Cắt giảm sản xuất tiếp tục hỗ trợ thị trường thép Trung Quốc

Thị trường nội địa Trung Quốc đi lên do hạn chế sản xuất ở Đường Sơn và việc Bộ Thông tin và Công nghệ Trung Quốc (MIIT) công bố kế hoạch phát triển công nghiệp xanh.

Các nhà máy thép Đường Sơn bắt đầu cắt giảm sản lượng từ ngày 3/12 đến ngày 10/12 sau khi cảnh báo ô nhiễm cấp độ hai được ban hành, cắt giảm sản lượng sắt nóng chảy ước tính 40,000-50,000 tấn/ngày. Các nhà máy cán độc lập cũng sẽ phải tạm ngừng sản xuất trong thời gian này, cùng với việc gián đoạn vận chuyển xe tải hạng nặng tại địa phương.

MIIT đã công bố kế hoạch phát triển công nghiệp xanh cho giai đoạn 5 năm lần thứ 14, yêu cầu các ngành công nghiệp chuyển sang các phương pháp sản xuất các-bon thấp với mục tiêu giảm phát thải các-bon trên đầu người giá trị gia tăng công nghiệp vào năm 2025 và thực hiện các mục tiêu kiểm soát các-bon rõ ràng cho các ngành công nghiệp trọng điểm bao gồm sắt, kim loại màu và xây dựng. Ngành thép sẽ phải hoàn thành việc nâng cấp phát thải cực thấp cho công suất thép 530 triệu tấn/năm vào năm 2025.

Dự thảo kế hoạch cơ chế định giá than của cơ quan kế hoạch kinh tế NDRC của Trung Quốc cũng góp phần làm tăng sức mạnh thị trường thép hiện nay khi giá chuẩn cho hợp đồng dài hạn vào năm tới được đề xuất ở mức 700 NDTtấn (110 USD/tấn), tăng 31% so với mức trước đó .

HRC

Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn lên 4,840 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai được giao dịch nhiều nhất trên SHFE hôm nay đã được chuyển sang tháng 5 và giá của nó đóng cửa cao hơn 2% ở mức 4,596 NDT/tấn, nhưng giao dịch giao ngay diễn ra chậm sau khi giá tăng. Một số thương nhân phàn nàn rằng họ hầu như không bán được ở mức 4,850 NDT/tấn và người mua không sẵn sàng theo dõi giá cao hơn vì nhu cầu vẫn còn yếu.

Một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết nhu cầu HRC thấp hơn gần 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái, do các lĩnh vực hạ nguồn như sản xuất ô tô và hàng gia dụng màu trắng đều giảm nhanh trong năm và nhu cầu từ container cũng suy yếu trong tháng 11 so với những tháng trước.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 770 USD/tấn ở mức khả thi cao hơn sau khi giá nội địa Trung Quốc tăng. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã chào bán HRC SS400 ở mức 790 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2 sau khi vắng mặt trên thị trường trong hai tuần, và chào giá thép tấm cán nóng (HRS) cao hơn 10 USD/tấn so với thép cuộn.

Mức khả thi trên thị trường tăng từ 770 USD/tấn lên 770-780 USD/tấn fob cho người bán. Nhưng người mua từ Việt Nam vẫn nhắm mục tiêu ở mức 770-780 USD/tấn cfr mà không có ý định tăng giá thầu, tầm 740-750 USD/tấn fob. Một thỏa thuận đã được ký kết ở mức 815 USD/tấn cfr Pakistan vào tuần trước, tương đương 755 USD/tấn fob với giá cước vận chuyển 60 USD/tấn, và người bán tin rằng thỏa thuận này chỉ khả thi đối với hàng hóa có vị trí vì nó thấp hơn nhiều so với mức thị trường.

Một thỏa thuận cho tấm cán nóng nhám của Trung Quốc đã được thực hiện với giá 835 USD/tấn cfr Philippines với 40 USD/tấn cước vận chuyển từ Trung Quốc.Tấm nhám đã đạt mức cao hơn 10 USD/tấn so với HRS. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc cho biết họ đã giao dịch với HRS ở mức 820 USD/tấn fob trong hai tuần qua, nhưng những người tham gia khác cho rằng giá cao hơn mức phổ biến.

