Hoạt động chậm lại trên thị trường quặng sắt
Giá quặng sắt giảm lại do các hạn chế thiêu kết mới tại Đường Sơn và mục tiêu tăng trưởng kinh tế thấp hơn dự kiến được đặt ra bởi Trung Quốc cho năm 2023.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.15 USD/tấn xuống 125.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
"Hoạt động thị trường đã giảm vào ngày 6/3. Đường Sơn bắt đầu hạn chế thiêu kết tạm thời vào ngày 4/3. Nó đã không thông báo khi các hạn chế được dỡ bỏ", một người quản lý nhà máy thép có trụ sở tại Đường Sơn cho biết. Thương mại cũng rút lui sau khi Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vào khoảng 5% cho năm 2023 vào ngày 5/3, thấp hơn kỳ vọng của mục tiêu 5.5%.
Thị trường quặng sắt đường biển im ắng, không có giao dịch hoặc chào bán và giá thầu nào trên các nền tảng.
Giá quặng 62%fe tại cảng đã giảm 23 NDT/tấn xuống 919 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo, đưa giá đường biển xuống 2.90 USD/tấn xuống 124 USD/tấn cfr.
Giá quặng trên Sàn giao dịch hàng hóa Dalian (DCE) đã đóng cửa ở mức 897 NDT/tấn, giảm 2.13% so với giá thanh toán vào ngày 3/3.
Thị trường đường cảng yên tĩnh cho đến cuối buổi chiều, khi các nhà máy và thương nhân tăng cường điều tra sau khi tương lai phục hồi sau khi thua lỗ trước khi thị trường đóng cửa. "Giá giao dịch cao hơn vào buổi chiều, so với buổi sáng. Thật khó để mua PBF tại 905 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông", một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông nói. PBF được giao dịch tại 893-905 NDT/tấn tại Sơn Đông và tại 913-920 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn.
Đường Sơn áp đặt một hạn chế tạm thời đối với thiêu kết vào ngày 4/3 để kiềm chế ô nhiễm không khí. Thành phố đã nâng vòng hạn chế cuối cùng vào ngày 1/3.
Giá than cốc ổn định
Giá than cốc fob Úc ổn định với người mua chờ xu hướng rõ ràng hơn. Giá bình ổn mức 367.55 USD/tấn fob.
Nhu cầu có thể tăng hơn nữa trong thời gian tới với việc nối lại các hoạt động thép Châu Âu và nhu cầu tăng từ Ấn Độ. Một nhà sản xuất thép Châu Âu đã tăng sản xuất quý này, nhưng chưa thể quay lại công suất hoàn toàn trong những tháng tới.
Hầu hết những người mua xa lánh, với một số người tham gia cho rằng giá "không bền vững" ở cấp độ hiện tại. Nhu cầu trong phạm vi 320-350 USD/tấn fob.
Một nhà giao dịch có trụ sở tại Singapore đã chỉ ra rằng các giao dịch gần đây 367-369 USD/tấn "quá cao" vì thiếu sẵn sàng mua sắm ở cấp độ đó.
Giá than cốc cao cấp cho Ấn Độ tăng 5 cent/tấn lên 383.55 USD/tấn CFR, trong khi giá đến Trung Quốc ở mức 335 USD/tấn CFR.
Tại Trung Quốc, các nhà máy than cốc ở Sơn Tây đã lên kế hoạch cắt giảm sản lượng xuống 50 % về các mối quan tâm về môi trường và an toàn. Một người mua cho rằng điều này có thể thắt chặt cung cấp than cốc và có thể củng cố giá.
Nhưng tâm lý thị trường đã dịu đi một chút trong tuần này khi. Tỷ suất lợi nhuận chặt chẽ đã giảm nhu cầu của các nhà máy than cốc đối với than cốc. Một nhà giao dịch Trung Quốc chỉ ra rằng nhu cầu hạ nguồn yếu và việc tăng công suất lò cao không đáng kể, thêm rằng nhu cầu trước đó tăng là ngắn hạn.
