Thị trường quặng sắt Trung Quốc yên ắng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển ổn định vào ngày 3/12 trong một thị trường yên ắng. Chỉ số quặng 62%fe tăng 40 cent/tấn lên 106.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Chỉ số quặng sắt 62%fe tăng 4 NDT/tấn lên 812 NDT/tấn giao tới Thanh Đảo ngày 3/12.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 813.50 NDT/tấn, tăng 12 NDT/tấn hoặc 1.5% so với giá thanh toán vào ngày 2/12.

Các yêu cầu và giao dịch đã giảm bớt, đặc biệt là khi giá kỳ hạn tăng nhanh trước thời điểm đóng cửa vào buổi chiều. "Hầu hết những người tham gia đều chọn vị thế chờ đợi và quan sát. Và một số nhà máy đã bổ sung hàng vào hôm trước nên họ không vội mua", một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 793-797 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 805 NDT/tán tại các cảng Đường Sơn. Một thương nhân tại Đường Sơn cho biết không có giao dịch PBF nào được ghi nhận tại Đường Sơn sau khi DCE đóng cửa.

Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 111 NDT/tấn.

Không có nhu cầu giao ngay trên thị trường than cốc

Giá than cốc vận chuyển bằng đường biển không đổi hôm qua do những người tham gia thị trường tiếp tục kiềm chế, khiến giao dịch chậm chạp.

Giá than cốc cứng ít biến động (PLV) của Úc vẫn ổn định ở mức 200 USD/tấn theo giá fob.

Thị trường đang trải qua giai đoạn khô hạn về phía cầu, với nhu cầu mua hạn chế đối với các lô hàng tháng 12.

Chỉ số PLV đã dao động quanh mức khoảng 200 USD/tấn theo giá fob Úc trong một thời gian, nhưng người mua than Ấn Độ đang để mắt đến mức giá thấp hơn khoảng 190 USD/tấn.

Giá thép tại Ấn Độ vẫn chịu áp lực do xuất khẩu thép giá rẻ của Trung Quốc và triển vọng hạ nguồn kém đã ảnh hưởng đến tâm lý của người mua.

Hiện tại, triển vọng giá than cốc và các yếu tố cơ bản của thị trường có vẻ kém hiệu quả trong lĩnh vực sắt so với các sản phẩm lân cận như quặng sắt và thép.

Một số người dùng cuối đang lựa chọn mua than cốc thay vì than cốc, một công ty thương mại Ấn Độ cho biết.

Các nhà sản xuất thép ở Đông Bắc Á đã phải vật lộn để duy trì lợi nhuận trong năm nay, nhưng biên lợi nhuận thấp đã thúc đẩy họ cân nhắc việc giảm sản lượng, điều này sẽ gây sức ép lên giá than cốc và nhu cầu.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 5 cent/tấn lên 213.55 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá PLV sang Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 210 USD/tấn, trong khi giá loại hai giảm 10 cent/tấn xuống còn 180.40 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, nhu cầu mua hàng hóa vận chuyển bằng đường biển vẫn chưa có. Giá chào hàng cho các lô hàng tải trước vẫn không thay đổi, nhưng ý tưởng về giá của người mua vẫn thấp hơn đáng kể so với mức chỉ số. Một người mua Trung Quốc cho biết giá PLV tại Trung Quốc được chỉ định ở mức 1,600-1,640 NDT/tấn, tương đương khoảng 195 USD/tấn theo cơ sở cfr ở mức thấp hơn của phạm vi.

Một số nhà máy ở Trung Quốc và Ấn Độ đã chỉ ra rằng khối lượng kỳ hạn của họ đủ để đáp ứng các yêu cầu trong thời gian ngắn nên họ không muốn mua trên thị trường giao ngay.

Việc bổ sung hàng trước mùa đông có thể hỗ trợ giá, nhưng tác động vẫn chưa được nhìn thấy. Một công ty giao dịch trong nước cho biết người bán đang cố gắng hết sức để tìm người mua cho lô hàng của họ, nếu không họ sẽ buộc phải bán hàng của mình với giá rẻ dưới dạng hàng tồn kho ở cảng hoặc cho Ấn Độ.

Thị trường phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đình trệ

Thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bị đình trệ với hoạt động tối thiểu. Một số nhà máy đã đưa ra các giá thầu có giá thấp hơn nhưng đã bị người bán từ chối.