Chỉ số HRC của ASEAN không đổi ở mức 823 USD/tấn cfr do lượng chào bán và giá thầu ổn định. Giá chào HRC cấp SAE1006 xuất xứ Nhật Bản ổn định ở mức 840-850 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 1. HRC của Trung Quốc vẫn cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, với giá chào và mức khả thi là 810 USD/tấn cfr. Một số người mua vẫn đang nhắm mục tiêu HRC ở mức 790-800 USD/tấn cfr, nhưng những người tham gia thị trường chỉ ra rằng nguồn cung khó đảm bảo ở mức giá thầu của họ do giá Trung Quốc ngày càng tăng và giá dưới 780-795 USD/tấn fob là không khả thi.

Thép cây

Giá thép cây tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn lên 4,790 NDT/tấn khi giao dịch được cải thiện nhẹ so với ngày trước. Nhiều người mua bắt đầu tái cung cấp vì họ tin rằng dư địa giảm đối với giá thép cây giao ngay sẽ bị hạn chế do giá giao sau phục hồi nhanh chóng. Giá thép cây giao sau tháng 5 tăng 2.05% lên 4,384 NDT/tấn. 8 nhà máy Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 10-40 NDT/tấn.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 741 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết do các nhà máy cung cấp xuất khẩu ổn định. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cây ở mức 760-770 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 1 và tháng 2. Tuy nhiên, giá cả không cạnh tranh trên thị trường đường biển khi các nhà cung cấp chính giảm giá thép cây trong bối cảnh giá phế liệu toàn cầu giảm. Giá chào xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 720 USD/tấn fob trọng lượng thực tế sau khi giá phế liệu giảm hơn 10 USD/tấn vào cuối tuần này.

Chỉ số thép cây của ASEAN giảm 8 USD/tấn xuống 708 USD/tấn cfr theo tỷ trọng lý thuyết của Singapore với các giao dịch thấp hơn. Một lô hàng thép cây có xuất xứ từ Ấn Độ đã được bán cho Hồng Kông với giá 710 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế vào cuối tuần trước hoặc đầu tuần này, thấp hơn so với thỏa thuận thép cây Qatar trước đó ở mức 720 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế tại Hồng Kông. Giá chào bán thép cây của Việt Nam ở mức 720 USD/tấn fob trọng lượng thực tế hoặc 750 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế Hồng Kông. Một người mua Singapore cho biết: “Giá phế liệu quốc tế đang giảm, vì vậy người mua có thể thích đợi giá thép cây thấp hơn.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu cuộn dây Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 738 USD/tấn fob, theo sau giá nội địa cao hơn. Giá xuất khẩu thép dây của các nhà máy Đường Sơn tăng lên 4,650-4,700 NDT/tấn, tầm 730-737 USD/tấn sau khi giá nội địa tăng 3-5 USD/tấn.

Hầu hết các nhà máy Trung Quốc không tăng giá chào xuất khẩu ở mức 740 USD/tấn fob nhưng họ không quan tâm tới chào mua thấp hơn mức này.

“Thị trường Đông Nam Á vẫn im ắng, với người mua phần lớn vẫn bên lề”, một thương nhân miền đông cho biết. Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng ổn định mức 4,290 NDT/tấn, ổn định mức này 6 ngày liên tục.

Thị trường phế liệu Châu Á tiếp tục ổn định

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Sáu do những người tham gia thị trường đứng ngoài lề, chờ đợi các tín hiệu giá mới.

Thị trường giao ngay khá trầm lắng, không có giao dịch nào được ghi nhận trong ngày. Người mua chủ yếu bị động, ít hoặc không nghe thấy giá chào mua, vì hầu hết các nhà sản xuất thép đã hoàn thành các yêu cầu mua hàng của họ hồi đầu tuần.

Các nhà sản xuất thép trong nước cho biết họ không chắc chắn về hướng định giá trong tương lai và muốn chờ đợi sự rõ ràng hơn. Chào giá từ các nhà cung cấp phế liệu cũng ít hoặc không có trong ngày hôm nay, nhưng một số người bán cho biết họ tự tin về khả năng tăng giá hơn nữa vào tuần tới do nhu cầu chắc chắn của Mỹ.

"Nhu cầu vẫn khá tốt ở Mỹ, do đó, điều đó sẽ thúc đẩy tâm lý và giá cả vào tuần tới", một thương nhân cho biết.

Các nguồn tin thị trường cho biết sẽ có sự rõ ràng hơn về giá cả khi nhà máy Feng Hsin Steel công bố giá thép cây và phế liệu vào ngày 6/12. Giá thép cây và thép phế liệu trong nước hiện tại lần lượt là 21,700 Đài tệ/tấn (779 USD/tấn) và 12,400-12,500 Đài tệ/tấn.

