Thị trường than cốc suy yếu

Giá than cốc giảm, với than fob Úc giảm 2.50 USD/tấn xuống 289.65 USD/tấn fob.

Hoạt động giao dịch trở lại thị trường fob Australia vào cuối tuần. Một nhà sản xuất lớn đã bán một lô hàng 25,000 tấn Goonyella với giá bốc hàng từ ngày 15-24/5 ở mức 290 USD/tấn fob Úc, với lựa chọn của người bán là giao Goonyella C hoặc Riverside với giá 287 USD/tấn fob.

Mức giao dịch đã giảm khoảng 10 USD/tấn so với hợp đồng được báo cáo tuần trước nhưng không gây ngạc nhiên, với một số người tham gia lưu ý rằng giá là "hợp lý" và phù hợp với mức hiện tại. Nhưng những người khác chỉ ra rằng giá giao dịch "cao hơn dự kiến".

Một thương nhân Ấn Độ cho rằng giá than luyện cốc chưa chạm đáy vì giá đã ở mức thấp 200 USD vào cuối năm ngoái, một thương nhân Ấn Độ cho biết, trong khi một thương nhân khác lưu ý rằng "có vẻ như có đủ cung và nhiều hơn cầu", gợi ý khả năng giảm sâu hơn nữa.

Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 2.90 USD/tấn xuống còn 306.25 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giảm 1.50 USD/tấn xuống còn 305.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than luyện cốc vận chuyển bằng đường biển vào Trung Quốc theo dõi sự sụt giảm do tâm lý trì trệ và kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh thêm, cùng với thị trường nội địa suy yếu. Giá than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất ở Anze, Sơn Tây lại giảm xuống 2,200 NDT/tấn (319 USD/tấn) từ 2,300 NDT/tấn.

Một thương nhân Trung Quốc cho biết: "Phần lớn khách hàng ở Trung Quốc đang chờ đợi và số lượng đặt mua thực tế rất ít. Người mua đang chần chừ vì lo ngại giá thị trường sẽ giảm hơn nữa", một thương nhân Trung Quốc cho biết, trong khi một thương nhân khác lưu ý rằng "dường như có lúc ít nhất hai đến bốn hàng hóa vận chuyển bằng đường biển có sẵn trên thị trường".

Hầu hết các nhà máy thép gần Mông Cổ sẽ thích mua than luyện cốc rẻ hơn của Mông Cổ, nhưng có khả năng các nhà máy phía Nam sẽ mua than luyện cốc cấp một với giá dưới 310 USD/tấn cfr Trung Quốc, một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết.

Các mức có thể giao dịch cho than luyện cốc cứng nguyên chất nhập khẩu cấp một được đặt vào khoảng 300-310 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Tâm lý tiếp tục suy yếu trên thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ

Tâm lý tại thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu do giá bán khống giảm mạnh và các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ được cho là cắt giảm lượng phế liệu trong nước.

Thương mại đường biển dài vẫn bị đình trệ, mở rộng chênh lệch giá giữa kỳ vọng về giá của người mua và người bán, không bên nào bước vào không gian đàm phán cho các giao dịch mới. Người bán tỏ ra chắc chắn với kỳ vọng rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quay trở lại thị trường vào tuần tới sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh ở các khu vực xuất khẩu và khi tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo bước vào tuần cuối cùng.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu bán thành phẩm và thép bán thành phẩm với giá thấp hơn trong khi giải quyết nhu cầu thành phẩm rất thấp tại thị trường nội địa và xuất khẩu của họ.

Hai giao dịch bán hàng đường biển ngắn mới từ Romania với các laycan rất ngắn đã được ký kết trong 48 giờ qua.

Một lô hàng HMS 1/2 80:20 5.000 tấn của Romania hiện đang xếp hàng đã được bán vào ngày 5/4 cho một nhà sản xuất Marmara với giá 382 USD/tấn cfr, trong khi một lô hàng 3,000 tấn với laycan sắp xếp đã được bán vào ngày 6/4 với giá 377 USD/tấn.

Việc sắp có hàng những lô hàng này đã thúc đẩy mong muốn bán hàng của các nhà xuất khẩu Rumani. Những người bán khống khác, đặc biệt là các nhà xuất khẩu từ Bulgaria, cho biết họ không sẵn sàng bán ở mức này trong ngày hôm qua.

Phần lớn những người bán hàng ở đường biển dài và ngắn không có mặt trên thị trường, với lý do không có yêu cầu từ các nhà máy, thị trường trong nước và khu vực lành mạnh, và sở thích chờ đợi các nhà máy quay trở lại mua hàng. Nhưng một số nhà xuất khẩu đường biển dài đã điều chỉnh kỳ vọng giá thấp nhất có thể của họ cho đợt bán hàng tiếp theo dựa trên các nguyên tắc cơ bản hiện tại.

Một số người tham gia thị trường cho biết dựa trên những dấu hiệu ban đầu rằng giá phế liệu nội địa của Mỹ sẽ đi ngang đến giảm đối với các loại cũ, người bán ở Mỹ có thể giảm kỳ vọng giá của họ xuống khoảng 430 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 sau một loạt giảm giá bến cảng thành công trong 10 ngày qua. Nhưng giá của các nhà cung cấp Châu Âu sẽ không hoạt động ở mức tương ứng là 420-425 USD/tấn do đồng euro mạnh và giá cập cảng cao.

Hai người bán phế liệu ở Châu Âu cho rằng khối lượng thu mua và thu mua khiêm tốn với giá cao đáng kể là nguyên nhân dẫn đến việc không bán gấp và sẵn sàng chờ đợi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại thị trường. Một công ty tái chế của EU được cho là chào giá trong khu vực với giá 430 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 vào thứ Năm, nhưng không nhận được sự quan tâm từ các nhà máy.

Các ý kiến khác nhau về thời điểm các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại thị trường đường biển dài. Một số người tham gia thị trường cho biết hoạt động mua phối hợp sẽ tiếp tục vào tuần tới nhưng những người khác không mong đợi hoạt động cụ thể cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 14/5.

Giá thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, nhu cầu cực kỳ thấp sau khi tăng đột biến trong thời kỳ hậu động đất và nhu cầu xuất khẩu cũng bị hạn chế tương tự, mặc dù dự kiến sẽ cải thiện do giá giảm. Ngoài ra, việc sử dụng công suất tại các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ giảm trong tháng 5 và các nhà sản xuất thép có lượng đặt hàng bán thành phẩm đáng kể sẽ được chuyển đến, bao gồm phôi thép, tấm và gang.

Chiến lược của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như là tiếp tục mua mọi hàng hóa đường biển ngắn có giá thấp hơn cho đến khi và nếu nhu cầu quay trở lại vào tháng 5, bù đắp cho việc mua nguyên liệu đường biển dài có giá cao hơn được thực hiện khi có yêu cầu cần thiết.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do tồn kho tăng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 6/4 do tốc độ giảm tồn kho thép chậm lại.

Chỉ số quặng sắt 62%fe giảm 65 cent/tấn xuống 119.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

“Tồn kho thép hàng tuần giảm 206,600 tấn so với tuần trước, chậm hơn so với mức giảm 502,300 tấn vào tuần trước,” một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Giá thép giảm trong tuần này đã siết chặt lợi nhuận của các nhà máy và đẩy một số nhà máy đến bờ vực thua lỗ. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Nhu cầu mua của các nhà máy thép yếu và kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng thép thô bắt buộc trong năm nay đã khiến các nhà máy không xây dựng kho dự trữ quặng sắt của họ”.

Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 6 NDT/tấn xuống 906 NDT/tấn giao bằng xe tới Thanh Đảo, khiến mức tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó giảm 95 cent/tấn xuống còn 122.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 793 NDT/tấn, giảm 8 NDT/tấn hay 1% so với giá thanh toán vào ngày 4/4. Trung Quốc nghỉ lễ vào ngày 5/4.

