Giá phế thép Nhật Bản ổn định với hoạt động thị trường chậm chạp

Thị trường phế liệu sắt Nhật Bản tiếp tục chậm chạp vào hôm qua, do các nhà cung cấp đứng ngoài để đánh giá xu hướng thị trường ở thị trường nước ngoài.

Trước kỳ nghỉ lễ năm mới, giá chào xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản là 315-320 USD/tấn cfr Việt Nam và giá chào H1/H2 (50:50) là 310-315 USD/tấn cfr Đài Loan. Giá H2 trong nước ổn định ở mức 41,000 Yên/tấn giao đến nhà máy Utsunomiya của Tokyo Steel.

Các nhà cung cấp Nhật Bản chủ yếu giữ nguyên giá để thu thập thông tin thị trường. Một yếu tố khác khiến các nhà cung cấp Nhật Bản đứng ngoài cuộc là phiên đấu thầu Kanto hàng tháng sắp tới vào cuối tuần, vì người bán thường chờ đợi thêm thông tin từ phiên đấu thầu Kanto. Các lô hàng đấu thầu đã được vận chuyển đến Việt Nam và Bangladesh trong những tháng gần đây.

Tuần trước, thị trường phế liệu vận chuyển bằng đường biển có hoạt động hạn chế, nhưng nhu cầu bổ sung hàng từ người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam và Nam Á có thể tiếp tục trong tuần này. Thị trường tương lai thép của Trung Quốc vẫn yếu, thử nghiệm mức đáy và gây ra một số áp lực giảm giá lên thị trường phế liệu.

Người mua Đài Loan và Hàn Quốc có thể sẽ tiếp tục không quan tâm đến phế liệu Nhật Bản. Người mua Đài Loan đã có thể đảm bảo phế liệu đóng container với giá cạnh tranh và tiếp tục thúc đẩy giảm giá hơn nữa. Nhu cầu phế liệu ở Hàn Quốc bị ảnh hưởng bởi thị trường thép trong nước trì trệ. Theo các nguồn tin thương mại, một số nhà sản xuất thép thanh có thể sẽ lựa chọn cắt giảm sản lượng nhiều hơn nữa vào tháng 1.

Các nhà máy Trung Quốc tiếp tục giảm giá thép dài

Các nhà máy Trung Quốc tiếp tục cắt giảm giá thép dài ngày hôm qua do giao dịch chậm chạp và giá nguyên liệu thô thấp hơn.

Thép cây

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.36 USD/tấn) xuống còn 3,290 NDT/tấn hôm qua. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 0.85% xuống còn 3,252 NDT/tấn và hơn năm nhà máy Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 20-30 NDT/tấn. Nhu cầu thép cây vẫn ở mức thấp sau kỳ nghỉ lễ năm mới và giá nguyên liệu thô cũng đang có xu hướng giảm.

Các nhà máy thép ở Hà Bắc và Thiên Tân đã thông báo rằng họ sẽ cắt giảm giá mua than cốc luyện kim 50-55 NDT/tấn kể từ ngày 8/1. Jiangsu Shagang đã giảm giá mua phế liệu cho phế nóng chảy nặng số 3 thêm 30 NDT/tấn xuống còn 2,480 NDT/tấn vào ngày 5/1. Các nhà máy Trung Quốc có thể tăng phạm vi cắt giảm sản lượng từ giữa tháng 1 để bù đắp cho mức tiêu thụ thép thấp và hỗ trợ giá thép.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 458 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây thêm 3 USD/tấn xuống còn 470 USD/tấn fob cho loại B500B và xuống còn 463 USD/tấn cho thông số kỹ thuật SD400. Nhưng giá thầu của người mua đã giảm xuống còn 475 USD/tấn cfr hoặc 450 USD/tấn fob cho thép cây Trung Quốc.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc không muốn bán thép cây ở mức này vì hầu hết các nhà sản xuất đều kỳ vọng nhu cầu thép xây dựng sẽ tăng vào cuối tháng 2 và tháng 3. Giá thép cây tại các thành phố của Trung Quốc đã giảm xuống còn 3,220-3,320 NDT/tấn (439-453 USD/tấn) vào hôm qua.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 466 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu thép cuộn giảm 5 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn fob cho loại SAE1008 và xuống còn 500 USD/tấn cho thông số kỹ thuật carbon cao. Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng giảm 4 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 479 USD/tấn fob cho thép cuộn chất lượng dạng lưới.

