Thị trường phôi tấm thương phẩm cân nhắc hướng đi

Giá phôi tấm thương phẩm toàn cầu hầu như không thay đổi trong tuần này, mặc dù một số nhà cung cấp đã thử nghiệm mức giá cao hơn một chút sau nỗ lực tăng giá của các nhà sản xuất.

Các nhà máy Trung Quốc muốn giữ giá chào hàng cao khi họ trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bất chấp tin tức rằng chính phủ sẽ nới lỏng các hạn chế không chính thức đối với xuất khẩu. Có vẻ như các nhà máy vẫn thích bán thành phẩm. Một số người tham gia đặt câu hỏi về tính khả thi của yêu cầu của hiệp hội sản xuất Châu Âu Eurofer đối với Ủy ban Châu Âu về việc áp dụng điều khoản 'nấu chảy và đổ' đối với vật liệu của Trung Quốc, nhằm mục đích giảm nhập khẩu thép cuộn cán nóng, cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng.

Nhu cầu về thép tấm và cuộn ở Châu Âu khá ảm đạm, nhưng các nhà máy vẫn tiếp tục thực hiện tăng giá - mặc dù chỉ được chấp nhận chậm - mặc dù chỉ đối với số lượng hạn chế. Chi phí sản xuất không giảm và các nhà máy phải giữ giá cố định để bán được ở mức hòa vốn. Họ cũng được khuyến khích bởi những gì họ cho là "có ý nghĩa" đối với khối lượng nhập khẩu giảm do đợt xem xét bảo vệ thép gây ra.

Tại Châu Á, giá chào hàng của các nhà cung cấp Indonesia vẫn ở mức 430-435 USD/tấn fob cho các loại cuộn, trong khi các thương nhân Trung Quốc và một nhà máy Malaysia vẫn chưa có mặt trên thị trường.

Tại Ý, một thương nhân Trung Quốc đã báo cáo một mức giá chào hàng A36 là 520-535 USD/tấn cfr, tương tự như các chỉ dẫn từ một nhà cán lại địa phương, nơi đã nghe các mức giá chào hàng khởi điểm là 520 USD/tấn cfr cho cùng một nguồn gốc. Khi đàm phán, giá 500 USD/tấn cfr được báo cáo là có thể đạt được, nhưng điều này chưa được xác minh. Đối với các ứng dụng cuộn, giá chào hàng là 490-500 USD/tấn cfr được đề xuất từ ​​Indonesia và Việt Nam, trong khi một nhà cán lại Ý mô tả là không có nhà cung cấp Black Sea.

Một số người tham gia thị trường cho biết giá chào hàng từ Châu Á đã tăng kể từ khi kỳ nghỉ lễ kết thúc.

"Tôi nghĩ rằng các nhà cán lại tấm thép của Ý về mặt lý thuyết có thể chấp nhận giá phôi tấm cao hơn, nhưng họ cần xem nhu cầu có thực sự phục hồi hay không", một thương nhân Trung Quốc cho biết. Những bình luận này phản ánh một phần thực tế là một số nhà cung cấp thép tấm của Ý đã tăng giá 30 Euro/tấn trong tuần này - lên 660-680 Euro/tấn tại xưởng đối với loại S275. Người mua đang cho thấy dấu hiệu phản đối mức giá mới này, điều này có thể dẫn đến sự bế tắc trong các cuộc đàm phán về thép tấm, với giả định rằng các nhà cung cấp Trung Quốc không rút lại các mức chào hàng mới.

Ở Tây bán cầu, các nhà cung cấp Brazil bắt đầu bán vật liệu giao tháng 4 với giá 540-550 USD/tấn fob, nhưng đã phải điều chỉnh giá chào hàng và bán với giá 520 USD/tấn fob, sau đó họ tăng trở lại lên 530-540 USD/tấn fob. Động thái này phần lớn được quyết định bởi các thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến chính sách thuế quan và những tác động dự kiến ​​của chúng đối với hoạt động thương mại ở Bắc Mỹ.

Giá gang thỏi toàn cầu tăng, bất ổn cũng gia tăng theo

Giá gang cơ bản vận chuyển bằng đường biển (BPI) đã tăng cao trong tuần qua do một nhà cung cấp Nga ký hợp đồng mới tại Thổ Nhĩ Kỳ và một giao dịch bán được xác minh một phần từ Brazil sang Mỹ vào cuối tuần trước, cả hai giao dịch cũng được hỗ trợ bởi thị trường phế liệu sắt địa phương đang vững chắc.

