Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm hướng đi mới

Giá cuộn cán nóng trong nước Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong tuần đầu tiên của năm 2025 khi người mua quyết định không tham gia thị trường. Sau khi đã đặt hàng vật liệu vào giữa tháng 12, các nhà cán lại và nhà sản xuất ống không vội vàng đàm phán với các nhà máy.

Đánh giá HRC trong nước hàng tuần vẫn ổn định ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng. Tương tự, mức giá xuất khẩu giữ nguyên ở mức 530 USD/tấn fob. Ngược lại, đánh giá nhập khẩu cfr của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 7.5 USD/tấn xuống còn 500 USD/tấn.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được nghe chào giá ở mức 550-560 USD/tấn cfr Marmara. Một nhà sản xuất thứ hai chào giá 570-580 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một đối thủ cạnh tranh sẵn sàng bán ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng. Phần lớn những người tham gia thị trường cho biết mức giá ở mức 560-580 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà máy, đồng thời cho biết thêm rằng các mức chào hàng vẫn không thay đổi theo tuần. Một nguồn tin hạ nguồn hơn cho biết giá ống bị kìm hãm có thể gây áp lực lên các nhà sản xuất HRC địa phương. Một nhà sản xuất ống đã hạ giá các nhà sản xuất khác ở mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng, nguồn tin này cho biết thêm.

Tất cả các nhà cung cấp HRC Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang chào hàng vào tháng 2 cho thị trường địa phương.

Từ Trung Quốc, giá chào hàng nhập khẩu 195 giảm xuống còn 490-498 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ để bốc hàng vào tháng 2 vào cuối tuần. Sự sụt giảm này là do triển vọng bi quan về nhu cầu thép trong tương lai gần và tác động của hoạt động giao dịch chậm chạp của các thương nhân Trung Quốc. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua hiện đang ở ngoài thị trường, cảm thấy giá chào hàng có thể giảm thêm trước khi bắt đầu năm mới âm lịch. Một người tham gia thị trường dự kiến ​​giá sẽ thấp tới 470 USD/tấn cfr trong vài tuần tới.

Do hầu hết khách hàng vẫn đang đi nghỉ lễ nên không có hoạt động đáng chú ý nào được báo cáo trên thị trường xuất khẩu. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà máy đã tạm thời rút lại lời chào hàng của họ, trong khi các nguồn khác báo cáo 530-540 USD/tấn fob, tương đương với 570-580 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, khi tính đến 30 USD/tấn cước phí vận chuyển. Một nhà máy được cho là đã chào giá 520 USD/tấn fob, nhưng con số này vẫn chưa được xác minh. Một nhà xuất khẩu cho biết giá của Trung Quốc vẫn cho thấy xu hướng giảm, điều này rất quan trọng và cần được theo dõi, với tuần mới dự kiến ​​sẽ diễn ra sôi động hơn.

Một nhà máy cho biết họ sẽ thu thập giá thầu từ khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần mới cho lô hàng tháng 3/tháng 4 qua Biển Đen. Cùng một nhà sản xuất cho biết thêm rằng phân bổ xuất khẩu của họ đã bị giảm sau khi nhu cầu tại Nga tăng nhẹ. Một nhà cung cấp khác được nghe nói chào giá 490-495 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, thu được sự quan tâm hạn chế trong quá trình này. Xa hơn về phía bắc, các đợt bán hàng cuối cùng được chốt qua Biển Baltic là 505-510 USD/tấn cfr Mena cho lô hàng tháng 3. Cùng một nhà máy đã bán các cuộn nhỏ với giá 470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước, nhưng thông tin này không thể xác minh được. Đánh giá HRC Fob Biển Đen hàng tuần giảm 12.5 USD/tấn xuống còn 490 USD/tấn Fob.

Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Nhu cầu nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng, nhưng hoạt động thị trường vẫn ở mức thấp với các chào hàng khan hiếm, mặc dù dự kiến ​​sẽ có nhiều chào hàng hơn vào tuần mới.

Không thấy hoạt động bán hàng chắc chắn nào trên thị trường nhập khẩu biển ngắn hoặc nước sâu hôm thứ sáu, khiến các đánh giá không thay đổi. Đánh giá hàng ngày HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 347.50 USD/tấn vào ngày 3/1, trong khi đánh giá HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ (biển ngắn) vẫn giữ nguyên ở mức 325 USD/tấn.

Nhu cầu từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên trên thị trường, nhưng các chào bán hạn chế.

