Thị trường thép dài GCC xáo trộn
Nhu cầu đối với các loại thép dài trong khu vực GCC vẫn tương đối ổn định nhưng không đủ ở một số quốc gia, với việc các nhà sản xuất thép đã chuyển sang bán hàng xuất khẩu vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, tâm lý vẫn còn lẫn lộn khi triển vọng tích cực đối với ngành xây dựng ở một số quốc gia phần nào bị bù đắp bởi sự bất ổn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.
Nhà sản xuất thép hàng đầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Emirates Steel, vào cuối tháng 7 đã tung ra các giá chào hàng 2,450 Dh/tấn giao Abu Dhabi và 2,458 Dh/tấn giao Dubai cho thép cây tháng 8, với mức chiết khấu còn lại khoảng 75 Dh/tấn. Nhưng các nhà sản xuất khác ở UAE được báo cáo là đã bán ở mức thấp hơn một chút, ở mức 2,150-2,225 Dh/tấn.
Nhà sản xuất Saudi Hadeed cũng duy trì giá chào thép cây của mình, ở mức 2,350 riyal Saudi/tấn (627 USD/tấn) trên cơ sở Riyadh được giao, không bao gồm 15% thuế giá trị gia tăng, vào tuần trước.
Một thành viên của GCC cho biết các nhà sản xuất ở UAE và Ả Rập Xê Út đã tăng giá như dự kiến, với kỳ vọng rằng nhu cầu sẽ cải thiện trong nửa cuối tháng 8. Thị trường Kuwaiti và Oman vẫn yếu hơn, và mặc dù có triển vọng tích cực đối với hoạt động xây dựng ở các quốc gia này, những người tham gia thị trường vẫn hoài nghi về nhu cầu thực tế. Một người tham gia GCC cho biết kỳ vọng tăng trưởng ở Oman chỉ dựa trên giá dầu chứ không phải về chi tiêu. Dữ liệu từ Trung tâm thống kê và năng lực cạnh tranh liên bang của nước này cho thấy lĩnh vực xây dựng của UAE đã tăng hơn 9% trong quý đầu tiên của năm nay, với nhiều dự án đang được triển khai hỗ trợ triển vọng.
Giá chào thép cây của Kuwait đứng ở mức 184-185 dinar Kuwait (599-602 USD/tấn) được giao, với chiết khấu lên tới 5 KD/tấn.
Tại Oman, thép cây được chào giá 235 Oman rials/t (610 USD/tấn) được giao. Nhưng mức này không khả thi vì giá bán lẻ chỉ ở mức 240 OR/tấn, một người tham gia khu vực cho biết. Giá giao hàng 225-230 OR/tấn có thể đạt được.
Trong phân khúc phôi thép, phôi thép của Iran được báo giá ở mức 490-500 USD/tấn giao cho UAE, với một thỏa thuận đã được thực hiện ở mức thấp hơn của phạm vi này. Doanh số bán phôi thép GCC nhỏ được thực hiện ở mức 510-515 OR/tấn được giao trong khu vực. Phôi Saudi hiện có giá 490-495 OR/tấn xuất xưởng hoặc fob, với hai lô đã được đặt tới Philippines với giá 515-520 OR/tấn cfr vào tuần trước.
Các nhà cung cấp khác của GCC hoạt động tích cực hơn trên thị trường thép cây, nhưng tâm lý ở Châu Á đã dịu đi trong tuần này sau khi hai thỏa thuận được ký kết ở mức 535-540 OR/tấn cfr từ Oman và Qatar đến điểm đến này. Không có thêm thông tin chi tiết có sẵn.
Nhu cầu tăng mạnh trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc tăng do nhu cầu mạnh do lo ngại về khả năng khan hiếm nguồn cung giao ngay.
Giá than luyện cốc cao cấp tăng 1.20 USD/tấn lên 246.30 USD/tấn trên cơ sở fob.
Những người tham gia thị trường rút lui sang bên lề khi họ cân nhắc về triển vọng thị trường trong ngắn hạn. Một số tỏ ra lạc quan, viện dẫn nhu cầu vững chắc, với các yêu cầu chủ yếu đến từ Ấn Độ.
Một thương nhân quốc tế ước tính rằng tổng nhu cầu đối với than cốc cứng bay hơi trung bình cao cấp cho tháng 9 ở Ấn Độ lên tới khoảng 225,000-300,000 tấn, với một nhà máy thép lớn của Ấn Độ đang tìm kiếm một lô hàng than cốc cao cấp để bốc hàng vào cuối tháng 9.