Tuy nhiên, tâm lý chung của thị trường vẫn khá hỗn tạp, chịu áp lực bởi sự bất ổn về nhu cầu toàn cầu trong ngắn hạn và chính sách thuế quan khó hiểu của chính quyền Trump tại Mỹ.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Một nhà xuất khẩu Brazil đã bán một lô hàng 50,000 tấn BPI cho một nhà sản xuất thép Mỹ với giá khoảng 405 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria cho lô hàng vào cuối tháng 3, tương đương với khoảng 425 USD/tấn cfr Mỹ, bao gồm cả tài chính. Giao dịch chỉ được xác minh ở phía bán.

Giá tăng so với thỏa thuận trước đó, được thực hiện ở mức 397–400 USD/tấn ở miền Nam Brazil, được cho là do các nhà sản xuất Brazil ngày càng miễn cưỡng bán với giá thấp hơn trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt than củi nghiêm trọng khiến giá than củi và chi phí sản xuất BPI tăng vào tháng 1/đầu tháng 2, cũng như đồng real Brazil tăng giá so với đồng đô la Mỹ trong vài tuần qua, khiến xuất khẩu kém khả thi hơn.

Kỳ vọng cao về mức tăng đáng kể do nguồn cung thúc đẩy giá phế liệu sắt của của Mỹ trong tháng này cũng góp phần khiến người bán nhắm mục tiêu mức thấp là 405–410 USD/tấn fob trong các đợt bán tiếp theo, với một số nhà xuất khẩu đã đặt câu hỏi liệu các mức này có khả thi hay không khi đồng real tiếp tục tăng giá trong tuần này.

"Chúng tôi đã phải tạm dừng khoảng 40% công suất sản xuất do thiếu than củi và do đó giá rất cao. Trong thời gian tới - có thể là sớm nhất là vào tháng 3 - điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cho cả xuất khẩu và thị trường trong nước, vốn đang tiêu thụ nhiều hơn bình thường", một nhà sản xuất cho biết.

Lập trường của người mua Mỹ, mặc dù họ đã nhận ra một số sự củng cố của thị trường trong tuần rưỡi qua, vẫn giữ thái độ dè dặt và gần như chờ đợi, với các dấu hiệu về giá mua rất ít và cách xa nhau.

Các nhà sản xuất Ukraine cũng cho thấy hoạt động tối thiểu trong tuần này. Một nhà sản xuất lưu ý rằng ở mức giá hiện tại, doanh số bán thép hiệu quả hơn doanh số bán gang, do đó khối lượng gang có sẵn để giao dịch của họ đã giảm và các chào hàng của họ không có trên thị trường.

Trong khi đó, một lô hàng 50,000 tấn từ một nhà máy khác của Ukraine, được cho là đã được đàm phán trong bí mật vào tháng 1 và hiện đang trên đường đến Mỹ, dự kiến ​​sẽ đến Mobile vào cuối tháng 2. Các thương nhân tin rằng giá không có khả năng khác nhiều so với giá trị BPI của Brazil vào tháng trước.

Biển Đen

Yếu tố chính gây ra sự không chắc chắn trên thị trường Biển Đen vẫn là tình hình xung quanh việc sắp hết hạn ngạch cung cấp gang thỏi của Nga cho EU trong năm nay, tương đương 700,000 tấn.

Khoảng 600,000 tấn được cho là đã được đề cử để thông quan, với không dưới 350,000 tấn đã được giao đến Ý, nước nhập khẩu chính của gang thỏi Nga, và các thị trường khác ở Châu Âu. Nhưng không có mức giá nào, sẽ được cố định trong một giao dịch hoàn tất, xuất hiện trên thị trường Châu Âu kể từ giữa tháng 1.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu mua BPI đã tăng lên một chút, được thúc đẩy bởi xu hướng tăng trên thị trường phế liệu sắt của nước này, với một tấn BPI của Nga không được tiết lộ nhưng được hiểu là lớn được giao dịch ở đó với giá 335 USD/tấn fob Novorossiysk để giao hàng vào cuối tháng 2/đầu tháng 3. Người bán chỉ ra mức giá tương tự là khả thi đối với Ý, nhưng những người tham gia thị trường Ý thấy mức giá thấp hơn ở mức khoảng 345 USD/tấn cfr, tương đương khoảng 320–325 USD/tấn fob Biển Đen.

