Giá quặng sắt Trung Quốc tiếp tục giảm do cung vượt cầu
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục giảm, do nhu cầu yếu và nguồn cung mạnh.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 3.15 USD/tấn xuống 93.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Dữ liệu thị trường cho thấy lượng quặng sắt dự trữ tại 47 cảng chính của Trung Quốc đã tăng 1.85 triệu tấn trong tuần lên khoảng 160 triệu tấn vào ngày 02/9. "Trong số đó, họ có khoảng 100 triệu tấn có thể giao dịch và nhu cầu thép yếu hơn bình thường vào tháng 9 khó có thể thuyết phục các nhà máy tiếp tục sản xuất, cả hai đều gây sức ép lên giá quặng sắt", một giám đốc nhà máy ở Hebei cho biết.
Các lô quặng sắt trung bình được chiết khấu vẫn là lựa chọn được ưa chuộng.
Một lô quặng khai thác C Fines (MACF) với laycan cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 được giao dịch ở mức 86.80 USD/tấn trên cơ sở 60.6%fe trên nền tảng Corex.
Một lô quặng Jimblebar Blend Fines (JMBF) với laycan tương tự được giao dịch ở mức chiết khấu 8.10 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 10 trên nền tảng Globalore. Mức chiết khấu thả nổi mở rộng hơn so với tuần trước.
Một lô quặng SP10 Lump 80,000 tấn với laycan tương tự được bán với mức chiết khấu 7.42% theo giá fob so với chỉ số 62%fe của tháng 10 thông qua một cuộc đấu thầu.
Một lô hàng 75,000 tấn Sinter Feed Coarse Tubarao (SFCT) 61.24%Fe với vận đơn ngày 31/8 đã được bán với mức chiết khấu 10% so với chỉ số 62%fe của tháng giao hàng và một lô hàng 80,000 tấn Lump Ore Non Screened Tubarao (LONT) 56.2%Fe với vận đơn ngày 31/8 đã được bán với giá 83.80 USD/tấn trên cơ sở 62%fe, cả hai đều thông qua đấu thầu ngày hôm qua.
Một lô hàng Brazilian Blend Iron Ore Fines (BRBF) với laycan vào giữa tháng 10 đã được bán với giá 94.10 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên nền tảng Corex.
Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan đầu tháng 10 được chào bán với giá 94.70 USD/tấn theo cơ sở 62%fe trên sàn Globalore.
"Các nhà máy thép không đủ khả năng mua quặng sắt chất lượng trung bình và cao, do lợi nhuận hiện tại kém, dẫn đến thanh khoản thấp", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 15 NDT/tấn xuống 717 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 3/9.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 703.50 NDT/tấn, giảm 35 NDT/tấn, hay 4.74%, so với mức thanh toán vào ngày 2/9.
Các giao dịch tại cảng diễn ra sôi động cho đến cuối buổi chiều, sau khi thị trường tương lai đóng cửa trên DCE, vì giá tương lai có xu hướng giảm trong ngày và làm xói mòn nhu cầu mua, một nhà giao dịch tại Sơn Đông cho biết. "Một số người bán đã giữ nguyên giá chào hàng và không thể chấp nhận mức giảm giá lớn như vậy vì chi phí của họ cao hơn", một nhà giao dịch tại miền bắc Trung Quốc cho biết. Giá PBF thấp hơn tới 20 NDT/tấn so với ngày thứ hai.
PBF được giao dịch ở mức 698-708 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 720-728 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giữa PBF và SSF là 117 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Không có nhu cầu trên thị trường than cốc
Giá than cốc cao cấp của Úc giảm nhẹ 3.75 USD/tấn xuống 196 USD/tấn fob do nhu cầu mua vẫn yếu.
Một công ty giao dịch đã chào bán lô hàng 73,000 tấn của Illawarra với thời hạn giao hàng từ 20 đến 29/9 với giá 198 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, giảm 1 USD/tấn so với giá chào hàng ban đầu là 199 USD/tấn hôm qua.
Một người dùng cuối ở Đông Bắc Á, đang tìm kiếm một lô hàng giao ngay vào nửa cuối tháng 8, được cho là đã mua một số PLV từ một người dùng cuối khác trên cơ sở liên kết chỉ số vào đầu tuần này.
