Thị trường gang thỏi ảm đạm, tâm lý yếu hơn
Tâm lý trên thị trường gang cơ bản (BPI) toàn cầu đã xấu đi trong tuần qua vì nhu cầu đối với vật liệu có nguồn gốc từ Brazil và Ukraine tại Mỹ vẫn ở mức thấp, với ý tưởng về giá của người mua giảm trong bối cảnh triển vọng xấu đi đối với phân khúc sắt trong nước vào tháng 12. Nhu cầu đối với BPI của Nga không cao và giá chào hàng thấp hơn cũng tiếp tục gây áp lực lên các chỉ báo Biển Đen.
Mỹ, Brazil, Ukraine, Châu Á
Giá chào hàng BPI của Brazil vẫn hạn chế trong tuần qua và các nhà sản xuất tiếp tục nhắm mục tiêu mức giá tối thiểu là 430 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria cho lô hàng tháng 1, với lý do mùa mưa đang diễn ra gây áp lực tăng lên giá than củi và do đó là chi phí sản xuất. Mức đó vẫn tương đương với khoảng 460 USD/tấn cfr New Orleans.
"Với việc ngừng sản xuất tại Brazil và người mua Mỹ phần lớn không hoạt động, việc cắt giảm giá BPI là vô nghĩa, ngay cả khi các yếu tố cơ bản khác đang suy yếu", một nhà sản xuất cho biết, ám chỉ đến giá thép trì trệ tại Mỹ và triển vọng rằng giá phế liệu sắt tại Mỹ sẽ giảm bất thường vào tháng 12.
Niềm tin của người mua rằng sự mất giá của đồng real Brazil so với đô la Mỹ vào tháng 11 và đầu tháng 12 có thể bù đắp cho sự sụt giảm trong giá trị xuất khẩu được định giá bằng đô la thấp hơn cũng góp phần vào kỳ vọng như vậy.
Các nhà xuất khẩu Brazil phản bác rằng chu kỳ từ khi bắt đầu sản xuất gang đến khi giao hàng đến Hoa Kỳ mất trung bình ba tháng, trong khi tỷ giá hối đoái của đồng real so với đô la rất biến động, vì vậy "việc tiếp xúc với tỷ giá hối đoái và sử dụng nó làm cơ sở cho giao dịch có thể là kẻ giết chết doanh nghiệp", họ cho biết.
Trong khi đó, áp lực bổ sung lên giá BPI tại Mỹ trong tuần qua là do các nhà giao dịch chào mua gang lợn Indonesia, được nghe ở mức thấp tới 425– 430 USD/tấn cfr. Điều này cũng như mức giá đạt được trong phiên đấu thầu xuất khẩu của Ấn Độ đã đóng cửa ngày trước cũng góp phần vào tâm lý bi quan.
Mặc dù giá vật liệu của Indonesia và Ấn Độ được coi là "thấp một cách hung hăng", nhưng nguồn cung của chúng lại chưa được người tiêu dùng Mỹ thử nghiệm, vì vậy rất ít người sẵn sàng chấp nhận rủi ro về chất lượng, thời gian giao hàng và tính thường xuyên của giao hàng. Một số nhà giao dịch tin rằng việc bắt đầu mua tích cực từ Châu Á chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng họ lưu ý rằng hiện tại, một rào cản lớn hơn nhiều đối với việc mua BPI của Mỹ là sự không chắc chắn lớn về các chính sách kinh tế sắp tới của chính quyền Trump. Đặc biệt, khả năng áp dụng thuế nhập khẩu lên tới 100% đối với hàng hóa từ Brazil, Ấn Độ và các quốc gia khác đang buộc người mua phải cực kỳ thận trọng với các đơn đặt hàng mới.
Kết quả là, sự giằng co giữa người mua và người bán, được thấy ở nhiều mức độ khác nhau kể từ tháng 4, đã lấy lại đà trong tuần này.
Một nhà sản xuất Ukraine được cho là đang chuẩn bị một giao dịch vào cuối tháng 12, với mức giá cho 20,000 tấn vật liệu có hàm lượng phốt pho thấp sẽ được cố định theo hợp đồng dài hạn với thương nhân Mỹ. Đợt bán cuối cùng thuộc loại này được thực hiện ở mức 470 USD/tấn cfr New Orleans cách đây chưa đầy hai tuần.
Biển Đen
Hoạt động giao dịch trên thị trường Biển Đen diễn ra rất ít trong tuần qua do nhu cầu mua bị kìm hãm ở mọi nơi trừ Ấn Độ. Nhưng các chỉ báo giá tại Ấn Độ đối với vật liệu có nguồn gốc từ Nga cũng chịu áp lực.