Các nhà sản xuất khác của Nga, trích dẫn mức giá fob 340 USD/tấn là có thể đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ, thừa nhận rằng không có lời chào hàng chính thức nào ở mức này được đưa ra trong bối cảnh khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí không muốn thảo luận về mức giá này cho đến nay. Nhưng các mức giá thầu thấp tới 320 USD/tấn fob, được lưu hành trong hai tuần qua, đã không còn trên thị trường nữa.

Người mua gang thỏi Nga của Ấn Độ vẫn giữ thái độ chờ đợi và quan sát, kỳ vọng giá sẽ giảm ngay khi hạn ngạch của Châu Âu đối với nguồn cung cấp của Nga hết hạn. Không phát hiện thấy yêu cầu hoặc giá thầu mới nào từ họ.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ tái thu mua phôi thép CIS

Các nhà sản xuất thép dài cỡ vừa ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia thị trường phôi thép xuất xứ từ Nga và Donbas trong tuần này, được thúc đẩy bởi sự phục hồi gần đây của giá phế liệu, cũng như sự trở lại của những người tham gia thị trường Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Một nhà máy của Nga đã bán một số lô phôi thép nhỏ với tổng giá khoảng 20,000 tấn với giá 450 USD/tấn cfr phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ tư, sau khi bán khoảng 30,000 tấn phôi thép từ khu vực Donbas của Ukraine với giá 440 USD/tấn cfr. Cước phí vận chuyển được chỉ định là khoảng 20 USD/tấn.

Một nhà máy khác của Nga đã chào giá phôi thép với giá 430 USD/tấn fob trong tuần qua và được cho là sẵn sàng bán với giá 425 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất của Nga đã nhận được giá thầu là 470 USD/tấn cfr Tunisia cho phôi thép 3sp, nhưng vẫn giữ nguyên giá chào hàng là 440 USD/tấn fob. Giá cước vận chuyển đến Tunisia được chỉ định là 40 USD/tấn.

Giá thép cây Trung Quốc tăng nhẹ hôm qua khi có dấu hiệu nhu cầu dự trữ trong nước xuất hiện và các nhà máy giữ sản lượng ở mức tương đối thấp. Một thương nhân Trung Quốc cho biết phôi thép có thể được bán với giá 430-435 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, nhưng mức giá này không thực sự hấp dẫn đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ, đối với các lô hàng vào tháng 3. Với giá thép Trung Quốc có khả năng tăng trong vài ngày tới và giá phế liệu tăng gần đây, một số người mua Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã nhận thấy mức giá sàn trong tuần này và đã mua vào.

Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Hoạt động nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng tốc trong 24 giờ qua, với nhiều đợt bán hàng bốc hàng tháng 3 diễn ra ở mức cao hơn. Người bán tại Mỹ vẫn không tham gia vào phương trình.

Đánh giá được xác định bởi đợt bán mới nhất trên thị trường, được thực hiện bởi một nhà cung cấp Châu Âu cho một nhà máy Marmara, với HMS 80:20 ở mức 353 USD/tấn.

Các giao dịch mua bán cũng được chốt ở mức cao hơn vào ngày trước: một lô hàng của một thương nhân/nhà cung cấp Hà Lan đến một nhà máy Marmara với giá 348 USD/tấn, một lô hàng của Anh đến một nhà máy Izmir với giá 347 USD/tấn, một lô hàng của Baltic đến một nhà máy Iskenderun với giá 351 USD/tấn và một lô hàng hỗn hợp của Châu Âu/Anh đến một nhà máy Marmara với giá 352.50 USD/tấn.

Người bán của Mỹ đáng chú ý là vắng mặt trên thị trường trong cả tuần, mặc dù một số đã đưa ra các mức chào hàng, có vẻ như quá cao đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm đó. Các mức giá thầu là 355 USD/tấn cho HMS 80:20 đã bị từ chối vào hôm qua, khi các mức giá chào hàng ban đầu là 360 USD/tấn cho HMS 80:20. Dự kiến ​​giao dịch nội địa Mỹ vào tháng 2, bắt đầu vào hôm qua với các nhà máy trả giá lên tới 40 USD/tấn cho hàng vụn và lên tới 30 USD/tấn cho HMS và bonus, sẽ kết thúc ở mức cao hơn một chút so với dự đoán trước đó. Sự thiếu hụt HMS đáng chú ý trên thị trường nội địa Mỹ, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vốn ưa chuộng HMS chất lượng Mỹ cho một số ứng dụng nhất định, đã tăng giá từ các nguồn thay thế do không có đủ khối lượng chào hàng. Thị trường thép Mỹ đã bắt đầu tăng giá trong thời gian gần đây.

Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nhưng nguồn cung không đủ từ Scandinavia và các quốc gia Baltic, trong khi các nhà cung cấp Châu Âu đang bổ sung hàng dự trữ và phải trả giá tại bến cảng ngày càng cao. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng gặp khó khăn trong việc mua được vật liệu giá rẻ hơn nhiều ở vùng biển gần, buộc họ phải chấp nhận giá cao hơn ở vùng biển sâu.

Thị trường Trung Quốc cũng tăng giá vào hôm qua, vào ngày thứ hai trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hỗ trợ cho tâm lý đang lên. Giá thành phẩm và quặng sắt đều bắt đầu phục hồi.

Trên thị trường biển gần, một số chào hàng đạt 350 USD/tấn cho HMS 80:20 từ Moldova, chẳng hạn, và 340 USD/tấn từ Romania, và ở mức trung bình đối với Ý và Hy Lạp. Các nhà máy vẫn còn ngần ngại trả những mức giá này, nhưng không loại trừ khả năng phải nhượng bộ nếu giá dầu biển sâu tiếp tục tăng.

Người mua EU lo ngại về vấn đề sản xuất HRC

Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ sau khi một nhà máy hàng đầu tăng giá chào hàng.

Một nhà sản xuất cho biết họ đã bán vào Benelux với giá cơ sở 610 Euro/tấn xuất xưởng cho hỗn hợp thép khổ lớn và thép hàng hóa. Một số trung tâm dịch vụ lo ngại khi có thông tin một nhà máy lớn đang trì hoãn đơn hàng gần ba tháng do sự cố kỹ thuật.

Nhìn chung, thị trường khá yên ắng, với các trung tâm dịch vụ nêu lý do tồn kho vật liệu trong kho của họ và tại các nhà giao dịch, nghĩa là họ có thể hoãn việc đặt hàng mới. Một nhà giao dịch cho biết "không" có nhu cầu về HRC về các đơn đặt hàng mới. Nhưng các nhà sản xuất vẫn kiên quyết với quyết tâm của mình, kỳ vọng sẽ có sự điều chỉnh có ý nghĩa đối với hạn ngạch nhập khẩu. Các nguồn tin cho biết hôm nay rằng việc tự do hóa khối lượng hạn ngạch kể từ năm 2018 có thể bị đảo ngược bởi đợt đánh giá bảo vệ của EU, trong khi các biện pháp khác có thể hạn chế thêm khối lượng.

Một nhà máy đang chào giá 660 Euro/tấn tại xưởng, trong khi một nhà máy khác đang tìm kiếm 620 Euro/tấn và một nhà máy cán lại có trụ sở tại Benelux là 600 Euro/tấn.

Tại thị trường nhập khẩu của Ý, một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá chỉ dưới 570 Euro/tấn cfr Ý, bao gồm cả chống bán phá giá, vào tuần trước cho khối lượng lớn đã mất đơn đặt hàng, có thể là vào tay một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ khác. Nhiều giao dịch đã được xác nhận ở mức 565 Euro/tấn cfr, bao gồm cả bán phá giá, với phần lớn các giao dịch ở mức 560-570 Euro/tấn cfr và một số giao dịch lên tới 580 Euro/tấn. Các chào hàng của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan đã tăng lên kể từ đó, sau các đợt bán trong hai tuần qua, nhưng các mức mới vẫn chưa được củng cố. Sự hỗ trợ có thể được cung cấp bởi việc ArcelorMittal tăng lên 660 Euro/tấn.

Chênh lệch giữa vật liệu có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ và hầu hết các nguồn gốc khác đang gia tăng, vì người mua từ chối mua HRC với thời gian giao hàng dài. Chênh lệch xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá ở mức +2.50 Euro/tấn, trong khi chênh lệch đối với Hàn Quốc là -2.50 Euro/tấn, Đài Loan là -12.50 Euro/tấn, Ấn Độ là -22.50 Euro/tấn và Nhật Bản và Việt Nam là -37.50 Euro/tấn.

Một nhà máy của Indonesia đã nhận được giá thầu cho lô hàng tháng 4 là 545 USD/tấn cfr EU, đối với vật liệu có nhãn CE mà họ vừa mới đạt được. Đầu tuần này, nhà máy đã chào giá mà không có nhãn CE là 550 Euro/tấn cfr. Một số người cho biết nếu giá ở mức tương đương 530 Euro/tấn cfr, người mua có thể chấp nhận rủi ro, đặt cược vào việc Indonesia tiếp tục được hưởng quyền miễn trừ khỏi các biện pháp bảo vệ hoặc hạn ngạch cho phép thông quan đủ. Một số thương nhân đã đưa ra vị thế đối với vật liệu của Indonesia đến muộn hơn, nhưng vẫn chưa tìm được người mua.