Việt Nam và Nhật Bản

Các nhà cung cấp của Mỹ đã giảm giá chào hàng số lượng lớn ở biển sâu xuống 530 USD/tấn cfr tại Việt Nam cho HMS 1/2 80:20 sau khi giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 12 USD/tấn trong tuần này. Người mua Việt Nam cho biết chào hàng của Mỹ là có thể thương lượng nhưng họ kỳ vọng giá sẽ giảm vào tuần tới. Người mua Việt Nam cũng nhận được nhiều đề nghị hơn từ các nhà cung cấp Hồng Kông ở mức 500 USD/tấn cfr cho P&S hỗn hợp và HMS1/2 50:50.

Các nhà cung cấp Nhật Bản giữ nguyên giá chào bán cho Việt Nam ở mức khoảng 500 USD/tấn cfr đối với H2 hôm nay, nhưng điều này không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua nào.

Giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực

Giá nhập khẩu phế liệu sắt từ biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi vào thứ Sáu nhưng vẫn chịu áp lực do nhu cầu từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu trong vài ngày qua.

Chào giá từ Nga và khu vực Baltic hôm thứ năm ở mức 480 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 cho lô hàng tháng 12 và tháng 1. Nhưng hôm nay không có dấu hiệu nào cho thấy các nhà cung cấp lục địa Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ cân nhắc việc chào bán ở mức này ngay lập tức, vì họ chờ đợi sự rõ ràng hơn về chiến lược giá tốt nhất để đảm bảo họ có thể đảm bảo đủ dòng phế liệu cho doanh số đã thỏa thuận trong khi giảm giá bên bến xuống tương đương giá xuất khẩu hiện hành.

Một số nhà cung cấp lục địa Châu Âu cho biết họ không thể cắt giảm giá thầu bên bến tàu vì nguồn nguyên liệu có sẵn hạn chế ngay cả ở mức giá thầu hiện tại của họ. Giá thầu chính thức ở Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent (ARAG) đã được đưa ra chủ yếu vẫn ở mức 360 Euro/tấn trong khi một số nhà cung cấp sẵn sàng trả chênh lệch cho vật liệu sẵn có kịp thời để hoàn thành việc xếp hàng cho các chuyến hàng tải vào tháng 12 được bán với giá cao hơn trong quá khứ hai tháng.

Một khi các nhà cung cấp hoàn thành việc thu gom những lô hàng này trong hai tuần tới, khi các cuộc đàm phán trong nước cũng nên kết thúc, họ có thể sẽ bắt đầu xem xét việc cắt giảm giá tại bến. Kỳ vọng giá giao tại nhà máy trong nước của Châu Âu sẽ vẫn ổn định phần lớn so với mức tháng 11 vào tháng 12, trong khi giao dịch của Mỹ bắt đầu vào thứ Năm với các nhà máy tại khu vực Detroit đặt giá thầu đi ngang so với tháng trước.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ước tính đã mua phần lớn yêu cầu của họ cho tháng 12. Họ vẫn cần mua hầu hết các yêu cầu về lô hàng của tháng 1 trong vòng 2-3 tuần tới, trước khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới bắt đầu ở các nước xuất khẩu, nhưng nhu cầu của họ có thể bị hạn chế so với số lượng họ đã mua cho tháng 11 và tháng 12.  Nhu cầu thép nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đã cạn kiệt kể từ giữa tháng 11 do đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá mạnh so với đô la Mỹ. Đồng lira hôm nay chủ yếu được giao dịch trong khoảng 1 USD: 13.65-13.80 TRY so với mức dưới 1 USD: 10 TRY vào đầu tháng 11.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Nhu cầu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giảm trong bối cảnh tỷ giá hối đoái không thuận lợi, trong khi các nhà máy giữ giá ổn định sau khi một số nhà máy giảm giá trong suốt tuần.

Một nhà máy Marmara đưa ra bảng chào giá tương đương 730 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) ở khu vực Biga, trong khi các nhà sản xuất lớn khác trên toàn quốc báo giá thép cây ở mức 730-735 USD/tấn xuất xưởng. Một số nhà máy ở Iskenderun sẵn sàng chấp nhận 720-725 USD/tấn xuất xưởng.

