Nhu cầu yếu đè nặng lên giá thép dẹt Iran
Hoạt động xuất khẩu đã bị tắt tiếng trong tuần qua do không có sự quan tâm từ những người tham gia thị trường chính. Các thương nhân cho rằng 465-470 USD/tấn fob Bandar Abbas có thể giao hàng vào tháng 6. Con số này thấp hơn mục tiêu của các nhà cung cấp là 500 USD/tấn fob, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước. Nguyên liệu bị trừng phạt của Nga có sẵn ở mức 520 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu yếu.
Một người tham gia thị trường cho biết: “Chúng tôi đang ở gần mức giá sàn và các nhà cung cấp không muốn bán thấp hơn 480-485 USD/tấn fob”.
Nhu cầu yếu ở Trung Quốc và Đông Nam Á với các thương nhân thấy giá thầu hạn chế ở mức 520-525 USD/tấn cho Đông Nam Á.
Giá trong nước tăng trở lại và các nhà sản xuất đã bán 84,000 tấn phôi tấm với giá 191,000 rial/kg (425 USD/tấn) xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Giá các sản phẩm ống và thanh định hình giảm 40 USD/tấn xuống còn 720-730 USD/tấn xuất xưởng do nhu cầu yếu và đồng rial mất giá so với đô la Mỹ.
Một khối lượng nhỏ ống dày 2-4mm được giao dịch ở mức 720 USD/tấn fca tại biên giới cho các nước CIS.
Các nhà sản xuất không vội vàng để đảm bảo doanh số xuất khẩu khi giá trong nước tiếp tục tăng và một số lô hàng được bán với giá xuất xưởng là 37,975 IR/kg (843 USD/tấn) cho độ dày 2-3 mm.
Không có chào hàng xuất khẩu mới nào cho thép cuộn cán nóng hoặc thép cuộn cán nguội.
Giá quặng sắt sụt giảm
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 4/5, do giá hạ nguồn tiếp tục giảm làm dấy lên lo ngại về nhu cầu quặng sắt trong khi tâm lý bị ảnh hưởng sau đợt tăng lãi suất khác của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và lo ngại về lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 3 USD/tấn xuống còn 102.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tăng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm vào ngày 3/5, lần tăng thứ 10 liên tiếp kể từ tháng 3/2022, nâng lãi suất chuẩn lên 5-5.25%.
Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc trong tháng 4 giảm so với tháng 3, làm giảm tâm lý. Giá giao ngay HRC tại Thượng Hải giảm 70 nhân dân tệ/tấn (10.12 USD/tấn) xuống còn 3,880 nhân dân tệ/tấn vào ngày 4/ 5.
Thương mại đường biển suy yếu. Giá quặng 62%fe tại cảng giảm 14 NDT/tấn xuống 814 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo, mức thấp nhất kể từ ngày 8/12.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 698.50 NDT/tấn, giảm 16.50 NDT/tấn hay 2.31% so với giá thanh toán vào ngày 28/4.
Thị trường cảng phần lớn yên tĩnh vào ngày 04/5, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ lao động của Trung Quốc từ 29/4 đến 3/5. "Nhu cầu mua từ các nhà máy giảm vào buổi chiều sau khi giá hợp đồng tương lai giảm, mặc dù có một số nhu cầu bổ sung sau kỳ nghỉ lễ. Các thương nhân tỏ ra nghi ngờ về việc xây dựng các vị thế vì nhu cầu thép yếu", một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.
Giá phôi Đường Sơn giảm 50 NDT/tấn trong ngày xuống còn 3,470 NDT/tấn và giá phôi ở các khu vực khác của Hà Bắc như Tần Hoàng Đảo giảm hơn 100 NDT/tấn. "Một số nhà máy lỗ khoảng 300-400 NDT/tấn", một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết.
Giá thép yếu đã gây áp lực lên giá nguyên liệu thô, một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết. Các nhà máy thép có trụ sở tại Đường Sơn sẽ giảm giá mua than cốc luyện kim thêm 100 NDT/tấn từ ngày 05/5. Ông nói thêm: “Việc cắt giảm diễn ra quá sớm vì đợt trước vừa hoàn thành vào ngày 28/4 trước kỳ nghỉ lễ.”