Ngày thứ hai Trung Quốc trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ đã vững chắc hơn, nhưng không phải tất cả những người tham gia thị trường đều tin tưởng, họ kỳ vọng mức thuế của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến thị trường. "Với mức thuế bổ sung của Mỹ, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục bán phá giá", một nguồn tin từ nhà máy cho biết.

Thị trường thép dài GCC mạnh mẽ

Hoạt động giao dịch thép dài tại Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước mạnh mẽ, bất chấp việc nhập khẩu phôi chậm lại do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc và các yêu cầu chứng nhận từ các nhà nhập khẩu tại UAE.

Nhà sản xuất hàng đầu UAE Emsteel giữ nguyên giá thép cây cho tháng 02 ở mức 2,660 Dh/tấn (725 USD/tấn) cpt Dubai, không bao gồm thuế giá trị gia tăng 5%, và ở mức 2,668 Dh/tấn cpt đến Sharjah và các Tiểu vương quốc phía bắc. Các nhà máy khác giữ giá thép cây ổn định ở mức 2,300-2,320/tấn Dh/tấn giao hàng, hoặc 626.00-631.50 USD/tấn với thư tín dụng 90 ngày. Các nhà máy sẵn sàng chấp nhận giá thầu 620 USD/tấn.

Nhu cầu hiện tại rất mạnh, được hỗ trợ bởi các dự án cơ sở hạ tầng và xây dựng đang tiếp tục, nhưng giá đã "giảm", một người mua cho biết. Mặc dù vậy, giá vẫn không đổi và các nhà máy có thể giảm giá cho các chào bán của mình. Những người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ giảm mạnh hơn vào tháng 3 vì tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo thường làm chậm hoạt động và mua hàng.

Trung Quốc đã trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với mức tăng nhẹ về giá phôi. Một lời chào hàng phôi từ Trung Quốc được nghe ở mức 436 USD/tấn fob. Một người tham gia thị trường cho biết hoạt động buôn bán phôi của GCC sẽ ít bị ảnh hưởng vì sự thay đổi này không đáng kể. UAE đã áp dụng Chương trình đánh giá sự phù hợp của Emirates (ECAS), yêu cầu bất kỳ phôi nhập khẩu nào cũng phải được chứng nhận ECAS.

"Tôi không nghĩ phô thép Trung Quốc đã được chứng nhận và họ chỉ có thể xuất khẩu sản phẩm từ phôi thép không phải ECAS, và sản lượng phôi thép trong nước là đủ cho khu vực này", người tham gia thị trường cho biết. Các nhà sản xuất Iran không thể có được chứng nhận vì quy trình sản xuất của họ và không có doanh số bán phôi thép của Iran cho UAE.

Nhà sản xuất lớn của Ả Rập Xê Út Hadeed giữ nguyên giá thép cây trong nước cho tháng 2 ở mức 2,400 riyal/tấn cpt, hoặc 640 USD/tấn cho giao hàng tháng 2. Nhà máy này cũng đã giảm giá thép dây 67.50 SR/tấn, hoặc 18 USD/tấn trong tháng xuống còn 2,370 SR/tấn cpt cho tháng 2. Nhu cầu trong nước vẫn mạnh, hỗ trợ doanh số bán hàng trong nước.

Giá thép cây tại Kuwait ở mức 177-178 dinar/tấn cơ sở giao hàng, hoặc 573.50-577.00 USD/tấn. Vào tháng 8 năm ngoái, nội các của chính phủ Kuwait đã được cải tổ. Chính quyền mới đã công bố các dự án mới ngay sau đó, bao gồm cơ sở hạ tầng đường bộ và các dự án xây dựng. Nhưng việc khởi xướng và thực hiện các kế hoạch này chậm hơn dự kiến, do đó, ngành xây dựng vẫn chưa thấy được sự thúc đẩy từ những sáng kiến ​​này.

Tại Oman, giá thép cây chào hàng là 630-635 USD/tấn cơ sở giao hàng. Một giá chào hàng khác được nghe là 667 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà sản xuất đang tập trung vào thị trường trong nước và UAE, vì nhu cầu hiện đang rất mạnh. Họ đang cố gắng tối đa hóa doanh số bán thành phẩm, thép cây và thép dây, và hiện không cung cấp phôi. Giá thép dây được nghe là 590-600 USD/tấn cơ sở giao hàng.