Thị trường cảng trầm lắng khi giá kỳ hạn giảm. Một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi vừa nhận được yêu cầu từ một số nhà máy với nhu cầu bổ sung khẩn cấp, nhưng cuối cùng họ đã từ chối mua vì họ cho rằng giá sẽ giảm hơn nữa”.

"Người bán giữ giá chào hàng của họ chắc chắn vì chi phí của họ cao. Chi phí của PBF với laycan tháng 3 đều trên 900 NDT/tấn", một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.

PBF giao dịch ở mức 880-890 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 895-900 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 126 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá nhập khẩu gang thỏi Mỹ tăng trưởng

Giá nhập khẩu gang cơ bản của Hoa Kỳ tăng cao hơn trong tuần này do việc bán một lô hàng của Brazil, mặc dù giao dịch này đánh dấu sự sụt giảm mạnh trong các mục tiêu chào hàng của người bán Brazil.

Brazil, Mỹ, Ukraine

Một nhà xuất khẩu Brazil đã bán lô hàng 30,000 tấn BPI có hàm lượng phốt pho cao cho một nhà sản xuất thép lớn của Hoa Kỳ với giá 530 USD/tấn fob Vitoria/Rio de Janeiro vào thứ Sáu tuần trước, với chuyến hàng dự kiến vào đầu tháng 6. Giá giao đến New Orleans tương đương được ước tính là 560–565 USD/tấn.

Một lô hàng 30,000 tấn BPI khác có hàm lượng phốt pho thấp hơn đã được đàm phán trong tuần này bởi cùng các bên với cùng điều kiện với mức giá khoảng 575 USD/tấn cfr Mỹ, nhưng chưa được chốt tại thời điểm báo cáo.

Một tấn nguyên liệu Ukraine không được tiết lộ được cho là đã đổi chủ trong tuần qua, với giá giao dịch được chỉ định là 575–580 USD/tấn cfr US và không có chi tiết nào khác xuất hiện, nhưng điều này không thể được xác thực. Người bán tiềm năng được cho là đang tìm kiếm một con tàu 30,000 tấn từ Gdansk đến một trong các cảng của Thành phố Morehead, Charleston hoặc Mobile vào giữa tháng 4. Con tàu này có thể được sử dụng để giao một loại hàng hóa được giao dịch hai tuần trước với giá 560 USD/tấn cfr US.

Giá bán thấp hơn nhiều so với giá 550–560 USD/tấn fob mà các nhà sản xuất Brazil tìm kiếm cho đến tuần trước. Những người tham gia thị trường cho biết, đây có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy tâm lý của các nhà sản xuất thép Mỹ đang suy yếu, điều này đã được phản ánh trong sự biến động của giá phế liệu.

Giao dịch phế liệu sắt nội địa hàng tháng của Mỹ đã bắt đầu vào ngày hôm qua cho giao hàng tháng 4, với các dấu hiệu cho thấy hầu hết các loại sẽ đi ngang vào tháng 3, chịu áp lực bởi nhu cầu hỗn hợp, nguồn cung đầy đủ và sự suy yếu tại các cửa hàng vận chuyển bằng đường biển, bao gồm cả thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng với sự nghi ngờ của những người tham gia thị trường về khả năng tồn tại của đợt tăng giá mới nhất của các nhà sản xuất Hoa Kỳ đối với thép cuộn cán nóng điều này khiến kỳ vọng của thị trường BPI mất đà và giá chào của Brazil giảm xuống khoảng 530 USD/tấn fob, trong khi số lượng chào bán giảm xuống.

Biển Đen, Châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ

Hoạt động giao dịch BPI tại các thị trường khác, bao gồm Biển Đen, Địa Trung Hải và Châu Á-Thái Bình Dương, đã giảm trong tuần qua do nhu cầu yếu và vị thế chờ đợi của người bán.

Tại Ý, người mua đã rời khỏi thị trường vào đầu tuần này để nghỉ lễ Phục sinh. Các ý tưởng về giá của họ dự kiến sẽ nhẹ nhàng hơn vào tuần tới trong bối cảnh kỳ vọng chung về sự biến động giá trong phân khúc phế liệu kim loại màu thường giảm.

Các chỉ số của bên bán không thay đổi kể từ tuần trước, chính thức duy trì ở mức 480–500 USD/tấn cfr Ý. Hầu hết các nhà sản xuất Nga đã rút lại các chào bán của họ khỏi thị trường, với lý do thiếu sự rõ ràng, trong đó có một số chỉ ra rằng lượng BPI có hạn để giao dịch trong tháng 4 - đầu tháng 5. Họ cũng hạn chế đưa ra các đề nghị cho Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà hoạt động mua phần lớn đang bị tạm dừng trong tháng Ramadan.

Nhà sản xuất BPI bị trừng phạt nặng nề Donetskstal (DMZ), nằm ở khu vực ly khai Donetsk phía đông Ukraine, được cho là đã hạ giá chào xuống 410–420 USD/tấn fob Biển Đen trong tuần này, nhưng không đạt được thành công đối với những người mua tiềm năng Thổ Nhĩ Kỳ.

Các thương nhân trước đây đã mua các lô hàng từ DMZ và Alchevsk, một nhà sản xuất khác bị trừng phạt ở miền đông Ukraine, với giá cao hơn 430–435 USD/tấn fob Biển Đen được cho là đang tìm cách hủy các lô hàng hoặc ít nhất là trì hoãn chúng để không thực hiện các khoản thanh toán bây giờ trong khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ không ổn định.

Ở vùng viễn đông, các kỳ nghỉ lễ dài trong tuần này đã khiến giao dịch im ắng. Chỉ số BPI tại Đài Loan vẫn không thay đổi trong tuần ở mức khoảng 500 USD/tấn cfr và không có giao dịch nào được báo cáo kết thúc. Các chỉ định của Trung Quốc đã giảm khoảng 10 USD/tấn vào tuần trước xuống còn 430–440 USD/tấn cfr, không có phản hồi từ người bán Nga hoặc người bán khác.

Các nhà xuất khẩu Nga nhìn chung đã tạm dừng chào hàng từ các cảng viễn đông của nước này vì họ đã bán hết hàng tồn kho ở đó và không thể giao nguyên liệu mới trong bối cảnh tắc nghẽn liên tục trên các tuyến đường sắt của Nga.

Các nhà sản xuất gang thỏi Ấn Độ đã thất bại trong việc lôi kéo người mua Hoa Kỳ trong hai ba tuần qua với giá chào khoảng 550–560 USD/tấn cfr Nola, mức có thể so sánh với các tiêu chuẩn cũ của Brazil. Giá thầu thưa thớt cho nguyên liệu của họ từ các khách hàng Đông Nam Á trong tuần này được cho là khoảng 490 USD/tấn cfr, được cho là thậm chí còn thấp hơn giá nội địa ở Ấn Độ. Kết quả là, các nhà xuất khẩu Ấn Độ rút lui khỏi thị trường đường biển.

Giá nhập khẩu gang thỏi Mỹ tăng trưởng

Giá nhập khẩu gang cơ bản của Hoa Kỳ tăng cao hơn trong tuần này do việc bán một lô hàng của Brazil, mặc dù giao dịch này đánh dấu sự sụt giảm mạnh trong các mục tiêu chào hàng của người bán Brazil.

Brazil, Mỹ, Ukraine

Một nhà xuất khẩu Brazil đã bán lô hàng 30,000 tấn BPI có hàm lượng phốt pho cao cho một nhà sản xuất thép lớn của Hoa Kỳ với giá 530 USD/tấn fob Vitoria/Rio de Janeiro vào thứ Sáu tuần trước, với chuyến hàng dự kiến vào đầu tháng 6. Giá giao đến New Orleans tương đương được ước tính là 560–565 USD/tấn.