PBF giao dịch ở mức 791-805 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 805-810 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Một thương nhân ở Đường Sơn cho biết, không phải tất cả người bán đều chấp nhận giá giảm mạnh, trong khi một số thương nhân Sơn Đông cắt giảm giá chào bán của họ.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 140 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Nhu cầu hỗ trợ giá than cốc
Giá than luyện cốc Úc tăng trở lại, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng và lượng hàng hóa giao tháng 6 có nhiều hơn.
Giá than luyện cốc cao cấp tăng 9 USD/tấn lên 236.25 USD/tấn fob.
Một nhà sản xuất lớn đã bán 75,000 tấn Goonyella với giá laycan từ ngày 10-19/6 ở mức 236 USD/tấn fob Úc vào ngày 3/5.
Thị trường có nhiều quan điểm trái chiều về mức độ giao dịch, với một số người bày tỏ sự ngạc nhiên khi lưu ý rằng giá đang có xu hướng giảm mà không có bất kỳ dấu hiệu đáng chú ý nào về việc nhu cầu tăng lên.
Những người khác cho rằng đó có thể là một bước ngoặt để giá tăng trở lại, mặc dù lưu ý rằng thật "khó hiểu và khó" để biết liệu nó có trở thành sự phục hồi bền vững hay chỉ là một đợt tăng tạm thời.
Một nhà cung cấp quốc tế cho biết: “Thỏa thuận giao ngay cuối cùng có thể đã đẩy mọi thứ xuống thấp hơn một chút so với thị trường thực sự, đặc biệt là khi người dùng cuối bán lại”. Ông nói thêm: “Giao dịch cho thấy thị trường đang ở đâu với hợp đồng tương lai tháng 5 lên tới 240 USD/tấn cộng thêm và hợp đồng tương lai tháng 6 ở mức 236 USD/tấn ngày trước”.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 6.20 USD/tấn lên 250.45 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc tăng 6.15 USD/tấn lên 246.80 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Hoạt động thương mại đường biển tại thị trường Trung Quốc vẫn im ắng khi những người tham gia dần trở lại sau kỳ nghỉ Lễ Lao động.
Triển vọng thị trường vẫn yếu do dự đoán giá than luyện cốc sẽ tiếp tục giảm. Hợp đồng than luyện cốc tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã giảm 4.26% xuống 1,325.5 NDT/tấn (191.68 USD/tấn) vào hôm qua.
"Triển vọng giá đối với hàng hóa giao tháng 6 dường như vẫn có xu hướng giảm. Người mua có thể xem xét các chào bán cao cấp ít biến động khoảng 240 USD/tấn cfr Trung Quốc nếu nhà máy cách cảng một quãng ngắn," một nguồn tin của nhà máy thép cho biết. nói thêm rằng giá giao than nguyên chất vận chuyển bằng đường biển vẫn cao hơn khoảng 100 nhân dân tệ/tấn so với các loại than thay thế trong nước.
Một nhà sản xuất Nga đã bán một lô hàng 40,000 tấn PCI biến động thấp với giá 160 USD/tấn cfr Trung Quốc cho một thương nhân hôm qua. Một người mua lưu ý rằng giá PCI được giao dịch được coi là cao trong thời điểm thị trường suy yếu nhưng gợi ý rằng các nhà giao dịch có thể chờ đợi giá PCI có thể tăng.
Thị trường gang thỏi trầm lắng
Giá gang thỏi cơ bản (BPI) toàn cầu đã giảm trong tuần qua do giá chào thấp hơn và tâm lý xấu đi nhanh chóng khi sự không chắc chắn lan rộng khắp các thị trường kim loại màu trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối yếu hơn và các chỉ số phế liệu kim loại màu giảm.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Thái độ chờ đợi và quan sát đã được những người mua BPI của Hoa Kỳ áp dụng rộng rãi, những người đang chờ đợi các nhà máy thép nội địa của Hoa Kỳ bắt đầu giao dịch vào tháng 5. Nó đã bắt đầu vào ngày trước với việc một nhà máy ở khu vực Detroit đặt giá thầu các loại cao cấp giảm 20 USD/tấn và giảm 30 USD/tấn so với tháng trước để giao hàng trong tháng này.
Xu hướng định giá trên toàn quốc sẵn sàng thay đổi rộng rãi dựa trên các nguyên tắc cơ bản cung/cầu khu vực khác nhau. Một nhà máy thanh phía đông nam đã tham gia thị trường vào thứ ba với mức giảm 30 USD/tấn đối với loại vụn và 40 USD/tấn đối với các loại cắt và chuyển cửa hàng máy cho các đợt giao hàng vào tháng 5, trong khi một nhà môi giới lớn trong khu vực được cho là đang nhắm mục tiêu giảm 50 USD/tấn cho đến thời điểm này trong tuần.
