Giá HRC Bắc Âu tăng tốc trong khi Ý sụt giảm

Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng trở lại, với nhiều nhà máy dự kiến sẽ theo chân công ty dẫn đầu thị trường ArcelorMittal trong việc tăng giá chào hàng.

Một nhà sản xuất Đông Âu đã rời khỏi thị trường vào thứ Sáu dự kiến sẽ quay trở lại với mức giá khoảng 680 Euro/tấn trong những ngày tới, sau khi ArcelorMittal chính thức công bố mức giá mới vào thứ Năm tuần trước - họ đã đưa ra mức giá đó trong vài tuần rồi .

Một số người mua cho biết thị trường đã chạm đáy và sẽ tăng, dẫn đầu là việc bổ sung thêm hàng, mặc dù nhu cầu thực tế không thay đổi. Một người bán, đã đạt được mức giao hàng 630-640 Euro/tấn, cho biết họ đặt mục tiêu tăng giá trị sau một sự kiện lớn trong ngành tại Stuttgart, Đức trong tuần này.

Các đợt giao hàng tháng 12 vẫn có sẵn ở Ý với mức giảm giá so với mức chào hàng tháng 1 là 650 Euro/tấn cơ bản được giao, nhưng các nhà máy sẽ không giảm xuống mức 580-590 Euro/tấn cơ sở được giao trước đó. Nhu cầu thấp đang hạn chế nỗ lực tăng giá trị của các nhà máy hiện nay, vì các trung tâm dịch vụ không thể tăng giá vật liệu đã qua chế biến.

Một số chào hàng dưa chua và dầu mới đã được báo cáo ngày hôm qua. Đài Loan chào giá 640-645 Euro/tấn cfr Ý. Ấn Độ cũng có mặt trên thị trường với mức giá cao hơn 10-15 Euro/tấn. Một thương nhân cho biết những người mua lớn đang chào giá 60-70 Euro/tấn thấp hơn giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm thuế 690-700 USD/tấn cfr.

Một thương nhân ở Bắc Âu cho biết nhu cầu nhập khẩu tăng thêm một chút, vì người mua cho rằng thị trường đã chạm đáy, nhưng thời gian giao hàng dài là một vấn đề đối với một số người mua - với hạn ngạch của các quốc gia khác trong tháng 1 có thể sẽ được lấp đầy nhanh chóng, hầu hết nguyên liệu đều được cung cấp bây giờ là cho hàng thông quan vào tháng 4.

Người mua chần chừ trên thị trường than cốc

Giá than cốc cao cấp Australia giảm do người mua trì hoãn việc mua sắm trong bối cảnh nguồn cung sẵn có rộng rãi hơn.

Than cốc cao cấp Úc đã giảm 2.25 USD/tấn xuống còn 348.40 USD/tấn trên cơ sở fob.

Một số chào bán xuất hiện hôm qua. Một lô hàng than cốc cứng pha trộn loại 40.000 tấn hạng nhất để bốc hàng vào giữa tháng 12 đã được chào bán bởi một công ty thương mại với giá 330 USD/tấn fob Australia, công ty này đã thu hút được giá thầu ngược lại ở mức 310 USD/tấn fob từ một nhà máy lớn. Một công ty thương mại khác đưa ra lời chào giá than cốc cứng pha trộn cấp 1 giao hàng tháng 12 ở mức 353-355 USD/tấn fob Australia hôm qua, giảm 3 USD/tấn so với tuần trước.

Nhưng hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng. Một nguồn tin từ nhà máy Châu Á cho biết: “Giá chào giảm rõ ràng cho thấy thị trường đã suy yếu do có ít nhất 4 kiện hàng rời của Australia thuộc các nhãn hiệu khác nhau được chào bán bởi một số thương nhân nhưng không ai đổ xô mua”.

Một số mối quan tâm đối với than cốc cứng dễ bay hơi cao cấp đến từ Ấn Độ, nhưng người mua cho biết họ đang kiềm chế và đánh giá xu hướng thị trường. Một người mua cho biết kỳ vọng nguồn cung cao hơn tạo thêm lý do để chờ đợi sự điều chỉnh giảm giá.