Một số người mua ở Đông Bắc Á lưu ý rằng nhu cầu thép vẫn chậm chạp ở thị trường trong nước của họ, với một người lưu ý rằng họ đang chờ xem thị trường phản ứng như thế nào trước sự tràn vào của thép Trung Quốc có giá cạnh tranh trên các thị trường khác.
Tại Ấn Độ, nhu cầu bị hạn chế, vì nhiều người mua vẫn đứng ngoài cuộc, một thương nhân Singapore cho biết. Ông nói thêm rằng các nhà máy thép đang kỳ vọng giá sẽ giảm xuống khoảng 190 USD/tấn fob do nhu cầu thép yếu và lượng hàng tồn kho tại các cảng Ấn Độ tăng.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 3.85 USD/tấn xuống còn 211.25 USD/tấn theo cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc đã giảm 1 USD/tấn xuống còn 208.50 USD/tấn theo cfr.
Tại Trung Quốc, tâm lý vẫn bi quan. Nhu cầu về than vận chuyển bằng đường biển trước đó đã giảm, với người mua thể hiện sự ưu tiên đối với hàng hóa được vận chuyển trên đất liền. Một người mua lưu ý rằng lượng than nhập khẩu từ nhiều nguồn khác nhau vẫn ở mức cao tại cảng.
Có nhiều tín hiệu trái chiều trong các cuộc đấu giá than cốc trong nước tại Sơn Tây, với giá khởi điểm cao hơn đối với một số loại than và một số loại khác không có kết quả.
Những người tham gia thị trường không chắc chắn về triển vọng thép trong ngắn hạn và muốn chờ xem liệu các nhà máy thép có tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ thường thấy của tháng 9 hay không.
Triển vọng về đợt tăng giá than cốc đầu tiên cũng sẽ hỗ trợ cho hoạt động mua của người tiêu dùng.
Hợp đồng tương lai than cốc tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã giảm 2.41% xuống còn 1,315 NDT/tấn— mức thấp nhất trong năm nay. Hợp đồng tương lai than cốc giảm 2.24% xuống còn 1,918 NDT/tấn hôm qua.
Giá HRC Mỹ ổn định
Giá giao ngay thép cuộn cán nóng của Mỹ ổn định trong tuần này sau một hội nghị lớn của ngành tiếp theo là kỳ nghỉ cuối tuần Ngày Lao động.
Thời gian giao hàng tăng lên nửa tuần đến năm tuần, cho thấy tình trạng sẵn có vào cuối tuần đầu tiên của tháng 10. Thời gian giao hàng dự kiến sẽ được kéo dài hơn một chút khi nhiều nhà máy chuyển sang giai đoạn ngừng hoạt động bảo dưỡng theo kế hoạch trong tháng này và vào tháng 10.
Những người tham gia thị trường tại Hội nghị thượng đỉnh thép SMU đã phản ánh tâm trạng ảm đạm, với nhiều người trong thị trường thép dự kiến giá sẽ vẫn trong phạm vi cho đến hết năm 2024. Nhu cầu chậm chạp và tình trạng cung vượt cầu vẫn là những lý do chính, với các nhà máy không thể tận dụng tối đa các đợt ngừng hoạt động trong năm nay để tăng giá, giống như họ đã làm trong cùng kỳ năm 2023.
Một số người mua đã ngạc nhiên khi việc kéo dài thời gian giao hàng của nhà máy, đặc biệt là ở phía Nam, không đi kèm với việc tăng giá. Các lô hàng đã có sự giao động, với một số báo cáo rằng tháng 8 tốt hơn dự kiến, và những người khác nói rằng nó đã không đạt được mục tiêu.
Đánh giá nhập khẩu HRC vẫn giữ nguyên ở mức 670 USD/tấn DDP Houston với hoạt động hạn chế. Có nhiều suy đoán rằng một số loại vụ kiện thương mại thép dẹt của Mỹ, phạm vi chưa được biết, sẽ sớm được công bố.
Giá tấm dày Mỹ vẫn giữ nguyên trong tuần này khi thị trường chờ đợi thông báo giá từ Nucor.
Đánh giá xuất xưởng và giao hàng tại Mỹ lần lượt giữ nguyên ở mức 900 USD/tấn và 920 USD/tấn. Thời gian giao hàng giảm nhẹ 0.2 tuần xuống còn 3.8 tuần.
Nucor vẫn chưa công bố giá và mở đơn hàng cho tháng 10. Giá giao ngay tấm thép công bố của công ty cho tháng 9 không đổi ở mức 1,075 USD/tấn, cao hơn nhiều so với giá giao dịch trên thị trường giao ngay.