Hoạt động dự kiến ​​sẽ tăng vào tuần mới dựa trên kỳ vọng của những người tham gia thị trường. Các nhà cung cấp được thăm dò vẫn giữ nguyên mức giá chỉ định của họ đối với HMS 1/2 80:20 cfr, mặc dù không đưa ra chỉ dẫn chào hàng chắc chắn nào. Giá mục tiêu cho vật liệu có nguồn gốc từ Mỹ được báo cáo là tối thiểu là 350 USD/tấn và vật liệu có nguồn gốc từ lục địa Châu Âu là khoảng 345 USD/tấn.

Chiến dịch mua hàng vào tháng 2 bắt đầu trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, với một vài đợt bán hàng đã được sắp xếp trước đó dường như đã được thực hiện. Các đại lý và người bán vẫn dự đoán rằng một số nhà máy sẽ yêu cầu các lô hàng bốc xếp vào tháng 1 và một số nhà cung cấp được cho là có vật liệu để đáp ứng các nhu cầu như vậy.

Tỷ giá hối đoái tiếp tục ảnh hưởng đến động lực thị trường. Đồng đô la tiếp tục mạnh lên so với đồng euro, mang lại một số sự hỗ trợ cho biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu.

Giá tại bến tàu được cho là đã tăng trong kỳ nghỉ lễ, được hỗ trợ bởi tỷ giá hối đoái thuận lợi và dòng chảy nhập cảnh hạn chế do kỳ nghỉ lễ. Một số nhà xuất khẩu gần đây được cho là đang yêu cầu vật liệu ở mức 295 Euro/tấn và những nhà xuất khẩu khác ở mức gần 285 Euro/tấn.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm về cuối tuần

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ không hoạt động trong tuần qua, với một số bên tham gia thị trường được cho sẽ trở lại trong tuần mới này. Giá chào hàng trong nước của các nhà máy giảm nhẹ vào cuối tuần.

Đánh giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giảm 3 USD/tấn xuống còn 562 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), trong khi đồng lira tương đương giảm 80 lira/tấn xuống còn 23,850 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.

Nhu cầu trong nước thấp và người mua dự kiến ​​sẽ không mua nhiều cho đến giữa tháng 01, khi họ có thể bổ sung hàng theo nhu cầu của người mua Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của quốc gia này. Nhưng nhu cầu xây dựng theo mùa thấp ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu, cũng như nhu cầu xuất khẩu nói chung yếu và khả năng giá phôi thép chào hàng thấp hơn từ Nga, có thể khiến người mua thận trọng. Đồng rúp Nga đã giảm xuống mức thấp mới so với đồng đô la Mỹ trong tuần qua, cùng với nhu cầu bất động sản đang giảm, có khả năng sẽ gây áp lực lên các chào bán xuất khẩu phôi trong tương lai gần.

Đánh giá thép cây fob Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày ổn định ở mức 564.50 USD/tấn. Hầu hết các nhà máy giữ nguyên giá chào hàng ở mức khoảng 565 USD/tấn fob, nhưng giá có thể chịu thêm áp lực khi các cuộc thảo luận với người mua được tiếp tục.

Giá CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ ổn định bất chấp các rào cản thương mại

Thị trường thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua hoạt động giao dịch chậm chạp trong tuần đầu tiên của năm mới, với tâm lý thị trường trái chiều do thuế nhập khẩu mới, cuộc điều tra chống bán phá giá và nhu cầu thấp do mùa lễ hội.

Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mức thuế nhập khẩu cao hơn đối với HRC, CRC, HDG và PPGI nhập khẩu, cũng như cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép CRC, HDG và PPGI nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Một bên tham gia thị trường cho biết họ kỳ vọng nhu cầu về thép mạ kẽm mỏng sẽ chuyển sang các nhà cung cấp trong nước, với giá cho các loại mỏng hơn có khả năng tăng trong quý 2. Một bên tham gia khác cho biết các thông số kỹ thuật mỏng hơn có thể được miễn thuế chống bán phá giá nhưng lưu ý rằng các nhà sản xuất trong nước có thể ưu tiên thuế đối với các loại này.