Một nhà cung cấp Châu Âu đã từ chối giá thầu từ một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, giá này sẽ bình thường hóa ở mức khoảng 336 USD/tấn đối với phế HMS 80:20 chất lượng chuẩn của Mỹ, sau khi đã được chấp nhận ở mức tối thiểu là 340 USD/tấn tương đương. Có ít người bán hơn trên thị trường hôm qua cho thấy họ sẵn sàng giao dịch, vì những người tham gia tiếp tục quan sát diễn biến trên thị trường sắt của Trung Quốc, hoạt động giao dịch phế liệu trong nước của Mỹ vào tháng 12 sắp bắt đầu và những biến động trong tỷ giá hối đoái, trong bối cảnh nhu cầu và giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như nhu cầu phế liệu của các nhà máy.

Giá sau thấp không chỉ vì một số nhà máy đã bắt đầu lấp đầy sổ ghi chép phế liệu tháng 1 với giá thấp hơn, mà còn vì khối lượng phôi thép ngày càng tăng đến Thổ Nhĩ Kỳ, làm giảm nhu cầu phế liệu. Sự chênh lệch về nhu cầu sản phẩm giữa miền bắc và miền nam đất nước- nơi tái thiết sau động đất đang duy trì nhu cầu ở mức cao hơn -cũng đang diễn ra, buộc các nhà máy phải điều chỉnh công suất sử dụng và giá cả cho phù hợp. Nhiều nhà máy được cho là đang cân nhắc bảo trì lâu hơn vào tháng 12 nếu điều kiện thị trường không cải thiện.

Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không hoàn toàn ủng hộ giá phế liệu nhập khẩu giảm mạnh vì điều này sẽ loại bỏ sự hỗ trợ cho giá sản phẩm, nhưng họ cũng nhận thức được rằng giá phế liệu sắt trong nước của Mỹ trong tháng 12 đang có xu hướng giảm bất thường.

Trái ngược với mô hình giá cả ổn định hoặc tăng theo chu kỳ hàng năm, dự kiến ​​giá có thể giảm tới 20 USD/tấn trong tháng này vì các nhà máy đang hủy các tấn chưa giao trong tháng 11 và cắt giảm các chương trình sản xuất. Nếu đúng như vậy, các nhà xuất khẩu phế liệu của Mỹ cho đến nay vẫn còn ngần ngại giảm giá xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, có thể chấp nhận mức giá thấp hơn, dưới 340 USD/tấn cfr cho vật liệu HMS 80:20 của họ.

Nhiều bên tham gia đang xem xét ngành sắt Trung Quốc đang phục hồi ổn định như một yếu tố hỗ trợ nhẹ, đồng thời cũng kỳ vọng nhiều hỗ trợ hơn sẽ đến từ các biện pháp kích thích mới sẽ được công bố vào cuối tháng này. Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đang báo hiệu khả năng giảm lãi suất cũng đang gieo hy vọng, trong khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt và bất ổn tiềm ẩn ở Châu Âu và Mỹ sẽ dẫn đến ít ngày thu gom phế liệu hơn, hạn chế nguồn cung phụ và giữ cho các chào bán ổn định.

Trên thị trường biển ngắn, người bán chủ yếu vẫn đứng ngoài thị trường, không thể chào hàng ở mức mà các nhà máy sẵn sàng trả. Nhưng các nhà máy cũng phần lớn không hoạt động, không muốn thể hiện sự quan tâm. Người bán ở Bulgaria cho biết họ không có kế hoạch quay trở lại thị trường cho đến cuối tháng này, vì mức giá hiện tại không phù hợp với họ.

Giá HDG/CRC Mỹ ổn định trong kỳ nghỉ lễ

Giá các mặt hàng giá trị gia tăng của Mỹ ổn định sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn khiến hoạt động bị hạn chế.

Đánh giá HDG nền cán nóng không đổi ở mức 820 USD/tấn xuất xưởng, với thời gian giao hàng không đổi ở mức 4.5 tuần.

Đánh giá HDG nền cán nguội không đổi ở mức 860 USD/tấn xuất xưởng với thời gian giao hàng không đổi ở mức sáu tuần.

Việc chia các đánh giá HDG theo nền HRC và CRC phù hợp với xu hướng thị trường hướng đến lượng sản phẩm thép mạ ngày càng tăng được sản xuất bằng cuộn cán nóng (HRC), được sử dụng trong các ứng dụng mà chất lượng bề mặt của sản phẩm mạ ít quan trọng hơn, chẳng hạn như trong ống dùng cho các cánh đồng năng lượng mặt trời và các sản phẩm khác.