Cụ thể, một người mua Ấn Độ đã từ chối các chào bán của tuần trước từ một nhà sản xuất Nga ở mức 355–360 USD/tấn cho lô hàng 40,000 tấn vào tháng 1 từ Baltic, và các cuộc đàm phán trong tuần này tiếp tục ở mức khoảng 345 USD/tấn cfr.
Người mua BPI của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng ngoài thị trường, tiếp tục theo dõi động thái giảm giá phế liệu sắt nhập khẩu của nước này, với đánh giá phế liệu sắt hàng ngày cfr Thổ Nhĩ Kỳ HMS 1/2 80:20 ở mức 430 USD/tấn vào hôm thứ tư, giảm 1 USD/tấn trong tuần và giảm 24 USD/tấn trong tháng.
Người bán cho biết mức giá 310–320 USD/tấn fob Biển Đen là mức giá có thể đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù họ thừa nhận nhu cầu hoàn toàn thiếu hụt, một phần là do nhu cầu ít ỏi của các nhà máy
Không có hoạt động giao dịch nào ở Ý trong tuần. Nhưng các thương nhân không loại trừ mức giá tương đối cao trong trường hợp hoạt động phục hồi - ở mức 330 USD/tấn và thậm chí là 340 USD/tấn fob Biển Đen. Nguyên nhân là do nguồn cung vật liệu trên thị trường thấp, thiếu các chào bán từ các nhà cung cấp Nga và khả năng tồn tại một công thức trong thỏa thuận giữa nhà xuất khẩu Nga - nhà cung cấp gang chính cho Ý, người mua chính của loại gang này.
Ấn Độ
Thị trường nội địa yếu kém ở Ấn Độ khiến mức độ quan tâm của những người mua gang trong nước ở mức thấp.
Một nhà sản xuất Ấn Độ đã tiến hành đấu thầu trong nước cho tổng khối lượng 30,000 tấn vào ngày 3 tháng 12, với giá chào thầu được ấn định là 31,000 Rupee/tấn xuất xưởng, phản ánh sự quan tâm mua chậm chạp. Một cuộc đấu thầu trước đó cho 32,000 tấn do người bán tổ chức vào ngày 28/11 với mức giá ban đầu tương tự đã kết thúc theo cùng một cách với chỉ 4,000 tấn được mua.
Giá trị phần nhỏ hơn, mặc dù nhìn chung cao hơn, cũng ghi nhận một mức giảm khác xuống còn 32,700–37,400 Rs/tấn xuất xưởng, giảm trung bình 350 Rs/tấn so với tuần trước, với một vài lô hàng 1,500–2,000 tấn được bán với mức giá trong phạm vi này.
Trong khi đó, một cuộc đấu thầu của một nhà xuất khẩu Ấn Độ cho 20,000 tấn, ban đầu được lên lịch vào ngày 26/11 và chủ yếu nhắm vào thị trường Mỹ nhưng đã bị hoãn lại, đã kết thúc vào ngày thứ tư với mức giá bán là 398–402 USD/tấn fob.
Các thương nhân cho rằng lô hàng này có khả năng đã được một nhà cung cấp quốc tế mua để bán lại cho Mỹ sau đó. Ngoài ra, khối lượng mua cuối cùng có thể được tăng lên mức tiêu chuẩn là 50,000–55,000 tấn, điều này sẽ thiết lập giá cfr tương đương ở mức 445–450 USD/tấn, trong khi giá cfr cho lô hàng 20,000 tấn không thấp hơn 460 USD/tấn.
Giá tiếp tục giảm trên thị trường phôi thép toàn cầu
Nhiều nhà cung cấp phôi tấm thương phẩm toàn cầu đã cắt giảm giá chào hàng của họ một lần nữa trong tuần qua để thu hút sự quan tâm mua hàng. Nhu cầu vẫn yếu và nguồn cung vượt quá nhu cầu, nhưng một số giao dịch mua dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 đối với các lô hàng đến vào quý đầu tiên năm 2025.
Các nhà máy Trung Quốc không chính thức giảm giá chào hàng của họ, nhưng một số đã chỉ ra rằng họ sẵn sàng đàm phán đến một số điểm đến nhất định. Giá chào hàng vẫn trong khoảng 450-460 USD/tấn fob đối với loại cán thép cuộn và 470-490 USD/tấn fob đối với các loại thép cán tấm. Một số nhà máy Châu Âu được cho là đã đàm phán thêm về các lô hàng đến vào quý đầu tiên và đầu quý thứ hai.
