Thị trường gang thỏi xáo trộn
Giá vận chuyển bằng đường biển đối với gang cơ bản (BPI) ổn định đến giảm trên thị trường toàn cầu trong tuần qua, với các đơn đặt hàng mới của Mỹ từ Brazil giúp giá trong nước khá ổn định. Việc bán vật liệu của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ và các dấu hiệu giảm ở Ý đã làm giảm giá Biển Đen trong bối cảnh hạn ngạch cung cấp của Nga cho EU đã cạn kiệt trong năm nay.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Hai nhà xuất khẩu Brazil đã bán một lô hàng 50,000 tấn mỗi lô, cả hai đều cho lô hàng vào tháng 10, với giá 437–440 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria vào cuối tuần trước cho hai nhà máy thép lớn của Mỹ. Giá thỏa thuận tương đương với khoảng 470 USD/tấn cfr New Orleans, bao gồm khoảng 5 USD/tấn tiền tài trợ, những người bán cho biết. Các thương nhân ước tính giá tương đương cfr cho các giao dịch bán hàng thấp hơn một chút, ở mức 465–470 USD/tấn.
Các giao dịch được thực hiện ở mức giá gần bằng giá đạt được trong các giao dịch trước đó vào tháng 8 và trái ngược với một số triển vọng trước đó về thị trường yếu hơn trong bối cảnh kỳ vọng về sự suy thoái trong lĩnh vực phế liệu sắt trong nước của Mỹ trong tháng này. Nhưng với các giao dịch đầu tiên bắt đầu vào thứ tư và thứ năm, xu hướng có vẻ sẽ ổn định đến giảm thay vì giảm rõ ràng đã khuyến khích người mua BPI chấp nhận các chào bán hiện tại.
Một yếu tố hỗ trợ khác là nhu cầu trong nước mạnh mẽ đối với gang ở Brazil.
"Đây không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi, vì giá trong nước không cao như mong muốn", một người tham gia thị trường cho biết, "Nhưng đây là một loại lưới an toàn cho các nhà sản xuất trong nước, những người có thể không vội vàng nhượng bộ về xuất khẩu — đặc biệt là vì một số đã bán hết cho đến tháng 11".
Không có chào bán nào của BPI từ các nhà sản xuất Ukraine được nghe thấy trên thị trường Mỹ trong tuần này, nhưng họ đã xác nhận các chỉ báo ổn định cho vật liệu có hàm lượng phốt pho thấp ở mức 470–475 USD/tấn cfr Mỹ.
Biển Đen
Nhu cầu tiêu thụ gang thỏi của Ý đã bị đình trệ vì hạn ngạch cung cấp của Nga cho EU trong năm nay đã cạn kiệt vào đầu tuần này, với một lượng nhỏ đã được nộp để thông quan, vượt quá 1.14 triệu tấn được phân bổ cho các nhà xuất khẩu Nga cho năm 2024 trong gói trừng phạt thứ 12 của EU. Điều này được chuyển thành các chỉ báo chính thức và thưa thớt ở mức 415–420 USD/tấn cfr Ý cho vật liệu của Nga trong tuần này.
Không phải tất cả khối lượng được vận chuyển đến Ý từ Nga trong tháng 8 và đến cảng Marghera đều đã được bán. Số tấn còn lại dự kiến sẽ được tích trữ tại cảng hoặc tại địa điểm của những người mua tiềm năng. Hơn nữa, các thương nhân không loại trừ khả năng hoạt động này có thể tiếp tục vào quý IV, với nguồn cung có thể được giao dịch trong năm nay so với hạn ngạch năm 2025 sẽ thực sự được giao dịch và thông quan vào tháng 1 năm sau.
"Điều này có thể dẫn đến việc cạn kiệt hạn ngạch 700,000 tấn của năm tới — tương đương khoảng một nửa lượng tiêu thụ ước tính — sớm nhất là vào tháng 4 và tạo ra căng thẳng thị trường vào năm 2025", một người tham gia thị trường cho biết. "Không chỉ ở Ý — cửa hàng chính của những người bán hàng Nga — mà còn ở Đức, nơi có nhu cầu về gang thỏi chất lượng cao hơn".
Người mua Ý đã bắt đầu đưa ra yêu cầu về BPI của Ukraine trong tuần này, với mức giá chung là khoảng 430 USD/tấn cfr. Nhưng gần đây không có phản hồi nào của người bán cũng như ý tưởng về giá bán.
Vì năm mới vẫn còn cách bốn tháng nữa, các nhà sản xuất Nga dự kiến sẽ tìm đến các thị trường thay thế, hầu hết trong số đó — như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ hoặc Viễn Đông — đều yếu hơn Ý về nhu cầu và giá cả.