Mối quan tâm mua hàng của người Ấn Độ đã tăng lên, với một số người mua trước đây đã ở trên hàng rào hiện đang tìm kiếm sự sẵn có của Úc. Một nhà sản xuất than cốc cho rằng điều này một phần là do lo ngại về khả năng cung cấp hạn chế của các lô hàng laycan sau đợt gió mùa từ tháng 9 đến tháng 10, vì các đề nghị giao ngay cho than luyện cốc của Úc rất ít.
Một thương nhân Ấn Độ cho biết có vẻ như nhu cầu vượt quá nguồn cung đối với than nguyên chất trong tháng 9 và với việc Trung Quốc quay trở lại mua than Australia, thị trường có một số lo lắng về tình trạng khan hiếm nguồn cung.
Một nhà sản xuất lớn được hiểu là có sẵn một chuyến hàng Panamax gồm than luyện cốc cứng cao cấp để bốc hàng vào cuối tháng 9.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 1.10 USD/tấn lên 259.30 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc tăng 50 cent/tấn lên 253.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Hợp đồng tương lai than cốc và than cốc tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã giảm mạnh trong ngày hôm qua, giảm 5.03% và 6.15% xuống lần lượt là 1,443.5 NDT/tấn (200.95 USD/tấn) và 2,218.5 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho rằng thua lỗ là do tâm lý thị trường suy yếu và thị trường thép Trung Quốc đi xuống. Một thương nhân quốc tế cho biết: “Nhu cầu thực tế đối với thép kém, cùng với các cuộc đàm phán về việc cắt giảm sản lượng thép trong tháng này để đáp ứng các mục tiêu sản xuất”. "Những yếu tố này dự kiến sẽ tác động đến nhu cầu nguyên liệu."
Nhưng những người khác kỳ vọng giá than cốc trong nước sẽ giữ vững trong thời gian ngắn, được hỗ trợ bởi nhu cầu bổ sung. Giá than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp chất lượng cao ở Anze, Sơn Tây, hôm nay tăng lên 2,050 NDT/tấn từ 2,000 NDT/tấn.
Một nhà sản xuất than cốc lớn cho biết: “Có vẻ như giá trong nước vẫn chưa đạt đỉnh vì các nhà máy than cốc và nhà máy thép vẫn đang tích cực mua hàng do mức tồn kho thấp”. "Giá than luyện cốc trong nước cũng có thể tăng hơn nữa do nguồn cung vẫn tương đối eo hẹp dưới sự kiểm tra an toàn nghiêm ngặt, mặc dù đã nới lỏng một số."
Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do thị trường thép suy yếu
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm mạnh hôm qua vào thời điểm giá thép và doanh số bán hàng yếu hơn.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 4.30 USD/tấn xuống 101.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
"Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn đã giảm 40 Nhân dân tệ/tấn (5.57 USD/tấn) xuống còn 3,580 NDT/tấn vào buổi chiều, điều này làm giảm tâm lý thị trường", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. "Việc bán thép cũng yếu trong ngày."
Các giao dịch bằng đường biển yếu tại thời điểm tâm lý thị trường đi xuống. Một lô hàng của Brazil Blend Iron Ore Fines (BRBF) với laycan đầu tháng 9 được giao dịch ở mức 106 USD/tấn trên cơ sở 62% Fe trên nền tảng Corex.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 19 NDT/tấn xuống 866 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 810.50 NDT/tấn, giảm 25 NDT/tấn hay 2.99% so với giá thanh toán vào thứ tư.
Một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết, hầu hết các thương nhân cảng đều cắt giảm giá chào bán vì họ mất niềm tin vào thị trường tiếp theo do giá kỳ hạn giảm. “Nhưng một số thương nhân kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục vào tháng 9,” ông nói thêm. “Giá giao dịch PBF vào buổi chiều thấp hơn khoảng 20 NDT/tấn so với giá buổi sáng,” một thương nhân ở Sơn Đông cho biết. Giá chào bán quặng viên cũng giảm, xuống còn 945 NDT/tấn hôm qua từ 970 NDT/tấn hôm thứ Tư, một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết.