Đánh giá nhập HDG nền cán nguội không đổi ở mức 1,160 USD/tấn ddp Houston. Giá của những sản phẩm này, có độ dày dao động từ 0.012-0.019 in, vẫn ở mức cao vì phần lớn khối lượng nhập khẩu vào Mỹ vẫn đang chịu các cuộc điều tra về thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp của chính phủ Mỹ.

Đánh giá cuộn cán nguội không đổi ở mức 910 USD/tấn với thời gian giao hàng tăng nửa tuần lên 6.5 tuần, cho thấy khả năng có hàng vào tuần thứ ba của tháng 1.

Lễ Tạ Ơn giữ giá HRC Mỹ ổn định

Kỳ nghỉ lễ Tạ ơn đã hạn chế hoạt động giao dịch trên thị trường thép cuộn cán nóng Mỹ khi người mua và người bán không tham gia thị trường.

Thời gian giao hàng đã giảm nửa tuần xuống còn 4.5 tuần, cho thấy vẫn còn hàng tại nhà máy vào cuối năm và đầu tháng 1.

Cả người mua và người bán đều nghỉ ngơi trong tuần trước khi kỳ nghỉ lễ Tạ ơn đến gần vào ngày 26/11 và nhiều người báo cáo rằng các doanh nghiệp hoạt động dưới mức bình thường trong hai ngày qua khi mọi người dần quay trở lại làm việc.

Một người mua báo cáo rằng khách hàng của anh ấy cho biết họ đã ngừng giao dịch mới trong phần còn lại của năm, khiến ba tuần tiếp theo trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh có khả năng rất chậm.

Lượng hàng tồn kho nhìn chung vẫn ở mức cao và với kỳ nghỉ lễ vào giữa hai trong năm tuần tiếp theo, thời gian để tiến hành kinh doanh sẽ giảm tương đối nhanh.

Các nguồn tin dự đoán rằng mức độ giao dịch trước Giáng sinh sẽ quyết định tháng 1 sẽ bắt đầu như thế nào. Các nguồn tin cho biết, tháng 12 chậm hơn có thể dẫn đến cú sốc hàng tồn kho thấp vào năm mới. Một số người mua lớn hơn có thể đã làm giảm bớt sự phấn khích của năm mới bằng cách thực hiện các giao dịch mua lớn hơn trong 5-6 tuần qua, phần lớn trong số đó dự kiến ​​sẽ đáp ứng một phần mức tiêu thụ của quý đầu tiên.

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đe dọa áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico đã khởi động một loạt các động thái vào tuần trước.

Nhưng những người mua thép đã im lặng trong phản ứng của họ đối với các mối đe dọa của Trump và đang chờ xem tổng thống đắc cử thực sự sẽ làm gì trước khi đưa ra quyết định kinh doanh.

Tấm dày

Kỳ nghỉ lễ Tạ ơn cũng khiến giá tấm dày Mỹ không đổi.

Giá xuất xưởng và giao hàng của tấm dày không đổi ở mức 840 USD/tấn và 860 USD/tấn.

Thời gian giao hàng giảm từ một tuần xuống còn bốn tuần vì một số nhà máy sản xuất tấm được cho là vẫn còn hàng vào tháng 12, trong khi một số nhà máy khác có thể sẽ có hàng vào đầu tháng 1.

Hạ nguồn Châu Âu vẫn chưa chấp nhận trả thêm cho HRC

Khoảng cách giữa giá thép cuộn cán nóng của Ý và Tây Bắc EU đã thu hẹp hôm qua, vì các nhà chế biến ở cả hai khu vực đều phải vật lộn để tăng giá hạ nguồn, trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối thấp. Mối lo ngại ngày càng tăng khi chưa có thông báo cắt giảm công suất nhà máy nào được đưa ra.

Ngược lại, một số người tham gia thị trường chỉ ra rằng nguồn cung thép cuộn trong nước hiện cao hơn ở EU so với vài tháng trước, sau khi Acciaierie d'Italia khởi động lại lò cao trong quý này và khi các nhà máy phía đông đưa ra các chào bán.

