Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn
Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định, khi các nhà xuất khẩu nhắc lại giá chào cao hơn do nhu cầu mua mới.
Giá chào ước tính của các nhà xuất khẩu đối với HMS 1/2 80:20 chất lượng của Hoa Kỳ là 360 USD/tấn hôm qua, với một nhà cung cấp chính xác nhận 360 USD/tấn đã không có sẵn do khó khăn trong việc lấy hàng và có nhiều lựa chọn thay thế xuất khẩu ngoài Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà máy đang hỏi ý kiến một số thương gia, với lý do sẵn sàng trả 345 USD/tấn cfr cho Châu Âu và 350 USD/tấn cho nguyên liệu chất lượng của Mỹ. Nhưng không có doanh nghiệp xuất khẩu nào trên thị trường có lượng hàng tồn kho có thể giao dịch ở mức này, trong khi vẫn hoàn thành các hợp đồng đã ký hoặc chờ hàng mới. Một số nhà xuất khẩu xác nhận mức giá hiện tại ở Thổ Nhĩ Kỳ là không khả thi. Họ cũng có các lựa chọn khác với giá cao hơn, đặc biệt là Nam Á, với một số ý kiến cho rằng lượng hàng hóa có sẵn trong tháng 9 sẽ khan hiếm.
Tại Mỹ, nơi mà tuần mua vào tháng 8 đang diễn ra sôi nổi, các loại cắt giảm tiếp tục được giao dịch ở mức giá cố định. Các loại thưởng, có nhu cầu cao hơn bởi các nhà máy phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, cứng hơn một chút. Nhu cầu ngày càng tăng đối với tỷ lệ phần thưởng cao hơn trong hàng hóa vẫn đang đẩy phí bảo hiểm tăng lên, với chênh lệch được báo cáo là từ 20-25 USD/tấn đến 80:20, và tiền thưởng và P&S ở mức 25-30 USD/tấn. Tuy nhiên, mức độ sẵn có của các loại cắt thấp đến mức một số nhà xuất khẩu Hoa Kỳ có hợp đồng bốc hàng có thể yêu cầu người mua gia hạn thời gian giao hàng để thu thập nguyên liệu cần thiết.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy giá sản phẩm cao hơn, ở cả phân khúc dài và dẹt, nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc.
Trong phân khúc biển ngắn hạn, hầu hết người bán đã quay lại từ chối các chỉ định giá thầu ở mức 320-325 USD/tấn, với lý do chi phí cao và việc bán hàng với giá thấp hơn trước đó là không đại diện cho chi phí và tính sẵn có của họ.
Giá quặng sắt Trung Quốc phục hồi do dự trữ tại cảng thấp hơn
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng nhẹ vào ngày 4/8 do dự trữ quặng sắt tại cảng của Trung Quốc giảm.
Chỉ số quặng 62%fe tại cảng tăng 1.70 USD/tấn lên 104.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
"Tồn kho quặng sắt hàng tuần của Trung Quốc tại 45 cảng trên toàn quốc đạt tổng cộng 83.3 triệu tấn vào ngày 4/8, giảm 166,500 tấn so với tuần trước," một thương nhân ở Thượng Hải cho biết, "Và giá cũng cần nghỉ ngơi sau khi giá liên tục giảm trong vài ngày qua," ông nói thêm.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 3 NDT/tấn lên 869 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 4/8, kéo theo mức mức tương đương vận chuyển bằng đường biển tăng 50 cent/tấn lên 113 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 817.50 NDT/tấn, giảm 2.50 NDT/tấn hay 0.3% so với giá thanh toán vào ngày 3/8.
Giao dịch tại cảng khá ảm đạm mặc dù nhu cầu bổ sung hàng từ các nhà máy thép. Một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết: “Một số nhà máy thép giữ lượng quặng sắt tồn kho khá thấp và phải dự trữ cho nhu cầu tức thời trong ngày hôm nay – chúng tôi đã nhận được yêu cầu về quặng sắt mịn và quặng sắt viên”.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết các chào bán cung cấp nguồn lực tại cảng đã giảm từ thứ Năm do một số thương nhân đã cắt giảm hàng hóa với các chuyến hàng đến vào tháng 8 để thu tiền vì biên lợi nhuận nhập khẩu khá.
