Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do nhu cầu thép giảm

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm do doanh số bán thép chậm lại do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 50 cent/tấn xuống còn 116.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

"Doanh số bán thép yếu mặc dù có một số nhu cầu bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ 21-27/1. Một số thương nhân sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ cuối tuần này", một quản lý nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 2 NDT/tấn xuống còn 861 NDT/tấn đối với xe tải tự do Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 846.50 NDT/tấn, giảm 3 NDT/tấn hay 0.35% so với giá thanh toán vào ngày 3/1.

Giao dịch tại cảng diễn ra sôi động, mặc dù các nhà máy thép chờ giá giảm thêm. “Một số nhà máy cần bổ sung hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán”, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết. “Các nhà máy thép đang tìm kiếm các lô hàng PBF và Brazil Blend Fines (BRBF) tại thị trường cảng”, một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết. Ông nói thêm: "Chênh lệch giá giữa BRBF và PBF là 25 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. Rất đáng để mua BRBF với mức chênh lệch hẹp khi xét đến hàm lượng Fe cao hơn và hàm lượng alumina thấp hơn".

PBF giao dịch ở mức 837-846 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 843-850 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 145 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 4/1.

Giá than cốc fob vượt 300 USD/tấn

Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB đã tăng lên trên 300 USD/tấn, được hỗ trợ bởi giao dịch giá cao hơn đối với hàng hóa cao cấp ít biến động trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung.

Mức giao dịch nằm trong dự đoán của một số người tham gia — họ thấy giá vẫn ổn định, với một nhà giao dịch lưu ý rằng giá "có vẻ hợp lý ở mức hiện nay".

Nhưng hầu hết những người tham gia đều do dự, theo dõi phản ứng trước lời mời thầu của một nhà sản xuất lớn để đấu thầu lô hàng than luyện cốc cao cấp. Ít nhất ba bên tham gia, bao gồm thương nhân và người dùng cuối, bày tỏ sự quan tâm, với mức có thể giao dịch dự kiến nằm trong khoảng 300-310 USD/tấn fob Australia.

Những người tham gia thị trường tập trung vào việc liệu Trung Quốc có khả năng nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu than Australia không chính thức và khởi động lại hoạt động nhập khẩu lần đầu tiên sau hơn hai năm hay không.

“Đối với các nhà sản xuất Úc, nguồn cung rõ ràng sẽ thắt chặt khi người mua Trung Quốc cạnh tranh với người dùng cuối từ Trung Quốc để giành tấn giao ngay và nguồn cung có kỳ hạn,” một thương nhân quốc tế cho biết, đề xuất hỗ trợ cho giá FOB của Úc trong thời gian tới.

Giá thầu cho một lô hàng khối lượng 35,000 tấn của Peak Downs được xếp vào tháng 2 đã xuất hiện ở mức 300 USD/tấn fob Australia, tăng 5 USD/tấn so với ngày trước, trên nền tảng giao dịch Globalcoal.

Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 4.40 USD/tấn lên 314.90 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá Trung Quốc giảm 10 cent/tấn xuống còn 314.25 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Xu hướng tăng giá than luyện cốc trong nước chậm lại ở Trung Quốc, với một số cuộc đấu giá không có kết quả. “Giá có thể giảm sau Tết Nguyên đán, nhưng sẽ tương đối ổn định trong thời gian ngắn vì việc bổ sung hàng hóa đang diễn ra”, một thương nhân Trung Quốc cho biết và cho biết thêm rằng việc bổ sung hàng hóa trước kỳ nghỉ lễ gần như đã hoàn tất.

Giá than cốc, than nghiền thành bột (PCI) và than nhiệt tại thị trường Trung Quốc đã giảm trong tuần này, với kỳ vọng giá than luyện cốc sẽ giảm theo. Một thương nhân cho biết: “Nguồn cung than luyện cốc đang tăng và giá than cốc đang giảm, vì vậy các nhà máy luyện cốc và nhà máy thép có thể cũng sẽ thúc đẩy việc giảm giá than luyện cốc”.

Giá cuộn dây Thổ Nhĩ Kỳ tăng, nhu cầu hạn chế

Giá chào bán cuộn dây gia tăng trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ do giá ở các phân khúc liên quan tăng, nhưng hoạt động mua vẫn ở mức thấp.