Đầu tuần, giá trong nước dự kiến ​​sẽ tăng do các biện pháp thương mại gia tăng. Nhưng nhu cầu chậm chạp trong mùa lễ và lượng chào hàng nhập khẩu của Trung Quốc giảm đã dẫn đến tâm lý thị trường trái chiều. Một số dự đoán giá chào hàng sẽ thấp hơn vào tuần tới do giá Trung Quốc giảm, trong khi những người khác kỳ vọng các cuộc điều tra chống bán phá giá và thuế cao hơn sẽ hỗ trợ giá trong nước. Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm thêm 2 USD/tấn xuống còn 464 USD/tấn vào hôm thứ sáu. "Chúng tôi không kỳ vọng nhiều hoạt động trong ba tuần đầu năm nay", một công ty thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Giá CRC xuất khẩu dao động từ 620-660 USD/tấn fob, với mức thấp hơn do một nhà cán lại cung cấp, chiết khấu cho các chào hàng theo cơ sở cfr cho EU. Nhưng nhu cầu của EU vẫn ở mức thấp vì mùa lễ và không có thỏa thuận nào được ký kết. Giá CRC trong nước ở mức 690-700 USD/tấn tại xưởng cho các lô hàng tháng 2. Các nhà máy đã lấp đầy công suất tháng 1, nhưng doanh số vẫn chậm vì người mua đang chờ đợi và xem xét.

Giá xuất khẩu HDG Z100 0.50mm là 720-750 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất tích hợp đã chào bán 720 USD/tấn fob từ hàng tồn kho, nhưng những người khác cho rằng mức giá này là không bền vững do chi phí đầu ra hiện tại. Cuối tuần trước, một nhà máy cán lại đã bán cho Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Romania và Bulgaria mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Không có báo cáo bán hàng nào được đưa ra trong tuần vì nhiều người bán đã nghỉ lễ năm mới. Giá HDG Z100 0.50mm trong nước ở mức 770-790 USD/tấn tại xưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong hạn ngạch bảo vệ HDG 4A "các quốc gia khác" tại EU. Trong vòng hai ngày đầu năm nay, 49% hạn ngạch mới đã được sử dụng hết. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với thuế chống bán phá giá của EU đối với HDG, một số nhà sản xuất có biên lợi nhuận thấp hơn vẫn có thể xuất khẩu sang EU. Nhưng việc nhanh chóng lấp đầy hạn ngạch có thể hạn chế xuất khẩu HDG của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU trong quý đầu tiên.

Đối với PPGI, Thổ Nhĩ Kỳ có hạn ngạch 15,000 tấn cho quý này, nhưng một số nhà máy riêng lẻ bán khoảng 10,000 tấn PPGI mỗi tháng. Trong vòng hai ngày đầu năm nay, 73% hạn ngạch PPGI của Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn kiệt.

Giá thép cây Ấn Độ tăng trưởng

Giá thép cây sơ cấp trong nước của Ấn Độ ổn định trong hai tuần qua, trong khi chi phí sản xuất cao hơn đã đẩy giá thép cây thứ cấp lên. Thép cây lò cao 12mm trong nước ổn định ở mức 51,000-52,000 Rupee/tấn (594-606 USD/tấn) tại Delhi ngày thứ sáu, mặc dù giá đã giảm theo đô la khi đồng rupee Ấn Độ giảm xuống dưới mức 85 Rupee:1 USD và dao động ở mức thấp kỷ lục.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp tăng lên 47,000-47,500 Rupee/tấn, từ mức 45,000-46,000 Rupee/tấn hai tuần trước.

Một nhà máy lớn đã gia hạn giá thép cây sơ cấp cho tháng 1 trong bối cảnh nhu cầu ổn định và những người tham gia hiện đang chờ đợi chỉ báo giá từ các nhà máy khác trong vài ngày tới.

Trên thị trường thứ cấp, giá đã tăng do chi phí thỏi tăng. Thỏi và phôi là các sản phẩm bán thành phẩm được sử dụng để sản xuất thép cây thứ cấp.

Giá thỏi tại Mandi Gobindgarh, bang Punjab đã tăng lên 43,000 Rupee/tấn và đồng Rupee mất giá đã khiến phế liệu nhập khẩu đắt hơn, dẫn đến chi phí sản xuất cao hơn cho một nhà sản xuất thép thứ cấp, một thương nhân có trụ sở tại Punjab cho biết.

Nguồn cung dồi dào có thể tiếp tục hạn chế giá trong thời gian tới, mặc dù nhu cầu dự kiến ​​sẽ tăng sau giữa tháng 1 khi hoạt động xây dựng tăng lên.

