vẫn chủ yếu diễn ra trong ngày hôm qua.
Theo một công ty thương mại Trung Quốc, giá than dự trữ tại cảng Mông Cổ được chỉ định ở mức khoảng 1.,600 NDT/tấn (224.66 USD/tấn).
Nhưng các nguồn tin thị trường cho biết họ đã không nghe nói đến việc chào bán hàng hóa giao ngay cấp hai trên thị trường trong một thời gian.
Theo những người tham gia thị trường, sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Nhưng xu hướng giá trong ngắn hạn cũng phụ thuộc một phần vào phản ứng của thị trường đối với cuộc họp lập pháp của Trung Quốc sẽ được tổ chức vào tuần tới.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 5 cent/tấn xuống còn 219.25 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.
Hoạt động trên thị trường vận chuyển đường biển không bao gồm Trung Quốc cũng ảm đạm tương tự. Người mua than Ấn Độ đang đi nghỉ lễ quốc gia trong khi người mua từ các khu vực khác đang chờ đợi và quan sát.
Các yêu cầu mua phế liệu sắt từ các nhà máy tăng, người bán giữ nguyên giá
Khối lượng yêu cầu mua phế liệu sắt từ các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng hôm thứ sáu, với kỳ vọng giá đã gần chạm đáy.
Các nhà xuất khẩu Mỹ đang thận trọng trong các chào bán của họ đối với Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi giá xuất khẩu tại bãi phía đông giảm trong tuần, cân bằng một cách tinh tế với nhu cầu trong nước thấp hơn dự kiến và kỳ vọng xấu đi về động thái thanh toán phế liệu trong nước vào tháng 11.
Một số nhà cung cấp phế liệu của Mỹ báo cáo rằng các nhà sản xuất thép đã hủy một khối lượng lớn các hợp đồng phế liệu chưa giao vào tháng 10, trong khi các nhà sản xuất thép đang phải vật lộn với áp lực giảm do nhu cầu thấp từ các ngành tiêu thụ thép dẹt chính như ô tô và các nhà sản xuất công nghiệp nhẹ. Ngược lại, khối lượng mua phế liệu theo mùa thấp hơn ở các vùng phía bắc của đất nước và công suất tăng có thể hạn chế giá giảm, với nhu cầu tăng cao hơn vào giữa tháng.
Các chỉ báo chào hàng của Châu Âu rất khan hiếm, vì đồng euro phục hồi từ mức thấp vào cuối tuần trước đã hạn chế lợi nhuận của các nhà cung cấp Châu Âu, dựa trên giá HMS 1/2 giao đến bến tàu Châu Âu là 280-285 Euro/tấn. Thị trường đang kỳ vọng giá tại bến tàu ở lục địa sẽ giảm thêm, dựa trên tỷ lệ khả dụng và nhu cầu, và đồng Euro mạnh lên. Nhu cầu và giá thấp hơn từ các nhà máy trong nước Châu Âu gây thêm áp lực cho các nhà cung cấp tại bến tàu để giảm giá nhằm thúc đẩy khối lượng.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào giá tạm thời ở mức 355-358 USD/tấn đối với vật liệu Châu Âu và khoảng 360 USD/tấn đối với vật liệu của Mỹ, vì giá thép cây đang giảm. Một lần nữa, cuộc bầu cử của Mỹ và chính sách kích thích kinh tế dự kiến của Trung Quốc công bố vào tuần tới có thể định hình xu hướng giá trong ngành thép trong nửa cuối quý này.
Biên lợi nhuận của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được bảo vệ tốt trong bối cảnh giá phế liệu hiện tại và sẽ có những lô phôi nhập khẩu giá thấp hơn vào quý tới và tháng 1/2025. Khối lượng hàng nhập chính xác vẫn chưa được biết, nhưng dựa trên các cuộc đàm phán lại và hủy đơn hàng đã biết, chúng có thể thấp hơn nhiều so với ước tính trước đó là 1 triệu tấn, những người tham gia cho biết, một yếu tố khác nhấn mạnh nhu cầu phế liệu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá thép cây Mỹ tăng trưởng
Giá thép cây Mỹ tăng trong tuần lần đầu tiên kể từ ngày 12/1 khi tất cả các nhà sản xuất thép lớn trong nước đều công bố mức tăng giá 30 USD/tấn với lý do nhu cầu trong nước mạnh hơn.
Giá thép cây xuất xưởng tại Midwest tăng từ 730-740 USD/tấn lên 760-770 USD/tấn trong khi giá xuất xưởng tại South tăng từ 710-730 USD/tấn lên 740-750 USD/tấn. Giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 740-750 USD/tấn.
