Giá thép mạ Mỹ tăng trưởng

Giá HDG nền cán nóng Mỹ gia tăng hôm qua, với chào hàng phổ biến 790-860 USD/tấn. Đây là lần tăng đầu tiên trong ba tuần qua.

Thời gian giao hàng tăng nhẹ nửa tuần lên sáu tuần, cho thấy tuần thứ ba của tháng 03.

Giá HDG nền cán nguội không đổi ở mức 860 USD/tấn xuất xưởng, với thời gian giao hàng không đổi ở mức 6.5 tuần do hoạt động hạn chế trên thị trường.

Đánh giá nhập khẩu HDG khổ nhẹ không đổi ở mức 1,100 USD/tấn DDP Houston vì thị trường đó vẫn còn hạn chế trong bối cảnh chi phí nhập khẩu cao hơn, thời gian giao hàng dài và sự không chắc chắn về việc liệu các nhà sản xuất trong nước Mỹ có sản xuất nhiều vật liệu hơn hay không nếu nhập khẩu thắt chặt.

Đánh giá cuộn cán nguội không đổi ở mức 880 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy báo cáo nhận được giá cao hơn cho các tấn nhỏ hơn và một nhà máy khác cho biết họ đang chào hàng ở mức giá thậm chí còn cao hơn và không bán được bất kỳ vật liệu giao ngay nào. Thời gian giao hàng tăng nửa tuần lên 6.5 tuần.

Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá

Doanh số bán trong nước nhỏ ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ một phần cho đợt tăng giá mới nhất của các nhà máy thép, với tổng giá là 15-20 USD/tấn kể từ giữa tuần trước.

Một nhà máy ở khu vực Iskenderun đã bán khối lượng nhỏ với giá 565 USD/tấn xuất xưởng, sau đó tăng giá chào hàng lên 570 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy khác gần đó chào giá thép cây với giá 567-569 USD/tấn xuất xưởng. Nhìn chung, hoạt động giao dịch vẫn chậm do kỳ vọng về nhu cầu xây dựng trong vài tuần tới vẫn còn hạn chế. Nhưng giá chào hàng của các nhà máy có khả năng sẽ được chấp nhận cuối cùng vì chúng được hỗ trợ bởi giá phế liệu tăng đều đặn.

Các nhà máy Marmara đã đưa ra giá chào hàng trong khoảng 570-580 USD/tấn tại xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy Izmir chào hàng thép cây ở mức 560 USD/tấn fob và từ chối giá thầu từ các công ty thương mại đang đàm phán với người mua Châu Phi ở mức 540 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho rằng nhà máy này có thể sẽ sẵn sàng bán với giá 555 USD/tấn fob. Người mua Balkan đã nhận được giá chào hàng từ các nhà máy Marmara ở mức 570-575 USD/tấn fob, nhưng lại chùn bước trước mức tăng 10-15 USD/tấn so với cuối tuần trước.

Giá HRC Mỹ ổn định sau bất đồng thuế quan

Thị trường thép dẹt của Mỹ trì trệ trong tuần này khi thị trường nỗ lực thoát khỏi sự bất ổn về chính sách thuế quan đã làm thị trường chao đảo trong tuần qua.

Thời gian giao hàng tại Midwest vẫn ổn định ở mức năm tuần, với dấu hiệu cho thấy các nhà máy đã đặt hàng đến tuần thứ hai của tháng 03.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, điều này có nguy cơ khiến giá thép từ cả hai nước tăng cao đối với các sản phẩm được bán vào Mỹ.

Canada và Mexico đã đe dọa sẽ trả đũa bằng thuế quan của riêng họ, nhưng thuế nhập khẩu đã bị hoãn lại vào ngày 03/02 vì cả hai nước đều đưa ra những nhượng bộ liên quan đến an ninh biên giới cho Mỹ.

Người mua báo cáo rằng mối đe dọa về thuế quan đã làm chậm hoạt động từ Canada và đe dọa cắt nguồn cung từ Mexico. Giá thép của Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng nếu áp dụng thuế quan.

Mặc dù việc hoãn thuế quan được hoan nghênh, nhưng việc hoãn lại 30 ngày đã tạo ra sự không chắc chắn cho các đơn đặt hàng trong tương lai và mức thuế mà chúng sẽ phải chịu. Các đơn đặt hàng thép được thực hiện hôm nay từ bất kỳ quốc gia nào có khả năng sẽ đến sau thời hạn áp thuế thương mại tiếp theo.