Giá thép cuộn cán nóng tại Ấn Độ cũng ổn định vào đầu năm 2025, mặc dù thị trường đang có dấu hiệu giảm giá khi hoạt động tái nhập kho nguội đi sau đợt tăng của tuần trước đó. Tuần qua, chính phủ Ấn Độ đã gia hạn thời hạn nộp thông tin liên quan đến cuộc điều tra bảo vệ đến ngày 22/1.

Hoạt động đình trệ trên thị trường than cốc Úc

Giá than cốc cao cấp Úc giảm nhẹ vào cuối tuần qua do hoạt động thị trường vẫn trầm lắng, với những người tham gia chủ yếu đứng ngoài cuộc.

Giá than cốc cứng Úc cao cấp ít bay hơi (PLV) giảm 25 cen/tấn xuống còn 200.55 USD/tấn theo giá fob Úc.

Thị trường than cốc vận chuyển bằng đường biển fob Úc có hoạt động hạn chế, với người mua giữ nguyên giá hôm thứ sáu.

Người bán cũng thận trọng lạc quan về khả năng giá có thể phục hồi do các cuộc đình công tại cảng đang diễn ra, với việc dừng hoạt động tại Cảng Kembla sẽ được gia hạn đến ngày 17/1, trong khi các cuộc dừng hoạt động tại Darwin sẽ kết thúc vào cuối tuần qua.

Một nhà sản xuất có trụ sở tại Mozambique đã xác nhận tình trạng bất khả kháng đang diễn ra đồng thời cho biết thêm rằng tình trạng bất khả kháng được ban hành vào tuần trước đó do gián đoạn hậu cần gây ra bởi bạo loạn tại địa phương dự kiến ​​sẽ được dỡ bỏ vào tuần mới này.

Bất chấp những thách thức về vận chuyển, nhà sản xuất này tuyên bố rằng các hoạt động khai thác và nhà máy rửa vẫn tiếp tục mà không có vấn đề đáng kể nào. Tác động đến sản xuất là rất nhỏ, với ước tính giảm 40,000-50,000 tấn trong các lô hàng trong tháng 12. Mặc dù không có báo cáo về sự chậm trễ lớn nào trong sản xuất, nhưng dự kiến ​​sẽ có sự chậm trễ đối với các lô hàng dự kiến ​​bốc xếp vào tháng 1.

Tại Ấn Độ, thị trường cho thấy một số nhóm người mua quan tâm. Một người dùng cuối ở miền Nam Ấn Độ được cho là đang hỏi về các lô than PMV (thô) cao cấp nhỏ, mặc dù không có thỏa thuận chắc chắn nào được xác nhận vào thời điểm đóng cửa thị trường.

Các công ty giao dịch cho biết việc thiếu biến động đáng kể trên thị trường phản ánh sự do dự của người mua trong việc đưa ra cam kết do xu hướng giá không rõ ràng. Nhưng một số nguồn tin dự kiến ​​hoạt động sẽ tiếp tục trong những tuần tới khi tâm lý thị trường ổn định.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 65 cent/tấn xuống còn 212.20 USD/tấn theo cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV đến Trung Quốc giảm 3.05 USD/tấn xuống còn 197.50 USD/tấn theo cfr miền bắc Trung Quốc.

Tuần trước, một công ty thương mại Châu Á được cho là đã bán một lô hàng than cốc cứng của Canada được xếp vào tháng 1 được xếp chung với PCI của Canada với giá lần lượt là 165-169 USD/tấn cfr Nam Trung Quốc và 155 USD/tấn cfr Đông Nam Á. Lô hàng này được cho là đã được lên lịch xếp vào cuối tháng 12, nhưng đã bị trì hoãn.

Một nguồn tin giao dịch cho biết giá fob cao hơn đáng kể so với giá cfr, vì vậy người bán có thể không muốn chào hàng tại thị trường Trung Quốc. Theo một nguồn tin giao dịch khác, họ có thể đạt được mức giá cao hơn ở Ấn Độ, đồng thời cho biết thêm rằng than cấp hai có thể khả thi ở Trung Quốc nhưng nguồn cung giao ngay có vẻ khan hiếm. Nếu không, các chào hàng sẽ bị hạn chế trên thị trường, vì tình trạng than có sẵn nhiều tại các cảng tiếp tục ngăn cản việc mua sắm bằng đường biển.

Theo các nguồn tin thị trường, sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày tại Trung Quốc là 2.25 triệu tấn trong tuần, giảm 26,700 tấn so với tuần trước.