Hoạt động thị trường HDG/CRC Mỹ chậm lại
Giá tăng thêm của Mỹ đã chậm lại trong tuần này vì nhiều người mua và người bán đã tham dự một hội nghị lớn vào tuần trước.
Đánh giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng và cuộn cán nguội của Mỹ không đổi ở mức 875 USD/tấn và 915 USD/tấn.
Thời gian giao hàng của HDG không đổi ở mức 6 tuần, trong khi thời gian giao hàng của CRC kéo dài thêm một tuần lên 7 tuần.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng hôm qua, với nhu cầu tải hàng tháng 10 của các nhà máy dự kiến sẽ thấp hơn do lượng phôi nhập khẩu cao hơn và người bán không thể đáp ứng được ý tưởng về giá của các nhà máy.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng giá chào từ Mỹ là 365-370 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, nhưng không có giá chào nào như vậy. Giá chào của Châu Âu dự kiến sẽ quanh mức 360 USD/tấn cho cùng loại, nhưng cũng không có giá chào nào. Tuy nhiên, mức giá này khó có thể đạt được ở cả hai phía đối với người bán. Người bán Châu Âu sẽ bán mà không có biên lợi nhuận và một số người bị lỗ ở mức giá này, dựa trên giá tại bến tàu có thể đạt được là 295-300 Euro/tấn giao hàng, đối với HMS 80:20.
Mặc dù giá thu gom thấp hơn đã được ghi nhận đối với vật liệu Châu Âu, xuống còn 285 Euro/tấn, ở một số khu vực, nhưng chúng không mang lại vật liệu nào ở hầu hết các trung tâm xuất khẩu, đặc biệt là những nơi có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn, chẳng hạn như Amsterdam. Đồng euro mạnh so với đồng đô la Mỹ tiếp tục hạn chế khả năng thỏa hiệp về giá và mua hàng tồn kho của các nhà xuất khẩu Châu Âu. Điều này đặc biệt đáng chú ý ở thị trường vận chuyển đường biển ngắn — không có lời chào hàng nào được đưa ra trong khoảng hai tuần, vì giá thu gom và tình trạng khan hiếm khiến các nhà xuất khẩu không có vật liệu để bán, trong khi triển vọng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm dần khi phôi giá thấp hơn xuất hiện bắt đầu từ tháng 10.
Người bán Mỹ vẫn có thể bán ở mức giá hiện tại và kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng hoạt động của họ hiện đang bị hạn chế do kỳ nghỉ lễ hôm qua và các đợt thanh toán trong nước sắp tới vào tháng 9 dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần này. Với nhu cầu phế liệu biển sâu bốc xếp vào tháng 10 của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ thấp hơn tháng 9, dự kiến Mỹ sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng doanh số, xét đến tình hình khả dụng cũng được dự kiến là tốt, do nhu cầu thấp hơn của các nhà máy Mỹ và hoạt động giao dịch phế liệu container cực kỳ ảm đạm.
Nếu tuần trước một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng giao dịch, thì tuần này họ dường như đã có lập trường chờ đợi và quan sát, trong khi tận hưởng sự ổn định tương đối của thị trường thành phẩm, giá phôi thép Trung Quốc thấp hơn và sự tự tin rằng các nhà cung cấp Mỹ cuối cùng sẽ giao dịch ở mức giá không cao hơn mức hiện tại. Phôi thép bốc xếp vào tháng 10 của Trung Quốc được chào bán ở mức 485 USD/tấn cfr, trong khi vật liệu của Malaysia ở mức 500 USD/tấn.
Thị trường vận chuyển đường biển ngắn vẫn im ắng, không có giá chào hàng nào được đưa ra do thiếu vật liệu và giá tại bến tàu cao. Những người tham gia hiện đang quan sát sự trở lại của các nhà thu gom sau kỳ nghỉ và khả năng cung cấp của họ với mức giá thấp hơn, làm thay đổi mô hình và cho phép các nhà xuất khẩu Châu Âu tham gia lại vào hoạt động giao dịch. Ý kiến vẫn còn chia rẽ về việc giá cung cấp chất nền sẽ giảm hay kịch bản ngừng thu gom sẽ hình thành.