Một lô hàng 30,000 tấn BPI khác có hàm lượng phốt pho thấp hơn đã được đàm phán trong tuần này bởi cùng các bên với cùng điều kiện với mức giá khoảng 575 USD/tấn cfr Mỹ, nhưng chưa được chốt tại thời điểm báo cáo.

Một tấn nguyên liệu Ukraine không được tiết lộ được cho là đã đổi chủ trong tuần qua, với giá giao dịch được chỉ định là 575–580 USD/tấn cfr US và không có chi tiết nào khác xuất hiện, nhưng điều này không thể được xác thực. Người bán tiềm năng được cho là đang tìm kiếm một con tàu 30,000 tấn từ Gdansk đến một trong các cảng của Thành phố Morehead, Charleston hoặc Mobile vào giữa tháng 4. Con tàu này có thể được sử dụng để giao một loại hàng hóa được giao dịch hai tuần trước với giá 560 USD/tấn cfr US.

Giá bán thấp hơn nhiều so với giá 550–560 USD/tấn fob mà các nhà sản xuất Brazil tìm kiếm cho đến tuần trước. Những người tham gia thị trường cho biết, đây có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy tâm lý của các nhà sản xuất thép Mỹ đang suy yếu, điều này đã được phản ánh trong sự biến động của giá phế liệu.

Giao dịch phế liệu sắt nội địa hàng tháng của Mỹ đã bắt đầu vào ngày hôm qua cho giao hàng tháng 4, với các dấu hiệu cho thấy hầu hết các loại sẽ đi ngang vào tháng 3, chịu áp lực bởi nhu cầu hỗn hợp, nguồn cung đầy đủ và sự suy yếu tại các cửa hàng vận chuyển bằng đường biển, bao gồm cả thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng với sự nghi ngờ của những người tham gia thị trường về khả năng tồn tại của đợt tăng giá mới nhất của các nhà sản xuất Hoa Kỳ đối với thép cuộn cán nóng điều này khiến kỳ vọng của thị trường BPI mất đà và giá chào của Brazil giảm xuống khoảng 530 USD/tấn fob, trong khi số lượng chào bán giảm xuống.

Biển Đen, Châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ

Hoạt động giao dịch BPI tại các thị trường khác, bao gồm Biển Đen, Địa Trung Hải và Châu Á-Thái Bình Dương, đã giảm trong tuần qua do nhu cầu yếu và vị thế chờ đợi của người bán.

Tại Ý, người mua đã rời khỏi thị trường vào đầu tuần này để nghỉ lễ Phục sinh. Các ý tưởng về giá của họ dự kiến sẽ nhẹ nhàng hơn vào tuần tới trong bối cảnh kỳ vọng chung về sự biến động giá trong phân khúc phế liệu kim loại màu thường giảm.

Các chỉ số của bên bán không thay đổi kể từ tuần trước, chính thức duy trì ở mức 480–500 USD/tấn cfr Ý. Hầu hết các nhà sản xuất Nga đã rút lại các chào bán của họ khỏi thị trường, với lý do thiếu sự rõ ràng, trong đó có một số chỉ ra rằng lượng BPI có hạn để giao dịch trong tháng 4 - đầu tháng 5. Họ cũng hạn chế đưa ra các đề nghị cho Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà hoạt động mua phần lớn đang bị tạm dừng trong tháng Ramadan.

Nhà sản xuất BPI bị trừng phạt nặng nề Donetskstal (DMZ), nằm ở khu vực ly khai Donetsk phía đông Ukraine, được cho là đã hạ giá chào xuống 410–420 USD/tấn fob Biển Đen trong tuần này, nhưng không đạt được thành công đối với những người mua tiềm năng Thổ Nhĩ Kỳ.

Các thương nhân trước đây đã mua các lô hàng từ DMZ và Alchevsk, một nhà sản xuất khác bị trừng phạt ở miền đông Ukraine, với giá cao hơn 430–435 USD/tấn fob Biển Đen được cho là đang tìm cách hủy các lô hàng hoặc ít nhất là trì hoãn chúng để không thực hiện các khoản thanh toán bây giờ trong khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ không ổn định.

Ở vùng viễn đông, các kỳ nghỉ lễ dài trong tuần này đã khiến giao dịch im ắng. Chỉ số BPI tại Đài Loan vẫn không thay đổi trong tuần ở mức khoảng 500 USD/tấn cfr và không có giao dịch nào được báo cáo kết thúc. Các chỉ định của Trung Quốc đã giảm khoảng 10 USD/tấn vào tuần trước xuống còn 430–440 USD/tấn cfr, không có phản hồi từ người bán Nga hoặc người bán khác.

Các nhà xuất khẩu Nga nhìn chung đã tạm dừng chào hàng từ các cảng viễn đông của nước này vì họ đã bán hết hàng tồn kho ở đó và không thể giao nguyên liệu mới trong bối cảnh tắc nghẽn liên tục trên các tuyến đường sắt của Nga.

Các nhà sản xuất gang thỏi Ấn Độ đã thất bại trong việc lôi kéo người mua Hoa Kỳ trong hai ba tuần qua với giá chào khoảng 550–560 USD/tấn cfr Nola, mức có thể so sánh với các tiêu chuẩn cũ của Brazil. Giá thầu thưa thớt cho nguyên liệu của họ từ các khách hàng Đông Nam Á trong tuần này được cho là khoảng 490 USD/tấn cfr, được cho là thậm chí còn thấp hơn giá nội địa ở Ấn Độ. Kết quả là, các nhà xuất khẩu Ấn Độ rút lui khỏi thị trường đường biển.

Nhu cầu tiêu thụ chậm lại trên thị trường GCC

Nhu cầu trên thị trường kỳ hạn GCC đã chậm lại do tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, khiến một số nhà cung cấp tìm đến thị trường xuất khẩu để thay thế.

Sau khi nhà sản xuất thép hàng đầu của UAE, Emirates Steel, thông báo tăng giá chào thép cây lên 2,669 Dh/tấn (727 USD/tấn) cpt Abu Dhabi và 2,677 Dh/tấn cpt Dubai (727 USD/tấn), nó đã đạt được mức giao dịch là 2,590-2,615 Dh/tấn cpt, trong khi các nhà sản xuất khác bán ở mức 2,490-2,530 Dh/tấn cpt.

Khối lượng bán hàng được ước tính là 140,000 tấn cho các lô hàng tháng 4, so với hơn 180,000 tấn trong tháng 3. Nhưng nhu cầu dự kiến sẽ phục hồi sau tháng Ramadan, với việc Emirates Steel có khả năng tăng giá, một người tham gia cho biết. Hơn nữa, có một số lượng lớn các dự án quy mô trung bình đang được triển khai, ông nói thêm.

Trong khi đó, giá tại các thị trường bán lẻ ổn định ở mức 2,540-2,610 Dh/tấn

Giá cao hơn ở một số quốc gia GCC được hỗ trợ bởi chi phí đầu vào tăng, do đặt hàng phôi thép của Iran đã được chốt ở mức 600 USD/tấn cfr/cpt trở lên trong những tuần trước, trong khi các nhà sản xuất Iran hiện sẵn sàng bán ở mức 550-560 USD/tấn fob. Phôi GCC được báo giá ở mức 615-620 USD/tấn được giao, nhưng mức khả thi có khả năng thấp hơn.

Tại Ả Rập Saudi, Sabic Hadeed đã giảm giá vào tuần trước, bán thép cây ở mức 2,350 riyaltấn (626 USD/tấn) trên cơ sở cpt Riyadh, chưa bao gồm 15% thuế giá trị gia tăng. Nhưng nhà sản xuất đã bán ở mức 50-100 SR/tấn hoặc thấp hơn cho các công ty xây dựng và các nước lân cận. Mặc dù chi phí sản xuất tăng ở các quốc gia GCC khác, các nhà máy nhỏ ở Ả Rập Saudi sẵn sàng bán phôi ở mức 550-560 USD/tấn xuất xưởng, theo một người tham gia thị trường trong khu vực.

