Tâm lý thị trường phế liệu Nhật Bản suy yếu

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản suy yếu do chênh lệch giá chào bán- chào mua rộng và bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhưng một số công ty thương mại tiếp tục cắt giảm giá chào mua do đồng yên yếu hơn.

Nhật Bản bắt đầu kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng và hầu hết các nhà cung cấp sẽ chỉ làm việc trở lại vào ngày 9/5. Một số công ty thương mại hy vọng rằng chuyển động tại thị trường nội địa Nhật Bản sẽ phản ánh sự sụt giảm gần đây của giá phế liệu quốc tế.

“Nhưng tôi nghĩ sẽ không nhanh như vậy,” một công ty thương mại Nhật Bản cho biết. "Các nhà máy vẫn có nhu cầu dự trữ vì tiêu thụ phế liệu trong kỳ nghỉ lễ sẽ làm giảm mức tồn kho của họ."

Một số công ty thương mại chào hàng xuất khẩu thấp hơn vào ngày 28/4 do tỷ giá hối đoái suy yếu hơn nữa xuống 130.60 Yên: USD, đánh dấu mức thấp nhất trong 20 năm. Người mua Châu Á vẫn bị động sau khi thấy giá chào hàng phế liệu đóng container của Mỹ sang Châu Á giảm đáng kể và giá phôi thép giá rẻ của Nga trên thị trường.

Thị trường xuất khẩu

Người mua ở nước ngoài không đưa ra dấu hiệu nào về giá trong tuần này và phức hợp sắt toàn cầu suy yếu nhanh chóng, với kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Các nhà xuất khẩu Nhật Bản đã cố gắng điều chỉnh giá chào bán thấp hơn nhưng điều này không thu hút được sự quan tâm của người mua.

"Không có người mua trên thị trường trong 10 ngày qua," một công ty thương mại Việt Nam cho biết. "Các nhà cung cấp của Mỹ đã vội vàng bán trước khi giá giảm hơn nữa. Chúng tôi gần như đã từ bỏ việc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào trong tuần này."

Không có giao dịch xuất khẩu H2 nào được ghi nhận trong tuần này do sự phản kháng dai dẳng từ người mua Châu Á.

Giá chào bán H1/H2 50:50 theo chỉ định ở mức 550 USD/tấn cfr Đài Loan, trong khi giá chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng trong container giảm xuống còn 510 USD/tấn cfr trở xuống. Chênh lệch giá 40 USD/tấn cao hơn nhiều so với mức chênh lệch thông thường là 15-20 USD/tấn giữa hai xuất xứ.

Giá chào bán H2 ở khoảng 580 USD/tấn cfr tại Việt Nam vào đầu tuần và một số lượng người bán hạn chế vào ngày 28/4 đã giảm giá xuống còn 565 USD/tấn cfr, tầm 64,500 Yên/tấn fob Nhật Bản. Các chào hàng của H2 không cạnh tranh so với chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng container dưới 530 USD/tấn cfr và hàng rời biển sâu được chào ở mức 570 USD/tấn cfr ở Việt Nam.

Phế liệu PNS của Mỹ hiện là một lựa chọn hấp dẫn hơn cho người mua HS. Tại Việt Nam, chào giá HS của Nhật Bản vẫn ở mức trên 615 USD/tấn cfr, trong khi PNS đóng container được chào ở mức 560 USD/tấn cfr và PNS số lượng lớn có giá tương đương 590 USD/tấn cfr.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel giữ nguyên giá thu mua phế liệu trong tuần này, duy trì mức chênh lệch 2,000-3,000 Yên/tấn so với thị trường xuất khẩu. Giá nội địa hấp dẫn đã làm giảm sự sẵn sàng xuất khẩu của các nhà cung cấp Nhật Bản và giúp họ thoải mái hơn trong việc tìm kiếm các thị trường đường biển đang bị hạn chế.