Do đó, hầu hết người mua gang tiếp tục không đặt giá thầu trong tuần này cho đến khi giá phế liệu hoặc giá chào hàng từ người bán rõ ràng hơn. Người ta nghe nói rằng những ý tưởng bên mua thưa thớt dao động trong khoảng rộng từ 470 USD/tấn đến 530 USD/tấn cfr New Orleans.
Các chào bán về BPI có nguồn gốc từ Brazil cũng rất hạn chế trong tuần qua, với hầu hết người bán miễn cưỡng đưa ra bất kỳ mức giá nào trong bối cảnh thị trường không chắc chắn và thiếu giá thầu chắc chắn. Một người tham gia thị trường cho biết: “Các nhà sản xuất lớn của Brazil đã bán hết gang vào cuối tháng 6, vì vậy có thể đình trệ mà không nhượng bộ nhiều cho người mua trong một thời gian”.
Nhưng một số ý tưởng về giá của người bán đã giảm xuống còn 500–510 USD/tấn fob Vitoria/Rio de Janeiro, giảm từ mức trung bình 530 USD/tấn fob được đưa ra trong các chào hàng cho đến tuần trước. Các nhà giao dịch ước tính những khoản này có thể được chuyển thành 530–540 USD/tấn cfr New Orleans, lưu ý rằng người mua bây giờ sẽ không chấp nhận mức đó, hoặc mục tiêu cao hơn là 550 USD/tấn cfr được nghe từ một nhà xuất khẩu.
Các chào bán chính thức từ các nhà sản xuất Ukraina không có trên thị trường trong tuần này. Các thương nhân cho biết một số nhà máy sẵn sàng bán ở mức 540–550 USD/tấn cfr US.
Thị trường Biển Đen hoàn toàn im ắng trong tuần qua, với việc người mua Thổ Nhĩ Kỳ rút lui trước cuộc bầu cử sắp tới ở nước này. Các khách hàng Ý, giống như các đối tác Hoa Kỳ của họ, không vội đặt hàng, theo dõi biến động giá giảm trong phân khúc thép và phế liệu.
Một số cuộc đàm phán về việc giao nguyên liệu có nguồn gốc từ Nga đã được thảo luận trong tuần này với mức giá dưới 500 USD/tấn cfr Ý, nhưng điều này chưa được xác minh. Các thương nhân tin rằng mức này không thể đạt được do tâm lý xấu đi trên thị trường thép và phế liệu của Ý. Một người tham gia thị trường cho biết: “Tôi không nghĩ có thể bán gang thỏi ở Ý với giá trên 450 USD/tấn cfr hiện nay”.
Thứ Sáu tuần trước, một số nhà máy của Ý đã thực hiện giảm giá phế liệu sắt từ 15-30 Euro/tấn cho các đợt giao hàng tháng 5 so với giá tháng 4 trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm thép suy yếu và sản lượng thép giảm sau đó, điều này đương nhiên gây áp lực lên thị trường BPI địa phương và ngăn chặn bất kỳ sự sụt giảm nào. kinh doanh từ được kết thúc trong tuần này.
Không có lực mua hoặc chỉ báo giá mới nào được nghe thấy ở thị trường Châu Á-Thái Bình Dương. Những người mua Hàn Quốc gần đây tích cực mua hàng được cho là đã có nhiều hàng trong cả quý hai và do đó đã rút lui khỏi thị trường. Không có nhu cầu từ Đài Loan hoặc Trung Quốc xuất hiện trong tuần qua.
BPI có nguồn gốc từ Ấn Độ được chào bán ở mức khoảng 480 USD/tấn fob hoặc cao hơn một chút trong tuần qua, nhưng người bán Ấn Độ đang yêu cầu chỉ dẫn giá từ Hoa Kỳ, điều này có thể cho thấy họ có thể sẵn sàng chiết khấu mục tiêu của mình trong trường hợp có phản ứng thực tế từ người mua, đặc biệt là kể từ khi thị trường nội địa Ấn Độ giảm nhẹ trong những ngày gần đây, các thương nhân cho biết.
Thị trường thép dài GCC im ắng
Thị trường thép dài của GCC im ắng sau kỳ nghỉ lễ và đối mặt với áp lực giảm do giá giảm ở hầu hết các khu vực khác trong bối cảnh điều kiện thị trường đầy thách thức.
