Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Giá nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ tăng khi doanh số bán mới được chốt ở mức cao hơn.

Một nhà máy Izmir đã mua hai lô hàng, từ các nước Baltic và Mỹ. Lô hàng Baltic chứa HMS 90:10 với giá 370.50 USD/tấn và hỗn hợp bonus và busheling với giá 393.50 USD/tấn. Lô hàng Mỹ chứa HMS 85:15 với giá 376.50 USD/tấn và phế vụn với giá 393.50 USD/tấn.

Có một đợt bán từ một nhà cung cấp Châu Âu lục địa cho một nhà máy Samsun với HMS 80:20 với giá 362 USD/tấn và phế vụn và bonus với giá 382 USD/tấn. Một đợt bán có nguồn gốc từ Anh cho một nhà máy Iskenderun với giá HMS 80:20 là 360 USD/tấn và bonus là 380 USD/tấn, cả hai đều diễn ra vào ngày 5/3.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm các lô hàng có thời gian giao hàng ngắn nhất và hầu hết các đợt bán trong 48 giờ qua được hiểu là để tải vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Mặc dù tâm lý thị trường phế liệu sắt trong nước của Mỹ có phần lạnh nhạt hơn - vẫn chưa thực sự khởi động - các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhận thức được sự thúc đẩy của ngành công nghiệp sắt Châu Âu nhờ vào kế hoạch công nghiệp quốc phòng trị giá 800 tỷ euro mới được đưa ra và đồng Euro mạnh hơn nhiều. Cả hai yếu tố này đều hỗ trợ các nhà cung cấp phế liệu Châu Âu, nguồn cung cấp phế liệu chính của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, đưa ra các mức giá chắc chắn hơn.

Ngày nay, thị trường xuất hiện nhiều người bán Châu Âu muốn giao dịch, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn hơi do dự vì họ cố gắng cân bằng chi phí sản xuất và đẩy giá thành phẩm lên trước khi cam kết mua phế liệu giá cao hơn. Một số nhà máy đã thành công trong việc tăng giá và bán ra, dự kiến ​​nhiều nhà máy khác cũng sẽ làm theo vào thứ Hai.

Nhiều người tham gia thị trường thừa nhận rằng việc tăng giá là điều không thể tránh khỏi, trên cả thị trường nhập khẩu phế liệu và thành phẩm dài hạn, vì tâm lý thị trường sắt trong thị trường cung cấp thép và phế liệu chính đã mạnh lên trong tuần qua.

Các chào hàng của Mỹ vẫn hầu như không có, nhưng có kỳ vọng nhiều người bán sẽ quay trở lại thị trường sau một thời gian dài vắng bóng. Một số người bán lớn đã không xuất hiện trên thị trường trong hai tháng và sự hiện diện của Hoa Kỳ trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ nói chung là thấp đáng kể kể từ tháng 12.

Trên thị trường đường biển ngắn, các chào hàng vẫn ở mức 350 USD/tấn trở lên đối với Adriatic và 345 USD/tấn đối với vật liệu Romania và Bulgaria và một số giao dịch có khả năng đã được thực hiện.

Thị trường phôi tấm bất ổn

Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu ổn định sau khi tăng nhẹ vào tuần trước, khi những người tham gia chuẩn bị cho các quyết định bảo hộ thương mại trong nước của Mỹ và EU, những quyết định này vẫn chưa có tác động đáng kể đến xu hướng giá trong khu vực.

Tâm lý thị trường thép EU không chỉ được hỗ trợ bởi kỳ vọng về các biện pháp bảo hộ chặt chẽ hơn mà còn bởi kế hoạch phát triển ngành công nghiệp quốc phòng mới trị giá 800 tỷ euro được đưa ra vội vàng sau thất bại trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vào ngày 28/02.

Việc Mỹ áp thuế nhập khẩu 25% đối với Canada và Mexico, và sau đó là việc đình chỉ áp dụng thuế này đối với hàng hóa Mexico trong một tháng, đã ảnh hưởng rất ít đến thị trường phôi tấm, mặc dù khả năng mua phôi tấm và bán các sản phẩm phôi tấm của Mexico cho Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các mức thuế này. Một số bên tham gia thị trường có trụ sở tại Mỹ đã báo cáo rằng người mua phế liệu Mexico từ chối xà lan vì thị trường xuất khẩu chính của họ có khả năng sẽ thu hẹp đáng kể hoặc thậm chí không còn tồn tại. Cùng lúc đó, các đại diện thương mại Brazil được cho là đang ở Mỹ để đàm phán khôi phục hạn ngạch miễn thuế hàng năm, một động thái cũng được một số nhà sản xuất thép lớn của Mỹ ủng hộ. Ý kiến ​​của thị trường rất chia rẽ về việc liệu các cuộc đàm phán này có thành công hay không- liệu chính quyền Trump có tiếp tục tạo ra sân chơi bình đẳng và đánh thuế tất cả các sản phẩm hay lựa chọn nhượng bộ để hỗ trợ ngành thép của mình hay không vẫn còn phải chờ xem. Một số nhà cung cấp Châu Á có nhà máy chế biến tại Mỹ có thể cung cấp phôi tấm cho các nhà máy của họ tại Mỹ.