PBF giao dịch ở mức 848-855 NDT/tấn các cảng Sơn Đông và 845-850 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Giá PBF ở Đường Sơn đã giảm xuống dưới mức của Sơn Đông, do lượng khách đến Đường Sơn tăng lên, trong khi các thương nhân vẫn có lãi ở mức giá hiện tại tại Đường Sơn, một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 146 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. Các thương nhân với SSF có quan điểm khác nhau. Một số thương nhân đã bán SSF với giá 705 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi một số thương nhân vẫn chào bán ở mức cao 725 NDT/tấn.
Thị trường than cốc bình ổn
Giá than luyện cốc cao cấp Úc ổn định do những người tham gia ngừng giao dịch trong khi họ tiếp tục đánh giá thị trường.
Giá than cốc cao cấp Úc ổn định ở mức 246.30 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động giao dịch bị giảm bớt trên thị trường fob Úc, với hầu hết những người tham gia dự đoán giao dịch tiếp theo từ một nhà sản xuất lớn để báo hiệu hướng thị trường. Nhu cầu than luyện cốc ở Ấn Độ cũng ổn định, với một số yêu cầu được đưa ra mặc dù gió mùa theo mùa tạm lắng. Một số người tham gia có tâm lý lạc quan, kỳ vọng giá sẽ duy trì ổn định, ở mức 240 USD/tấn, hoặc có xu hướng tăng lên mức 250 USD/tấn fob Australia do nhu cầu chắc chắn.
Một người mua lưu ý rằng người Ấn Độ ưa chuộng than luyện cốc cao cấp Úc so với các loại than thay thế của Mỹ vì chất dễ bay hơi cao hơn. Người mua cho biết, gió mùa ở Ấn Độ thường bắt đầu rút đi vào giữa tháng 9, vì vậy các lô hàng được chất vào tháng 9 với thời gian hành trình từ 20 đến 25 ngày sẽ kịp thời cho người dùng cuối.
Một số người tham gia lo ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung, nhưng những người khác cho rằng các nguyên tắc cơ bản của thị trường đã được cân bằng, khi xem xét một số công ty thương mại có trong tay than cốc cao cấp dễ bay hơi.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ ổn định ở mức 259.30 USD/tấn cfr.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Trung Quốc tăng 50 cent/tấn lên 254 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, hầu hết những người tham gia đều rút lui sang bên lề trong khi dự tính về triển vọng giá trong ngắn hạn.
Giá chào hàng Panamax của Oak Grove bốc hàng tháng 8 với giá khoảng 253 USD/tấn cfr Trung Quốc tiếp tục trôi nổi trên thị trường.
“Các nhà máy thép rất thận trọng khi nói đến than nhập khẩu, đặc biệt là từ Mỹ và Canada, vì thời gian giao hàng dài hơn sẽ làm tăng rủi ro giảm giá, do đó, một số khoản giảm giá dự kiến sẽ bù đắp cho điều đó”, một nguồn tin thương mại của Trung Quốc cho biết.
Một người mua cho biết người mua thích than cốc Úc có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn so với nguyên liệu trong nước với giá tương đương. Một nhà sản xuất than cốc cho biết: “Sự quan tâm đến than nhập khẩu đang tăng lên vì giá than nguyên chất trong nước đã trở nên đắt hơn khoảng 100 NDT/tấn so với giá vận chuyển bằng đường biển ở mức 250 USD/tấn”.
Một nhà sản xuất Nga đã kết thúc đấu thầu cho lô hàng 21,000 tấn K10 của Nga với laycan từ ngày 7-17/8 ở mức khoảng 203.50 USD/tấn cfr Trung Quốc vào ngày 2/8.
Một nhà sản xuất khác của Nga đã bán một lô hàng 35,000 tấn than bột có độ bay hơi thấp (PCI) laycan vào giữa tháng 8 ở mức 154 USD/tấn trên cơ sở cfr cho một nhà máy thép phía Nam. PCI được báo cáo là có chất dễ bay hơi 13-14%.
Giá thép dài đường biển Trung Quốc giảm
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm trên thị trường đường biển do người mua giảm giá thầu trong bối cảnh tâm lý thị trường không ổn định.