Giá thu mua ở Vịnh Tokyo ổn định khi những người tham gia thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ. H2 ở mức 64,000-64,500 yên/tấn, HS ở mức 68,500-70,000 yên/tấn và shindachi ở 69,500-71,000 yên/tấn. Một công ty thương mại Nhật Bản cho biết: “Tôi nghĩ giá mặt hàng sẽ giảm sau kỳ nghỉ lễ vì giá phế liệu quốc tế đang giảm rất nhanh và chúng tôi không có đơn hàng xuất khẩu mới nào”.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng tiếp tục suy yếu

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ nhắm mục tiêu giá nhập khẩu phế liệu sắt ở biển sâu dưới 530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 sau khi họ trở về từ kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr trong khi các nhà xuất khẩu ở Anh , Hoa Kỳ và Châu Âu đều đã cắt giảm giá mua bên bến tàu trong tuần qua xuống mức có thể cho phép họ bán thấp hơn đáng kể so với giao dịch được xác nhận gần đây nhất ở mức 555 USD/tấn.

Không có giá thầu hoặc chào bán nào được đưa ra vì Thổ Nhĩ Kỳ đang trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Nhưng một số cuộc đàm phán được cho là đã bắt đầu với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm nguyên liệu dưới 530 USD/tấn trên cơ sở HMS 1/2 80:20. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ vẫn có yêu cầu đối với hàng hóa vận chuyển vào nửa cuối tháng 5 bên cạnh việc mua lô hàng tháng 6 sắp tới.

Không rõ liệu có nhà cung cấp phế liệu nào chấp nhận bất kỳ mức giá nào dưới mức giao dịch được xác nhận gần đây nhất là 555 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 của Anh vào ngày 26/4 hay không. Nhưng các chỉ báo giá thầu hiện tại của họ tại các thị trường bên bến tàu cho thấy rằng họ đang sẵn sàng bán dưới 550 USD/tấn và sẽ có thể chào bán khi họ đã giảm trung bình chi phí nguyên liệu thô xuống mức phù hợp.

Giá HMS # 1 tại Boston xuống dưới 400 USD/tấn trong khi giá ở New York ở mức tối đa là 430 USD/tấn. Các nhà cung cấp Châu Âu phần lớn đã bắt đầu thu mua nguyên liệu khoảng 440 Euro/tấn cho HMS 1/2 vào cuối tuần trước khi một số giảm giá thầu xuống còn 400-410 Euro/tấn. Giá tại bến tàu của Anh ở mức 300-320 Pound/tấn so với 335-340 Pound/tấn cách đây một tuần.

Một số nhà cung cấp vùng biển sâu đã nói rằng họ đang cố gắng bán hoặc dự kiến ​​sẽ có mặt để chào bán vào cuối tuần này. Một nhà cung cấp cho biết họ dự kiến ​​mức thị trường cho HMS 1/2 80:20 xuất xứ từ Anh vào khoảng 520 USD/tấn.

Trong thị trường đường biển ngắn, một số người tham gia thị trường vào cuối tuần trước cho biết họ không thể tìm thấy bất kỳ người mua nào sẵn sàng trả hơn 500-510 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20.

Hoạt động suy yếu trên thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ

Hoạt động trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này, thúc đẩy các nhà máy giảm giá trong nỗ lực đảm bảo đơn đặt hàng trước kỳ nghỉ lễ vào tuần tới.

Tuy nhiên, nhu cầu vẫn chậm chạp khi có thông tin cho rằng một số công ty tái chế đã bắt đầu cố gắng bán HRC đã mua từ Trung Quốc trước đó, vì họ không chắc liệu mình có mua quá nhiều hay không do nhu cầu ở hạ nguồn yếu. Một số HRC của Trung Quốc mà người mua Thổ Nhĩ Kỳ mua vào tháng 3 và tháng 4 đã được bốc hàng tại các cảng, nhưng các đơn đặt hàng đã bị trì hoãn do các đợt đóng cửa ở Trung Quốc.

Giá nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 900-970 USD/tấn cfr trong tuần này, với Trung Quốc ở mức thấp hơn và Ấn Độ và Hàn Quốc ở mức cao hơn. Không có doanh số bán hàng được chốt.

Một số người bán kỳ vọng rằng các nhà máy cuộn lại sẽ quay trở lại mua trong thời gian hai tuần, nhưng các nhà máy vẫn có khả năng có hàng giao tháng 7 vào thời điểm này. Kỳ vọng về 1,050-1,080 USD/tấn xuất hiện từ một người bán trên thị trường, giảm so với giá 1,150-1,200 USD/tấn xuất xưởng cách đây vài ngày.

Việc giảm giá mạnh như vậy trong một thị trường đã cho thấy sự suy yếu nghiêm trọng có thể phản tác dụng, củng cố kỳ vọng rằng giá sẽ giảm hơn nữa. Do đó, một số người mua sẽ ngừng mua cho đến sau kỳ nghỉ lễ. Một số người bán cho biết 1,100 USD/tấn xuất xưởng cũng không khả thi cho người mua vào đầu tuần.