Các nhà cung cấp phôi tấm Châu Á vẫn giữ nguyên giá chào hàng và cho biết cho đến nay không có sự quan tâm đáng kể nào từ Mỹ. Họ cho biết các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục với những người mua thường xuyên ở Châu Âu, với một số người mua Ý trả giá khoảng 480 USD/tấn cfr cho vật liệu của Indonesia và Việt Nam.

Giá chào bán phôi tấm của Trung Quốc cho Ý vẫn trong khoảng 520-550 USD/tấn cfr cho các ứng dụng làm tấm. Một nguồn tin từ nhà máy mô tả mức giá 520 USD/tấn cfr là mức thấp nhất, đồng thời cho biết không có nguồn cung nào từ Trung Quốc dưới mức này. Một thương nhân Trung Quốc cho biết có thể lấy vật liệu dưới mức này từ các nhà máy cấp hai và cấp ba. Phôi tấm của Indonesia, vốn có ứng dụng tấm thép hạn chế, cũng có giá 490-500 USD/tấn cfr.

Một nhà cán lại của Ý cho biết các nhà cung cấp Biển Đen sẵn sàng bán với giá 500 USD/tấn cfr. Các cuộc đàm phán với các nhà cung cấp Nga sẽ bắt đầu vào tuần tới, trong khi giá phôi tấm của Brazil được đưa ra ở mức 510-520 USD/tấn cfr, nhưng không rõ liệu có người mua Châu Âu nào cân nhắc trong tuần này hay không.

Giá tấm thép tại Ý vẫn giữ nguyên trong tuần này, với các nhà cán lại đang tìm cách chốt các giao dịch ở mức 640-650 Euro/tấn xuất xưởng cho vật liệu S275. Một nguồn tin cho biết "Chúng tôi chỉ đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra đối với tấm thép trong đợt đánh giá bảo vệ, nhưng sẽ không mang tính cách mạng và hỗ trợ như giá cuộn thép".

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua không mong đợi phải trả hơn 450 USD/tấn cfr cho phôi tấm Nga, và vật liệu Châu Á đang được chào bán với giá 480-490 USD/tấn cfr, mức giá không khả thi đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vì họ đang phải vật lộn với nhu cầu ảm đạm và biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Sau tuần lễ Carnival, các nhà cung cấp Brazil có khả năng sẽ bắt đầu cung cấp thép phiến giao hàng tháng 5 cho các khách hàng thường xuyên của họ theo các điều khoản hợp đồng hai cấp, tùy thuộc vào kết quả thuế quan và hạn ngạch.

Phế liệu, cắt giảm lãi suất thúc đẩy hoạt động mua vào trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà giao dịch thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ sung hàng vào 2 hôm qua, vì một lượng lớn các giao dịch phế liệu đã chốt ở mức cao hơn và vì ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm lãi suất 2.5% xuống còn 42.5%. Việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất, 0.25% còn 2.5%, cũng thúc đẩy tâm lý, trong khi đồng euro tăng giá so với đồng đô la Mỹ kể từ cuối tuần đã thu hút một số người mua EU vào thị trường mặc dù thời điểm khó khăn về hạn ngạch nhập khẩu theo quý.

Tín hiệu rõ ràng về giá cả mạnh hơn từ thị trường phế liệu trong hai ngày qua là yếu tố chính thúc đẩy người mua trong nước bổ sung hàng, trong khi việc cắt giảm lãi suất cũng đóng một phần vai trò nhưng không được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với các nhà đầu tư, vì lãi suất vay vẫn ở mức rất cao.

Nhu cầu mạnh nhất ở khu vực Iskenderun, nơi nhu cầu về công trình xây dựng vẫn lớn nhất do hậu quả của trận động đất xảy ra vào đầu năm 2023. Các nhà máy đã bán ra hôm qua ở mức 560-569 USD/tấn xuất xưởng trước khi tăng giá chào hàng lên 570-575 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy lớn ở Izmir đã bán 15,000 tấn hôm trước cho người mua trong nước với giá 555 USD/tấn xuất xưởng, trước khi tiếp tục bán ra hôm qua và kết thúc ngày ở mức 565 USD/tấn xuất xưởng.

