Giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Tư do doanh số bán hàng tháng 11 của Hoa Kỳ và lục địa Châu Âu.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán 16,000 tấn HMS 1/2 90:10 với giá 378 USD/tấn và 14,000 tấn phế vụn với giá 393 USD/tấn cfr Izmir.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán 33,000 tấn HMS 1/2 80:20, 3,500 tấn phế vụn và 3,500 tấn bonus với mức trung bình là 369 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 11.

Một nhà cung cấp thứ hai của Mỹ đã bán được 17,000 phế vụn và 15,000 tấn phế bonus với mức trung bình là 393 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 11.

Việc Mỹ bán phế liệu vụn ở mức 393 USD/tấn cfr Izmir đẩy giá fob tương đương đối với bán phế liệu vụn sang Thổ Nhĩ Kỳ gần hơn với giá mà người mua ở Nam Á đã trả cho loại phế liệu này vào cuối tháng 9/đầu tháng 10.

Một số người tham gia thị trường sẽ có khả năng nghĩ rằng do nhà xuất khẩu phế liệu lớn nhất của Mỹ đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó sẽ tạo ra mức trần cho giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giá bán mới nhất của Mỹ cao hơn nhiều so với doanh số bán của Mỹ vào tuần trước và đi ngược lại với sự đồng thuận chung của thị trường rằng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt đỉnh trong thời gian tới. Do đó, các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu và Baltic giờ đây có thể sẽ chỉ chấp nhận trên 365 USD/tấn cfr và 370 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho chất lượng HMS 1/2 80:20 tương ứng của họ.

Hầu hết các yếu tố cơ bản của thị trường đều hướng tới khả năng giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trong suốt tuần qua bất chấp kỳ vọng giá đã đạt đỉnh. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm sức mạnh của đồng euro so với đô la Mỹ, nhu cầu phế liệu số lượng lớn tiếp tục ở Nam Á, sự thiếu hụt phế liệu trong số các nhà xuất khẩu, sản xuất phế liệu yếu hơn, nguồn cung bán thành phẩm thấp hơn nhập khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ và giá bán thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng.

Các nhà xuất khẩu phế liệu ở biển sâu hiện có cơ hội tăng mức chào hàng nhưng họ biết rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã muốn giữ giá trong tầm kiểm soát và cả người mua và người bán đều không muốn thị trường nóng lên đáng kể.

Đợt bán hàng nhanh thanh cốt thép của nhà sản xuất thép Kardemir sáng qua sau khi mở cửa giao dịch ở mức 15,328 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương khoảng 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, cho thấy nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên như thế nào và người mua có như thế nào đã chấp nhận giá cao hơn do chi phí sản xuất tăng vào đầu tháng 10.

Nhu cầu yếu hơn ở các thị trường khu vực khác ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày trước và hôm qua cho thấy rằng lượng hàng dự trữ trong 4 ngày trước đó là đủ để các nhà giao dịch đáp ứng yêu cầu ngắn hạn của họ.

Trên thị trường phế liệu sắt nhập khẩu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, một chiếc HMS 1/2 80:20 của Romania được bán với giá 355 USD/tấn cif Marmara và HMS 1/2 80:20 của Ý ở mức 362 USD/tấn cif Izmir cũng cho biết các nguyên tắc cơ bản đang được duy trì như thế nào giá cả ổn định.

Kardemir nhanh chóng chốt đơn hàng

Vòng bán hàng nhanh của nhà sản xuất thép tích hợp Kardemir sáng nay cho thấy nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên và do chi phí sản xuất tăng vào đầu tháng 10.

Nhà sản xuất này đã mở bán ở mức 15,328 Lira/tấn xuất xưởng của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương khoảng 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, và được cho là sẽ bán được khoảng 28,000 tấn trước khi chốt doanh số trong vòng khoảng hai giờ.

Nhu cầu yếu hơn tại các thị trường khu vực khác ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay và vào thứ Hai cho thấy rằng lượng hàng dự trữ trong 4 ngày trước đó là đủ trong ngắn hạn cho các thương nhân.

Tất cả các mức chào bán chính thức của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trên cơ sở tương đương với đô la Mỹ trong ngày hôm qua. Các nhà máy Marmara và Iskenderun chào bán với giá lần lượt là 715 USD/tấn và 730 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Izmir đưa ra mức giá tương đương 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Tất cả các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng giảm giá từ các mức chào bán này.

Giá HRC Bắc Âu giảm

Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu giảm do một số nhà máy chọn xuất khẩu thép tấm thay vì tham gia vào "cuộc đua xuống đáy" do nhu cầu yếu.

Những người mua lớn đưa ra giá thầu gần với mức nhập khẩu, dưới 700 Euro/tấn cif.

