Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định
Giá quặng sắt ổn định vào ngày 4/12 nhưng neo đậu ở mức cao.
Chỉ số quặng 62%Fe giảm 2.45 USD/tấn xuống 130.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Việc giảm giá mạnh chủ yếu là do hàng hóa vận chuyển bằng đường biển với laycan tháng 1 có lợi nhuận cập bến”.
“Lợi nhuận cuối cùng của JMBF và MACF với laycan tháng 1 là 12-28 NDT/tấn ở Sơn Đông và Đường Sơn,” một công ty thương mại khác có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Nguồn tin này nói thêm: “Hàng JMBF của chúng tôi nhận được một số yêu cầu, chủ yếu từ các công ty thương mại trên thị trường thứ cấp, vì các công ty dự đoán rằng các nhà máy vẫn sẽ có nhu cầu vững chắc đối với quặng sắt giá thấp và giảm giá do thép thất thoát”.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 11 NDT/tấn xuống 997 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 4/12.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 958 NDT/tấn, giảm 11 NDT/tấn hay 1.14% so với giá thanh toán ngày 1/12.
Giao dịch tại cảng thưa thớt trong bối cảnh xu hướng giảm và nhu cầu mỏng tập trung vào quặng sắt mịn loại trung bình.
Phản ứng khẩn cấp cấp 2 đã được kích hoạt vào ngày 3/12 tại Đường Sơn để chống lại tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề, thường yêu cầu cắt giảm 30-50% sản lượng thiêu kết. Một công ty thương mại địa phương cho biết: “Các nhà máy thép loại A không bắt buộc phải kiểm soát sản xuất, do đó tác động đến nhu cầu quặng sắt sẽ bị hạn chế”.
PBF giao dịch ở mức 973-980 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 985-987 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 121 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Khó khăn về nguồn cung đè nặng lên giá than cốc
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Úc tăng do nhu cầu mạnh mẽ vào thời điểm lo ngại về nguồn cung giao ngay thắt chặt.
Giá than cốc cao cấp Úc tăng 8 USD/tấn lên 332.65 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động thương mại quay trở lại thị trường FOB Úc vào đầu tuần. Một công ty thương mại đã bán lô hàng Goonyella 40,000 tấn trong ngày 16-25/12 với giá 334 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal ngày hôm qua. Giao dịch đã bị loại khỏi đánh giá giá ngày hôm qua vì ngày tải nằm ngoài khung đánh giá chỉ số. Một số người cho rằng mức giao dịch cao hơn này phản ánh mức độ giao dịch nhanh chóng của nó, cho thấy đây có thể là một "cuộc mua bán hoảng loạn".
Những người khác chỉ ra mức độ giao dịch nằm trong kỳ vọng của thị trường do nhu cầu vững chắc ở các khu vực tiêu dùng chính, đặc biệt đối với than PLV, đã xuất hiện vào thời điểm giao hàng ở Queensland bị chậm trễ.
Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Sự chậm trễ tại cảng bốc hàng hiện kéo dài tới 30 ngày và trong một số trường hợp là hơn 50 ngày, tùy thuộc vào loại than”. Một nhà máy thép Đông Bắc Á khác đồng ý rằng thời gian chờ đợi lâu là nguyên nhân gây lo ngại và cho biết họ đang đàm phán với một công ty khai thác mỏ lớn để phân bổ các loại than khác từ phân khúc PMV cao cấp nhằm giảm thiểu sự chậm trễ trong phân khúc PLV .
Một người mua Ấn Độ kỳ vọng sự thắt chặt cũng sẽ tác động đến các thương hiệu PMV, điều này sẽ "phụ thuộc vào mức độ công ty khai thác mỏ chuyển thặng dư PMV sang khách hàng dài hạn của PLV".
Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 8 USD/tấn lên 350.65 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc tăng 1.25 USD/tấn lên 329.15 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Quan điểm thị trường bị chia rẽ về triển vọng thị trường Trung Quốc, với một số người lạc quan rằng nhu cầu và giá than luyện cốc sẽ vẫn ổn định do lo ngại về nguồn cung trong nước. Một thương nhân quốc tế cho biết: “Nguồn cung đang thắt chặt ở tỉnh Sơn Tây và người tiêu dùng cuối cần bổ sung hàng trong 1-2 tháng tới trước kỳ nghỉ lễ năm mới của Trung Quốc”. Một nguồn tin từ nhà máy thép cũng đồng ý, lưu ý rằng mức tồn kho thấp và người dùng cuối có yêu cầu sẽ xem xét mua hàng nhập khẩu cấp một ở mức 325-330 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Nhưng những người khác chỉ ra rằng giá than cốc của Úc tăng có thể khiến người mua Trung Quốc tránh xa vì họ muốn có thái độ chờ xem tại thời điểm triển vọng thị trường không chắc chắn. Một nguồn tin nhà máy thép lớn ở Đông Bắc Trung Quốc cho biết: “Vẫn chưa rõ thị trường nội địa đang hướng tới đâu nên bất cứ mức giá nào trên 310-315 USD/tấn cfr Trung Quốc cho một lô hàng tải xa là quá rủi ro đối với chúng tôi”.
Trong phân khúc than cốc, nhiều nhà máy than cốc từ các khu vực Hà Bắc, Sơn Tây và Sơn Đông đã tham gia đề xuất tăng giá than cốc lần thứ ba ở mức 100-110 NDT/tấn (14.10-15.50 USD/tấn) hôm qua, với lý do thua lỗ do xu hướng tăng giá than cốc trong nước.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt
Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng vọt vào thứ Hai do nguồn cung hạn chế và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao đã đưa giá lên mức cao nhất trong hơn 7 tháng, trong khi những người bán hàng ngắn hạn đánh giá mức tăng gần đây.
Hai giao dịch mua bán gần đây nhất từ ngày 30/11 là từ một nhà cung cấp Mỹ cho nhà máy Samsun, với HMS 1/2 80:20 trị giá 415 USD/tấn và bonus và cắt nhỏ — ở mức 435 USD/tấn, và một nhà cung cấp lục địa Châu Âu cho nhà máy Izmir với HMS 1/2 80:20 trị giá 407.25 USD/tấn, cả hai đều được xếp hàng vào tháng 1.
Các giao dịch mua bán khác được tiết lộ trong ngày nhưng đã kết thúc vào đầu tuần trước, được trao tay ở mức 405 USD/tấn và 400 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, từ nhà cung cấp Anh và một nhà cung cấp vùng Baltic.
Sự gia tăng liên tục vẫn được thúc đẩy bởi nguồn cung nguyên liệu khan hiếm ở các thị trường xuất khẩu Châu Âu và Mỹ, cũng như giá cước vận tải tăng cao do tắc nghẽn tàu qua kênh Panama.
Giá tại bến tàu ở Châu Âu đã tăng trong tuần này, với một số nhà xuất khẩu xác nhận giá thu gom tăng lên 325 Euro/tấn được giao tới bến cho HMS 1/2.
Mức tăng giá gần đây trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy báo giá thu gom của một số nhà cung cấp phụ lên cao.
Ở một số địa điểm, giá đã đạt 330 USD/tấn, khiến một số nhà xuất khẩu cảm thấy thất vọng vì họ vẫn đang thu gom phế liệu cho những hàng hóa đã bán trước đó, có giá thấp hơn. Nhưng không có nhiều nhà cung cấp được biết là có hàng hóa sẵn sàng, chỉ có một nhà xuất khẩu Châu Âu được biết là có đầy đủ hàng hóa nguyên liệu sẵn sàng cung cấp.
Tại Mỹ, trong bối cảnh giá thép cuộn cán nóng tăng vào tuần trước và kỳ vọng giá thanh toán phế liệu sắt trong nước tháng 12 sẽ tăng mạnh trong tuần này, một số nhà xuất khẩu cũng buộc phải tăng giá thầu lên tới 315 USD/tấn cho các bến cảng được giao HMS số 1.
