Quặng viên tăng trưởng

Giá quặng sắt viên nhập khẩu vào Trung Quốc tăng trong tuần qua theo giá quặng cám.

Chỉ số quặng viên 62%fe nhôm 3.5% tăng 6 USD/tấn lên 188 USD/tấn cfr Thanh Đảo từ tuần trước. Chỉ số quặng 62%fe nhôm 2% tăng 6 USD/tấn lên 192 USD/tấn.

Nhu cầu đối với quặng viên ở Trung Quốc không có bất kỳ sự cải thiện nào do lượng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ chủ yếu tập trung vào các loại quặng trung bình và cấp thấp. Trung Quốc đã đóng cửa vào 2 ngày trước do lễ hội Tảo Mộ.

 “Áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà máy đã thúc giục họ hạn chế sử dụng các loại quặng cao cấp hơn để tiết kiệm chi phí”, một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng lượng tồn kho quặng viên ở cảng ngày càng tăng cũng đẩy người mua sang bên lề. Các nguồn tin cho biết, hàng tuần tồn kho hàng tuần bên cảng đã tăng lên hơn 5.2 triệu tấn, từ 4.3 triệu tấn vào giữa tháng 2.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Giá quặng viên có hàm lượng nhôm cao của Ấn Độ gần như ngang bằng với Pilbara Blend Lump (PBL) tại cảng. Ông nói thêm: “Giá than cốc luyện kim cao đã làm giảm nhu cầu sản xuất cục gần đây, nhưng điều đó đã không làm tăng nhu cầu quặng viên.”

Chênh lệch giá fob - cfr thu hẹp trên thị trường than cốc

Chênh lệch giữa giá than cốc cao cấp fob Úc và giá cfr của Trung Quốc thu hẹp xuống dưới 5 USD/tấn hôm qua do sự thận trọng của người mua và Trung Quốc nghỉ lễ.

Giá than cốc cao cấp fob Úc giảm 21.50 USD/tấn xuống 447.50 USD/tấn. Những người tham gia thị trường đã đứng ngoài lề khi họ theo dõi chặt chẽ tiến trình của một cuộc đấu thầu bán than cốc cao cấp.

Việc thiếu giá thầu không gây ngạc nhiên cho một số người, với một nhà giao dịch chỉ ra rằng "không ai muốn chấp nhận rủi ro trong thị trường đang giảm này". "Điều này cho thấy sự thiếu quan tâm đến thị trường và kỳ vọng về những đợt điều chỉnh mạnh", một thương nhân có trụ sở tại Ấn Độ cho biết. Những người khác nói rằng giá thầu cao hơn có thể xuất hiện vào ngày 6/4.

Người bán tiếp tục giảm chào hàng để kích cầu trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Một chào bán cho một lô hàng than cốc của Panamax đã giảm xuống còn 450 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, trong khi giá thầu cao nhất được đưa ra là 335 USD/tấn fob.

Tâm lý thị trường tiếp tục dịu đi khi hầu hết những người tham gia tránh xa. Các nhà sản xuất lớn không cung cấp giao ngay và người dùng cuối đang cố gắng bán, một thương nhân Ấn Độ cho biết. Trước đó, một số người tham gia đã kỳ vọng nhu cầu sẽ quay trở lại khi giá về mức 450 USD/tấn, nhưng người mua vẫn đang kìm hãm do thị trường "siêu nhạy cảm" và một động thái nhỏ có thể thay đổi đáng kể giá than cốc, cùng một thương nhân cho biết.

Những người khác cũng có tâm lý tương tự. Một nhà giao dịch nói rằng "người mua có thể sẽ tránh xa trong thời gian này để theo dõi thị trường đang hoạt động như thế nào cho đến khi nó lắng xuống". Một thương nhân Ấn Độ khác cũng đồng ý và chỉ ra rằng "thị trường đang chờ đợi sự điều chỉnh thêm, có thể ít nhất là giảm giá 30-40 USD/tấn nữa”.