Trong phân khúc xuất khẩu, giá của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn không khả thi do các nhà cung cấp Châu Á đã giảm chào hàng xuống dưới 1,000 USD/tấn cfr tại các thị trường chính ở Châu Âu. Tỷ giá hối đoái là 1 Euro: 1.05 USD. Một chào bán đã được nghe từ Nam Âu với giá 1,080 Euro/tấn cfr cho sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ. Một chào hàng cho CRC đã được đưa ra ở mức 1,150 Euro/tấn cfr.

Một số nhà máy đang giữ giá chào xuất khẩu ở mức tối thiểu 1,110-1,120 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ cho HRC, các thương nhân cho biết. Nhưng đồng thời, giá hạ nguồn từ các nhà cán lại không cao hơn nhiều so với mức này, với mức tối thiểu cho CRC tại thị trường nội địa là 1,150 USD/tấn xuất xưởng. CRC được cho là sẽ có sẵn từ tháng 6-7, nhưng một nhà cán lại có thể có sẵn vật liệu sớm hơn.

Một số người mua hôm nay cho biết họ kỳ vọng giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm xuống dưới 1,000 USD/tấn xuất xưởng sau kỳ nghỉ lễ. Hầu hết những người tham gia thị trường sẽ rời khỏi thị trường cho đến ngày 9/5, vì vậy bất kỳ sự rõ ràng nào về hướng giá có thể sẽ đến sau đó.

Giá thép cây Mỹ tăng, nguồn cung khan hiếm

Giá thép cây trong nước và nhập khẩu tăng do nguồn cung vẫn khan hiếm.

Nguồn cung trong nước được cho là khan hiếm và không thể theo kịp nhu cầu, điều mà một thị trường tiếp xúc gọi là "hiện tượng".

Nguồn cung nhập khẩu bị hạn chế do chi phí và các yêu cầu tín dụng giữ một số ở mức thấp, các nguồn tin cho biết.

Mặc dù chi phí cao trong tháng 3, nhập khẩu sản phẩm thép dài tăng 45% lên 572,300 tấn so với năm trước, theo dữ liệu sơ bộ từ Bộ Thương mại Mỹ.

Nhập khẩu thép cuộn tăng hơn gấp đôi lên 168,700 tấn vào tháng 3 từ 65,300 tấn vào năm 2021, do sự gia tăng từ Ấn Độ, Malaysia và Mexico. Nhập khẩu thép cây tăng 15% lên 147,200 tấn, với Algeria và Mexico đều tăng hơn gấp đôi khối lượng lên lần lượt là 58,500 tấn và 55,200 tấn.

Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ giảm do người mua cầm cự

Thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ tuần này trầm lắng, do người mua đứng ngoài dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.

Tại thị trường nội địa, chào bán chủ yếu nằm trong vùng từ 1,180-1,280 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất được cho là đang chào giá 1,100 USD/tấn xuất xưởng, nhưng điều này không thể được xác nhận. Ngay cả với mức giá như vậy, người mua phần lớn không hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ những người mua tuyệt vọng mới hoạt động, với một số người đang tìm cách đảm bảo mức giá 1,250 USD/tấn cho Z100 0.5mm hồi đầu tuần. Các đối thủ Châu Á tiếp tục chào bán thép cuộn cán nóng một cách mạnh mẽ trên thị trường, với các mức chào bán từ Nhật Bản, Trung Quốc và Nga đều dưới 1,000 USD/tấn cfr.

Tại Châu Âu, người ta đã nghe thấy lời chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 1,250 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha cho Z100 0.57mm. Một nhà sản xuất lớn của Châu Âu được cho là đang chào giá 1,400 Euro/tấn nhưng sẵn sàng giảm giá để đảm bảo giá thầu. Việt Nam chào bán vào Châu Âu với giá 1,250 USD/tấn cfr ở Nam Âu cho Z100 1mm.

Nhưng người mua đã trở nên đặc biệt thận trọng trong bối cảnh đồng euro giảm so với đồng đô la, lo ngại về giá năng lượng tiếp tục tăng và cuộc khủng hoảng khí đốt tiềm ẩn, tất cả đều tác động tiêu cực đến nhu cầu trên thị trường người dùng cuối. Hàng tồn kho vẫn còn tương đối cao tại nhiều nhà cung cấp nên họ có thể chờ đợi và không sẵn sàng bổ sung trong khi có nguy cơ giá giảm hơn nữa.