Trong khi đó, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chuyển thành công chi phí phế liệu cao hơn sang người mua, với mức tăng đáng kể được ghi nhận ngày hôm qua trên thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau khi gần như ngừng hoạt động vào tuần trước, thị trường nhập khẩu phế liệu vùng biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạm lắng, do các nhà cung cấp vẫn chưa quan sát được động lực của thị trường vùng biển sâu. Nhiều nhà máy được quan sát đã hỏi thăm người bán, đưa ra giá thầu ở mức 385-390 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, trong khi người bán đang chào giá 400-405 USD/tấn như là giá chào chỉ định.
Phế thép nâng giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá phế thép nhập khẩu tăng vào cuối tuần trước đã khiến các nhà sản xuất thanh cốt thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào đáng kể, với một số người mua chấp nhận mức giá mới.
Ít nhất hai nhà máy ở vùng Marmara đã tăng giá chào xuất xưởng thêm 20 USD/tấn lên 620 USD/tấn trong khi một nhà máy khác trong khu vực bán khối lượng nhỏ với giá 600-610 USD/tấn xuất xưởng, cao hơn 10 USD/tấn so với giá chào cuối tuần trước. Một nhà máy ở Izmir đã bán thanh cốt thép với giá xuất xưởng là 595 USD/tấn, cao hơn 10 USD/tấn so với doanh thu tuần trước.
Các nhà máy ở khu vực Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng 620-626 USD/tấn, cao hơn 5-10 USD/tấn so với cuối tuần trước. Hầu hết người mua đều chậm chấp nhận mức giá mới, với một nhà máy cho biết doanh số bán hàng của họ đã bị giảm và họ dự kiến sẽ bán nguyên liệu vào ngày 5 tháng 12. Nhưng một nhà máy khác trong khu vực đã bán được 3,000-5,000 tấn cốt thép với mức giá trung bình là 21,400 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 617.50 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, với mức phí chênh lệch khoảng 5 USD/tấn có khả năng được tính.
Giá xuất khẩu theo sau thị trường nội địa cao hơn, khiến các nhà máy không còn sẵn sàng bán với giá 585 USD/tấn fob nữa. Một nhà máy ở Iskenderun chỉ ra mức khả thi không thấp hơn 595 USD/tấn fob, trong khi những người tham gia cho rằng mức giá 590 USD/tấn fob vẫn có thể thực hiện được từ một số nhà cung cấp hiện nay.
HRC Bắc Âu ổn định trong khi giá tại phía Nam suy yếu
Giá thép cuộn cán nóng của Ý giảm trong tình trạng giao dịch trầm lắng, trong khi khu vực Tây Bắc không biến động.
Hoạt động thị trường đang bắt đầu lắng xuống trước kỳ nghỉ lễ hội, với việc các nhà máy chào bán không liên tục trên thị trường, vì họ đã cố gắng kéo dài thời gian giao hàng lâu hơn bình thường trong tháng tới. Việc giao hàng trong tháng 1 vẫn có sẵn, nhưng nhiều trong số đó sẽ đóng cửa vào tháng 12 để bảo trì kỳ nghỉ lễ.
Một nhà máy đã không chào hàng, với mức giá cuối cùng là 680 Euro/tấn cơ bản được giao và doanh số bán vào khoảng 660-670 Euro/tấn cơ sở được giao tại Ý. Một nhà máy khác đang tìm kiếm xuất xưởng 670 Euro/tấn, mặc dù đối với một số khách hàng, họ đã đưa ra mức giá cao hơn.
Có một số nhầm lẫn giữa những người tham gia thị trường về xu hướng thị trường nhập khẩu, mặc dù các chào bán vẫn đang ở mức không thể thực hiện được khi xem xét giá trong nước và rủi ro liên quan đến việc mua hàng từ Châu Á trong thời gian dài và thuế tự vệ có thể phải trả.
Acciaierie d'Italia hôm qua đã ngừng sản xuất tại một trong hai lò cao đang hoạt động trong bảy ngày. Một số suy đoán rằng điều này có thể kéo dài lâu hơn, xem xét các cuộc đàm phán giữa ArcelorMittal và chính phủ Ý.
