Thị trường than cốc chờ đợi hướng đi

Giá than cốc Châu Á đi ngang do hoạt động giao dịch chậm lại trong lễ.

Giá than fob Úc ổn định mức 510 USD/tấn fob.

Những người tham gia thị trường đã kìm hãm sự chờ đợi về một cuộc đấu thầu để bán một lượng hàng hóa than cốc cao cấp vào tháng 5 bên ngoài Trung Quốc. ArcelorMittal Sourcing, chi nhánh thương mại của nhà sản xuất thép toàn cầu ArcelorMittal, có kế hoạch phát hành một cuộc đấu thầu bán vào ngày 5/5 cung cấp một lô hàng kết hợp 36,000 tấn Peak Downs với tùy chọn của người bán là Than luyện cốc BMA PLV và 36,000 tấn Peak Downs North, cả hai đều có ngày laycan 15-24/5.

Hồ sơ dự thầu sẽ chỉ được xem xét cho toàn bộ số lượng hàng hóa 72,000 tấn - với tùy chọn điều chỉnh khối lượng 10%- với mức giá cố định.

Nhiều người tham gia có kỳ vọng hạn chế về kết quả của cuộc đấu thầu, với một người nói rằng "laycan nhanh chóng sẽ hạn chế người mua tiềm năng". Một thương nhân quốc tế khác nói thêm rằng có vẻ như "không ai khác đang cố gắng bán hàng hóa với thời hạn từ ngày 15-24/5 xem xét quy tắc đề cử của nhà sản xuất chính là 14 ngày".

Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Thị trường giá FOB như một con tàu lượn siêu tốc và thật khó hiểu chuyện gì đang xảy ra trong những ngày này,” cho biết thêm rằng thị trường than cốc ở Nhật Bản khá trầm lắng vì kỳ nghỉ lễ kéo dài. Một thương nhân Ấn Độ cho biết thị trường đi ngang trong tuần này và không có dấu hiệu giao dịch nào, trong khi một thương nhân khác nói rằng người mua đang sử dụng hàng tồn kho của họ và giữ lại mua sắm càng lâu càng tốt.

Nhưng có những kỳ vọng về việc điều chỉnh giá, với một thương nhân Ấn Độ nói rằng than luyện cốc "hiện được định giá quá cao, vì vậy các nhà máy luyện cốc không đủ khả năng mua bất kỳ nguyên liệu nào để sản xuất than cốc" và họ chỉ có thể "mua nguyên liệu dưới tiêu chuẩn".

Giá than cốc cao cấp nhập khẩu vào Ấn Độ không đổi ở mức 535 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than cốc loại 1 nhập khẩu vào Trung Quốc không đổi ở mức 513.50 USD/tấn cfr.

Hoạt động giao dịch ở Trung Quốc bị tắt tiếng do những người tham gia thị trường vắng mặt vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày.

Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn

Giá nhập khẩu phế liệu sắt từ nước biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi nhưng nhiều người vẫn cho rằng giá sẽ giảm khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Không có giá thầu hoặc chào bán mới nào được đưa ra vì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dự kiến ​​sẽ đưa ra các chỉ báo giá thầu ở mức giá gần hơn đáng kể là 500-510 USD/tấn so với giá giao dịch được xác nhận gần đây nhất là 555 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có yêu cầu đối với hàng hóa vận chuyển vào nửa cuối tháng 5 và hàng hóa vận chuyển vào tháng 6, nhưng họ có thể không thể hiện ngay sự quan tâm hoặc mức độ khả thi khi họ trở về sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr trong nỗ lực gây thêm áp lực lên giá phế liệu đường biển. Cũng có thể một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể trì hoãn việc đưa ra các chỉ số thấp hơn trong nỗ lực hỗ trợ nhu cầu và giá thép cây sau kỳ nghỉ lễ Eid.

