Thị trường than cốc chờ đợi hướng đi
Giá than cốc cao cấp Úc giữ ổn định do hầu hết người mua vẫn đứng ngoài cuộc, chờ đợi thêm các dấu hiệu về hướng giá.
Giá than cốc cứng cao cấp Úc tăng 5 cent/tấn lên 270.70 USD/tấn fob.
Thị trường dự đoán điều chỉnh giá giảm do triển vọng thép mờ nhạt. Mưa lớn ở Australia đang tạo ra những lo ngại về nguồn cung, nhưng nhu cầu và tâm lý nói chung không được củng cố nhiều, một thương nhân Ấn Độ chỉ ra. Tại Ấn Độ, hầu hết người mua vẫn đang mua theo từng gói nhỏ để đáp ứng nhu cầu trước mắt, và chỉ những nhà máy lớn hơn mới có đủ vốn để đảm nhận các vị trí cho toàn bộ hàng hóa Panamax với mức giá hiện tại.
Giá thầu tăng do nhu cầu nhập khẩu than cốc ở Ấn Độ tăng lên. Một thương nhân cho biết, người mua Ấn Độ đang rất cơ hội vì nhập khẩu than cốc vẫn rẻ hơn.
Các chào hàng xuất khẩu từ Trung Quốc cũng dự kiến sẽ tăng sau khi các nhà máy lớn của Trung Quốc chấp nhận mức tăng 100 NDT/tấn (14.05 USD/tấn), kết thúc đợt tăng giá than cốc đầu tiên vào ngày 2/10. Giá than cốc đáp ứng trong nước được chốt vào khoảng 2,560 NDT/tấn cho 62 CSR và 2,800 NDT/tấn cho 65 CSR trong tuần này. Mặt khác, thị trường Trung Quốc đã bị tắt tiếng trong những ngày nghỉ lễ trong tuần này.
Giá than cao cấp sang Ấn Độ tăng 5 cent/tấn lên 290.70 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá loại hai tăng 15 cent/tấn lên 269 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ. Giá than cốc cao cấp sang Trung Quốc giữ nguyên ở mức 305 USD / tấn tính theo cfr, trong khi giá hạng hai
Giá HRC Mỹ giảm, nhu cầu yếu
Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm do doanh số bán giao ngay vẫn ở mức thấp và thời gian sản xuất ngắn.
Thời gian sản xuất HRC ở Midwest không đổi ở mức 4 tuần.
Hầu hết các chào bán được báo cáo trong khoảng 740-800 USD/tấn, với một số ngoại lệ trên mốc 800 USD/tấn.
Nhà sản xuất thép tổng hợp US Steel thông báo họ đang chạy không tải lò cao số 3 tại Công trình Thung lũng Mon ở Pennsylvania. Lò cao đã được đưa xuống vào tháng 9 để bảo trì và được ngừng hoạt động sau khi công việc hoàn thành.
Kết hợp với việc chạy không tải của lò cao số 8 tại nhà máy Gary Works của US Steel ở Indiana và được thực hiện trong toàn bộ quý IV, cả hai lần chạy không tải sẽ đưa sản lượng thép thô thứ 731,000 ra thị trường.
Công ty US Steel và United Steelworkers (USW) đang nối lại các cuộc đàm phán vào ngày mai về một hợp đồng mới thay thế hợp đồng hết hạn vào ngày 1/9. Căng thẳng đã gia tăng trong vài tuần qua giữa US Steel và USW.
Các phiếu bầu của thành viên công đoàn sản xuất thép của Cleveland-Cliffs liên quan đến thỏa thuận dự kiến giữa USW và công ty sẽ được tính vào tuần tới.
Các trung tâm dịch vụ tiếp tục quản lý hàng tồn kho của họ giảm xuống với một số báo cáo hàng tồn kho cao hơn do nhu cầu nói chung tiếp tục chậm lại. Tình trạng ngừng hoạt động của các nhà máy được báo cáo rộng rãi đã giảm bớt, với thị trường ngoài hầu hết các trường hợp ngừng bảo trì tạm thời được báo cáo trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.
Một năm trước, mức chênh lệch là 1,431 USD/tấn khi giá HRC dao động ở mức cao kỷ lục.
Giá thép cuộn cán nguội nội địa Mỹ hàng tuần không đổi ở mức 1,000 USD/tấn, trong khi đánh giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng không đổi ở mức 1,046.75 USD/tấn.
Giá vẫn đi ngang khi chênh lệch mở rộng từ 980-1,200 USD/tấn, với hầu hết các giao dịch đều dưới 1,100 USD/tấn.