Tâm lý về thị trường phái sinh có xu hướng bi quan, với hợp đồng than tương lai tháng 5 được giao dịch phổ biến nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã giảm 2.17% xuống còn 1,148.50 NDT/tấn hôm thứ sáu.

Giá HRC Ấn Độ ổn định tuần qua

Giá thép cuộn cán nóng Ấn Độ ổn định trong tuần qua khi hoạt động tái nhập kho lắng xuống và những người tham gia thị trường chờ đợi các chỉ báo giá của tuần mới từ các nhà máy thép.

Đánh giá HRC trong nước hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4.0mm của Ấn Độ ổn định ở mức 47,250 rupee/tấn (550 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, so với một tuần trước đó.

Giá HRC tăng nhẹ vào tuần cuối năm sau cuộc điều tra tự vệ của Ấn Độ đối với thép dẹt nhập khẩu. Các công ty thương mại và nhà phân phối bắt đầu tái nhập kho để bảo vệ mình khỏi bất kỳ sự tăng đột biến nào về giá thép do các biện pháp tự vệ.

Nhưng hoạt động mua đã lắng xuống sau khi chính phủ Ấn Độ gia hạn thời hạn nộp thông tin liên quan đến cuộc điều tra tự vệ đến ngày 22/1 trong tuần qua. Các công ty thương mại bắt đầu mua hàng chỉ dựa trên nhu cầu.

Các nhà máy thép Ấn Độ dự kiến ​​sẽ tăng giá khoảng 1,000 Rupee/tấn vào tuần mới. Nhưng không có gì đảm bảo rằng người mua sẽ chấp nhận mức giá này.

Theo một công ty giao dịch có trụ sở tại Mumbai, số lượng lớn HRC được bán ra trong 10 ngày qua vẫn bị kẹt trong các kênh phân phối.

Nhu cầu từ người dùng cuối vẫn ở mức thấp, nhưng có thể tăng sau giữa tháng 1 khi hoạt động xây dựng tăng tốc.

Việc áp dụng thuế tự vệ có thể thúc đẩy nhu cầu hơn nữa vì một số nhà sản xuất thép Đông Nam Á có trung tâm dịch vụ tại Ấn Độ sẽ buộc phải mua từ các nhà máy trong nước.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc kết thúc vào tháng 2 cũng dự kiến ​​sẽ cung cấp thêm manh mối về hướng đi của giá thép toàn cầu. Chỉ số HRC fob chuẩn tại Trung Quốc đã giảm xuống còn 466 USD/tấn vào ngày 2/1 từ mức 487 USD/tấn vào đầu tháng 12.

Xuất khẩu

Đánh giá HRC fob thép Ấn Độ là 512 USD/tấn. Từ thứ sáu, đánh giá không phải là giá ròng cho Châu Âu, lần gần nhất ở mức 500 USD/tấn vào ngày 27/12. Thay vào đó, giá sẽ được đánh giá dựa trên các giao dịch, giá thầu, giá chào hàng và thông tin thị trường khác để phản ánh giao dịch đến các điểm đến khác. Giá cũng sẽ được đánh giá dựa trên hàng xuất khẩu từ bất kỳ cảng nào ở Ấn Độ.

Giá xuất khẩu HRC sang Châu Âu ổn định do không có giao dịch trong kỳ nghỉ cuối năm. Rủi ro về thuế chống bán phá giá cũng khiến người mua tránh xa HRC Ấn Độ.

Giá cfr Châu Âu xuất xứ Ấn Độ vẫn giữ nguyên ở mức 565 USD/tấn so với tuần cuối năm.

Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết họ chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Châu Âu, cũng như chưa ký kết bất kỳ hợp đồng nào trong tuần qua do chênh lệch giá thầu-giá chào hàng quá lớn. Giá thầu từ Nepal ở mức 530 USD/tấn cfr, tầm mức 504 USD/tấn xuất xưởng. Mức giá này được coi là quá thấp để có thể thực hiện được, với mục tiêu của nhà máy là 560 USD/tấn cfr hoặc cao hơn.

Tại Anh, nhà máy này sẵn sàng bán HRC với giá cơ bản là 600 USD/tấn hoặc cao hơn cfr Newport, thu về khoảng 510 USD/tấn fob. Nhưng giá thầu vẫn ở mức 575-580 USD/tấn cfr.

Không có lời chào hàng HRC mới nào của Ấn Độ đến Trung Đông do kỳ nghỉ lễ. Những người tham gia thị trường cho biết sẽ có sự rõ ràng hơn vào tuần mới khi hoạt động giao dịch tăng lên sau sự chậm lại vào cuối năm.