Một nhà máy ở Indonesia đã giữ nguyên giá chào hàng thép cuộn dây ở mức 470 USD/tấn fob cho lô hàng vào tháng 3. Những người tham gia cho biết, không có khả năng các nhà máy ở Trung Quốc và Đông Nam Á sẽ bán thép cuộn dây ở mức cao hơn 465 USD/tấn fob do tâm lý thị trường đang suy giảm.

Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 2,990 NDT/tấn. Các công ty giao dịch đã cắt giảm giá chào hàng phôi xuất xưởng xuống còn 3,060-3,070 NDT/tấn, hoặc 417-419 USD/tấn, để giao hàng nhanh chóng. Một nhà máy của Indonesia giữ giá chào xuất khẩu phôi ở mức 437 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 3 hôm qua.

Tâm lý thị trường thép dẹt Châu Á suy yếu

Giá thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương giảm hôm qua, với tâm lý thị trường yếu đi do giao dịch chậm chạp và chi phí nguyên liệu thô giảm.

HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.36 USD/tấn) xuống còn 3,370 NDT/tấn vào ngày 6/1. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.97% xuống còn 3,358 NDT/tấn. Hoạt động trên thị trường giao ngay diễn ra chậm chạp và tâm lý thị trường yếu do giao dịch ảm đạm và nguyên liệu đầu vào yếu.

Một nhà sản xuất thép lớn ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá mua phế liệu sắt 80 NDT/tấn trong ba ngày qua vì họ đã hoàn tất việc xây dựng kho dự trữ nguyên liệu đầu vào để sử dụng trong lễ mừng Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Nhu cầu thép mềm và nguyên liệu đầu vào yếu đã làm suy yếu sự hỗ trợ cho giá thép. Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã giảm 2.21% xuống còn 751.5 NDT/tấn vào ngày 6/1.

Baosteel, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc, đã giữ nguyên giá xuất xưởng HRC cho các lô hàng tháng 2 so với tháng 1.

Chỉ số fob Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 461 USD/tấn. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng của mình 5 USD/tấn xuống còn 465 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400 do giao dịch chậm và đồng nhân dân tệ mất giá.

Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc vẫn chưa công bố giá chào hàng hàng tuần, nhưng các thương nhân đã cắt giảm giá chào hàng xuống còn 470-475 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC loại Q235 của Trung Quốc từ 475 USD/tấn cfr Việt Nam, dẫn đến giá chào mua ở mức 455-460 USD/tấn cfr Việt Nam. Các nhà giao dịch chào giá 465-468 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC Q195 của Trung Quốc và họ sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 462-465 USD/tấn cfr Việt Nam.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 489 USD/tấn. Các nhà giao dịch cắt giảm giá chào khoảng 5 USD/tấn xuống còn 485 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC SAE1006 của Trung Quốc, không tạo ra giá thầu trong bối cảnh bất ổn. Một nhà máy của Indonesia chào giá 500 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn cấp SAE và sẵn sàng bán với giá 497 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhưng những mức giá đó là cho cuộn có độ dày từ 3mm trở lên và không tạo ra sự quan tâm mua.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do sản lượng thép yếu

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã giảm vào ngày 6/1 do sản lượng gang tiếp tục giảm. Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.85 USD/tấn xuống 96.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Theo khảo sát thị trường, sản lượng gang hàng ngày của các nhà máy thép đã giảm 26,700 tấn/ngày trong tuần xuống còn khoảng 2.25 triệu tấn/ngày vào tuần trước do tăng cường bảo dưỡng lò cao, một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.

Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển khá yên tĩnh vào ngày 6/1, chỉ có hai giao dịch được giao dịch trên các sàn giao dịch. Một lô hàng 90,000 tấn Jimblebar Blend Fines (JMBF) với laycan đầu tháng 2 được giao dịch với mức chiết khấu 5.60 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 2 trên nền tảng Corex. "Mức chiết khấu đã nới rộng từ một giao dịch tương tự với mức chiết khấu 5.30 USD/tấn vào ngày 2/1", một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết.

"Giá quặng sắt giảm trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore (SGX) đã làm giảm nhu cầu mua, giúp nới rộng mức chiết khấu", ông nói thêm.