Nhưng Botas của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo việc tăng giá 20% đối với khí đốt tự nhiên được sử dụng trong các ngành công nghiệp và nhà máy điện có hiệu lực từ ngày 1/12, có nghĩa là chi phí sản xuất tăng sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất.

Trong phân khúc phôi thép, các nhà cung cấp bắt đầu giảm giá trong bối cảnh người mua phản đối, với nguyên liệu Qatar được chào bán ở mức 650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần. Đồng thời, các nhà máy của CIS tập trung vào việc đặt hàng các tấn lớn để hoàn thành các đơn đặt hàng của họ trước kỳ nghỉ đông. Một đợt bán phôi thép cho Ả Rập Xê Út với giá 640 USD/tấn cfr từ Biển Đen, nhưng doanh số bán dưới 600 USD/tấn fob không được các nhà sản xuất xác nhận.

Các nhà máy HDG Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong xuất khẩu

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm giá chào thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) trong tuần qua do họ phải vật lộn với nhu cầu xuất khẩu yếu.

Phần lớn các chào bán được ghi ở mức 1,150-1,220 USD/tấn fob, trong khi một nhà máy đã giảm mạnh xuống còn 1,130 USD/tấn xuất xưởng hoặc fob. Giao dịch xuất khẩu yếu, do sự không chắc chắn xuất phát từ cuộc điều tra chống bán phá giá của Ủy ban Châu Âu (AD) tiếp tục cản trở doanh số bán hàng.

Các công ty thương mại cho biết một số doanh nghiệp đã đến Bắc Phi ở gần đáy của phạm vi giá, nhưng khối lượng quá thấp để làm nổi giá, các công ty thương mại cho biết. Ở những nơi khác, các giao dịch rất khó nắm bắt, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đấu tranh để bán cho người mua Bắc Mỹ, trước sự cạnh tranh từ những người bán Đông Á, đặc biệt là Việt Nam, được cho là chào giá 80 USD/tấn thấp hơn một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở cfr.

Trong khi đó, giao dịch nội địa tăng khiến một số nhà cung cấp chuyển sang tập trung vì giá khả thi cao hơn giá xuất khẩu. Tuy nhiên, người bán vẫn miễn cưỡng giảm giá xuất khẩu xuống dưới giá nội địa, do cuộc thăm dò AD đang diễn ra.

Nhu cầu của Châu Âu khó có thể tiếp tục sớm nhất cho đến tháng sau, khi dự kiến ​​sẽ có thông báo về thuế AD sơ bộ. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức cạnh tranh, đã bao gồm thuế. Nhưng bao nhiêu cũng sẽ phụ thuộc vào lượng hàng được tùy chỉnh trong tháng 1. Một biện pháp tự vệ cạn kiệt nhanh chóng sẽ đè nặng lên nhu cầu nhập khẩu, ngay cả khi thuế có thể quản lý được.

Các lời chào hàng của Việt Nam đối với HDG 1.5mm Z275 đến Tây Ban Nha ở mức 1,140 Euro/tấn (1,289 USD/tấn cfr, trong khi các nhà cung cấp nội địa Tây Ban Nha chào hàng HDG 0.50 Z140 ở mức 1,260-1,280 Euro/tấn được giao.

Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng giảm giá

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng giảm giá cho cả thị trường xuất khẩu và nội địa.

Các chào hàng trong tuần này đã được nghe ở mức 880-900 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù một số người mua cho biết họ có chào bán như vậy trên cơ sở cfr. Có vẻ như một số người mua đã đạt được 860-865 USD/tấn xuất xưởng và kỳ vọng của một số nguồn bên bán là giá giao hàng trong tháng 2 ở mức trung bình 860-880 USD/tấn xuất xưởng. Điều đó nói rằng, người mua không quá quan tâm đến việc đặt trước từ thị trường trong nước, vì họ tin rằng sẽ có thêm giảm giá trong những tuần tới.

Các thỏa thuận nhập khẩu đã được nghe từ CIS với tổng số 30,000 tấn ở mức 820-840 USD/tấn cif Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy được cho là đã tung ra thị trường trong một thời gian ngắn, bán ra các tấn nhỏ ở mức 855-860 USD/tấn cfr, cũng không phân bổ bất kỳ tấn nào cho CRC và thép mạ kẽm nhúng nóng. Một nhà máy thứ ba vẫn nằm ngoài thị trường. Đã có cuộc thảo luận về việc một nhà máy ở EU chào bán ở mức 860 USD/tấn cfr.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm thấy một số nhu cầu ở Bắc Phi, chủ yếu ở Ai Cập, nhưng cũng có một số điểm đến nhỏ hơn khác. Các giao dịch và giá thầu liên tục đã được nghe thấy ở mức 850 USD/tấn fob, nhưng một số người nói rằng với các giá thầu công ty thậm chí dưới 850 USD/tấn sẽ có thể. Các khách hàng Châu Âu không muốn mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, vì họ dự đoán rằng hạn ngạch tự vệ sẽ hết vào thời điểm các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giao hàng.