Các nhà cung cấp phế liệu cũng không quá háo hức đưa ra chào bán hoặc đưa ra các chỉ dẫn trước khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra bất kỳ nhu cầu nào. Nhiều nhà cung cấp kỳ vọng giá sẽ chuyển sang khoảng 520 USD/tấn, hoặc thậm chí thấp hơn, khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại. Các nhà cung cấp ước tính đã sẵn sàng bán ở mức này vì nhiều người trong số họ đã giảm giá bên bến xuống mức phù hợp trong tuần qua.

Thị trường thép dầm và thanh thương phẩm Châu Âu chịu áp lực giảm

Giá thép thanh thương phẩm Ý đã giảm mạnh kể từ cuối tháng 4 do chi phí phế liệu giảm và nhu cầu yếu hơn, trong khi thị trường thép dầm Châu Âu khá hơn do nguồn cung thắt chặt hơn.

Giá dầm chữ H của Ý, 100-180mm, vẫn ở mức 1,500 Euro/tấn giao tại thị trường nội địa, với mức 1,520 Euro/tấn giao cho khách hàng Đức. Trong bối cảnh chi phí phế liệu giảm, giá trị có thể giao dịch của dầm giảm xuống khoảng 1,450-1,460 Euro/tấn được giao, phù hợp với mức khả thi được báo cáo một tháng trước. Nhưng các nhà sản xuất đã chống lại áp lực giảm giá do nguồn cung khan hiếm. Hầu hết các nhà máy đang hoạt động ở mức thấp hơn nhiều so với mức bình thường do chi phí năng lượng biến động, một số người tham gia cho biết.

Giá dầm chữ H của Anh loại S355JO trên 180mm đứng ở mức 1,250-1,300 Pound/tấn được giao, nhưng dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 50 Pound/tấn do nhu cầu thấp. Giá cả cao hơn ngân sách của nhiều công ty hiện nay, và kết quả là hoạt động xây dựng đã chậm lại ở Anh.

Nhưng trong phân khúc thép thanh thương phẩm, áp lực bổ sung đến từ nguồn dự trữ dồi dào. Các thương nhân tập trung vào việc giảm lượng hàng tồn kho thay vì bổ sung, vì họ đã mua nhiều nguyên liệu hơn mức yêu cầu trong những tháng trước với dự đoán giá sẽ tăng thêm nữa, một người tham gia ở Ý cho biết.

Nhu cầu từ khách hàng cuối cùng không mạnh do các nhà đầu tư đang chờ đợi giá thấp hơn, một cầu thủ người Tây Ban Nha nói thêm. Thanh thương phẩm Ý được báo giá khoảng 1,260-1,280 Euro/tấn xuất xưởng tại các thị trường địa phương và lân cận, tùy thuộc vào khối lượng, trong khi một tháng trước, chúng có giá trên 1,300 Euro/tấn cfr. Các mức tương tự đã được báo cáo cho thép thanh thương phẩm Tây Ban Nha trên cơ sở đã giao hàng.

Chào giá từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 890-910 USD/tấn fob, với các cuộc đàm phán cho việc giao hàng trong tháng 7 được nối lại ở Châu Âu vào tuần trước. Nhưng những người bán hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã không tham gia thị trường trong những ngày gần đây vì kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Ukraina trở lại thị trường cuộn cán nóng

Một nhà máy HRC Ukraine đã trở lại thị trường, chào hàng đến các điểm đến ở Đông Âu như Ba Lan.

Nhà sản xuất đã tìm kiếm 1,000-1,100 Euro/tấn giao bằng tàu hỏa. Thời gian vận chuyển khoảng một tháng và các chào bán sẽ đến từ nhà máy Zaporizhstal cho lô hàng vào tháng 6.

Nhà máy vào tháng 4 đã sản xuất 73,600 tấn thép, nhưng có khả năng sản lượng có thể tăng cao hơn trong những tháng tới.

Các thương nhân cho biết họ vẫn đang tìm kiếm phản ứng của người mua, nhưng một số cho biết do rủi ro rõ ràng liên quan đến sản xuất trong tương lai, người mua không sẵn sàng mua hàng theo điều kiện trả trước mà họ đã đưa ra. Nhưng các thương nhân khác nói rằng người bán không yêu cầu trả trước từ tất cả người mua.