Giá than luyện cốc cao cấp nhập khẩu vào Ấn Độ giảm 21.50 USD/tấn xuống 474.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than luyện cốc cao cấp nhập khẩu vào Trung Quốc không đổi ở mức 443 USD/tấn cfr. Thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại vào ngày 6/4.

Giá phôi Biển Đen giảm do nhu cầu thấp

Giá phôi thép ở Biển Đen đã giảm trong những ngày gần đây, do người mua chỉ dự trữ lại với những lô nhỏ trong bối cảnh rủi ro về thanh toán và hậu cần.

Trong bối cảnh nhu cầu không đủ và cạnh tranh cao, phạm vi giá phôi thép Nga thu hẹp xuống còn 780-790 USD/tấn fob từ các nhà máy và thương nhân, với mức chào bán cao hơn biến mất khỏi thị trường. Doanh số bán hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và các thị trường Bắc Phi khác đã được báo cáo ở mức này trong những ngày trước đó, với các giao dịch mới nhất đạt 770-775 USD/tấn fob vào Thổ Nhĩ Kỳ và giá cước vận chuyển ở mức 40-45 USD/tấn. Nhưng nhu cầu chủ yếu đối với lô 3,000-5,000 tấn. Giá cước vận chuyển đến Bắc Phi được báo cáo từ 55-70 USD/tấn tùy thuộc vào trọng tải.

Chào bán phôi thép từ Malaysia và Việt Nam vào Ai Cập được các thương nhân lập ở mức 895 USD/tấn cfr, trong khi ở Châu Á, các nhà sản xuất ASEAN đạt doanh số không cao hơn 810-815 USD/tấn cfr trong tuần qua. Đồng thời, phôi thép của Nga được chào bán ở mức 780-790 USD/tấn cfr Châu Á từ một cảng xa phía đông của đất nước.

Một nhà máy ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng giá chào hàng lên 940 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, với số lượng hạn chế cho việc giao hàng trong tháng 4. Phôi của Thổ Nhĩ Kỳ ở các khu vực khác được báo giá ở mức 920 USD/tấn xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường báo cáo rằng không có nhu cầu ở mức này vì mức thậm chí còn thấp hơn ở mức 880 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước đã thu hút rất ít sự quan tâm.

Giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Ba do kỳ vọng giá nội địa của Mỹ giảm vào cuối tuần trước trong khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng trong tuần tới.

Kỳ vọng về đà tăng giá phế liệu nội địa của Mỹ đối với các đợt giao hàng trong tháng 4 tiếp tục hạ nhiệt, với nhiều người hiện đang kỳ vọng rằng giá phế liệu vụn có thể chỉ tăng tối đa 30 USD/tấn. Phế cắt có thể giao dịch ở mức giá đi ngang ở nhiều khu vực của Mỹ.

Chỉ tăng 30 USD/tấn đối với nguyên liệu vụn sẽ làm cho giá phế vụn ở mức 630 USD/tấn giao cho các nhà máy ở nhiều khu vực, cho thấy lý do tại sao Mỹ thích hợp để bán phế liệu ở mức khoảng 680 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Luồng phế liệu mạnh hơn, đà tăng giá thép cuộn cán nóng của Mỹ chậm lại và giá gang đạt đỉnh đã góp phần làm thay đổi kỳ vọng giá phế liệu.

Hôm nay, một nhà cung cấp Bắc Mỹ đã chào giá 685 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 95: 5, tương tự như mức chào bán ban đầu hồi đầu tháng 3 khi họ bán vật liệu này với giá 677 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai công ty thu mua phế liệu biển sâu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ít nhất 9 chuyến hàng biển sâu cho chuyến hàng tháng 5, và ước tính chỉ có hơn 15 chuyến hàng biển sâu được giao dịch cho chuyến hàng tháng 5. Do nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ không hồi phục trong ba tuần qua, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện ước tính chỉ yêu cầu khoảng 45 chuyến hàng biển sâu cho lô hàng tháng 5 so với mức 50-55 chuyến hàng dự kiến ​​trước đó.