Mặc dù đã kết thúc kỳ nghỉ lễ ở khu vực GCC, nhưng nhu cầu không tăng như mong đợi trong bối cảnh các yếu tố cơ bản của thị trường yếu hơn. Những người tham gia thị trường ước tính doanh số bán thép cây trong khu vực sẽ vào khoảng 165,000-170,000 tấn trong tháng này, với một nhà sản xuất đứng ngoài thị trường sau khi Hoa Kỳ và Vương quốc Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty mẹ Metalloinvest.
Sau khi nhà sản xuất thép hàng đầu của UAE Emirates Steel thông báo giảm giá thép cây giao hàng trong tháng 5 xuống còn 2,669 Dh/tấn (727 USD/tấn) cpt Abu Dhabi và 2,677 Dh/tấn cpt Dubai, mức bán của họ ổn định ở khoảng 2,480-2,500 Dh/tấn, với các nhà máy khác đạt mức 2,375-2,450 Dh/tấn.
Nhu cầu từ các dự án xây dựng đã dịu đi trong bối cảnh lãi suất cao và dòng người nhập cư vào UAE chậm lại sau sự thúc đẩy ban đầu từ tự do hóa chính sách thị thực. Giá phôi cũng giảm trong bối cảnh suy thoái trên thị trường quốc tế, với các cuộc đàm phán phôi thép của Iran được báo cáo ở mức 480-490 USD/tấn fob hoặc thấp hơn một chút so với khu vực GCC, sau khi các giao dịch được ký kết ở mức 492-498 USD/tấn fob. Trong khi đó, các chỉ số cho phôi thép trong khu vực là 560-570 USD/tấn được giao nhưng không có giao dịch. Nhưng giá xuất khẩu hầu như không cạnh tranh ở bất kỳ thị trường nước ngoài nào đối với hầu hết các nhà sản xuất GCC. Chỉ có một số dấu hiệu cho thấy giá mua từ Ả Rập Xê Út khi các nhà máy đang gặp khó khăn với doanh số bán hàng tại địa phương. Cụ thể, giá chào của Saudi trong khu vực GCC được báo cáo vào khoảng 620-625 USD/tấn được giao, trong khi chỉ số giá xuất khẩu được báo cáo dưới 600 USD/tấn fob.
Thị trường phôi thép CIS chịu áp lực từ Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà cung cấp phôi thép vào Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy áp lực gia tăng từ thị trường nội địa đang yếu đi hôm qua, với giá Châu Á tiếp tục giảm sau kỳ nghỉ lễ tuần này. Nhưng trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, các nhà cung cấp Biển Đen vẫn kiên quyết đưa ra chào bán cho đến thời điểm hiện tại.
Sau khi giá phôi nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 585-600 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này, các nhà sản xuất Iskenderun được cho là đã ký kết một vài giao dịch ở mức 585-590 USD/tấn xuất xưởng, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết.
Các nhà cung cấp vẫn chào bán phôi thép từ Biển Đen ở mức 570 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trở lên, nhưng được coi là sẵn sàng bán ở mức 560-565 USD/tấn cfr. Trong khi đó, các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra mức giá khả thi đối với họ không cao hơn 550 USD/tấn cfr hiện nay.
Các chào bán rẻ hơn có sẵn từ các nhà cung cấp Iran, họ đang nhắm mục tiêu bán trọng tải lớn hơn ở mức 530-540 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ nhưng hiện tại không thể thu hút bất kỳ người mua nào.
Các thương nhân Châu Á đã thúc đẩy tâm trạng tiêu cực khi họ quay trở lại, cho thấy giá ở mức 520-525 USD/tấn fob, có thể thương lượng.
Trong phân khúc thép cuộn, thép cuộn của Nga có giá 590-620 USD/tấn fob trong tuần này, tùy thuộc vào thị trường, nhưng do giá Châu Á tiếp tục giảm nên một số khách hàng kỳ vọng mức giá tương tự trên cơ sở cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dây thép cuộn Trung Quốc được nghe chào giá 590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá phôi tấm CIS suy yếu
Thị trường phôi tấm Biển Đen trầm lắng trong tuần này do giá thành phẩm giảm tại các thị trường xuất khẩu chính gây áp lực lên giá.