Giá phế thép Châu Á ổn định do nhu cầu yếu

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã kết thúc tuần ổn định vào thứ sáu, nhưng người mua dự kiến ​​giá sẽ giảm trong tuần mới do nhu cầu thép hạ nguồn yếu. Mức trung bình tính từ đầu tháng đến nay vẫn ở mức 290 USD/tấn cfr Đài Loan cho phế HMS 1/2 80:20.

Nhiều người mua phế liệu vẫn đứng ngoài cuộc do nhu cầu thép trong nước yếu. Các nhà sản xuất thép địa phương cho biết doanh số bán thép cây đã chậm lại trong suốt kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới gần đây.

Nhiều người mua cho biết họ không nhận được bất kỳ lời chào hàng phế liệu đóng container nào trong tuần qua, điều này có lợi cho họ do nhu cầu yếu từ chính khách hàng của họ.

Việc nhập khẩu phôi tương đối rẻ, mà các nhà máy đã tập trung vào trong vài tháng qua, cũng đã bị gạt sang một bên trong tuần qua vì các nhà máy đang dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.

Một đợt bán phế liệu H1/H2 50:50 tiềm năng của Nhật Bản cho Đài Loan với giá dưới 310 USD/tấn đã được nghe trong tuần qua, nhưng nhiều người tham gia thị trường đã bác bỏ điều này và không có thỏa thuận nào được xác nhận.

Nhiều nguồn tin thương mại dự kiến Feng Hsin sẽ giảm giá thu gom phế liệu trong nước và giá thép cây trong nước trong tuần mới để ứng phó với nhu cầu yếu.

Sự sụt giảm trên thị trường Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến tâm lý trong ngắn hạn cho đến khi có thêm thông tin rõ ràng về giá cả. Không có lời chào hàng nào được đưa ra từ Úc hoặc Nam Mỹ hôm thứ sáu.

Giá thép dài Trung Quốc tiếp tục suy yếu

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm do nhu cầu yếu tại thị trường nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc.

Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.10 USD/tấn) xuống còn 3,300 NDT/tấn hôm thứ sáu. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 1.18% xuống còn 3,272 NDT/tấn và các nhà giao dịch cắt giảm giá thép cây xuống còn 3,310-3,340 NDT/tấn.

Một số nhà máy thép cây ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 10-30 NDT/tấn hôm thứ sáu do lượng giao dịch trên thị trường nội địa thấp. Các nhà máy cũng bắt đầu cắt giảm giá mua nguyên liệu thô để giảm chi phí sản xuất. Jiangsu Shagang đã cắt giảm giá mua phế liệu cho thép nóng chảy nặng số 3 xuống 50 NDT/tấn còn 2,510 NDT/tấn hôm thứ sáu. Giá thép cây tại các thành phố lớn ở miền đông Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024.

Một lô thép cây Hàn Quốc được nghe nói đang được bán cho Singapore với giá 475 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Hàn Quốc thường không bán thép cây cho thị trường Đông Nam Á, phần lớn nguồn cung dành cho thị trường địa phương. Nhưng các nhà máy Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng tiêu thụ trong nước yếu và phải trả giá cho xuất khẩu để giảm áp lực bán hàng trong nước.

Giá thép cây của Malaysia và Trung Quốc ở mức 485-490 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết. "Nhu cầu nhập khẩu khá yếu và áp lực giảm đang gia tăng", một thương nhân Singapore cho biết.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống còn 460 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố trong nước của Trung Quốc giảm xuống còn 3,220-3,320 NDT/tấn, hoặc 440-454 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cắt giảm giá thép cây xuất khẩu xuống còn 2 USD/tấn, còn 473 USD/tấn fob cho loại B500B và 466 USD/tấn cho thông số kỹ thuật SD400.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cắt giảm giá cuộn dây xuất xưởng trong nước xuống còn 20 NDT/tấn, còn 3,320 NDT/tấn hoặc 454 USD/tấn. Một số thương nhân Trung Quốc đang bán khống cuộn dây không có thuế giá trị gia tăng (VAT), với giá chào hàng là 465-470 USD/tấn cfr Đông Nam Á, tương đương với 450-455 USD/tấn fob Trung Quốc. Giá cuộn dây của các nhà máy Trung Quốc là 475-500 USD/tấn fob, nhưng người mua kỳ vọng giá giảm 5-10 USD/tấn từ các nhà máy trong tuần mới do thị trường xuất khẩu không có đơn đặt hàng.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn, còn 3,010 NDT/tấn. Các nhà giao dịch cắt giảm giá phôi xuất xưởng xuống còn 3,080 NDT/tấn hoặc 421 USD/tấn để giao hàng nhanh chóng.