Giá chào 40,000 tấn than cốc loại trung dễ bay hơi với laycan tháng 12 đứng ở mức 350 USD/tấn fob Australia trên sàn giao dịch Globalcoal ngày hôm qua, giống như tuần trước, không có giá thầu tương ứng.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 2.25 USD/tấn xuống còn 364.40 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc giữ ổn định ở mức 293.20 USD/tấn cfr.

Tại Trung Quốc, những người tham gia duy trì cách tiếp cận mua sắm thận trọng vào thời điểm có nhiều tâm lý trái chiều. Một số người tham gia đang có quan điểm giảm giá, kỳ vọng giá than cốc sẽ giảm cùng với đợt giảm giá than cốc gần đây. Nhưng những người khác kỳ vọng giá trong ngắn hạn vẫn được hỗ trợ, lưu ý rằng thị trường tương lai đã mạnh lên vào thời điểm giá thép tăng. Hợp đồng tương lai than cốc và than cốc được giao dịch nhiều nhất trong tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã tăng lần lượt 2.1% và 1.3% lên 1,894.50 nhân dân tệ/tấn (259.40 USD/tấn) và 2,511.50 NDT/tấn.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng

Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng do một số nhà máy đẩy giá chào của họ lên cao trong nước nhưng người mua hầu như không hoạt động.

Chỉ số xuất khẩu thấp nhất hiện có là 560 USD/tấn fob, và giá chào dao động lên khoảng 575 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu vẫn yếu.

Tại thị trường trong nước, nhiều dấu hiệu trái chiều. Các nhà máy ở Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 577-580 USD/tấn, tăng từ mức 565-580 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước, trong khi các nhà máy ở khu vực Marmara chào bán thanh cốt thép ở mức 570-575 USD/tấn xuất xưởng, so với mức giá 570-575 USD/tấn xuất xưởng. với mức 560-575 USD/tấn vào tuần trước. Nhưng một nhà máy ở Izmir đã sẵn sàng bán ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng sau khi bán ở mức 565 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước.

Trên thị trường phôi thép, các nhà cung cấp Biển Đen tiếp tục yêu cầu mức giá 510 USD/tấn cfr cho miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ và cao hơn trong tuần này, sau khi một số đợt bổ sung hàng được báo cáo vào tuần trước ở mức 510-520 USD/tấn cfr tại các cảng khác nhau.

Một thỏa thuận nữa được cho là đã được thực hiện với mức giá 505-510 USD/tấn cfr tới các cảng phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ đối với một lô nhỏ phôi thép của Nga với lô hàng nhanh chóng.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm nguồn cung phế thép giá thấp hơn

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tiến hành đặt hàng phế liệu đường biển dài vào tháng 12, tìm kiếm nguồn cung cấp ở Châu Âu và Anh với giá thấp hơn, khi người bán ở Mỹ tăng giá chào hàng.

Mỗi nhà máy Iskenderun và Izmir đã mua một lô hàng có nguồn gốc từ Anh chứa HMS 1/2 80:20 với giá lần lượt là 367 USD/tấn và 365 USD/tấn cho đợt xuất hàng trong nửa đầu tháng 12. Nhà máy Iskenderun cũng đã đặt một chuyến hàng Châu Âu bốc hàng vào tháng 12 vào ngày 3/11, với HMS 1/2 80:20 ở mức 370 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đang chuyển sang nguồn cung ngoài Mỹ vì nguyên liệu HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ đang được chào bán ở mức tối thiểu 375 USD/tấn. Tâm lý của các nhà xuất khẩu Mỹ đã được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong tuần mua hàng nội địa. Mức tăng chung ở tất cả các loại hiện ở mức 10-30 USD/tấn, thay vì thấp hơn khoảng 10 USD/tấn như dự kiến trước đây.