Đã gần ba tuần nay, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm tốc độ tăng nhu cầu phế liệu của họ và giá nhập khẩu vẫn chưa chịu bất kỳ áp lực giảm thực sự nào. Điều này rõ ràng cho thấy một chỗ đứng vững chắc về giá khi các nhà máy bắt đầu cùng nhau xây dựng nhu cầu của họ trong tuần tới.

Vẫn có kỳ vọng về chu kỳ nhu cầu sẽ đến trên thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ do tháng 4 thường là lúc người mua tích trữ. Tình trạng tuyết và mưa ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 cũng cản trở nhu cầu trong nước. Những người mua thép vào tuần trước đã kỳ vọng rộng rãi rằng cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine sắp kết thúc và sẽ gây áp lực giảm đối với giá nguyên liệu thô, thép và dầu, nhưng kỳ vọng đó dường như đã tan biến trong tuần này. Kỳ vọng này cũng đã khiến các nhà chứng khoán dự đoán đồng lira mạnh hơn so với đô la Mỹ, nhưng điều đó cũng không trở nên rõ ràng.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mức chào bán thép của họ lên trung bình khoảng 20 USD/tấn vào đầu tuần này, vì họ ước tính rằng chi phí chuyển đổi từ nguyên liệu thô thành thép thành phẩm sẽ tăng thêm 20 USD/tấn do giá khí đốt tự nhiên và giá điện tăng ngày 1/ 4.  Nhưng nhu cầu thép cây không phục hồi đã khiến các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong việc xác định các mức giá thầu tiếp theo cho phế liệu nhập khẩu. Họ cũng muốn chờ xem thị trường thép Trung Quốc phát triển như thế nào sau kỳ nghỉ lễ ở đó.

Việc các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một phần đáng kể các yêu cầu vận chuyển của tháng 5 đã đặt họ vào tình thế có thể đứng ngoài cuộc đàm phán về phế liệu trong tuần qua. Nhưng nhu cầu về 25-30 hàng hóa còn lại cần thiết cho lô hàng tháng 4 và tháng 5 sẽ phải đến trong tuần tới.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã được nghe nói chào giá 800 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Mỹ cho phế busheling sau khi đã bán mức 740 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Mỹ vào đầu tháng 3.

Nhu cầu nội địa yếu gây áp lực cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ từ các nhà dự trữ vẫn yếu sau khi các nhà sản xuất tăng giá chào đầu tuần sau đợt tăng giá điện và khí đốt tự nhiên ngày 1/4.

Vẫn có kỳ vọng về chu kỳ nhu cầu sẽ xuất hiện trên thị trường thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ do tháng 4 thường là tháng có rất nhiều dự trữ. Tình trạng tuyết và mưa ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 đã cản trở nhu cầu trong nước.

Những người mua thép nói chung tuần trước cũng tin rằng cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine sắp kết thúc và sẽ gây áp lực giảm đối với giá nguyên liệu, thép và dầu, nhưng kỳ vọng đó dường như đã tan biến trong tuần này. Kỳ vọng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine cũng khiến các nhà dự trữ kỳ vọng đồng lira mạnh hơn so với đô la Mỹ nhưng điều đó cũng không trở nên rõ ràng.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mức chào bán thép cây của họ lên trung bình khoảng 15-20 USD/tấn vào đầu tuần này do tính toán rằng việc tăng giá điện và khí đốt tự nhiên vào ngày 1/4 sẽ dẫn đến chi phí chuyển đổi từ nguyên liệu thô sang thành phẩm là 15-20 USD/tấn. Với nhu cầu thép cây vẫn chưa phục hồi hiện nay, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp khó khăn trong việc quyết định xem họ nên đấu thầu phế liệu nhập khẩu ở mức nào. Họ cũng muốn chờ xem thị trường thép Trung Quốc phát triển như thế nào sau kỳ nghỉ lễ ở đó.