Tại Bahrain, thép cây được chào giá 255-260 dinar Bahrain/tấn (676-690 USD/tấn) xuất xưởng.

Các chỉ số xuất khẩu đối với thanh cốt thép của Saudi vẫn ở mức 590-595 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết sau khi một vài lô hàng được đặt tới Châu Á ở mức này vài tuần trước. Các nhà sản xuất khác được báo cáo là đã đạt được mức giá lên tới 615 USD/tấn fob sang Châu Á, điều này giúp giảm bớt áp lực cho họ vào thời điểm nhu cầu khu vực chậm lại, một công ty tham gia GCC cho biết. Các công ty thương mại chào hàng thanh cốt thép Trung Đông ở mức 645 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết Singapore vào cuối tuần trước.

Thép cuộn từ GCC được cho là có sẵn trong khoảng 630-660 USD/tấn fob, tùy thuộc vào người bán.

Trong phân khúc phôi thép, một số nhà cung cấp GCC sẵn sàng bán phôi thép ở mức 580-585 USD/tấn fob, trong khi những nhà cung cấp khác đưa ra giá chào bán lên tới 600 USD/tấn fob. Nhưng người mua đã không phản ứng trong bối cảnh suy thoái ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phôi thanh CIS tiếp tục suy yếu

Áp lực gia tăng trên thị trường phôi thép Biển Đen trong tuần này, do hầu hết các nhà cán lại vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu xuất khẩu do cạnh tranh mạnh mẽ.

Giá phôi từ Biển Đen vẫn duy trì ở mức 590-605 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này, nhưng xu hướng giảm tiếp tục ở Châu Á và doanh số bán thành phẩm chậm khiến nhiều khách hàng không đặt hàng. Nhưng một số người trong số họ sẵn sàng trả 575-585 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục báo giá thanh cốt thép ở mức 690-700 USD/tấn fob, không đáp ứng được nhu cầu mua trong bối cảnh giá hấp dẫn hơn từ các nhà cung cấp khác. Các khách hàng Tây Bắc Âu đang tìm kiếm mức giá 670-675 Euro/tấn cfr.

Tại khu vực Balkan, thanh cốt thép khu vực trọng tải lớn hơn có giá 660-670 Euro/tấn được giao và lên tới 700 Euro/tấn được giao cho các lô nhỏ hơn, với nguyên liệu Bắc Phi được đặt ở mức 670-680 USD/tấn cfr vài tháng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Ở các khu vực khác, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ với người bán Châu Á và các nước khác. Đồng thời, các nhà sản xuất thanh thương phẩm và thanh định hình nhận thấy một số nhu cầu ở Châu Âu sau khi giảm giá xuống 730-780 USD/tấn fob vào tuần trước, với doanh số dự kiến sẽ tăng.

Một số nhà cung cấp phôi được báo cáo đang theo đuổi các đơn đặt hàng cho lô hàng 3,000-5,000 tấn ở mức 580-585 USD/tấn cfr trong tuần này, với việc bán hàng được cho là đã kết thúc ở mức này cho Izmir và các cảng khác, nhưng chúng không thể được xác minh. Một người tham gia cho biết nguồn cung phôi thép từ Biển Đen hiện khá khan hiếm và hầu hết các thương nhân chỉ đang thử nghiệm thị trường. Một số người bán dự kiến chỉ quay trở lại thị trường vào tuần tới.

Người bán phôi thép Iran cũng được cho biết giá ở mức 570-580 USD/tấn cfr/dap Thổ Nhĩ Kỳ, với các giao dịch được cho là đã thực hiện trong phạm vi. Nhưng các nhà sản xuất Iran đang tìm kiếm doanh số ở mức 550-560 USD/tấn fob, trong khi giá thầu được báo cáo không cao hơn 545 USD/tấn fob. Giá cao hơn đối với nguyên liệu của Iran được coi là có thể đạt được ở hầu hết các quốc gia GCC với phôi trong khu vực vẫn có sẵn ở mức trên 600 USD/tấn được giao, trong khi giá của Saudi thấp hơn nhiều so với mức này. Nhưng trên thị trường xuất khẩu, một số nhà máy được cho là sẵn sàng bán ở mức 580-585 USD/tấn fob, trong khi những nhà máy khác đưa ra giá chào bán lên tới 600 USD/tấn fob.

Tại Châu Á, giá giảm mạnh trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài yếu, với phôi thép của Indonesia hiện có giá 565 USD/tấn fob. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào từ Indonesia đã được nghe thấy ở mức 605 USD/tấn cfr vào cuối tuần này.

Một thương nhân đã bán lô hàng định vị 10,000 tấn phôi thép Indonesia với giá 572 USD/tấn cfr Đài Loan, nhưng mức này không thể lặp lại. Giá chào cuối cùng cho phôi thép của Nga được đưa ra ở mức 550 USD/tấn fob từ một cảng viễn đông của Nga, nhưng giá này có khả năng thấp hơn.

Giá dây thép cuộn của Nga cũng giảm theo sau khi giá châu Á giảm xuống còn 610-625 USD/tấn fob, nhưng không có giao dịch nào được nghe thấy.

Thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ theo xu hướng giảm

Thị trường tôn mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ lại có xu hướng giảm trong tuần này, do các nhà máy cán lại hạ giá chào hàng để đảm bảo doanh số xuất khẩu và nhu cầu trong nước vẫn yếu.

Các nhà máy cán lại đã giảm giá khoảng 40-50 USD/tấn trong tuần này — giá chào tại thị trường nội địa đối với thông số kỹ thuật Z100 0.5mm là từ 980-1,060 USD/tấn trong tuần này, với mức 980 USD/tấn có sẵn cho các giá thầu của công ty có trọng tải lớn hơn.

Giá chào hàng cho Z100 1mm trong một số trường hợp là 930-940 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào hàng cho Z275 2mm là 1,015 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, nhu cầu tại thị trường nội địa vẫn yếu trong thời gian ăn chay Ramadan và người mua dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa.

Giá xuất khẩu đã thay đổi trong tuần này do các nhà sản xuất lại hoạt động để đáp ứng mong đợi của người mua nhằm đảm bảo doanh số bán hàng.

Hầu hết các chào hàng đều nằm trong khoảng 980-1,000 USD/tấn fob cho Z100 0.5mm, mặc dù một số công ty cán lại được cho là chào giá thấp 940 USD/tấn fob cho cùng thông số kỹ thuật.

Một số doanh số bán hàng nhỏ đã được ký kết vào EU trong tuần này bất chấp thuế chống bán phá giá, đối với các nước bao gồm Pháp và Tây Ban Nha. Trong một số trường hợp, đây là các loại kết cấu, có giá hơn 1,000 Euro/tấn cfr. Một giao dịch bán 3,000 tấn cũng đã được ký kết với Hy Lạp ở mức 925-1,030 USD/tấn đối với lớp phủ Z100 và độ dày nằm trong khoảng 0.5-2mm, đã loại trừ thuế.

Nhưng xuất khẩu sang Châu Âu phần lớn vẫn không khả thi đối với hầu hết các máy cán lại, đặc biệt là với các chào hàng cạnh tranh có sẵn từ Châu Á vào khối.

Việt Nam đã hoàn tất việc bán cho Tây Ban Nha vào tuần trước với 7,000 tấn vật liệu Z140 0.58mm ở mức 940 Euro/tấn cfr, trong khi Đài Loan chào giá 955 Euro/tấn Antwerp trong tuần này cho các thông số kỹ thuật tương tự.