Nhà sản xuất thép tích hợp Thổ Nhĩ Kỳ Kardemir đã mở bán cuộn dây dạng lưới ở mức 710 USD/tấn xuất xưởng và chất lượng kéo ở mức 720 USD/tấn xuất xưởng trở lên. Nhà sản xuất cũng báo giá phôi thép ở mức 627-632 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), và bán ra 25,000-30,000 tấn trong ngày hôm qua.

Một nhà máy Marmara lập bảng chào hàng thép cuộn chất lượng lưới ở vùng Biga với giá 730 USD/tấn xuất xưởng. Mặc dù có một số hoạt động được ghi nhận ở thị trường nội địa, nhưng nhu cầu xuất khẩu bị hạn chế khi giá tăng trên 700 USD/tấn fob, trong khi các nhà cung cấp Châu Á báo giá thấp hơn khoảng 100 USD/tấn.

Các nhà máy Trung Quốc không muốn bán dưới mức 605 USD/tấn fob, trong khi các nhà cung cấp Việt Nam đang nhắm mục tiêu cao hơn ít nhất 5 USD/tấn.

Giá HRC Bắc Âu tăng trưởng, thị trường giao dịch trầm lắng

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) ở Bắc Âu tăng trở lại vào hôm nay do giao dịch trầm lắng, do các nhà máy báo hiệu giá chào cao hơn.

Một nhà sản xuất hàng đầu Châu Âu đã chào giá 730 Euro/tấn, mặc dù một số người dự kiến giá này có thể tăng lên 750 Euro/tấn trong những ngày tới.

Hầu hết các nhà sản xuất đều báo hiệu rằng họ đã được đặt hàng vào tháng 3, với hai người cho biết họ thậm chí còn kín chỗ cho tháng 4 sau khi nhận được đơn đặt hàng tốt với giá cạnh tranh trước kỳ nghỉ lễ.

Một nhà sản xuất Đức được cho là đã giải quyết các hợp đồng ô tô ở mức 830 Euro/tấn, cao hơn một chút so với các thỏa thuận nửa năm được nghe gần đây nhất với chuỗi ô tô gần 800 Euro/tấn.

Thị trường Ý vẫn yên ắng, với hầu hết những người tham gia vẫn đang ở ngoài thị trường.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tăng đáng kể do việc bán hàng hóa ở lục địa Châu Âu cho một nhà máy Marmara cho lô hàng nửa đầu tháng 2.

Một nhà cung cấp Châu Âu đã bán HMS 1/2 80:20 với giá khoảng 409 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng nửa đầu tháng 2.

Một đợt bán hàng khác ở lục địa Châu Âu được cho là đã kết thúc vào ngày trước với mức thấp hơn khoảng 1 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir.

Việc thiếu cung cấp phế liệu biển sâu và nhu cầu của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ để trang trải doanh số bán thép cây và cuộn cán nóng được thực hiện vào cuối tháng 12 đã dẫn đến việc người mua tăng giá thầu đáng kể để bắt đầu thu hút bất kỳ sự quan tâm nào của người bán. Mức thỏa thuận mới nhất sẽ nâng cao tình cảm của người bán phế liệu hơn nữa.

Một vụ bán hàng ở bờ biển phía tây Hoa Kỳ đã được thực hiện vào thứ Hai tới Ấn Độ cho một lô hàng nguyên liệu vụn với giá 450 USD/tấn cfr Kandla cho lô hàng tháng 2. Điều đó có khả năng cho thấy sự khởi đầu của một đợt mua hàng nhập khẩu số lượng lớn mới của người mua Ấn Độ, điều này sẽ hạn chế hơn nữa lượng phế liệu có sẵn cho Thổ Nhĩ Kỳ và hỗ trợ giá vận chuyển bằng đường biển, mặc dù điều này chưa rõ ràng ở giai đoạn này.

Tại thị trường nhập khẩu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà xuất khẩu Bungari đã nhận được chỉ báo từ một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ rằng họ sẽ trả 388 USD/tấn cif Marmara cho HMS 1/2. Nhà xuất khẩu dự đoán nó sẽ có thể bán ở mức 390 USD/tấn cif vào cuối tuần này.

Nhu cầu tiêu thụ thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Nhu cầu tiêu thụ thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi giá chào của Istanbul tăng lên 715 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào sáng ngày trước.