Người bán sẽ không còn bị áp thuế chống bán phá giá và hạn ngạch tự vệ ở Châu Âu, sau khi EU đề xuất các biện pháp đối với Ukraine được dỡ bỏ. HRC của Ukraina phải đối mặt với mức thuế 60.50 Euro/tấn.

Trong khi đó, các nhà máy của Nga vẫn không bán được nhiều nguyên liệu. Sau một vài tuần, đã có một số giao dịch được báo cáo là đã ký kết với Trung Đông và Châu Á - Thái Bình Dương, điều mà nhiều người tham gia thị trường đã đặt câu hỏi, xem xét các vấn đề thanh toán và sự miễn cưỡng của người mua. Nhưng trong mọi trường hợp, trước những ngày nghỉ lễ gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, HRC của Trung Quốc đã được chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ với mức thấp 900-930 USD/tấn cfr, vốn đang đè nặng lên giá ngoài Biển Đen.

Nguyên liệu của Nga không thể thông quan tại các cảng Châu Âu, bất chấp thời gian gia hạn mà EU cho phép đến ngày 17/6. HRC về mặt kỹ thuật thuộc sở hữu của nhà sản xuất thép, nhưng trên thực tế, nhà sản xuất không thể bán hoặc làm bất cứ điều gì với nó vì các lệnh trừng phạt. Những người mua đã mua nguyên liệu của Nga trước ngày 17/3 cũng không thể thanh toán, do đó, nhiều nguyên liệu bị mắc kẹt tại các cảng.

Áp lực giảm giá trên thị trường HRC Châu Âu

Giá HRC Châu Âu giảm thêm do các nhà máy cắt giảm chào hàng và người mua quan tâm đến mức nhập khẩu rẻ hơn.

HRC Châu Á đã được bán vào Ý với giá 950 Euro/tấn cfr cho vài nghìn tấn, và một số người mua đã rút khỏi các cuộc đàm phán sau khi thương lượng xuống 950 Euro/tấn cfr. Các nhà giao dịch cho biết họ phải vật lộn để tìm kiếm nhu cầu ở mức 960 Euro/tấn. HRC của Hàn Quốc được chào bán ở mức 1,100-1,120 Euro/tấn cfr.

Có một cuộc bàn tán của một thương nhân, không được hỗ trợ bởi một nhà máy, mời chào giá vật liệu ở mức 900 Euro/tấn cfr, mặc dù điều này chưa được xác minh. Các thương nhân cho biết người mua tuyên bố có sẵn những chào bán như vậy đối với HRC Châu Á.

Các chào bán chính khác đã được nghe thấy dưới 1,000 Euro/tấn cfr, vào khoảng 980 Euro/tấn cfr. Chào giá từ các nhà cung cấp Châu Á cũng ở mức 1,050-1,060 USD/tấn cfr. Ấn Độ ở dưới mức giá này.

Một số nhà sản xuất vẫn chưa cập nhật các chào bán mới và được cho là đã báo giá lần cuối trên 1,000 Euro/tấn cfr, lên đến 1,050 Euro/tấn bao gồm thuế. Một số kỳ vọng đã được đưa ra để Ai Cập quay trở lại thị trường ở mức khoảng 1,100 USD/tấn fob.

Nhu cầu của người dùng cuối ở Ý không mạnh trong tháng qua, với việc người mua tạm dừng mua hàng, nhưng nhiều người dự kiến ​​sẽ nhận hàng vào cuối tháng 5, mặc dù không có gì đủ mạnh để đẩy giá lên đáng kể. Lĩnh vực ô tô và hàng gia dụng đang hoạt động kém hiệu quả, do đó sản lượng và tiêu thụ của SSCs đều giảm.

Một số nhà máy của Ý tiếp tục gặp vấn đề với việc giao hàng chậm trễ, do sản lượng của họ giảm. Kỳ vọng của người mua đang tiến gần đến mức 1.100 Euro/tấn cfr, do nhập khẩu chắc chắn là dưới 1,000 Euro/tấn cfr.