Tuy nhiên, vật liệu có nguồn gốc Châu Á được cung cấp trong thời gian giao hàng trong ba tháng, trong khi một số máy cán lại ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể cung cấp lô hàng vào cuối tháng Tư. Do một số lo ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung ở Châu Âu, thời gian giao hàng của Thổ Nhĩ Kỳ có thể lôi kéo thêm xuất khẩu của Châu Âu trong những tuần tới nếu giá tiếp tục giảm.

Thị trường phế thép Nga xáo trộn tuần qua

Thị trường phế liệu kim loại màu trong nước của Nga xáo trộn trong tuần qua do các nhà sản xuất thép ở khu vực Châu Âu của nước này giữ giá thầu ổn định, trong khi một số nhà sản xuất thép có trụ sở tại Urals hạ giá trong bối cảnh dòng vốn vào cải thiện đôi chút.

Những người tham gia thị trường cho biết giá hiện đang ở mức cao nhất và có vẻ ngày càng có khả năng giảm vào tuần tới khi hầu hết các nhà máy trên cả nước tham gia vào xu hướng giảm.

Giá thu mua của các nhà sản xuất thép tiếp tục được hỗ trợ bởi sự thiếu hụt nguyên liệu sẵn có. Nhưng tỷ lệ thu gom phế liệu của Nga đã được cải thiện vào cuối tháng trước, với các lô hàng phế liệu kim loại màu trong nước đạt tổng cộng 1.14 triệu tấn trong tháng 3, tăng 12.7% so với tháng trước, nhưng giảm 11.3% so với năm trước.

Dòng chảy mạnh hơn một chút trên thị trường phế liệu kim loại màu trong nước và tâm lý kém hơn một chút trên thị trường thép trong nước đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất thép của Nga gần như tạm dừng kế hoạch đẩy giá phế liệu lên cao hơn, với các quyết định về động thái tiếp theo dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào cuối tuần này. Cho đến lúc đó, hầu hết các nhà máy đã áp dụng phương pháp chờ xem, với một ngoại lệ ở Urals.

Một nhà sản xuất đường ống đã giảm giá thầu mua phế liệu được giao cho các nhà máy có trụ sở tại Urals vào thứ Sáu tuần trước, trước đó đã hủy bỏ đợt tăng đã công bố vào tuần trước. Phần còn lại của những người mua phế liệu Urals không thay đổi giá của họ. Do đó, phạm vi giá địa phương đã mở rộng lên 26,000–28,500 Rbs/tấn đối với vật liệu loại A3 được vận chuyển bằng đường sắt, giảm trung bình 500 Rbs/tấn trong tuần, tạo cơ sở cho sự sụt giảm trong đánh giá.

Phạm vi giá ở Nga thuộc Châu Âu ổn định vào tuần trước ở mức 24,700–26,600 Rbs/tấn, được duy trì do giá mua từ các nhà máy địa phương không có biến động.

Các nhà sản xuất thép miền nam nước Nga, mua phế liệu chủ yếu được vận chuyển bằng xe tải, đã tiếp tục tuân thủ chiến lược "không thay đổi" của họ trong hơn hai tháng, với giá nội địa dao động ở mức 22,000–22,800 Rbs/tấn cpt đối với vật liệu loại A3 được vận chuyển bằng xe tải, tĩnh trong tuần.

Một số thương nhân cho biết sự phát triển đi ngang mới bắt đầu trên thị trường phế liệu sắt nội địa của Nga có thể hơi sớm do lượng phế liệu sẵn có vẫn còn eo hẹp.

"Có thể nói, thị trường phế liệu đang không cân bằng vào thời điểm hiện tại. Với việc đồng Rúp suy yếu và lạm phát gia tăng, sẽ hợp lý hơn nếu các nhà sản xuất thép dự trữ phế liệu ngay bây giờ, thứ cần thiết để duy trì giá ổn định. " một người tham gia thị trường gợi ý.

"Trong mùa xây dựng cao điểm, nếu nó bắt đầu trong năm nay, chính phủ sẽ yêu cầu giá thép tương đối thấp, thu hẹp biên lợi nhuận cho các nhà sản xuất thép. Vì vậy, với lượng phế liệu tồn kho đủ, họ sẽ có cơ hội bù đắp bằng xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ. nơi nhu cầu dự kiến sẽ tăng lên sau cuộc bầu cử và tháng Ramadan."

Thị trường phôi tấm CIS giảm nhẹ tuần này

Thị trường phôi tấm Biển Đen giảm nhẹ trong tuần này, do các giá chào cạnh tranh từ các nguồn gốc khác tại các thị trường trọng điểm như Thổ Nhĩ Kỳ đã gây áp lực lên giá, mặc dù hoạt động mua tăng nhẹ.

Những người tham gia thị trường cho biết, nguyên liệu của Nga không bị trừng phạt được chỉ định ở mức 630-650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù doanh số bán hàng ở mức cao hơn của phạm vi này có thể lạc quan. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra mức khả thi khoảng 620-640 USD/tấn cfr, đặc biệt với giá thép cuộn cán nóng hạ nguồn cũng giảm trong những tuần gần đây.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm mục tiêu 840-850 USD/tấn xuất xưởng, người mua cho biết giá HRC khả thi vào khoảng 800-830 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà sản xuất Nga dự kiến sẽ quay trở lại thị trường vào tuần tới với giá chào ngay dưới 640 USD/tấn cfr. Trong khi đó, đã có thông tin về hai lô hàng được bán vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 630-645 USD/tấn.

Một lô hàng bị xử phạt được bán vào Châu Á với giá khoảng 615-630 USD/tấn cfr, với một lô hàng khác khoảng 70,000 tấn được bán vào Châu Mỹ với giá 540 USD/tấn fob.

Các giá chào từ Châu Á vào Thổ Nhĩ Kỳ rất cạnh tranh trong tuần này, với Indonesia chào ở mức 635 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn còn mờ nhạt trong khu vực, do dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm, cũng như tháng lễ Ramadan. Nhiều người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa trong tháng 5.

Tại Iran, giá thép tấm ở mức 530-535 USD/tấn fob giao tháng 5, giảm khoảng 20 USD/tấn so với tuần trước do mức giảm toàn cầu.

Thị trường phôi tấm Châu Âu yên ắng trong tuần này do kỳ nghỉ lễ Phục sinh đang đến gần, nhưng tâm lý chung cho thấy giá chào nhập khẩu đang giảm. Giá tấm dày Ý đã giảm 20-30 Euro/tấn trong vài tuần qua, trong khi giá chào từ các nhà cán lại Bắc Âu vẫn ổn định.

Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ tuần này im ắng

Thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tuần này khá yên ắng, chủ đề chính vẫn là giá chào thấp của Trung Quốc. Nhưng giá nhập khẩu thấp đó đã cho phép các nhà cán lại kết thúc một số doanh số xuất khẩu, đặc biệt là đối với thép cuộn cán nguội vì không có thuế ở EU.

Giá chào HRC chính thức vẫn ở mức cao 840-850 USD/tấn xuất xưởng, nhưng giá thị trường đứng ở mức 820-830 USD/tấn xuất xưởng. Người bán cho biết không có nhu cầu thậm chí trên 820 USD/tấn xuất xưởng, và một số người mua đang cố đẩy giá xuất xưởng lên 800-820 USD/tấn.

Giá nhập khẩu từ Trung Quốc đối với các loại Q195 ở mức 660-670 USD/tấn cfr đối với các đơn hàng trọng tải lớn. Trọng tải nhỏ hơn được bán với giá 680 USD/tấn cfr. Các loại SAE1006 hoặc SS400 có giá 685-700 USD/tấn cfr, theo những người tham gia thị trường. Hàng về cuối tháng 5.

Nhưng người mua có nhiều dự trữ, vì vậy họ không muốn mua nhiều hơn vào lúc này và điều này đang gây áp lực lên giá nội địa, mặc dù mặt khác, các nhà máy không hoạt động trong thời gian giao hàng ngắn.