Các nhà máy thép dẹt Trung Quốc giảm giá để kích thích mua
Giá thép cuộn nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc giảm vào ngày 4/12 do các nhà máy giảm giá để kích thích sức mua.
Biên lợi nhuận của các nhà máy thép Trung Quốc đối với thép cuộn đã tăng từ 30 NDT/tấn (4.20 USD/tấn) vào cuối tháng 11 lên 50-100 NDT/tấn hiện tại, điều này sẽ khuyến khích các nhà máy thép duy trì sản xuất ở mức cao trong tháng 12, mặc dù một loạt nhà máy đã công bố kế hoạch bảo trì trong tháng.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,960 NDT/tấn vào ngày 4/12.
Hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải chuyển sang tháng 5 vào ngày 4 tháng 12, giảm 1.04%, đóng cửa ở mức 3,984 NDT/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Giao dịch trên thị trường giao ngay không sôi động sau khi hợp đồng tương lai sụt giảm.
Giá HRC Thượng Hải dao động trong khoảng 3,950-3,990 NDT/tấn kể từ ngày 15/11 và không thể nhận thấy hướng đi rõ ràng nào. Các thương nhân Trung Quốc cho biết sản lượng của các nhà máy và mức tồn kho thành phẩm của họ sẽ là động lực thúc đẩy xu hướng thị trường sau đó.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 585 USD/tấn fob đối với SS400 sau khi giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc cũng cắt giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 575 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một nhà máy thứ ba ở phía bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào ở mức 590 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng các nhà máy lớn khác của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm giá bán vào ngày 5/12 do giá bán nội địa giảm và lượng mua ít, những người tham gia cho biết. Họ nói thêm rằng những người mua bằng đường biển đã im lặng trước khi nhận được nhiều chào bán hơn.
Người bán giảm giá chào khoảng 10 USD/tấn xuống còn 575 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn cấp SAE1006 do một nhà máy có trụ sở ở phía đông Trung Quốc sản xuất. Các nhà máy Trung Quốc khác im lặng trước các chào hàng trong suốt xu hướng giảm. Người mua Việt Nam tỏ ra thận trọng, không muốn đặt giá thầu vì họ lo ngại giá sẽ sớm giảm thêm trong thời gian giao dịch chậm.
Giá thép cây nội địa Trung Quốc quay đầu giảm
Giá thép cây nội địa của Trung Quốc giảm do giao dịch thực tế chậm lại và phía đường biển không có giá chào hàng ổn định.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.80 USD/tấn) xuống còn 3,980 NDT/tấn vào ngày 4/12. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 1.17% xuống 3,871 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay giảm từ ngày 1/12 do tâm lý yếu đi và hợp đồng tương lai giảm điểm. Các công ty thương mại thận trọng sau khi thấy tồn kho thép cây tăng vào tuần trước sau khi giảm bảy tuần liên tiếp.
Nguồn cung dự kiến tăng sẽ gây áp lực lên thị trường trong tháng 12 nếu lượng hàng tồn kho tăng thêm. Những người tham gia cho biết, tốc độ hoạt động của các nhà máy lò hồ quang điện ở Trung Quốc đã trở lại gần mức cao nhất được thiết lập vào tháng 3 năm nay với tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy ở mức 50-100 NDT/tấn hiện nay. Và những người tham gia cho biết thêm, sản lượng thép dài tại các nhà máy thép lò cao cũng được dự kiến sẽ tăng với tỷ suất lợi nhuận cao hơn ở mức 150-200 NDT/tấn.
Một số nhà máy luyện cốc đã yêu cầu tăng giá than cốc luyện kim thêm 100 NDT/tấn từ ngày 5/12, điều này có thể được các nhà máy thép chấp nhận, nhưng việc tăng thêm sau vòng này sẽ là vấn đề đáng nghi ngờ vì thị trường thép có triển vọng không chắc chắn.
Một nhà sản xuất ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào thanh cốt thép ở mức trọng lượng lý thuyết là 585 USD/tấn fob và những người tham gia thị trường đang chờ đợi nhiều chào hàng hơn từ các nhà máy khác vào ngày 5/12.
Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu dây thép carbon thấp không đổi ở mức 585 USD/tấn fob so với tuần trước, đồng thời nâng giá chào xuất khẩu dây thép carbon cao thêm 5 USD/tấn lên 600 USD/tấn fob trong tuần này. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã đưa ra giá chào cho dây thép SAE1008 hàm lượng carbon thấp ở mức 590 USD/tấn fob trong tuần này, mặc dù nó thu hút rất ít sự quan tâm mua trong hai tuần qua.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống còn 3,620 NDT/tấn. Thành phố đã cảnh báo mức độ 2 về ô nhiễm từ ngày 3/12 và các thành phố khác ở tỉnh Hà Bắc bao gồm Thạch Gia Trang, Hàm Đan và Hình Đài đã đưa ra cảnh báo tương tự từ ngày 2/12, nhưng ngày dỡ bỏ cảnh báo không được tiết lộ. Tương ứng với những cảnh báo, các nhà máy cán độc lập tại các địa phương sẽ phải tạm dừng sản xuất, làm giảm nhu cầu đối với bán thành phẩm.
Tình trạng ngừng hoạt động tiếp tục diễn ra trên thị trường phế thép Nhật Bản
Giá phế liệu H2 của Nhật Bản vẫn ổn định với hoạt động giao dịch hạn chế do đồng yên tăng giá.
Người mua phế liệu ở nước ngoài thận trọng hơn với việc mua phế liệu của Nhật Bản vì đồng yên tăng giá so với đồng đô la Mỹ.
Tỷ giá hối đoái của đồng yên so với đồng đô la đã tăng lên mức 146.72 Yên/tấn ngày 4/12 từ mức 151.65 Yên/tấn vào giữa tháng 11.
Mức khả thi của H2 dao động quanh mức 51,000 yên/tấn fob, tương đương khoảng 384-385 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50 và 381-383 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2. Người mua ngần ngại chấp nhận mức giá cao hơn, cân nhắc nguyên liệu thay thế từ các nhà cung cấp phế liệu đóng container ở Hồng Kông và Mỹ.
Một số người bán vẫn lạc quan rằng sự phục hồi của phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ cuối cùng sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất thép tìm kiếm phế liệu từ các nguồn gốc khác, nếu mức chênh lệch đủ thu hẹp. Nhưng người mua đang bắt đầu từ chối những chào bán phế liệu cao, với lý do doanh số bán thép trong nước chậm lại.
Giá thu gom tại vịnh Tokyo của Nhật Bản tăng nhẹ trong tuần trước, với H2 ở mức khoảng 49,000-50,000 Yên/tấn, HS ở mức 52,500-54,000 Yên/tấn và shindachi ở mức 51,000-52,000 Yên/tấn.
Người mua chờ đợi trên thị trường phế thép Châu Á
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan bắt đầu tuần ổn định do người mua chờ đợi chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu chính thống Mỹ.
Không có giao dịch hoặc chào bán nào xuất hiện, vì người bán cũng chỉ ra rằng họ muốn xem các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ đang đưa ra mức giá nào trước khi đưa ra giá của họ.
Nhưng tâm lý lạc quan vẫn tồn tại, với một số người bán cho biết họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng trong tuần này do các yếu tố cơ bản vững chắc hơn trong lĩnh vực phế liệu rộng lớn hơn.
Feng Hsin cho biết họ sẽ giữ giá thu gom phế liệu trong nước ổn định ở mức 12,100-12,200 Đài tệ/tấn (386-389 USD/tấn), trong khi giá thép cây cũng sẽ không đổi ở mức 18,800 Đài tệ/tấn.
Một số người bán cho biết giá thép thanh ổn định nằm trong dự đoán do nhu cầu thép vẫn chưa tăng cùng với giá phế liệu. Nhưng họ nói thêm rằng giá phế liệu trong nước có thể tăng nếu giá phế liệu đường biển tiếp tục tăng trong tuần này.
Không có chào hàng phế liệu nào của Nhật Bản hoặc Úc xuất hiện.