Một nhà máy của Nga đã ngừng hoạt động trên thị trường trong tuần này sau khi bán khối lượng theo kế hoạch sản xuất của mình và thép tấm giảm đã khiến thép cuộn cán nóng có lãi hơn. Thay vào đó, nhà máy sẽ tập trung vào HRC, hướng tới mức giá 620-630 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà sản xuất khác của Nga đã chào giá 570-600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, phụ thuộc vào lệnh trừng phạt.
Tuy nhiên, mức giá HRC thấp hơn tại thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ khiến những chào bán như vậy không khả thi đối với người mua trong khu vực. Trung Quốc đã bán HRC ở mức 600-620 USD/tấn cfr, với một số giá chào bán được nghe thấy dưới 600 USD/tấn trong tuần này. Ở các mức này, các nhà máy Nga sẽ cần giảm giá chào hàng đáng kể để kích thích sự quan tâm mua hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá chào thép tấm châu Á vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 600-620 USD/tấn cfr không có cơ hội đảm bảo doanh số trong tuần này, ngay cả đối với sản xuất thép tấm.
Nhu cầu từ Châu Âu cũng kém trong tuần này, mặc dù giá thép tấm của Nga là 480-500 USD/tấn cfr, do các nhà cán lại lớn của Ý hạn chế nhập khẩu nguyên liệu trong khi giá thép tấm đang giảm. Giá thép tấm có thể đạt được ở Ý nằm trong khoảng 850-900 Euro/tấn xuất xưởng đối với nguyên liệu S275, trong khi chào hàng nhập khẩu Châu Á đạt 770 Euro/tấn cif đối với các loại cơ bản. Và một nhà máy Brazil đã bán khoảng 3,000 tấn thép tấm cho Bắc Âu với mức độ tương tự.
Tâm lý thị trường yếu trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá chào thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm, với người mua vẫn chờ đợi mức thấp hơn bất chấp việc một nhà máy ở Marmara ngừng hoạt động vào đầu tuần này.
Hai nhà máy Marmara cho biết sẵn sàng bán với giá xuất xưởng 14,800 lira/tấn bao gồm VAT, tương đương với 643.50 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và thấp hơn khoảng 400 lira/tấn so với giá chào mở đầu tuần của họ. Nhưng nhu cầu mua vẫn bị tắt tiếng.
Một nhà máy Iskenderun cũng đưa ra mức 14,800 lira/tấn là mức khả thi, trong khi một nhà máy khác trong cùng khu vực đưa ra chào bán ở mức 14,700 lira/tấn. Ba nhà máy khác của Iskenderun cung cấp thép cây ở mức 15,000 lira/tấn, nhưng không có khả năng nhận được sự quan tâm ở mức đó do cạnh tranh ở mức thấp hơn trong khu vực.
Người mua kỳ vọng giá trong nước sẽ tiếp tục giảm xuống mức 630 USD/tấn xuất xưởng trong vài ngày tới trong bối cảnh nhu cầu yếu kéo dài.
Giá thép cây Ấn Độ sụt giảm
Giá tại Ex-Delhi đối với thép cây phế liệu 12mm giảm 2,000 Rs/tấn (24 USD/tấn) so với hai tuần trước đó xuống còn 51,000 Rs/tấn trong khi thép cây loại lò cao giữ nguyên ở mức 58,000 Rs/tấn, không bao gồm hàng hóa và thuế dịch vụ.
Thiếu nhu cầu bán lẻ trong bối cảnh các vấn đề về thanh khoản đã khiến các nhà máy thứ cấp giảm giá để thu hút mua. Trong khi các nhà thầu cho các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ cũng đã làm chậm hoạt động với kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết: “Người mua đang mong đợi giá giảm mạnh trong bối cảnh giá thép quốc tế giảm và xuất khẩu chậm hơn”.
Không có tình trạng thiếu hụt phát sinh từ các nhà máy sơ cấp hoặc thứ cấp, nhưng những người dự trữ và thương nhân vẫn miễn cưỡng giữ hàng trong bối cảnh nhu cầu yếu.
Các thương nhân cho biết lượng yêu cầu và đơn đặt hàng chậm lại và cho biết giá sơ cấp có thể giảm xuống mức thấp nhất là 55,000 Rs/tấn trong thời gian ngắn.
Giá nguyên liệu thô giảm càng khiến giá thanh cốt thép giảm. NMDC đã giảm giá quặng sắt tháng 5 trong tuần này, trong khi than luyện cốc nhập khẩu đã giảm 20% trong tháng vào ngày 4/5.
