Tâm lý thị trường than cốc xáo trộn
Giá than cốc Úc giảm xuống thấp hơn, với hầu hết những người tham gia rút lui sang bên lề khi họ dự tính triển vọng giá trong ngắn hạn.
Giá than luyện cốc cao cấp Úc giảm 2.10 USD/tấn xuống 299.50 USD/tấn fob.
Quan điểm thị trường về triển vọng ngắn hạn khác nhau, với một số dự đoán xu hướng giảm giá tiếp tục. "Người mua hiện đang thận trọng và hầu hết người dùng cuối đều e ngại vì họ đang kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh hơn nữa", một thương nhân Ấn Độ cho biết, trong khi một nhà sản xuất than cốc chỉ ra rằng triển vọng thị trường trong ngắn hạn là rất yếu và giá dưới 300 USD/tấn sẽ nằm trong dự kiến vì hầu hết người mua đều "không vội mua".
Những người tham gia khác đang kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại khi nhu cầu về than luyện cốc trên thị trường fob Úc tăng lên.
Một nhà máy thép lớn của Ấn Độ đã đưa ra yêu cầu đối với một lô hàng Panamax gồm than luyện cốc cứng bay hơi trung bình (PMV) cao cấp từ ngày 1 đến ngày 10/5, với thời hạn nộp đơn là ngày 4/4. Một người mua lưu ý rằng người mua Ấn Độ quan tâm đến 25,000-50,000 tấn than luyện cốc cao cấp với laycan từ tháng 4 đến tháng 5.
Một thương nhân quốc tế cho biết: "Từ quan điểm fob, giá đang giảm nhưng Trung Quốc đang quay trở lại thị trường một cách mạnh mẽ. Có nhu cầu nhất định, nhưng người mua không muốn thò đầu ra ngoài".
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 1.70 USD/tấn xuống còn 315.50 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giảm 1.70 USD/tấn xuống còn 312.95 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, thương mại đường biển ít do giá than luyện cốc trong nước tiếp tục chịu áp lực, khiến người mua đứng ngoài cuộc.
Than cốc Liulin số 4 với 0.8% lưu huỳnh giảm 90 NDT/tấn xuống còn 2,260 NDT/tấn (329 USD/tấn), trong khi than cốc Liulin số 4 với 1.3% lưu huỳnh cũng giảm 80 NDT/tấn xuống còn 2,040 NDT/tấn.
Than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại hàng đầu ở Anze, Sơn Tây, đã giảm 50 NDT/tấn xuống còn 2,300 NDT/tấn. Đợt giảm giá than cốc 50-100 NDT/tấn đầu tiên cũng kết thúc hôm qua, theo đề xuất của các nhà máy thép lớn vào cuối tuần trước.
Hợp đồng than cốc tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã giảm 3.76% xuống còn 1,779.50 NDT/tấn, trong khi hợp đồng than cốc kỳ hạn giảm 3.74% xuống 2,622.50 NDT/tấn.
"Tâm lý thị trường yếu vì tiêu thụ thép hạ nguồn dự kiến sẽ kém. Và khi giá nguyên liệu thô tiếp tục giảm, có thể có một hoặc hai đợt giảm giá than cốc nữa", một thương nhân nội địa Trung Quốc cho biết.