Đặc biệt, một khối lượng BPI không được tiết lộ, ban đầu được chào bán từ Novorossiysk với giá 390 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là đã đổi chủ trong tuần qua với giá gần 380 đô la/tấn cfr, thu về không quá 365 USD/tấn fob Biển Đen, theo các thương nhân. Vật liệu mangan thấp của Nga được chào bán tại Thổ Nhĩ Kỳ với giá 390 USD/tấn fob, nhưng không thu hút được bất kỳ người mua nào. Giá bình thường đối với BPI, tương đương với 370–380 USD/tấn fob.
Trong bối cảnh như vậy, vào cuối tuần trước, chính quyền Nga đã bãi bỏ hoàn toàn thuế xuất khẩu đối với gang và một số thép cán nóng theo tỷ giá hối đoái rúp/đô la Mỹ, được áp dụng vào mùa thu năm ngoái cho đến cuối năm nay, nhưng tạm thời bị đình chỉ trong tháng 6-8/2024. Bộ phát triển kinh tế của nước này cho biết quyết định này được đưa ra nhằm duy trì lợi nhuận và sản lượng xuất khẩu của các nhà sản xuất thép Nga.
Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương
Hoạt động giao dịch BPI của Nga vẫn khá im ắng ở Châu Á - Thái Bình Dương trong tuần này. Một lô hàng 10,000 tấn được báo cáo là đã được bán và lên lịch vận chuyển vào tháng 9 tới Hàn Quốc, nhưng không thể xác minh được.
Chỉ số mua vào ở Đài Loan rất ít và không cao hơn 400 USD/tấn cfr, chủ yếu là để đáp ứng mức giá fob 400–415 USD/tấn từ Việt Nam và Malaysia. Mức giá sau thường được thị trường khu vực coi là quá cao.
Do cơ hội bán hàng bị hạn chế, các nhà máy của Nga có thể bắt đầu đàm phán giá thầu thấp hơn của Đài Loan, nhưng hoạt động giao dịch của họ tại Đài Loan có thể sớm bị hạn chế bởi các yếu tố khác. Đặc biệt, các ngân hàng ở Đài Loan đã bắt đầu từ chối phát hành hoặc mở thư tín dụng cho những người mua tiềm năng của vật liệu có nguồn gốc từ Nga, vì lo ngại các lệnh trừng phạt thứ cấp từ Mỹ, các thương nhân địa phương đưa tin.
Tuần trước, giá thầu của Ấn Độ đối với BPI nhập khẩu được nghe ở mức khoảng 400 USD/tấn cfr, tương đương với mức giá ròng tối đa là 350 USD/tấn fob Biển Đen. Nhưng một nhà sản xuất thép Ấn Độ đã mua 40,000 tấn từ nhà xuất khẩu BPI của Indonesia với giá 390–393 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ để giao hàng vào cuối tháng 9, làm tổn hại thêm đến tâm lý của các nhà cung cấp Nga.
Hoạt động xuất khẩu của người bán gang thỏi Ấn Độ chỉ giới hạn ở một cuộc đấu thầu 30,000 tấn, đã hoàn tất vào hôm thứ tư và không có kết quả. Nhà sản xuất, mặc dù không đặt ra mức giá ban đầu, dự kiến sẽ đạt 410 USD/tấn fob trở lên, trong khi một số ít giá thầu đều dưới 400 USD/tấn fob. Giao dịch BPI trong nước tại Ấn Độ, như thường lệ, bao gồm một vài lô nhỏ được bán trong tuần này với giá 35,800–39,400 rupee/tấn (426–469 USD/tấn) xuất xưởng, giảm trung bình 250 Rs/tấn so với tuần trước.
Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do tâm lý bi quan
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục giảm do tâm lý bi quan của thị trường.
Chỉ số quặng 62%Fe giảm 90 cent/tấn xuống 90.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một số người tham gia bi quan về thị trường quặng sắt vào tháng 9 và kỳ vọng sẽ phục hồi vào tháng 10 khi nhu cầu thép và xuất khẩu thép cải thiện.
Một số công ty giao dịch đã tích cực tích trữ khi giá quặng sắt giảm xuống mức thấp kỷ lục gần đây. Các khoản chiết khấu thả nổi gần đây đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển trên thị trường thứ cấp rất hấp dẫn đối với họ vì người bán có xu hướng tăng doanh số bán hàng với lo ngại về khoản lỗ rõ ràng khi bán lại hàng hóa trên thị trường cảng của Trung Quốc. Nhiều thương nhân có tài nguyên quặng sắt tại các cảng đã chịu lỗ ở mức giá hiện tại.
"Chúng tôi đang tìm kiếm các lô hàng PBF ngày hôm qua, trong khi nhiều người bán có xu hướng bán theo chỉ số 62%fe của tháng 11, có lẽ là do sự bất ổn trên thị trường gần đây", một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 12 NDT/tấn xuống 697 NDT/tấn giao tới Thanh Đảo ngày 5/9.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 678.50 NDT/tấn, giảm 18 NDT/tấn hoặc 2.58% so với giá thanh toán vào ngày 4/9.
