Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định
Giá quặng sắt trên biển ổn định vào ngày 4/9, do những người tham gia lạc quan hơn về thị trường thép.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 55 cent/tấn lên 118.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Thị trường ngày càng tự tin hơn về nhu cầu thép sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc công bố các chính sách kích thích vào thứ Sáu”.
Các nhà máy tích hợp ở Đường Sơn được cho là đã yêu cầu cắt giảm 20-30% hoạt động thiêu kết cho đến cuối tháng 9 để giảm lượng khí thải. Một giám đốc nhà máy cho biết: “Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa khôi phục toàn bộ hoạt động, trong khi các biện pháp kiểm soát thiêu kết sẽ thúc đẩy nhu cầu về phí lò trực tiếp, như cục quặng sắt, nếu chúng tồn tại trong một tháng”. Và một thương nhân ở miền nam Trung Quốc cho biết: “Điều này đã làm tăng số lượng yêu cầu về lô hàng vận chuyển bằng đường biển ngày nay, và đã có những giá thầu chắc chắn hơn cho lô hàng cao cấp”.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 3 NDT/tấn lên 936 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 4/9, nâng mức tương đương đường biển thêm 45 cent/tấn lên 121.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 844.50 NDT/tấn, tăng 0.50 NDT/tấn hoặc 0.06% kể từ thỏa thuận vào ngày 1/9.
Các giao dịch tại cảng vẫn tiếp tục trong bối cảnh các nhà máy phải bổ sung hàng tận tay.
Các nhà máy thép tích hợp ở Đường Sơn được yêu cầu cắt giảm 20-30% hoạt động thiêu kết cho đến cuối tháng 9 để giảm lượng khí thải.
Các hạn chế thiêu kết mới ở Đường Sơn và hạn chế giao hàng vào ban đêm bằng phương tiện chạy bằng xăng tại cảng Caofeidian đã làm xói mòn nhu cầu mua hàng ở các cảng.
Giá PBF vào buổi sáng cao hơn khoảng 20 NDT/tấn so với buổi chiều, sau khi giá quặng sắt kỳ hạn giảm. PBF giao dịch ở mức 905-925 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 905-920 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 153 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc theo xu hướng tăng trưởng
Giá than cốc cao cấp Úc vẫn theo xu hướng tăng, đạt mức 269.95 USD/tấn fob vào hôm qua, tăng 4.15 USD/tấn so với cuối tuần trước do nhu cầu mạnh mẽ.
Giao dịch tiếp tục khi một nhà sản xuất lớn bán lô hàng 50,000 tấn của Caval Ridge bốc hàng từ ngày 21-30/9 với giá 269 USD/tấn fob Australia vào ngày 31/8.
Mức độ giao dịch phần lớn nằm trong kỳ vọng của thị trường, với một số kỳ vọng giá sẽ giữ vững nhờ nhu cầu ổn định.
Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết “Một nhà sản xuất lớn dự kiến sẽ cung cấp một số lô hàng tháng 10 trong tuần này, điều này sẽ đưa ra một số định hướng về giá”. Một số người tham gia cho biết giá than cốc cứng cao cấp nạp vào tháng 10 dự kiến sẽ tiếp tục tăng do lượng than sẵn có ở Úc khan hiếm và do nhu cầu của Ấn Độ tăng mạnh vào cuối mùa gió mùa. Một thương nhân Ấn Độ cho biết người tiêu dùng cuối cùng vẫn đang tìm cách bổ sung hàng để duy trì sản xuất nên giá có thể tăng cao hơn.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 4.05 USD/tấn lên 284.85 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá than cốc cao cấp có độ biến động thấp sang Trung Quốc tăng 40 cent/tấn lên 249.90 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, giao dịch giao ngay bằng đường biển rất ít, bất chấp giá than cốc trong nước phục hồi, cùng với một số phiên đấu giá hôm nay kết thúc ở mức cao hơn. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Tâm lý thị trường đã được cải thiện trong vài ngày qua với nhu cầu bổ sung hàng dự trữ tăng do tồn kho ở mức thấp”, đồng thời cho biết thêm rằng điều này có thể thúc đẩy giá than cốc và than cốc trong thời gian tới.