Một nhà cung cấp Malaysia không xuất hiện trên các thị trường ngoài khu vực trong tuần này, vì họ chỉ có thể cung cấp vật liệu cho tháng 2. Một nhà cung cấp Indonesia lại giảm giá chào hàng thêm 10 đô la/tấn trong tuần xuống còn 460 USD/tấn fob, cũng cho vật liệu bốc hàng tháng 2, nhưng có rất ít sự quan tâm ngay cả ở mức này do có sẵn vật liệu thay thế, giá thấp hơn.
Một nhà cung cấp Nga đã quay trở lại thị trường sau nhiều tháng gián đoạn, chào hàng khối lượng nhỏ cho Châu Á với giá 460 USD/tấn cfr từ một cảng biển Baltic của Nga.
Một cuộc đấu thầu lớn của Iran cho 50,000 tấn phôi tấm đã được ký kết với giá 416 USD/tấn fob để bốc hàng vào tháng 1, nhiều khả năng là với một người mua Châu Á. Một nhà sản xuất Iran đã đóng một cuộc đấu thầu vào cuối tuần trước với giá 423 USD/tấn fob, cũng cho lô hàng vào tháng 1, với một người mua Đông Nam Á.
Tại Ý, một công ty thương mại đã nghe chào hàng cho phôi tấm loại A36 với giá 520-530 USD/tấn, trong khi một người mua báo cáo rằng có thể đạt được giá 530 USD/tấn cfr sau một số cuộc đàm phán. "Tôi chưa thấy mức giá này từ các nhà máy Trung Quốc cấp 1. Các chào bán tôi nhận được vẫn là khoảng 540 USD/tấn cfr", một nhà sản xuất thép tấm cho biết.
Đối với các loại sản xuất thép cuộn, giá phôi tấm chào vào Ý từ Indonesia được báo cáo là 500-515 USD/tấn cfr. Hai nguồn tin cho biết các nhà cung cấp Biển Đen đã đưa ra các đề nghị trong phạm vi 500-505 USD/tấn cfr. Điều này cho thấy phạm vi đang được thu hẹp, vì đã nghe nói đến mức 500-520 USD/tấn cfr trong những tuần trước.
Vật liệu bị trừng phạt vẫn là lựa chọn khả thi nhất đối với hầu hết các nhà cán lại, vì chi phí chuyển đổi ước tính là 130-150 Euro/tấn cho sản xuất thép tấm hầu như không có biên lợi nhuận.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được chào hàng từ Indonesia với giá khoảng 505 USD/tấn cfr và từ Nga với giá 460-470 USD/tấn cfr, ổn định trong tuần, với một nhà cung cấp Nga được cho là đã chuẩn bị bán với giá 440 USD/tấn cfr.
Các nhà cung cấp Brazil đã bán hết vật liệu bốc hàng tháng 1 và đang chuẩn bị bắt đầu đàm phán bốc hàng tháng 2 vào tuần tới. Một người bán tuyên bố đã chốt được các giao dịch trong phạm vi giá fob là 520-550 USD/tấn và những người khác trong phạm vi giá fob là 510-540 USD/tấn, tùy thuộc vào khối lượng và người mua.
Một nhà cung cấp lớn cho biết thị trường Mỹ đang dịu lại, nhưng tin tưởng rằng mức giá cho vật liệu bốc hàng tháng 2 có thể tăng một chút do mức độ sẵn có thấp. Ông cho biết sức mạnh của thị trường nội địa Brazil sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp và giá cả.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm, hầu hết người bán vẫn kiên định
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do có đợt bán mới, nhưng hầu hết người bán vẫn kiên định trước giá thầu thấp hơn.
Một lô hàng của Scandinavia đã được bán cho một nhà máy Iskenderun với HMS 1/2 80:20 với giá 337 USD/tấn.
Giá thầu của các nhà máy là 330-335 USD/tấn cho HMS 80:20, tùy thuộc vào nguồn gốc và khối lượng, trong khi người bán vẫn kiên định, với khối lượng chào bán hạn chế trên thị trường ở mức cao hơn nhiều so với 340 USD/tấn.
Thị trường lo ngại về phản ứng của đồng euro trước sự sụp đổ của chính phủ Pháp, mặc dù đồng tiền này đã phục hồi phần nào sau khi thị trường trái phiếu Pháp vững chắc hơn.
Đồng euro phục hồi đã cân bằng với tin tức đáng thất vọng từ Trung Quốc, nơi giá nguyên liệu thô và sản phẩm thép đã giảm. Đợt kích thích thứ tư của quốc gia này dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới, nhưng các nhà đầu tư và công ty thương mại đang tỏ ra không mấy tin tưởng rằng sẽ có bất kỳ sự tăng cường đáng kể nào.
Hoạt động giao dịch phế liệu sắt trong nước vào tháng 12 của Mỹ sắp bắt đầu và đang kìm hãm một số bên tham gia như một yếu tố quyết định giá xuất khẩu quan trọng.
Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là đang dừng hoạt động mua hàng trong lĩnh vực thép bán thành phẩm trong bối cảnh bất ổn và lượng hàng tồn kho cao, để chuẩn bị cho quý đầu tiên năm 2025. Người ta hiểu rằng các nhà máy đang chuẩn bị bước vào năm mới với càng ít hàng tồn kho càng tốt và nhiều nhà quan sát cho biết nhu cầu trong năm mới dự kiến sẽ phục hồi nhờ lượng hàng tồn kho yếu, lãi suất thấp hơn và hoạt động tái dự trữ theo mùa mới.
Nhu cầu mạnh đẩy giá thép dài GCC lên
Hoạt động giao dịch thép dài tại khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) diễn ra mạnh mẽ trong tuần qua, nhờ hoạt động xây dựng mạnh mẽ và nhu cầu cao.
Hiện tại, GCC đang có nhu cầu mạnh do các dự án quy mô lớn. Giá trong nước cao hơn giá nhập khẩu, nhưng các nhà máy không phải vật lộn với sự cạnh tranh này. Họ có thể tăng giá mặc dù chi phí đầu ra giảm, do giá phôi và phế liệu giảm, do nhu cầu cao.
Emsteel, một nhà sản xuất hàng đầu của UAE, đã thông báo trong tuần này rằng họ đã tăng giá thép cây chính thức cho tháng 12 thêm 50 Dh/tấn (14 USD/tấn) lên 2,610 Dh/tấn giao đến Abu Dhabi và 2,618 Dh/tấn giao đến Dubai, Sharjah và các Tiểu vương quốc phía bắc.
Một nhà máy của UAE được cho là đang chào giá thép cây với giá 560 USD/tấn giao đến, bao gồm cả chiết khấu đáng kể. "Có khả năng là giá chào hàng này dành cho giao dịch mua số lượng lớn", một người tham gia thị trường cho biết.
Lượng phôi nhập khẩu vào UAE có khả năng sẽ giảm, vì UAE đã bắt đầu thực hiện các quy định mới vào tuần trước. Các quy định này yêu cầu phải có chứng nhận của Cơ quan chứng nhận thép gia cường của Anh (Cares) và Chương trình đánh giá sự phù hợp của Emirates (Ecas) đối với phôi nhập khẩu. "Trung Quốc vẫn có thể bán, nhưng động thái này chủ yếu là để ngăn chặn việc mua hàng của Iran. Không có nhà sản xuất nào ở Iran có thể đáp ứng được các yêu cầu này", một người tham gia thị trường cho biết.
Nhà sản xuất lớn của Saudi là Hadeed cũng đã tăng giá thép cây trong nước vào cuối tháng 11 thêm 50 riyal/tấn (13.30 USD/tấn) lên 2,400 SR/tấn cpt, không bao gồm thuế giá trị gia tăng 15%, hoặc 639 USD/tấn cho các lô hàng tháng 12. Các chào hàng xuất khẩu từ Saudi Arabia được báo cáo ở mức 625-635 USD/tấn cpt và thép dây ở mức 645-650 USD/tấn cpt.
Doanh số bán chậm vì giá không cạnh tranh, nhưng các nhà máy Saudi đang để mắt đến Hoa Kỳ như một thị trường xuất khẩu tiềm năng. "Điều này sẽ được định hình bởi các chính sách của chính quyền tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump", một người tham gia thị trường cho biết.
Oman đang chào hàng thép cây ở mức 600-610 USD/tấn xuất xưởng. Nhu cầu từ các quốc gia GCC khác đối với vật liệu của Oman rất lớn và các giao dịch bán hàng khối lượng lớn sang UAE đã kết thúc trong hai tuần qua. Dự án đường sắt vùng Vịnh, đã bị hoãn lại một vài lần, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030. Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối Oman và UAE, làm tăng đáng kể hoạt động giao dịch thép giữa hai nước, mặc dù nguồn cung của Oman cho UAE đã rất mạnh. Một nhà máy của Emirati đặt tại Abu Dhabi cung cấp thép cho dự án đường sắt.
Giá thép cây của Kuwait là 610 USD/tấn cfr GCC. Nhu cầu từ Ả Rập Xê Út đối với vật liệu của Kuwait rất lớn và nhu cầu trong nước tại Kuwait cũng đang phục hồi, nhờ vào ngành xây dựng được phục hồi.
Thị trường phôi thép CIS tạm dừng
Giá phôi thép Biển Đen ổn định trong tuần vì các nhà cung cấp đã giữ nguyên kỳ vọng rằng hội nghị công trình kinh tế trung ương của Trung Quốc có thể hỗ trợ giá toàn cầu phục hồi.