Ngành công nghiệp sản xuất khung kim loại không thuộc quyền sở hữu đã tăng trưởng chậm lại đáng kể. Một số người tham gia thị trường tin rằng nhu cầu thép ô tô có thể tăng trong quý IV. Honda cho biết họ hy vọng sản xuất sẽ cải thiện trong quý cuối cùng của năm khi chuỗi cung ứng phụ tùng được cải thiện.
Thời gian sản xuất đối với CRC đã tăng lên 7-8 tuần từ 6 tuần, trong khi thời gian sản xuất của HDG không đổi ở mức 6 tuần.
Thị trường kỳ hạn CME HRC Midwest hầu như không thay đổi trong tuần trước, với giá kỳ hạn giảm trong tháng 2i. Giá tháng 11 tăng 2 USD/tấn lên 751 USD/tấn, trong khi giá tháng 12 tăng 4 USD/tấn lên 760 USD/tấn. Giá tháng 1 tăng 10 USD/tấn lên 765 USD/tấn, trong khi giá tháng 2 không đổi ở mức 770 USD/tấn. Giá tháng 3 tăng 5 USD/tấn lên 780 USD/tấn và giá tháng 4 không đổi ở mức 785 USD/tấn.
Những người tham gia thị trường thép tấm đã cắt giảm mua vì nhu cầu bắt đầu cạn kiệt, với nhiều người kỳ vọng giá thép tấm sẽ tiếp tục giảm về mức HRC. Giá thép tấm đã cao hơn gấp đôi so với giá HRC của Mỹ kể từ giữa tháng 7, với mức giá thép tấm giảm chênh lệch trong lịch sử kể từ cuối năm 2021.
Thời gian sản xuất ổn định ở mức 4-5 tuần.
Giá phôi Biển Đen tăng với tâm lý thị trường cải thiện
Tâm lý giữa các nhà cung cấp phôi thép Biển Đen được cải thiện trong tuần này, sau khi chi phí sản xuất tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ kích cầu.
Các nhà sản xuất thép cây và thép thanh thương phẩm ước tính chi phí sản xuất tăng từ 10-25 USD/tấn sau khi thị trường năng lượng điều chỉnh, với dự kiến sẽ tăng thêm. Do đó, một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ ra giá chào bán phôi thép thanh ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng và cao hơn trong tuần này, mặc dù giá xuất xưởng 620 USD/tấn được cho là có thể đạt được.
Khách hàng đã quay sang các thị trường nhập khẩu, với một lô 3,000 tấn phôi thép của Nga được bán trong tuần này với giá 590 USD/tấn cfr Aliaga cho lô hàng tháng 10, so với mức chào bán 580 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước. Các lựa chọn nhập khẩu đang khan hiếm vào thời điểm hiện tại, một người tham gia thị trường cho biết. Chỉ định cho phôi thép từ các nhà cung cấp khác được báo cáo là 570-580 USD/tấn cfr từ Biển Đen.
Trong một diễn biến khác, giá của Iran được báo cáo ở mức 455-465 USD/tấn fob xuất xưởng cho khu vực MENA, với một đợt bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức cuối cùng của phạm vi vào cuối tháng 9. Chào giá từ khu vực GCC được ghi ở mức 550 USD/tấn fob, với một nhà cung cấp UAE được cho là sẵn sàng bán với giá 530 USD/tấn fob. Phôi trong nước có sẵn ở mức 520-525 USD/tấn cpt trong khu vực. Tuy nhiên, sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường xuất khẩu khiến một số nhà cung cấp tập trung vào việc bán các sản phẩm dài, với một lô 50,000 tấn thép cây được bán với giá 560 USD/tấn fob cho Hồng Kông vào tuần trước. Nhưng một số mức giá thấp hơn đã đạt được trên thị trường. Trong khi đó, một giao dịch phôi thép của Indonesia đã được ký kết với giá 515 USD/tấn fob cho Philippines vào tuần trước.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang, đồng euro mạnh lên
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Ba do khả năng cắt giảm giá chào của các nhà xuất khẩu Châu Âu bị hạn chế bởi đồng euro mạnh hơn và giá hàng tồn cao.
Sự linh hoạt được cấp cho các nhà xuất khẩu Châu Âu bởi đồng euro cực kỳ yếu so với đồng đô la đã giảm nhẹ trong tuần qua khi đồng euro phục hồi so với đồng đô la. Tỷ giá hối đoái đạt 1 Euro: 0.992 USD hôm qua, tăng 3.8% so với ngày 28/9.