Thị trường cảng vẫn ảm đạm. "Giá tương lai liên tục giảm đã làm giảm sự quan tâm mua vào. Các nhà giao dịch sợ mua vào thời điểm này vì họ nghĩ giá sẽ giảm thêm nữa", một nhà giao dịch tại Sơn Đông cho biết. Các nhà máy chỉ mua khi cần và tập trung vào các loại quặng mịn cấp thấp và cấp thấp đến trung bình, một nhà giao dịch tại miền bắc Trung Quốc cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 680-683 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 699-710 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và quặng mịn siêu đặc biệt (SSF) là 116 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc giảm mạnh do nhu cầu yếu
Giá than cốc cao cấp Úc giảm mạnh khi người bán hạ giá chào bán để thu hút nhu cầu. Nhưng người mua vẫn kiên quyết đứng ngoài thị trường.
Giá than cốc cứng Úc cao cấp PLV giảm 13 USD/tấn xuống còn 182.50 USD/tấn theo giá fob.
Hoạt động thị trường tăng nhẹ vào nửa cuối ngày giao dịch.
Một lời chào mua 73,000 tấn hàng hóa Illawarra với thời hạn giao hàng từ 20-29/9 do một công ty giao dịch đưa ra vào ngày 3/9 trên sàn giao dịch Globalcoal đã giảm dần từ 190 USD/tấn xuống còn 186 USD/tấn và sau đó là 185 USD/tấn ngay trước 5:30 chiều theo giờ Singapore, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết trước khi phiên giao dịch kết thúc. Các nguồn tin thị trường cho biết giá chào mua giảm phản ánh nhu cầu yếu liên tục trên thị trường.
Giá than cốc đang giảm hàng ngày và dự kiến sẽ tiếp tục như vậy. Người mua sẽ chọn cách chờ đợi trừ khi họ là người tiêu dùng có nhu cầu cấp thiết, một thương nhân tại Singapore cho biết.
Việc thiếu hoạt động giao dịch mặc dù giá chào mua giảm đáng kể là dấu hiệu cho thấy giá vẫn chưa chạm đáy, các nguồn tin thị trường cho biết. "Mọi người nghĩ rằng vẫn còn quá rủi ro để mua vào lúc này. Không ai muốn bắt con dao đang rơi", một nguồn tin giao dịch khác của Trung Quốc cho biết.
Một người tiêu dùng Đông Nam Á tiếp tục tìm kiếm cơ hội bán lại các lô hàng kỳ hạn của họ, chào bán một lô hàng than cốc Glencore ít bay hơi nặng 75,000 tấn vào tháng 10 với giá 180 USD/tấn fob ngày hôm qua. Nhưng nhu cầu mua vẫn còn yếu.
Một nhà sản xuất lớn của Úc đã chỉ ra với một số người mua rằng một lô hàng Panamax than cốc cứng dễ bay hơi trung bình cao cấp với laycan vào giữa tháng 10 đang được chào bán.
Trong khi đó, một giá thầu cho lô hàng Goonyella nặng 40,000 tấn giao ngày 21-30/10 đã được đưa ra với giá 180 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal hôm qua, thấp hơn 3 USD/tấn so với ngày hôm trước. Một giá thầu khác cho lô hàng Peak Downs/Saraji nặng 75,000 tấn với giá 170 USD/tấn fob xuất hiện trên cùng một sàn giao dịch sau khi thị trường đóng cửa. Các giá thầu không thu hút được bất kỳ lời chào hàng đối ứng nào.
Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 12.75 USD/tấn xuống còn 198.25 USD/tấn theo cfr, trong khi giá sang Trung Quốc giảm 9.65 USD/tấn xuống còn 198 USD/tấn theo cfr.
Giá xuất khẩu vào Trung Quốc giảm xuống dưới 200 USD/tấn theo cfr cùng với thị trường hạ nguồn trì trệ. Giá thép cuộn cán nóng tại Trung Quốc giảm xuống mức thấp mới trong bảy năm là 449 USD/tấn fob Thiên Tân hôm qua do hoạt động thương mại chậm lại và lượng hàng tồn kho tăng, gây ra lo ngại về tình trạng cung vượt cầu một lần nữa. Một nguồn tin giao dịch quốc tế cho biết: "Mọi người muốn thấy giá thép Trung Quốc chạm đáy trước khi cân nhắc mua các lô hàng tải xa".
"Thật khó để xác định đáy cho giá than cốc nếu giá thép tiếp tục giảm", một thương nhân Trung Quốc khác cho biết, dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.
Tâm lý bi quan tiếp tục đè nặng lên thị trường kỳ hạn Trung Quốc ngày hôm qua, với hợp đồng tương lai than cốc tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm 3.70% xuống còn 1,238 NDT/tấn, mức thấp mới trong năm nay trong ngày thứ ba liên tiếp. Hợp đồng tương lai than cốc giảm 3.41% xuống còn 1,815.50 NDT/tấn (256 USD/tấn) ngày hôm qua.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng thu mua phế nhập khẩu
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang theo đuổi các lô hàng bốc hàng vào tháng 10 hôm qua, sau khi đã đặt hai tàu vào thứ Tư với giá cao hơn.