Thị trường phôi thép CIS còn nhiều do dự
Nhu cầu về phôi thép chủ yếu giảm trong tuần này đối với người mua phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi, với giá của Trung Quốc hiện đã mất gần như toàn bộ mức tăng trong hai tuần qua. Những người tham gia nhìn chung kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong vài ngày tới vì người mua có nguồn cung dồi dào và nhu cầu trong nước của Trung Quốc vẫn ảm đạm.
Các nhà cung cấp Nga đã bán một vài lô hàng nhỏ với giá khoảng 485 USD/tấn cfr miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước và chào giá 490 USD/tấn cfr tuần này. Các nhà cung cấp ở khu vực Donbass đã đưa ra mức giá thấp hơn 10 USD/tấn. Cước vận chuyển cho tàu 3,000-5,000 tấn được chỉ định là 17-18 USD/tấn từ Nga đến miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ.
Những người mua nhỏ ở các khu vực khác của Thổ Nhĩ Kỳ ít có khả năng chấp nhận mức giá này, do giá cước vận chuyển cao hơn. Nhu cầu nhập khẩu ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị hạn chế do nguồn cung vật liệu từ nhà máy tích hợp Kardemir có trụ sở tại Karabuk. Nhà máy này đã duy trì hoạt động bán phôi kể từ ngày 22/8 và đã bán khoảng 50,000 tấn cho người mua trong nước kể từ đó với giá 535-550 USD/tấn xuất xưởng, với mức chiết khấu 10-15 USD/tấn cho các lô lớn hơn.
Với giá chào hàng trong nước của Trung Quốc giảm xuống còn khoảng 415 USD/tấn xuất xưởng hôm qua và giá quặng sắt và than cốc cũng giảm, giá chào hàng xuất khẩu phôi dự kiến sẽ chịu áp lực trong vài ngày tới. Các nhà máy Trung Quốc không báo giá xuất khẩu, nhưng một thương nhân đã chào bán phôi ở mức 485 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, với mức giá thấp hơn được cho là có thể thương lượng trong một động thái có vẻ như là đặt cược vào giá chào hàng của các nhà máy Trung Quốc sẽ giảm thêm. Các nguồn tin cho biết vật liệu của Malaysia có sẵn với giá 500 USD/tấn cfr.
Trong phân khúc thép cây, một số nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã bán khối lượng lớn cho Châu Âu trong vài tuần qua và đang cung cấp các lô hàng từ cuối tháng 10 trở đi với giá 585 USD/tấn fob trở lên. Cho đến nay, thời gian giao hàng này quá dài để hầu hết người mua cân nhắc.
Một nhà máy ở khu vực Marmara đã hoàn thành việc lắp ráp một tàu 35,000 tấn bao gồm các đơn đặt hàng thép cây nhỏ hơn vào tuần trước để vận chuyển vào cuối tháng 9 đến một số quốc gia Mỹ Latinh. Giá của lô hàng được chỉ định là 575-580 USD/tấn fob. Một lô hàng khác đã được bán cho một người mua ở vùng Baltic với giá 570 USD/tấn fob, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết.
Giá HRC tăng trưởng, tâm lý thị trường yếu
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng nhẹ, nhưng tâm lý vẫn yếu do nhu cầu thấp và thời gian giao hàng ngắn.
Một trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux đã được chào hàng vài trăm tấn S355JR với giá 605 Euro/tấn theo thời gian giao hàng 3-4 tuần mà không có bất kỳ cuộc đàm phán nào, trong khi một trung tâm khác được chào hàng với giá khoảng 620 Euro/tấn theo yêu cầu hàng tháng cho quy trình báo giá.
Một nhà sản xuất thép báo cáo đã bán được vài nghìn tấn với giá 605 Euro/tấn theo giá cơ sở, cho tháng 10. Tuy nhiên, một số người cho biết họ không thể trả mức giá này do giá thép tấm hiện tại.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất có số lượng đơn đặt hàng hạn chế cho tháng 10 và người mua kỳ vọng sẽ đạt được mức chiết khấu hơn nữa khi các nhà máy cố gắng lấp đầy đơn hàng. Các trung tâm dịch vụ không mua hàng tồn kho. Mặc dù hàng tồn kho đang ít đi theo thời gian, nhưng hầu hết các trung tâm dịch vụ đều cho rằng họ có quá nhiều hàng tồn kho so với mức đơn đặt hàng hiện tại.