Ở lục địa và ở Anh, các nhà cung cấp đang phải tăng giá thu mua tại bến cảng để thu đủ sản phẩm cho các giao dịch đã ký kết. Giá thu gom ở cả hai khu vực đã tăng 5-10 Euro/tấn trong tuần, tùy thuộc vào loại và địa điểm. Tại Anh, nguồn cung tại bến cảng thường được mô tả là rất yên tĩnh, trong đó các nhà xuất khẩu phải trả nhiều tiền hơn để tìm đủ khối lượng.

Với tháng 12 là tháng vận chuyển ngắn nhất theo truyền thống với khối lượng hàng hóa đường biển dài hàng tháng được các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng thấp nhất, có thể chiến dịch bốc hàng hiện tại gần như đã kết thúc. Cho đến nay, được khuyến khích bởi sự tăng giá dự kiến của Mỹ và sự trở lại thị trường của Ấn Độ vào nửa cuối tháng 11, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng các lô hàng biển nước sâu bốc hàng vào khoảng ngày 15/12 và có thể chỉ cần một số ít khác để hoàn thành các yêu cầu bốc hàng tháng 12 của họ.

Nhưng chiến dịch tháng 1 dự kiến ​​sẽ bắt đầu không lâu sau khi kết thúc tháng 12, điều này có thể khiến giá HMS 1/2 80:20 tăng vượt ngưỡng hiện tại, đặc biệt nếu nhu cầu của Ấn Độ ổn định và các yếu tố thời tiết và hậu cần thông thường đặt ra những thách thức bổ sung. Không có giải pháp thay thế có giá thấp hơn trên thị trường đường biển ngắn, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lại thấy mình bị ép giữa chi phí cao - do dự kiến sẽ có một đợt tăng giá điện khác vào tháng 12 - nhu cầu thấp và chi phí đầu vào cao, tạo ra khả năng chống lại giá phế liệu cao hơn.

Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng

Giá quặng sắt trên biển tăng vào ngày 6/11, được hỗ trợ bởi giá thép cao hơn.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 75 cent/tấn lên 127.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giá phôi Đường Sơn tăng thêm 10 nhân dân tệ/tấn (1.37 USD/tấn) trong cuối tuần lên 3,550 NDT/tấn vào ngày 6/11, sau khi tăng 30 NDT/tấn vào thứ Sáu.

Thị trường quặng sắt đường biển yên tĩnh hơn vào ngày 6/11, chỉ có một giao dịch đường biển được giao dịch trên nền tảng này.

Thị trường thứ cấp cũng trầm lắng hơn vào thứ Hai, với biên độ cập bến của hàng hóa đường biển giảm trở lại mức âm.

Nhu cầu về quặng cám và chất lượng thấp tiếp tục mạnh mẽ, do các nhà máy muốn cắt giảm chi phí.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 4 NDT/tấn xuống 984 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 6/11.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 925 NDT/tấn, giảm 0.5 NDT/tấn hay 0.05% so với giá thanh toán ngày 3/ 11.

Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết thị trường ven cảng yên tĩnh trong ngày do hầu hết các nhà máy và thương nhân không muốn mua hàng khi giá quặng sắt đứng ở mức cao. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết giá quặng sắt kỳ hạn giảm nhẹ ngay trước khi DCE đóng cửa vào buổi chiều, điều này có thể mang lại niềm tin cho các nhà máy.

PBF được giao dịch ở mức 960-965 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 970-980 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.

Thị trường thép dẹt Trung Quốc bình ổn

Thị trường thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương ổn định khi các nhà máy thép Trung Quốc tăng cường chào hàng xuất khẩu nhờ thị trường nội địa vững và đồng nhân dân tệ Trung Quốc tăng giá so với đồng đô la Mỹ.

Thị trường nội địa vững chắc ở Trung Quốc và đồng nhân dân tệ Trung Quốc tăng giá đã thúc giục các nhà máy tăng cường xuất khẩu. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thêm 10 USD/tấn so với tuần trước lên 555 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã nâng giá chào đối với HRC cùng loại thêm 5 USD/tấn lên 575 USD/tấn fob nhưng mức giá quá cao cho các giao dịch.