Giá bán cao nhất được ghi nhận vào thứ Hai là 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Việc không có bất kỳ chào hàng phế liệu biển sâu nào vào đầu năm và nhu cầu của người mua Thổ Nhĩ Kỳ để trang trải doanh số bán thanh cốt thép được thực hiện vào cuối tháng 12 đã dẫn đến việc người mua phải tăng giá thầu đáng kể để bắt đầu thu hút bất kỳ sự quan tâm nào của người bán. Điều này đã gây áp lực trở lại lên tỷ suất lợi nhuận của thép cây phế liệu, có vẻ như chúng đang phục hồi trong giai đoạn nhập kho thép cây vào cuối tháng 12.

Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá chào của họ ổn định trong khoảng 700-715 USD/tấn xuất xưởng ở Istanbul và Izmir, nhưng các nhà máy Iskenderun bắt đầu chào giá thấp hơn do nhu cầu yếu hơn. Một nhà máy Iskenderun đã giảm giá chào xuống còn 15,400 lira/tấn bao gồm VAT, tương đương với 696.10 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, giảm khoảng 7 USD/tấn so với giá chào ngày trước.

Thị trường phế thép Nhật Bản trầm lắng

Thị trường phế liệu kim loại đen của Nhật Bản trầm lắng do hầu hết các đại lý phế liệu vẫn chưa trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Một số thương nhân Nhật Bản đã trở lại từ kỳ nghỉ năm mới hôm qua nhưng họ không nhận được bất kỳ chào hàng mới nào từ các nhà cung cấp. Các nhà giao dịch kỳ vọng hoạt động giao dịch sẽ yên ắng trong tuần này vì có một ngày nghỉ lễ nữa vào ngày 9/1.

Người mua Việt Nam quan tâm đến H2 ở mức 410 USD/tấn cfr. Mức giá này tương đương với khoảng 48,000 Yên/tấn fob, mức giá không khả thi đối với các nhà cung cấp Nhật Bản.

Mặc dù người mua nước ngoài không thể đáp ứng mục tiêu của nhà cung cấp, nhưng người bán Nhật Bản không vội vàng xuất khẩu do họ có lượng hàng tồn kho thấp. "Một người mua Hàn Quốc đã mua một phần lớn khối lượng có sẵn ở mức 49,000-50,000 Yên/tấn fob trong hai tuần qua, vì vậy các nhà cung cấp cần thu gom thêm phế liệu trước khi họ có thể bán", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Các thương nhân Nhật Bản cũng kỳ vọng thị trường container hóa Đài Loan mạnh mẽ hơn sẽ thúc đẩy nhu cầu mua phế liệu của Nhật Bản. Các nhà cung cấp Hoa Kỳ đã kiên quyết với giá chào hàng của họ và đẩy giá hàng đóng container của Đài Loan lên hôm qua, điều này có thể giúp hỗ trợ giá xuất khẩu H1/H2 50:50 của Nhật Bản.

Giá phế thép Đài Loan tăng trưởng

Thị trường phế liệu đóng trong công-ten-nơ của Đài Loan tăng trưởng khi các nhà máy tăng giá thầu để đáp ứng với giá nội địa tăng cao hơn và các chào bán nhập khẩu hạn chế.

Giá chào phế liệu đóng trong container đã tăng hơn 10 USD/tấn so với mức của tuần trước lên 398-405 USD/tấn cfr khi Feng Hsin tăng giá thu gom phế liệu trong nước thêm 10 USD/tấn. Một người bán cho biết giá nhập khẩu nước sâu của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn và nhu cầu phế liệu của Châu Á cũng góp phần làm tăng giá chào hàng.

Một người bán khác cho biết giá dưới 395 USD/tấn cfr Đài Loan không còn khả thi.

Các nhà máy Đài Loan đã tăng giá thầu thêm 5-10 USD/tấn so với mức giao dịch cuối cùng nhưng các nhà cung cấp vẫn chưa chấp nhận giá thầu cao hơn của các nhà máy. Một số nhà cung cấp cho biết họ dự đoán một số giao dịch sẽ đóng cửa vào thứ Năm. “Người mua biết thị trường đang có xu hướng tăng nên trả giá cao hơn để đảm bảo trọng tải”, một thương nhân cho biết.

Không có chào bán chắc chắn nào được nghe từ Nhật Bản vì hầu hết các đại lý phế liệu đã không trở lại sau kỳ nghỉ.