Giá than cốc đáp ứng đã hoàn thành đợt tăng giá thứ tư từ 100-110 NDT/tấn, với các nhà máy ở phía bắc Trung Quốc và Sơn Đông chấp nhận mức tăng trong hai ngày này. Đợt tăng giá than cốc thứ ba được thực hiện vào ngày 27/7.
PBF được giao dịch ở mức 840-860 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 840-858 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Một số giá PBF Đường Sơn thấp hơn so với giá PBF Sơn Đông, do lượng hàng PBF cập cảng Đường Sơn tăng nhưng nhu cầu thấp, một thương nhân có trụ sở tại Hà Bắc cho biết. "Doanh số bán thép thấp hơn ở Đường Sơn đã ảnh hưởng đến nhu cầu quặng sắt địa phương do mưa bão ở các khu vực lân cận bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc," ông nói thêm.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 129 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Tâm lý yếu đi, nhu cầu suy yếu trên thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ
Tâm lý của thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại đen của Thổ Nhĩ Kỳ dịu đi hơn nữa trong bối cảnh giá thép giảm và kỳ vọng phục hồi giảm sút.
Các chỉ số thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu đáng kể trong vài ngày qua, với nhu cầu yếu đối với thép cây có giá thấp nhất, khi các nhà máy tiếp tục cố gắng tăng giá trong nước ở mức khiêm tốn.
Tại thị trường xuất khẩu, vốn đã có lợi cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tại giá đã giảm đủ mức cạnh tranh, người mua Balkan nhận được nhiều lời hứa giảm giá hơn từ 565-570 USD/tấn fob xuống còn khoảng 550 USD/tấn fob hiện nay, phù hợp với giá chào hàng cho Yemen ở mức 550-555 USD/tấn fob, tùy thuộc vào khu vực. Tuy nhiên, những chào bán thấp hơn này vẫn không kích thích được sự quan tâm mua hàng, vì sự sụt giảm giá đang diễn ra làm tăng thêm kỳ vọng giảm giá.
Tại Mỹ, giao dịch phế liệu kim loại màu trong nước tháng 8 bắt đầu vào sáng thứ 5 với việc các nhà máy ở Detroit đặt giá thầu các loại P&S nguyên chất, vụn và 5ft ngang bằng với mức của tháng 7. Nếu được chấp nhận, họ sẽ duy trì giá giạ số 1 Detroit ở mức 445 USD/tấn được giao, đã cắt nhỏ ở mức 395 USD/tấn và P&S 5ft ở mức 375 USD/tấn. Người ta nghe thấy người bán ở một số khu vực từ chối giá thầu P&S 5ft đi ngang do nguồn cung hạn chế và nhu cầu vững chắc từ các thị trường khác.
Một nhà máy ở miền nam đã tham gia thị trường với giá thầu đi ngang đối với loại chất lượng cao, phế vụn và 5ft P&S, trong khi một nhà máy khác tham gia thị trường vào thứ Năm với giá thầu tăng 20 USD/tấn trong tháng cho phế vụn, P&S, HMS và các loại cao cấp khác .
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy giá nhập khẩu phế liệu thấp hơn ở thị trường nước sâu, đồng thời giảm lượng tiêu thụ của họ với hàng hóa vận chuyển ngắn, phế liệu nội địa và phôi thép có giá thấp hơn.
Thị trường gang thỏi chậm lại
Hoạt động giao dịch trên thị trường gang cơ bản (BPI) vận chuyển bằng đường biển vẫn khan hiếm, do sức mua từ hầu hết các điểm đến là rất nhỏ. Tuy nhiên, giá cả khác nhau, tùy thuộc vào cửa hàng, với các dấu hiệu cho nguyên liệu có nguồn gốc từ Brazil trì trệ trong bối cảnh các nhà xuất khẩu kỳ vọng vào sự hỗ trợ từ giá phế liệu kim loại màu của Mỹ vào tuần tới. Giá trị BPI của Nga giảm trong bối cảnh giá bán thấp hơn và giá chào bán mềm hơn.
Đặc biệt, một nhà sản xuất từ phía bắc Brazil đã giao dịch một kiện hàng 35,000 tấn BPI có hàm lượng phốt pho cao sang Hoa Kỳ để gửi vào tháng 9 từ cảng Ponta da Madeira. Thỏa thuận kết thúc ở mức 406 USD/tấn tương đương với khoảng 430 USD/tấn cfr New Orleans, nhờ giá cước vận chuyển thấp hơn đối với việc giao hàng từ miền bắc Brazil.