Một số chào hàng xuất khẩu đã được báo cáo trong tuần ở mức 780-800 Euro/tấn cfr Nam Âu, đã bao gồm thuế. Giá chào FOB ở mức 810-830 USD/tấn với một giá chào được báo cáo là 850 USD/tấn fob. Chiết khấu cho các chào hàng từ 10-20 USD/tấn đến xuống 820-830 USD/tấn fob luôn sẵn có, nhưng chỉ định của người mua ở mức tương đương 750-760 USD/tấn fob.

Nếu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể tìm được công suất trong thời gian giao hàng sớm hơn, thì với mức giá hiện tại, họ thậm chí có thể kết thúc việc bán hàng sang Mỹ, xem xét việc tăng giá, nhưng các lô hàng tháng 6 vẫn còn quá xa đối với người mua ở đó.

Có nhiều hoạt động hơn trong phân khúc CRC, khi xuất khẩu tăng và việc bán hàng chủ yếu được thực hiện ở Châu Âu.

Việc bán hàng đã được thực hiện cho Hy Lạp ở mức dưới 850 Euro/tấn cfr, tương đương với dưới 900 USD/tấn fob. Một máy cán lại khác bán với số lượng ít hơn với cùng mức giá. Các vụ mua bán khác được ký kết với giá thấp hơn giá này. Giá chào ở Tây Ban Nha cũng được báo cáo là 850 Euro/tấn cfr, và 860 Euro/tấn cfr ở Bắc Âu.

Một nhà sản xuất đã chào giá CRC ở mức 910 USD/tấn fob, nhưng giảm giá 20-30 USD/tấn cho các đơn hàng trên 2,000 tấn. Mức giá 850-860 USD/tấn fob vẫn lưu thông trên thị trường. Một số nhu cầu đến từ vùng Balkan và các nơi khác ở Châu Âu, cũng như Bắc Phi và Azerbaijan.

Đã có chào hàng CRC nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Trung Quốc chào giá 815-820 USD/tấn cfr, Nga 860-900 USD/tấn cfr và Hàn Quốc 870 USD/tấn cfr. Giá thị trường trong nước ở mức 900-930 USD/tấn xuất xưởng, với giá cán lại thậm chí thấp hơn một chút so với mức này.

Giá HRC CIS giảm do áp lực giá thấp từ Trung Quốc

Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong tuần này, được củng cố bởi hoạt động chậm chạp tại thị trường xuất khẩu chủ chốt là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các giá chào giá thấp hơn của Trung Quốc đã gây áp lực lên giá trong nước.

Các chào bán từ Nga rất ít và phân bổ cho các thị trường xuất khẩu vẫn còn rất hạn chế.

Một nhà sản xuất dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tuần. Nếu họ có thể tìm thấy nhu cầu cho các đợt giao hàng vào tháng 6, họ hy vọng sẽ nhận được mức giá cao hơn so với giá của Trung Quốc, nhưng nếu không, họ sẽ cần phải giảm giá gần với giá chào hàng của Trung Quốc.

Một mức chỉ định là 730 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo. Một chỉ báo được báo cáo ở mức 690 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với nguyên liệu của Nga và một chào bán là 720 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào của Trung Quốc trong tuần này đối với loại Q195 là 670-680 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào trọng tải và cao hơn khoảng 20 USD/tấn đối với các loại phù hợp hơn để cuộn lại, mặc dù một số người tham gia thị trường nói rằng một số cuộn lại nhất định có thể được sử dụng trong các tình huống cụ thể, thậm chí cả vật liệu Q195. Những người tham gia thị trường nói rằng vật liệu của Nga sẽ tương đương hơn với các loại cán lại của Trung Quốc, do đó nhận được mức giá gần với mức đó hơn.

Điều đó nói rằng, các nhà sản xuất Nga có lợi thế hơn Trung Quốc do thời gian giao hàng ngắn hơn.

Điều đó nói lên rằng, ý tưởng về giá của một nhà sản xuất đối với CRC được nghe nói là cao tới 900 USD/tấn cfr, nhưng giá có thể bao gồm các khoản bổ sung, và đối với một trọng tải rất nhỏ để lăn bánh vào tháng 6, quá cao và quá xa so với thời gian đối với người mua. Một chào bán khác được báo cáo là 860 USD/tấn cfr, nhưng nó quá cao đối với người mua. Để so sánh, giá chào CRC của Hàn Quốc được đưa ra ở mức 870 USD/tấn cfr.

Thị trường thép cây Ấn Độ chậm chạp

Giá thép cây Ấn Độ giảm trong tuần này do hoạt động thị trường vẫn chậm khi bắt đầu năm tài chính mới và do người mua tiếp tục phản đối giá cao hơn.

Giá thanh cốt thép loại lò cao 12 mm tại Ex-Delhi giảm 1,000 Rs/tấn (12 USD/tấn) so với hai tuần trước đó xuống còn 60,000 Rs/tấn trong tuần này, trong khi giá thanh cốt thép nấu chảy phế liệu cũng giảm 1.000 Rs/tấn xuống 53,000 Rs/tấn, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Theo những người tham gia, hoạt động giao dịch thường chậm lại trong hai tuần đầu tiên của tháng 4 khi năm tài chính mới bắt đầu, nhưng hiệu suất yếu trong tháng 3 cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý trong tháng này.

Một công ty thương mại có trụ sở tại phía bắc Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi không nhận thấy nhu cầu trên thị trường bán lẻ cũng như từ các dự án của chính phủ vì việc thiếu vốn trên thị trường đã làm giảm hoạt động”.

Theo những người tham gia thị trường, các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ đã bị chậm lại do chính quyền các bang không giải ngân và các nhà thầu đang hoãn các dự án.

Dự kiến nhu cầu sẽ tăng vào cuối tháng này và việc giảm giá hơn nữa là cần thiết để kích thích mua.

Mặc dù nhu cầu chậm lại, một nhà máy sơ cấp lớn được cho là đã tăng giá thêm 500 Rs/tấn do sản xuất thép cây tại một trong các nhà máy của họ đang giảm nhằm mục đích nâng cao sản lượng của các sản phẩm thép dẹt hạ nguồn, theo các nguồn tin thương mại.

Nguồn cung thép cây từ nhà máy ở miền bắc Ấn Độ sẽ chậm lại trong tháng tới; do đó, nó đã thông báo tăng giá, một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng việc tăng giá tương tự từ các nhà máy khác không được mong đợi.

Việc giảm giá từ các nhà máy cũng không được mong đợi trong thời gian tới vì các nhà máy không chịu áp lực vào đầu năm tài chính.

Mức tồn kho trên thị trường thương mại vẫn ở mức thấp do những người dự trữ và các công ty thương mại vội vã xả kho vào tháng trước với kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa và họ không muốn dự trữ ngay bây giờ do nhu cầu không chắc chắn.

Việc thiếu thanh khoản trên thị trường do lãi suất cao hơn tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng tiến hành kinh doanh của những người tham gia. Những người tham gia thị trường hy vọng sẽ nhận được sự rõ ràng hơn về triển vọng nhu cầu trước ngày 15/4 vì hoạt động dự kiến sẽ tăng lên sau đó.

Giá thép dẹt Châu Á- Thái Bình Dương giảm

Giá thép cuộn Châu Á-Thái Bình Dương giảm do nhu cầu yếu và giảm lượng hàng tồn kho vào ngày 6/4, với giá vận chuyển bằng đường biển dẫn đến sự sụt giảm.

Các công ty thương mại vội vàng giảm giá để khuyến khích mua, đánh cược rằng giá sẽ sớm giảm thêm. Những người tham gia cho biết hàng tồn kho thép cuộn của Trung Quốc do các công ty thương mại và nhà máy nắm giữ đã giảm 40,000 tấn trong tuần này so với mức giảm khoảng 50,000 tấn vào tuần trước, trong khi sản lượng thép cuộn của các nhà máy tăng hơn nữa so với tuần trước. Họ cho biết thêm tâm lý đang giảm khi việc tiêu hủy hàng tồn kho chậm lại và các nhà máy tiếp tục đẩy mạnh sản xuất.

Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã nối lại lò cao từ ngày 1/4 sau 52 ngày đại tu, tăng sản lượng kim loại nóng thêm 10,000 tấn/ngày sau khi khôi phục.

Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 650 USD/tấn fob Trung Quốc do lượng mua ít và giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc chào giá 651 USD/tấn fob Trung Quốc.

Giá bán nội địa của một nhà máy phía bắc Trung Quốc ở mức tương đương khoảng 615 USD/tấn fob Trung Quốc. Một số công ty thương mại sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá tương đương 590-600 USD/tấn fob Trung Quốc vì họ cho rằng giá thép xuất khẩu của Trung Quốc sẽ sớm giảm hơn nữa do nhu cầu trong nước và khu vực yếu. Nhưng hầu hết những người mua bằng đường biển đều miễn cưỡng chào giá vì họ sợ giá có thể giảm hơn nữa, với một số người trong số họ có thể chấp nhận mức thấp nhất là 590 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm khoảng 580 USD/tấn fob Trung Quốc và thấp hơn nhiều so với chỉ định của người bán.

Các công ty thương mại giảm giá bán xuống còn 640-650 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc do họ lo ngại giá xuất khẩu của Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu. Nhưng tất cả những mức giá đó đều không thu hút được bất kỳ lực mua nào vì mức chấp nhận được của người mua Việt Nam đã giảm xuống còn 625 USD/tấn cfr Việt Nam. “Việc bán các sản phẩm thép hạ nguồn trong nước cực kỳ chậm,” một giám đốc công ty thương mại Việt Nam cho biết.

Giá giao ngay HRC ở Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.91 USD/tấn) xuống 4,190 NDT/tấn vào ngày 6/4.

Hợp đồng tương lai được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã chuyển từ tháng 5 sang tháng 10 hôm qua. HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 1.42% xuống 4,015 NDT/tấn. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết thị trường giao ngay không sôi động, chỉ có lượng mua hạn chế ở mức giá thấp.

Giá thép dài Châu Á sụt giảm

Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm do tốc độ giảm tồn kho thép của Trung Quốc chậm lại so với tuần trước và sản lượng của các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc tăng lên.

Thép cây

Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.36 USD/tấn) xuống 4,070 NDT/tấn. Thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 giảm 1.5% xuống 3,938 NDT/tấn.

Các thương nhân cắt giá chào xuống còn 4,050-4,100 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng, nhưng thương mại không có dấu hiệu cải thiện rõ ràng. Các nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây khoảng 20-60 NDT/tấn.

Những người tham gia cho biết tồn kho thép xây dựng hàng tuần của thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 130,000 tấn so với mức giảm tồn kho của tuần trước ở mức 400,000 tấn. Sản lượng thép thô của các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) tăng 0.34% từ ngày 11-20/3 lên 2.261 triệu tấn/ngày vào ngày 21-31/3. Những người tham gia đã lo lắng rằng giá thép Trung Quốc sẽ giảm hơn nữa trong tâm lý thị trường giảm giá.

Giá thanh cốt thép FOB của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 618 USD/tấn fob theo tỷ trọng lý thuyết do giá thanh cốt thép trong nước thấp hơn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 630-635 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5 và tháng 6. Nhưng hầu hết các nhà máy sẵn sàng chấp nhận giá thầu thấp hơn cho các giao dịch trong bối cảnh tâm lý thị trường giảm giá. Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi nhận được một số yêu cầu xuất khẩu trong tuần này và các đơn đặt hàng xuất khẩu nói chung của các nhà máy Trung Quốc không hoạt động”.

Một nhà máy Việt Nam đã chào bán thép cây ở mức 645 USD/tấn cfr Hong Kong trọng lượng thực tế và bán ở mức 635 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết từ cuối tuần trước đến đầu tuần này. Giá thỏa thuận thấp hơn 20-25 USD/tấn so với mức chào hàng của nhà máy vào tuần trước. Giá mục tiêu của người mua có xu hướng giảm xuống còn 625 USD/tấn cfr vào cuối tuần này do giá của các nhà máy Trung Quốc và Đông Nam Á khác vẫn đang có xu hướng giảm.

Cuộn dây và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 620 USD/tấn fob. Một nhà máy phía đông Trung Quốc giữ giá chào hàng thép cuộn loại SAE1008 ở mức 650 USD/tấn fob và giá chào hàng thép cuộn cao cấp hơn ở mức 665 USD/tấn fob. Giá mục tiêu của các nhà máy cho các giao dịch được ước tính là 615-630 USD/tấn fob với giá thép cuộn trong nước giảm xuống còn 600-610 USD/tấn

Phôi Đường Sơn xuất xưởng không đổi ở mức 3,800 NDT/tấn. Giá chào phôi của thương nhân giảm xuống còn 3,830-3,840 NDT/tấn để giao hàng nhanh chóng trong bối cảnh thương mại trì trệ.

Các nhà máy Ấn Độ tăng giá HRC

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ tăng cao hơn trong tuần này do giá của các nhà máy tăng, nhưng hoạt động mua vẫn không mấy khả quan.

Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 2.5-4.0mm tăng 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) so với tuần trước lên 60,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Tất cả các nhà máy sơ cấp đã công bố tăng giá 1,000 Rs/tấn cho doanh số tháng 4, mặc dù hoạt động thị trường thương mại yếu trong tháng 3 và tình trạng chậm lại theo mùa trong tháng đầu tiên của năm tài chính mới.

Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Người mua không chấp nhận việc tăng giá và chúng tôi không thấy bất kỳ nhu cầu nào phục hồi trong tháng 4, trên thực tế, rất có thể chúng ta sẽ thấy một số đợt điều chỉnh giảm vào cuối tháng”.

Một số thương nhân đang cung cấp giảm giá bổ sung, mặc dù lực mua không tăng. Các nhà dự trữ và nhà phân phối không tự tin về việc tăng nhu cầu sau khi tăng giá và đã tạm dừng đặt hàng với các nhà máy cho đến khi có sự rõ ràng về giảm giá và nhu cầu.

“Các nhà máy sẽ phải thông báo giảm giá, bởi vì hiện tại có vẻ như những mức giá này không thể được chuyển cho người mua,” một nhà cung cấp có trụ sở tại Tây Ấn Độ cho biết. Hầu hết những người tham gia tin rằng các nhà máy sẽ phải thông báo giảm giá ít nhất 2,000 Rs/tấn để tiếp tục mua hàng.

HRC nhập khẩu vẫn có sẵn trên thị trường ở mức 59,000-60,000 Rs/tấn và hàng tồn kho trên thị trường thương mại không giảm.

Một số cuộc thảo luận về việc bảo dưỡng do một vài nhà máy thực hiện đã xuất hiện, trong khi một nhà máy chính được cho là đã đặt hàng xuất khẩu kha khá cho tháng 4 và tháng 5. Những người tham gia thị trường không thấy đủ hỗ trợ cho giá vì những yếu tố này.

Những người tham gia cũng theo dõi chặt chẽ thị trường thép Trung Quốc và cho rằng xu hướng giảm là tín hiệu cho thấy giá thép toàn cầu sẽ chịu áp lực trong thời gian tới.

Các vấn đề về tiếp cận nguồn vốn và lãi suất cao hơn tiếp tục gây khó khăn cho thị trường. Mặc dù Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ giữ nguyên lãi suất repo chính trong tuần này, nhưng nó được cho là sẽ không mang lại sự cứu trợ lớn cho thị trường.