Các nhà máy khác ở Izmir cũng đã bán và điều chỉnh giá chào hàng của họ ở mức tương tự. Các nhà máy Marmara đã đẩy giá lên 575 USD/tấn xuất xưởng sau khi bán được hàng, mặc dù khối lượng giao dịch ở mức vừa phải, theo các nguồn tin. Thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn nhiều thách thức. Các nhà máy sẽ phải tăng giá thêm một lần nữa vào ngày mai để theo kịp mức tăng giá phế liệu gần đây, hiện có khả năng sẽ có thêm áp lực tăng giá mang tính cấu trúc do thuế nhập khẩu thép và phế liệu của Mỹ. Và chi phí vay cao tiếp tục hạn chế hoạt động xây dựng. Nhu cầu của người dùng cuối vẫn ở mức thấp đáng kể trong ngày hôm qua mặc dù các thương nhân đã có động thái bổ sung hàng.

Trên thị trường xuất khẩu, người mua Romania đã mua một số lô hàng từ một nhà máy ở Izmir, mặc dù không thể có được thông tin chi tiết. Đồng euro mạnh lên so với đồng đô la trong tuần này có lẽ là một yếu tố lớn thúc đẩy người mua mua hàng. Người mua ngoài EU đã mua khoảng 2,000 tấn hàng nhỏ từ các nhà máy Marmara, với giá khoảng 570 USD/tấn fob.

Ramadan làm chậm giao dịch trên thị trường thép dài GCC

Hoạt động giao dịch thép dài hạn tại khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã chậm lại trong tháng Ramadan. Nhưng hoạt động mua phôi thép vẫn tiếp tục diễn ra nhanh chóng, cho thấy sản lượng cao hơn sau lễ Eid. Mặc dù hoạt động giảm, nhu cầu vẫn mạnh mẽ vì các dự án quy mô lớn vẫn tiếp tục.

Trong tháng Ramadan, các nước GCC điều chỉnh lịch làm việc xuống còn 4.0-5.5 giờ một ngày, giảm nhu cầu và duy trì nguồn cung ở mức cao. Hoạt động hạn chế đã làm chậm hoạt động mua và sản xuất thép cây, với các nhà máy đưa ra mức chiết khấu. Các đơn đặt hàng phôi thép khối lượng lớn cho thấy sự phục hồi thông thường sau tháng Ramadan.

Nhà sản xuất hàng đầu UAE Emsteel giữ nguyên giá thép cây chào hàng ổn định cho tháng 3 ở mức 2,660/tấn Dh/tấn (725 USD/tấn) cpt Dubai, không bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% và 2,668 Dh/tấn (727 USD/tấn) cho Sharjah và các Tiểu vương quốc phía bắc. Nhưng công ty này sẵn sàng chào hàng ở mức 2,520 Dh/tấn (686 USD/tấn) và một nguồn tin thị trường cho biết công ty có thể chấp nhận giá thầu ở mức 2,410 Dh/tấn (656 USD/tấn) vì - mặc dù nhu cầu mạnh - doanh số bán hàng đã chậm lại trong tháng Ramadan.

Các nhà máy khác của UAE đặt mức thép cây chào hàng ở mức 2,350-2,410 Dh/tấn xuất xưởng (640-656 USD/tấn), nhưng các nhà sản xuất sẵn sàng giảm giá và các giao dịch diễn ra ở mức 2,240-2,270 Dh/tấn xuất xưởng (610-618 USD/tấn), ngoại trừ Emsteel, công ty chào hàng cao hơn.

Hoạt động mua phôi thép trong khu vực diễn ra mạnh mẽ, cho thấy sản lượng sẽ tăng sau tháng Ramadan. Một nhà máy của UAE đã mua hai lô hàng 30,000 tấn từ Indonesia với giá 480 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 5.

Nhà sản xuất lớn của Saudi là Hadeed đã giảm giá thép cây chào tháng 3 xuống 50 riyal/tấn (13.30 USD/tấn) xuống còn 2,350 SR/tấn (626.50 USD/tấn) cpt, không bao gồm thuế giá trị gia tăng 15%. Cùng nhà máy này đã công bố giá thép dây chào tháng 3 là 2,350 SR/tấn (618.50 USD/tấn).

Giá thép cây chào từ Trung Quốc và Indonesia là 470-480 USD/tấn cfr cho Saudi Arabia, nhưng không có giao dịch nào được nghe thấy trong tuần vì người mua đang trả giá 465 USD/tấn cfr.

Kuwait vẫn chưa công bố giá thép cây và đang nỗ lực để giao các đơn đặt hàng trước đó. Các nguồn tin thị trường cho biết giá sẽ được công bố vào tuần tới, nhưng dự kiến ​​giá sẽ ổn định hoặc thấp hơn một chút vì nguyên liệu thô đã được đặt mua với giá tương đối cao. Các chào hàng phôi mới nhất vào Kuwait là 470-490 USD/tấn cfr trong tuần này, nhưng không có giao dịch nào được nghe thấy.