Một số nhà máy thuộc khu vực tư nhân khác ở tỉnh Hà Bắc phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu SS400 và Q235 thêm 5-8 USD/tấn lên 541-545 USD/tấn fob.

Người mua từ Việt Nam hầu hết không muốn bắt kịp tốc độ tăng giá nhanh chóng và chỉ một số ít người mua chốt lời ở mức giá 535 USD/tấn cfr Việt Nam.

Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết: “Chỉ những người bán hạn chế mới có thể chấp nhận mức giá thấp như vậy, vì rất khó để được giảm giá từ các nhà máy vì thị trường nội địa ổn định”.

Tỷ giá giao ngay của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ đóng cửa ở mức 7.2756 lúc 4 giờ 30 chiều ngày 6/11, tăng 377 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó, đạt mức cao mới kể từ ngày 15/9.

Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.37 USD/tấn) lên 3,870 NDT/tấn vào ngày 6/11. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.28% lên 3,895 NDT/tấn. Các công ty thương mại tăng giá chào thêm 10-20 NDT/tấn lên 3,870-3,880 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay tăng so với tuần trước do tâm lý lạc quan về sản lượng thấp hơn.

Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc cho biết sản lượng thép thô của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã giảm 5.7% từ ngày 11 đến ngày 20/10 xuống còn 1.924 triệu tấn/ngày trong thời gian từ ngày 21 đến ngày 31/10. Cơ quan hoạch định kinh tế chính của Trung Quốc NDRC đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 5/11 để thúc giục việc sử dụng trái phiếu kho bạc đặc biệt vào các dự án đủ điều kiện càng sớm càng tốt. Bắc Kinh tuyên bố vào ngày 25/10 rằng họ sẽ phát hành 1 nghìn tỷ Yên trái phiếu kho bạc đặc biệt trong quý 4 năm nay cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

Sản lượng thấp hơn nâng giá thép cây Trung Quốc

Các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) đã cắt giảm sản lượng thép thô khoảng 5.7% từ ngày 11 đến ngày 20/10 xuống còn 1.92 triệu tấn/ngày trong thời gian từ ngày 21 đến ngày 31/10, nâng cao tâm lý thị trường và giá xuất xưởng của các nhà máy.

Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải tăng 40 nhân dân tệ/tấn (5.47 USD/tấn) lên 3,860 NDT/tấn vào ngày 6/11.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.6% lên 3,805 NDT/tấn. Các thương nhân tăng giá chào thanh cốt thép lên 3,860-3,920 NDT/tấn. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc đều tăng giá xuất xưởng thêm 20-30 NDT/tấn vào ngày 6/11.

Giao dịch có dấu hiệu chậm lại vào chiều qua sau khi giá thép thanh tăng 250 NDT/tấn hay 6.9% so với mức thấp cuối tháng 10. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá thép cây sẽ vẫn ở mức cao do sản lượng và mức tồn kho của các nhà sản xuất lớn đang ở mức thấp hơn.

Một nhà máy lớn ở phía Đông Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thép cây thêm 10 USD/tấn lên trọng lượng lý thuyết là 550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12. Các nhà máy Trung Quốc khó có thể đưa ra mức chiết khấu lớn cho các hợp đồng xuất khẩu khi chênh lệch giá giữa giá chào xuất khẩu và giá nội địa ngày càng thu hẹp. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng lên mức 525-540 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết.

Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thêm 5 USD/tấn lên 555 USD/tấn đối với dây thép SAE1008 và lên 565 USD/tấn đối với dây thép có hàm lượng carbon cao. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu lên 575 USD/tấn fob đối với thép dây chất lượng dạng lưới. Một số nhà máy ở phía bắc Trung Quốc vẫn sẵn sàng bán thép dây với giá 530 USD/tấn fob do nhu cầu xuất khẩu vẫn yếu. Một nhà máy ở Indonesia chào giá thép cuộn ở mức 530 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 3,550 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia chào phôi ở mức 500 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12.