CRC của Hàn Quốc đã được chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 1,000 USD/tấn cfr. Giá chào xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với CRC trong tuần này dao động trong khoảng 1,020-1,070 USD/tấn fob, với một số doanh thu tại thị trường nội địa được báo cáo ở mức tối đa 1,040 USD/tấn xuất xưởng.

Giá xuất khẩu phế liệu Nhật Bản giảm

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản đã giảm trong tuần qua do giao dịch vẫn hạn chế vì người mua kỳ vọng giá thấp hơn trong bối cảnh thị trường phế liệu quốc tế suy yếu hơn do các nhà cung cấp Nhật Bản từ chối cắt giảm thêm chào hàng.

Đồng yên Nhật tăng giá so với đô la Mỹ đã khiến các nhà xuất khẩu thích bán hàng sang Hàn Quốc, nơi doanh số bán bằng đồng yên, hơn là các thị trường bằng đô la như Việt Nam hay Đài Loan. Tỷ giá hối đoái tăng lên 1 USD: 113.35 Yên từ 115.4 vào ngày 24/11.

Những người tham gia thị trường chờ đợi nhiều chỉ đạo hơn từ cuộc đấu thầu Kanto vào tháng 12, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 9/12. Một số thương nhân hy vọng người mua Bangladesh sẽ tham gia đấu thầu vì một nhà máy Bangladesh hôm nay được cho là đang tìm cách mua H2 của Nhật Bản với giá khoảng 560 USD/tấn cfr, tầm 52,200 Yên/tấn fob sau khi trừ 100 USD/tấn cước vận tải.

Thị trường xuất khẩu

"Giá thầu thấp hơn 50 USD/tấn so với giá thu mua bên bến tàu - tôi thực sự nghi ngờ ai có thể bán với giá như vậy", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Hầu hết các chào bán H2 đều đứng trên 50,000 Yên/tấn fob. Chào bán tới Việt Nam không đổi so với tuần trước ở mức 500 USD/tấn cfr nhưng giá tương đương của đồng yên giảm xuống còn 49,800 Yên/tấn fob do biến động tiền tệ. Người mua Việt Nam giữ giá mục tiêu gần với mức chào mua của Hàn Quốc là 47,500 Yên/tấn fob cho H2.

Các cuộc đàm phán xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản đã bị hạn chế trong tuần này do chênh lệch giá thầu rộng rãi. "Tokyo Steel duy trì giá trong hai tuần và vẫn đang tích cực tham gia thị trường nên chúng tôi chỉ có thể kinh doanh trong nước. Các nhà cung cấp sẽ chỉ thay đổi ý định về kinh doanh xuất khẩu nếu Tokyo Steel bắt đầu giảm giá", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Nhà máy của Hàn Quốc có mặt trên thị trường trong tuần này cũng chào mua HS ở mức 56,000 Yên/tấn, giảm 1,000 Yên/tấn so với hai tuần trước. Một người mua HS khác ở Hàn Quốc đã bỏ qua việc mua bất kỳ hàng hóa nhập khẩu nào trong tuần thứ hai liên tiếp và cho biết họ có đủ hàng tồn kho cho đến tháng Giêng. Giá thầu cho shindachi cao hơn ở mức 60,000 Yên/tấn fob.

Những người mua ở nước ngoài kỳ vọng giá xuất khẩu phế liệu loại nguyên tố sẽ giảm hơn nữa do nhu cầu từ các nhà máy lò cao của Nhật Bản ít hơn.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel đã giữ nguyên giá thu mua phế liệu tại tất cả các nhà máy kể từ ngày 20/11. Giá H2 không đổi ở mức 55,000 Yên/tấn giao đến Utsunomiya và 54,500 Yên/tấn đến Tahara.