Các nhà cung cấp của Nga chào giá khoảng 445 USD/tấn fob, cao hơn 5 USD/tấn so với đợt bán mới nhất cho miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Người mua không muốn chấp nhận mức giá này vì hướng đi trong tương lai gần vẫn chưa rõ ràng và các chào giá của Châu Á đã giảm hôm qua.
Phôi thép Trung Quốc cho lô hàng tháng 1 được chào giá ở mức 445 USD/tấn fob, giảm 10 USD/tấn mặc dù có kỳ vọng rộng rãi rằng giá sẽ được hỗ trợ trong tương lai gần. Vật liệu của Indonesia được chào giá ở mức 455 USD/tấn fob, cũng cho lô hàng tháng 1.
Với khối lượng lớn phôi thép đã đến từ Châu Á trong quý hiện tại và do nhu cầu xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu, phôi thép Malaysia được các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ ưa chuộng hơn vì có thể sử dụng cho sản xuất trong nước do được miễn thuế nhập khẩu tự động. Nhưng thời điểm có sẵn tiếp theo cho vật liệu Malaysia hiện là vào tháng 2 và các nhà cung cấp đã đẩy giá chào lên khoảng 465 USD/tấn fob, mà người mua khó có thể đồng ý cho đến khi giá cho thấy động lực tăng rõ ràng hơn.
Giá chào thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 565-570 USD/tấn fob, với giá thầu mới nhất từ người mua Châu Âu vào khoảng 550 USD/tấn fob. Sự sụt giảm trong giá chào đã dừng lại trong vài ngày qua trên thị trường xuất khẩu và trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hoạt động mua vẫn chậm.
Giá than cốc tăng trưởng, chấm dứt 4 ngày tạm từng trên thị trường
Giá than cốc vận chuyển bằng đường biển FOB Úc tăng hôm qua khi một giao dịch đóng cửa ở mức giá cao hơn, chấm dứt bốn ngày tạm dừng ở mức 200 USD/tấn đối với chỉ số PLV cao cấp ít biến động (PLV) kể từ ngày 29/11.
Giá than cốc cứng PLV Úc tăng 2.05 USD/tấn lên 202.05 USD/tấn theo giá FOB.
Một nhà sản xuất lớn đã bán một lô hàng 75,000 tấn Goonyella với giá giao hàng từ ngày 16 đến 25/1 ở mức 205.30 USD/tấn theo giá FOB Úc. Giao dịch này diễn ra sau một đợt chào mua loại than có hàm lượng và khối lượng tương tự trên sàn Globalcoal với giá 205 USD/tấn, và các nguồn tin thị trường cho biết lô hàng này có thể đã được một công ty thương mại quốc tế mua.
Một thương nhân tập trung vào Trung Quốc cho rằng khả năng cung cấp giao ngay cho tháng 1 có thể eo hẹp hơn bình thường, nhưng ba đến bốn lô hàng half-Panamax thông thường có thể có sẵn trong thời gian còn lại của quý đầu tiên.
Hầu hết người bán đều cho biết lo ngại về thời tiết ở Úc sẽ hỗ trợ giá, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường giao ngay đang có dấu hiệu ổn định vì một số người mua Ấn Độ quan tâm đến than PMV (cấp cao) có độ bay hơi trung bình (PMV) cao cấp, giao tháng 1, mặc dù khối lượng nhỏ hơn.
Với nguồn cung thép xuất khẩu giá rẻ của Trung Quốc dồi dào, một số bên tham gia nhỏ hơn hiện đang thận trọng trong việc mua nguyên liệu thô giao ngay.
Giá than cốc cứng cao cấp cho Ấn Độ tăng 1.65 USD/tấn lên 215.05 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá PLV sang Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 208 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.
Tâm lý trên thị trường cfr Trung Quốc vẫn bi quan và hợp đồng tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đã kéo dài mức giảm hôm qua, sau khi giảm xuống dưới mức 1,200 NDT/tấn vào đầu ngày thứ Tư.
Người mua Trung Quốc đã bác bỏ những lo ngại liên quan đến thời tiết, nói thêm rằng họ có nhiều hàng dự trữ tại cảng và họ có thể chọn từ chối giá fob cao hơn.
Đồng nhân dân tệ đã cho thấy một số khả năng phục hồi so với đồng đô la và đứng ở mức 7.27 yên— hầu như không thay đổi trong ngày.
Giá HRC Ý tăng trưởng
Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu phân kỳ, với Ý tăng và Bắc Âu giảm.