Tâm lý tích cực cũng được phản ánh trên thị trường tương lai. Hợp đồng tương lai than cốc được giao dịch nhiều nhất vào tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã tăng trở lại, tăng 5.05% lên 1,675 NDT/tấn (232.30 USD/tấn), trong khi giá than cốc kỳ hạn tăng 2.74% lên 2,362 NDT/tấn.
Trong phân khúc phun than nghiền (PCI), một lô hàng 30,000 tấn PCI có độ biến động thấp từ Nga bốc hàng từ ngày 1-10/9 đã được bán với giá 148 USD/tấn cfr ở phía nam Trung Quốc cho một thương nhân vào ngày 31/8.
Một nhà sản xuất Nga đã kết thúc cuộc đấu thầu vào ngày 31/8, bán 21,000 tấn hàng PCI biến động thấp của Nga bốc hàng từ ngày 5 đến ngày 15/9 với giá 146 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc cho một thương nhân. Một lô hàng khác K10 của Nga có cùng ngày bốc hàng được giao dịch ở mức 196 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng, sau một đợt mua hàng mạnh mẽ trong hai tuần, chứng kiến khoảng 30 lô hàng chở hàng dưới biển sâu tháng 9 được đổi chủ trong hai tuần.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung hài lòng với lịch thu mua phế liệu của họ và dự kiến sẽ không tái gia nhập thị trường nhập khẩu phế liệu đường dài trong tuần này. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên thị trường biển ngắn, nơi chênh lệch về kỳ vọng về giá của người mua và người bán là 7-8 USD/tấn và có rất ít giao dịch diễn ra.
Nhưng một số nhà máy, có thời gian giao hàng thường dài hơn một chút, đang xem xét vận chuyển hàng hóa biển sâu, nhắm mục tiêu khoảng 370 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 cao cấp. Những người tham gia thị trường cho biết, người bán phần lớn đã rời khỏi thị trường, nhưng một số nhà xuất khẩu lớn đã đưa ra mức giá cao 370 USD/tấn cfr cho người mua, nhằm mục đích kết thúc ở mức của tuần trước là khoảng 375 USD/tấn cfr.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy giá phế liệu thấp hơn trong bối cảnh phân khúc thép thành phẩm tiếp tục suy yếu, nơi nhu cầu kém đã khiến giá giảm trong tuần qua. Hôm qua, các nhà máy đã hạ kỳ vọng giá nội địa của họ từ 590-600 USD/tấn xuất xưởng xuống còn 580-595 USD/tấn xuất xưởng - và thấp hơn trong một số trường hợp - do các mức giá cao hơn không thu hút được người mua vào tuần trước. Thị trường xuất khẩu cũng trầm lắng không kém, giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa cạnh tranh.
Cuộc khủng hoảng tín dụng và lạm phát gia tăng tiếp tục hạn chế việc sản xuất và nhu cầu sử dụng các sản phẩm dài. Những người tham gia thị trường cho biết giá phế liệu cao đã làm giảm lợi nhuận của nhà sản xuất, trong khi khó khăn về tài chính đang cản trở khả năng lập kế hoạch trước của họ và việc giảm công suất sử dụng có nguy cơ đẩy chi phí lên cao.
Các doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu vẫn lạc quan dù không có nhiều lời mời chào. Một số nhà cung cấp lớn sẽ cần sớm bắt đầu giao dịch các lô hàng xuất xưởng vào tháng 10. Các nhà cung cấp châu Âu vẫn đang vật lộn để đảm bảo đủ khối lượng ở mức giá thấp hơn, trong khi Châu Á tiếp tục thu dọn bất cứ thứ gì sẵn có. Một số người tham gia ghi nhận số lượng yêu cầu vận chuyển hàng rời tăng nhẹ trong tuần qua, làm tăng sức nóng trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà cung cấp Mỹ được coi là có điều kiện tốt nhất để tiếp tục giao dịch HMS 1/2 80:20, ở mức khoảng 375 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với một số mức giảm khiêm tốn cũng có thể áp dụng cho các nhà cung cấp lớn. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu số lượng lớn mạnh mẽ trong nửa cuối tháng 8 đã làm tăng thêm tâm lý đối với các loại hàng cũ ở các vùng ven biển Mỹ. Điều này có lẽ đang thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các nhà xuất khẩu và người tiêu dùng trong nước trong một thị trường vốn đã có nguồn cung dồi dào đối với phế liệu nóng chảy nhiều và cho thấy rằng có rất ít thời gian cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ muốn trả ít hơn cho hàng hóa tháng 10.