Một số trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu cuối cùng không tăng kể từ khi thị trường trở lại sau mùa hè, mặc dù vẫn còn sớm. Do đó, họ không tin rằng giá đã chạm đáy và có ý định chờ trước khi mua vào với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.
Các thương nhân cho biết gần như không thể bán HRC nhập khẩu ở Bắc Âu, do không có chênh lệch giá trong nước và chênh lệch thời gian giao hàng. Người ta vẫn tiếp tục nói về việc ký kết hợp đồng kinh doanh với Trung Quốc ở mức khoảng 540 Euro/tấn cfr, nhưng điều này không thể xác nhận được. Một số thương nhân cho biết họ thấy các nhà máy hạng nhất chào hàng với mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp thấp nhất là 580 Euro/tấn và giá thấp hơn có vẻ không khả thi.
Các nhà sản xuất trong nước có thể bắt đầu công bố cắt giảm sản lượng nghiêm ngặt trong tháng này, vì họ muốn nâng giá trong quý đầu tiên của năm sau, tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hợp đồng ô tô hàng năm sắp tới. Người mua ngày càng tin rằng các điều kiện hiện tại có thể đại diện cho một chuẩn mực mới về khối lượng thấp hơn, thay vì là một sự cố theo chu kỳ. Do đó, các nhà sản xuất sẽ cần phải cắt giảm công suất mà họ có thể sống thiếu trong những năm tới, người mua cho biết.
Giá HRC tại Ý vẫn bị che mờ bởi hoạt động thấp, với những người tham gia thị trường chia rẽ về triển vọng của họ, một số người cho rằng sẽ có một số loại nhất định bị thiếu hụt, trong khi những người khác thấy nhu cầu thấp sẽ cân bằng bất kỳ biện pháp thương mại nào.
Một nhà máy đang tìm kiếm mức giá 600-610 Euro/tấn xuất xưởng, với một số khối lượng nhỏ được báo cáo là 600-610 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Nhưng hầu hết người mua đều yêu cầu mức giá thấp hơn, ở mức 580-590 Euro/tấn cơ sở giao hàng và những người tham gia thị trường đồng ý rằng khối lượng lớn sẽ giao dịch ở mức thấp hơn.
Có ít lời chào hàng hơn trên thị trường nhập khẩu, vì các nhà máy thận trọng vào thời điểm diễn ra cuộc điều tra chống bán phá giá của EU và các lời chào hàng được báo cáo là ở mức tối thiểu là 550-560 Euro/tấn cif Ý, từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, chưa bao gồm thuế. Một lời chào hàng được đưa ra ở mức 580-590 Euro/tấn, đã bao gồm thuế. Cuộn dây Trung Quốc vẫn được chào bán, mặc dù một số người tham gia thị trường cho biết thông số kỹ thuật của vật liệu chỉ phù hợp với một số ít người mua.
Với mức giá 560 Euro/tấn cif Ý, một người bán cho biết "không thể bán được". Các nhà máy Nhật Bản đã tạm dừng, trong khi Ai Cập dự kiến sẽ sớm công bố các chào hàng mới.
CRC được chào bán từ Ấn Độ với mức giá 635 Euro/tấn cif Ý, trong khi người mua trong nước yêu cầu mức giá 700 Euro/tấn cơ sở giao hàng.
Tâm lý thị trường phế thép Nhật Bản bi quan
Giá xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản vẫn ổn định vào thứ Ba do thiếu chào hàng nhưng dự kiến sẽ giảm thêm sau khi giá trong nước giảm.
Tokyo Steel đã công bố giảm giá thu gom phế thép xuống 500 yên/tấn tại tất cả các nhà máy của mình, đưa giá H2 tại nhà máy Utsunomiya xuống còn 44,500 yên/tấn giao đến nhà máy.
Các đợt giảm giá trước đó trước cuối tháng 8 chủ yếu là để phù hợp với thị trường vận chuyển đường biển đang giảm, trong khi mức giảm gần đây chủ yếu là do kỳ vọng nhu cầu thép yếu tại thị trường nội địa Nhật Bản. Một thương nhân cho biết Tokyo Steel cũng đã quyết định hạn chế lượng phế liệu nhập khẩu tại nhà máy Utsunomiya bắt đầu từ ngày 4/9.