Các giao dịch từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký kết ở mức 550-560 Euro/tấn cho Ý, bao gồm cả thuế bán phá giá. Doanh số bán của Thổ Nhĩ Kỳ cho Tây Ban Nha được báo cáo trong phạm vi giá tương tự. Một nhà máy được báo cáo đã bán 30,000 tấn cho các trung tâm dịch vụ tại Ý trong phạm vi này, nhưng gần hơn với mức 560 Euro/tấn cfr. Một người mua đã xác nhận mua 2,000 tấn HRC với giá 550-560 Euro/tấn cfr. Một người mua lớn coi mức giá này là khả thi đối với vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia cũng có thể bán vật liệu, với một nhà sản xuất có thể chấp nhận mức giá 550-555 Euro/tấn cfr và một nhà sản xuất khác tìm kiếm mức giá gần 570 Euro/tấn, tuy nhiên thời gian giao hàng dài hơn.
Nhu cầu cho nguồn gốc đang được điều tra vẫn rất thấp, với người mua thích trả mức chênh lệch lớn cho nguồn gốc không có rủi ro. Một số lời chào hàng của Hàn Quốc và Đài Loan được báo cáo ở mức 600-610 USD/tấn cfr Ý.
Tại thị trường nội địa Ý, sau khi giá điện tăng, một nhà máy đã cố gắng đẩy giá chào hàng lên cao lần nữa. Một số giao dịch được báo cáo là đã thực hiện ở mức khoảng 580 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Các chào hàng được nghe ở mức 590-600 Euro/tấn xuất xưởng hoặc giao hàng tùy thuộc vào quy mô của người mua.
Các nhà máy Bắc Âu vẫn muốn bán, với các lô hàng ô tô bị hoãn và hủy bỏ giúp họ có nhiều khả năng cung ứng tại chỗ hơn. Các nhà giao dịch cho biết các nhà máy phía bắc đang tích cực vào Nam Âu.
Nhu cầu bán hàng của các nhà máy phía bắc đặc biệt rõ ràng đối với cuộn cán nguội, nơi có nhiều khả năng cung ứng trong nước hơn cho người mua công nghiệp nói chung. Các nhà máy báo cáo doanh số bán hàng khoảng 650-655 Euro/tấn xuất xưởng.
Thị trường phế thép Châu Á im ắng vì người mua trì hoãn
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vì người mua trì hoãn, trong khi người bán quan sát thị trường để định hướng giá.
Không có giá thầu thương mại hoặc giá thầu cố định nào được nghe thấy và hoạt động giao dịch nói chung khá im ắng do nhu cầu không cao.
Người mua phế liệu và các nhà sản xuất thép địa phương tỏ ra không mấy quan tâm đến việc bổ sung hàng vì họ kỳ vọng giá phế liệu nhập khẩu sẽ điều chỉnh thêm trong thời gian tới.
Tháng 11 và tháng 12 theo truyền thống là mùa cao điểm của giá phế liệu vì các nhà máy có thể tìm cách bổ sung hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, và giá thường tăng cao vào đầu năm mới do sản lượng hoặc thu gom chậm hơn vì lễ hội cuối năm.
Sự sụt giảm mạnh trong các giao dịch nhà ở tại Đài Loan cũng là nguyên nhân gốc rễ khiến doanh số bán thép cây kém và nhu cầu phế liệu không như mong đợi. Theo các nguồn tin thương mại, các giao dịch nhà ở đã giảm hai chữ số vào tháng 11 khi ngân hàng trung ương của hòn đảo này thực hiện các biện pháp kiểm soát tín dụng chặt chẽ hơn.
"Chính phủ đang kìm hãm giá nhà và hoạt động cho vay của các ngân hàng Đài Loan đã trở nên chặt chẽ hơn", một thương nhân cho biết. "Nhiều công ty xây dựng đã đình chỉ hoặc trì hoãn các dự án của họ kể từ tháng 10".
Chỉ có một lời chào hàng cho HMS 1/2 80:20 được nghe thấy với giá 300 USD/tấn nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Hôm qua không có lời chào hàng nào cho phế liệu Nhật Bản, Nam Mỹ hoặc Úc.
Tại Hàn Quốc, một nhà sản xuất thép lớn được cho là đã đấu thầu các lô hàng phế liệu chính trong tuần này. Trong đó bao gồm HS ở mức 50,000 Yên/tấn (332.1 USD/tấn), Shindachi ở mức 49,000 Yên/tấn và shred ở mức 48,000 Yên/tấn cfr, không thay đổi so với giá thầu trước đó vào ngày 21/11.
Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do giá thép thấp hơn
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm do giá thép thấp hơn.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.50 USD/tấn xuống 105 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
"Giá thép giảm trong ngày, làm giảm thị trường quặng sắt", một công ty giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.13 USD/tấn) xuống còn 3,360 NDT/tấn trong ngày.