Tâm lý của những người bán BPI Brazil bị xáo trộn. Những người hy vọng giá cao hơn trên thị trường phế liệu Hoa Kỳ trong tháng này do nguồn cung khan hiếm coi doanh thu gần đây ở mức 400 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vittoria là không chính đáng, xác định mức giá 420-440 USD/tấn fob là có thể chấp nhận được.
Mặc dù vẫn có người bán trên thị trường sẵn sàng bán ở mức 400–410 USD/tấn fob. “Lý do duy nhất khiến các giao dịch mới ở mức này không được thực hiện trong tuần qua là người mua đang tìm kiếm các lô hàng tháng 8, trong khi hầu hết các nhà xuất khẩu Brazil đều có khối lượng cho tháng 9 sớm nhất,” một thương nhân cho biết.
Các nhà cung cấp BPI của Ukraine, những người có mức giá hiện tại quá thấp do chi phí hậu cần cao, bao gồm cả việc giao hàng bằng đường sắt đến các cảng Ba Lan, cũng bày tỏ hy vọng thận trọng về sự ổn định giá ít nhất, sau đó là sự tăng giá vào mùa thu, điều này sẽ cho phép họ quay trở lại đến thị trường đường biển trong quý IV.
Một nhà sản xuất Ucraina giao một số BPI cho Hoa Kỳ, dự định bán nó trên thị trường giao ngay, có thể ở mức giá hiện tại. Nhưng một phần của khối lượng được giao được cho là đã được chuyển đến cơ sở sản xuất thép của nhà sản xuất ở Canada và một phần khác vẫn chưa được bán.
Một nhà sản xuất thép của Nga được cho là đã giao dịch một lô hàng BPI khoảng 50,000 tấn cho một thương nhân Trung Quốc với giá 340 USD/tấn fob Baltic trong tuần qua.
Giá cfr trong giao dịch bán vẫn chưa rõ ràng, vì mức báo giá ban đầu là 395–400 USD/tấn được các thương nhân cho là cao phi thực tế, do các chỉ số BPI khác, thấp hơn ở thị trường Đông Nam Á và giá cước vận chuyển thấp hơn.
Đặc biệt, những chào hàng hiếm nhưng chắc chắn từ người mua Trung Quốc đã xuất hiện trong tuần này ở mức 360 USD/tấn cfr. Và một nhà xuất khẩu khác của Nga, đầu tuần này đã đạt được thỏa thuận vận chuyển 10,000 tấn BPI có hàm lượng vanadi cao đến Đài Loan vào tháng 9 với giá 370 USD/tấn cfr, đã giảm giá chào hàng từ các cảng viễn đông của Nga đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương xuống còn 365 USD/tấn cfr.
Một thương nhân Ấn Độ đã mua một trọng tải không được tiết lộ từ thị trường Biển Đen với giá 380 USD/tấn cfr, với lô hàng được lên kế hoạch vào tháng 8. Những người tham gia thị trường ước tính giá giao dịch, được cho là đã tăng lên nhờ giao hàng nhanh chóng, gần như quay trở lại mức 340–345 USD/tấn fob. Người bán được cho là nhà máy Alchevsk bị trừng phạt nặng nề từ khu vực ly khai Luhansk của Ukraine, mặc dù điều này chưa được xác minh.
Trong khi đó, những người mua ở Địa Trung Hải mô tả hoạt động tối thiểu, với những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ không mua hàng trong bối cảnh giá phế liệu địa phương yếu và nhu cầu thép không chắc chắn. Các nhà nhập khẩu Ý phần lớn không có mặt trên thị trường vì mùa lễ.
Một số người bán Nga tuyên bố rằng không có phản ứng nào từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thậm chí cả người Ý đối với các mức giá tương đương với mức giá trên thị trường châu Á-Thái Bình Dương hoặc khoảng 330-340 USD/fob Biển Đen. “Tôi nghi ngờ chúng tôi có thể bán ngay cả ở mức 320 USD/tấn fob ngay bây giờ,” một nhà sản xuất cho biết.
Thị trường phôi tấm CIS trì trệ
Giá phôi tấm do các nhà sản xuất Nga xuất khẩu từ các cảng Biển Đen không thay đổi do nhu cầu tiếp tục trì trệ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ý.