Với kỳ nghỉ lễ của Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới, hầu hết những người tham gia Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý rằng giá có thể tiếp tục giảm. Nhưng với chi phí sản xuất cao hơn bình thường, giá chỉ có thể giảm cho đến nay trước khi người sản xuất phải giảm sản lượng và đưa nguyên liệu ra khỏi thị trường.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ

Giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định sau khi giảm đáng kể vài ngày trước, hưởng ứng xu hướng giảm của thị trường phế liệu. Hoạt động ở mức thấp, nhưng có thể sẽ tăng lên sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr ngày 2-4/5, vì nhiều người mua đã từ chối việc dự trữ hàng hóa với kỳ vọng họ sẽ có thể tiếp tục mua hàng ở mức thấp hơn.

Một nhà máy ở Marmara đang chào giá 890 USD/tấn xuất xưởng, hai nhà máy khác ở mức 900 USD/tấn xuất xưởng và 910 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Ở những nơi khác, một nhà máy Iskenderun đang chào bán thép cây ở mức 900 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Nhưng hầu như không có bất kỳ doanh số bán hàng nào trong tuần. Một số doanh nghiệp nhỏ đã được nghe đồng ý với mức 14,500 Lira/tấn xuất xưởng, tương đương 828 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 18p% VAT.

Trên thị trường xuất khẩu, mức khả thi được báo cáo là 890-900 USD/tấn fob. Nhưng không có thông tin nào về doanh số bán hàng trong tuần này và một số người tham gia cho biết giá có thể dưới mức này - hầu hết đều mong đợi một bức tranh rõ ràng hơn sẽ xuất hiện sau kỳ nghỉ lễ, khi hoạt động tăng lên.

Trên thị trường thứ cấp, thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ được báo giá xuất xưởng ở mức 14,600-15,000 Lira/tấn. Điều này tương đương với 834-857 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 18% VAT, với mức thấp nhất có sẵn ở khu vực Iskenderun.

Trong khi đó, giá trị có thể giao dịch đối với thép cuộn chất lượng lưới vào cuối tuần này được chỉ ra ở mức 970 USD/tấn fob.

Trong phân khúc phôi thép, giá từ các nhà máy Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 720-730 USD/tấn cfr vào cuối tuần này, nhưng một số nhà cung cấp sẵn sàng thương lượng 710 USD/tấn cfr để lấp đầy đơn đặt hàng của họ. Đồng thời, giá thầu từ các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 700 USD/tấn cfr miền tây Thổ Nhĩ Kỳ trở xuống.

Nhu cầu và giá nhập khẩu thấp gây sức ép cho HRC Châu Âu

Giá HRC Châu Âu giảm thêm một lần nữa trong ngày hôm qua, do các nhà máy giảm chào hàng trong bối cảnh báo giá nhập khẩu giảm và nhu cầu yếu.

Người mua tiếp tục nhìn vào giá nhập khẩu giảm, trong khi các nhà máy trong nước đang giảm giá để thu hút nhu cầu. Một người tham gia thị trường cho biết: “Họ đưa ra giá càng thấp thì càng có nhiều người mua bỏ chạy cho đến khi tâm lý mua trở lại”, trong khi một vấn đề khác cho rằng nhu cầu chứ không phải giá.

Giá trên thị trường nội địa trên 1,200 Euro/tấn không còn khả thi nữa, ngay cả khi một số người bán vẫn đang báo giá chính thức bằng và cao hơn mức này. Nhưng một số người tham gia thị trường cho biết có thể tìm thấy mức 1,150 Euro/tấn, nhưng không ai mua ngay cả ở mức này.

Một chào bán của Nhật Bản đã được nghe thấy ở mức 990-995 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha. Một chào bán cũng đã được nghe ở mức 1,070 Euro/tấn cfr. Hiện vẫn chưa rõ giá cả được cập nhật ngoài Châu Á như thế nào, vì nhiều nhà xuất khẩu đang trong kỳ nghỉ lễ, nhưng cũng có thể là do các thương nhân đang chào bán nguyên liệu một cách đầu cơ. Giá chào ở Ý tầm 950 Euro/tấn cfr, nhưng có thể phản ánh kỳ vọng của người mua hoặc chỉ dành cho những người mua lớn nhất.