Giá HRC Ý tăng trong khi ổn định tại phía Bắc

Giá thép cuộn cán nóng Ý tăng nhẹ vào ngày 6/3, vì những người tham gia dự kiến ​​nguồn cung sẽ thắt chặt hơn trong những tháng tới, sau khi các điều chỉnh về biện pháp bảo vệ có hiệu lực.

Hoạt động nhập khẩu vẫn chủ yếu là không thanh khoản trong tuần này, vì những người tham gia thị trường mong đợi kết quả của đợt xem xét bảo hộ. HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được định giá ở mức 560-580 Euro/tấn cfr phía Nam, bao gồm cả thuế chống bán phá giá của EU. Một báo cáo cho biết có một lời chào hàng ở mức 585-590 Euro/tấn cfr Ý, bao gồm cả thuế chống bán phá giá, từ Thổ Nhĩ Kỳ. Malaysia và Indonesia chào hàng ở mức 540-550 Euro/tấn cfr, hầu như không đổi so với tuần trước. Các thương nhân cho biết hiện không có người mua nào muốn mua, thay vào đó họ muốn chờ đợi. Một số nhà máy cho biết họ không chào hàng, nhận thấy rằng không có ai muốn mua do tình hình không chắc chắn. HRC Đài Loan hiện không được chào bán, với các chào hàng tiếp theo cho lô hàng vào mùa hè và có khả năng thông quan vào tháng 10 quá xa để hấp dẫn.

Vật liệu ngâm và tẩm dầu từ kho cảng được chào bán với giá 625-630 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng, nhưng sự quan tâm bị hạn chế. Một thương nhân lưu ý rằng có nhu cầu lớn đối với vật liệu tồn kho giao ngay trong các lô 100-200 tấn. Các tấm được chào bán từ các trung tâm dịch vụ với giá 680-710 Euro/tấn giao hàng.

Người mua cho biết họ dự kiến ​​sẽ thiếu hụt cuộn ở EU trong những tháng tới. Nhà sản xuất thép Đức Salzgitter tuần này đã công bố tình trạng bất khả kháng - công ty không cung cấp số lượng lớn HRC tại Ý, nhưng nguồn cung thấp hơn ở Đức có thể ảnh hưởng đến nguồn cung chung từ phía tây bắc vào Ý.

Cuộn cán nguội của Hàn Quốc và Ấn Độ được chào bán với giá 650 Euro/tấn cfr Ý.

Một số trung tâm dịch vụ ở phía bắc EU cho biết họ vẫn đang vật lộn với nhu cầu ảm đạm, mặc dù có khả năng sắp có các hạn chế nhập khẩu. Một trung tâm dịch vụ cho biết một khách hàng lớn chỉ lấy hơn một nửa khối lượng thông thường của mình, do mức tiêu thụ cuối cùng yếu. Điều này đã hạn chế giá tấm ở Bắc Âu, với các trung tâm dịch vụ đang vật lộn để đạt được mức 700 Euro/tấn.

Nhưng tâm lý được hỗ trợ bởi khả năng Đức tăng cường phanh nợ, tin tức sắp xảy ra về vụ kiện bán phá giá đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam, và việc sửa đổi sắp tới đối với biện pháp bảo vệ. Theo một số nhà cung cấp, các nhà sản xuất châu Âu đã hỏi về các lô hàng nguyên liệu thô giao ngay lần đầu tiên sau hơn một năm. Các nhà máy sẽ có thể tăng công suất sử dụng ở một mức độ nào đó, với dự kiến ​​khối lượng nhập khẩu sẽ giảm.

Một nhà máy đang thử nghiệm một mức giá mới là 650 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng không ai vội bán.

Các tháng gần đó cũng tăng giá trên thị trường tương lai vào ngày 6 tháng 3. Giá tháng 5 được giao dịch ở mức 658-660 Euro/tấn, tăng so với mức 654 Euro/tấn trong đợt thanh toán ngày 5/3. Tháng 6 và tháng 7 tăng lên 665 Euro/tấn, tăng lần lượt 7 Euro/tấn và 5 Euro/tấn. Chênh lệch giá tháng 3-tháng 4 được giao dịch ở mức -15 Euro/tấn, với giá giao ngay là 635 Euro/tấn và 650 Euro/tấn, trong khi chênh lệch giá tháng 4-tháng 5 được giao dịch ở mức -9 Euro/tấn (651-660 Euro/tấn). Một số bên tham gia phái sinh cho rằng đường cong kỳ hạn bị định giá thấp do dự kiến ​​khối lượng nhập khẩu sẽ giảm và tiềm năng tạo ra nhu cầu khi Đức tìm cách phục hồi nền kinh tế.