Giá chào tphôi tấm của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khoảng 450-475 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ — tương đương với khoảng 420-445 USD/tấn fob Biển Đen — trong hai tuần qua, do sự yếu kém đang diễn ra trong lĩnh vực thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ khiến giá thầu chỉ ở mức tối thiểu, cuối cùng xóa sạch tất cả sự quan tâm trong tuần qua.
Việc nhanh chóng tăng giá chào hàng thép cuộn cán nóng của Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu đã tạo ra một số lạc quan về sự gia tăng khối lượng bán HRC tại thị trường Địa Trung Hải. Nhưng sự sụt giảm trong vài ngày qua có thể báo trước nhiều chào bán và cạnh tranh giá thấp hơn, khi mùa thấp điểm đến ở Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, hứa hẹn nhu cầu và giá cả sẽ thấp hơn.
Nhu cầu đã tốt hơn tại các thị trường xuất khẩu phôi tấm thay thế của Nga, chẳng hạn như Châu Á và Châu Mỹ Latinh, với mức giá dao động 550-560 USD/tấn cfr, tầm 510-520 USD/tấn fob, nhưng doanh số này cũng cạn kiệt trong tuần qua . Phôi tấm của Nga đã được bán ở mức khoảng 470 USD/tấn cfr vào tuần trước cho một thương nhân Trung Quốc, trong khi giá chào cho Ấn Độ vẫn ở mức 530-540 USD/tấn cfr.
Nhu cầu trong nước của Nga tiếp tục tăng. Những người tham gia thị trường cho biết, các nhà xuất khẩu thép tấm của Nga không cắt giảm giá chào vì lượng hàng có sẵn không quá nhiều, trong khi nhu cầu đang giảm dần, cho phép bán hàng thường xuyên.
Trong khi đó, giá chào phôi tấm có nguồn gốc từ Trung Quốc đến Địa Trung Hải vẫn ở mức 610-620 USD/tấn cfr, hiện có ít nhu cầu được quan sát thấy do sự suy yếu đang diễn ra trên thị trường các sản phẩm thép tấm và trong mùa thấp điểm.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do các nhà cung cấp chào hàng trong nước ở mức cao hơn một chút so với mức giao dịch ở khu vực Iskenderun vào ngày 2/8.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng bán cho người mua Balkan với giá 550 USD/tấn fob, sau khi chào giá 565-570 USD/tấn fob vào đầu tuần này. Các nhà máy Iskenderun và Izmir trong hai ngày qua đã chào hàng tới Yemen với giá 550 USD/tấn fob, với các nhà máy Marmara chào giá cao hơn 5 USD/tấn nhưng người mua không quan tâm.
Tại thị trường nội địa, ba nhà máy Marmara giữ giá chào ổn định, ở mức 560-570 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà máy lớn ở vùng Iskenderun đã chào giá thép cây ở mức 555 USD/tấn xuất xưởng sau khi bán ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng vào sáng ngày 2/8 và tăng giá chào bán lên 555 USD/tấn xuất xưởng vào buổi chiều.
Một nhà sản xuất khác có trụ sở tại Iskenderun cũng giữ giá chào ổn định, ở mức 555 USD/tấn xuất xưởng. Nhu cầu trong nước bị giảm sút sau khi những người dự trữ Iskenderun vào ngày 2/8 đáp ứng một số yêu cầu ở mức giá xuất xưởng là 550 USD/tấn nhưng không sẵn sàng đồng ý với mức giá cao hơn.
Thị trường HRC EU chờ chào hàng mới của Ấn Độ, Hàn Quốc
Những người tham gia thị trường Châu Âu đang chờ đợi chào hàng thép cuộn cán nóng mới từ Ấn Độ và Hàn Quốc — cả hai đều có hạn ngạch tự vệ nhập khẩu theo từng quốc gia.
Dự kiến sẽ có một số chào bán mới vào giữa tháng, nhưng hiện tại, các chào bán dành cho nhà giao dịch đang được thực hiện. Các chào bán thép ngâm dầu đã được đưa ra cho một loại nguyên liệu cao cấp hơn với giá cao vào thứ Tư tại Tây Ban Nha và Antwerp.
Trong khi đó, các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ đang được đưa ra và một số thỏa thuận nhỏ hơn đã được ký kết. Giá trong tuần này từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo ở mức 600-630 Euro/tấn cfr Italy, bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế.
Một người tham gia thị trường cho biết: “Việc mua hàng từ các quốc gia khác đang trở nên rất khó khăn trong quý IV, vì vậy điều đó đặt ra một mức giá sàn”.