Ở Bắc Âu, chào bán khoảng 1,200-1,220 Euro/tấn từ các nhà máy nhỏ hơn và lớn hơn, nhưng một số người mua vẫn không mua ở mức như vậy do tồn kho cao. Các trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu từ khách hàng của dự án rất thấp, do người dùng cuối lo ngại về việc giá sẽ giảm hơn nữa - trong những ngày gần đây, các trung tâm dịch vụ cho biết yêu cầu của khách hàng đã thấp hơn 25-30% so với trước Lễ Phục sinh. Việc Trung Quốc tiếp tục đóng cửa các chuỗi cung ứng, điều mà hầu hết tin rằng sẽ làm giảm nhu cầu trong tương lai. Với việc giá chào bán được hạ xuống một cách lặng lẽ vài ngày một lần, hầu hết đã chọn chờ đợi, mặc dù có một số thanh khoản cho các tấn nhỏ hơn khoảng 1,200 Euro/tấn.

Với một số cuộc đàm phán ô tô hàng năm đang được tiến hành cho các hợp đồng thiết lập lại vào tháng 6, các bên tham gia đang sẵn sàng để các nhà sản xuất trong nước bắt đầu cung cấp nguyên liệu xuất khẩu vào các điểm đến như Việt Nam và Ai Cập.

Giá thép dài Châu Âu trên đà giảm

Nhu cầu tiêu thụ thép dài Châu Âu vẫn ở mức thấp trong tuần đầu tiên của tháng 5, với việc khách hàng yêu cầu giảm giá sau khi giá phế liệu giảm.

Mặt bằng giá thép dài ở Châu Âu cao trong bối cảnh giá giảm ở các khu vực khác, đã làm giảm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các dự án hiện tại đang được thực hiện nhưng các khoản đầu tư mới không được đưa ra. Một số báo cáo rằng công việc tại một số công trường xây dựng đã bị tạm dừng vì giá cao. Các công ty xây dựng không có ngân sách để bắt đầu các dự án mới ở những cấp độ này.

Các khách hàng Châu Âu đang trì hoãn việc tái nhập kho vì chi phí đầu vào dự kiến ​​sẽ giảm do giá phế liệu giảm và chi phí năng lượng ổn định. Nhiều nhà sản xuất thép đã quay trở lại tỷ lệ sản xuất và bán hàng gần như bình thường nhưng những nhà sản xuất khác vẫn chạy dưới mức mục tiêu. Khách hàng đang tìm kiếm mức giảm ít nhất là 30-40 Euro/tấn đối với các sản phẩm dài vì giảm chi phí phế liệu mà họ đã đạt được một phần.

Giá trị có thể giao dịch giảm xuống còn khoảng 1,140 Euro/tấn cho thép cây xuất xưởng tại thị trường nội địa Ý, bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ. Giá từ Ý đến các nước lân cận đứng ở mức 1,110-1,130 Euro/tấn xuất xưởng. Một người tham gia cho biết, chỉ có khách hàng Đức sẵn sàng mua lại với giá hiện nay vì nguồn hàng trong nước vẫn còn là một vấn đề. Nhưng doanh số bán hàng và giá cả đã bắt đầu giảm xuống trên khắp Châu Âu.

Lệnh cấm đối với dầu khí của Nga được cho là sẽ có tác động lớn đến ngành thép của EU, với việc các nhà sản xuất thép dự đoán chi phí đầu vào sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, áp lực giảm giá phế liệu vào thời điểm hiện tại đã cao hơn. Tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy vẫn ở mức cao.

Giá thép cuộn dạng kéo cũng theo xu hướng và mức thị trường được báo cáo là giảm xuống 1,170-1,180 Euro/tấn trong tuần này, với một số lời chào vẫn được nghe trên 1,200 Euro/tấn.

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản bế tắc do người bán trong kỳ nghỉ Tuần lễ vàng

Một số thương nhân sẽ trở lại làm việc vào ngày 6/5, trong khi hầu hết các nhà cung cấp sẽ trở lại vào ngày 9/5. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ ít biến động trong tuần này.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chứng kiến ​​một số đợt điều chỉnh giá trên thị trường nội địa Nhật Bản sau kỳ nghỉ lễ,” một thương nhân Nhật Bản cho biết. “Mặc dù lượng cung vẫn chưa đủ nhưng khoảng cách về giá giữa thị trường trong nước và thị trường nước ngoài đã trở nên quá lớn”.