Thị trường gang thỏi toàn cầu trì trệ

Thị trường gang thỏi toàn cầu diễn ra trì trệ trong tuần qua do nhiều yếu tố, bao gồm lễ hội Carnival ở Brazil, lễ Ramadan bắt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, mức thuế mới 25% do Mỹ áp đặt đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico và hạn ngạch của EU đối với các nhà cung cấp Nga đã cạn kiệt.

Ukraine, Brazil, Mỹ

Một nhà sản xuất Ukraine đã bán 20,000 tấn trong số 50,000 tấn hàng, trước đó được giao từ Biển Đen đến Mỹ, cho một thương nhân Mỹ vào thứ Sáu tuần trước ở mức 470 USD/tấn cfr New Orleans, sau một số giao dịch tương tự trong hai năm qua. Gang trong lô hàng có hàm lượng phốt pho thấp và do đó giá giao dịch được chuẩn hóa theo BPI là khoảng 460 USD/tấn cfr.

Các nhà sản xuất Brazil hầu như không hoạt động trong tuần do lễ Carnival. Nhưng một số chào hàng vật liệu có hàm lượng phốt pho cao đã xuất hiện, nhắm mục tiêu 480–485 USD/tấn cfr New Orleans cho các lô hàng vào tháng 4 và tháng 5. Ý tưởng về giá thưa thớt từ người mua Mỹ cho đến nay không cao hơn 465 USD/tấn cfr, mặc dù tâm lý chung của thị trường tại Mỹ vẫn xáo trộn để lạc quan về các quyết định gần đây của chính quyền Trump.

Đặc biệt, sự không chắc chắn do thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico được áp dụng vào đầu tuần này đã đóng băng ngành phế liệu sắt của Bắc Mỹ, cùng với sự chậm lại của kỳ nghỉ Carnival. Hoạt động thương mại hàng tháng vào tháng 3 dự kiến ​​sẽ mang lại giá phế liệu trong nước cao hơn tại Mỹ và hỗ trợ giá gang.

Tuy nhiên, kỳ vọng vẫn ít nhiều lạc quan vì thị trường dường như không tin rằng Tổng thống Mỹ Trump sẽ không thay đổi quyết định và thực hiện các biện pháp khác. Việc hoãn nhanh chóng thuế quan đối với các sản phẩm từ Canada và Mexico đối với các nhà sản xuất ô tô Mỹ chỉ củng cố thêm quan điểm của những người tham gia thị trường về vấn đề này.

Nhưng một số người không loại trừ khả năng sẽ không có hoạt động kinh doanh mới nào cho đến sau một hội nghị kim loại quốc tế lớn vào cuối tháng 3.

Trong khi đó, một nhà xuất khẩu Brazil được cho là đã bán một lô hàng 35,000 tấn cho một nhà sản xuất thép Mexico để giao hàng vào tháng 4 vào cuối tuần trước với giá khoảng 470 USD/tấn cfr Veracruz. Nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận.

Các thương nhân ước tính giá thỏa thuận có thể quay trở lại khoảng 435-440 USD/tấn fob, lưu ý rằng giá giao tại Veracruz thường cao hơn 2-4 USD/tấn so với New Orleans do giá cước vận chuyển cao hơn và trọng tải nhỏ hơn.

Ấn Độ

Một nhà sản xuất Ấn Độ được cho là đã tiến hành đấu thầu xuất khẩu 50,000 tấn BPI vào đầu tuần, với lô hàng được cho là đã được bán cho Mỹ với giá 390-400 USD/tấn fob. Nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào. Người mua và thương nhân Mỹ đã chấp nhận mức giá thỏa thuận khả thi, ước tính giá cfr tương đương dao động từ 440 USD/tấn đến 455 USD/tấn, nhưng lưu ý rằng ảnh hưởng nhỏ của nó đối với thị trường nói chung.

Nhu cầu mua trong nước của Ấn Độ tiếp tục tăng một cách thận trọng trong tuần này, sau khi đã xuất hiện một số giao dịch nhỏ từ 1,500–5,200 tấn với giá 34,800–37,800 rupee/tấn (399–434 USD/tấn) tại nhà máy, tăng trung bình 700 rupee/tấn so với tuần trước. Nhưng nhu cầu nhập khẩu gang vẫn chậm chạp vì người mua tiềm năng vẫn giữ hy vọng sẽ nhận được giá chào hàng thấp hơn từ Nga sau khi hạn ngạch của EU cạn kiệt.

Biển Đen

Dữ liệu hải quan EU cho thấy hạn ngạch cung cấp gang của Nga cho EU trong năm, lên tới 700,000 tấn, đã cạn kiệt vào ngày 3/3, gây ra sự không chắc chắn cho doanh số và giá cả trong tương lai từ Nga.