Các trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu nhìn chung vẫn ổn định, nhưng vẫn có lo ngại rằng hoạt động hiện tại có liên quan đến người tiêu dùng hạ nguồn đã mua trước thay vì nhu cầu thực tế. Với việc thuế quan được hoãn lại vào lúc này, thị trường có thể sẽ rõ ràng hơn về nhu cầu thực sự trong những tuần tới.

Đánh giá nhập khẩu HRC không đổi ở mức 680 USD/tấn DDP Houston. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Châu Á vào tuần trước đã khiến hoạt động nhập khẩu giảm và sự không chắc chắn về thuế quan khiến người mua trong nước lo lắng khi cam kết nhập khẩu thời gian giao hàng dài hơn.

Tấm

Đánh giá tấm thép không đổi trong tuần này vì thị trường giao ngay vẫn tương đối yên tĩnh.

Đánh giá xuất xưởng không đổi ở mức 840 USD/tấn, trong khi đánh giá giao hàng không đổi ở mức 870 USD/tấn. Thời gian giao hàng không đổi ở mức năm tuần.

Các nhà máy được báo cáo là giao hàng chậm trong một số trường hợp, với một trung tâm dịch vụ báo cáo chậm trễ 30-45 ngày.

Người mua có hợp đồng đã giữ hầu hết các giao dịch mua của họ ngoài thị trường giao ngay và nhu cầu về đường ống tăng có thể thắt chặt nguồn cung của một số nhà máy.

Nhu cầu về cầu, đóng tàu và quân sự cao hơn, trong khi nhu cầu về tấm từ năng lượng tái tạo như gió ngoài khơi không tồn tại sau khi Trump xóa thềm lục địa khỏi các hợp đồng thuê gió mới.

Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ được củng cố

Giá phế liệu sắt biển sâu do các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu tiếp tục được củng cố hôm qua khi ba đợt bán được kết thúc với mức giá cao hơn một chút.

Đánh giá giá phế liệu sắt biển sâu HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã tăng thêm 50 cent/tấn hôm qua lên 350 USD/tấn sau đợt bán được xác nhận. Hai đợt bán khác, được tung ra thị trường sau thời điểm đóng dấu đánh giá, sẽ khiến mức đánh giá tăng cao hơn nữa.

Một lô hàng 15,000 tấn xuất xứ từ Anh được một nhà máy Izmir mua lại với HMS 80:20 với giá 345 USD/tấn và bonus - 365 USD/tấn, đã được xác nhận. Người bán ở đông bắc Anh, trước đây tham gia vào hoạt động cung cấp phụ và thương mại đóng container, đã thực hiện đợt bán hàng biển sâu đầu tiên của mình hôm qua thông qua một công ty phế liệu sắt và phi sắt quốc tế mới thành lập.

Hai lô hàng khác, Baltic và Nga, được bán cho một nhà máy Izmir và Marmara với giá lần lượt là 350 USD/tấn và 349 USD/tấn cho HMS 80:20, nhưng vẫn chưa được xác nhận.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang tích cực tìm kiếm phế liệu tải tháng 3, nhưng giá thầu ban đầu của họ thấp hơn đáng kể so với chỉ dẫn chào hàng của nhà cung cấp, vì giá thép cây tăng gần đây chỉ được chấp nhận một phần và nhu cầu vẫn yếu. Giá chào hàng dao động từ 350-355 USD/tấn từ Châu Âu và Vương quốc Anh, 355-360 USD/tấn từ Scandinavia và 360-365 USD/tấn từ Mỹ.

Mặc dù việc Mỹ chậm trễ trong việc áp dụng thuế nhập khẩu 25% đối với tất cả hàng hóa từ Canada và Mexico đã làm giảm bớt một số áp lực lên giá phế liệu sắt trong nước của Mỹ vào tháng 2, nhưng kỳ vọng về mức tăng đáng kể do nguồn cung thúc đẩy ở mức thanh toán vẫn còn.