Người mua giảm giá mục tiêu xuống còn 525-535 USD/tấn cfr sau khi giá thanh cốt thép nội địa Trung Quốc giảm 10 USD/tấn so với tuần trước. Các nhà máy lớn của Trung Quốc sẽ cập nhật giá chào hàng xuất khẩu vào tuần tới và có khả năng cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu 5-10 USD/tấn do giá thị trường nội địa thấp hơn và nhu cầu yếu trên thị trường đường biển.
Trọng số lý thuyết đối với các giao dịch được ký kết ở mức thấp hơn. Hơn 50,000 tấn thép cây Oman đã được bán cho Singapore với giá 535 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết vào tuần trước. Một lô hàng thép cây khác của Qatar được cho là đã được bán cho Hồng Kông với giá 535-540 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế. Các thương nhân cũng thực hiện một số giao dịch bán khống ở mức 520-525 USD/tấn cfr Hong Kong trọng lượng thực tế cho lô hàng năm tới. Giá chào của các nhà máy Đông Nam Á ở mức 545-560 USD/tấn cfr tới Singapore và Hong Kong cho lô hàng tháng 9, thu hút ít người mua trong nước quan tâm.
Thép cây giao ngay Thượng Hải giữ ở mức 3,630 nhân dân tệ/tấn (505.78 USD/tấn) vào ngày 3/8. Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0.64% xuống 3,736 NDT/tấn. Các thương nhân giữ giá chào ở mức 3,640-3,650 NDT/tấn vì họ kỳ vọng khả năng giảm giá hơn nữa là rất hạn chế.
Các giao dịch trên thị trường giao ngay cho thấy một số dấu hiệu cải thiện, được hỗ trợ bởi việc người dùng cuối bổ sung hàng trước cuối tuần. Sản lượng thép thô của các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc đã giảm gần 5% từ ngày 11-20/7 xuống còn 2.1356 triệu tấn/ngày vào ngày 21-31/7.
Giá mục tiêu của người mua Đông Nam Á đối với thép cuộn Trung Quốc giảm xuống còn 540 USD/tấn cfr, tương đương với 525-530 USD/tấn fob đối với thép cuộn Trung Quốc. Giá chào của các nhà máy Trung Quốc ở mức 550-570 USD/tấn. Sự chênh lệch lớn giữa giá chào bán và giá thầu khiến các giao dịch trở nên khó đàm phán. Các nhà máy Đông Nam Á có khả năng giảm giá xuất khẩu vào tuần tới nếu nhu cầu vẫn yếu và giá nội địa của Trung Quốc tiếp tục giảm.
Xuất xưởng phôi thép Đường Sơn không thay đổi ở mức 3,580 NDT/tấn vào ngày 4/8.
Giá xuất khẩu thép dẹt Trung Quốc giảm
Giá thép cuộn cán nóng nội địa Trung Quốc giảm do các thương nhân cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu cho các giao dịch, trong khi giá HRC nội địa Trung Quốc tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi các cuộc đàm phán kiểm soát sản xuất gia tăng.
Giá chào HRC SS400 ổn định ở mức 570-590 USD/tấn fob từ các nhà máy thép lớn của Trung Quốc, trong khi không thể thực hiện các giao dịch ở cấp cao hơn do nhu cầu mờ nhạt. Một số nhà giao dịch đã hạ mức mục tiêu xuống còn 560 USD/tấn cfr Việt Nam, và một số giao dịch nhỏ được cho là đã kết thúc ở mức này vào thứ Năm. Một giao dịch Q355 HRC đã được bán với giá 575 USD/tấn cfr Việt Nam trong hai ngày qua, trong khi loại này thường có giá cao hơn khoảng 10 USD/tấn so với SS400.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.39 USD/tấn) lên 3,990 NDT/tấn vào ngày 4/8. HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0.15% xuống 3,990 NDT/tấn. Các thương nhân đã tăng giá chào từ 30-40 NDT/tấn lên 4,010-4,020 NDT/tấn vào buổi sáng, nhưng giảm xuống còn 3,990-4,000 NDT/tấn vào buổi chiều do người mua từ chối mức giá cao hơn.