Một lô hàng xuất xứ từ Mỹ bốc hàng vào tháng 9 đã được bán cho một nhà máy Marmara loại HMS 80:20 với giá 370 USD/tấn, trong khi một lô hàng khác, xuất xứ từ Scandinavia bốc hàng vào tháng 10, đã được bán cho một nhà máy Samsun với HMS 80:20 với giá 371 USD/tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gửi yêu cầu đến người bán và đại lý của họ hôm qua, nhưng giá thầu dao động rất rộng, một số thấp hơn giá vào thứ Tư, ở mức 365-370 USD/tấn cho HMS 80:20 chất lượng Mỹ. Không tính đến bất kỳ doanh số nào chưa được công bố, chỉ có hai lô hàng bốc hàng vào tháng 10 đã được đặt cho đến nay, đẩy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lên hàng đầu, mặc dù khởi đầu yếu ớt của hoạt động giao dịch phế liệu sắt trong nước của Mỹ đã khiến một số nhà máy phải chờ xem.
Nhưng các nhà cung cấp đã khá e dè ngày hôm qua, từ chối các mức giá thầu thấp hơn một chút và chờ kết thúc giao dịch phế liệu trong nước của Mỹ. Một đại lý lớn đã nói rằng ông không có lô hàng nào được chào hàng, trong khi một người khác cho biết các nhà cung cấp của ông không sẵn sàng thỏa hiệp về giá vào thời điểm nguồn cung tại bến cảng chậm và có khả năng cần tăng giá thầu tại bến cảng ở Châu Âu để có được vật liệu. Bên cạnh đó, ai cũng biết rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có khối lượng lớn phôi thép Trung Quốc và phôi thép có nguồn gốc từ Châu Á khác cập cảng vào tháng 10, làm giảm chi phí cao của họ và cho phép họ giao dịch với mức giá khả thi về mặt kinh tế đối với người bán. Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn một chút cũng đang hỗ trợ chi phí phế liệu cao hơn và cho phép người bán chờ đợi.
Lập trường có phần miễn cưỡng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tiếp tục tăng giá thầu hôm qua phần lớn là do một ngày nữa giá giảm ở Trung Quốc và khả năng suy yếu hơn nữa, ảnh hưởng đến thị trường sản phẩm toàn cầu. Nhưng họ dự kiến sẽ quay trở lại vì thị trường vận chuyển đường biển ngắn vẫn không hoạt động, không có khả năng bổ sung nguồn cung cần thiết.
Kỳ vọng giá của các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ tuần này
Kỳ vọng về giá của các nhà cung cấp thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ trong tuần này do việc bổ sung hàng trong nước và nhu cầu xuất khẩu của Châu Âu hỗ trợ một phần.
Người mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ thường bổ sung hàng vào khoảng đầu tháng 09 và một số người đã tham gia thị trường trong tuần này, mặc dù nhu cầu chung yếu hơn so với những năm trước và đã bắt đầu chậm lại ở một số khu vực.
Nhà máy tích hợp Kardemir có trụ sở tại Karabuk đã mở bán thép cây với giá 585 USD/tấn xuất xưởng hôm qua và đã bán được khoảng 30,000 tấn trong một giờ trước khi đóng phiên bán. Giá phế liệu tăng trong 24 giờ qua có thể đã góp phần vào sự sẵn lòng của người mua. Một nhà máy ở khu vực Marmara cho biết họ đã bán khoảng 8,000 tấn thép cây để giao hàng nhanh từ kho trong tuần này cho đến nay với giá 590-595 USD/tấn. Một nhà máy ở Izmir giữ nguyên giá chào hàng chính thức là 575 USD/tấn, trong khi các nhà máy ở Iskenderun bán với giá 585-595 USD/tấn.
Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy ở Izmir đã bán lô hàng thép cây 3,000 tấn cho Albania vào đầu tuần này với giá khoảng 575 USD/tấn fob, trong khi hầu hết các nhà máy khác sẽ không bán với giá dưới 580 USD/tấn fob. Việc cung cấp thép cây Bắc Phi với giá 560 USD/tấn và có thể thấp hơn có thể hạn chế phần nào khối lượng bán hàng của Thổ Nhĩ Kỳ trong vài ngày tới khi các nhà máy đẩy giá chào hàng lên cao hơn.
Giá phân kỳ trên thị trường phôi tấm CIS
Khối lượng chào bán phôi tấm ở bán cầu đông đã tăng trong tuần qua do sự suy yếu trở lại ở Trung Quốc, nhưng ở bán cầu tây, hoạt động giao dịch bị đình trệ khi các nhà cung cấp đóng sổ lệnh giao hàng tháng 10 của họ.