Giá than cốc giảm trong bối cảnh giao dịch suy yếu

Giá than cốc cao cấp PLV của Úc giảm 10 cent/tấn xuống 186.50 USD/tấn fob do hoạt động giao dịch yếu và nhu cầu mua vẫn im ắng ở nhiều khu vực.

Thị trường than vận chuyển bằng đường biển dường như đã chạm đáy, với giá dự kiến ​​sẽ vẫn dao động trong phạm vi hiện tại.

Trong khi nhu cầu vẫn thận trọng, các thương nhân và người tiêu dùng đang theo dõi chặt chẽ cách thức gián đoạn nguồn cung như lũ lụt ở Úc và những thay đổi về thuế quan gần đây của Trung Quốc sẽ tác động đến thị trường.

Một giá thầu cho lô hàng 75,000 tấn Peak Downs hoặc Saraji được giao vào tháng 3 với giá 187.50 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal hôm qua nhưng không có giá chào hàng tương ứng nào được đưa ra. Các nguồn tin thị trường lưu ý rằng một giá thầu tương tự đã xuất hiện trên màn hình trong một số ngày giao dịch kể từ cuối tuần trước.

Một giá thầu cho lô hàng 75,000 tấn mang nhãn hiệu HCCA để giao vào tháng 4 cũng xuất hiện trên sàn giao dịch với giá 230 USD/tấn fob Úc, trong khi một giá thầu tương ứng được đưa ra với giá 171 USD/tấn fob. Không có giao dịch nào xuất hiện vào cuối phiên giao dịch.

Một số nguồn tin giao dịch lưu ý rằng giá thầu và giá chào hàng trên màn hình không phản ánh động thái thực tế của thị trường vì chúng vẫn còn cách xa kỳ vọng về giá của bên đối tác.

Những người tham gia thị trường lưu ý rằng khoảng 30,000 tấn Olive Downs được giao vào tháng 2 đã được bán cho một người tiêu dùng Ấn Độ theo cơ sở liên kết chỉ số vào cuối tuần trước.

Có một thỏa thuận tiềm năng giữa Bailey với Ấn Độ với giá khoảng 108 USD/tấn cfr Ấn Độ nhưng giờ công bố của Châu Á không thể xác nhận thêm thông tin chi tiết.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 70 cent/tấn lên 198.90 USD/tấn theo cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV đến Trung Quốc vẫn không đổi ở mức 178 USD/tấn theo cfr miền bắc Trung Quốc.

Than của Mỹ đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi Trung Quốc công bố các biện pháp trả đũa đối với mức thuế quan chung đối với hàng nhập khẩu của nước này do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng vào đầu tháng.

Tác động của mức thuế trả đũa được coi là bất lợi đối với các nhà sản xuất than của Mỹ, nhưng hầu hết người mua than Trung Quốc phần lớn không hề nao núng trước khả năng thiếu than của Mỹ trong tương lai, đồng thời cho biết thêm rằng hiện tại "có quá nhiều than" ở Trung Quốc.

Các nhà máy thép có khối lượng giao dịch dài hạn có thể bị ảnh hưởng, với một người tiêu dùng lưu ý rằng người mua sẽ không muốn nhận than của Mỹ nữa, nhưng kết quả sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa người mua và người bán.

Các nhà máy thép mua than của Mỹ trước đây có thể sẽ phải tìm nguồn thay thế, nhưng loại than có hàm lượng tro thấp, ít bay hơi mà Mỹ nổi tiếng có thể bị hạn chế trong nước, theo một thương nhân có trụ sở tại Singapore, người cho rằng các nhà máy sẽ cần phải thay đổi hỗn hợp của họ.

Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 06/02 do kỳ vọng về việc bổ sung hàng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần từ ngày 28/01 đến ngày 04/02.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.95 USD/tấn lên 106.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

"Kỳ vọng về nhu cầu bổ sung hàng sau kỳ nghỉ lễ đã đẩy giá quặng sắt lên cao hôm qua", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.

Thị trường vận chuyển bằng đường biển khá yên tĩnh mặc dù giá tăng cao. "Một số thương nhân có tâm lý lạc quan đã mua hàng và do đó đã đẩy giá lên, một số thương nhân mặc dù có kế hoạch bổ sung hàng tồn kho, nhưng vẫn thận trọng", một thương nhân có trụ sở tại miền đông Trung Quốc cho biết.