Các cuộc thảo luận về chính sách hạn chế sản xuất đang lan truyền trên thị trường, điều này đã hỗ trợ tâm lý và thúc giục các thương nhân đẩy giá lên, nhưng hầu hết người mua không muốn bắt kịp đà tăng giá do nhu cầu chậm chạp.
Giá HRC Ấn Độ tăng nhờ các nhà máy tăng giá
Giá HRC nội địa của Ấn Độ tăng cao hơn trong tuần qua sau khi các nhà máy lớn thông báo tăng giá trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt và giá quốc tế ổn định hơn.
Các nhà máy sơ cấp lớn đã thông báo tăng giá 750 Rs/tấn cho tháng 8, được hỗ trợ bởi sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường sau khi một số nhà máy tiến hành bảo trì vào tháng trước và do giá thép Trung Quốc tăng.
Các thương nhân có quan điểm trái chiều về việc tăng giá, với một số người nói rằng người mua phản đối việc chấp nhận nó, trong khi những người khác nói rằng nó đã được hấp thụ. Một số thương nhân cũng đang cố chào giá HRC ở mức 57,000 Rs/tấn, nhưng các giao dịch bán buôn vẫn được ký kết ở mức 56,000 Rs/tấn.
"Giá đã chạm đáy. Nó không nên giảm sâu hơn nữa, nhưng câu hỏi bây giờ là liệu nhu cầu có cải thiện từ đây không?" một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết. Thông thường, nhu cầu thép cải thiện từ tháng 9 sau khi mưa giảm và nhu cầu trước mùa lễ hội tăng lên.
Những người tham gia thị trường cho biết ít nhiều tất cả các nhà máy đã trải qua quá trình bảo trì vào tháng trước đã hoạt động trở lại, đồng thời cho biết thêm rằng họ không phải đối mặt với bất kỳ tình trạng thiếu nguồn cung nào và dòng chảy sẽ được cải thiện trong tháng.
Hầu hết những người tham gia thị trường cũng coi thường sự xuất hiện của nguyên liệu nhập khẩu trong tháng này, ước tính trong khoảng 50,000-60,000 tấn từ các nguồn gốc Châu Á khác nhau, vì chúng được bán ngang giá với giá trong nước và do khối lượng không đủ lớn để làm náo loạn thị trường.
Có 10,000 tấn HRC từ Trung Quốc được cho là đã cập cảng Mumbai trong tuần qua, dự kiến sẽ được bán ra thị trường
Các chào hàng nhập khẩu mới từ Nhật Bản đã được nghe thấy trên thị trường trong tuần ở mức 630 USD/tấn cfr, nhưng không có đơn đặt hàng nào được đưa ra.
Trong khi đó, các nhà máy cũng tăng giá thép cuộn cán nguội tăng 1,000 Rs/tấn trong tuần lên 61,500 Rs/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm tăng 500 Rs/tấn trong tuần lên 65,500 Rs/tấn và giá thép tấm loại E250 không thay đổi ở mức 60,000 Rs/tấn. Tất cả giá đều dựa trên giá xuất xưởng của Mumbai và không bao gồm GST.
Giá chào HRC của Ấn Độ tại thị trường Châu Âu đã giảm trong tuần thứ tư liên tiếp do các nhà máy tiếp tục giữ lại giá chào do thiếu hụt và thị trường nội địa vững chắc hơn.
Một nhà máy lớn sẽ đưa các chào hàng HRC trở lại ở Châu Âu sau ngày 10/8, vì một trong các nhà máy của họ đang được bảo trì vào tuần đầu tiên của tháng, mặc dù không rõ liệu họ sẽ cung cấp các lô hàng cho tháng 9 hay tháng 10.
Các nhà xuất khẩu cho biết hạn ngạch nhập khẩu HRC của "các quốc gia khác" của EU đã hết trong quý 3 sẽ giúp các nhà máy Ấn Độ đặt hàng xuất khẩu trong khu vực sau khi người mua quay trở lại sau kỳ nghỉ hè, mặc dù các thỏa thuận khối lượng lớn khó có thể xảy ra, các nhà xuất khẩu cho biết.