Các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu hiện không có khả năng nắm giữ các kho dự trữ HMS 1/2 80:20 ở mức giá trung bình dưới 315 Euro/tấn được giao đến bến và nhu cầu nguyên liệu của họ sẽ duy trì mạnh mẽ trong nửa đầu tháng 10 do họ cần phải trang trải doanh số bán hàng tốt. cho sự kết hợp của khách hàng Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhu cầu đó sẽ khiến các nhà xuất khẩu ở Tây Bắc Châu Âu gặp thách thức khi giảm giá cập cảng xuống dưới mức hiện tại của họ là 325-330 Euro/tấn đối với HMS 1/2.
Ngay cả khi một số nhà xuất khẩu Tây Bắc Âu vẫn có thể tìm thấy giá cước vận chuyển khoảng 20 USD/tấn đến Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng vào đầu tháng 11, thì mức giá cổ phiếu hiện tại của họ cho thấy họ sẽ rất miễn cưỡng khi giảm mức chào hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhu cầu thép thanh nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu sau bốn ngày liên tiếp có nhu cầu mạnh nhưng mức giá mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán được trong bốn ngày đó đã tạo thêm hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu phế liệu để giữ giá chào bán ổn định, đặc biệt khi giá bán thép thanh tăng đã bù đắp cho tăng chi phí sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giá khí đốt ngày 1/ 10 tăng.
Nhu cầu phôi thép nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã mạnh hơn vào đầu tuần sau khi bán thép cây trong nước. Một nhà cung cấp của Nga đã bán 3,000 tấn với giá 590 USD/tấn cfr Aliaga. Nhưng các lựa chọn nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là không đáng kể. Iran đưa ra mức giá 600 USD/tấn dap Thổ Nhĩ Kỳ nhưng tình trạng sẵn có của Indonesia không như trước vào giữa tháng 9 và giá phôi trong nước của Nga tăng vào cuối tháng 9.
Nhập khẩu phôi thép giá thấp ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đóng vai trò là điểm gây áp lực lên giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, và biên lợi nhuận cực kỳ eo hẹp của các nhà sản xuất phôi Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tiếp tục khiến các nhà sản xuất đó miễn cưỡng đấu thầu phế liệu ở mức giá hiện tại.
Nhu cầu tiêu thụ thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu sau 4 ngày tăng liên tiếp.
Dự trữ của thương nhân có thể đã đạt đến mức đủ cao mà họ cần phải tập trung vào việc đảm bảo rằng họ kinh doanh trở lại bằng cách bán bớt nguyên liệu mua từ nhà sản xuất cho người dùng cuối.
Tất cả các chào giá chính thức của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không đổi trên cơ sở quy đổi tương đương với đồng đô la. Các nhà máy Marmara và Iskenderun chào giá tương ứng là 715 USD/tấn và 730 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Một nhà máy Izmir được chào bán với giá tương đương 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Nhưng nhu cầu sụt giảm trong ngày cho thấy các nhà máy ở Iskenderun đã sẵn sàng chấp nhận mức xuất xưởng 15,700 Lira/tấn bao gồm VAT, tương đương 716.10 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Con số này giảm so với chào giá chính thức ở mức 16,000 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, cũng không thu hút được nhu cầu. Các nhà máy Iskenderun đã bán nguyên liệu ở mức khoảng 15,600-15,700 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, nhưng nói rõ rằng họ sẵn sàng giảm giá rộng rãi hơn trong ngày ở mức này.
Các nhà máy thép Châu Âu khao khát đơn hàng trong bối cảnh nhu cầu thấp
Các nhà sản xuất thép của Ý đã mất đơn hàng vào các đối tác Bắc Âu của họ, do các nhà máy Bắc Âu khao khát đơn hang vì nhu cầu nội địa thấp.
Kết quả là, những người mua ở Bắc Âu đã chuyển đơn hàng từ các nhà sản xuất Ý sang các nhà máy lớn ở Bắc Âu - những người mua sắp trả 780 Euro/tấn cho biết họ có thể mua được gần mức 750 Euro/tấn từ các nhà máy nội địa. Có thông tin cho rằng một nhà sản xuất lớn thậm chí còn giao hàng HRC ở Pháp dưới 700 Euro/tấn khi các nhà máy của họ phải vật lộn với lượng ô tô bao tiêu thấp.