Đà giảm tiếp tục trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ kỳ vọng về giá nội địa của họ do tâm lý người mua liên tục yếu vào tuần trước.
Giá chào của một số nhà máy vẫn ở mức 580-590 USD/tấn do chi phí phế liệu cao, nhưng không có khả năng thu hút nhiều sự quan tâm vững chắc và những người tham gia thị trường nhìn chung dự đoán đà giảm sẽ tiếp tục kể từ tuần trước, khi một số nhà máy giảm giá chào xuất khẩu của họ xuống đến 570 USD/tấn fob.
Tại thị trường nội địa, một nhà máy lớn ở vùng Biga đã hạ giá chào 10 USD/tấn xuống còn 580 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Giá chào của các nhà máy Iskenderun ở mức 580-585 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 5-10 USD/tấn so với tuần trước.
Các nhà máy khác trong khu vực đã chào hàng dưới mức 580 USD/tấn vào tuần trước và nhận được ít nhu cầu, đồng thời nhu cầu trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ cũng chậm tương tự, cho thấy giá chào có thể giảm hơn nữa trong vài ngày tới. Với lạm phát hàng năm hiện ở mức 60% và đối mặt với chi phí đi vay tăng cao, thị trường trong nước hiện có rất ít dấu hiệu hỗ trợ.
Thị trường HRC Châu Âu tăng trưởng
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng nhẹ, nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp bất chấp giá chào cao hơn của các nhà máy.
Một nhà máy lớn đang cung cấp cho một số khách hàng HRC ngâm dầu ở mức giá cơ bản 680 Euro/tấn, thấp hơn 20 Euro/tấn so với giá chào đối với nguyên liệu khô. Thép cuộn ngâm dầu thường được giao dịch ở mức giá cơ bản cao hơn so với HRC khô, nhưng các nguồn tin cho biết điều này có thể là do một số địa điểm của nhà sản xuất bận rộn hơn những địa điểm khác.
Các nguồn tin cho biết, một trong những cơ sở ở Đức có thể sản xuất HRC rộng 2m có thời gian sản xuất cuộn khô lâu hơn so với cuộn dầu hiện nay.
Vẫn còn lo ngại về nhu cầu ô tô sau khi lũ lụt khiến một nhà cung cấp ô tô ở Slovenia ngừng sản xuất. Thị trường tiếp tục thiếu định hướng, với hầu hết các nhà máy ở Ý tung ra các chào hàng chính thức nhưng lại giảm giá cho các đơn đặt hàng. Tuy nhiên, hoạt động vẫn chậm do có khoảng cách lớn giữa kỳ vọng của bên mua và bên bán.
Với việc các nhà máy hoạt động với tỷ lệ sử dụng thấp trong thời gian nhu cầu thấp này, chi phí đang tăng lên nên người ta đồn đoán về khả năng cắt giảm nguồn cung khi các nhà máy cố gắng đẩy giá lên. Những người tham gia thị trường lo ngại rằng chi phí quặng sắt nói riêng dường như không giảm bớt, bất chấp những tin đồn về việc hạn chế công suất của Trung Quốc.
Có sự khác biệt rõ ràng về giá trong kỳ vọng đối với nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch của ‘các quốc gia khác so với những nguyên liệu có hạn ngạch của riêng họ, chẳng hạn như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, cao hơn 20-30 Euro/tấn so với trước đây. Một số nguồn HRC nhập khẩu được báo cáo có giá dưới 600 Euro/tấn cfr, đặc biệt là Đài Loan.
Trên thị trường kỳ hạn, tháng 9 được giao dịch ở mức 660 Euro/tấn, tăng 10 Euro/tấn, trong khi tháng 10 tăng 5 Euro/tấn lên 665 Euro/tấn.
Giá thép cuộn Trung Quốc tăng với tâm lý thị trường lạc quan
Giá thép cuộn trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc tăng do tâm lý lạc quan sau khi Bắc Kinh nới lỏng các quy định thế chấp cho nhiều người mua nhà hơn.