Các nhà xuất khẩu cho biết các nhà máy Ấn Độ khó có thể bán được giá cao hơn do có lợi thế về hạn ngạch, vì người mua sẽ không phải trả thêm phí cho HRC.
Một nhà xuất khẩu cho biết: “Rất nhiều nguyên liệu sẽ được thông quan vào ngày 1/10, vì vậy nếu các nhà máy Ấn Độ có thể cung cấp nguyên liệu sớm hơn thời điểm đó, họ có thể hưởng lợi”. Tuy nhiên, rất nhiều khối lượng dự kiến sẽ được đưa vào thị trường sau tháng 10, trong khi triển vọng nhu cầu đối với EU không chắc chắn, ông nói thêm.
Giá chào hàng của Ấn Độ cho CRC đã được nghe thấy trên thị trường ở mức 750-760 USD/tấn cfr Châu Âu. Các nhà xuất khẩu kỳ vọng các nhà máy sẽ tăng giá lên 770 USD/tấn hoặc hơn trong những ngày tới, trong khi hoạt động trong phân khúc mạ kẽm nhúng nóng không có gì do lo ngại vượt hạn ngạch. Một nhà xuất khẩu thứ hai cho biết giá chào hàng HDG Z140 loại cơ bản 0.57mm từ Ấn Độ sẽ ở mức khoảng 870 USD/tấn cfr.
Các nhà xuất khẩu cho biết giá chào hàng ở Trung Đông và Việt Nam từ các nhà máy Ấn Độ không được nghe thấy trong tuần, mặc dù các nhà máy có thể sẽ đẩy giá lên trong những tuần tới trong bối cảnh giá quốc tế được cải thiện.
Nhà xuất khẩu thứ hai cho biết, nhu cầu trong nước của Ấn Độ khá tốt, ngoại trừ một số tình trạng trì trệ trong phân khúc bán lẻ, vì vậy các nhà máy đang cảm thấy thoải mái, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà máy sẽ tập trung nhiều hơn vào thị trường nội địa miễn là họ đạt được doanh thu thuần tốt hơn ở đó.
Nguồn cung hạn chế đẩy giá phế thép Châu Á lên cao
Giá phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan đã tăng lên do một số người mua chấp nhận giá cao hơn để đảm bảo trọng tải, trong khi nguồn cung khan hiếm.
Một số giao dịch giao ngay đã chốt ở mức 360 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với các giao dịch trước đó được thực hiện vào đầu tuần qua. Chỉ một vài nhà cung cấp sẽ xem xét bán ở mức 360 USD/tấn cfr, vì hầu hết các giá chào đều ở mức 365-370 USD/tấn cfr. Một số người mua đã buộc phải tăng giá thầu khi nguồn cung hạn chế.
Người bán vẫn lạc quan rằng giá sẽ vẫn ổn định do nguồn cung phế liệu khan hiếm. Nhiều nhà cung cấp miễn cưỡng đưa ra mức giảm giá vì họ gặp khó khăn trong việc thu hút các chào bán từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ trước khi các cuộc đàm phán trong nước vào tháng 8 của Hoa Kỳ kết thúc.
Mặc dù một số người mua tăng giá thầu, nhưng nhiều nhà máy vẫn giữ nguyên mức giá thầu của họ ở mức 358 USD/tấn cfr, với lý do doanh số bán thanh cốt thép chậm và giá thép dài vận chuyển bằng đường biển yếu. Một nguồn tin của nhà máy cho biết các nhà máy đang thận trọng trong việc mua nguyên liệu thô do lượng thép tồn kho của họ tăng lên trong mùa bão.
Các nguồn tin thương mại sẽ theo dõi chặt chẽ thông báo giá thanh cốt thép và phế liệu trong nước của Feng Hsin trong tuần tới, vì có nhiều dấu hiệu trái chiều trên thị trường. Feng Hsin giữ giá thép cây và phế liệu không thay đổi trong tuần qua.
Các chào hàng H1/H2 50:50 của Nhật Bản được nghe thấy ở mức khoảng 380 USD/tấn, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận trong giờ công bố của Châu Á. Nhiều người mua sẽ đợi kết quả đấu thầu Kanto của Nhật Bản vào tuần tới trước khi đưa ra quyết định mua phế liệu của Nhật Bản.