Nhu cầu mua một lô hàng than luyện cốc cao cấp của Úc bốc hàng trong tháng 5 được chỉ định trong khoảng 305-310 USD/tấn cfr Trung Quốc. Một thương nhân quốc tế cho biết một giá thầu chắc chắn đã được đặt ở mức 310 USD/tấn cfr Trung Quốc cho lô hàng PMV vào ngày 31/3 nhưng không đạt được kết quả, với lợi ích của người bán được đặt ở mức 315 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Giá thép thấp đè nặng thị trường quặng sắt
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 3/4, kéo theo giá thép giảm mạnh.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 6.05 USD/tấn xuống còn 121.45 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá phôi thép Đường Sơn giảm 70 NDT/tấn (10.16 USD/tấn) từ ngày 1/4 xuống còn 3,830 NDT/tấn vào cuối ngày 3/4, "làm giảm tâm lý quặng sắt", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Lo ngại về lĩnh vực sản xuất cũng nổi lên sau khi chỉ số quản lý sức mua (PMI) và dữ liệu PMI chính thức của Caixin sụt giảm vào tháng trước.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển trầm lắng vào ngày 3/4, do giá quặng sắt trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore giảm mạnh trong ngày". “Giá than cốc luyện kim ở Trung Quốc đã giảm 50-90 NDT/tấn vào ngày 1/4 và điều đó đã hỗ trợ giá và nhu cầu gộp," ông nói thêm.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 16 NDT/tấn xuống còn 924 NDT/tấn đối với xe tải tự do giao tới Thanh Đảo, khiến loại tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 2.4 USD/tấn xuống còn 125 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 890.50 NDT/tấn, giảm 18.50 NDT/tấn hay 2.04% so với giá thanh toán vào ngày 31/3.
Các giao dịch bên cảng chậm lại do quặng sắt kỳ hạn giảm. “Một số nhà máy thép dự trữ hàng để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức do lượng hàng tồn kho thấp và giá thấp hơn”, một thương nhân có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.
"Giá PBF tại Đường Sơn giảm từ 920 NDT/tấn vào buổi sáng, giá thầu thấp nhất mà chúng tôi nhận được là 910 NDT/tấn vào buổi chiều, chúng tôi sẽ không bán ở mức giá đó", một thương nhân phía bắc Trung Quốc cho biết.
PBF giao dịch ở mức 902-908 NDT/tấn tại Sơn Đông và 913-920 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 132 NDT/tấn tại Thanh Đảo.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh tâm lý tiêu cực
Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã phải giảm giá thêm do doanh số bán hàng hạn chế và triển vọng không chắc chắn, phản ánh việc giảm chi phí sản xuất trong tháng 4.
Hầu hết các nhà sản xuất đã giữ giá chào hàng ổn định ngày hôm qua, nhưng một số trong số họ giảm giá gần với mức thị trường. Trong khi đó, giá khả thi đã giảm hơn nữa trong bối cảnh chi phí năng lượng và phế liệu thấp hơn với nhu cầu dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp trong vài tuần tới.
Một số nhà sản xuất Marmara sẵn sàng bán thép cây ở mức tương đương 710-715 USD/tấn xuất xưởng hôm qua, giữ giá chào bán ở mức 720 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy trong khu vực này đã giảm giá xuống 720 USD/tấn xuất xưởng, trong khi vào cuối tuần trước đang tìm kiếm doanh số bán hàng ở mức không thấp hơn 725 USD/tấn xuất xưởng và chào bán ở mức 740 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng với giá phế liệu khoảng 440 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20, giá xuất xưởng 700 USD/tấn hoặc thấp hơn được cho là sẽ sớm có mặt trên thị trường nội địa.
Một nhà sản xuất Izmir báo giá thép cây ở mức 715 USD/tấn xuất xưởng hôm qua, trong khi một số nhà máy ở miền nam và miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ báo giá 725 USD/tấn xuất xưởng.
Trên thị trường xuất khẩu, thép cây Thổ Nhĩ Kỳ có giá 695-700 USD/tấn fob với một số nhà máy dự kiến sẽ giảm giá xuống còn 690 USD/tấn fob đối với các giá thầu chắc chắn trong bối cảnh có nhiều chào hàng tích cực hơn từ Châu Á hoặc Bắc Phi trong vài ngày qua. Nhưng giá chào vẫn chủ yếu ở mức 710-720 USD/tấn fob từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, thép cây và thép cuộn của Ai Cập được báo giá ở mức 670-680 USD/tấn fob, nhưng có thể giảm giá 5-10 USD/tấn tùy thuộc vào khối lượng và người mua.
Phôi không bị xử phạt từ Biển Đen vẫn có sẵn ở mức 590-600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hàng hóa bị xử phạt có thể được mua với giá lên tới 580 USD/tấn cfr.