Một số nhà máy được cho là đã lặng lẽ thừa nhận với một số khách hàng rằng họ đang chuẩn bị hướng tới cơ sở 700 Euro/tấn để đảm bảo doanh số bán hàng. Nhưng mức độ như vậy vẫn chưa thể thực hiện được, với các nhà máy đang ở mức khoảng 740-750 Euro/tấn, cộng với khối lượng nhỏ, mặc dù cung cấp chiết khấu cho những tấn lớn hơn. Thời gian sản xuất vẫn thấp hơn một tháng so với một số.

Người mua Bắc Âu đã chuyển đơn đặt hàng từ các nhà máy Ý sang các nhà sản xuất địa phương, những người linh hoạt hơn về giá. Một số trung tâm dịch vụ của Ý cho biết họ đang nhận được chào bán giao hàng từ các nhà máy Bắc Âu dưới 700 Euro/tấn, vì họ cố gắng giành giật việc kinh doanh khỏi các nhà nhập khẩu.

Người mua đã theo dõi chặt chẽ giá năng lượng. Nếu họ tiếp tục giảm tốc độ, các nhà máy có thể rời bỏ việc vận hành các lò nung và cơ sở luyện cốc để tạo ra khí đốt và thay vào đó là không sử dụng chúng. Một người mua cho biết một nhà sản xuất lớn đang nói với người mua rằng họ cần biết kích thước của tấm để sản xuất, trong trường hợp cán sẽ giảm.

Một nhà máy đã xuất khẩu phôi tấm ra khỏi Châu Âu với giá khoảng 560-570 Euro/tấn cfr, vốn đang cố gắng giảm lượng thặng dư của mình. Theo các nguồn tin, nhà máy có thể bán được nhiều hàng hơn trong tương lai.

Một nhà cung cấp ở Bắc Âu đã lấn lướt các nhà máy Ý, trong một số trường hợp, mức chào hàng gần ngang bằng với giá nhập khẩu. Người mua báo cáo giá giao hàng dưới 750 Euro/tấn và một số người tham gia thị trường dự kiến ​​giá sẽ chạm gần 700 Euro/tấn trong những tuần tiếp theo.

Đã có một số báo cáo về HRC của Ai Cập được bán vào Nam Âu. Thỏa thuận đã được nghe ở mức 690 Euro/tấn cfr và thấp hơn.

HRC của Hàn Quốc được chào bán ở mức 670 Euro/tấn cfr và một số câu hỏi đặt ra, trừ khi nguyên liệu cần thiết trong thời gian giao hàng ngắn hơn, tại sao người mua lại mua trên 680 Euro/tấn. Vật liệu Nhật Bản cũng được cung cấp khoảng 670-680 Euro/tấn cfr. Một người mua đã báo cáo một chào bán ở mức 650 Euro/tấn cfr từ Châu Á, một số người nói rằng sẽ đến từ Indonesia.

Có vẻ như các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng đẩy giá tối thiểu 700 USD/tấn fob, điều này khiến họ không thể cạnh tranh được, mặc dù một số nhà máy không đưa ra bất kỳ dấu hiệu chào hàng nào cho người mua, vì họ cố gắng đánh giá tác động của giá năng lượng đối với chi phí sản xuất của họ, và có lẽ quan trọng hơn là đối thủ cạnh tranh của họ.

Thép cuộn cán nguội được chào bán từ 770-790 Euro/tấn cfr, mặc dù một người tham gia thị trường cho biết một thương nhân đã chào giá nguyên liệu Ấn Độ ở mức 740 Euro/tấn cfr.

Giá than fob tăng trưởng

Giá xuất khẩu than cốc tại Úc tăng cao sau khi giao dịch đối với hàng hóa tải tháng 11 tăng cao do lo ngại về nguồn cung.

Giá than cốc cao cấp Úc đã tăng 2.55 USD/tấn lên 273.25 USD/tấn fob.

Hoạt động giao dịch trở lại thị trường fob. Một lô hàng 75,000 tấn của Goonyella cho đợt giao hàng tháng 11 đã được bán ở mức 272.50 USD/tấn fob Úc vào ngày 4/10 sau khi thị trường đóng cửa. Đây không phải là một giao dịch độc lập, vì vậy có thể đã được thực hiện một phần với giá cố định, phần còn lại trên cơ sở thả nổi hoặc được xếp chung với các hàng hóa khác. Mức độ thương mại nằm trong kỳ vọng của một số người tham gia, do lo ngại về hạn chế nguồn cung. Một số chỉ ra rằng giao dịch diễn ra trong khi nhà cung cấp đang trong quá trình mời thầu cho một hợp đồng than cốc cao cấp tương tự được lên kế hoạch vào cuối tuần này. Điều này có lẽ cho thấy rằng người mua có thể có kỳ vọng giá sẽ tăng thêm nữa hoặc cần sự đảm bảo về nguồn cung để "không thể mạo hiểm chờ đợi".