Giá phế thép Việt Nam ổn định do người mua chần chừ
Giá nhập khẩu của Việt Nam đối với phế liệu kim loại đen số lượng lớn ở biển sâu ổn định trong tuần kết thúc vào ngày 4/8 do tỷ suất lợi nhuận thấp và sự không chắc chắn của thị trường đã khiến các nhà máy ngừng hoạt động và chờ chào giá thấp hơn.
Các giá chào phế liệu số lượng lớn dưới biển sâu của Hoa Kỳ đã được nghe thấy trong khoảng 385-390 USD/tấn trong tuần so với các dấu hiệu chào giá của người mua là 370-375 USD/tấn. Khoảng cách dai dẳng về mức giá chào mua đã gây ra sự bế tắc trong hoạt động giao dịch. Người bán đã cố gắng bán ở mức 380 USD/tấn vào tuần trước nhưng bị cản trở bởi nhu cầu thép thấp và tỷ suất lợi nhuận thấp.
Một số người bán phế liệu biển sâu đã cố gắng tìm thị trường thay thế ở Châu Á. Một lô hàng 10,000 tấn phế liệu có nguồn gốc từ Australia được cho là đã bán sang Malaysia với giá hơn 385 USD/tấn cfr trong tuần.
Một công ty thương mại cho biết: “Người mua Việt Nam đang thực hiện một cách tiếp cận rất thận trọng đối với việc thu mua phế liệu của họ vì nhu cầu thép không phải là nơi các nhà sản xuất thép mong muốn”. "Mọi người đang chờ đợi mức chào bán tốt nhất và thấp nhất hiện nay."
Giá thép kỳ hạn của Trung Quốc giảm trong tuần, xóa sạch mức tăng từ tuần trước và các nguồn tin thương mại cho rằng sự không chắc chắn của thị trường sẽ ảnh hưởng đến sức mua.
Người mua Hàn Quốc quay trở lại thị trường phế thép Nhật Bản
Giá xuất khẩu H2 của Nhật Bản không đổi vào thứ Sáu do người mua ở nước ngoài từ chối tăng giá, mặc dù giá xuất khẩu HS xuất khẩu tăng do nhu cầu mới từ Hàn Quốc.
Một nhà máy nổi tiếng của Hàn Quốc đã đặt giá thầu 48,800 yên/tấn fob cho H2, tăng 1,100 yên/tấn so với giá thầu cuối cùng vào ngày 13/7, nhưng hầu hết người bán Nhật Bản đều thấy giá này không khả thi. Giá chào xuất khẩu H2 chủ yếu dao động trong khoảng 50,000 yên/tấn đến 51,000 yên/tấn fob trong tuần.
Các thương nhân Nhật Bản đang chờ cuộc đấu thầu Kanto tháng 8 vào ngày 9/8 để có thêm thông tin chi tiết, vì hoạt động kinh doanh xuất khẩu đã chậm lại trong hai tuần qua do khoảng cách giá lớn giữa thị trường nội địa và đường biển. Một thương nhân Nhật Bản cho biết có thể Tokyo Steel sẽ điều chỉnh giá trong nước sau khi đấu thầu.
Nhiều người tham gia thị trường dự đoán giá thầu cao nhất cho đấu thầu Kanto sẽ giảm xuống dưới 49,000 yên/tấn fas hoặc 50,000 yên/tấn fob dựa trên các cuộc đàm phán xuất khẩu gần đây, vì có rất ít người mua trên thị trường cho H2.
Trong những tháng gần đây, các nhà máy Bangladesh đã hoạt động tích cực khi họ mua một số lô hàng trong cuộc đấu thầu Kanto. Nhưng ý tưởng giá của họ hiện đã giảm xuống dưới 385 USD/tấn cfr đối với H2 Nhật Bản, tương đương với dưới 47,000 yên/tấn fob, theo các nguồn tin thương mại.
Người mua Hàn Quốc đã quay trở lại thị trường vận chuyển bằng đường biển cho các lô hàng được bốc trong tháng 9, với một người mua HS lớn duy trì giá thầu không thay đổi ở mức 56,000 Yên/tấn cfr, hay 53,000 Yên/tấn fob. Một nhà máy nổi tiếng khác đã tăng giá thầu HS thêm 800 Yên/tấn từ ngày 13/7 lên 53,300 Yên/tấn fob.