Những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy đang bán trực tiếp một phần lớn thép của họ cho các công ty xây dựng cho các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ, giúp họ giảm lượng hàng tồn kho. Nhưng điều đó không giúp ích gì cho tâm lý trên thị trường thương mại.
Theo những người tham gia thị trường, hoạt động kinh tế yếu hơn trong môi trường lãi suất cao hơn dự kiến sẽ khiến nhu cầu giảm cho đến mùa gió mùa, nhưng việc thúc đẩy cơ sở hạ tầng trước bầu cử sẽ hỗ trợ.
Thị trường HRC EU u ám
HRC Châu Âu giảm giá do người mua chào giá rất thấp đối với hàng nhập khẩu và các nhà sản xuất trong nước cho thấy họ sẽ linh hoạt về giá để giành được hợp đồng kinh doanh.
Cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt, với các nhà máy cung cấp nhiều hơn cho các trung tâm dịch vụ hơn là vận chuyển ra ngoài. Ngay cả những người mua nhỏ hơn cũng đặt giá thầu ở mức rất thấp cho hàng nhập khẩu, với các thương nhân báo cáo giá thầu 650 Euro/tấn cho ít nhất 500 tấn từ người mua Ý.
Một nhà sản xuất hàng đầu đã báo hiệu cho khách hàng đặt giá thầu trước khi đặt hàng nhập khẩu và giá sẽ giảm trong quý thứ ba vào một thời điểm nào đó, nếu không phải bây giờ. Có một kỳ vọng khá phổ biến ở cả Ý và miền bắc rằng đợt mua hàng nội địa tiếp theo sẽ diễn ra vào khoảng giữa 700 Euro/tấn. Một trung tâm dịch vụ phía bắc đã báo cáo một chào bán đối với cơ sở mạ kẽm nhúng nóng khoảng 875 Euro/tấn được giao từ một nhà máy địa phương, thấp hơn khoảng 80 Euro/tấn so với giá thỏa thuận cuối cùng — tuy nhiên, điều này không thể được xác nhận trên thị trường rộng lớn hơn.
Một nhà máy ở Ý chào HDG ở phía bắc với giá 950 Euro/tấn cơ sở được giao, nhưng sẵn sàng chấp nhận 925 Euro/tấn cơ sở được giao.
Những người tham gia lo ngại về khối lượng nhập khẩu sẽ đến và sự gia tăng nguồn cung trong nước. Nhà sản xuất người Ý Acciaierie d'Italia (AdI) sẽ khởi động lại lò cao thứ hai trong tháng này hoặc tháng tới, để giảm thời gian giao hàng và cung cấp thêm tấm cho ArcelorMittal — công ty sau này cho biết họ dự kiến sẽ đưa các lò hoạt động trở lại vào tháng tới sau những sự cố gần đây. ArcelorMittal cho biết trong cuộc gọi kết quả của mình rằng sản xuất sẽ không thay đổi bất chấp sự cố ngừng hoạt động, do sự gia tăng tại các địa điểm khác.
Trên thị trường kỳ hạn, giá giảm mạnh trên màn hình. Giao dịch tháng 5 giảm 49 Euro/tấn xuống 730 Euro/tấn, trong khi tháng 6 giảm 37 Euro/tấn xuống 673 Euro/tấn và tháng 7 giảm 35 Euro/tấn xuống 650 Euro/tấn. Tháng 8 và tháng 9 đều giảm 25 Euro/tấn xuống 645 Euro/tấn và 640 Euro/tấn tương ứng. Trên thị trường môi giới, quý đầu tiên của năm 2024 được giao dịch ở mức 650 Euro/tấn.
Giá thép dẹt Trung Quốc giảm do dư cung
Giá thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương giảm sau kỳ nghỉ lễ Ngày Lao động Trung Quốc do tồn kho tăng và dư cung đè nặng lên tâm lý thị trường.
Giá xuất xưởng HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 70 nhân dân tệ/tấn (10.12 USD/tấn) xuống còn 3,880 NDT/tấn ngày 4/5.
HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 2.01% xuống 3,663 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay diễn ra chậm do người mua không sẵn sàng đặt trước dự đoán xu hướng giảm có thể tiếp tục, mặc dù các thương nhân đã giảm giá 60-70 NDT/tấn xuống còn 3,880-3,890 NDT/tấn để thu hút đơn đặt hàng.
Tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã tăng hơn 170,000 tấn trong tuần này so với mức tăng hơn 70,000 tấn vào tuần trước, do nhu cầu suy yếu hơn nữa trong kỳ nghỉ Lễ Lao động từ 29/4 đến 3/5 tại Trung Quốc. Các thương nhân cho biết sản lượng của các nhà máy thép Trung Quốc chưa có dấu hiệu giảm đáng kể và thị trường thép trong nước sẽ tiếp tục vật lộn với tình trạng dư cung trong tháng.
Một nhà sản xuất thép khu vực tư nhân phía đông Trung Quốc đã hạ giá HRC xuất xưởng của mình xuống 300 NDT/tấn đối với các lô hàng giao tháng 5 từ cơ sở tháng 4, và sau khi điều chỉnh, HRC của nhà máy với loại Q235 5.5 mm * 1500 mm được niêm yết ở mức cũ 4,300 NDT/tấn.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã không công bố giá chào hàng tuần mới của họ sau kỳ nghỉ lễ dài, nhưng khả năng đàm phán mở rộng do giá bán nội địa Trung Quốc giảm liên tiếp.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã bán một lượng lớn HRC cho Oman ở mức cơ bản là 630 USD/tấn fob Trung Quốc hoặc 660 USD/tấn cfr vào tuần trước trước kỳ nghỉ lễ, nhưng không thể xác nhận thêm chi tiết. Các nhà máy và công ty thương mại cho biết mức đó là quá cao để được những người mua lớn bằng đường biển chấp nhận. Người mua Ấn Độ chào giá 610 USD/tấn cfr Ấn Độ cho SS400 của Trung Quốc, thu về khoảng 580 USD/tấn fob Trung Quốc, một giám đốc công ty thương mại Trung Quốc cho biết. Các công ty thương mại đã tích cực mời thầu ở mức 560 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng người mua Việt Nam chỉ bày tỏ quan tâm mua ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam.
Người bán giảm giá chào xuống còn 600-620 USD/tấn cfr đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, với một số người trong số họ sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 580 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn do các nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, người mua Việt Nam đã im lặng vì họ dự đoán giá sẽ sớm giảm hơn nữa do ít mua. Chỉ có một số ít người mua trả giá thấp tới 560 USD/tấn cfr Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán.
Giá phế thép Châu Á giảm do nhu cầu yếu kém
Giá nhập khẩu phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan tiếp tục giảm vào thứ Năm khi các nhà máy tiếp tục chào giá thấp hơn, trong khi người bán tìm kiếm mức giá sàn.
Các giao dịch giao ngay được cho là đã chốt mức 380 USD/tấn, với rất ít hoặc không có giá thầu chắc chắn nào được quan sát sau giao dịch do người mua dự đoán thị trường giao ngay sẽ tiếp tục giảm
"Chỉ trong tuần này, giá phế liệu nhập khẩu đã giảm 15 USD/tấn, và đó là một tuần ngắn ngủi. Điều đó nói lên rất nhiều về mức độ thèm thu mua tồi tệ như thế nào," một người mua cho biết.
Các nguồn thương mại cho biết nhu cầu thép yếu và doanh số bán hàng chậm chạp vẫn là mối quan tâm lớn đối với các nhà sản xuất thép trong nước, đồng thời cho biết thêm rằng giá phế liệu khó có thể tăng trở lại trừ khi đơn đặt hàng cho các sản phẩm thép tăng lên.
Các hạn chế về điện ở Đài Loan sẽ bắt đầu vào ngày 15/5, điều này sẽ gây thêm áp lực lên giá phế liệu khi các nhà sản xuất thép có kế hoạch cắt giảm sản lượng ước tính khoảng 10-30% trong giai đoạn này.
Một người mua cho biết họ dự kiến một lượng lớn sẽ được ký kết ở mức 350 USD/tấn vào cuối tuần khi người mua tham gia thị trường giao ngay trong tuần này với con số này.
Mặt khác, giá chào bán chắc chắn đã được nghe vào khoảng 355-360 USD/tấn hôm qua sau khi giao dịch, với nhiều người bán hơn từ chối giảm giá hơn nữa.
"Thật khó để thuyết phục các nhà cung cấp phế liệu của chúng tôi giảm giá từ 375 USD/tấn vào tuần trước xuống còn 360 USD/tấn vào tuần này. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ không đồng ý với mức cắt giảm mạnh như vậy vào lúc này," một thương nhân cho biết hôm qua.