Nhà sản xuất thép dài CMC đã công bố mức tăng giá tại tất cả các khu vực, có hiệu lực ngay lập tức, trong khi Gerdau, Steel Dynamics (SDI) và Optimus tại Texas công bố mức tăng 30 USD/tấn vào hôm thứ sáu. Giá đơn hàng bảo vệ phần lớn được quan sát thấy trong hai tuần tới.
Thị trường chia rẽ về việc liệu các yếu tố cơ bản hiện tại có hỗ trợ cho mức tăng hay không.
Thép cây đã phải đối mặt với nhu cầu chậm chạp trong suốt năm 2024, khiến giá giảm xuống mức thấp tới 700 USD/tấn trong một số trường hợp gần đây nhất là vào tháng 9. Các nguồn tin từ phía mua tỏ ra nghi ngờ về việc liệu nhu cầu có tăng đủ lực kéo trong những tuần gần đây để hỗ trợ giá hay không, đặc biệt là khi triển vọng về giao dịch phế liệu sắt tháng 11 ban đầu có dấu hiệu bi quan. Lãi suất cao cũng kìm hãm việc tài trợ cho các dự án xây dựng trong suốt cả năm, phần lớn góp phần vào sự tạm dừng nhu cầu. Không rõ liệu người mua có hấp thụ được mức tăng hay không, vì một số báo cáo cho biết họ đang hướng đến việc bán bớt hàng tồn kho vào cuối năm.
Tuy nhiên, các nguồn tin từ nhà máy đã trích dẫn tình trạng tồn đọng ngày càng lành mạnh được hỗ trợ bởi sự quan tâm ngày càng tăng đối với một số kích thước nhất định từ phía người mua. Người ta nghe nói rằng khối lượng nhập khẩu tại cảng vẫn eo hẹp và nhu cầu về những kích thước đó, đến lượt mình, đã khiến người mua tiếp cận các nhà máy để mua khối lượng.
Người mua im ắng trên thị trường phôi thép CIS
Giá phôi thép Biển Đen vẫn ổn định trong tuần, với hoạt động giao dịch vẫn chủ yếu giới hạn ở các lô hàng nhỏ được bán cho người mua ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà cung cấp Nga đưa ra giá chào bán khoảng 505 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với một số giá chào mua ở mức 490-495 USD/tấn cfr Biển Đen Thổ Nhĩ Kỳ, mức giá bán mới nhất từ các nhà cung cấp có trụ sở tại Donbas. Các thương nhân cho biết mức giá 500 USD/tấn cfr sẽ là mức giá hợp lý, nhưng giao dịch khá mỏng.
Các nhà cung cấp Nga đã miễn cưỡng giảm mức chào hàng của họ trong vài ngày qua, vì thị trường phế liệu cho thấy một số dấu hiệu tăng giá. Nhưng nhìn chung, người mua Thổ Nhĩ Kỳ không vội vàng đảm bảo hàng hóa, với những dấu hiệu yếu kém cho nhu cầu xuất khẩu thép dài trong tháng 11 và tháng 12 cho đến nay. Một nhà máy ở Bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu phôi thép xuống còn 476 USD/tấn fob, nhưng mức giá này không hấp dẫn đối với người mua ở Trung Đông và Bắc Phi, những người đang trong quá trình tiếp nhận một số lô hàng phôi thép từ Châu Á trong quý này.
Một nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có hai lô hàng từ Châu Á dự kiến đến vào tháng 11, với một số người mua khác có thể cũng ở trong tình trạng tương tự. Các nhà máy đang miễn cưỡng cam kết mua các lô hàng phôi thép đến năm 2025, với hướng giá cho quý tiếp theo cho đến nay vẫn khó có thể dự đoán được, các nguồn tin cho biết.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên giá chào bán HRC
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giữ nguyên các chào hàng trước đó đối với thép cuộn cán nóng trong tuần, không muốn thay đổi giá. Nhưng người mua vẫn tiếp tục hoãn mua, vì cảm thấy rằng có thể sẽ sớm được giảm giá.
Cuộc họp sắp tới của ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần mới đã củng cố sự vắng mặt của người mua trong nước và xuất khẩu trên thị trường.
Trong nước, các nhà máy duy trì giá chào hàng ở mức 620-635 USD/tấn xuất xưởng, với các mức thấp hơn có sẵn sau khi đàm phán. Hai nhà cung cấp chào giá 630-635 USD/tấn xuất xưởng, nhưng các nguồn tin cho biết khi mua số lượng lớn, có thể đạt 615-620 USD/tấn.
Một nhà máy khác bắt đầu chào giá ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng, có thể giảm giá 10 USD/tấn. Một nhà sản xuất khác yêu cầu 615-620 USD/tấn cfr Marmara. Một trung tâm dịch vụ cho biết có thể đạt 605 USD/tấn xuất xưởng, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Người mua hiện đang nhắm đến mức 600 USD/tấn, thời điểm diễn ra hoạt động bổ sung hàng cuối cùng.