Lệnh cấm giao dịch tài chính của EU với một số cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm cảng Biển Đen Novorossiysk và cảng Biển Baltic Ust-Luga, như một phần của gói trừng phạt thứ 16 đối với Nga, cũng góp phần gây ra sự không chắc chắn hơn. Một số nhà xuất khẩu cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ở các nước thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ nếu người mua lo sợ lệnh trừng phạt thứ cấp.

Không thấy nhu cầu về gang thỏi ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần vì hoạt động giao dịch trên thị trường sắt đen địa phương đã chậm lại do lễ Ramadan. Nhưng vào cuối tuần trước, một nhà sản xuất Nga bị trừng phạt nặng nề đã được nghe nói đã bán một lô BPI 25,000–30,000 tấn cho một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ với giá 340 USD/tấn cfr, lô hàng sẽ được giao từ St Petersburg. Giá fob Biển Đen tương đương với giá thỏa thuận được ước tính vào khoảng 320 USD/tấn.

Những người bán gang khác của Nga vẫn không hoạt động trong tuần, viện dẫn tỷ giá hối đoái rúp bất lợi so với đô la Mỹ, mặc dù đồng rúp đã ổn định.

Tại Ý, nơi hầu hết các lô hàng hạn ngạch được giao, người mua cho biết các giao dịch mới nhất được thực hiện trong tuần qua hoặc hai tuần qua ở mức khoảng 345–350 USD/tấn chi phí sản xuất thấp nhất trong nước và tùy chọn vận chuyển sản phẩm từ các cảng Baltic không bị trừng phạt. Các thương nhân cho biết hoạt động giao dịch BPI của nhà sản xuất thậm chí có thể tăng cường trong tương lai gần, vì họ có kế hoạch bắt đầu bảo trì các cơ sở sản xuất thép của mình để giảm sản lượng thép vào thời điểm thị trường trong nước suy yếu. Tương ứng, điều này có thể dẫn đến khối lượng gang xuất khẩu bổ sung.

Những người bán gang khác của Nga vẫn không hoạt động trong tuần, viện dẫn tỷ giá hối đoái rúp bất lợi so với đô la Mỹ, mặc dù đồng rúp đã ổn định.

Tại Ý, nơi hầu hết các lô hàng hạn ngạch được giao, người mua cho biết các giao dịch mới nhất được thực hiện trong tuần qua hoặc hai tuần qua ở mức khoảng 345–350 USD/tấn cfr, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Người bán không xác minh các mức đó.

Trong khi đó, BPI của Ukraine và Brazil được chào bán ở mức 450–470 USD/tấn cfr Ý, tùy thuộc vào loại, nhưng người mua - chủ yếu là các nhà giao dịch - không vội đồng ý với mức giá mà họ cho là quá cao, trong khi nhận ra rằng việc phân phối vật liệu đã mua hiện nay khó có thể diễn ra trước tháng 5.

Trong khi đó, BPI của Ukraine và Brazil được chào bán ở mức 450-470 USD/tấn cfr Ý, tùy thuộc vào loại, nhưng người mua - chủ yếu là các nhà giao dịch - không vội đồng ý với mức giá mà họ cho là quá cao, trong khi nhận ra rằng việc phân phối vật liệu đã mua hiện nay khó có thể diễn ra trước tháng 5.

Giá than cốc Úc suy yếu

Giá than cốc cứng vận chuyển bằng đường biển của Úc đã giảm, vì một thỏa thuận giá thấp hơn đã khẳng định quan điểm bi quan của những người tham gia thị trường.

Giá than cốc cứng cao cấp của Úc do Argus đã giảm 1.35 USD/tấn xuống còn 183.75 USD/tấn theo giá fob của Úc.

Một nhà sản xuất lớn đã bán một lô hàng 30,000 tấn Goonyella với giá laycan ngày 10-19/04 ở mức 184 USD/tấn theo giá fob của Úc. Giao dịch này được dán nhãn là một thỏa thuận không độc lập, với một phần khác của lô hàng có khả năng đã được thực hiện theo cơ sở liên kết chỉ số.

Lô hàng có thể đã được một thương nhân quốc tế có các điểm giao dịch tại Ấn Độ lấy, vì người dùng cuối Ấn Độ thường thích than biến động trung bình cao cấp hơn than biến động thấp cao cấp, các nguồn giao dịch cho biết. Người mua dường như đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng bằng cách chỉ mua một phần lô hàng theo giá cố định và phần còn lại theo cơ sở liên kết với chỉ số, họ nói thêm.

Một người dùng cuối Ấn Độ cho rằng mức giá giao dịch rất hấp dẫn, trong trường hợp giá than cốc tăng trở lại vào quý 2 năm nay. Những người tham gia thị trường khác cảm thấy giá giảm thêm đã bị hạn chế khi giá đang tiến gần đến mức chi phí.