Các chào hàng từ các xuất xứ Châu Á khác đã được nghe thấy khoảng 1,000 Euro/tấn cif Ý, bao gồm cả từ Trung Quốc. Một người mua đã nhận được chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ với mức 1,100 Euro/tấn cfr cho lô hàng tháng 7 bao gồm thuế - thuế là 7.3%. Các nhà giao dịch báo cáo rằng có thể thu được 980 Euro/tấn cif Ý.

HRC của Hàn Quốc mới đây được chào bán ở mức 990 Euro/tấn cfr và thép cuộn cán nguội mức 1,120 Euro/tấn cfr. Hôm thứ hai, một giao dịch đã được ký kết đối với CRC xuất xứ Châu Á ở mức 1,090 Euro/tấn cif Ý. Giá CRC nội địa đang bị căng thẳng nghiêm trọng do tiêu thụ ô tô thấp.

Kỳ vọng rằng một số hoạt động sẽ tăng lên vào tuần tới, khi nhiều nhà cung cấp MENA và Châu Á quay trở lại thị trường, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Một số ý kiến ​​cho rằng quyết định của người mua châu Âu sẽ được hướng dẫn bởi việc Trung Quốc khóa cửa nghiêm ngặt như thế nào - nếu họ giảm bớt và thị trường ở Châu Á phục hồi, hoạt động mua hàng trong khối có thể tiếp tục.

Hôm nay có báo cáo rằng một nhà máy của Ý đang tìm cách xuất khẩu nguyên liệu ra khỏi EU, có thể là sang khu vực MENA. Một số người nói rằng điều này là do các cuộc đàm phán lại vào tháng 3, có nghĩa là một số người mua Ý đã từ chối mua hàng của người bán.

Ở Bắc Âu, một người bán báo cáo các giao dịch quanh mức 1,220 Euro/tấn trên cơ sở chỉ số, trong khi một người bán ở Trung và Đông Âu cho biết họ đã đạt được 1,240 Euro/tấn nhưng dự kiến ​​sẽ sớm xuống dưới 1,200 Euro/tấn cfr.

Một thỏa thuận đối với HRC Nhật Bản nhập khẩu, cho lô hàng tháng 6, được báo cáo là khoảng 970 Euro/tấn cfr Antwerp. Vẫn tiếp tục có cuộc thảo luận về doanh số bán hàng trong nước khoảng 1,150 Euro/tấn, nhưng điều này không thể được xác nhận.

Giá cũng giảm trên thị trường kỳ hạn, với tháng 5 được giao dịch trong khoảng 1,150-1,170 Euro/tấn và tháng 6 ở mức 1,090 Euro/tấn.

Các nhà sản xuất thép nói nhu cầu bên ngoài ô tô vẫn tương đối phục hồi, mặc dù các trung tâm dịch vụ cho thấy doanh số bán hàng của họ thấp hơn ngân sách và kết quả là họ có thể tiếp tục giữ lại các giao dịch mua.

Giá tấm dày Châu Âu gặp áp lực

Giá tấm dày Châu Âu gặp áp lực do nhu cầu hạn chế, vì người mua không sẵn sàng chấp nhận mức cao hơn.

Những lời chào bán tại Ý trong vài tuần qua đã được đưa ra trong khoảng 1,600-2,000 Euro/tấn xuất xưởng cho tấm S275JR. Giá trên thị trường thứ cấp thấp hơn, nằm trong vùng 1,350-1,550 Euro/tấn, chủ yếu cho đợt giao tháng 7, thay đổi tùy thuộc vào xuất xứ của nguyên liệu.

Nhưng nhu cầu đã giảm xuống do người mua dự đoán giá nội địa sẽ giảm, do khối lượng lớn thép tấm đã đến Châu Âu từ một số quốc gia, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Brazil và các điểm đến khác, với mức giá 850-1,100 USD/tấn cfr, nghĩa là lợi nhuận của các nhà máy ít nhất là 400 Euro/tấn với giá hiện tại. Do đó, khách hàng đã trì hoãn các giao dịch mua lớn với kỳ vọng rằng các nhà máy sẽ giảm giá khi giao hàng mới, nhưng sự không chắc chắn về chi phí năng lượng và nguồn cung cấp nguyên liệu trong tương lai vẫn còn. Hơn nữa, người mua không thể tung ra các dự án mới với mức giá hiện tại vì họ sẽ hết ngân sách và vì vậy họ chỉ có thể chốt các dự án đang triển khai, một người tham gia ở Tây Bắc Âu cho biết.