Với nhu cầu từ các nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu bán dưới 660 USD/tấn cfr cho loại HMS 1/2 80:20 cao cấp, các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể bắt đầu nhắm đến mức thép cây xuất khẩu thấp hơn một chút trong thời kỳ nhu cầu yếu hơn. Họ vẫn thận trọng về việc chào bán ở mức quá thấp trong trường hợp thị trường thép Trung Quốc mạnh trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Giá Trung Quốc cạnh tranh trên thị trường HRC Châu Âu

HRC Trung Quốc đã được bán vào Châu Âu với giá cạnh tranh trong vài ngày qua, làm giảm bớt tâm lý phần nào.

HRC của Trung Quốc được chào bán với giá 1,100 Euro/tấn (1,211 USD/tấn) cfr Antwerp đã bao gồm thuế, trong khi các chào bán tương tự cũng được đưa vào Ý.

Nguyên liệu từ các nhà cung cấp Châu Á khác có sẵn với giá khoảng 1,180 Euro/tấn cfr và thấp hơn từ hai nhà máy Ấn Độ. Nhật Bản đã chào bán cho một người mua nhỏ ở mức 1,260 Euro/tấn cfr, nhưng cũng được cho là đã chào giá dưới 1,200 Euro/tấn cif Tây Ban Nha cho trọng tải lớn hơn.

Thép cuộn cán nguội của Hàn Quốc được chào bán ở mức 1,360 Euro/tấn cfr, trong khi CRC Châu Á khác được bán với giá 1,270-1,280 Euro/tấn cfr ở Ý. Một chào bán của Nhật Bản cho tháng 6 đã được nghe ở mức 1,370 Euro/tấn cfr Ý. Các nhà cung cấp trong nước đang báo giá ở mức 1,500-1,550 Euro/tấn giao hàng, nhưng do chênh lệch lớn về giá nhập khẩu, nhu cầu bị hạn chế.

Điều đó nói rằng, một số người tham gia cho biết tâm lý vững chắc hơn và đã có một số dấu hiệu cho thấy giá nhập khẩu đang tăng lên. Người ta lo ngại về sự hiện diện của Nga đối với nguyên liệu thô và thép thành phẩm tại các thị trường Châu Á, điều này có thể gây áp lực giảm giá lên thép Châu Á, đặc biệt là khi EU áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với nguyên liệu thô của Nga.

Các nhà máy HRC Mỹ từ từ đẩy giá lên

Giá HRC Mỹ tiếp tục tăng với tốc độ chậm hơn, do thị trường chờ đợi giao dịch phế liệu sắt và một số nhà máy tiếp tục trì hoãn việc mở đơn hàng tháng 5. Cả hai giá đều tăng 47% kể từ khi chạm mức thấp nhất khoảng 1,022 USD/tấn vào ngày 1/3.

Thời gian sản xuất HRC ở Midwest không đổi ở mức 5-6 tuần, do một số nhà máy bắt đầu giao dịch cho tháng 5 và các nhà máy khác tiếp tục chờ đợi để chào hàng tháng 5.

Hầu hết các chào bán HRC đều ở mức 1,500 USD/tấn, với một số được nghe nói trên mức đó.

Kỳ vọng về giao dịch phế liệu sắt tháng 4 của Mỹ đã dịu đi, giảm từ kỳ vọng lên 200 USD/tổng dung tích xuống mức thấp 100 USD.

Chênh lệch giữa giá phế số 1 được giao cho người tiêu dùng Midwest và gang thỏi cfr New Orleans là 344 USD/tấn, với gang là 1,026 USD/tấn.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston đã thực hiện bước nhảy vọt lớn nhất trong lịch sử 3.5 năm, tăng vọt 293 USD/tấn lên 1,543 USD/tấn ddp khi lượng cung nhập khẩu hạn chế bắt đầu quay trở lại Mỹ.