Giá thầu tăng cao hơn dự đoán ban đầu của những người tham gia thị trường, phản ánh nhu cầu mạnh hơn đối với phế liệu loại cao cấp từ các nhà máy của Hàn Quốc. Một thương nhân Nhật Bản cho biết các nhà cung cấp Nhật Bản không thể chấp nhận bất kỳ mức giá nào dưới 53,000 Yên/tấn fob đối với loại HS, vì các nhà máy sản xuất lò cao trong nước đang trả khoảng 53,000 Yên/tấn giao cho nhà máy.
Giá chào HS cho Việt Nam không thay đổi ở mức 415-420 USD/tấn cfr trong tuần, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện với người mua nhắm mục tiêu ở mức dưới 410 USD/tấn cfr.
Tokyo Steel giữ nguyên giá thu gom nội địa trong tuần, với giá H2 ở mức 50,000 Yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 48,500 Yên/tấn tại nhà máy Tahara.
Giá thu gom tại bến tàu tại Vịnh Tokyo cũng đi ngang trong suốt cả tuần. Giá H2 là 49,500-50,500 yên/tấn, HS là 52,500-53,500 yên/tấn và shindachi là 51,000-52,000 yên/tấn. Một số nhà xuất khẩu đã rút giá thu gom cao hơn sau khi bốc hàng xong do đàm phán xuất khẩu vẫn ì ạch.
Giá xuất khẩu HDG Thổ Nhĩ Kỳ nhích nhẹ
Giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ tại các thị trường xuất khẩu trong tuần, mặc dù lượng tiêu thụ vẫn tốt, đặc biệt là tại thị trường nội địa, cũng như giá thép cuộn cán nóng trong nước và nhập khẩu cao hơn.
Một số máy cán lại chào hàng xuất khẩu ở mức 720-730 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, và HDG ở mức 850 USD/tấn fob. Một số người chuyển nhượng thích bán CRC hơn HDG, do thuế chống bán phá giá ở EU, nhưng một người chuyển nhượng lại đã ấn định mức thị trường ở mức 820-830 USD/tấn fob trong tuần này đối với HDG và 710 USD/tấn fob đối với CRC. Giá chào ở Tây Ban Nha được báo cáo là 740 USD/tấn cfr.
Việc bán hàng đã được ký kết ở Balkan, Đông Âu và Nam Âu trong vài tuần qua, nhưng chủ yếu là thị trường nội địa mạnh hơn đã hỗ trợ một số giá.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán tại thị trường nội địa HDG phía bắc với giá xuất xưởng là 870 USD/tấn và CRC trên 760 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù các đơn hàng lớn hơn đã được giảm giá.
Nhu cầu tăng chậm trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do các nhà sản xuất cố gắng tăng giá tại thị trường nội địa nhưng nhu cầu ở hầu hết các khu vực vẫn yếu.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận thấy rất ít dấu hiệu về một mức sàn xuất hiện ở phía cầu trên thị trường xuất khẩu và thay vào đó họ đang tập trung vào bán hàng trong nước.
Ba nhà máy ở khu vực Iskenderun đã tăng giá chào nội địa thêm 4-5 USD/tấn lên 560 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, trong khi hai nhà máy khác trong khu vực duy trì giá chào của họ ở mức 555-556 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Một nhà máy Marmara đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 575 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy khác trong khu vực duy trì giá chào chính thức ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng nhưng vẫn sẵn sàng bán ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng.
Hầu như không có nhu cầu do các thương nhân chào giá hàng hóa thấp hơn 5 USD/tấn so với giá chào của các nhà máy. Tại khu vực Izmir, một nhà máy đã bán hàng với giá 545-550 USD/tấn xuất xưởng, sau khi bán 20,000 tấn với giá 545 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 3/8. Nhìn chung, các nhà cung cấp rõ ràng đang thúc đẩy giá trong nước phục hồi, nhưng các công ty thương mại cho rằng doanh số bán hàng ở mức và dưới 550 USD/tấn xuất xưởng trong vài ngày qua là dấu hiệu cho thấy họ vẫn chịu áp lực.