Tại Châu Âu, một số người mua đã quay trở lại thị trường, nhận thấy giá phôi cán tấm của Trung Quốc thấp hơn một chút cuối cùng cũng khả thi, vì các nhà cung cấp đã giảm giá phần nào. Ít nhất hai lô đã được chào bán tại Ý với mức giá tương đương khoảng 550-553 USD/tấn cfr và ít nhất một trong số đó đã được đặt hàng. Điều này diễn ra sau khi các nhà cán lại Châu Âu mua phôi có giá thấp hơn nhiều vào tuần trước với mức giá khoảng 500 USD/tấn cfr, khi giá chào bán của Trung Quốc chạm đáy ở mức 450 USD/tấn fob.
Tại Châu Á, một nhà cung cấp Nhật Bản đã bán rất nhiều cho một người mua trong khu vực với giá 520-525 USD/tấn cfr, trong khi các nhà cung cấp Indonesia đã giảm giá chào hàng xuống còn 430 USD/tấn fob, tương đương với 470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, giá chào hàng từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 475-490 USD/tấn từ hai nhà cung cấp bị trừng phạt. Một nhà cung cấp Nga vận chuyển từ các cảng Baltic đã quay trở lại thị trường sau sáu tháng gián đoạn, chào hàng ở mức giá cao hơn. Không có đơn đặt hàng nào được thực hiện trong tuần này.
Các nhà cung cấp Brazil đã đóng sổ giao hàng vào tháng 10 và hầu như không có mặt trên thị trường. Nhu cầu từ Hoa Kỳ, Mexico và Canada rất mạnh, một số người mua buộc phải tìm kiếm giá ở nơi khác.
Giá thép dài GCC tăng mặc dù nhu cầu chậm chạp
Hoạt động giao dịch thép tại các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) diễn ra chậm chạp trong tuần này do mùa hè tạm lắng. Nhưng nhu cầu trong nước vẫn mạnh, được thúc đẩy bởi các dự án xây dựng quy mô lớn tại UAE và Ả Rập Xê Út.
Nhà sản xuất Emsteel của UAE — trước đây gọi là Emirates Steel — đã thông báo vào cuối tháng 8 rằng họ sẽ tăng giá thép cây chính thức thêm 73.5 Dh/tấn (20 USD/tấn) lên 2,447.25 Dh/tấn cpt Abu Dhabi và 2,456.25 Dh/tấn cpt Dubai và miền bắc UAE, hay 666-669 USD/tấn, cho các lô hàng giao vào tháng 9. Sự gia tăng này đã tạo ra tâm lý trái chiều trong khu vực.
Emsteel có lượng hàng tồn kho lớn chưa bán được và đã tăng giá để bán từ những hàng tồn này. Việc tăng giá chào hàng vẫn chưa ảnh hưởng đến thị trường và doanh số đã chốt ở mức giá thấp hơn. Có tin đồn rằng công ty đang phải đối mặt với việc cắt giảm sản lượng, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Việc tăng giá cũng liên quan đến việc giá thép dài của Châu Á tăng trong hai tuần qua.
Nhu cầu trong nước vẫn mạnh do các dự án đang tiếp tục, mặc dù có lệnh hạn chế xây dựng ngoài trời từ 12:00-16:00 trong suốt mùa hè. Không có doanh số xuất khẩu nào được báo cáo vì giá không cạnh tranh.
Các nhà máy khác đặt giá thép cây ở mức 2,275-2,305 Dh/tấn xuất xưởng, tương đương 619.5-627.5 USD/tấn xuất xưởng. Một số người mua cho biết có thể đạt được mức giá 2,150 Dh/tấn xuất xưởng (585.4 USD), nhưng nhiều người bán cho biết mức giá này là không khả thi.
Hadeed của Ả Rập Xê Út đã công bố giảm giá thép cây trong nước chính thức vào tháng 8 xuống còn 2,370 riyal/tấn giao hàng (631 USD/tấn), không bao gồm thuế giá trị gia tăng 15%, cho giao hàng vào tháng 9. Nhà máy vẫn chưa công bố giá cập nhật vì vẫn đang thu thập giá thầu. Nhưng giá chào hàng hiện tại của nhà máy được báo cáo là 2,402.4 SR/tấn (640 USD/tấn), cao hơn giá chào hàng mới nhất của nhà máy. Các nhà máy khác của Ả Rập Xê Út đã đặt giá trong nước ở mức 2,280-2,380 SR/tấn (607.4-634 USD/tấn).
Hadeed đã tăng giá thép thanh trước khi công bố, khoảng 131.4 SR/tấn (35 USD/tấn) lên 2,534 SR/tấn cpt, hay 675 USD/tấn.
Nhu cầu ở Kuwait đã giảm do mùa hè và lượng hàng tồn kho cao tại các nhà máy. Giá thép cây dao động trong khoảng 175-180 dinar/tấn (573-590 USD/tấn) tại xưởng.