Thị trường HRC EU tăng trưởng
Giá HRC Châu Âu ổn định trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, do những người tham gia hiểu rõ tác động của sự gián đoạn nguồn cung gần đây.
ArcelorMittal đã thông báo cho khách hàng rằng có thể xảy ra sự chậm trễ sau vụ hỏa hoạn tại hai lò cao của họ.
Hoạt động trong vài tuần qua đã giảm ở cả Ý và phía bắc, với người bán không muốn bán và người mua muốn chờ đợi. "Chúng tôi chỉ thu thập các đơn đặt hàng từ người dùng cuối, bởi vì UBCKNN và các cổ đông không sẵn sàng đặt hàng trong thời gian dài", một người bán hàng ở Ý cho biết.
Vào cuối tuần trước, người mua Ý đã nhận được chào hàng từ hai nhà máy ở mức khoảng 900 Euro/tấn xuất xưởng, tăng từ 870 Euro/tấn xuất xưởng trước đó.
Giá chào hàng mạ kẽm ở mức 1,000 Euro/tấn xuất xưởng trở lên trong một số trường hợp. Các cuộc đàm phán tấm mỏng từ SSC đến người dùng cuối đã được báo cáo ở mức 940-960 Euro/tấn được giao, nhưng một mức tăng 80-90 Euro/tấn khác sẽ được yêu cầu đối với HRC với giá 870-900 Euro/tấn có thể thành công.
Một nhà sản xuất của Ý bán được HDG ở mức 970 Euro/tấn, báo giá các đợt giao hàng tháng 8 cho HRC ở mức khoảng 850 Euro/tấn. Một người bán khác đã chào giá HRC ở mức 840 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng được cán từ phôi tấm loại 2 và với những hạn chế về kích thước, khiến nó không phù hợp để mạ kẽm.
Một nhà máy Ấn Độ vẫn chào HRC ở mức 750 Euro/tấn cif Ý vào cuối tuần trước, nhưng Đài Loan chào HRC ở mức 800 Euro/tấn cif hôm qua và CRC ở mức 825 Euro/tấn cif. Ước tính rằng khoảng 80% thị trường đang đáp ứng các yêu cầu CRC của họ từ hàng nhập khẩu, xem xét khoảng cách lớn với giá trong nước, nhưng 20% còn lại có rất ít lựa chọn tại thị trường EU và chủ yếu dựa vào mua sắm tại địa phương, vì vậy những người mua đó sẽ phải trả tiền một mức giá đắt đỏ.
Ở phía bắc, một số nhà máy không tham gia thị trường để đánh giá sự chậm trễ và tác động của việc gián đoạn nguồn cung.
Lo ngại nhu cầu gây sức ép cho giá thép dẹt Trung Quốc
Giá thép cuộn nội địa và đường biển của Trung Quốc giảm vào ngày 3/4 do lo ngại về nhu cầu bao trùm thị trường.
Nhu cầu thép tại Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại trong vài ngày tới do dự báo mưa lớn tại hơn 10 tỉnh của Trung Quốc vào ngày 3-4/4.
Chỉ số quản lý sức mua Caixin của Trung Quốc đã giảm 1.6 điểm so với tháng 2 xuống 50.0 trong tháng 3, cho thấy sự phục hồi của ngành đã chậm lại.
Chỉ số PMI đã cho thấy sự mở rộng đầu tiên trong bảy tháng vào tháng 2 và sau khi công bố PMI sản xuất chính thức cho tháng 3, điều này cũng cho thấy sự suy giảm. Niềm tin của thương nhân về nhu cầu thép trong tháng 4 suy yếu.
HRC
Giá giao ngay HRC tại Thượng Hải giảm 60 NDT/tấn (8.71 USD/tấn) xuống còn 4,270 NDT/tấn vào ngày 3/4.
HRC kỳ hạn tháng 5 giảm 2.7% xuống 4,181 NDT/tấn. Thị trường giao ngay trầm lắng khi giá kỳ hạn giảm mạnh.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 675 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 do giá bán nội địa Trung Quốc giảm.
Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã giảm giá chào 10 USD/tấn xuống còn 675 USD/tấn fob Trung Quốc do sức mua đường biển kém.
Các công ty thương mại chào HRC SS400 ở mức 625-630 USD/tấn fob Trung Quốc, được sản xuất bởi một nhà máy thứ ba ở phía bắc Trung Quốc.
Một số đã nhận đơn đặt hàng ở mức 610-615 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng những người mua đường biển im lặng, sợ giá giảm thêm. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc đã chọn đợi đến ngày 4/4 để công bố giá chào hàng tuần mới của họ. Nhu cầu thép hạ nguồn ở Hàn Quốc và Việt Nam yếu, một nhà máy Trung Quốc cho biết, với lý do nhận được các yêu cầu hạn chế kể từ tuần trước.
Nhà máy Việt Nam Hòa Phát đã công bố giá chào khoảng 673 USD/tấn cif Việt Nam cho lô hàng tháng 5 và tháng 6 cho thép cuộn loại SS400 và SAE1006. Những chào bán đó thấp hơn khoảng 12 USD/tấn so với các chào bán hàng tháng trước đó. Các công ty thương mại giảm giá chào xuống còn 665-670 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 do một nhà máy Trung Quốc sản xuất, nhưng không thu hút được bất kỳ nhu cầu nào.
Dữ liệu sản xuất yếu đè nặng thị trường thép dài Châu Á
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm do lo ngại ngày càng tăng rằng nhu cầu thép có thể thấp hơn kỳ vọng của thị trường trong tháng này sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất chậm lại trong tháng 3.
Thép cây
Chỉ số quản lý sức mua Caixin (PMI) đã giảm 1.6 điểm so với tháng 2 xuống 50 trong tháng 3, dữ liệu công bố vào ngày 3/4 cho thấy.
Cục Thống kê Quốc gia cho biết vào tuần trước, PMI sản xuất chính thức đã giảm 0.7 điểm xuống 51.9 trong tháng 3.
Giá giao ngay thép cây tại Thượng Hải giảm 50 nhân dân tệ/tấn (7.26 USD/tấn) xuống 4,160 NDT/tấn. Thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 3.14% xuống 4,044 NDT/tấn.
Các thương nhân giảm giá chào xuống 4,100-4,200 NDT/tấn và các nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây xuống 20-50 NDT/tấn ngày 3/4.
Các nhà máy ở Hà Bắc và Sơn Đông đã giảm giá thu mua than cốc luyện kim xuống 50-100 NDT/tấn vào ngày 01/4 do giá thép giảm. Tồn kho thép cây của thương nhân tại Hàng Châu đang tăng lên. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 15,000 tấn từ ngày 31/3 xuống còn 153,000 tấn vào ngày 03/4.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu 10 USD/tấn từ tuần trước xuống còn 630 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 5. Các nhà sản xuất lớn khác đã không đưa ra giá chào hàng xuất khẩu của họ trong tuần, mặc dù thị trường dự đoán mức giảm 5-15 USD/tấn sau khi giá thép cây nội địa Trung Quốc giảm xuống còn 590-610 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 629 USD/tấn fob do các nhà máy Trung Quốc cắt giảm các đơn hàng xuất khẩu. Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn 5 USD/tấn xuống còn 650 USD/tấn đối với thép cuộn SAE1008 và xuống còn 665 USD/tấn đối với thép cuộn cấp cao hơn.
Giá chào thép cuộn SAE1008 của thương nhân giảm xuống 625-630 USD/tấn fob. Hầu hết người mua đã rời khỏi thị trường, vì họ dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn vào ngày 2/4 và giảm thêm 50 NDT/tấn xuống còn 3,830 NDT/tấn vào ngày 03/4. Giá chào phôi thép của thương nhân giảm xuống còn 3,900-3,920 NDT/tấn giao hàng nhanh. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc giảm xuống còn 585-590 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5.
Giá phế thép Nhật Bản ổn định trong bối cảnh bất ổn
Thị trường xuất khẩu phế liệu kim loại màu của Nhật Bản đi ngang với những người mua đường biển giữ quan điểm chờ đợi về thị trường ảm đạm.