Nhà kinh tế trưởng của cơ quan xếp hạng Ấn Độ, Dharmakirti Joshi, cho biết chi phí đi vay tăng dự kiến sẽ làm giảm nhu cầu trong nước và làm chậm tốc độ tăng trưởng trong năm tài chính này.

Giá thép cuộn cán nguội giữ ổn định trong tuần ở mức 65,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm tăng 500 Rs/tấn lên 73,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai.

Xuất khẩu

Các nhà máy Ấn Độ đã hạ giá chào xuất khẩu HRC của họ ở Châu Âu trong tuần này sau khi người mua từ chối giá chào cao hơn.

Giá chào HRC từ Ấn Độ giảm xuống còn 830 USD/tấn cfr Antwerp cho lô hàng tháng 5-tháng 6, từ mức$830-840 USD/tấn cfr của tuần trước. Giá xuất khẩu HRC Ấn Độ sang Châu Âu ở mức 780 USD/tấn. Giá chào hàng 850 USD/tấn đã được nghe trong hai tuần qua, đã không còn xuất hiện nữa.

Một nhà xuất khẩu cho biết các giá chào hiện tại vẫn còn quá cao đối với người mua ở Liên minh Châu Âu và không khả thi, đồng thời cho biết thêm các nhà máy Ấn Độ sẽ phải điều chỉnh giá sớm.

Các nhà máy đang đặt hàng thường xuyên, trong khi hầu hết các đơn đặt hàng là 1,000-3,000 tấn, thậm chí 500 tấn cũng đã được đặt bởi EU gần đây, một nhà xuất khẩu khác cho biết. Ông nói thêm rằng nhu cầu tổng thể từ Châu Âu đang đi ngang và các nguồn gốc khác đang bán giảm giá, nghĩa là sắp có sự điều chỉnh giá.

Tuy nhiên, các vụ hỏa hoạn tại các lò cao của ArcelorMittal ở Gijon, Tây Ban Nha và Dunkirk, Pháp và sự chậm trễ giao hàng phát sinh từ đó có thể khiến các nhà máy Ấn Độ không thể giảm giá chào hàng quá mạnh, các nhà xuất khẩu cho biết.

Giá chào CRC tăng lên 900-920 USD/tấn cfr từ 900 USD/tấn tuần trước, trong khi giá chào mạ kẽm nhúng nóng (HDG) giữ ở mức 1,050 USD/tấn cfr các cảng chính ở Châu Âu cho loại cơ sở 0.57z140. Theo các nhà xuất khẩu, các nhà máy có thể đảm bảo trọng tải nhỏ cho các sản phẩm mạ.

Các nhà máy Ấn Độ cũng sẽ muốn tiếp tục xuất khẩu sang EU do thị trường nội địa chậm lại và thiếu hoạt động thị trường ở Trung Đông do tháng Ramadan và giá cả không khả thi ở Việt Nam.

Chào giá ở Trung Đông được nghe lần cuối ở mức 740-750 USD/tấn cfr, trong khi không có hoạt động nào được nghe thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ do tháng Ramadan.

Các nhà máy Trung Quốc hạ giá chào hàng xuất khẩu tại Việt Nam xuống còn 660-670 USD/tấn cfr Việt Nam, và điều đó càng cản trở mọi hy vọng chào hàng của các nhà máy Ấn Độ trong khu vực do chênh lệch giá quá lớn.

Giá phế thép Nhật Bản giảm do tâm lý yếu ớt

Giá xuất khẩu phế liệu kim loại đen của Nhật Bản giảm do các nhà cung cấp cân nhắc giá thầu thấp hơn từ người mua trong bối cảnh thị trường hàng hải đi xuống.

Một người mua nổi tiếng của Hàn Quốc đã giảm mạnh giá thầu đối với phế liệu của Nhật Bản so với mức giá thầu trước đó vào ngày 24/3, giảm giá thầu cho H2 xuống 2,500 Yên/tấn còn 49,800 Yên/tấn fob và 3,000 Yên/tấn xuống 53,300 Yên/tấn đối với HS.

Giá phế liệu trong nước ở Hàn Quốc bắt đầu giảm vào cuối tháng 3, điều này cho phép các nhà máy tìm kiếm mức giá thấp hơn cho phế liệu nhập khẩu. Giá thầu thấp hơn của Hàn Quốc đối với phế liệu nhập khẩu cũng gây thêm áp lực lên giá nội địa của nước này.

Vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ người bán Nhật Bản nào sẽ chấp nhận mức giá thầu mới từ người mua Hàn Quốc hay không vì người bán có nhiều triển vọng khác nhau. Một số thương nhân kỳ vọng thị trường phế liệu sẽ kéo dài đà giảm do thị trường thép vận chuyển bằng đường biển yếu hơn, trong khi những người khác kỳ vọng xu hướng giảm sẽ bị hạn chế do giá nội địa Mỹ tăng cao.

Giá chào H1/H2 50:50 cho Đài Loan ở mức 425 USD/tấn cfr và giá chào H2 cho Việt Nam ở mức tương tự. Một số thương nhân Nhật Bản miễn cưỡng giảm giá chào hàng xuất khẩu quá mạnh vì khó thu gom phế liệu với giá thấp hơn, trừ khi Tokyo Steel giảm giá hơn nữa.

"Giá thu gom thấp nhất tại vịnh Tokyo là 49,000-50,000 Yên/tấn nhưng gần như không thể nhận được bất kỳ trọng tải nào với giá này. Các chủ hàng phải trả trên 50,500 Yên/tấn nếu họ cần đảm bảo một số hàng hóa", một thương nhân Nhật Bản cho biết .

Một thương nhân Nhật Bản khác cho biết đã bắt đầu nhận được nhiều yêu cầu hơn từ Hàn Quốc, Việt Nam và Đài Loan.

Thị trường phế thép Châu Á ổn định

Thị trường phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan ổn định khi người mua quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ quốc gia kéo dài và chờ đợi giá chào hàng chắc chắn từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ.

Không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu cố định nào được nghe thấy hôm qua, nhưng giá chào phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ dao động ở mức 395-400 USD/tấn.

Một người mua cho biết: "Chúng tôi sẽ không trả giá nhanh như vậy khi trở lại. Phải có một cuộc họp nội bộ để thảo luận về giá cả, mức tồn kho và triển vọng trước khi chúng tôi trả lại giá thầu cho những người bán phế liệu".

Ngoài ra, phôi thép giá rẻ từ Đông Nam Á hiện đã chảy vào bờ biển của hòn đảo và một lô hàng phôi thép có nguồn gốc Indonesia được cho là đã được đặt bởi một nhà máy Đài Loan với giá khoảng 570 USD/tấn cfr nhưng điều này không thể được xác minh vào thời điểm công bố. Có thể kỳ vọng rằng giá phế liệu sẽ giảm hơn nữa nếu có nhiều phôi thép nhập khẩu hơn ở mức này.

Một chào bán cho H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản đã được nghe ở mức 425 USD/tấn nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.

Hàn Quốc và Việt Nam

Một nhà sản xuất thép nổi tiếng của Hàn Quốc đã đấu thầu phế liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản hôm qua sau khi nhận được các chào bán. Giá thầu của nó là 49,800 yên/tấn cho H2 và 53,300 yên/tấn cho HS, giảm 2,500 yên/tấn và 3,000 yên/tấn so với giá thầu trước đó. Những người tham gia thị trường không ngạc nhiên trước giá thầu thấp hơn do nhu cầu thép thấp ở Châu Á.

Ngày nay, hầu như không có hoạt động giao dịch nào được nghe thấy trên thị trường Việt Nam do các nhà máy trong nước tiếp tục tránh xa phế liệu nhập khẩu, chọn ưu tiên phế liệu trong nước do giá giảm ở một số khu vực. Giá phế liệu dày 1-3mm hôm trước giảm 200 đồng/kg (8.5 USD/tấn) xuống còn 392-400 USD/tấn tại miền nam Việt Nam.