Hầu hết những người tham gia thị trường đều kỳ vọng giá chào xuất khẩu sẽ giảm thêm nữa, mặc dù không có nhiều giá chào vì Việt Nam vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ. Việt Nam hiện là thị trường hoạt động duy nhất đối với nhiều thương nhân Nhật Bản, vì các nhà máy của Hàn Quốc không tham gia vào thị trường vận chuyển đường biển và giá mục tiêu của người mua Đài Loan thấp hơn nhiều so với mức có thể giao dịch được.
Người mua Việt Nam có khả năng sẽ hạ kỳ vọng về giá sau khi trở về từ kỳ nghỉ lễ, vì sự phục hồi ở thị trường Trung Quốc đã kết thúc và giảm mạnh trong tuần này do nhu cầu hạ nguồn yếu.
H2 của Nhật Bản có thể giao dịch được ở mức 345-350 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần trước, mặc dù nhu cầu hạn chế, nhưng theo một thương nhân, người mua có thể giảm giá thêm xuống dưới 340 USD/tấn cfr trong tuần này.
Thị trường phế thép Châu Á suy yếu trước tình hình giá thép Trung Quốc giảm
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan giảm hôm thứ ba trong bối cảnh giá thép tương lai của Trung Quốc giảm và người mua đã đưa ra mức giá thầu thấp hơn hoặc tránh xa thị trường giao ngay.
Hoạt động giao dịch thép giao ngay HMS 1/2 80:20 đóng container thấp hơn đáng kể vì hầu hết người mua đều chờ đợi và quan sát và cảnh giác với sự sụt giảm của giá thép tương lai của Trung Quốc sau tâm lý bi quan và tin tức chính từ Trung Quốc trong tuần này.
Sự sụt giảm mạnh trên thị trường thép Trung Quốc tiếp tục diễn ra, sau khi giảm vào ngày 02/9. Giá thép thanh tương lai đã giảm hơn 4% trong hai ngày.
Thị trường thép Trung Quốc đã phục hồi trong hai tuần qua, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về nhu cầu mạnh hơn vào tháng 9 và tháng 10, theo truyền thống là những tháng cao điểm đối với doanh số bán thép. Nhưng dữ liệu PMI yếu và thiếu các dự án xây dựng mới đã khiến thị trường bi quan hơn trong tuần này.
Cảm nhận được sự yếu kém hơn nữa trong lĩnh vực thép, những người mua phế liệu Đài Loan đã đưa ra mức giá thầu thấp hơn, được một số người bán chấp nhận vì lo ngại giá sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới.
Một người bán phế liệu cho biết giá của người mua không còn ở mức 325 USD/tấn— mức giao dịch vào tuần trước — mà đã giảm xuống mức thấp nhất là 320-323 USD/tấn cho đến nay.
Không có lời chào hàng phế liệu nào của Nhật Bản được nghe thấy, nhưng các nguồn tin thị trường cho biết họ có khả năng sẽ tránh xa phế liệu Nhật Bản do mức chênh lệch đáng kể khoảng 20 USD/tấn so với phế liệu đóng container của Mỹ.
Không có lời chào hàng nào được nghe thấy từ các nhà cung cấp phế liệu Úc và Nam Mỹ.
Các nhà máy thép dài Trung Quốc hạ giá
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm khi các nhà máy cắt giảm giá do giá quặng sắt thấp hơn và giao dịch yếu trên thị trường giao ngay.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.81 USD/tấn) xuống còn 3,160 NDT/tấn vào ngày 03/9. Giá thép cây tương lai giảm 3.14% xuống còn 3,149 NDT/tấn.
Hơn 10 nhà máy Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 20-30 NDT/tấn vào ngày 3/9 do chi phí nguyên liệu thô tiếp tục giảm. "Giá quặng sắt có khả năng giảm xuống dưới 90 USD/tấn vì tâm lý thị trường khá bi quan", một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết.
Giá quặng sắt tương lai trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 4.74% xuống còn 703.50 NDT/tấn. Các nhà giao dịch cắt giảm giá chào hàng nhẹ 10-20 NDT/tấn xuống còn 3,180-3,240 NDT/tấn với lượng thép cây tồn kho tương đối thấp.