Một lô hàng 80,000 tấn Newman Blend Lump (NBL) với laycan từ ngày 1-10/2 được giao dịch với mức phí bảo hiểm trọn gói (LP) là 14.50 cent/tấn fob so với chỉ số 62%fe của tháng 2 trên nền tảng Globalore, "cao hơn một giao dịch NBL tương tự với mức LP là 14 cent/tấn fob vào ngày 30/12", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Một lô hàng 80,000 tấn RTX lump với laycan 29 tháng 1-7/2 đã được trao thầu vào ngày 6/1 với mức chiết khấu 5.6% so với chỉ số 62%fe của tháng 2. Và một lô hàng 188,000 tấn Super Special Fines (SSF) với laycan đầu tháng 2 đã được trao thầu vào ngày 6/1 với mức chiết khấu 9.7% fob so với chỉ số 62%fe của tháng 2.

Thị trường thứ cấp rất yên tĩnh. Các lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan đầu tháng 2 được chào bán với mức phí bảo hiểm 0.70-1.00 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 2 trong ngày, "nhưng không có nhiều yêu cầu và giá thầu rất thấp", một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 7 NDT/tấn xuống 774 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo hôm qua, khiến giá tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 95 NDT/tấn xuống còn 99.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 751.50 NDT/tấn, giảm 17 NDT/tấn hoặc 2.21% so với mức thanh toán vào ngày 3/1.

Giao dịch tại cảng khá thưa thớt mặc dù có nhiều yêu cầu. Giá quặng sắt tương lai tiếp tục có xu hướng giảm, khiến người mua đứng ngoài cuộc, một thương nhân tại Sơn Đông cho biết. "Một số nhà máy thép có kế hoạch tích trữ khi giá thấp hơn, trong khi một số thương nhân không muốn bán, kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi sau đó", một thương nhân tại Hà Bắc cho biết.

Những người tham gia báo cáo các giao dịch PBF ở mức 755-761 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và ở mức 773-777 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giữa PBF và SSF là 121 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá than cốc lại giảm khi thị trường đứng ngoài cuộc

Giá than cốc cứng của Úc lại giảm vào đầu tuần xuống 35 cent/tấn còn 200.20 USD/tấn fob, khi một đợt bán lại tiềm năng xuất hiện, với những người tham gia phần lớn vẫn đứng ngoài cuộc.

Một lời chào hàng cho lô hàng 75,000 tấn Peak Downs để bốc hàng vào tháng 2 đã được đưa ra với giá 208 USD/tấn theo giá fob Úc trên nền tảng Globalcoal. Một lời chào hàng đối ứng đã xuất hiện vào cuối ngày với giá 190 USD/tấn theo giá fob, làm nổi bật khoảng cách đáng kể giữa kỳ vọng của người mua và người bán trên thị trường giao ngay.

Một nhà máy thép lớn được cho là đang thu lãi cho lô hàng 72,000 tấn Peak Downs hoặc BMA PLV theo lựa chọn của người bán cho laycan từ ngày 15 đến 24/2. Hạn chót để đấu thầu là ngày 7/1, đóng cửa giờ Singapore. Một số lô hàng cuối cùng được nhà sản xuất thép bán lại theo cơ sở liên kết chỉ số. Hầu hết người bán thích bán theo giá liên kết chỉ số trong một thị trường đang suy giảm để quản lý rủi ro vì các hợp đồng dài hạn của họ đã được định giá theo chỉ số.

Sẽ rất thú vị khi xem kết quả của việc bán lại, với mức giá chào bán trên màn hình là 208 USD/tấn fob, một nguồn tin thương nhân nhận xét. Có lẽ sẽ không có nhiều người mua quan tâm đến lô hàng PLV từ Trung Quốc, vì vậy có thể dự kiến ​​giá sẽ giảm nhẹ trong tuần này.

Hàng tồn kho tại các nhà máy than cốc của thương nhân có vẻ đang ở mức cao hơn và các nhà máy thép đang giữ đủ lượng than cốc dự trữ. Các nguồn tin thị trường cho biết các hạn chế nhập khẩu sẽ có tác động tối thiểu đến giá trong ngắn hạn.

Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ (DGFT) cần làm rõ hơn về hạn ngạch than cốc luyện kim, nhưng nhà máy than cốc đã bắt đầu chuẩn bị sản xuất, một nhà sản xuất than cốc Ấn Độ cho biết.

Tại Ấn Độ, nhu cầu về các lô than cốc loại 2 nhỏ hơn, đặc biệt là từ người dùng cuối ở phía Nam. Các yêu cầu này bao gồm 20,000-25,000 tấn than nguyên chất.