Một nhà máy của Ý đã chốt khối lượng lớn cho Đức ở mức giá cơ sở là 570 Euro/tấn giao hàng. Đây là mức giá thấp hơn so với các mức giá chào hàng khác được báo cáo trên thị trường là 560-590 Euro/tấn xuất xưởng tây bắc EU. Một mức giá chào hàng hiệu quả cho vật liệu s355 đã được nghe ở mức 640 Euro/tấn giao hàng tại Đức ngày hôm qua.

Trong khi đó, các hợp đồng ô tô đang được tiến hành, một số người cho biết họ không mong đợi các nhà máy sẽ đưa ra các mức giá chào hàng giao ngay cho đến khi các thỏa thuận về ô tô được hoàn tất. Nhưng một số người mua sẽ tìm cách kết thúc các giao dịch mua giao ngay trước kỳ nghỉ lễ, điều này có nghĩa là họ có thể cần chấp nhận giá sản xuất cao hơn. Một số người mua lưu ý rằng họ đang gọi khối lượng theo hợp đồng thay vì mua trên thị trường giao ngay, vì giá hợp đồng thấp hơn đáng kể so với giá chào hàng giao ngay.

Trên thị trường nhập khẩu, một số giá chào hàng được báo cáo ở mức 560 Euro/tấn cif miền Nam Châu Âu trong tuần. Một giá chào hàng đã được đưa ra cho Đông Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 630 USD/tấn cif có hiệu lực, chưa bao gồm thuế. HRC Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ được chào giá khoảng 580 Euro/tấn cfr Ý cho các lô hàng cỡ trung bình. Một số chào giá cho Ý được nghe ở mức 565-575 Euro/tấn cfr, chủ yếu từ nguồn gốc Châu Á. Nhưng rủi ro phải đối mặt với thuế bán phá giá hoặc thuế tự vệ, cũng như tỷ giá hối đoái đô la-euro, có nghĩa là giá nhập khẩu rất gần với giá trong nước Châu Âu khi tính đến vận chuyển nội địa.

Thị trường HRC Trung Quốc trái chiều

Giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.37 USD/tấn) lên 3,510 NDT/tấn vào hôm qua.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.14% lên 3,544 NDT/tấn, cho thấy xu hướng thị trường tích cực. Nhưng giao dịch trên thị trường giao ngay chậm lại từ ngày 2/12, khi người mua tỏ ra miễn cưỡng mua thêm sau khi đã đặt chỗ trước đó một ngày.

Mặc dù vậy, họ tin rằng tâm lý thị trường có khả năng sẽ vẫn vững chắc trước thềm các cuộc họp của chính quyền trung ương Trung Quốc trong 10 ngày tới, những người tham gia thị trường cho biết. Họ cũng kỳ vọng thị trường HRC Trung Quốc trong nước sẽ duy trì biến động hẹp trong thời gian tới.

Một thỏa thuận mua 5,000-10,000 tấn HRC loại Q235 của Trung Quốc đã được ký kết với giá 498 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 2/12 cho lô hàng tháng 1. Mức giá này tương đương với khoảng 485 USD/tấn fob Trung Quốc.

Mặc dù giá bán trong nước của Trung Quốc tăng, một số nhà máy đã giảm giá bán cuộn loại Q235 xuống còn 484 USD/tấn fob Trung Quốc từ mức 490 USD/tấn của một ngày trước đó, có tính đến sự mất giá của đồng nhân dân tệ và giao dịch chậm.

Người mua Việt Nam trả giá 495 USD/tấn cfr Việt Nam hôm qua cho cuộn loại Q235 của Trung Quốc, thấp hơn 5 USD/tấn so với giá chào hàng của các công ty thương mại. Giá chào hàng của các công ty thương mại là 495 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn loại Q195 của Trung Quốc đã không thu hút được người mua.

Các công ty thương mại đã tăng giá chào hàng của họ thêm khoảng 3 USD/tấn lên 515 USD/tấn cfr Việt Nam trở lên đối với thép cuộn SAE của Trung Quốc, nhưng không nhận được giá thầu nào. Giá chào hàng của người mua Việt Nam ở mức 500 USD/tấn cif Việt Nam đối với thép cuộn Việt Nam thấp hơn đáng kể so với giá chào hàng của nhà máy thép Hòa Phát trong nước là 525-527 USD/tấn cif Việt Nam.