Các nhà máy Oman đang chào giá thép cây cạnh tranh ở mức 600 USD/tấn cif cho UAE. Một lời chào hàng tương tự đã được nghe từ Ả Rập Saudi, và doanh số được báo cáo là 580-590 USD/tấn cif. Oman đang phải đối mặt với tình trạng hạn chế điện do giá điện cao, nhưng tình hình đã trở lại bình thường và việc cắt giảm chỉ ảnh hưởng không đáng kể đến chi phí đầu ra.
Một đợt bán phôi từ Trung Quốc khối lượng 32,000 tấn đã kết thúc ở mức 490 USD/tấn cfr GCC. Thỏa thuận này có khả năng đã kết thúc vào tuần trước, vì giá phôi hiện tại vào khu vực từ Trung Quốc là từ 470-480 USD/tấn cfr.
Các nhà máy Châu Âu chuyển sang xuất khẩu HRC để giảm thặng dư trong nước
Một số nhà sản xuất thép Châu Âu chuyển sang xuất khẩu để cố gắng giảm thặng dư của họ trong ngày hôm qua.
Giá chào hàng được báo cáo là 600 Euro/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, quá cao đối với người mua. Một giám đốc điều hành sản xuất thép cho rằng sản lượng thép của EU cần giảm 25% để cung và cầu đạt được trạng thái cân bằng.
Một nhà sản xuất đã bán thép cán tháng 09 trong những ngày gần đây khi họ cố gắng tái nhập kho khối lượng hợp đồng đã hoãn lại. Một nhà sản xuất lớn của Châu Âu chào giá khoảng 560 Euro/tấn xuất xưởng cho một số người mua, nhưng các nguồn tin cho biết không phải ai cũng có thể mua được — một người mua cho biết giá hôm qua là hợp lý, nhưng tuần tới sẽ thấp hơn, vì vậy họ sẽ đợi.
Một người mua báo cáo rằng giá chào tháng 10 là khoảng 580 Euro/tấn xuất xưởng, với kỳ vọng giá tháng 11 và tháng 12 sẽ lại rẻ hơn. Các trung tâm dịch vụ dự kiến giá thép cuộn sẽ thấp hơn trong tương lai và một người cho biết đó là "cuộc chiến" trên thị trường thép tấm, vì mọi người cạnh tranh để biến hàng tồn kho mất giá thành tiền mặt.
Theo người mua, vật liệu Trung Quốc được chào bán vào Iberia với giá 540 Euro/tấn cfr bao gồm thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng — các thương nhân cho biết có những lời chào giá lên tới 560-580 Euro/tấn cfr.
Đánh giá HRC cif Ý hai tuần một lần đã giảm 5 Euro/tấn xuống còn 540 Euro/tấn. Đánh giá này không bao gồm bất kỳ thuế bán phá giá hoặc thuế tự vệ nào. Chênh lệch xuất xứ đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ là 0 Euro/tấn, Đài Loan là cộng 5 Euro/tấn, Hàn Quốc là cộng 10 Euro/tấn, Việt Nam là trừ 20 Euro/tấn và Nhật Bản là trừ 5 Euro/tấn.
Một lời chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo là 550-560 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế, thu hút các nhà thầu không phải là công ty đấu thầu ở mức thấp hơn 20-30 Euro/tấn. Các lời chào hàng của Trung Quốc được báo cáo là đưa ra trong tuần này ở mức 540-580 Euro/tấn cfr đã bao gồm tất cả các loại thuế, tùy thuộc vào nhà máy, nhưng có ít nhất hai nhà cung cấp được nghe nói là sẵn sàng giảm xuống còn 540 Euro/tấn.
Các lời chào hàng của Ấn Độ được báo cáo trong tuần này là 550-560 Euro/tấn cfr và ở mức 600-610 USD/tấn cfr, với các giao dịch trước đó ở mức khoảng 600 USD/tấn cfr. Việt Nam được báo cáo là đã chào giá ở mức 540 Euro/tấn cfr, nhưng 520 Euro/tấn được những người tham gia thị trường cho là có thể đạt được. Một số người cho biết những người mua lớn đang yêu cầu mức giá 520-530 Euro/tấn cfr từ những nguồn cung thậm chí còn ít rủi ro hơn.
Không có lời chào hàng HRC nào của Hàn Quốc trên thị trường. Indonesia có giá chào hàng là 550-560 Euro/tấn, theo một số người tham gia thị trường. Không có lời chào hàng nào của Nhật Bản hoặc Đài Loan được xác nhận.
Tại thị trường nội địa Ý, các đơn đặt hàng đã được thực hiện ở mức 580-590 Euro/tấn cơ sở giao hàng theo những người tham gia thị trường, mặc dù một nhà máy đã nói rằng họ đã nhận được sự quan tâm của người mua ở mức giá này, nhưng họ đã từ chối. Có báo cáo về khối lượng nhỏ hơn có sẵn ở mức 600 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý.