Tại các bến tàu ở Vịnh Tokyo, giá thu gom H2 không đổi ở mức 53,000-54,500 Yên/tấn, giá HS và shindachi giảm 1,000-1,500 Yên/tấn xuống 59,500-61,000 Yên/tấn. Giá shindachi thu mua ở bến tàu của shindachi đã giảm xuống cùng mức giá với HS, giảm từ 3,000-4,000 Yên/tấn vào đầu tháng 9. Việc giảm giá shindachi là do sản xuất tăng lên do tỷ lệ sản xuất ở nhiều nhà sản xuất ô tô được cải thiện.

Giá HRC Ấn Độ suy yếu

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ giảm trong tuần do nhu cầu yếu khi người mua chờ đợi giá giảm thêm.

"Các thương nhân đang mang hàng tồn kho lớn và nhu cầu vẫn chưa tăng. Trừ khi nhu cầu có dấu hiệu phục hồi, các thương nhân sẽ tránh dự trữ hàng", một nhà phân phối có trụ sở tại Bắc Ấn Độ cho biết.

Nhu cầu đối với thép thường tăng lên sau mùa gió mùa và lễ hội Diwali, nhưng điều đó đã không xảy ra trong năm nay do người mua nản lòng trước việc các nhà máy tăng giá vào tháng 10 do thiếu than nhiệt và chi phí than luyện cốc cao hơn.

Một nhà kinh doanh có trụ sở tại Mumbai cho biết: "Người mua đã mua trực tiếp.”

Giá HRC trong nước đã tăng 39% so với năm ngoái và đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 71,000 Rs/tấn vào tháng trước.

Jindal Steel and Power (JSPL) đã giảm giá đối với các sản phẩm dẹt và dài xuống 1,500 Rs/tấn trong tháng này.

Nhu cầu đã chậm lại vào tháng 11 do lễ hội, mưa lớn ở miền nam Ấn Độ và lệnh của Tòa án tối cao ngừng các hoạt động xây dựng ở Delhi và Vùng thủ đô quốc gia (NCR) để tránh ô nhiễm, nhưng mọi thứ đang được cải thiện và nhu cầu sẽ bình thường vào tuần thứ hai của tháng 12.

"Thị trường trong nước đang được cải thiện. Việc thu thuế GST rất cao ... điều này có nghĩa là các dự án cơ sở hạ tầng và chi tiêu của chính phủ sẽ được tiếp tục và ngày càng nhiều thép và xi măng sẽ được tiêu thụ trong thời gian tới", Sharma nói.

Tất cả các hoạt động xây dựng và phá dỡ ở thủ đô quốc gia Delhi và NCR bị cấm kể từ giữa tháng 11 để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong khu vực.

Giá thép cây nội địa của Ấn Độ cũng giảm trong tuần này do lệnh cấm xây dựng ở các bang phía Bắc và lượng mưa lớn ở các bang phía Nam đã đè nặng lên nhu cầu.

Giá thép tấm Mỹ tăng cao hơn HRC

Giá thép tấm của Mỹ lấy lại mức cao hơn so với thép cuộn cán nóng trong tháng 11 lần đầu tiên kể từ tháng 9/2020, do nhu cầu ngành năng lượng phục hồi và hoạt động giao ngay gia tăng.

Nhu cầu thép tấm ổn định và giá giao ngay tăng đã đáp ứng với nhu cầu HRC giảm và thị trường giao ngay trầm lắng để đẩy thép tấm cao hơn HRC lên mức cao cấp hơn điển hình đã bốc hơi trong phần lớn đại dịch Covid-19.

Nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor gần đây đã tăng giá thép tấm xuất xưởng lên 1,815 USD/tấn.

Giá thép tấm đã giảm nhiều trong đại dịch xuống thấp hơn HRC Midwest, với giá trung bình 1,472 USD/tấn đến hết ngày 30/11 so với 1,616 USD/tấn của HRC.

Sự sụt giảm của thép tấm so với HRC một phần là do nhu cầu thấp hơn từ ngành dầu khí, một ngành tiêu thụ chính các sản phẩm tấm. Theo thông tin từ dịch vụ năng lượng, số lượng giàn khoan dầu và khí đốt đã giảm trước đại dịch, nhưng giảm mạnh khi đại dịch Covid-19 bùng phát, giảm từ 793 vào ngày 6/3/2020 xuống mức thấp nhất của đại dịch là 244 vào ngày 14/8, theo thông tin từ dịch vụ năng lượng công ty Baker Hughes. Số lượng giàn khoan dầu khí đã phục hồi một phần lên 569 giàn tính đến ngày 3/12.