Việc giao hàng trên thị trường trong nước chủ yếu là vào tháng 1, với một số lượng hạn chế vào tháng 12, tùy thuộc vào nhà máy được tham khảo.
Các chào hàng nhập khẩu quý 195 của Trung Quốc cho lô hàng tháng 12 đã được nghe ở mức 540-545 USD/tấn cfr vào cuối tuần. Khách hàng đã tránh xa các chào hàng này vì những bất ổn xung quanh cuộc họp của ủy ban thường trực vào tuần tới đã khiến người mua từ chối.
Một nhà máy Ai Cập được cho là đã vắng mặt trên thị trường xuất khẩu cho lô hàng tháng 1, vì họ quyết định tập trung vào nhu cầu trong nước thay vào đó. Vật liệu Hàn Quốc được chào giá ở mức 560-600 USD/tấn cfr, nhưng vẫn chưa được xác nhận.
Hoạt động xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ sang EU vẫn ở mức thấp trong tuần, mặc dù khoảng cách giá chào mua-giá chào bán đã thu hẹp đôi chút. Giá chào mua được đưa ra ở mức 570-600 USD/tấn fob, chỉ có một nhà máy có thể chào giá 570 USD/tấn fob cho khách hàng.
Đối với hàng xuất khẩu sang Ý, những người tham gia thị trường báo cáo giá 570-580 Euro/tấn cif, chưa bao gồm thuế, và 590 Euro/tấn cfr, bao gồm thuế, với giá chào mua sau cũng có sẵn cho khách hàng Tây Ban Nha. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, một người mua Hy Lạp cho biết họ đã nhận được giá chào mua là 607 Euro/tấn cfr, bao gồm thuế, nhưng đã bị từ chối. Bên ngoài EU, một công ty thương mại Ai Cập đã thấy giá chào mua của Thổ Nhĩ Kỳ là 610 USD/tấn cfr, một giá chào mua khác được mô tả là "không khả thi".
Kỳ vọng mua hàng từ người mua nằm dưới mức 550 USD/tấn fob. Một nguồn tin từ Bulgaria cho biết để hòa vốn ở hạ nguồn, họ sẽ phải nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 540 USD/tấn fob. Các ý tưởng mua khác được đưa ra ở mức 560-570 USD/tấn cfr EU và 500-520 Euro/tấn cfr EU, cả hai đều không bao gồm thuế.
Từ Biển Đen, một nhà máy vẫn không có mặt trên thị trường trong tuần này, vì họ đã thu hút được sự quan tâm về khối lượng từ khách hàng cho lô hàng tháng 1. Một đối thủ cạnh tranh được phê duyệt được cho là đang chào hàng ở mức 510-520 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 530 USD/tấn cfr Ai Cập, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo là đã kết thúc. Xa hơn về phía bắc, qua Biển Baltic, giá được đưa ra ở mức 525 USD/tấn cfr Mena cho lô hàng tháng 1, nhưng một lần nữa không có lô nào được bán. Nhu cầu thấp, khách hàng đang giảm mua và giá cả ổn định, một nguồn tin cho biết về động lực tại thị trường Nga.
Thanh khoản thấp gây áp lực lên giá HRC EU
Nhu cầu giao hàng ít ỏi cho đến cuối năm, trong đó một số nhà máy vẫn còn hàng, đang gây áp lực lên giá, nhưng các nhà sản xuất vẫn kỳ vọng họ sẽ thành công trong việc đẩy thị trường lên đối với các lô hàng trong quý đầu tiên.
Một số nhà sản xuất đã bán một số lô hàng trong tháng 1, nhưng các chương trình của nhà máy vẫn còn nhiều hàng cho quý đầu tiên.
Những người tham gia thị trường tuần cho biết họ kỳ vọng tháng 11 sẽ là một tháng yên tĩnh, vì người mua chuẩn bị thực hiện một số giao dịch mua vào đầu tháng 12 và vì các nhà máy cố gắng không đưa ra các chỉ báo thấp hơn trong khi đàm phán các hợp đồng ô tô.
Kỳ vọng cho tháng 1 khá trái chiều. Một số người cho rằng thị trường cuối cùng sẽ cảm nhận được tác động của các biện pháp thương mại được đưa ra vào mùa hè, nhưng những người khác lại chỉ ra lượng hàng tồn kho cao tại các cổ đông và nhà phân phối, cũng như thông quan nhập khẩu vào tháng 1.
Nhưng hầu như không có thỏa thuận nhập khẩu nào trong vài tuần qua, vì vậy lượng hàng nhập khẩu sau tháng 1 có khả năng sẽ bắt đầu giảm. Giá nhập khẩu hiện tại phần lớn là không khả thi — một nhà sản xuất vào ngày 1/11 cho biết họ ước tính giá khả thi vào Nam EU là 500-520 Euro/tấn cfr, mặc dù không có nhà máy nào chào giá, nhưng điều này cho thấy khoảng cách giá giữa người mua và người bán rất lớn.