Biên lợi nhuận của các nhà máy thép cây miền Đông Trung Quốc ước tính ở mức 50-100 NDT/tấn dựa trên chi phí nguyên liệu thô mới nhất, nhưng các nhà máy ở các khu vực khác vẫn đang vật lộn để hòa vốn mặc dù giá quặng sắt thấp hơn.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống còn 457 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu thép cây xuống còn 464 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob đối với thép cây HRB400 và SD400. Các nhà máy lớn khác ở miền bắc Trung Quốc vẫn giữ giá chào hàng xuất khẩu thép cây ở mức 480-485 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob đối với thép cây B500B.
"Giá giảm trong mùa cao điểm nằm ngoài kỳ vọng của thị trường và chúng tôi muốn chờ thêm một thời gian nữa", một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết. Người mua có thể cắt giảm giá mục tiêu xuống còn 450 USD/tấn fob hoặc thấp hơn để tránh rủi ro.
Đối với mặt hàng cuộn dây, đánh giá xuất khẩu giảm 2 USD/tấn xuống 472 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu cuộn dây của mình 3 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 474 USD/tấn fob cho lô hàng vào tháng 10.
Các nhà máy thép ở Đường Sơn đã cắt giảm giá cuộn dây xuất xưởng tại địa phương 20-30 NDT/tấn xuống còn 3,200-3,250 NDT/tấn hoặc 449-456 USD/tấn. Các nhà sản xuất hàng đầu khác đã chào giá ở mức 490-500 USD/tấn fob, nhưng họ phải hạ giá xuống còn 470-475 USD/tấn fob nếu muốn có đơn hàng.
Trong khi đó, phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã giảm 40 NDT/tấn xuống còn 2,870 NDT/tấn. Các nhà máy Trung Quốc không tích cực báo giá xuất khẩu trong bối cảnh giá giảm. Các thương nhân cắt giảm giá phôi xuất kho xuống còn 2,950-2,960 NDT/tấn hoặc 414-416 USD/tấn. Nhu cầu thép trong nước của Trung Quốc không có dấu hiệu tăng trong mùa cao điểm này. Các nhà máy có thể cắt giảm giá phôi xuất khẩu xuống còn 435-440 USD/tấn fob để thu hút đơn đặt hàng nếu nhu cầu trong nước vẫn yếu trong những ngày tiếp theo.
Giá giảm trên thị trường thép dẹt Trung Quốc do giao dịch chậm
Các nhà máy và thương nhân tiếp tục giảm giá trên thị trường nội địa và vận chuyển đường biển của Trung Quốc để kích thích mua vào, nhưng người mua vẫn thận trọng khi đặt hàng.
Nhu cầu thép tại Trung Quốc không có dấu hiệu cải thiện rõ ràng khi bước vào mùa cao điểm truyền thống vào tháng 9 và nhu cầu yếu hơn dự kiến đã làm giảm tâm lý thị trường. Nếu thị trường vẫn yếu, các nhà máy thép không có khả năng tăng sản lượng vào tháng 9, điều này sẽ gây áp lực lên giá nguyên liệu đầu vào và có thể làm giảm giá thành sản phẩm.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn (7.02 USD/tấn) xuống còn 3,100 NDT/tấn vào hôm qua. Giá HRC Thượng Hải gần như đạt mức thấp trước đó là 3,090 NDT/tấn kể từ ngày 19/8. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 2.96% xuống còn 3,214 NDT/tấn. Giao dịch giảm thêm so với ngày hôm trước, với thị trường tương lai tăng tốc giảm.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm trong ngày làm việc thứ ba liên tiếp 2 USD/tấn xuống còn 458 USD/tấn. Một nhà máy lớn của Trung Quốc chào giá 485 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400, giao tháng 11 sau khi ngừng chào giá vào tuần trước.
Các nhà máy hoặc công ty giao dịch khác đã cắt giảm giá bán xuống mức tương đương khoảng 455-457 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC loại Q235 do các nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc sản xuất, nhưng người mua vận chuyển đường biển đã hành động lặng lẽ vì họ lo ngại giá sẽ giảm thêm ngay sau khi giá giảm mạnh trên thị trường giao ngay và kỳ hạn của Trung Quốc.
Một giao dịch HRC loại Q235 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 470 USD/tấn cfr Việt Nam vào hôm thứ hai, nhưng không có thông tin chi tiết nào được xác nhận. Người mua sẽ hạ thấp các chào mua trong bối cảnh xu hướng giảm sau khi họ quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ.
Chỉ số HRC ASEAN ổn định ở mức 479 USD/tấn khi thị trường Việt Nam vẫn đóng cửa do ngày lễ quốc khánh.