Đồng thời, các nhà máy Nga đã phải chuyển hướng cung cấp thép tấm sang thị trường Châu Á vì những phức tạp trong việc vận chuyển và thanh toán sang Châu Âu, tạo ra rủi ro cao. Tuy nhiên, mặt bằng giá thép tấm ở Châu Á là 670-700 Euro/tấn cfr.

Các nhà máy của Đức được cho là đang báo giá thép tấm S235JR từ 1,750 Euro/tấn xuất xưởng lên tới 1,900 Euro/tấn xuất xưởng. Nhưng hầu hết hiện đã được đặt trước đến tháng 9-10 nên không vội giảm giá thêm. Các nhà sản xuất Tây Bắc khác cũng đang báo giá ở mức tương tự, với giá khả thi đối với thép tấm S235JR được báo cáo là 1,750-1,800 Euro/tấn giao cho Đức và 1,800-1,850 Euro/tấn cho loại S355J2.

Các khách hàng ở Tây Bắc Âu đã nhận được chào bán trong khu vực 1,350-1,500 Euro/tấn cfr từ các xuất xứ Ấn Độ, Hàn Quốc và Indonesia, tùy thuộc vào loại, nhưng đầu tháng này đã có lời chào hàng thấp hơn tới 150 Euro/tấn.

Giá HRC Mỹ giảm do các nhà máy hạ giá

Giá HRC Mỹ giảm trong tuần này do các nhà máy tiếp tục chịu áp lực với thời gian tiêu thụ ngắn và nhu cầu thấp.

Thời gian sản xuất HRC Midwest không đổi ở mức 4-5 tuần, với một số nhà máy hạn chế vẫn được cho là có hàng vào cuối tháng 5, nhưng hầu hết chuyển sang tháng 6.

Một nhà máy báo cáo bán ở mức 1,450 USD/tấn. Nhiều nguồn tin cho biết họ có thể mua HRC giao ngay khối lượng 1,000 tấn với giá 1,400 USD/tấn và giá chào thị trường dao động lên đến 1,500 USD/tấn.

Nhiều người kỳ vọng thị trường sắt thép phế liệu của Mỹ sẽ giảm trong giao dịch tháng 5, với kỳ vọng rằng giá phế liệu số 1 có thể gimar 75 USD/tấn, xóa bỏ mức tăng từ tháng 4 và các loại phế liệu có thể giảm 60-100 USD/tấn.

Một người liên hệ với trung tâm dịch vụ cho biết họ sẽ "hoàn toàn sử dụng" việc giảm giá phế liệu để thương lượng giá giảm với các nhà máy thép.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston giảm 26 USD/tấn xuống còn 1,460 USD/tấn ddp do lượng cung cấp nhập khẩu vào Mỹ vẫn còn hạn chế. Một nguồn tin cho biết HRC ngâm và dầu từ Châu Âu được chào bán vào Mỹ với mức thấp nhất là 1,200 USD/tấn, trong khi hàng nhập khẩu bị đánh thuế trong khoảng 1,410-1,500 USD/tấn.

Chênh lệch giữa cfr gang ở New Orleans và số 1 busheling giao cho Midwest không đổi ở mức 231 USD/tấn.

Chênh lệch giữa phế liệu giạ # 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 4.7% xuống còn 774 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 958 USD/tấn.

Chênh lệch giữa giá cfr gang ở New Orleans và giá HRC ở Midwest và miền Nam giảm 6.5% xuống còn 543 USD/tấn.

Trong khi đó, chào bán cuộn cán nguội giảm xuống 1,800 USD/tấn. Thời gian sản xuất CRC không đổi ở mức 6-7 tuần trong khi thời gian sản xuất HDG tăng lên 6-7 tuần từ 5-6 tuần.

Thị trường than cốc Châu Á trì trệ

Giá than cốc giảm và kỳ vọng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong bối cảnh thị trường biến động, trong khi sức mua yếu được quan sát trên thị trường Trung Quốc trước kỳ nghỉ lễ lao động.

Giá than cốc cao cấp Úc giảm 10 USD/tấn xuống còn 510 USD/tấn tính theo fob.