Một số nhà cung cấp Châu Á cũng tỏ ra háo hức bán hàng hơn trong bối cảnh Trung Quốc vắng bóng. Chào bán ở mức 670-690 USD/tấn cfr từ Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quá cao, ở mức 690-725 USD/tấn cfr được trả tùy theo kích cỡ và nhà máy.
HRC của Ai Cập thậm chí còn cao hơn, ở mức 740-745 USD/tấn cfr, và không khả thi. Một cuộc mua bán đã được thực hiện bởi một thương nhân với giá 680 Euro/tấn cif Ý cho nguồn gốc không được tiết lộ. Những người khác cho biết 670 Euro/tấn cfr sẽ khả thi đối với một số nhà máy nhất định, nhưng về phía người mua, một số đã gửi giá chào mua thấp tới 620 Euro/tấn cfr, nhưng đã bị từ chối. Nhưng một số người tham gia thị trường cho biết hôm nay rằng những người mua với yêu cầu khối lượng lớn có thể làm giá.
Ở phía Bắc, hầu hết người mua thích đàm phán với các nhà sản xuất trong nước và sử dụng các chào bán nhập khẩu để làm đòn bẩy, hơn là đặt hàng từ các nước xa hơn do mức độ không chắc chắn cao về giá cả và thời gian chờ đợi lâu.
Một người mua cho biết các nhà máy của Mỹ đang tìm cách bán sang EU do nhu cầu ở các bang chậm lại, mặc dù giá cao hơn và đồng đô la mạnh. Đồng thời, có một số ý kiến cho rằng các nhà sản xuất Châu Âu có thể đang tìm cách xuất khẩu thép tấm do nhu cầu thép cuộn mỏng.Các nhà máy có thể thu hồi và tái sử dụng khí từ lò luyện cốc và lò cao/lò oxy cơ bản đang duy trì sản lượng thép thô để tạo ra năng lượng, đồng thời giảm các hoạt động cán sử dụng nhiều khí của họ.
Một thương nhân cho biết các nhà máy Châu Âu đang cố gắng bán thép tấm một cách "lặng lẽ" cho các nhà máy cán lại ở nước ngoài để tránh làm xáo trộn thị trường.
Các nhà máy Ý vẫn báo giá tới 780-800 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng có những chào bán ở mức 750-760 Euro/tấn xuất xưởng. Người mua đang đặt giá thầu 700-750 Euro/tấn xuất xưởng và giao hàng, với một số trung tâm dịch vụ cho biết họ sẽ không xem xét bất kỳ vật liệu nào trên 700 Euro/tấn xuất xưởng.
Theo Ngân hàng Trung ương Châu Âu, đồng đô la euro đang giao dịch trở lại gần với mức tương đương, với 1 USD: 1.01 Euro, theo Ngân hàng Trung ương Châu Âu, điều này phần nào giúp ích cho hoạt động thị trường. Tuy nhiên, nhu cầu thấp và các thương nhân kỳ vọng giá nhập khẩu và nội địa vẫn chưa đạt mức cân bằng, trong khi người mua tiếp tục đặt giá thấp hơn để tìm kiếm đáy.
CRC của Hàn Quốc và Đài Loan được chào giá 780 Euro/tấn cfr, trong khi nguyên liệu của Nhật Bản được chào ở mức 770 Euro/tấn cfr. Nguyên liệu của Ấn Độ được cung cấp ở mức 770-810 Euro/tấn cfr - mức thấp hơn của phạm vi được một số người cho là quá thấp, nói rằng 795 Euro/tấn là mức thấp nhất có sẵn từ Ấn Độ.
Các trung tâm dịch vụ của Ý cho biết nhu cầu của người dùng cuối thấp, với lượng đặt hàng vào tháng 9 thấp hơn 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số lượng giao hàng tháng trước giảm 10-20%. Nhưng với việc cả các nhà máy Ý và SSCs đều không cạnh tranh nhiều với Bắc Âu và các điểm đến khác của EU, dòng chảy thương mại truyền thống bị hạn chế, điều này có nghĩa là các nhà cung cấp Ý bị ép chặt hơn nữa giữa nhu cầu thấp và chi phí sản xuất cao. Một người tham gia thị trường cho biết: “Ưu tiên của SSC là tạo ra tiền mặt bằng cách bán tấm và dải với giá thấp, vì người dùng cuối có xu hướng chỉ mua những gì họ cần hàng ngày”.