Một lời chào hàng cho lô hàng 54,000 tấn than cốc cứng BMA PLV cho ngày 15-24/4 đã xuất hiện trở lại và được thấy ở mức 185 USD/tấn trên nền tảng Globalcoal, giảm 1 USD/tấn so với ngày trước nhưng không có giá thầu tương ứng nào được đưa ra.

Một người dùng cuối Ấn Độ đã được nghe nói đến việc yêu cầu mua 30,000 tấn than cốc cứng cao cấp để giao vào đầu tháng 4.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 2.05 USD/tấn xuống còn 196.90 USD/tấn theo cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc cao cấp ít biến động xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 60 cent/tấn xuống còn 171.25 USD/tấn theo cfr miền bắc Trung Quốc. Nhu cầu mua hàng hóa vận chuyển bằng đường biển vẫn khá im ắng ở Trung Quốc. Một thương nhân trong nước cho biết mọi thứ đang diễn ra rất chậm chạp vì tâm lý thị trường đang rất bi quan.

Tình hình thị trường không thay đổi nhiều kể từ cuối năm ngoái, với giá than trong nước và than Mông Cổ vẫn là lựa chọn cạnh tranh cho người mua. Một nhà máy trong nước cho biết gần đây họ không mua bất kỳ lô hàng vận chuyển bằng đường biển nào, mặc dù trước đây họ là một người mua đáng kể.

Phản ánh sự yếu kém trên thị trường giao ngay, hợp đồng tương lai than cốc tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 1,070 NDT/tấn, giảm 4.50 NDT/tấn, hay 0.42%, so với giá thanh toán vào ngày 5/3.

Lượng hàng tồn kho thấp hỗ trợ giá thép dài Châu Á- Thái Bình Dương

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương đã phục hồi, được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho thép xây dựng giảm tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) lên 3,260 NDT/tấn vào ngày 6/3.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng 0.43% lên 3,282 NDT/tấn. Lượng thép tồn kho của Trung Quốc đã tăng kể từ đầu tháng 1 do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tạm lắng và nhu cầu yếu trong mùa đông nói chung. Nhưng lượng thép tồn kho bắt đầu giảm trong tuần này khi nhu cầu thép xây dựng tăng lên khi mùa xuân đến. Lượng thép tồn kho của các nhà giao dịch và nhà máy Trung Quốc đã giảm 35,000 tấn so với tuần trước xuống còn 8.6 triệu tấn trong tuần này. Dự kiến ​​hàng tồn kho thép cây sẽ giảm thêm từ tuần tới, với nhiều dự án xây dựng ngoài trời được nối lại.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 460 NDT/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì mức xuất khẩu mục tiêu của họ ở mức 485-490 NDT/tấn cfr Hồng Kông và Singapore trong tuần này, tương đương với 460-465 NDT/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Nhưng người mua Đông Nam Á đang lựa chọn số lượng nhỏ để phù hợp với mức tiêu thụ yếu nói chung.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu cuộn dây của Trung Quốc không đổi ở mức 469 NDT/tấn fob. Giá chào xuất khẩu thép thanh của các nhà máy Bắc Trung Quốc ở mức 475-485 NDT/tấn fob cho lô hàng tháng 4. Tâm lý thị trường sáng sủa hơn một chút vào hôm qua và các nhà máy hiện không muốn bán với giá thấp hơn 475 NDT/tấn fob. Nhưng giá mục tiêu của người mua thấp hơn 20 NDT/tấn so với giá chào của các nhà máy.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,060 NDT/tấn.

Giá quặng sắt Trung Quốc dao động phạm vi hẹp

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn dao động phạm vi hẹp cùng với giao dịch chậm.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 60 cent/tấn lên 100.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giao dịch vận chuyển bằng đường biển hạ nhiệt vào thời điểm thị trường biến động. Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan tháng 04 đã được bán với mức giá cao hơn 70 cent/tấn so với chỉ số 62%fe tháng 04 trên thị trường thứ cấp vào ngày 05/03. Có những yêu cầu về PBF vào ngày 06/03 và mức giá có thể giao dịch gần với mức giá cao hơn này.

Tổn thất hàng hóa vận chuyển bằng đường biển đã thu hẹp khi giá vận chuyển bằng đường biển giảm nhanh hơn giá tại cảng.  Các yêu cầu về quặng cám của Ấn Độ cũng đã cải thiện gần đây do biên độ nhập khẩu khá. "

Một lô hàng quặng cám của Ấn Độ với 57% Fe và 6.5% alumina để tải vào giữa tháng 3 đã được bán với mức chiết khấu 18.2% so với chỉ số 62% của tháng 4 trên thị trường thứ cấp vào đầu tuần này.

Quặng 62%fe tại cảng tăng nhẹ 1 NDT/tấn lên 791 NDT/tấn vào ngày 06/3.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 773 NDT/tấn, giảm 3.50 NDT/tấn hoặc 0.45% so với giá thanh toán vào ngày 5/3.