Đại dịch cũng khiến giá dầu giảm mạnh, với West Texas Intermediate (WTI), điểm chuẩn của Mỹ, chạm mức thấp nhất của đại dịch là 10.62 USD/thùng fob ở Houston vào ngày 21/4/2020. WTI kể từ đó đã tăng trên 80 USD/thùng, mặc dù những lo ngại gần đây về Biến thể Omicron của Covid-19 đã đẩy giá xuống dưới 70 USD/thùng.

Nhu cầu giao ngay ổn định hơn so với HRC cũng góp phần vào sức mạnh gần đây khi phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh thép tấm giao dịch trên cơ sở giao ngay, trong khi HRC chủ yếu là theo hợp đồng, các nguồn tin thị trường cho biết. Gần đây, thị trường HRC đã suy yếu do ngày càng có nhiều người mua mua các mức tối thiểu trong hợp đồng của họ trong bối cảnh giá nhập khẩu thấp hơn, khiến giá HRC giao ngay giảm.

Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định

Giá quặng sắt đường biển tăng do các thương nhân kỳ vọng các nhà máy sẽ cung cấp lại trước kỳ nghỉ năm mới âm lịch vào tháng 2.

Ba giao dịch chủ đạo 62%fe  được giao dịch với những đợt giao hàng tháng 1 trước khi dự kiến ​​tái cung cấp. Giao dịch cơ sở 62pc Pilbara Blend Fines (PBF) trên 101 USD/tấn đã thúc đẩy tâm lý. "Chúng tôi vẫn cho rằng phí bảo hiểm cho quặng PB tháng 1 sẽ vẫn ổn định", một thương nhân ở Sơn Đông cho biết.

Ít chào bán và giá thầu hơn được nhìn thấy trên màn hình. Một hàng hóa PBF tải vào đầu tháng 1 được giao dịch ở mức 101.10 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên nền tảng Globalore. "Phí bảo hiểm thả nổi của PBF sẽ là 10-30 cent/tấn dựa trên giá hoán đổi tại thời điểm thỏa thuận được ký kết, mức này cao do giá thị trường hiện tại của PBF với laycan tương tự trên thị trường thứ cấp đang được chiết khấu. Chi phí mua sắm là khoảng 690 NDT/tấn, cao hơn so với giá bên cảng hiện tại ", một thương nhân ở Nam Trung Quốc cho biết.

"Thỏa thuận PBF cao bởi vì chúng tôi vẫn còn lạc quan về thị trường. Chúng tôi chuẩn bị mua tiền phạt từ quặng sắt chủ đạo bao gồm PBF, Mining Area C Fines (MACF) and Newman High Grade Fines (NHGF) với mức giá tháng 1 dưới 100 USD/tấn "một quản lý nhà máy ở Bắc Kinh cho biết.

Một hàng hóa PBF với laycan tháng 1 đã được giao dịch ở mức 10 cent/tấn dưới chỉ số 62%fe của tháng 2 ngoài màn hình hôm nay. Hai lô hàng MACF giao tháng 1 đều giao dịch ở mức chiết khấu 10.45 USD/tấn cho hai chỉ số 62%fe tháng 1, thông qua đàm phán song phương hôm nay.

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh vào tháng 2 sẽ tiếp tục làm suy giảm hoạt động của các nhà máy để làm chậm nhu cầu quặng sắt.

Một lô hàng 190,000 tấn của Newman Blend Lump Unscreened (NBLU) với laycan vào đầu tháng 1 đã được giao dịch với mức chiết khấu 12.50 USD/tấn so với chỉ số 62%fe tháng 12 thông qua một cuộc đấu thầu ngày 3/12.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 30 NDT/tấn xuống 655 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, với mức tương đương đường biển giảm 4.60 USD/tấn xuống 94.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thương mại bên bờ biển vẫn chậm chạp khi sản xuất hạn chế. Đường Sơn đã xác nhận việc hạn chế sản xuất Cấp II trong 3 ngày 10/12 vì chất lượng không khí kém. Tất cả đều có liên quan đến máy thiêu kết, lò cao và máy chuyển đổi, và tỷ lệ hạn chế của các nhà máy thay đổi tùy theo danh mục của chúng.

Các giao dịch PBF tại Đường Sơn chủ yếu là do các nhà giao dịch sang tay do tính thanh khoản tốt, trong khi nhu cầu của các nhà máy ở mức thấp dưới sự kiểm soát sản xuất, một thương nhân ở Đường Sơn cho biết.