Một thương nhân cho biết: “Các nhà máy EU bảo trì trong kỳ nghỉ lễ đang cố gắng tăng giá, cho rằng vấn đề về hạn ngạch, nhưng không ai thực sự sẵn sàng đặt hàng”.
Thị trường phế thép Châu Á áp lực trước chênh lệch chào bán- chào mua mở rộng
Thị trường phế liệu kim loại màu đóng trong container của Đài Loan ổn định vào thứ Năm. Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa các ý tưởng về giá của người mua và người bán.
Đài Loan hôm qua đóng cửa trường học, nơi làm việc và chợ ở phía bắc hòn đảo, bao gồm cả Đài Bắc, để giảm thiểu tác động của bão Khanun.
Các cuộc đàm phán bị hạn chế do chênh lệch giá vẫn tồn tại giữa người mua và người bán. Không có giao dịch giao ngay nào được nghe thấy, với các thương nhân miễn cưỡng tiếp tục chấp nhận giá ở mức 358 USD/tấn, và với các chào bán từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ vẫn còn hạn chế. Các thương nhân đang chờ đợi những dấu hiệu từ thị trường nội địa Hoa Kỳ, khi các cuộc đàm phán tháng 8 sắp bắt đầu.
Giá chào HMS 1/2 80:20 container hóa giữ vững ở mức 365-370 USD/tấn cfr, trong khi các thương nhân khác không chào hàng.
Một số người bán kỳ vọng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ổn định và hỗ trợ giá phế liệu toàn cầu, nhưng người mua không muốn trả nhiều tiền hơn, giữ giá thầu ở mức $358/t cfr. Một thương nhân khác cho biết 360 USD/tấn là mức giá cao nhất mà người mua sẽ xem xét trong tuần này.
Doanh số bán thép cây trong nước tại Đài Loan chậm lại trong tuần này do thời tiết bất lợi. Ngoài ra, giá thép kỳ hạn của Trung Quốc giảm và tồn kho thép tăng khiến các nhà sản xuất thép thận trọng trong việc đuổi theo giá thép phế cao hơn.
Tồn kho tăng đè nặng lên giá thép dẹt Trung Quốc
Giá thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương giảm do tồn kho thép cuộn cán nóng nội địa Trung Quốc tăng do tiêu thụ hạ nguồn yếu.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 60 nhân dân tệ/tấn (8.35 USD/tấn) xuống còn 3,980 NDT/tấn vào ngày 3/8.
HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 1.78% xuống 3,984 NDT/tấn. Các thương nhân đã giảm giá HRC 50-60 NDT/tấn xuống còn 3,980-3,990 NDT/tấn để thu hút đơn đặt hàng, nhưng người mua không muốn cam kết với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Những người tham gia thị trường cho biết hàng tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã tăng gần 40,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 70,000 tấn vào tuần trước.
Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc giữ giá chào chính thức cho HRC SS400 ổn định ở mức 570-590 USD/tấn fob, nhưng các phòng đàm phán đã mở rộng so với các giá thầu chắc chắn sau khi thị trường nội địa Trung Quốc liên tục giảm trong hai ngày qua. Một số thương nhân đang nhắm mục tiêu 560-565 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng hầu hết người mua đều cảnh giác.
Giá chào cho HRC SAE1006 của Trung Quốc vào Việt Nam ổn định ở mức 600-605 USD/tấn cfr Việt Nam, và giá cho các lô hàng định vị cũng ổn định ở mức khoảng 585 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhưng người mua Việt Nam tỏ ra không quan tâm vì nhu cầu trong nước yếu. Một số người sử dụng hạ nguồn ở Việt Nam cho biết doanh số bán hàng của họ gần đây chậm lại và xuất khẩu các sản phẩm hạ nguồn HRC — bao gồm thép mạ kẽm nhúng nóng và các sản phẩm thép mạ — sang Châu Âu và Mỹ cũng giảm.
Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã nâng giá chào xuất khẩu đối với thép cuộn cán nguội thêm 5-10 USD/tấn từ tuần trước lên 650-665 USD/tấn fob, nhưng hoạt động xuất khẩu chậm lại. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán một lượng nhỏ CRC với giá 650 USD/tấn fob cho người mua ở Trung Đông và một thương nhân đã ký kết một thỏa thuận khác với cùng mức giá cho người mua ở Châu Đại Dương. Hầu hết những người mua khác không thể chấp nhận mức giá cao như vậy, một nguồn tin bên bán cho biết. Một số thương nhân đã cố gắng đặt hàng ở mức 640 USD/tấn fob, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Giá thép cây Trung Quốc sụt giảm
Giá thép dài châu Á-Thái Bình Dương giảm do tồn kho thép tại Trung Quốc tăng nhanh hơn và Fitch Ratings hạ xếp hạng nợ của Mỹ từ AAA xuống AA+, gây ra sự sụt giảm trên thị trường tài chính và giá hàng hóa số lượng lớn.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn (6.97 USD/tấn) xuống còn ,630 NDT/tấn vào ngày 3/8.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 2.79% xuống 3,728 NDT/tấn. Các thương nhân cắt giảm giá chào xuống còn 3,630-3,650 NDT/tấn do tâm lý thị trường thận trọng.
Những người tham gia cho biết tồn kho thép cây hàng tuần của thương nhân và nhà sản xuất tăng 230,000 tấn, so với mức tăng 10,000 tấn của tuần trước. Nhu cầu thép cây suy yếu từ tuần trước do mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Trung Quốc. Các nhà máy lớn ở phía bắc và phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây của họ xuống 20-60 NDT/tấn ngày 3/8.
Giá thanh cốt thép tại các thành phố lớn trong nước giảm xuống còn 506-520 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 570-575 USD/tấn fob theo lý thuyết, trong khi những người tham gia kỳ vọng các nhà sản xuất sẽ sớm cắt giảm giá chào xuất khẩu do nhu cầu yếu trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
Một nhà máy lớn phía bắc Trung Quốc duy trì giá chào xuất khẩu thép cuộn SAE1008 ở mức 550 USD/tấn fob. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cuộn Q195 trong nước thêm 30 NDT/tấn xuống còn 3,850 NDT/tấn hay 537 USD/tấn FOB. Người mua kỳ vọng các nhà máy Trung Quốc sẽ giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn của họ xuống 5-6 USD/tấn sau khi giá trong nước giảm do tâm lý thị trường không ổn định.
Xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 40 NDT/tấn xuống còn 3,580 NDT/tấn vào ngày 3/8.
Giá phế thép Nhật Bản ổn định trong bối cảnh giao dịch trầm lắng
Thị trường xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản trầm lắng vào thứ Năm trước cuộc đấu thầu Kanto tháng 8 và lễ hội Obon.
Các thương nhân Nhật Bản giữ giá chào hàng xuất khẩu ở mức 50,000-51,000 Yên/tấn fob, nhưng người mua nước ngoài tỏ ra hạn chế quan tâm. Giá thầu dự kiến của người mua Đài Loan cho H1/H2 50:50 vẫn ở mức 375 USD/tấn cfr, trong khi người mua Việt Nam nhắm đến mức giá thấp hơn, khoảng 370 USD/tấn cfr cho loại H2.
Một số thương nhân Nhật Bản tỏ ra bi quan hơn về thị trường nội địa. Mặc dù các nhà máy trong nước duy trì giá thu gom phế liệu, một số bắt đầu hạn chế thu mua phế liệu do thị trường thép suy yếu và giao hàng phế liệu gia tăng. Các nhà cung cấp phế liệu của Nhật Bản đã tập trung vào hoạt động kinh doanh trong nước trong hai tuần qua do giá khả thi trên thị trường đường biển thấp hơn.
Theo một thương nhân Nhật Bản, nếu nhu cầu trong nước không phục hồi sau kỳ nghỉ lễ Obon vào giữa tháng 8, nhiều hàng hóa sẽ đổ về cảng và thị trường xuất khẩu, có khả năng gây áp lực giảm giá xuất khẩu.
Hai nhà máy lớn của Hàn Quốc đã tham gia vào thị trường vận chuyển bằng đường biển và thu thập các chào bán từ các nhà cung cấp Nhật Bản ngày hôm qua. Mức giá thầu của họ sẽ được công bố vào thứ sáu và sẽ thiết lập một tiêu chuẩn cho thị trường đường biển.
Một số thương nhân Nhật Bản kỳ vọng người mua sẽ chào giá thấp H2 để thăm dò thị trường do nguồn cung ổn định từ thị trường trong nước và các hợp đồng dài hạn với Nhật Bản. Giá thầu trước đó cho H2 vào giữa tháng 7 là 37,700 yên/tấn fob.