Một lời chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ được nghe với mức giá chỉ hơn 550 Euro/tấn cfr Ý, chưa bao gồm thuế, hoặc khoảng 575 Euro/tấn đã bao gồm thuế. Các lời chào hàng khác trong tuần từ Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn mức này, trong một số trường hợp là khoảng 570-580 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế — hoàn toàn không cạnh tranh được với giá nhà máy EU.
"Mọi người đều đang lùi lại một bước, và mọi người cũng đang kỳ vọng giá sẽ tăng. Điều sẽ giúp ích là cuộc điều tra thương mại đang diễn ra", một nguồn tin từ nhà máy cho biết, đồng thời nói thêm rằng các cổ đông sẽ cần phải chịu ảnh hưởng đến định giá cổ phiếu của họ vào cuối năm.
"Người Châu Âu đang cố gắng tăng giá, nhưng người mua vẫn đang chống lại vì còn hàng tồn kho. Các nhà phân phối và trung tâm dịch vụ có quá nhiều vật liệu trong kho", một người bán khác cho biết.
"Câu hỏi đặt ra là liệu các nhà máy EU có nhận được đủ đơn đặt hàng trong vài tháng tới để tăng giá một cách quyết liệt hay không", một thương nhân cho biết. "Cá nhân tôi nghĩ là họ sẽ làm vậy nhưng không phải ai cũng tin".
Hoạt động giao dịch chậm chạp trên thị trường CRC và HDG Thổ Nhĩ Kỳ
Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chậm trong tuần qua do kỳ nghỉ lễ 29/10 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều nhà sản xuất tập trung vào các lô hàng của họ thay vì chốt thêm các đơn hàng khác vì đây là tuần cuối cùng của tháng
Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành doanh số bán CRC khối lượng lớn cho EU và doanh số bán HDG cho Balkans vào tháng 8 và tháng 9. Nhưng sau khi Ankara khởi xướng các biện pháp chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản, các nhà sản xuất trong nước đã tăng giá khi cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giảm.
Giá tăng được hỗ trợ bởi giá thép dẹt của Trung Quốc tăng vào đầu tháng nhưng các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục tăng giá, ngay cả sau khi giá chào hàng của Trung Quốc ổn định.
Giá HRC cao hơn dẫn đến giá CRC và HDG cao hơn. Khi các nhà cán lại bán ở mức cao hơn trên thị trường địa phương, họ bắt đầu mất khả năng cạnh tranh toàn cầu, đặc biệt là ở EU.
Giá xuất khẩu CRC là 700-740 USD/tấn fob cho các lô hàng vào cuối tháng 11 và tháng 12, tương tự như tuần trước. Các nhà máy đã giảm giá chào hàng xuất khẩu của họ vào tuần trước để lấy lại lợi thế cạnh tranh, nhưng không có doanh số nào được ghi nhận.
Giá chào hàng xuất khẩu cho HDG Z100 0,50mm là 750-800 USD/tấn fob nhưng doanh số vẫn chậm chạp vì giá không cạnh tranh.
Giá chào hàng toàn cầu cho CRC vào Nam Âu được báo cáo từ Hàn Quốc và Nhật Bản là 650 Euro/tấn (705 USD/tấn) cfr, với Ấn Độ chốt một đợt bán với cùng mức giá cho Ý. Đối với HDG Z140 0.57mm, Việt Nam chào hàng 800 USD/tấn cfr, thấp hơn giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù giá này vẫn được người mua Châu Âu coi là cao, những người có thể tìm thấy cùng loại vật liệu này với giá 720 Euro/tấn cfr (781 USD/tấn) tại thị trường trong nước.
Để bù đắp cho doanh số xuất khẩu thấp, các nhà cán lại đã hạ giá trong nước để thúc đẩy doanh số bán trong nước. Giá CRC trong nước là 720-760 USD/tấn xuất xưởng, với mức giá thấp hơn do hai nhà cán lại chào hàng. Giá trong nước của HDG Z100 0.50mm là 830-870 USD/tấn xuất xưởng.
Nhu cầu không nhiều vì người mua kỳ vọng giá sẽ giảm, nhưng với mức giảm trong tuần, những người bán lại kỳ vọng người mua sẽ mua lại hàng, bắt đầu từ tuần tới, và dự đoán lượng đặt hàng trong nước sẽ tăng mạnh trong suốt tháng 11.
Thị trường thép dẹt Châu Á phân hóa
Giá thép dẹt trong nước của Trung Quốc giảm vào ngày 1/11 do hoạt động thương mại trong nước yếu, nhưng các nhà máy đã xuất khẩu thép cuộn cán nóng với giá cao hơn nhờ người mua nước ngoài đang bổ sung hàng.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) xuống còn 3,510 NDT/tấn vào ngày 1/11.