Cảng Dampier ở Tây Úc đã tiếp tục hoạt động bốc xếp vào ngày 5/2 sau một thời gian tạm dừng ngắn do bão nhiệt đới Taliah. Hoạt động bốc xếp tại cảng Walcott dự kiến ​​sẽ sớm được tiếp tục.

Quặng 62%fe tại cảng tăng 12 NDT/tấn lên 821 NDT/tấn giao tới Thanh Đảo ngày 6/2.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 817.50 NDT/tấn, tăng 11.50 NDT/tấn hoặc 1.43% so với giá thanh toán vào ngày 5/2.

Các giao dịch trên thị trường cảng vẫn còn hạn chế. Những người tham gia bao gồm các nhà máy trở nên thận trọng khi họ thấy giá kỳ hạn tăng nhanh, một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết. "Một số nhà máy gần cảng đã quyết định giữ lượng quặng sắt dự trữ thấp trong các nhà máy của họ hiện tại", ông nói thêm.

Người bán đã tăng và giữ nguyên giá của họ hôm nay, và một số thậm chí đã ngừng chào hàng sau thời gian đóng cửa của kỳ hạn tương lai, do tâm lý giá tăng, một thương nhân có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 802-805 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 820-823 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 133 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá thép dẹt Châu Á tăng khi người mua trở lại

Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc đã tăng giá cuộn khi nhiều người mua quay trở lại thị trường.

Người mua đường biển vẫn còn do dự không muốn đặt hàng cho đến khi họ nhận được nhiều chào bán hơn từ các nhà máy và hiểu rõ hơn về xu hướng giá.

HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.74 USD/tấn) lên 3,430 NDT/tấn vào ngày 06/02. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.67% lên 3,452 NDT/tấn.

Giao dịch HRC trên thị trường giao ngay đã cải thiện đôi chút so với ngày hôm trước khi nhiều người mua quay trở lại. Nhưng mức giao dịch chung vẫn chưa trở lại mức trước kỳ nghỉ lễ. Lượng hàng tồn kho HRC hiện tại do các thương nhân nắm giữ đã tăng khoảng 20% ​​so với một năm trước. Dự kiến ​​lượng hàng tồn kho HRC sẽ tiếp tục tăng trong 1-2 tuần tới khi sản lượng của nhà máy vượt xa mức tiêu thụ HRC.

Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá chào hàng thêm 5 USD/tấn lên 475 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400, phản ánh giá bán trong nước của Trung Quốc vẫn giữ nguyên. Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc đã cân nhắc chào hàng ở mức 480 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400, nhưng không thu hút được sự quan tâm của người mua vận chuyển bằng đường biển. Các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn chưa công bố giá chào hàng chính thức.

Các thương nhân đã tăng giá chào hàng của họ lên 475 USD/tấn cfr từ 472-475 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép loại Q235 của Trung Quốc. Họ cũng tăng giá chào hàng lên 472 USD/tấn từ 470-472 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC loại Q195 của Trung Quốc, nhận được giá chào hàng ở mức 465 USD/tấn cfr Việt Nam.

Các nhà giao dịch giữ giá chào hàng gần như ổn định ở mức 490 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC cấp SAE1006 của Trung Quốc, nhưng điều này không thu hút được sự quan tâm nào vì người mua Việt Nam thích đưa ra quyết định sau khi hiểu rõ hơn về xu hướng giá sau kỳ nghỉ lễ.

Tấm thép cấp A36 của Trung Quốc được chào bán ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng điều này không thu hút được sự quan tâm nào do sự bất ổn của thị trường.

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tăng trở lại

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tăng trở lại nhờ hoạt động thương mại cải thiện và sản lượng của các nhà máy duy trì ở mức tương đối thấp.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.74 USD/tấn) lên 3,320 NDT/tấn vào ngày 6/2.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng 0.6% lên 3,357 NDT/tấn. Các nhà giao dịch đã tăng giá thép cây lên 3,330-3,360 NDT/tấn, với hoạt động thương mại khởi sắc so với ngày trước.

Giá kỳ hạn cao hơn đã kích thích sự quan tâm mua hàng của người mua, nhưng hầu hết các dự án xây dựng ngoài trời vẫn bị đình trệ do công nhân nhập cư chưa hoàn toàn trở lại sau kỳ nghỉ. Sản lượng thép cây hiện tại của các nhà máy Trung Quốc thấp hơn 10-15% so với đầu tháng 1 và áp lực tồn kho của các nhà máy hiện không lớn.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc chào bán thép cây ở mức 474 USD/tấn fob cho loại B500B và 467 USD/tấn cho thông số kỹ thuật SD400. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc chào bán thép cây ở mức 495-510 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 3.