Giao dịch vận chuyển bằng đường biển rất ít. Hai lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) có laycan đầu tháng 1 được giao dịch ở mức 105.20 USD/tấn và 105.30 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên nền tảng Globalore.
"Việc bổ sung hàng hóa vận chuyển bằng đường biển đã chậm lại gần đây và giá thả nổi có dấu hiệu suy yếu. Giá chào bán và giá thầu trên thị trường thứ cấp vẫn thấp hơn nhiều so với giá giao dịch trên nền tảng giao dịch", một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.
Một lô hàng quặng sắt Carajas fines có tải vào cuối tháng 11 đã được bán với giá 119.20 USD/tấn trên cơ sở 65p%fe trên Globalore.
Quặng 62%fe giao tại cảng giảm 8 NDT/tấn xuống 801 NDT/tấn giao tới Thanh Đảo hôm qua.
Giá quặng sắt tương lai tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 800.50 NDT/tấn, giảm 9.50 NDT/tấn, hay 1.17%, so với giá thanh toán vào ngày 4/12.
Thương mại cải thiện tại thị trường cảng. "Nhiều nhà máy đã ra ngoài để bổ sung hàng khi họ thấy giá giảm hôm qua. Người bán thường bán hàng của họ sau khi thị trường giảm, vì giá hiện tại có thể trang trải chi phí của họ", một công ty giao dịch có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 783-785 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 797-802 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 112 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Triển vọng bi quan đè nặng lên giá thép dài Châu Á
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm do nhu cầu yếu trong mùa đông và triển vọng thị trường bi quan.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (2.75 USD/tấn) xuống còn 3,360 NDT/tấn vào ngày 5/12.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 1.41% xuống còn 3,280 NDT/tấn. Các nhà giao dịch cắt giảm giá chào hàng xuống còn 3,360-3,380 NDT/tấn. Sản lượng thép cây hàng tuần của các nhà máy Trung Quốc đã giảm 54,000 tấn so với tuần trước xuống còn 2.22 triệu tấn trong tuần này và lượng thép cây tồn kho cũng đang có xu hướng giảm. Nhưng những người tham gia cũng kỳ vọng mức tiêu thụ thép cây sẽ giảm nhanh chóng từ giữa tháng 12 và lượng thép cây tồn kho có thể bắt đầu tăng trong những tuần tiếp theo.
Một số nhà máy thép miền Nam Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 20 NDT/tấn. Các nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc đang thúc đẩy việc cắt giảm giá từ các nhà cung cấp than cốc luyện kim khi hầu hết trong số họ đang phải vật lộn để hòa vốn.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 475 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm xuống còn 3.,220-3,400 NDT/tấn hoặc 443-468 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy thép miền Bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào bán thép cây B500b xuất khẩu 2 USD/tấn xuống còn 475 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob cho lô hàng tháng 1.
Cuộn dây và phôi
Giá cuộn dây xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 1 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn theo fob. Một nhà sản xuất ở Đường Sơn đã cắt giảm giá cuộn dây xuất xưởng trong nước 20 NDT/tấn xuống còn 3,380 NDT/tấn hoặc 465 USD/tấn.
Giá chào của các nhà máy thép Bắc Trung Quốc cũng giảm từ 495-505 USD/tấn fob vào đầu tuần này xuống còn 490-495 USD/tấn fob vào cuối tuần này. Những người tham gia thị trường cho biết, có khả năng các nhà máy thép Trung Quốc sẽ chấp nhận đặt hàng ở mức 480-485 USD/tấn fob để phù hợp với mức giá có thể giao dịch cho cuộn dây của Indonesia.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,080 NDT/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi thép của các nhà máy thép Trung Quốc ở mức 460-462 USD/tấn fob, nhưng giá chào xuất khẩu của các thương nhân đã giảm xuống còn 455 USD/tấn fob vào hôm qua sau khi giá trong nước giảm xuống còn 3,140 NDT/tấn (432 USD/tấn). Những người tham gia thị trường cho biết, các thương nhân có thể cân nhắc bán ở mức 465 USD/tấn cfr Đông Nam Á hoặc 445-450 USD/tấn fob vào hôm qua trong bối cảnh tâm lý thị trường bi quan.
Việc bán hàng tồn kho chậm gây áp lực lên giá thép dẹt Trung Quốc
Giá thép dẹt của Trung Quốc giảm do việc bán hàng tồn kho chậm và sản lượng tăng, trong khi thương mại đường biển cũng giảm.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.13 USD/tấn) xuống còn 3,460 NDT/tấn vào ngày 5/12.
Giá hợp đồng tương lai HRC trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải cho hợp đồng tháng 1 giảm 1.53% xuống còn 3,465 NDT/tấn. Việc bán hàng tồn kho chậm hơn và sản lượng cao hơn đã gây áp lực lên tâm lý thị trường.