Các giao dịch tại cảng tăng lên, vì giá tăng trên Sàn giao dịch Singapore cuối cùng đã thúc đẩy tâm lý tại thị trường cảng, một thương nhân tại Sơn Đông cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 773-774 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 780 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 132 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Tồn kho giảm hỗ trợ giá thép dẹt Trung Quốc

Giá thép cuộn trong nước của Trung Quốc tăng do hàng tồn kho giảm, trong khi giá xuất khẩu ổn định trong bối cảnh hoạt động mua vào yếu.

Hàng tồn kho thép cuộn cán nóng do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã giảm hơn 60,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng gần 10,000 tấn vào tuần trước. Các nhà máy thép cũng đã cắt giảm sản lượng HRC sau khi bảo dưỡng. Hàng tồn kho HRC ghi nhận mức giảm đầu tiên sau tám tuần tăng, cho thấy các yếu tố cơ bản của thị trường đang được cải thiện.

HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) lên 3,390 NDT/tấn vào ngày 6/3. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.35% lên 3,396 NDT/tấn. Biên lợi nhuận của các nhà máy thép đối với HRC hiện ở mức khoảng 100 NDT/tấn.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc giữ ổn định ở mức 462 USD/tấn trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Người bán khăng khăng đòi 460-470 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc, thúc đẩy giá thầu 450 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua đường biển không muốn đặt hàng vì xu hướng giá không chắc chắn. Các công ty giao dịch chào bán HRC Q355 của Trung Quốc ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam và cuộn loại A36 ở mức 505 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng điều này không thu hút nhu cầu.

Chỉ số HRC ASEAN tăng 5 USD/tấn lên 514 USD/tấn khi mức giao dịch cao hơn. Nhà máy Hòa Phát của Việt Nam đã bán khoảng 20,000-30,000 tấn cuộn loại SAE1006 ở mức 516 USD/tấn cif Việt Nam vào ngày 05/3. Giá chào bán cho cuộn thép SAE từ Ấn Độ và Đài Loan không đổi ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi người bán sẵn sàng đàm phán giá để có giá thầu chắc chắn. Các công ty giao dịch chào bán cuộn thép cấp SAE1006 rộng của Trung Quốc có độ dày trên 2.0mm ở mức 490-495 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không tạo ra được sự quan tâm mua nào. Các cuộn thép này vượt quá thông số kỹ thuật theo thuế chống bán phá giá tạm thời của Việt Nam đối với HRC nhập khẩu của Trung Quốc.

Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định với hoạt động trầm lắng

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản ổn định vào thứ năm, mặc dù người bán dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng do giá phế liệu đóng container tại Đài Loan tiếp tục tăng.

Các nhà xuất khẩu Nhật Bản thận trọng với các chào hàng khi đồng yên tăng giá lên 147.8 yên: 1 USD:, mức cao nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu tháng 10. Đồng yên mạnh hơn đã bù đắp cho mức tăng giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển, khiến việc chốt giao dịch trở nên khó khăn hơn.

Các chào hàng cho phế liệu H2 vào khoảng 325-330 đô la/tấn cfr Việt Nam, trong khi phế liệu H1/H2 50:50 được chào hàng ở mức 330 đô la/tấn cfr Đài Loan. Một số nhà cung cấp đã giữ nguyên, chờ đợi phiên đấu thầu Kanto sắp tới vào tuần tới.

Các thương nhân kỳ vọng người mua Đài Loan sẽ tiếp tục tìm nguồn cung từ Nhật Bản, vì mức giá giao dịch được đối với phế liệu đóng container đã tăng thêm lên 317-318 USD/tấn cfr trong tuần này. Các nhà cung cấp Mỹ cũng đang đẩy giá lên cao hơn để dự đoán thị trường trong nước mạnh hơn vào tháng 3. Đầu tuần này, phế liệu 50:50 H1/H2 được giao dịch ở mức 322-323 USD/tấn cfr Đài Loan và một số người bán Nhật Bản dự đoán các giao dịch mới sẽ ở mức trên 325 USD/tấn cfr, vẫn giữ cho vật liệu Nhật Bản có tính cạnh tranh hơn so với phế liệu đóng container.

Người mua Việt Nam vẫn do dự không chấp nhận giá H2 trên 320 USD/tấn cfr, mặc dù có ít lựa chọn thay thế rẻ hơn. Trong khi tháng 3 đến tháng 5 thường là mùa cao điểm cho xây dựng trong nước, nhiều nhà máy lò hồ quang điện (EAF) vẫn duy trì sản lượng ở mức thấp do biên lợi nhuận mỏng. Một thương nhân địa phương cho biết thay vì mua phế liệu, một số nhà máy EAF đã chọn mua phôi từ các nhà sản xuất có chi phí sản xuất thấp hơn.