Các nhà máy thép dài Trung Quốc tăng giá

Giá thép dài trong nước của Trung Quốc tiếp tục tăng hôm qua, với các nhà máy tăng giá do kỳ vọng lạc quan về hội nghị công tác kinh tế trung ương của Trung Quốc vào giữa tháng 12.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.37 USD/tấn) lên 3,410 NDT/tấn.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.81% lên 3,352 NDT/tấn. Hơn 10 nhà máy Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-30 NDT/tấn hôm qua.

Các công ty giao dịch đã tăng giá thép cây chào bán lên 3,400-3,420 NDT/tấn, với hoạt động giao dịch đã cải thiện từ ngày 2/12. Những người tham gia dự kiến ​​lượng thép cây tồn kho tại các thị trường lớn ở miền đông Trung Quốc như Thượng Hải và Hàng Châu sẽ giảm thêm trong tuần này, mặc dù lượng tiêu thụ ở miền bắc Trung Quốc dự kiến ​​sẽ chậm lại do thời tiết lạnh.

Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng lên 3,250-3,450 NDT/tấn, hoặc 446-474 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc chào giá xuất khẩu ở mức 475-505 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết trong bối cảnh giao dịch trầm lắng. Các nhà máy Trung Quốc khó có thể tăng giá xuất khẩu trong khi đồng nhân dân tệ đang giảm và nhu cầu xuất khẩu thấp. Tỷ giá hối đoái ngoài khơi của đồng nhân dân tệ so với đô la Mỹ đã giảm xuống còn 7.31 vào buổi sáng, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá cuộn dây ở mức 490-510 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.

Nhưng các nhà máy đã tăng giá mục tiêu của họ lên 485-490 USD/tấn fob tuần này từ 480-485 USD/tấn fob tuần trước sau khi giá trong nước tăng 3-5 USD/tấn trong hai ngày qua.

Những người tham gia thị trường cho biết, người mua ở nước ngoài khó có thể chấp nhận mức tăng giá từ Trung Quốc khi giá phế liệu toàn cầu đang có xu hướng giảm. Một nhà máy của Indonesia đã giữ nguyên giá chào xuất khẩu cuộn dây ở mức 490 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2.

Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn đã tăng 10 NDT/tấn lên 3,120 NDT/tấn. Các công ty thương mại Trung Quốc đã tăng giá chào phôi lên 3,200 NDT/tấn hoặc 439 USD/tấn cho giao hàng nhanh. Một nhà máy của Indonesia đã giữ nguyên giá chào xuất khẩu phôi ở mức 465 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2 vào ngày 2/12.

Nhu cầu khan hiếm trên thị trường phế thép Nhật Bản

Giá xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản đã giảm do thị trường vận chuyển đường biển suy yếu kéo dài khiến một số người bán thử nghiệm thị trường bằng các mức chào hàng thấp hơn.

Các chào hàng xuất khẩu rất khác nhau vì người bán có triển vọng và chiến lược khác nhau. Một số công ty thương mại giữ nguyên giá chào hàng của họ vì thị trường trong nước ổn định, trong khi những công ty khác áp dụng vị thế bán khống, chào hàng ở mức thấp hơn nhiều để thu hút sự quan tâm của người mua.

Các chào hàng H2 hầu như không thay đổi ở mức 330 USD/tấn cfr Việt Nam. H1/H2 50:50 là khoảng 320 USD/tấn cfr cho thị trường Đài Loan, nhưng một số nhà máy cũng nhận được các chào hàng chỉ định ở mức 310-315 USD/tấn cfr. Mặc dù có các chào hàng thấp hơn, nhưng không có nhu cầu về phế liệu Nhật Bản từ người mua Đài Loan vì mức phế liệu đóng container có thể giao dịch chỉ là 300 USD/tấn cfr.

Vấn đề không phải là giá cả tại thời điểm này. Một nguồn tin giao dịch của Nhật Bản cho biết người mua từ tất cả các thị trường đều không có hứng thú mua. Các cuộc đàm phán xuất khẩu đã bị trì hoãn trong hơn hai tuần. Xu hướng giảm liên tục trên thị trường phế liệu toàn cầu, trong đó nhiều mức giá chuẩn đã chạm mức thấp nhất trong hai năm, đã đẩy người mua sang một bên để chờ thị trường chạm đáy.

Để ứng phó với doanh số xuất khẩu trì trệ và mức tồn kho tăng sau khi giảm lượng hàng xuất khẩu, một số nhà xuất khẩu đã cắt giảm giá thu mua tại Vịnh Tokyo 500 yên/tấn. Giá H2 hiện ở mức 41,000-42,500 yên/tấn fas.