Giá HRC tương lai tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.89% xuống còn 3,559 NDT/tấn. Một số người bán đã hạ giá nhẹ để thu hút đơn đặt hàng nhưng những người khác vẫn giữ nguyên giá ở mức 3,520-3,540 NDT/tấn vì họ không vội chốt giao dịch.
Thị trường giao ngay không sôi động vì các cơn bão ở Thượng Hải đã làm chậm hoạt động giao dịch. Một số người tham gia kỳ vọng giá sẽ tăng vào tuần tới sau khi các chính sách kích thích được công bố trong các cuộc họp quan trọng diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8/11, nhưng những người khác thì thận trọng vì cũng có rủi ro đối với các chính sách không đạt kỳ vọng. Hầu hết những người tham gia đều giữ thái độ chờ đợi và quan sát.
Hai nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã bán một lượng nhỏ HRC SS400 với giá khoảng 500 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần, không có thêm thông tin chi tiết nào. Đây là mức giá bán HRC SS400 thấp nhất đối với các nhà máy lớn của Trung Quốc, cao hơn khoảng 2 USD/tấn so với giá bán HRC Q235 do các nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc sản xuất, những người tham gia trong và ngoài Trung Quốc cho biết.
Một người mua hàng vận chuyển bằng đường biển khó có thể chấp nhận mức giá trên 500 USD/tấn fob Trung Quốc, một người quản lý nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết.
Chỉ số người mua Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc thấp hơn ở mức khoảng 510 USD/tấn cfr Việt Nam, giảm trở lại khoảng 497 USD/tấn fob Trung Quốc sau khi các giao dịch đối với HRC loại Q195 của Trung Quốc được chốt ở mức 505-510 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần cho lô hàng tháng 11.
Nhà máy Hòa Phát của Việt Nam đã công bố các chào hàng hàng tháng của mình ở mức tương đương khoảng 536-537 USD/tấn cif Việt Nam đối với HRC loại SS400 và SAE1006 cho các lô hàng tháng 1 và tháng 2. Những chào hàng đó hầu như không thay đổi so với các chào hàng hàng tháng trước đó ở mức 539-540 USD/tấn cif Việt Nam và phù hợp với các chào hàng ở mức 535-545 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Người mua tại Việt Nam thận trọng khi đặt hàng vào cuối tuần.
Giá thép dẹt Iran ổn định do giao dịch thưa thớt
Giá phôi tấm và thép dẹt của Iran nhìn chung ổn định trong tuần qua. Người mua và người bán thận trọng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và nhu cầu biến động, với những người tham gia thị trường do dự trong việc chốt giao dịch.
Phôi tấm
Giá xuất khẩu phôi tấm của Iran ổn định ở mức 428-430 USD/tấn fob giao tháng 12. Các nhà sản xuất vẫn chưa bắt đầu cung cấp hàng mới.
"Giá phôi tấm giảm từ Indonesia trong khi các nhà xuất khẩu Iran không muốn bán dưới mức 420-425 USD/tấn fob trong những tháng qua. Mức giá này gần với chi phí của họ theo các quy tắc tỷ giá hối đoái hiện tại", một nguồn tin cho biết. Trong những tháng mùa đông, một số nhà cung cấp dự kiến nguồn cung xuất khẩu sẽ giảm do tình trạng thiếu hụt năng lượng tại các nhà máy.
Khi đồng rial giảm so với đồng đô la Mỹ, giá trong nước tăng. 30,000 tấn phôi tấm được bán với giá 227,500 IR /kg (455 USD/tấn = 500,000 rial) xuất xưởng IME.
Thép dẹt
Xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt vẫn ở mức khiêm tốn. Một số lô hàng thép cuộn cán nóng có độ dày trên 7mm được bán với giá 530-535 USD/tấn xuất xưởng để xuất khẩu sang Georgia và Azerbaijan.
Các sản phẩm ống và thép hình được chào bán với giá 585-600 USD/tấn xuất xưởng để xuất khẩu sang các nước lân cận.
Các nhà sản xuất Iran đã áp dụng chiến lược xuất khẩu thận trọng, tập trung chủ yếu vào nhu cầu trong nước do điều kiện kinh tế hiện tại và tình trạng thiếu hụt năng lượng. Ngược lại, các nhà sản xuất ở các khu vực khác có vẻ linh hoạt hơn, điều chỉnh giá của họ để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Sự khác biệt này làm nổi bật những thách thức mà các nhà xuất khẩu Iran phải đối mặt, cân bằng lợi nhuận và đáp ứng nhu cầu trong nước trong bối cảnh tỷ giá hối đoái biến động.
Nhu cầu vẫn hạn chế trên thị trường phế thép Việt Nam
Giá phế liệu rời biển sâu đến Việt Nam vẫn ổn định trong tuần, trong khi nhu cầu của các nhà máy đối với vật liệu nhập khẩu giảm do thị trường thép suy yếu.