Giá quặng sắt suy yếu theo giá thép

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày thứ sáu do giá thép thấp hơn. Giá phôi thép Đường Sơn đã giảm 30 NDT/tấn (4.10 USD/tấn) trong ngày xuống còn 3,010 NDT/tấn do nhu cầu thấp.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.60 USD/tấn xuống còn 98.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một lô hàng quặng khai thác C Fines (MACF) với laycan đầu tháng 2 được giao dịch ở mức 95.05 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên nền tảng globalOre. Ngoài màn hình, một lô hàng MACF có cùng mức laycan được giao dịch với mức chiết khấu 2.90 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 2 ngày thứ sáu.

Một lô hàng 80,000 tấn SP10 Lumps với laycan chéo tháng 1-tháng 2 đã được giao dịch với mức chiết khấu 8.12% so với chỉ số 62%fe của tháng 2 thông qua một đợt đấu thầu hôm thứ sáu, mở rộng từ mức chiết khấu hàng tháng của tháng 1.

Trên thị trường thứ cấp, "mặc dù có các yêu cầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc vào ngày 01/01, nhưng giá thầu lại thấp, do đó giao dịch bị hạn chế", một nguồn tin giao dịch có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Chỉ số quặng 62%fe tại cảng đã giảm mạnh, giảm 17 NDT/tấn xuống còn 781 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo hôm thứ sáu, khiến giá tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 2.30 USD/tấn xuống còn 100.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 764 NDT/tấn, giảm 17 NDT/tấn, hay 2.18% so với giá thanh toán vào ngày 2/1.

Các giao dịch tại cảng ổn định, vì "các nhà máy thép đã xuất hiện để bổ sung hàng khi giá giảm xuống", một công ty giao dịch ở miền bắc Trung Quốc cho biết. "Một số nhà máy đã bắt đầu bổ sung hàng dự trữ cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc."

PBF được giao dịch ở mức 762-768 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 775-777 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 122 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Triển vọng bi quan đè nặng thị trường thép dẹt Châu Á

Các nhà giao dịch tại thị trường Trung Quốc và khu vực đã giảm giá bán do triển vọng bi quan về nhu cầu thép trong tương lai gần và tác động của hoạt động thương mại chậm lại.

Sự suy yếu của thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng ảnh hưởng tiêu cực đến ngành sắt. Mọi người tỏ kỳ vọng thấp rằng chính phủ Trung Quốc sẽ triển khai các chính sách kích thích trong thời gian tới nhưng những lo ngại về căng thẳng thương mại gia tăng sau lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào ngày 20/01 càng làm tăng thêm tâm lý bi quan.

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 50 NDT/tấn (6.83 USD/tấn) xuống còn 3,380 NDT/tấn vào thứ sáu.

Hợp đồng tương lai HRC trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải vào tháng 05 đã giảm 1.32% xuống còn 3,377 NDT/tấn. Các thương nhân giảm giá 30-50 NDT/tấn xuống còn 3,380-3,400 NDT/tấn do tâm lý yếu và giá kỳ hạn giảm. Một số người mua đã mua vào ở mức giá thấp hơn vì giá hiện tại là mức thấp nhất kể từ tháng 10, trong khi những người khác vẫn thận trọng và chọn cách chờ đợi.

Các công ty thương mại tại Trung Quốc đã giảm giá bán khoảng 5 USD/tấn xuống còn 461 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC loại Q235 do một nhà máy nhỏ hơn ở miền bắc Trung Quốc sản xuất, với lý do là lượng mua ít và đồng Nhân dân tệ Trung Quốc mất giá.

Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào hàng ở mức 470-480 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400. Trong bối cảnh xu hướng giảm, người mua vận chuyển bằng đường biển vẫn im lặng trước các cuộc đấu thầu.

Tại Việt Nam, các thương nhân đã giảm giá chào hàng khoảng 4 USD/tấn xuống còn 475 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc, dẫn đến giá chào hàng ở mức 470 USD/tấn cfr Việt Nam.