Hiện tại đang là mùa xây dựng cao điểm truyền thống nhưng không có nhu cầu đáng kể đối với các sản phẩm thép thành phẩm, do sự bất ổn về kinh tế không khuyến khích việc thu mua hoặc nhập kho quy mô lớn, do đó khiến hầu hết người mua phế liệu trong khu vực tập trung vào phế liệu trong nước thay vì phế liệu nhập khẩu.
Không có chào hàng xuất khẩu mới hôm qua. Giá chào trong tuần trước rất đa dạng ở mức 51,000-52,500 Yên/tấn fob. Các nhà xuất khẩu Nhật Bản đang theo dõi xem liệu Tokyo Steel có giảm giá hơn nữa để thu hẹp khoảng cách giữa giá nội địa và giá đường biển hay không.
Nếu giá phế liệu trong nước vẫn ổn định trên 52,500 Yên/tấn, thì việc xuất khẩu sẽ ít thu hút hơn do giá mục tiêu của người mua ở nước ngoài thấp hơn mức này. Các đại lý phế liệu sau đó có thể chuyển bán sang thị trường nội địa, chỉ còn những người bán không có nhiều cơ hội bán trong nước mới bám trụ thị trường xuất khẩu.
Nếu Tokyo Steel giảm giá thu gom phế liệu, một số nhà cung cấp có thể cân nhắc bán trước khi giá giảm thêm.
Một số nhà cung cấp Nhật Bản cho biết thị trường vận chuyển bằng đường biển sẽ hạn chế đà giảm gái vì thị trường nội địa của Mỹ dự kiến sẽ duy trì ổn định trong tháng 4, với các giao dịch có thể đi ngang hoặc tăng 10 USD/tấn đối với các loại cũ, điều này sẽ ngăn cản nhà xuất khẩu phế liệu của Mỹ chào hàng với mức chiết khấu.
Thị trường phế thép Đài Loan ổn định
Thị trường phế thép container của Đài Loan ổn định do hòn đảo này nghỉ lễ cho đến ngày 06/4.
Không có giao dịch giao ngay, giá thầu hoặc giá chào bán nào được nghe thấy trên thị trường Đài Loan ngày hôm qua.
Feng Hsin, không đưa ra cập nhật về giá ngày hôm qua. Tuần trước, công ty đã hạ giá thu gom phế liệu trong nước và giá thanh cốt thép xuống 300 Đài tệ/tấn (9.80 USD/tấn), xuống còn 12,400-12,500 Đài tệ/tấn và 20,400 Đài tệ/tấn, tương ứng.
Không có chào hàng phế liệu nhập khẩu mới nào được nghe thấy ở Việt Nam do các nhà máy trong nước tiếp tục tỏ ra rất ít hoặc không quan tâm đến việc mua phế liệu nhập khẩu. Cạnh tranh giữa phế liệu nhập khẩu và phôi nhập khẩu vẫn còn rất lớn và vẫn là mối quan tâm lớn đối với người mua phế liệu, những người đã trở nên thận trọng hơn trong việc thu mua trong tuần này. Điều này xảy ra sau khi thị trường thép Trung Quốc bắt đầu sụt giảm trở lại. Một thương nhân địa phương cho biết giá phế liệu thấp hơn ở Châu Á có thể được dự đoán trong tuần này do tâm lý giảm giá kéo dài.
Giá thép tương lai của Trung Quốc giảm mạnh hôm qua, xóa sạch mức tăng của tuần trước. Giá giảm do dữ liệu PMI yếu, nhu cầu thép thành phẩm yếu và kỳ vọng sẽ có thêm chính sách kiểm soát giá nguyên liệu thô. Nếu giá thép Trung Quốc tiếp tục giảm, các sản phẩm thép có giá cạnh tranh hơn sẽ chảy vào thị trường xuất khẩu, gây ra tình trạng dư cung và gây thêm áp lực giảm giá đối với các nhà sản xuất thép Đông Nam Á.