Giá phế thép Nhật Bản tiếp tục giảm
Thị trường phế liệu trong nước Nhật Bản tiếp tục giảm, làm tăng thêm tâm lý bi quan cho thị trường vận chuyển bằng đường biển.
Tokyo Steel tiếp tục hạ giá phế liệu trong nước, giảm giá thu gom tại tất cả các nhà máy của mình thêm 500 NDT/tấn. Sự suy giảm liên tục của thị trường trong nước và tình trạng trì trệ kéo dài trên thị trường vận chuyển bằng đường biển đã dẫn đến nhiều người bán phế liệu chịu lỗ đáng kể, dẫn đến triển vọng thị trường bi quan hơn.
Nhiều người mua ở nước ngoài nhận thấy áp lực bán ra gia tăng từ các thương nhân Nhật Bản. Với mức tồn kho tăng do nhu cầu yếu ở thị trường trong nước và quốc tế, một số nhà cung cấp đã trở nên tích cực hơn trên thị trường vận chuyển bằng đường biển để tìm kiếm người mua tiềm năng.
Giá chào H2 cho Việt Nam giảm 5 USD/tấn xuống còn 345 USD/tấn cfr, trong khi người mua hạ giá mục tiêu xuống dưới 340 USD/tấn cfr vào thời điểm ngành sắt vận chuyển bằng đường biển đang có diễn biến chậm chạp. Một thương nhân địa phương cho biết các nhà máy thép Việt Nam vẫn có một số nhu cầu về phế liệu nhập khẩu vì thị trường thép trong nước của họ tương đối ổn định hơn so với các thị trường khác.
Người mua Đài Loan và Hàn Quốc vẫn vắng mặt trên thị trường phế liệu Nhật Bản vì giá chào phế liệu Nhật Bản vẫn cao hơn giá mục tiêu và nhu cầu về phế liệu vẫn ở mức thấp do doanh số bán thép chậm.
Giá thép cuộn cán nóng Trung Quốc chạm mức đáy mới 7 năm
Giá bán thép cuộn trong nước của Trung Quốc giảm xuống mức thấp mới trong 7 năm do giao dịch chậm, đẩy giá xuất khẩu xuống dưới 450 USD/tấn fob Trung Quốc.
Lượng thép cuộn cán nóng tồn kho do các công ty thương mại và nhà máy thép tại Trung Quốc nắm giữ đã tăng hơn 10,000 tấn trong tuần này sau hai tuần bán tháo. Lượng hàng tồn kho tăng lên lại làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng cung vượt cầu, mặc dù một số công ty thương mại cho biết nhu cầu thực tế đã tăng nhẹ so với mức trung bình của tháng 08.
Hiệp hội sắt thép Trung Quốc (CISA) đã yêu cầu các nhà máy thép ở các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc kiểm soát sản xuất ở mức thích hợp và phấn đấu phát triển công nghiệp có trật tự và ổn định. Giá thép tại hai tỉnh này hiện thấp hơn giá thị trường ở miền Bắc Trung Quốc, nhưng trước đây giá thường cao hơn giá ở khu vực phía Bắc. CISA yêu cầu các nhà máy tiếp tục thận trọng trong việc tăng sản lượng thép vì giai đoạn nhu cầu thép tăng không còn nữa. Các công ty giao dịch cho biết giá HRC tại Quảng Châu là 3,000 NDT/tấn (422.74 USD/tấn) vào ngày 5/9.
Một quan chức của ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết vào ngày 5/9 rằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hiện tại đối với các tổ chức tài chính trung bình là 7% tại Trung Quốc và vẫn còn khả năng giảm trong tương lai. Nhưng những người tham gia cho biết việc cắt giảm tỷ lệ dự kiến có thể có tác động hạn chế đến việc cải thiện tâm lý thị trường thép.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,030 NDT/tấn vào ngày 5/9.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 2.16% xuống còn 3,126 NDT/tấn. Người mua đã áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét khi giá tiếp tục giảm và một số nguồn tin bán ra cho biết mức giá cuối cùng gần đây có thể là khoảng 3,000 NDT/tấn.
Người bán đã hạ giá bán khoảng 2 USD/tấn xuống mức tương đương khoảng 440-445 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC loại Q235 do các nhà máy Trung Quốc nhỏ hơn sản xuất do nhu cầu mua ít và giá bán trong nước Trung Quốc giảm. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào hàng do chênh lệch lớn giữa giá chào hàng và giá chào mua.
Các giao dịch cho khoảng 5,000 tấn HRC loại Q195 của Trung Quốc đã được ký kết với mức giá 460 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 4/9, để giao hàng vào đầu tháng 10. Một giao dịch khác đối với cuộn loại Q195 của Trung Quốc đã được bán với mức giá thấp hơn là 455 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 5/9, để giao hàng vào cuối tháng.