Canada và Mexico là hai nước vận chuyển phế liệu sắt lớn nhất sang Mỹ và thuế quan sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược định giá nguyên liệu thô và nguồn cung của một số nhà sản xuất thép Mỹ, đẩy giá trong nước lên cao hơn. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngành công nghiệp thép Mỹ đã hưởng lợi từ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và việc thực hiện Mục 232. Các chính sách thuế quan thương mại của Trump sẽ vẫn là động lực thúc đẩy đáng kể cho thị trường thép Mỹ.

Tại Châu Âu và Vương quốc Anh, đồng đô la Mỹ đã suy yếu so với đồng euro và bảng Anh, hạn chế khả năng thỏa hiệp về giá bán của các nhà xuất khẩu. Nhưng nhu cầu kích thích dòng chảy yếu ớt vào các bến tàu đòi hỏi phải tăng giá thêm ở Châu Âu. Trong khi giá tại bến tàu của Anh vẫn ổn định trong tuần này, giá HMS 1/2 giao đến Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent (ARAG) đã tăng lên 290-300 Euro/tấn vào ngày 4/2, từ mức 285-290 Euro/tấn một tuần trước đó.

Trên thị trường đường biển ngắn, một số người bán đã tăng giá chào hàng lên 340 USD/tấn cho HMS 80:20 từ các nguồn gốc chất lượng cao hơn, chẳng hạn như Bulgaria và Hy Lạp, nhưng các nhà máy vẫn tập trung vào việc dự trữ các lô hàng đường biển sâu có sẵn với mức giá tối ưu.

Giá HRC EU chịu áp lực

Lượng hàng tồn kho cao tại các trung tâm dịch vụ thép (SSC) và nhu cầu của người dùng cuối thấp tiếp tục gây áp lực lên giá cuộn cán nóng hạ nguồn tại Châu Âu, với khoảng cách giữa các chào giá cuộn cán nóng từ các nhà máy đang thu hẹp.

Các trung tâm dịch vụ Bắc Âu không kỳ vọng các biện pháp thắt chặt bảo vệ sẽ đủ để hỗ trợ giá trong ngắn hạn. Một số SSC hiện có lượng hàng tồn kho đủ dùng trong 4-5 tháng, mặc dù không mua bất kỳ sản phẩm nào kể từ cuối tháng 12.

Khi xuất hiện khoảng cách, có rất nhiều vật liệu chưa bán được tại các bến cảng và nhà kho. Có thể có hơn 80,000 tấn HRC chưa bán được tại Antwerp, trên khắp các công ty thương mại lớn và nhỏ, một người mua lớn ước tính. Các công ty thương mại đang phải vật lộn để bán vật liệu nhập khẩu và trong nước do nhu cầu thấp. Giá vật liệu này có khả năng sẽ giảm khi các công ty thương mại cần thanh khoản tài chính, người mua cho biết.

Sự dư thừa này có nghĩa là sự cạnh tranh rất khốc liệt trên thị trường thép tấm và các trung tâm dịch vụ đang phải vật lộn để có được người mua tiếp nhận nguồn cung theo hợp đồng của họ. Theo một trung tâm dịch vụ, một người dùng cuối đã cắt giảm nguồn cung theo ngân sách của mình trong năm gần 20%. Tại Ý, có một khoảng cách lớn giữa giá của các nhà chế biến khác nhau, các SSC cho biết. Một số đang sản xuất từ ​​HRC cán quá mức hoặc từ hàng nhập khẩu cũ có giá thấp hơn, thích tạo ra tiền mặt hơn là lợi nhuận, theo các SSC.

Một số đang chấp nhận rủi ro bán cho khách hàng khi bảo hiểm tín dụng đã bị rút. Một số nhà máy ở phía bắc đang bán số lượng rất hạn chế với giá cao hơn, mặc dù hầu hết vẫn giữ vững lập trường, các SSC cho biết. Một số người mua lớn cho biết họ đã mua thêm nguồn cung vào tháng 11-tháng 12 khi một nhà máy đang thực hiện các giao dịch đặc biệt với mức giá thấp hơn để đảm bảo chương trình luân chuyển của mình trong quý đầu tiên.

Tại Ý, một nhà máy được báo cáo là đã đặt đủ nguồn cung trong khoảng 10 ngày qua, vì một số người mua đang tìm cách đảm bảo sản phẩm với kỳ vọng giảm nhập khẩu.