Một nhà sản xuất lớn tiếp tục mời nộp hồ sơ dự thầu cho lô hàng tải tháng 11 khối lượng 30,000-80,000 tấn - với tùy chọn điều chỉnh khối lượng 10% - của than cốc Peak Downs hoặc Goonyella.

Nhưng một số người tham gia đặt câu hỏi về tính bền vững của giá hiện tại khi các nguyên tắc cơ bản của thị trường không thay đổi. Các nhà máy thép vẫn đang vật lộn để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận và lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản ở mức cao, vì vậy người mua không vội mua, một thương nhân Nhật Bản cho biết. Một thương nhân khác nhấn mạnh rằng nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu thép và than cốc. Một số người tham gia thị trường đã đặt lãi suất mua biểu thị đối với than cốc cứng cao cấp ở mức 260 USD/tấn fob Úc.

Giá than luyện cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ tăng 1.80 USD/tấn lên 292.50 USD/tấn trên cơ sở cfr. Giá than cốc cao cấp sang Trung Quốc giữ nguyên ở mức 305 USD/tấn cfr trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng.

Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định

Thị trường xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản đi ngang vào thứ Tư do hoạt động đấu thầu im ắng và giá trong nước suy yếu.

Một nhà sản xuất thép hàng đầu của Hàn Quốc đã giảm giá thầu đối với H2 xuống 500 yên/tấn từ ngày 22/9 xuống còn 48,000 yên/tấn vào ngày hôm qua. Nhà máy này cũng đặt giá cho phế vụn và HS lần lượt là 50,500 yên và 53,500 yên.

"Giá thầu nằm trong dự kiến", một người mua phế liệu Châu Á cho biết. "Các nguyên tắc cơ bản của thị trường sắt thép và phế liệu hiện tại không được hỗ trợ nhiều, nhưng người mua có thể cần bổ sung do tồn kho thấp hoặc nỗ lực thu gom trong nước chậm."

Người mua Việt Nam giữ giá thầu ở mức 375 USD/tấn cfr, không thay đổi so với hôm thứ Ba.

Tại Đài Loan, giao dịch H1/H2 50:50 đã được báo cáo chốt mức 365 USD/tấn cfr vào ngày hôm qua nhưng điều này không thể được xác nhận vào thời điểm công bố.

Một công ty đưa ra giá chào bán cho H2 ở mức 49,500 yên/tấn.

Một thương nhân cho biết: “Sản lượng phế liệu, đặc biệt đối với H2, thực sự thấp, vì vậy rất khó để giảm giá xuất khẩu của chúng tôi”.

Tokyo Steel đã điều chỉnh giảm giá thu mua trong nước vào thứ Tư. Giá giảm 1,000 yên/tấn tại nhà máy Kyushu và 5,000 yên/tấn tại tất cả các nhà máy khác.

Giá phế thép Châu Á tăng

Giá phế liệu đóng container của Đài Loan đã tăng vào thứ Tư dựa trên các nguyên tắc cơ bản vững chắc hơn khi người mua được cho là đã tìm kiếm một số hàng hóa hôm qua.

Giao dịch giao ngay đã được chốt ở mức 355 USD/tấn cfr hôm qua.

Theo sau các giao dịch, các chào bán tăng cao hơn và được nghe ở mức 357-365 USD/tấn.

"Chúng tôi đã nhận được một số giá thầu ở mức 355 USD/tấn, nhưng chúng tôi đã điều chỉnh giá chào cao hơn bây giờ. Có vẻ như thị trường cuối cùng cũng đang đi lên", một thương nhân cho biết.

Một người bán nói thêm rằng xu hướng tăng giá gần đây từ Nam Á đã khiến các nhà cung cấp phế liệu ở bờ biển phía đông và phía tây của Châu Âu và Hoa Kỳ hướng dòng phế liệu trở lại khu vực đó, điều này làm giảm lượng phế liệu sẵn có ở các khu vực khác của Châu Á.

"Tôi nghĩ một lý do khác đằng sau nhu cầu gia tăng từ Đài Loan có thể là do người mua đang dần chuẩn bị cho việc dự trữ hàng trước mùa đông, với thời gian 8-10 tuần dẫn từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ đến Đài Loan", một người bán khác cho biết.

Không có công ty nào trả giá sau khi giao dịch vì một số người mua không tin tưởng vào giá phế liệu tăng.