Giao dịch trên thị trường fob Úc đã giảm dần kể từ lần giao dịch cuối cùng của hàng hóa Peak Downs tải vào tháng 5 ở mức 520 USD/tấn hai ngày trước.

Mức chào hàng đối với hàng hóa than cốc cứng cao cấp giao tháng 6 giảm xuống còn 520 USD/tấn trên sàn giao dịch Globalcoal, giảm từ 550 USD/tấn fob Úc. Một giá thầu đã được thực hiện cho một lô hàng Peak Downs đang tải tháng 5 ở mức 510 USD/tấn fob Úc trên cùng một nền tảng, không có chào bán tương ứng.

Những người tham gia thị trường đã áp dụng phương pháp chờ và xem trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, với một số kỳ vọng giá sẽ giảm xuống. Chi phí sản xuất than cốc không bền vững với giá than cốc ở mức 500 USD/tấn, và người tiêu dùng cuối cùng sẽ thoải mái ở mức 400-450 USD/tấn, một thương nhân ở Singapore cho biết.

Ông nói: "Không có sự gia tăng về nhu cầu. Các nhà sản xuất thép lớn đang ký hợp đồng nhiều và các nhà máy lẽ ra đã mua sẵn hàng hóa tải tháng 5 cho đợt gió mùa vào tháng 6, vì vậy giá cần sớm điều chỉnh".

Một nhà sản xuất thép Ấn Độ đồng ý, lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận đang bị áp lực. "Thị trường thép Ấn Độ đã giảm trong ba hoặc bốn ngày, vì vậy rất khó để nói giá hiện tại bền vững như thế nào."

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung trên thị trường fob vẫn tích cực trong ngắn hạn. Một thương nhân cho biết khả năng sản xuất và nguồn cung sẽ cao hơn, ít rủi ro hơn về thời tiết và kết thúc năm tài chính.

Giá than luyện cốc cao cấp nhập khẩu vào Ấn Độ giảm 10 USD/tấn xuống còn 535 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than cốc hạng nhất nhập khẩu vào Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống 513.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, thị trường than cốc vẫn giảm do các hạn chế Covid-19 kéo dài và giá đường biển không cạnh tranh. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Những người tham gia thị trường đã áp dụng lập trường thận trọng và sẽ không mua than đường biển, đặc biệt là khi giá than trong nước đang thấp hơn. Triển vọng ngắn hạn đối với thị trường Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào diễn biến của đại dịch, mặc dù việc vận chuyển nguyên liệu thô đã được cải thiện dần dần.”

Than luyện cốc của Nga tiếp tục được chào bán với mức chiết khấu là 360-370 USD/tấn cfr tại Trung Quốc, nhưng giao dịch sẽ thấp hơn ở mức 320-330 USD/tấn cfr ở Trung Quốc do tâm lý thị trường đi xuống, thương nhân cho biết.

"Than cao cấp trong nước có giá 3,600 NDT/tấn, tương đương 480-490 USD/tấn cfr Trung Quốc, do đó, các mức chào bán đường biển ở mức khoảng 580 USD/tấn cfr của Trung Quốc là quá cao", một người mua lớn của Trung Quốc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường đã im lặng một lúc.

Giá thép Trung Quốc tăng sau các cam kết kích thích kinh tế hơn nữa từ phía Chính phủ

Giá thép nội địa Trung Quốc tăng sau khi Bộ chính trị Đảng Cộng sản nước này hứa sẽ có thêm nhiều biện pháp kích thích kinh tế. Giá thép cuộn tại Thượng Hải tăng 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) trong ngày thứ năm tuần trước.

Hoạt động giao ngay ở Trung Quốc được cải thiện vào buổi chiều trong ngày sau tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại ý định đưa ra nhiều chính sách kích thích hơn để đáp ứng tốc độ tăng trưởng GDP mục tiêu 5.5% vào năm 2022. Một số nhà máy đã rút lại chào bán của họ vào buổi chiều, kỳ vọng giá sẽ tăng. Một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết sẽ tăng hơn nữa sau kỳ nghỉ lễ Tháng 5.

Thị trường đường biển trầm lắng do người mua trong khu vực thích đợi cho đến sau kỳ nghỉ lễ và một số người đã rời thị trường để bắt đầu kỳ nghỉ của họ.