Do giá phế liệu đóng trong container của Mỹ giảm 85 USD/tấn kể từ mức cao nhất từ đầu năm đến nay là 435 USD/tấn vào ngày 15/3, hầu hết người bán đều tin rằng giá phế liệu nhập khẩu đang tiến gần đến mức giá sàn với việc điều chỉnh giá sắp xảy ra, nhưng một số người vẫn cảnh giác nhu cầu thép cơ bản yếu ở Châu Á.
Không có chào bán phế liệu có nguồn gốc từ Úc hoặc Nam Mỹ nào được nghe thấy.
Người mua Việt Nam đã trở lại sau kỳ nghỉ năm ngày nhưng đã chọn không tham gia thị trường phế liệu nhập khẩu vì giá Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ yếu, và thị trường thép tương lai của Trung Quốc tiếp tục giảm. Khi giá thép nội địa của Trung Quốc tiếp tục có xu hướng giảm, các nhà sản xuất thép Việt Nam lo ngại về sự sẵn có của các sản phẩm thép và phôi giá rẻ trên thị trường đường biển.
Hầu hết các nhà máy đang theo dõi thị trường và chờ đợi nhiều chào bán hơn xuất hiện khi họ kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa. “Một số người bán ở Mỹ và Úc đang tìm người mua và hỏi chúng tôi có thắc mắc gì không, nhưng chúng tôi không có nhiều nhu cầu và sẽ đợi ít nhất đến tuần sau”, một người mua Việt Nam cho biết.
Thị trường phế liệu kim loại màu của Nhật Bản vẫn yên ắng. Những người tham gia thị trường dự đoán giá phế liệu của Nhật Bản sẽ giảm với tâm lý giảm giá mới trên thị trường kim loại màu Châu Á khi nhiều người tham gia quay trở lại vào tuần tới sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng vào tuần này.
Giá thép dài Châu Á giảm sau lễ
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm trong ngày làm việc đầu tiên sau lễ do nhu cầu vẫn yếu và triển vọng giảm giá đối với thị trường.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.34 USD/tấn) xuống còn 3,720 NDT/tấn.
Thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 giảm 1.85% xuống 3,615 NDT/tấn. Các thương nhân giảm giá chào xuống còn 3,700-3,750 NDT/tấn do tâm lý thị trường vẫn giảm. Nhu cầu sau kỳ nghỉ lễ không tăng do hầu hết người mua đều đứng ngoài cuộc, hy vọng giá sẽ giảm hơn nữa.
Jiangsu Shagang đã giảm giá xuất xưởng thép cây 100 NDT/tấn xuống còn 4,100 NDT/tấn vào ngày 1/5 cho các đợt giao hàng vào đầu tháng 5. Các nhà máy thép ở Đường Sơn đã cắt giảm giá mua than cốc luyện kim 100 NDT/tấn vào ngày 4/5 do giá thép giảm. Một nhà máy thép miền trung Trung Quốc sẽ đóng cửa một dây chuyền sản xuất thép tấm từ ngày 9 đến ngày 20/5, cắt giảm 80,000 tấn sản lượng thép.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 595 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 6. Các nhà sản xuất lớn khác đã không công bố giá chào hàng xuất khẩu do xu hướng giá giảm và cơ hội chốt được giao dịch là rất mong manh. Các thương nhân ước tính rằng các nhà máy sẵn sàng bán ở mức 570-575 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết khi giá thanh cốt thép trong nước giảm xuống còn 530-550 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 7 USD/tấn xuống còn 573 USD/tấn fob.
Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào thép cuộn dây carbon cao ở mức 630 USD/tấn fob và thép cuộn SAE1008 carbon thấp ở mức 615 USD/tấn fob. Mức giá chào hàng không hấp dẫn đối với người mua khi các thương nhân cắt giảm giá chào hàng thép cuộn SAE1008 xuống 570 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc cho biết họ sẽ không đưa ra giá xuất khẩu trong tuần này vì giá không có dấu hiệu chạm đáy. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cuộn Q195 trong nước xuống còn 3,720 NDT/tấn hay 538 USD/tấn.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn vào ngày 1-3/5, nhưng giá giảm 50 NDT/tấn xuống còn 3,470 NDT/tấn ngày 4/5. Các đại biểu cho biết thị trường nhập khẩu phôi thép Đông Nam Á vẫn trì trệ với một lô hàng phôi thép của Nga được bán cho Philippines với giá 530 USD/tấn cfr trong kỳ nghỉ lễ. Thương nhân Trung Quốc chào giá phôi thép ở mức 520-535/tấn fob với khả năng thương lượng thêm về giá.