Các chào hàng rời biển sâu không có tính cạnh tranh cao trên thị trường Việt Nam, dẫn đến ít cuộc đàm phán. Các chào hàng rời có nguồn gốc từ Úc có giá khoảng 360 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi các chào hàng chỉ định phế liệu rời biển sâu của Mỹ là 370 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20.
Các chào hàng của Nhật Bản hấp dẫn hơn nhiều, với một số thương nhân tiếp tục giảm giá chào hàng H2 xuống còn 335 USD/tấn cfr. Mặc dù vậy, người mua vẫn chọn cách thụ động vì nhiều người đã bổ sung hàng hóa của họ vào những tuần trước. "Tôi nghĩ các nhà máy Việt Nam vẫn có nhu cầu nhập hàng trở lại, nhưng họ cần một mức giá rất tốt", một thương nhân địa phương cho biết.
Một số nguồn tin thương mại cho biết, các chào hàng phế liệu từ Hàn Quốc đã quay trở lại thị trường Việt Nam. Các chào hàng này có mức giá tương đương với phế liệu Nhật Bản và có khả năng khả thi trên thị trường vì các thương nhân Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc tìm tàu cho các hợp đồng xuất khẩu mới.
Giao dịch chậm chạp gây áp lực lên giá thép dài Châu Á
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương giảm vào ngày 1/11 do giao dịch chậm chạp trên thị trường nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.81 USD/tấn) xuống còn 3,470 NDT/tấn vào ngày 1/11.
Giao dịch thép cây trong nước chậm lại vào ngày 1/11 do các dự án xây dựng lớn bị đình chỉ do siêu bão Kong-rey. Giá kỳ hạn thấp hơn cũng làm giảm nhu cầu mua của người mua với giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 1.19% xuống còn 3,393 NDT/tấn.
Các nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 30-50 NDT/tấn vào ngày 1/11. Các thương nhân cắt giảm giá thép cây chào bán xuống còn 3,450-3,490 NDT/tấn do giao dịch chậm chạp.
Một nhà sản xuất ở Sơn Tây có kế hoạch đóng cửa một lò cao từ ngày 1/11, cắt giảm sản lượng kim loại nóng 6,000 tấn/ngày. Nhưng sản lượng thép cây của các nhà máy Trung Quốc tương đối cao và sản lượng của họ không có khả năng giảm nhiều vào đầu tháng 11.
Giá thép cây ASEAN hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 515 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết do các nhà máy trong khu vực chào hàng thấp hơn.
Một nhà máy của Việt Nam đã cắt giảm giá thép cây xuống còn 520 USD/tấn fob theo trọng lượng thực tế hoặc 525-530 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết vào ngày 30/12.
Nhà máy đã tăng giá thép cây lên 530 USD/tấn fob vào cuối tuần, nhưng những người tham gia cho biết mức giá giao dịch mục tiêu của họ vẫn ở mức 510-520 USD/tấn fob mà không có nhiều sự quan tâm mua từ người mua trong khu vực.
Giá thép cây của Malaysia và Trung Quốc ở mức tương đương nhau là 530-535 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết.
Người mua không quan tâm đến những giá chào hàng đó với giá thầu của họ là 500 USD/tấn cfr. Hoạt động mua hàng nói chung khá trầm lắng khi các bên tham gia chính ở Đông Nam Á đang chờ đợi kết quả của cuộc tổng tuyển cử Mỹ và xu hướng chính sách của Trung Quốc vào tuần mới.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống còn 503 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc đã giảm giá chào hàng xuất khẩu sau khi giá thép cây trong nước giảm vào ngày 1/11. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu thép cây xuống còn 505-512 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết đối với thép cây SD400 và thép cây B500B. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm xuống còn 3,450-3,500 NDT/tấn theo trọng lượng lý thuyết.
Cuộn dây và phôi
Giá cuộn dây xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 3 USD/tấn xuống còn 507 USD/tấn fob.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu cuộn dây giảm 7 USD/tấn so với đầu tuần xuống còn 513 USD/tấn fob vào ngày 1/11. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc muốn điều chỉnh giá chào hàng vào tuần mới. Hầu hết các nhà máy chưa bán được nhiều lô hàng tháng 12 của họ và khả năng giảm giá thêm nữa để thanh toán là rất cao.
Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,130 NDT/tấn vào ngày 1/11. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt phôi xuất khẩu với giá 476 USD/tấn fob cho phôi 150mm Q235 và 487 USD/tấn cho phôi hợp kim 130mm có thêm Mn.
Tâm lý thị trường phế thép Nhật Bản suy yếu
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn không có biến động trong suốt tuần do triển vọng trái chiều.