Một hàng hóa 35,000 tấn PCI Nga với Laycan 15-20/3 đã được bán cho một thương nhân Trung Quốc với giá 238 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc, với tùy chọn của người mua để giao hàng hàng hóa tương tự ở mức 240 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu
Các nhà máy và thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ thấp chào bán của họ trong nỗ lực đảm bảo doanh số trước khi các cơ chế kiểm soát giá được thảo luận trong cuộc họp thứ hai giữa các nhà sản xuất và chính phủ vào ngày mai.
Hai nhà máy Marmara đã giảm giá 5-10 USD/tấn so với thứ sáu xuống còn 765 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT.
Một nhà máy Marmara đã chào bán ở mức 750 USD/tấn xuất xưởng, nhưng mức độ này có thể chỉ có sẵn cho người dùng cuối trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Các nhà máy Istanbul đưa ra chào bán 16,900 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 758 USD/tấn không bao gồm VAT, trong khi người mua cho thấy ít sự quan tâm trong thời điểm hiện tại.
Hai nhà máy Iskenderun chính đã duy trì các chào bán chính của họ ở mức 784 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT, trong khi một người khác tham gia vào thị trường với một chào bán ở mức 789 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng một trong những nhà máy này cho thấy mức độ giao dịch là 771 USD/tấn, thấp hơn 5 USD/tấn so với thứ Sáu. Các nhà máy iskenderun nhỏ hơn cũng được nghe để sẵn sàng bán thép cây ở mức 771 USD/tấn xuất xưởng, trong khi những người theo chủ nghĩa Iskenderun đã sẵn sàng để bán ở mức 17,100 lira/tấn, bao gồm VAT, tương đương với 767 USD/tấn, không bao gồm Vat.
Một nhà máy IZMIR cung cấp hàng hóa ở mức 755 USD/tấn, thấp hơn 15 USD/tấn so với thứ Sáu, trong khi các thương nhân trong khu vực được nghe thấy hàng hóa ở mức 745-748 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà kho Karabuk đã cung cấp hàng hóa ở mức 753 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn khoảng 40 USD/tấn so với các chào bán từ các nhà máy ở khu vực đó vào tuần trước.
Người mua có khả năng rút lui cho đến khi chính phủ đưa ra quyết định cuối cùng về việc giá sẽ được quy định như thế nào, điều này có thể xảy ra ngay sau ngày mai.
Trong thị trường xuất khẩu, một nhà máy Marmara đã được nghe cung cấp thép cây ở mức 760 USD/tấn FOB, tương tự như các chào bán của tuần trước, nhưng có rất ít hoạt động, với những người tham gia vẫn đang chờ đợi sự rõ ràng về sự kiểm soát của chính phủ về giá cả.
Thị trường HRC EU tăng trưởng
Giá HRC EU tăng trưởng khi nhiều người mua vào trong bối cảnh giá tăng.
Một nhà sản xuất thép hàng đầu Châu Âu chào giá 850 Euro/tấn xuất xưởng cho HRC và 970 Euro/tấn cho HDG, trong khi những người khác rút khỏi thị trường do bảo trì làm gián đoạn chuỗi cung ứng.
Có một số tin đồn về HRC Châu Âu bán vào Mỹ với giá 900 USD/tấn fob, nhưng điều này không thể được xác nhận.
Nhu cầu đã tăng lên một chút từ những khách hàng muốn đặt trước khi có bất kỳ sự gia tăng giá tiềm năng nào nữa, các nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết. Khách hàng đã đặt hàng đến tận quý thứ ba, với một nhà sản xuất hàng đầu của Đức báo hiệu rằng nó đang chuyển sang sản xuất tháng 7 cho HRC.
Sự vắng mặt của Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trường Châu Âu và nhu cầu HRC từ trong nước đã thúc đẩy các nhà cung cấp địa phương, bên cạnh giá cả Mỹ tăng vọt. Đã có tin đồn về chào bán HRC của Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua 730 USD/tấn CFR ngày hôm qua, tăng khoảng 30 USD/tấn trở lên so với doanh số gần đây. Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ trở thành một nhà nhập khẩu ròng trong những tháng tới.
Một nhà sản xuất Ý được cho là gặp khó khăn với thép ngâm, mà các nguồn tin cho rằng có thể thắt chặt sự sẵn có của loại dày hơn.