Lượng HRC tồn kho do các công ty giao dịch và nhà máy thép nắm giữ đã giảm nhẹ 1,000 tấn trong tuần này so với mức giảm gần 100,000 tấn vào tuần trước, trong khi sản lượng HRC của các nhà máy thép tăng 110,000 tấn trong tuần này.
Điều này làm dấy lên mối lo ngại của thị trường về tình trạng cung vượt cầu và lượng hàng tồn kho có thể sớm tăng lên nếu các nhà máy thép tiếp tục tăng sản lượng HRC. Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) báo cáo rằng sản lượng thép thô của các nhà sản xuất thép đã tăng 0.5% trong giai đoạn 21-30/11 so với 11-20/11, mặc dù sản lượng gang giảm 0.3%.
Các nhà máy thép ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc đang cân nhắc việc giảm giá than cốc luyện kim từ ngày 6/12 hoặc đầu tuần tới để tiết kiệm chi phí.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã hạ giá 3 USD/tấn xuống mức tương đương 483-485 USD/tấn từ 486-488 USD/tấn fob vào ngày 4/12, sau khi thị trường trong nước suy yếu. Các nhà máy thép lớn khác giữ giá ở mức 490 USD/tấn fob trở lên và muốn đàm phán về giá thầu chắc chắn. Một số người mua từ Việt Nam nhắm mục tiêu 490 USD/tấn cfr cho HRC loại Q235, thu về 477 USD/tấn fob, nhưng hầu hết người bán đều không muốn bán ở mức giá này. Nhu cầu mua đã nguội đi sau khi thị trường trong nước Trung Quốc giảm và triển vọng không chắc chắn.
Các nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc chào bán thép cuộn cán nguội (CRC) ở mức 550-575 USD/tấn fob trong tuần này. Hai nhà máy đã nâng giá chào bán từ tuần trước thêm 5-10 USD/tấn lên 560-575 USD/tấn fob, để ứng phó với mức giá tăng trên thị trường Trung Quốc vào đầu tuần này, nhưng các nhà máy khác vẫn giữ giá ổn định ở mức 560-565 USD/tấn fob. Các công ty giao dịch chào bán CRC ở mức 550-555 USD/tấn fob trong tuần này so với mức 555-560 USD/tấn fob vào tuần trước, nhưng mức giá chỉ định của người mua nước ngoài đã giảm xuống dưới 540 USD/tấn fob.
Các mức chào hàng tấm dày ổn định ở mức 500-515 USD/tấn fob, nhưng chưa có giao dịch nào được nghe thấy.
Tâm lý bi quan vẫn tiếp diễn trên thị trường phế thép Nhật Bản
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản khá trầm lắng, chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm của thị trường phế liệu đóng container của Đài Loan và thị trường thép Trung Quốc.
Nhiều công ty thương mại Nhật Bản không đưa ra chào hàng xuất khẩu, nhận thấy rằng phế liệu Nhật Bản không có sức cạnh tranh trên thị trường vận chuyển đường biển, đặc biệt là sau khi giá phế liệu đóng container của Mỹ giảm xuống còn 295 USD/tấn cfr. Thị trường nội địa ổn định tại Nhật Bản và tình trạng thiếu tàu khiến các nhà cung cấp không muốn hạ giá chào hàng xuất khẩu một cách quyết liệt.
Giá chào hàng phế liệu 50:50 H1/H2 là 315-325 USD/tấn cfr Đài Loan, trong khi giá chào hàng H2 là 325-330 USD/tấn cfr Việt Nam. Các mức giá này không thu hút người mua, nhưng người bán có thể cân nhắc giảm giá nếu các nhà máy đưa ra bất kỳ mức giá thầu chắc chắn nào.
Nhu cầu mua hàng ở thị trường vận chuyển đường biển là rất ít, vì người mua vẫn giữ quan điểm bi quan về thị trường sắt và kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Bên cạnh doanh số bán thép thấp, người mua nước ngoài cũng lo ngại về sự trở lại của vật liệu phôi giá rẻ, điều này có thể gây thêm áp lực giảm giá phế liệu. Giá phôi có sẵn ở mức 460 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn, với khả năng giảm giá khi giá thép Trung Quốc giảm.
Mặc dù có một số dấu hiệu phục hồi trên thị trường sắt Trung Quốc vào cuối tháng 11 do kỳ vọng về một gói kích thích mới, giá thép tương lai tại Trung Quốc đã giảm mạnh trong hai ngày qua. Nguyên nhân là do doanh số bán thép hạ nguồn thấp và việc tái dự trữ vào cuối năm chậm hơn.