Các thương nhân Nhật Bản phần lớn vẫn giữ nguyên giá chào hàng, nhưng người mua nước ngoài đã cố gắng hạ giá.
Đánh giá hàng ngày đối với phế liệu H2 fob Nhật Bản đã giảm 600 yên/tấn xuống còn 43,700 yên/tấn (287 USD/tấn) vào thứ sáu. Người mua nước ngoài đã giảm kỳ vọng về giá đối với phế liệu Nhật Bản khoảng 5-10 USD/tấn so với tuần trước do thị trường thép yếu hơn khi mùa đông đang đến gần. Các nhà máy đã kiềm chế trong tuần, kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội đàm phán hơn trong tuần mới.
Giá phế liệu đóng container giảm dự kiến sẽ tiếp tục gây áp lực giảm giá lên phế liệu Nhật Bản. Phế liệu đóng container của Mỹ được giao dịch ở mức 320 USD/tấn cfr, giảm 4 USD/tấn so với đầu tuần. Giá phế liệu đóng container thấp hơn khiến một số nhà máy giảm giá chào hàng H1/H2 50:50 của Nhật Bản xuống còn 325-330 USD/tấn cfr, mặc dù hầu hết các chào hàng vẫn ở mức 333-335 USD/tấn và giao dịch khó kết thúc.
Một số thương nhân Nhật Bản đã cắt giảm giá chào hàng H2 của họ cho Việt Nam xuống còn 335 USD/tấn cfr để kích thích sự quan tâm mua hàng, mặc dù giá cước vận chuyển cao và số lượng tàu hạn chế. Các thương nhân địa phương cho biết người mua Việt Nam đang nhắm mục tiêu giá 330 USD/tấn cfr trở xuống.
Đánh giá hàng tuần đối với phế liệu HS fob Nhật Bản vẫn không đổi ở mức 48,000 yên/tấn trong tuần. Một người mua HS lớn ở Hàn Quốc vẫn giữ nguyên giá thầu của họ trong tuần thứ hai, với HS ở mức 51,000 yên/tấn cfr. Những người mua Hàn Quốc khác vẫn đứng ngoài cuộc, với giá trong nước tiếp tục giảm.
Người mua Việt Nam đã cắt giảm mục tiêu giá đối với HS nhập khẩu xuống còn 350 USD/tấn cfr, nhưng người bán vẫn giữ giá chào hàng cao, trên 360 USD/tấn cfr.
Thị trường trong nước
Tokyo Steel chỉ tăng giá thu gom trong nước tại nhà máy Kyushu thêm 1,000 yên/tấn trong tuần qua, giữ nguyên giá tại tất cả các nhà máy khác.
Giá thu gom H2 hiện ở mức 41,000 yên/tấn tại nhà máy Tokyo Steel Tahara và 41,500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya.
Tâm lý trong nước tăng nhẹ trong tuần do nguồn cung giảm sau khi các nhà cung cấp phân bổ nhiều khối lượng hơn cho thị trường vận chuyển bằng đường biển trong những tuần gần đây. Một thương nhân Nhật Bản cho biết giá thu gom H2 tại khu vực Kansai đã tăng lên trên 42,000 yên/tấn giao cho các nhà máy.
Giá thu gom tại Vịnh Tokyo hầu như vẫn ổn định trong tuần. H2 ở mức 41,000-42,500 yên/tấn, HS ở mức 45,500-46,500 yên/tấn và Shindachi phế liệu ở mức 44,500-45,500 yên/tấn.
Người mua giảm giá trên thị trường phế thép Châu Á do nhu cầu yếu
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã giảm vào thứ Sáu do hoạt động giao dịch hạn chế vì người mua vẫn đứng ngoài, chờ đợi thêm tín hiệu giá.
Hoạt động giao dịch giao ngay đối với phế liệu sắt đóng container HMS 1/2 80:20 đã giảm dần vào cuối tuần và các giao dịch đóng cửa ở mức 320 USD/tấn, mặc dù với khối lượng hạn chế.
Hầu hết người mua đã quay trở lại sau kỳ nghỉ sau khi cơn bão Kong-rey quét qua Đài Loan vào thứ Năm, khiến các trường học, văn phòng và tổ chức tài chính trên toàn đảo phải đóng cửa.
Nhiều người mua phế liệu cho biết họ không có nhu cầu ngay lập tức vì lượng hàng tồn kho cao và doanh số bán thép cây chậm. Các nhà máy thép Đài Loan đã trở lại chế độ im ắng, một nhà sản xuất thép lớn ở miền trung Đài Loan cho biết.
"Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11 có thể có tác động đáng kể đến hàng hóa, tùy thuộc vào người chiến thắng là ai. Cho đến lúc đó, người mua và người bán có thể sẽ ngồi ngoài hoặc mua/bán số lượng hạn chế", một thương nhân cho biết.