Giá phế thép Nhật Bản ổn định

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản ổn định do người mua và người bán chờ đợi tín hiệu giá mới.

Các cuộc đàm phán xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản bị hạn chế bất chấp sự gia tăng của thị trường kim loại màu toàn cầu. Nhu cầu mua ở Châu Á vẫn yếu và quan điểm định giá khác nhau của người mua và người bán dẫn đến chênh lệch giá chào mua – chào bán lớn.

Hầu hết người bán Nhật Bản không muốn hạ giá chào xuất khẩu vì giá phế liệu trong nước vẫn cao hơn mức khả thi trên thị trường xuất khẩu, điều này làm cản trở xuất khẩu, ngay cả sau khi Tokyo Steel giảm giá vào tuần trước.

Một thương nhân cho biết: “Tôi nghĩ cả người mua và người bán đều đang háo hức chờ đợi cuộc đấu thầu Kanto trong tuần này vào ngày 9/11”.

Giá thầu xuất khẩu Kanto Tetsugen cuối cùng đã thấp hơn vào tháng 10, chủ yếu do nhu cầu ở nước ngoài hạn chế. Chỉ có 15,000 tấn phế liệu H2 được ký kết trong đợt đấu thầu xuất khẩu gần đây nhất ở mức 50,236 Yên/tấn fas, giảm 1,080 Yên/tấn so với phiên đấu thầu tháng 9.

Có rất ít sự hỗ trợ từ Đài Loan khi hầu hết các nhà sản xuất thép hạn chế mua hàng, do các nhà máy thép miễn cưỡng mua phế liệu bằng đường biển vì nhu cầu thép ngày càng tồi tệ.

Các chào hàng xuất khẩu hầu như không thay đổi trong tuần trước, ở mức 365-370 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50 và 373-378 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2. Nhưng người mua cho biết họ đang hy vọng mức giảm giá 5-8 USD/tấn, điều này là không thể thực hiện được đối với người bán.

“Tôi nghĩ nếu thị trường trong nước có thể hỗ trợ giá phế liệu thì giá sẽ được giữ vững”, một người bán cho biết. “Nếu không, chúng ta thường sẽ thấy một số người bán phế liệu thiếu con đường trong nước để tìm kiếm thị trường nước ngoài và đó là những người cởi mở hơn trong việc giảm giá”.

Không có giao dịch nào xuất hiện.

Người mua phế thép Châu Á chờ đợi giá chào chắc chắn

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định do người mua chờ đợi các chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế Mỹ.

Hoạt động giao dịch rất ít do người mua và các công ty thương mại quốc tế chờ đợi những chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ trước khi đưa ra quyết định.

Giá phế liệu giao ngay cho giá HMS 1/2 80:20 đóng container đã tăng vào tuần trước do các chỉ số tăng giá như giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng và các thông báo kích thích kinh tế của Trung Quốc từ Bắc Kinh. Nhưng hầu hết người mua cho biết họ kỳ vọng giá phế liệu nhập khẩu sẽ ổn định, do nhu cầu thép ít có dấu hiệu tăng.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước mua phế liệu sắt lớn nhất trên toàn cầu, với những người tham gia thị trường nhận được tín hiệu về giá từ thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ.

Feng Hsin giữ giá phế liệu trong nước và thép cây trong nước không đổi ở mức 11,600-11,700 Đài tệ/tấn (361-364 USD/tấn) và 18,200 Đài tệ/tấn tương ứng. Quyết định giữ ổn định cả hai mức giá phần lớn nằm trong dự đoán do tâm lý trái chiều vào cuối tuần trước.

Có một chào bán phế liệu A3 từ Nga với giá 355 USD/tấn vào cuối tuần trước nhưng sau đó không có giao dịch nào được xác nhận.

Không có chào bán nào cho H1/H2 xuất xứ Nhật Bản 50:50.