Chào bán nhập khẩu đã được nghe tăng lên tới 780 Euro/tấn CFR từ Ấn Độ và Nhật Bản, mặc dù một số người mua nói rằng thời gian sản xuất từ các nhà máy Châu Âu được cho là đang tiếp cận tháng 6 và do đó, nguyên liệu từ Ấn Độ có thể được cung cấp trong các khung thời gian tương tự ở cấp thấp hơn.
Tâm lý hạ nhiệt trên thị trường thép dài Trung Quốc
Giá thép dài Trung Quốc đã giảm do thiếu các biện pháp kích thích mới theo Đại hội Nhân dân Quốc gia (NPC) vào ngày 4-5/3.
Giá thép cây giao ngay Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.33 USD/tấn) xuống 4,220 NDT/tấn.
Thép cây kỳ hạn giảm 0.92% xuống 4,210 NDT/tấn. Các thương nhân cắt giảm giá xuống 4,200-4,250 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng. Thương mại thép cây hàng ngày tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 20,000 tấn từ ngày 3/3 xuống còn 180,000 tấn vào ngày 6/3.
Khối lượng được giao dịch vẫn ở mức độ cao nhất lịch sử và những người tham gia thị trường không mong đợi giá thép cây sẽ rút lui đáng kể trong những ngày tiếp theo. Một số nhà máy Bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây 10-30 NDT/tấn.
Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy phía Đông Trung Quốc đã tăng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 650 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5.
Giá tại các thành phố lớn trong nước thấp hơn ở mức 600-615 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Hầu hết những người mua đường biển đã rút lui do sự chênh lệch rộng giữa giá nội địa và xuất khẩu.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn dây Trung Quốc không thay đổi ở mức 642 USD/tấn FOB.
Một nhà máy Đông Trung Quốc đã giữ chào bán cuộn dây carbon cao ở mức 685 USD/tấn FOB. Các nhà máy lớn ở Bắc Trung Quốc được ước tính sẽ giữ các chào bán không thay đổi ở mức 650-670 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 4 và tháng 5. Các thương nhân Bắc Trung Quốc cắt giảm giá xuất khẩu cuộn dây xuống còn 645-650 USD/tấn FOB. Thị trường xuất khẩu cuộn dây Trung Quốc im ắng, với giá ở các thị trường lớn Đông Nam Á ở mức 630-670 USD/tấn fob.
Giá phôi thép Đường Sơn giảm 50 NDT/tấn xuống 3,940 NDT/tấn.
Thị trường phế thép Đài Loan ổn định
Thị trường phế thép Đài Loan đã khởi động một tuần ổn định khi người mua chờ giá chào chắc chắn từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ.
Không có giao dịch, chào mua hay chào bán trong ngày hôm qua. Nhiều người bán dự kiến giá sẽ tăng thêm trong tuần này.
"Tôi nghĩ rằng các chào bán trong tuần này sẽ vẫn ở mức trên 430 USD/tấn vì chào bán rất hạn chế. Người bán không tìm cách bán khối lượng lớn khi giá tăng, và đặc biệt là khi giá nhập khẩu phế liệu]của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức tăng cao ở mức cao , "một thương nhân nói.
Sự lạc quan hơn nữa là điều hiển nhiên khi Feng Hsin tăng giá thép cây và giá mua phế thép thêm 300 Đài tệ/tấn (9.8 USD/tấn) lên 20,500 Đài tệ/tấn và 12,800-12,900 Đài tệ/tấn.
Các nguồn tin cho biết giá thu mua trong nước cao hơn không có gì đáng ngạc nhiên khi giá phế liệu gia tăng ở Châu Á, nhưng hầu hết cũng bày tỏ sự hoài nghi về giá thép cây tăng vì nhu cầu thép chậm vẫn là mối quan tâm chính đối với các nhà sản xuất thép.
Một người mua cho biết họ đang theo dõi thị trường giao ngay bây giờ, và có lẽ sẽ mua được nhiều phế liệu trong nước nếu giá phế liệu đường biển tăng hơn nữa.
Không có chào bán nào cho phế liệu của Úc, Nam Mỹ hoặc Nhật Bản đã được nghe thấy.
Thị trường phế thép Nhật Bản im ắng
Thị trường phế thép Nhật Bản im ắng khi người bán và người mua chờ đợi các tín hiệu giá mới trên thị trường giao ngay.