Tất cả các thành phố hạng nhất của Trung Quốc hiện đã mở rộng định nghĩa về 'thế chấp căn nhà đầu tiên', cho phép người mua tiếp cận với mức lãi suất thấp hơn và các khoản trả trước. Những người tham gia thị trường cho biết điều này sẽ kích thích doanh số bán hàng, nhưng có thể phải mất một thời gian trước khi điều này ảnh hưởng đến nhu cầu thép.
HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn từ ngày 31/8 và không thay đổi so với ngày 1/9 ở mức 3,940 NDT/tấn vào ngày 4/9.
Hợp đồng HRC được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã chuyển từ tháng 10 sang tháng 1 hôm qua, tăng 0.2% lên 3,917 NDT/tấn. Các thương nhân tăng giá thêm 20-30 NDT/tấn lên 3,960-3,970 NDT/tấn vào buổi sáng, nhưng giảm xuống còn 3,940 NDT/tấn vào buổi chiều do người mua không muốn trả giá cao hơn. Giao dịch giao ngay suy yếu và tâm lý nguội lạnh. Nhu cầu thép ở Trung Quốc dự kiến sẽ tăng theo mùa trong tháng 9, nhưng các nhà máy cũng có khả năng duy trì sản lượng ở mức cao, gây áp lực lên giá.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã nâng mức giá chào 5 USD/tấn lên 580 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 do giá kỳ hạn và giao ngay trong nước cao hơn. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 565 USD/tấn fob Trung Quốc. Một số nhà máy lớn khác tăng giá chào khoảng 5 USD/tấn lên 550-580 USD/tấn fob Trung Quốc. Người bán kỳ vọng giá sẽ sớm tăng thêm, trong khi hầu hết người mua đường biển đều im lặng, không chắc chắn về mức độ và tính bền vững của việc tăng giá do các biện pháp kích thích bất động sản tạo ra.
Thị trường Việt Nam đóng cửa nghỉ lễ từ ngày 1 đến ngày 4/9, nhưng một số người mua bày tỏ sự quan tâm ở mức 590 USD/tấn fob Trung Quốc đối với cuộn SAE1006 do người bán ngừng chào hàng ở Việt Nam sau khi giá Trung Quốc tăng. Các thương nhân kỳ vọng giá thép nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng trong ngắn hạn, do các biện pháp kích thích bất động sản của Bắc Kinh.
Giá thép dài Trung Quốc tăng nhờ gói kích thích của Chính phủ
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương tăng do thị trường bất động sản Trung Quốc nhận được sự thúc đẩy từ gói kích thích của Bắc Kinh vào tuần trước.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc và các cơ quan chức năng khác đã công bố một số chính sách kích thích, bao gồm giảm khoản trả trước, giảm lãi suất thế chấp và nới lỏng các yêu cầu đối với người mua nhà lần thứ hai. Giao dịch trên thị trường nhà đất đã tăng lên vào cuối tuần, nâng cao tâm lý thị trường thép.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã tăng lên 3,720 NDT/tấn vào ngày 4/9, tăng 70 NDT/tấn (9.63 USD/tấn) so với ngày 31/8.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.35% lên 3,770 NDT/tấn. Tâm lý chung của thị trường rất mạnh mẽ sau khi bốn thành phố lớn nhất của Trung Quốc nới lỏng các yêu cầu đối với người mua nhà lần thứ hai. Các thương nhân nâng giá chào thanh cốt thép lên 3,710-3,740 NDT/tấn do giao dịch được cải thiện. Các nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 20-30 NDT/tấn vào ngày 4/9.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã tăng giá xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên trọng lượng lý thuyết là 550 USD/tấn fob. Giá thép thanh ở các thành phố lớn tăng lên trọng lượng lý thuyết là 510-525 USD/tấn và các nhà máy có thể nhắm mục tiêu xuất khẩu trên 530 USD/tấn fob sau khi tâm lý thị trường được cải thiện vào cuối tuần trước.
Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thêm 5 USD/tấn lên 560 USD/tấn fob đối với dây thép SAE1008 và 570 USD/tấn fob đối với thép dây chất lượng cao hơn. Giá chào thép dây từ các nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc đứng ở mức 540-570 USD/tấn fob lô hàng tháng 10. Một công ty thương mại phía bắc Trung Quốc cho biết: “Thật khó để nói liệu giá phục hồi ở Trung Quốc có kích thích đặt hàng xuất khẩu thép dây hay không, vì nhu cầu thép dài vẫn yếu hơn nhiều so với nhu cầu thép dẹt”.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn từ ngày 31/8 lên 3,580 NDT/tấn vào ngày 4/9.
Giá phế thép Việt Nam ổn định
Giá nhập khẩu phế liệu đường dài của Việt Nam không thay đổi trong tuần từ 28/8 đến 4/9, do nhu cầu ảm đạm và tỷ lệ sản xuất thấp khiến các nhà sản xuất thép trong nước tránh xa phế liệu nhập khẩu.
Hầu hết các nhà máy tỏ ra ít hoặc không quan tâm đến phế liệu nhập khẩu trong tuần qua. Hầu hết các nhà máy ở Việt Nam đều hoạt động với công suất từ 40% trở xuống, khiến người mua tập trung chủ yếu vào nguồn cung phế liệu trong nước.
Một thương nhân cho biết chỉ có một hoặc hai nhà máy sẵn sàng xem xét thu mua phế liệu số lượng lớn đường dài, nhưng mức giá đưa ra của họ không đáp ứng được kỳ vọng của người bán, một thương nhân địa phương cho biết.
Các cuộc đàm phán về phế liệu số lượng lớn đường dài nhập khẩu vẫn trầm lắng do các nhà cung cấp nhận thấy nhu cầu mạnh hơn ở các khu vực khác như Nam Á, trong khi nhu cầu phế liệu của Việt Nam vẫn yếu.
Các chào hàng đối với phế nhập khẩu tương đối ổn định, với mức giá dự kiến dao động từ 400-410 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, trong khi người mua nhắm đến mức giá thấp hơn là 390 USD/tấn.
Một số người tham gia thị trường cho biết họ đang theo dõi thị trường để xem liệu giá phế liệu Nhật Bản có trở nên hấp dẫn hơn sau khi Tokyo Steel điều chỉnh giá nội địa xuống vào thứ Sáu hay không. Trước đây, giá chào H2 nằm trong khoảng 385-390 USD/tấn cfr Việt Nam.
Thị trường phế liệu trong nước vẫn ổn định khi cả cung và cầu đều thắt chặt.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định do người mua chờ đợi chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu Hoa Kỳ.
Không có chào bán cũng như chào mua trong ngày hôm qua vì cả người mua và người bán đều muốn xem người bán phế liệu ở Hoa Kỳ đang đưa ra mức giá nào trước khi đưa ra quyết định.
Hôm qua, nhà thiết lập tiêu chuẩn trong nước Feng Hsin không đưa ra thông báo giá nào do cơn bão Haikui đổ bộ vào Đài Loan, ảnh hưởng đến phía nam và phía đông của đất nước. Đây là cơn bão đổ bộ đầu tiên trong 4 năm và các nguồn tin thương mại cho biết các nhà máy có văn phòng ở Đài Trung và Cao Hùng đã đóng cửa.
Tuần trước, Feng Hsin giữ nguyên giá thép thanh trong nước và phế liệu nội địa ở mức lần lượt là 19,100 Đài tệ/tấn (598.90 USD/tấn) và 12,000-12,100 Đài tệ/tấn.
Nhiều người mua cho biết mặc dù họ áp dụng phương pháp chờ xem nhưng họ tin rằng giá phế liệu khó có thể tăng thêm nữa.
Một người mua cho biết: “Giới hạn đối với chúng tôi là 372 USD/tấn vào tuần trước và cuối tuần trước, chúng tôi nghe nói rằng giá thầu đã giảm xuống còn 370 USD/tấn, vì vậy chúng tôi đang theo dõi các chỉ số định giá”.
Triển vọng về giá phế liệu sắt vẫn ảm đạm đối với hầu hết người mua và vào ngày 1/9, Viện nghiên cứu kinh tế Chung-Hua cho biết chỉ số sản xuất của Đài Loan đã giảm phiên thứ sáu liên tiếp trong tháng 8, do nhu cầu toàn cầu yếu kéo dài.
Không có chào bán nào đối với phế liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản, Úc hoặc Nam Mỹ.