HRC

Giá HRC xuất xưởng tại Thượng Hải tăng 50 NDT/tấn lên 5,000 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 1.5% lên 4,996 NDT/tấn. Nhà máy Shagang ở Đông Trung Quốc sẽ đại tu một lò cao trong 31 ngày vào tháng 5, cắt giảm sản lượng kim loại nóng 6,500 tấn/ngày, tương đương tổng sản lượng 280,000 tấn HRC. Một quan chức Shagang cho biết: “Các kho chứa của nhà máy có khả năng đạt hết công suất, bị cản trở bởi việc giao hàng chậm và nhu cầu yếu, và vẫn chưa rõ liệu Thượng Hải có dỡ bỏ các biện pháp khóa cửa vào tháng 5 hay không”.

Chỉ số thép cuộn cán nóng HRC SS400 FOB của Trung Quốc giữ nguyên ở mức 803 USD/tấn. Thị trường đường biển im ắng và không có thay đổi về chào hàng và giá thầu do một số người tham gia giao dịch đường biển đã rời khỏi thị trường để ăn mừng kỳ nghỉ.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN không thay đổi ở mức 869 USD/tấn. Chào bán không đổi ở mức 860-870 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE1006 của Trung Quốc, khiến người mua không có nhu cầu.

“Việc kinh doanh vào ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ là vô nghĩa”, một thương nhân tại Việt Nam cho biết, với lý do hầu hết người mua thích thực hiện hành động sau kỳ nghỉ vào tuần tới.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn lên 4,970 NDT/tấn với tâm lý được cải thiện trước kỳ nghỉ lễ. Giá thép cây giao sau tháng 10 tăng 1.64% lên 4,910 NDT/tấn do tâm lý được thúc đẩy từ cam kết của bộ chính trị về việc kích thích nhiều hơn. Nguồn cung từ người dùng cuối cũng được cải thiện với giao dịch tại các thành phố lớn trong nước tăng 30,000 tấn lên 204,000 tấn hôm thứ năm so với ngày trước. Hai nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 10 NDT/tấn.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 804 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết trong một thị trường trầm lắng. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc được cho là sẵn sàng bán thép cây ở mức 790-795 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với giá thị trường nội địa là 750-760 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Nhưng những người mua lớn ở thị trường Đông Nam Á không quan tâm đến giá thầu do họ vẫn thận trọng về việc cung cấp lại hàng. Sự phục hồi của thị trường trong nước đã củng cố niềm tin của các nhà sản xuất ở một mức độ nào đó và họ có khả năng giữ vững giá chào hàng xuất khẩu sau kỳ nghỉ lễ.

Chỉ số thép cây hàng tuần của ASEAN giảm 26 USD/tấn xuống còn 817 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết của Singapore do tất cả các nhà cung cấp chính đều giảm chào hàng do giá phế liệu giảm. Giá chào bán thép cây của Trung Quốc giảm 15-30 USD/tấn xuống còn 835-845 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore.

Giá chào xuất khẩu thép cây của Việt Nam giảm xuống 800 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, thấp hơn 18 USD/tấn so với giá thỏa thuận hồi giữa tháng 4. Mức khả dụng đối với thép cây Malaysia giảm 20 USD/tấn xuống còn 820 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore.

Các nhà sản xuất Ấn Độ cũng bắt đầu thử nghiệm thị trường thép thanh vằn Đông Nam Á với chào giá 900 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết tại Singapore, nhưng các thương nhân đang bán khống thép cây Ấn Độ với giá 850 USD/tấn trọng lượng thực tế Hồng Kông và 850 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết Singapore. "Người mua lo lắng rằng xu hướng giảm giá sẽ còn kéo dài trong một thời gian nữa, vì vậy hầu hết họ đều thận trọng trong việc đặt hàng mới", một người dùng cuối Singapore cho biết.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 815 USD/tấn theo giá chào ổn định của các nhà máy Trung Quốc ở mức 810-830 USD/tấn fob. Hầu hết người mua Đông Nam Á thích thép cuộn của Malaysia và Indonesia với chi phí thấp hơn nhiều. Người mua trong nước cho biết thép cuộn của Malaysia có giá 820 USD/tấn cfr. Mức khả thi đối với thép cuộn Indonesia ở mức 780-790 USD/tấn fob hoặc 820-830 USD/tấn cfr tại các thị trường lớn ở Đông Nam Á.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 4,740 NDT/tấn.