Các công ty giao dịch vẫn giữ nguyên giá chào hàng ở mức 475 USD/tấn cfr Việt Nam trở lên đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, không tạo ra sự quan tâm mua. Cuộn thép SAE1006 của Nhật Bản gần đây được bán với giá 485 USD/tấn cfr tại Việt Nam, nhưng không có thông tin chi tiết nào được xác nhận. Không có rủi ro về thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu từ Nhật Bản và chất lượng tốt, vì vậy người mua Việt Nam có thể chấp nhận mức giá cao hơn nhiều đối với HRC Nhật Bản so với giá từ Trung Quốc.
Giá phế thép Châu Á suy yếu
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan giảm nhẹ vào thứ năm do các nhà máy đẩy giá xuống thấp hơn để ứng phó với tình trạng giá phế liệu trong nước Nhật Bản và thị trường thép Trung Quốc tiếp tục giảm.
Một số giao dịch đã được hoàn tất ở mức 323-325 USD/tấn cfr vào đầu tuần, nhưng với số lượng rất hạn chế, vì các nhà máy thận trọng, dự đoán giá phế liệu nhập khẩu sẽ tiếp tục giảm. Các giao dịch mới hôm nay ở mức 320 USD/tấn, quay trở lại mức thấp nhất trong 21 tháng sau một đợt phục hồi ngắn vào tuần trước.
Theo các thương nhân Đài Loan, có nhiều sự phản đối hơn từ những người bán phế liệu tại Mỹ khi chấp nhận mức giá thấp hơn đối với phế liệu đóng container. Việc chấm dứt các hạn chế về điện vào tháng 10 dự kiến sẽ thúc đẩy sản xuất tại các nhà máy lò hồ quang điện, điều này có thể hỗ trợ giá phế liệu. Giá chào hàng hôm qua cho HMS 1/2 80:20 đóng container ở mức 328-330 USD/tấn cfr.
Tuy nhiên, người mua Đài Loan vẫn bi quan vì thị trường phế liệu trong nước của Nhật Bản tiếp tục xu hướng giảm và thị trường thép Trung Quốc đã giảm đáng kể trong tuần này. Thị trường trong nước của Trung Quốc trì trệ có thể dẫn đến xuất khẩu phôi giá rẻ hơn, tương tự như những gì đã xảy ra vào giữa tháng 8.
Giá chào hàng H1/H2 50:50 của Nhật Bản chủ yếu ổn định ở mức 340-345 USD/tấn cfr, nhưng hầu hết những người tham gia thị trường đều kỳ vọng giá sẽ giảm thêm vì Tokyo Steel tiếp tục cắt giảm giá trong nước 500 NDT/tấn hôm qua.
Sản lượng tăng gây áp lực lên giá thép dài Trung Quốc
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm vào ngày 5/9 do sản lượng thép cây cao hơn và mức tiêu thụ thép xây dựng yếu.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.41 USD/tấn) xuống còn 3,130 NDT/tấn vào ngày 5/9 và giá thép cây tương lai tháng 1 giảm 1.41% xuống còn 3,083 NDT/tấn..
Những người tham gia thị trường cho biết sản lượng thép cây của các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc đã tăng 10% so với tuần trước lên 1.785 triệu tấn. Giá quặng sắt giảm nhiều hơn giá thép và các nhà máy thép cây đã tăng sản lượng do chi phí nguyên liệu thô thấp hơn. Nhưng mức tiêu thụ chung không tăng cùng với sản lượng cao hơn.
Các nhà giao dịch đã cắt giảm giá thép cây giao ngay xuống còn 3,130-3,230 NDT/tấn để rút tiền mặt. Giá thép cây hiện tại cao hơn thép cuộn cán nóng 100 NDT/tấn và các nhà máy có khả năng chuyển nhiều sản phẩm hơn từ HRC sang thép cây do lợi nhuận cao hơn của thép cây.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu 4 USD/tấn từ đầu tuần này xuống còn 460 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết vào ngày 4/9 đối với thép cây HRB400 và SD400. Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu thép cây 5 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng vào tháng 10.
Một người mua ở Đông Nam Á cho biết hầu hết các nhà máy Trung Quốc vẫn hy vọng nhu cầu sẽ mạnh hơn vào giữa tháng 9 và họ không muốn cắt giảm giá xuống mức mục tiêu của người mua. Giá mục tiêu của người mua ước tính ở mức 445-450 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết.
Tương tự, các nhà máy thép ở phía Bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn dây từ 5-10 USD/tấn từ đầu tuần này xuống còn 468-478 USD/tấn fob vào ngày 5/9 cho lô hàng tháng 10. Các nhà máy thép ở Đường Sơn đã cắt giảm giá chào xuất xưởng cuộn dây tại địa phương xuống còn 3,130-3,200 NDT/tấn hoặc 441-451 USD/tấn vào ngày 5/9. "Giá giảm mỗi ngày trong tuần này mà không có nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu", một công ty thương mại ở phía đông Trung Quốc cho biết.
Giá chào xưởng phôi thép Đường Sơn đã giảm 20 NDT/tấn xuống còn 2,800 NDT/tấn.