Giá thép của Trung Quốc đã giảm vào thứ tư, nhưng giá đã phục hồi nhanh chóng vào thứ năm khi tâm lý thị trường phục hồi. Các nhà máy lớn của Trung Quốc không muốn bán các lô hàng tháng 3 có trọng lượng lý thuyết thấp hơn 465 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất ở miền bắc Trung Quốc cho biết: "Các nhà máy kỳ vọng nhu cầu thép xây dựng sẽ tăng vào mùa xuân từ tháng 3".

Cuộn dây và phôi

Giá xuất khẩu cuộn dây của Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 471 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc chào bán cuộn dây ở mức 480-490 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 3. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc chào bán thép cuộn dây với giá 500 USD/tấn fob cho loại SAE1008 và 505 USD/tấn cho loại có hàm lượng carbon cao.

Giá chào hàng của các nhà máy Trung Quốc nhìn chung không thay đổi so với giá trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hầu hết các nhà máy không muốn bán với giá thấp hơn 470 USD/tấn fob vì giá trong nước không có dấu hiệu giảm thêm.

Phôi Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 3,080 NDT/tấn. Các thương nhân đã tăng giá chào phôi thép lên 3,150 NDT/tấn hoặc 432 USD/tấn để giao hàng nhanh.

Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản ổn định

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản không thay đổi vào thứ năm, do đồng yên mạnh lên.

Các thương nhân Nhật Bản tránh xa thị trường vận chuyển đường biển vì họ sẽ cần chào giá cao hơn do giá thu gom trong nước ổn định và đồng yên mạnh hơn. Người mua nước ngoài không sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho phế liệu Nhật Bản.

Giá chào H2 ở mức 317-320 USD/tấn cfr Việt Nam. Các thương nhân Nhật Bản cho biết người mua Việt Nam có khả năng sẵn sàng trả giá cao hơn một chút so với mức 310 USD/tấn cfr, nhưng giá vẫn có thể thấp hơn mục tiêu của người bán. Các thương nhân dự đoán nhu cầu từ Đài Loan sẽ tăng cao hơn khi giá giao dịch phế liệu đóng container tăng 3 USD/tấn lên 303 USD/tấn hôm qua.

Một số thương nhân Nhật Bản dự kiến ​​giá sẽ điều chỉnh trên thị trường phế liệu trong nước nếu hoạt động xuất khẩu vẫn trì trệ, vì nhu cầu trong nước không đủ để hấp thụ nguồn cung dư thừa. Theo dữ liệu từ hiệp hội ngành thép Nhật Bản, lượng thép cây xuất khẩu trong nước tháng 12/2024 đã giảm 9% trong năm - lần giảm thứ năm liên tiếp.

Giá phế thép Châu Á tăng nhờ tâm lý lạc quan

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan tăng vào thứ năm do giá chào hàng tăng và giá thép trong nước tăng.

Xu hướng tăng liên tục của giá phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và kỳ vọng giá phế liệu trong nước hàng tháng cao hơn tại Mỹ đã thúc đẩy tâm lý thị trường tại Đài Loan. Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đều đặn kể từ ngày 20/1 và tăng 18.5 USD/tấn vào ngày 5/2.

Một số giao dịch đã được hoàn tất ở mức 303 USD/tấn cfr hôm qua. Một số nhà máy của Đài Loan cần bổ sung hàng sau kỳ nghỉ lễ, với lo ngại về sự không chắc chắn tiềm ẩn trong nguồn cung phế liệu do các biện pháp thương mại leo thang trên thị trường toàn cầu. Hơn nữa, giá bán thép cây trong nước tăng cho phép các nhà máy nâng giá mua phế liệu.

Các chào hàng vẫn giữ nguyên ở mức 308-315 USD/tấn cfr hôm qua và với số lượng có hạn. Một thương nhân nói rằng họ nhận được nhiều yêu cầu hơn từ người mua Đài Loan, nhưng các nhà cung cấp của họ đã chọn rút lại các chào hàng và chờ kết thúc đàm phán trong nước tại Mỹ.

Các chào hàng H1/H2 50:50 cao hơn 315 USD/tấn cfr Đài Loan vì đồng yên tiếp tục tăng giá. Mặc dù khoảng cách giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container đang thu hẹp, người mua vẫn thích phế liệu đóng container hơn và tỏ ra ít quan tâm mua đối với H1/H2 50:50.