Nhưng rất nhiều đơn đặt hàng đã được nghe từ Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần qua. Theo những người tham gia thị trường, các giao dịch đã được ký kết vào Nam Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá 560-580 Euro/tấn cfr bao gồm thuế chống bán phá giá. Các chào hàng kể từ đó đã tăng lên, vì các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang lạc quan, đã thu thập được một số đơn đặt hàng. Một chào hàng cho HRC rộng 2m được báo cáo là 600-610 Euro/tấn cfr bao gồm cả thuế bán phá giá. Một chào hàng khác cho một vài nghìn tấn được đưa ra ở mức 560 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế, nhưng một thương nhân cho rằng có thể thương lượng được.

Tỷ giá hối đoái đang khiến việc nhập khẩu trở nên tốn kém hơn đối với người mua EU trong tuần này. Rất ít chào hàng có sẵn từ các nguồn khác.

Thị trường than cốc Châu Á chờ đợi sự trở lại của Trung Quốc

Giá than cốc cao cấp PLV Úc tăng nhẹ 40 cent/tấn lên 186.25 USD/tấn fob, nhưng tâm lý yếu và nhu cầu yếu đã hạn chế mọi mức tăng giá lớn.

Một nhà sản xuất lớn của Úc được cho là đã chỉ ra tình trạng sẵn có của một lô than cốc cao cấp PMV với thời hạn giao hàng từ ngày 15 đến 24/03.

Các nguồn tin thương mại cho biết một số lô hàng PHCC được chào bán trước đó có thể đã được chuyển nhượng. Việc giảm lượng hàng giao ngay, đặc biệt là trong danh mục PMV, có thể hỗ trợ giá trong thời gian tới.

Một lời chào mua cho lô hàng 75,000 tấn hàng tháng 3 của Peak Downs đã xuất hiện vào hôm qua trong ngày thứ ba liên tiếp kể từ ngày 31/1 với giá 187.50 USD/tấn trên sàn giao dịch Globalcoal, nhưng không nhận được lời chào mua nào.

Những người tham gia thị trường đang cân nhắc tác động của mức thuế trả đũa của Trung Quốc đối với Mỹ, với than cốc nằm trong danh sách các mặt hàng bị ảnh hưởng. Các nguồn tin thị trường đồng ý rằng mức thuế này có thể sẽ làm giảm lượng than nhập khẩu từ Mỹ của Trung Quốc, nhưng vẫn chia rẽ về việc khối lượng than bị thay thế có thể được chuyển đến đâu.

Một số nguồn tin cho rằng Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ than vận chuyển bằng đường biển lớn nhất, có thể hấp thụ được khối lượng than bị thay thế. Nhưng những người khác vẫn tỏ ra hoài nghi, nói thêm rằng người mua Ấn Độ rất nhạy cảm với giá cả.

Một thương nhân cho rằng hầu hết các lô hàng than của Mỹ đến Trung Quốc đều là vật liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao, chất lượng thấp, không phù hợp với yêu cầu của Ấn Độ. Ông nói thêm: "Tôi không thấy điều này dẫn đến sự gia tăng đột biến lượng than nhập khẩu từ Mỹ tại đây".

Một nhà giao dịch tại Singapore cho biết, các nhà cung cấp của Mỹ có thể chịu thêm áp lực do thuế quan, trong bối cảnh triển vọng thị trường yếu.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 85 cent/tấn lên 197.45 USD/tấn theo cơ sở CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV sang Trung Quốc giảm 5 cent/tấn xuống 178 USD/tấn theo cơ sở CFR miền bắc Trung Quốc.

Những người tham gia thị trường tại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào thứ tư.

Giá phế thép Châu Á tăng trưởng

Thị trường phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan tăng mạnh vào thứ Ba khi giá thầu tăng nhẹ, trong khi giá chào hàng tăng thêm do dự đoán giá sẽ còn cao hơn nữa trong tuần tới. Định giá HMS 1/2 80:20 cfr đóng container của Đài Loan tăng 3 USD/tấn từ thứ Hai lên 300 USD/tấn hôm qua, đưa mức trung bình trong tháng lên 298.50 USD/tấn cfr.