Các nhà máy Trung Quốc tăng giá xuất khẩu thép dẹt

Thị trường thép dẹt Trung Quốc tăng khi các nhà máy thép Trung Quốc tăng giá chào hàng xuất khẩu do nhu cầu đường biển được cải thiện và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mạnh lên so với đồng đô la Mỹ.

HRC

Chỉ số cuộn cán nóng SS400 fob Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 591 USD/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc nâng giá chào lên 600-615 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 do nhu cầu đường biển tốt hơn và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá. Một đô la Mỹ tương đương với hơn 7 NDT/tấn vào đầu tháng 11/2022. Tỷ giá hiện vào khoảng 6.89 NDT: 1 USD.

Người mua Việt Nam đã nâng giá thầu lên 590-595 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi giao dịch ở mức 590 USD/tấn cfr Việt Nam vào đầu tuần này. Tồn kho thép cuộn trong nước của Việt Nam giảm do nhu cầu thép hạ nguồn tăng. Người mua từ các nước khác im lặng, đặc biệt sau khi chứng kiến sự sụt giảm tại thị trường nội địa Trung Quốc. Một nhà quản lý nhà máy Trung Quốc cho biết các nhà máy Trung Quốc không muốn bán ở mức thấp do khả năng đồng nhân dân tệ tăng giá hơn nữa so với đồng đô la Mỹ.

Chỉ số HRC CFR Asean không thay đổi ở mức 620 USD/tấn. Giá chào không đổi ở mức 625-635 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, khiến giá thầu ở mức 610-615 USD/tấn cfr Việt Nam. Hầu hết người bán sẽ không xem xét nhận đơn đặt hàng dưới 615-620 USD/tấn cfr Việt Nam, một công ty thương mại có trụ sở tại Việt Nam cho biết. Các nhà máy từ các quốc gia khác đã không đưa ra lời chào bán.

Giá xuất xưởng HRC Q235B ở Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.45 USD/tấn) xuống còn 4,120 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 0.07% lên 4.080 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay giảm và một số thương nhân không muốn tích trữ hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 21/01. Các cuộc thảo luận về việc Trung Quốc có thể mở lại nhập khẩu than của Úc đã làm tăng thêm những bất ổn xung quanh giá nguyên liệu thép và kết quả là thép giảm.

Cắt giảm sản xuất hỗ trợ giá thép cây Trung Quốc

Giá thép cây nội địa Trung Quốc tăng sau khi một số nhà sản xuất lớn cắt giảm sản lượng do thua lỗ và nhu cầu yếu hơn.

Thép cây

Giá thép cây ở Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.90 USD/tấn) lên 4,030 NDT/tấn.

Thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 0.42% xuống 4,027 NDT/tấn. Nhưng các nhà máy thép Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng sau khi một số trong số họ tuyên bố cắt giảm sản lượng. Một nhà sản xuất lớn ở phía đông Trung Quốc đã đóng cửa dây chuyền sản xuất thép cây từ ngày 1/1 trong 7 ngày, cắt giảm tổng sản lượng thép cây 40,000 tấn.

Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã đóng cửa dây chuyền sản xuất từ ngày 1/1 trong 13 ngày, làm giảm 35,000 tấn sản lượng thanh tròn. Năm nhà máy phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 20 NDT/tấn vào ngày 4/1. Nhưng nhu cầu thép cây khó có thể tăng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 21/1 trong một tuần do người tiêu dùng sẽ dần rời khỏi thị trường từ tuần sau trở đi. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 20,000 tấn so với ngày hôm trước xuống còn 93,000 tấn.

Giá thép cây xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 586 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá thanh cốt thép tại các thành phố lớn trong nước là 580-595 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 600-605 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 2. Thương mại xuất khẩu thép cây của Trung Quốc trầm lắng do nhiều người mua bằng đường biển đã đi vắng.

Cuộn dây & phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 603 USD/tấn fob.

Các nhà máy lớn phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 605-620 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Nhưng các nhà máy khó có thể chấp nhận giá thầu thấp hơn 605 USD/tấn fob vì giá chào của các nhà cung cấp khác trong khu vực cao hơn giá của Trung Quốc. Một nhà sản xuất Việt Nam đã từ chối giá thầu của người mua ở mức 600-605 USD/tấn fob cho thép cuộn, với giá mục tiêu cho thỏa thuận ước tính là 610-615 USD/tấn fob.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,730 NDT/tấn.