"Tôi nghĩ rằng sự tăng giá là do tâm lý thúc đẩy. Chúng tôi ước tính rằng giá thép cây có thể giảm xuống mức thấp nhất là 18,000 Đài tệ/tấn (569 USD/tấn] vào cuối tháng, và vì vậy, về mặt logic, giá phế liệu nên có khả năng giảm khoảng 10-20 USD/tấn, "một người mua cho biết.

Trước đó, hôm thứ Hai, nhà máy thép địa phương hàng đầu của Đài Loan, Feng Hsin, đã thông báo rằng họ đang giữ ổn định doanh số bán thép cây và giá thu mua phế liệu trong nước ở mức 19,400 Đài tệ/tấn và 11,300-11,400 Đài tệ/tấn.

Một số người mua cho rằng các chỉ báo thị trường giảm giá, chẳng hạn như giá thu mua phế liệu của Tokyo Steel thấp hơn, sẽ dẫn đến giá giao ngay yếu hơn trong thời gian tới.

Hôm nay, một lô hàng H1/H2 50:50 có xuất xứ từ Nhật Bản đã được thông báo là 365 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác nhận tại thời điểm công bố. Một số nguồn tin thương mại cho biết mức giao dịch không mang tính đại diện vì giá chào bán H1/H2 đã được nghe ở mức 390-400 USD/tấn trong tuần này.

Không có phế liệu có nguồn gốc từ Úc nào được cung cấp ngày hôm qua.

Việt Nam, Hồng Kông và Úc

Tại Việt Nam, các yếu tố cơ bản của thị trường hầu như không thay đổi trong ngày hôm qua do người mua vẫn đứng bên lề chờ giá giảm.

Các chỉ báo giá thầu đã được nghe thấy ở mức khoảng 370-375 USD/tấn so với mức chào giá 395-400 USD/tấn cfr.

Một thương nhân cho biết: “Các nhà máy Việt Nam vẫn im lặng trong việc thu mua và do nhu cầu phế liệu tăng mạnh từ các thị trường Nam Á, vì vậy hầu hết họ muốn chờ xem”.

Chênh lệch giá HRC Hoa Kỳ và giá phế thép số 1 vượt mức trước đại dịch

Sự chênh lệch giữa giá thép cuộn cán nóng của Hoa Kỳ và giá phế liệu thu mua số 1 đã tăng vượt mức trung bình trước đại dịch Covid-19.

Chênh lệch giữa đánh giá xuất xưởng HRC Midwest và phế liệu sắt số 1, nguyên liệu chính cho các nhà sản xuất thép bằng lò điện hồ quang (EAF) của Hoa Kỳ, đã tăng 36% lên 426 USD/tấn trong quý thứ ba so với 321 USD/tấn trong cùng kỳ năm 2019, quý cuối cùng trước khi đại dịch bắt đầu quét khắp thế giới.

Giá HRC chủ yếu đi ngang trong hai tháng qua, với nhu cầu thấp và nguồn cung dư thừa khiến thị trường không tăng giá đáng kể và trong khoảng 776-822 USD/tấn , làm chậm lại một xu hướng giảm mà trước tháng 8 đã chứng kiến ​​giá giảm hai con số mỗi tuần. Đợt tăng giá đột biến trước đó vào tháng 3 và tháng 4 là do mối lo ngại về nguyên liệu đầu vào thép rời khỏi Châu Âu và nhanh chóng tan biến.

Giá phế liệu chất lượng cao đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào đầu năm nay là 758 USD/tấn sau khi xung đột ở Ukraine khiến giá gang và gang tăng vọt. Khi giá tăng cao, các nhà máy mạnh tay thu hẹp chương trình mua lại các loại nguyên liệu với sự xói mòn liên tục của giá thép thành phẩm cán dẹt, đơn đặt hàng yếu hơn và giá nhập khẩu gang thỏi giảm mạnh tiếp tục đè nặng lên loại phế liệu.

Trong năm tháng qua, một số nhà sản xuất thép lớn của Hoa Kỳ đã chuyển từ hỗn hợp nung chảy sang ưu tiên các loại phế cũ hơn trong nỗ lực giảm phụ thuộc giao dịch hàng tháng giao ngay khi chênh lệch giá giữa phế số 1 và phế liệu vụn tăng cao với nhiều khoản đầu tư vào phát triển các lựa chọn thay thế như phế vụn hoặc sắc có hàm lượng đồng thấp đã giảm xuống còn 382 USD/tấn trong lần giao dịch gần đây nhất vào tháng 9.

Nếu mức chênh lệch rộng hơn được giữ vững, nó sẽ giúp các nhà máy thép giảm chi phí khi họ bơm hàng tỷ đô la vào các nhà máy mới và hiệu quả hơn và các tài sản hạ nguồn để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của họ.