Phần lớn đường ống đã bị cắt trong nhiều tháng do giá của Mỹ giảm và giá toàn cầu vẫn tăng.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 giao cho nhà máy Midwest và giá bán HRC tăng 5.7% lên 891 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 812 USD/tấn.

Chênh lệch giữa giá cfr gang ở New Orleans và giá HRC Midwest và miền Nam tăng 9% so với tuần trước lên 584 USD/tấn.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest đã giảm phần lớn trong tuần trước sau nhiều tuần tăng. Giá kỳ hạn tháng 5 tăng 25 USD/tấn lên 1,595 USD/tấn so với tuần trước, trong khi giá tháng 6 giảm 15 USD/tấn xuống còn 1,546 USD/tấn.

Giá tương lai tháng 7 giảm 25 USD/tấn xuống còn 1,510 USD/tấn trong khi giá tương lai tháng 8 giảm 5 USD/tấn xuống còn 1,490 USD/tấn. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 50 USD/tấn xuống còn 1,430 USD/tấn trong khi kỳ hạn tháng 10 giảm mạnh 80 USD/tấn xuống 1,355 USD/tấn.

Phế thép Châu Á ổn định

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan hôm nay không thay đổi vì nước này sẽ chỉ quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ Thanh minh vào hôm nay.

Tại Đài Loan, chỉ số quản lý sức mua chỉ ra rằng nền kinh tế nước này tiếp tục phát triển, nhưng giá dầu thô và nguyên liệu thô có thể tăng cao nếu xung đột Ukraine-Nga tiếp tục, Viện Nghiên cứu Kinh tế Chung-Hua của Đài Loan cho biết. Một số nguồn bên bán cho biết giá phế liệu có thể tiếp tục tăng do hoạt động xây dựng gia tăng.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam

Các nhà máy Việt Nam tiếp tục tăng giá thu mua phế liệu trong nước thêm 200 đồng/kg (8.70 USD/tấn) trong tuần này, đưa phế liệu có độ dày 1-3mm ở miền Nam Việt Nam lên mức 560-572 USD/tấn.

Các thương nhân cho biết họ đã nhận được nhiều yêu cầu nhập khẩu phế liệu hơn từ các nhà máy Việt Nam trong tuần này do lượng tồn kho của các nhà máy ở mức thấp. Doanh số bán thép cây trong nước ở Việt Nam vẫn chậm và một số nhà máy sản xuất bằng lò điện hồ quang đã thu xếp cắt giảm sản lượng.

Các chào hàng từ Nhật Bản chủ yếu ổn định, trong khi một số người bán giảm giá để thu hút sự quan tâm của người mua. Giá chào bán H2 ở mức 620-635 USD/tấn cfr và giá HS ở mức 655-660 USD/tấn cfr. Giá chào mua ở vùng biển sâu của Mỹ là 650 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20.

Một nhà máy Hàn Quốc được cho là đã mua một lô hàng biển sâu từ Mỹ với giá 625 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, dự kiến ​​sẽ đến vào tháng 5. Mức giá này cao hơn 5 USD/tấn so với giá A3 của Nga vào tuần trước, nhưng thấp hơn nhiều so với mức chào bán trung bình của Mỹ là 650-655 USD/tấn vào tuần trước. "Đây là mức giá phù hợp cho người mua, nhưng tôi không nghĩ nhiều nhà cung cấp có thể bán ở mức giá này. Ít nhất các nhà cung cấp của tôi vẫn nhắm mục tiêu trên 650 USD/tấn cfr cho hàng hóa biển sâu đến Châu Á", một thương nhân cho biết.

Một số thương nhân Nhật Bản cho biết các nhà máy Hàn Quốc có thể không tăng giá thầu đối với phế liệu của Nhật Bản trong tuần này, vì họ đã mua một số hàng rời biển sâu trong ba tuần qua.