Một thỏa thuận cho khoảng 10,000 tấn thép cuộn Q195 của Trung Quốc đã được ký kết với mức giá 472 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 30/12, cho lô hàng vào giữa tháng 2. Nhưng mức giá này không còn nữa và người mua có thể chấp nhận mức giá tối đa là 465 USD/tấn cfr Việt Nam.

Một thương nhân tại địa phương cho biết người mua Việt Nam có thể cân nhắc đặt hàng với mức giá 500 USD/tấn cif Việt Nam đối với HRC SAE1006 do nhà máy Hòa Phát sản xuất, thấp hơn nhiều so với mức giá chào hàng là 518-519 USD/tấn cif Việt Nam. Những mức giá này cao hơn nhiều so với mức giá chào hàng là 490 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE của Trung Quốc, nhưng người mua Việt Nam vẫn thận trọng khi mua hàng từ Trung Quốc do rủi ro tiềm ẩn về thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thị trường phế thép Việt Nam vẫn trầm lắng

Giá nhập khẩu phế liệu rời biển sâu tại Việt Nam vẫn ổn định trong tuần từ ngày 30/12 đến ngày 03/01 trong thời gian nghỉ lễ cuối năm. Chỉ số phế liệu rời Việt Nam HMS 1/2 80:20 cfr ở mức 350 USD/tấn trong tuần qua.

Không có chào hàng rời biển sâu chính thức nào trong tuần qua và giá chỉ định vẫn ở mức 350 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Mục tiêu giá của người mua Việt Nam đối với phế liệu rời biển ngắn là 310-315 USD/tấn cfr cho H2 và 345-350 USD/tấn cfr cho HS. Với mức chênh lệch thông thường giữa hàng rời biển ngắn và biển sâu, giá hợp lý cho HMS 1/2 80:20 biển sâu sẽ là khoảng 340 USD/tấn cfr.

Người mua Việt Nam vẫn cần hàng để bốc xếp vào tháng 2, nhưng họ không vội mua vì họ tin rằng giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển khó có thể tăng mạnh trong ngắn hạn. Sau khi các nhà cung cấp Nhật Bản quay trở lại thị trường vận chuyển bằng đường biển vào tuần tới, các nhà máy có thể tiếp tục mua một số phế liệu rời vận chuyển đường biển ngắn từ Nhật Bản.

Một số nhà máy Việt Nam đã tăng nhẹ giá phế liệu trong nước vào cuối tháng 12. Nhưng giá thu gom cao hơn được áp dụng chủ yếu để khuyến khích nhập phế liệu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và không chỉ ra mức giá khả thi cao hơn đối với phế liệu nhập khẩu, một nguồn tin cho biết.

Thị trường phế thép Nhật Bản im ắng trong kỳ nghỉ lễ

Thị trường phế liệu Nhật Bản im ắng trong tuần do nghỉ lễ, và nhiều người mua phế liệu dự đoán nhu cầu vận chuyển bằng đường biển sẽ vẫn ở mức thấp trong tuần mới.

Không có lời chào hàng xuất khẩu hoặc đàm phán nào từ Nhật Bản được ghi nhận trong tuần qua. Người mua nước ngoài đã chọn cách đứng ngoài cuộc và chờ đợi thêm các lời chào hàng khả dụng. Thị trường thép chậm ở Châu Á có thể dẫn đến mục tiêu giá thấp hơn đối với phế liệu sắt thép. Người mua Đài Loan đã giảm giá chỉ định cho phế liệu đóng container xuống dưới 290 USD/tấn cfr Đài Loan do nhu cầu yếu trên thị trường.

Một số người mua dự kiến ​​vật liệu phế liệu từ Hàn Quốc sẽ quay trở lại thị trường vận chuyển bằng đường biển và cạnh tranh với phế liệu Nhật Bản. Giá phế liệu trong nước tại Hàn Quốc chủ yếu có xu hướng giảm vào năm 2024. Ngoài ra, đồng Won Hàn Quốc đã đạt mức thấp nhất kể từ năm 2009 trong tuần.

Giá phế liệu trong nước của Nhật Bản vẫn không đổi trong tuần, với giá H2 là 40,500 yên/tấn tại nhà máy Tokyo Steel Tahara và 41,000 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya. Giá thu gom tại bến tàu tại Vịnh Tokyo cũng ổn định và hầu hết các hãng tàu không thu gom trong kỳ nghỉ. Giá H2 là 39,000-40,000 yên/tấn fas, HS là 44,000-45,500 yên/tấn fas và phế liệu shindachi là 43,500-44,500 yên/tấn fas.