Không có chào bán nào được nghe thấy ngày hôm qua nhưng nhiều nhà giao dịch hy vọng giá H2 sẽ tăng hơn nữa trong tuần này, với dự đoán rằng đấu thầu Kanto sắp tới sẽ chốt với giá cao hơn.
Một chào bán cho H2 đã được nghe ở mức 55,000 Yên/tấn, nhưng không có giá thầu chắc chắn nào được nghe.
"Tôi hy vọng các hoạt động giao dịch sẽ bị hạn chế trước khi đấu thầu Kanto và người bán nên nhắm mục tiêu 55,000 Yên/tấn trở lên trong tuần này", một nhà giao dịch nói. "Có vẻ như Tokyo Steel có nhu cầu vững chắc."
Giá thu mua tại thị trường nội địa vẫn không thay đổi kể từ ngày 13/1, với giá H2 ở mức 53,500 yên/tấn được giao cho nhà máy Utsunomiya và 53,000 yên/tấn cho nhà máy Tahara. Các nguồn tin thương mại cho biết đồng yên yếu hơn so với đồng đô la Mỹ đã đẩy giá khả thi của người mua Châu Á lên mức cao hơn so với giá trong nước tương đương của Nhật Bản, rất có thể sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất thép Nhật Bản tăng giá sớm.
Một số người bán cho biết các nhà máy Đài Loan có thể tìm kiếm nguồn cung thay thế vì các chào bán cho phế container bị hạn chế và đã tăng 40 USD/tấn kể từ ngày 3/1.
Nhu cầu từ Việt Nam dự kiến vẫn yếu tuần này do khả năng hoạt động của họ vẫn ở dưới 50 %. Hầu hết các nhà sản xuất thép ở Việt Nam vẫn tập trung vào phế liệu trong nước có giá cạnh tranh hơn để giảm chi phí sản xuất.
Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc quay đầu giảm
Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc đã giảm lại hôm qua do mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2023 mà nước này đặt ra thấp hơn dự kiến, trong khi giá đường biển tăng trưởng.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc (GDP) vào năm 2023 đã được đặt vào khoảng 5%, theo báo cáo công việc của chính phủ do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cung cấp vào ngày 5/3. Mục tiêu thấp hơn kỳ vọng ban đầu 5.5%.
GDP tăng trưởng mức 3% trong năm ngoái. Không có chính sách kích thích mới nào cho ngành bất động sản được tiết lộ trong báo cáo công việc, vì trọng tâm vẫn là rủi ro tài chính cho các công ty bất động sản và tạo điều kiện tiếp cận nhà ở cho người mua đầu tiên.
HRC
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.34 USD/tấn) xuống 4,330 NDT/tấn vào ngày 6/3.
HRC kỳ hạn giảm 0.53% xuống 4,325 NDT/tấn. Các hoạt động giao ngay đã chậm lại từ tuần trước khi tâm lý thị trường dịu đi do mục tiêu GDP thấp hơn dự kiến. Việc tăng sản lượng thép cũng gây áp lực cho tâm lý thị trường.
Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy lớn của Trung Quốc đã nâng chào bán thêm 5 USD/tấn lên 680 USD/tấn fob cho HRC SS400.
Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã tăng chào bán 10 USD/tấn lên 675 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một nhà máy thứ ba ở phía bắc Trung Quốc cũng đã tăng chào bán thêm 10 USD/tấn lên 685 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc đợi tới ngày 7/3 để công bố chào giá mới. Các công ty giao dịch có hàng hóa trong tay sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 645 USD/tấn CFR Việt Nam cho SS400 được sản xuất bởi các nhà máy nhỏ hơn ở phía Bắc Trung Quốc. Nhưng không có giao dịch nào được chốt do người mua đường biển thận trọng sau khi giá bán trong nước Trung Quốc giảm.
Các công ty giao dịch đã cung cấp cuộn SAE1006 của Trung Quốc ở mức và trên 690 USD/tấn CFR Việt Nam và miễn cưỡng nhận đơn đặt hàng dưới 685 USD/tấn CFR Việt Nam, trích dẫn các chào bán tăng từ các nhà máy Trung Quốc. Các nhà máy từ các quốc gia khác, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, đã không cung cấp ở Việt Nam, khiến người mua Việt Nam chỉ có lựa chọn thép Trung Quốc.