Người mua Ấn Độ được cho là đang chào mua ở mức 207-208 USD/tấn cfr Ấn Độ, trong khi người bán giữ nguyên giá chào ở mức 215-217 USD/tấn cfr Ấn Độ. Một người tham gia thị trường lưu ý rằng giá chào 208 USD/tấn cfr gần đây cho thấy giá fob PLV sẽ ổn định ở mức 200-202 USD/tấn.

Một nhà sản xuất lớn bày tỏ sự lạc quan về thị trường, nói thêm rằng các yêu cầu về laycan tháng 2-3 đã xuất hiện, mặc dù thông tin chi tiết hơn vẫn chưa được tiết lộ. Ông dự đoán giá fob tháng 2 sẽ dao động quanh mức 220 USD/tấn.

Theo một thương nhân có trụ sở tại Brisbane, các hoạt động sẽ tiếp tục tại Cảng Gladstone cho đến ngày 8/1 khi liên đoàn và Gladstone Ports Corporation dự kiến ​​sẽ họp lại để đàm phán thêm.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất sang Ấn Độ giảm 35 cent/tấn xuống còn 211.85 USD/tấn theo giá CFR, trong khi giá loại hai giảm 40 cent/tấn xuống còn 170.75 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc cao cấp ít biến động xuất sang Trung Quốc giảm 15 cent/tấn xuống còn 197.35 USD/tấn theo giá CFR Trung Quốc. Những người tham gia thị trường bày tỏ quan điểm trái chiều về việc giá CFR hiện tại của Trung Quốc thấp hơn giá FOB vì lượng hàng dự trữ tại cảng trong nước vẫn đáp ứng được hầu hết các nhu cầu cấp thiết.

Một người mua cho biết lượng hàng dự trữ tại cảng nhập khẩu đã liên tục tăng trong năm nay lên mức cao nhất trong bốn năm là gần 5 triệu tấn vào tuần trước. Người dùng cuối ở Trung Quốc không nên mua hàng nhập khẩu với giá trên 200 USD/tấn fob Úc, với giá cảng cho than Úc loại một vào khoảng 1,500 NDT/tấn (204.68 USD/tấn).

Giá hợp đồng kỳ hạn quý đầu tiên cho than cốc trong nước giảm 100-150 NDT/tấn.

Đợt cắt giảm than cốc trong nước lần thứ sáu là 50-55 NDT/tấn đã được các nhà máy thép ở Hà Bắc và Thiên Tân đề xuất hôm qua.

Nhu cầu than cốc vẫn rất yếu và đợt cắt giảm giá than cốc sắp tới có thể làm giảm thêm tâm lý và gây áp lực lên giá.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, vì các nhà máy tìm cách thuyết phục người mua trong bối cảnh tâm lý yếu kém.

Đánh giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giảm 2 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), vì nhu cầu chậm theo mùa bị trầm trọng hơn do áp lực lạm phát và lãi suất cao. Đồng lira tương đương hàng ngày giảm 50 lira/tấn xuống còn 23,800 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT.

Hoạt động yếu và người mua khó có thể có động thái bổ sung hàng cho đến ít nhất là cuối tháng này. Các nhà máy ở khu vực Marmara sẵn sàng bán với giá 560-565 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn xuống còn 555 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy ở khu vực Iskenderun chào bán thép cây với giá 560-563 USD/tấn giá xuất xưởng.

Hoạt động xuất khẩu diễn ra chậm chạp, với giá thép dài xuất khẩu của Trung Quốc đang giảm dần và một số thị trường vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi chế độ nghỉ lễ. Một nhà máy ở Izmir chào bán thép cây với giá 560-565 USD/tấn giá fob, nhưng nhu cầu ở mức này rất thấp. Các nhà máy khác giữ nguyên giá chào bán ở mức khoảng 565 USD/tấn giá fob.

Nucor giữ nguyên giá giao ngay HRC

Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor giữ nguyên giá giao ngay cuộn cán nóng trong một tuần nữa.

Giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) của công ty hiện không đổi ở mức 750 USD/tấn cho các nhà máy bên ngoài California, nơi giá không đổi ở mức 810 USD/tấn. Thời gian giao hàng không đổi ở mức 3-5 tuần.

Nucor đã không thay đổi CSP trong chín tuần.

Đánh giá của HRC Midwest và Southern không đổi vào ngày 30/12 ở mức lần lượt là 670 USD/tấn và 680 USD/tấn xuất xưởng.