Giá phế liệu của Nhật Bản cũng giảm trong tuần do phế liệu đóng container của Mỹ giảm.
Giá chào mua phế liệu 50:50 H1/H2 có nguồn gốc từ Nhật Bản vẫn ở mức 333-335 USD/tấn, nhưng không có giao dịch nào được hoàn tất. Một số người mua cho biết mức giá có thể giao dịch sẽ vào khoảng 330 USD/tấn, đồng thời nói thêm rằng khoảng cách giá 10 USD/tấn giữa phế liệu đóng container của Mỹ và phế liệu rời cỡ nhỏ của Nhật Bản được coi là "hợp lý".
Không có chào mua nào đối với phế liệu của Úc hoặc Nam Mỹ được nghe thấy trong ngày.
Thị trường HRC Ấn Độ chia rẽ sau lễ hội Diwali
Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ấn Độ tăng trưởng nhẹ trong tuần, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về khả năng tăng giá của các nhà máy thép. Nhưng những người tham gia thị trường có quan điểm trái chiều về triển vọng giá sau lễ hội Diwali.
Đánh giá HRC trong nước hàng tuần của Ấn Độ đối với vật liệu 2.5-4.0mm là 48,000 rupee/tấn (571 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, tăng 750 rupee/tấn so với tuần trước.
Hoạt động giao dịch chậm chạp trước lễ hội Diwali đã khiến giá HRC chịu áp lực trong vài tuần qua. Các nhà máy thép Ấn Độ hiện đang có kế hoạch tăng giá lên tới 1,000 rupee/tấn vào đầu tháng 11 nhằm mục đích giữ giá ổn định.
Phản ứng của thị trường đối với tin tức này phần lớn là im ắng trong suốt tuần khi người tiêu dùng đứng ngoài cuộc, mặc dù một số nhà cung cấp được cho là đã mua vật liệu với mục đích bán với giá có thể cao hơn sau Diwali.
Chưa có thông báo chính thức nào từ bất kỳ nhà máy nào, nhiều người tham gia dự kiến sẽ có thông báo cập nhật vào ngày 4/11, sau khi kỳ nghỉ Diwali kết thúc.
Một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ ổn định hoặc tăng trong những tháng sau Diwali do áp lực từ hàng nhập khẩu giảm, do không có đơn đặt hàng mới. Nhưng những người khác lại nghi ngờ về triển vọng tăng giá vì nguồn cung trong nước dự kiến sẽ tăng mạnh do các nhà máy tăng công suất.
"Nhu cầu đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại. Với các đơn đặt hàng xuất khẩu đang giảm dần đối với các nhà máy và không có phản hồi ngay lập tức từ chính phủ Ấn Độ về các biện pháp ngăn chặn hàng nhập khẩu giá rẻ, tôi tự hỏi liệu giá tăng có thể duy trì được trên thị trường hay không", một thương nhân có trụ sở tại Vishakhapatnam cho biết.
"Đây có thể là một chiêu trò để tạo ra tình trạng mua hàng hoảng loạn trong số những người dùng cuối", ông nói, ám chỉ đến những lời bàn tán trên thị trường về khả năng các nhà máy tăng giá.
Xuất khẩu
Xuất khẩu HRC của Ấn Độ sang Châu Âu đã bị đình trệ do nhu cầu liên tục yếu trong khu vực, các nhà máy Châu Âu chào hàng cạnh tranh và kỳ vọng rằng thuế chống bán phá giá (AD) khoảng 10% sẽ được áp dụng đối với hàng nhập khẩu của Ấn Độ. Ủy ban Châu Âu gần đây đã bắt đầu đăng ký hàng nhập khẩu từ các quốc gia đang trong diện điều tra AD, mở đường cho các khoản thuế có hiệu lực hồi tố.
Các chào hàng từ Ấn Độ ở mức 600 USD/tấn trở lên vẫn không khả thi đối với người mua, những người không muốn mạo hiểm trả mức thuế hai chữ số. Một viên chức nhà máy thép Ấn Độ cho biết kỳ vọng của khách hàng có thể dao động từ 560-570 USD/tấn Cfr Châu Âu đối với vật liệu nhập khẩu. Nhưng kỳ vọng về một thị trường nội địa mạnh hơn ở Ấn Độ trong những tuần sau lễ hội Diwali báo hiệu rằng các nhà máy có thể vẫn chưa sẵn sàng hạ giá chào hàng.
Cuộn cán nguội được chào bán ở mức 700-705 USD/tấn cfr Châu Âu.
Giá chào bán HRC xuất xứ Ấn Độ lần cuối được nghe ở mức 570 đô la/tấn cfr UAE, thu về khoảng 545-550 đô la/tấn fob. Một nguồn tin trong ngành Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá fob không khả thi ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi vật liệu Trung Quốc có giá 530 đô la/tấn cfr.