Một số ý kiến cho thấy một khoản giảm thuế năng lượng mà các công ty sử dụng nhiều năng lượng, như các nhà máy thép, sẽ nhận được vào tháng 10 và tháng 11 tại Ý. Khoản giảm giá này sẽ lên tới 40% trừ thuế và được trừ vào hóa đơn thuế hàng năm. Mặc dù điều này có thể làm giảm một chút chi phí và hỗ trợ sản xuất cho các nhà cung cấp, những người tham gia thị trường không mong đợi nó sẽ mang lại khối lượng đáng kể cho thị trường.
Thị trường ổn định dựa trên triển vọng giá cả khác nhau
Thị trường xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản ổn định do cả người mua và người bán đều không nhúc nhích trước các chỉ báo về giá cả. Giá chào xuất khẩu hầu như không thay đổi và ở mức 49,000-50,000 yên/tấn fob.
"Chúng tôi không có nhiều chào hàng vào tuần trước do thiếu hàng, nhưng giá chào của chúng tôi ở mức 50,000 yên/tấn fob vì giá thu mua của chúng tôi vào khoảng 48,500 yên/tấn", một người bán cho biết.
Một số người bán cho biết tâm lý nhìn chung là tích cực vì Tokyo Steel đã giữ giá thu mua phế liệu không đổi kể từ lần điều chỉnh giảm cuối cùng vào ngày 29/9. Mặt khác, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam cho biết hiện nay họ không muốn thu mua bất kỳ loại phế liệu nào.
"Có suy đoán rằng một nhà sản xuất thép Hàn Quốc sẽ tham gia thị trường và tìm kiếm một số hàng hóa trong tuần này vì họ đã đi vắng vào tuần trước. Ngay cả khi điều này là đúng, tôi nghi ngờ giá thầu sẽ cao hơn 48,000 yên/tấn vì các nguyên tắc cơ bản về thép trong khu vực yếu”, một người mua cho biết.
Giá thầu lần cuối được nghe thấy vào khoảng 375 USD/tấn cfr vào tuần trước và hầu hết người mua cho biết đây vẫn là mức công bằng và đại diện trong tuần này. Một chào bán phế vụn và shindachi đến Việt Nam đã được đưa ra với giá lần lượt là 400 USD/tấn và 430 USD/tấn cfr. Và một lô hàng rời nhỏ H1/H2 50:50 đã được cung cấp cho Đài Loan với giá 390 USD/tấn.
"Tôi nghĩ rằng triển vọng giá cả trong ngắn hạn là khá trái chiều và có thể thay đổi theo cả hai cách. Người bán cho rằng giá sẽ có xu hướng cao hơn do nguồn cung thiếu hụt và giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng, nhưng người mua trong khu vực nhận thấy mức giá này hiện tại không khả thi đối với họ".
Giá phế Đài Loan bình ổn
Giá phế liệu đóng container của Đài Loan ổn định vào ngày thứ Ba do nhu cầu thấp trong bối cảnh giá chào bán cao hơn.
Không có giao dịch nào được chốt nhưng các chào bán đã được nghe ở các mức cao hơn ở mức 355-365 USD/tấn cfr.
"Giá Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng tỏ sự hỗ trợ trong thời gian gần đây, vì vậy người bán đang kỳ vọng sự lạc quan này sẽ lan tỏa khắp Châu Á", một thương nhân cho biết.
Một số người bán cho biết họ kỳ vọng giá sẽ tăng trong tuần này do lượng chào bán bị hạn chế và hầu hết các nhà cung cấp đã từ chối chào hàng.
Thị trường giao ngay hôm nay vẫn vắng bóng giá chào mua.
"Tôi không chắc liệu chúng tôi có mua bất kỳ phế liệu đường biển nào trong tuần này hay không. Feng Hsin đã ngừng nhận giao phế liệu địa phương vào tuần trước, điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều phế liệu trong nước hơn cho các nhà máy khác", một người mua cho biết.
Một người mua nói rằng giá trị hợp lý đối với phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Hoa Kỳ "phải dưới 345 USD/tấn".
Việt Nam
Tại Việt Nam, nhu cầu đối với phế liệu đường biển cũng yếu do sự chênh lệch giữa giá thầu và chào hàng rộng.
Hầu hết các nhà máy đưa ra chỉ báo giá cho H2 khoảng 375 USD/tấn cfr so với mức chào giá 395-400 USD/tấn cfr.
Một lô hàng HMS 1/2 50:50 của Hồng Kông đã được chào bán với giá 390 USD/tấn cfr Việt Nam. Và một lô hàng rời của Úc được chào giá 395-400 USD/tấn cfr cho HMS1/2 80:20.