Feng Hsin đã thông báo sẽ tăng giá thép cây trong nước thêm 300 Đài tệ/tấn (9.10 USD/tấn) lên 17,400 Đài tệ/tấn hôm qua. Nhà sản xuất thép này cũng sẽ tăng giá thu gom phế liệu trong nước thêm 300 Đài tệ/tấn trong tuần này.

Các nguồn tin thương mại cho rằng giá phế liệu đóng container nhập khẩu tăng là do một số yếu tố, chẳng hạn như kỳ vọng giá phế liệu trong nước của Mỹ cao hơn vào tháng 2.

"Tôi nghĩ rằng các cuộc đàm phán phế liệu trong nước của Mỹ vào tháng 2 sẽ cao hơn so với tháng 1, do đó giá sẽ không giảm hoặc duy trì ở mức thấp", một thương nhân cho biết.

Giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng cũng thúc đẩy tâm lý ở Châu Á, thúc đẩy người bán giữ giá hoặc tăng giá chào hàng để dự đoán giá sẽ tăng thêm. Đánh giá phế HMS 1/2 cfr Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 349.50 USD/tấn vào ngày 3/2, tăng 50 cent/tấn vào ngày hôm đó và tăng 7.50 USD/tấn vào tuần trước.

Các chỉ dẫn đấu thầu được nghe thấy ở mức khoảng 300 USD/tấn, so với giá chào mua chắc chắn là 308-315 USD/tấn.

Các nguồn tin thương mại báo cáo rằng một giao dịch đã được nghe kết thúc sau giờ giao dịch của Châu Á ở mức hơn 300 USD/tấn, nhưng thông tin này không thể xác minh được.

"Không có hướng đi rõ ràng, vì người bán đang hướng đến mức giá gần 310 USD/tấn, nhưng giá thầu vẫn chưa đạt đến mức đó. Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một số người mua thậm chí còn ngần ngại khi đấu thầu mua hàng, nhưng giờ họ có thể phải trả thêm tiền để đảm bảo chúng", một thương nhân cho biết hôm qua.

Một lời chào hàng cho lô hàng H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản được nghe ở mức 315 USD/tấn, nhưng không có giá thầu nào được đưa ra.

Có một số tin đồn trên thị trường sau khi Trung Quốc áp thuế trả đũa đối với Mỹ- các nguồn tin thương mại cho biết mức thuế trả đũa giữa hai siêu cường này gây ra sự bất ổn cho ngành phế liệu sắt của Châu Á, mặc dù triển vọng của ngành thép vẫn không thay đổi.

"Theo thuế quan theo mục 232 do Trump áp đặt trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu vào Mỹ đã được áp dụng, khiến dòng chảy thương mại thép giữa Mỹ và Châu Á trở nên không khả thi. Các nhà máy thép Đài Loan đã chuyển hướng nhập khẩu thép của họ sang Đông Nam Á và Nam Á kể từ đó", một nhà sản xuất thép Đài Loan cho biết.

Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản im ắng, chờ đợi người mua trở lại

Các nhà cung cấp Nhật Bản không đưa ra bất kỳ lời chào hàng mới nào hôm thứ ba vì họ chờ người mua đưa ra tín hiệu giá và Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần tới thứ tư.

Đánh giá fob phế liệu H2 hàng ngày của Nhật Bản không đổi ở mức 41,600 yên/tấn (268 USD/tấn) vào ngày 04/02.

Tâm lý của các nhà cung cấp Nhật Bản lạc quan vì giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn kể từ cuối tháng 01 và kỳ vọng về nhu cầu và giá thép Trung Quốc mạnh hơn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một số nhà cung cấp đang nhắm đến mức giá cao hơn cho các đợt bán tiếp theo của họ, mặc dù họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời chào hàng chắc chắn nào cho người mua.

Tokyo Steel đã giữ giá thu gom phế liệu trong nước ổn định kể từ ngày 28/01. Một số nhà cung cấp coi đó là một dấu hiệu tích cực vì nó cho thấy tình trạng cung vượt cầu phế liệu ở một số khu vực đang giảm bớt. Nhưng nhiều nhà cung cấp vẫn giữ nguyên giá thu gom phế liệu của họ cho đến khi xuất khẩu hoặc giá thu gom của Tokyo Steel tăng.