Một số người bán vẫn giữ mức chào mua H2 chắc chắn ở mức 64,500-65,000 yên/tấn fob trước kỳ nghỉ lễ và không có nhu cầu. Giá H2 trong nước tương đương 67,500 yên/tấn fob.

“Chúng tôi sẽ theo dõi hành động của các nhà máy trong nước sau kỳ nghỉ lễ,” thương nhân này nói thêm. "Đó có thể là một bước ngoặt trên thị trường nội địa khi nhiều nhà máy từ chối mua với giá hiện tại."

Người mua đường biển chưa sẵn sàng tham gia thị trường do giá phế liệu quốc tế vẫn đang có xu hướng giảm. Giá nội địa của Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm mạnh trong giao dịch tháng 5.

Các nhà máy Việt Nam phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh phôi thép xuất khẩu đang chịu nhiều áp lực hơn từ tỷ suất lợi nhuận giảm do sự sẵn có của phôi thép Nga rẻ hơn trên thị trường đường biển. Chào giá phôi thép của Nga ở mức dưới 700 USD/tấn cfr ở Châu Á, sẽ trở lại mức tương đương khoảng 660-665 USD/tấn fob Việt Nam. Người mua cho biết họ sẽ bị lỗ nếu nhập khẩu phế liệu với mức chào giá mới nhất là trên 565 USD/tấn cfr.

Giá phế thép Châu Á giảm xuống dưới 500 USD/tấn

Giá sắt thép đóng container của Đài Loan giảm do nhu cầu và doanh số bán thép cây thấp, khiến người bán không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảm giá chào bán xuống dưới 500 USD/tấn.

Giao dịch 490 USD/tấn được cho là đã chốt hôm qua. Sau đó, người mua rút lại giá chào mua vì kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa trong những tuần tới.

Một người mua cho biết: "Hãy xem những mức chào bán mà các nhà cung cấp sẵn sàng thực hiện. Về phía chúng tôi, chúng tôi không có nhu cầu khẩn cấp về phế liệu đường biển".

Chào bán nghe khoảng 490-500 USD/tấn cfr, một số người bán nói rằng có thể có rủi ro giảm giá hơn nữa ở phía trước.

Một người bán cho biết: “Tôi nghĩ rằng nhu cầu phôi thép hiện đã chết, hiện tại chúng tôi đang tập trung vào việc giải quyết các công việc tồn đọng trước đó và chờ giá phục hồi trở lại”.

Một số người bán cho biết thêm, giá phế liệu đường biển gần như không cạnh tranh bằng phế liệu trong nước.

Nhà sản xuất thép tiêu chuẩn nội địa của Đài Loan, Feng Hsin, đã thông báo vào ngày 28/4 rằng họ sẽ giảm giá phế liệu trong nước 300 Đài tệ/tấn (10.16 USD/tấn). Và Feng Hsin sẽ giảm giá phế liệu thêm 300 Đài tệ/tấn xuống 14,400 – 14,500 Đài tệ/tấn và giá thép cây thêm 500 Đài tệ/tấn xuống 23,600 Đài tệ/tấn.

Một số thương nhân cho biết họ sẽ tránh xa thị trường giao ngay cho đến khi giá phục hồi trở lại.

Một thương nhân cho biết: “Rất khó để cạnh tranh với giá phế liệu trong nước, đặc biệt là trong thị trường nhu cầu yếu”.

Việt Nam và Hàn Quốc

Thị trường Việt Nam trầm lắng khi những người tham gia thị trường quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Các nguồn tin cho biết các nhà máy đã không vội đặt hàng mới sau khi thấy giá quốc tế vẫn giảm.

Các nhà máy ở Hàn Quốc hôm nay không nghe thấy giá thầu hoặc giao dịch nào từ các nhà máy ở Hàn Quốc khi người mua ngồi ở ghế sau để quan sát các tín hiệu mới của thị trường.