Dự trữ quặng sắt tại các cảng chính của Trung Quốc tiếp tục tăng 2 triệu tấn so với một tuần trước lên khoảng 155 triệu tấn, mức cao hơn hai năm. "Dự trữ quặng sắt tiếp tục tăng trong khi nhu cầu của các nhà máy thép vẫn đi ngang, làm giảm tâm lý", một thương nhân ở Sơn Đông cho biết.

PBF giao dịch ở mức 650 NDT/tấn ở Sơn Đông và 653-665 NDT/tấn ở Đường Sơn.

Giá than cốc ổn định

Giá FOB ổn định nhờ giao dịch mới của Caval Ridge trong bối cảnh rủi ro về thời tiết, trong khi người mua Trung Quốc tiếp tục né tránh than đường biển.

Một lô hàng 30,000 tấn than cốc Caval Ridge để bốc hàng vào tháng 1 đã được bán với giá 320 USD/tấn fob Úc vào ngày 1/12. Giao dịch này không phải là một giao dịch độc lập, vì vậy có khả năng đã được chất chung với các hàng hóa khác.

BHP đã bắt đầu tiếp thị loại than luyện cốc cao cấp mới chuyển hướng từ mỏ Caval Ridge của mình để cung cấp một sản phẩm có CSR cao hơn ở mức vitrinite 70 và cao hơn. Hầu hết những người tham gia thị trường đều đánh giá Caval Ridge và các thương hiệu trung bình cao cấp khác như Riverside ở mức tương đương. Một nhà kinh doanh quốc tế cho biết: “Vì chúng tôi đã không thấy sản phẩm này độc lập trong một thời gian dài, thật khó để nói, nhưng tôi sẽ có xu hướng đặt nó ngang bằng với các thương hiệu loại Peak Downs North và Riverside”. Một nhà kinh doanh khác có trụ sở tại Singapore đã đánh giá thương hiệu này nằm giữa Peak Downs North và Goonyella. Caval Ridge có "CSR cao hơn cả hai. Nhưng tro sẽ chốt nó thấp hơn Goonyella một chút," ông nói.

Trong khi đó, một số người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ hỗ trợ từ việc nguồn cung có thể bị gián đoạn đối với hàng xuất khẩu của Úc. "Người bán không quan tâm đến việc bán dưới 325 USD/tấn trong khi người mua đang ở chế độ chờ xem", một thương nhân Ấn Độ cho biết. Người bán đang tìm kiếm trên mức chỉ số hiện tại vì họ mong đợi thời tiết ẩm ướt ở Úc sẽ thắt chặt nguồn cung than, ông nói và nói thêm rằng không bên nào sẵn sàng từ bỏ lập trường của họ. Một nhà sản xuất Australia nói rằng có "nhiều áp lực đối với các công ty khai thác trong việc đối phó với sản xuất" với mưa lớn và lũ lụt ở Queensland trong tuần qua, dẫn đến việc một số tuyên bố có chọn lọc là bất khả kháng.

Giá than cốc hạng nhất xuất sang Trung Quốc giảm 16.85 USD/tấn xuống 367.50 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than cốc hạng hai giảm 16.65 USD/tấn xuống 340 USD/tấn cfr ở miền bắc Trung Quốc.

Những người tham gia thị trường cho biết một chào bán cho một lô hàng Panamax của US Blue Creek 7 để bốc hàng vào tháng 12 được giữ ở mức 495 USD/tấn cfr. Nhưng nhu cầu về than đường biển rất hạn chế.

"Việc cắt giảm sản lượng nghiêm ngặt là đáng kể ở khu vực phía Bắc, do đó nhu cầu rất yếu. Mặt khác, nguồn cung than luyện cốc trong nước cùng với nguyên liệu trước lệnh cấm của Úc được bán lại tại thị trường nội địa là quá đủ để đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào", một thương nhân Trung Quốc cho biết. Ông nói: “Chào giá than cốc cao cấp của Úc trước lệnh cấm hiện ở mức 2,300 NDT/tấn, nhưng được coi là một mức giá quá cao đối với người mua”. “Nếu chúng ta đang xem xét than cao cấp từ đường biển, người mua chỉ sẵn sàng xem xét nếu mức giá gần hơn USD/tấn cfr, do giá than luyện cốc trong nước tương đương khoảng 290 USD/tấn cfr của Trung Quốc."

Giá than luyện cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ tăng 1 USD/tấn lên 336 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai cũng tăng 1 USD/tấn lên 309 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.