Các nhà máy HRC Bắc Âu hướng về phía Nam
Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu giảm do các nhà máy bán ở mức thấp hơn vào Nam Âu để giảm lượng hàng dư thừa.
Thị trường vẫn đang cố gắng phân tích tác động của việc lấp đầy hạn ngạch và tác động của việc này có thể có trong tương lai. Một số người mua gợi ý sẽ phải chuyển sang các nhà sản xuất địa phương trong bối cảnh các lựa chọn thay thế nhập khẩu giảm, mang lại cho họ một khách hàng tiềm năng hơn, trong khi những người khác nói rằng các nhà máy địa phương sẽ phải cạnh tranh để bán hàng trong một thị trường bão hòa nếu nhu cầu vẫn yếu.
Các nguồn tin của nhà máy cho biết việc giảm nhu cầu rõ ràng trong những tháng gần đây đã bị phóng đại nhiều hơn so với việc giảm sức mua thực tế và người mua sẽ phải bổ sung hàng sau mùa hè do lượng hàng tồn kho thấp. Họ cho biết giá thầu từ những người mua lớn nhất đã tăng lên trong khoảng tuần trước, phù hợp với giá chào hàng nhập khẩu cao hơn.
Nhưng môi trường kinh tế vĩ mô vẫn còn yếu. Chỉ số PMI sản xuất của Khu vực đồng tiền chung Châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 38 tháng vào tháng 6, đạt 42.7, thấp hơn nhiều so với 50, ngưỡng giữa tăng trưởng và suy thoái. Chỉ số PMI xây dựng của Đức là 41, với số lượng đơn đặt hàng mới giảm trong tháng thứ 17 liên tiếp.
Do đó, các trung tâm dịch vụ đang cạnh tranh để bán tấm, làm suy yếu nỗ lực mong manh của các nhà máy để có giá cao hơn. Một người mua lớn cho biết: “Mọi người đều lo ngại về nhu cầu trong quý IV và hàng triệu người EU dường như sẵn sàng cạnh tranh bằng giá nhập khẩu”.
"Không ai có thể phủ nhận nhu cầu là xấu," một giám đốc điều hành tại một nhà máy lớn cho biết.
Một nhà sản xuất Việt Nam đã chào bán vào EU khoảng 675 USD/tấn cfr, tức là khoảng 612 Euro/tấn theo đồng euro vững chắc.
Thị trường nội địa Ý yên tĩnh, nhưng một số chào hàng và mua hàng nhập khẩu đang được thực hiện. Đặc biệt, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã bán nhiều tấn hơn vào Ý và Tây Ban Nha trong tuần này. Một đề nghị đã được đưa ra ở mức 650 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế cho lô hàng tháng 10, trong khi có tin đồn về các giao dịch 10-15 USD/tấn dưới mức này. Hồ sơ dự thầu được thực hiện ở mức 650 USD/tấn cfr bao gồm thuế. Một số chào hàng được nghe thấy ở mức 630-640 Euro/tấn cfr Italy bao gồm cả thuế.
Giá chào hàng từ Ai Cập tới EU được đưa ra ở mức 645 USD/tấn fob, quá cao đối với người mua. Một nhà máy Việt Nam đang tìm kiếm giá thầu trên 650 USD/tấn cif EU, một thương nhân cho biết. Một nhà máy Nhật Bản và Ấn Độ chào giá 600 Euro/tấn cfr.
Các nhà môi giới vẫn phòng thủ trên thị trường thép tấm Châu Âu
Giá thép tấm ở Châu Âu giảm trong tuần này do hầu hết người mua vẫn ở trạng thái chờ xem, không sẵn sàng chấp nhận rủi ro, đặc biệt là trong những tháng ít hoạt động trong mùa hè.
Tại Ý, giá chào tuần này ở mức 750-770 Euro/tấn xuất xưởng đối với vật liệu cấp S275, tùy thuộc vào người mua. Trong nước, vật liệu cấp S355 có thể được tìm thấy ở mức 760-780 Euro/tấn xuất xưởng, do mức chào hàng giảm trung bình 10 Euro/tấn so với hai tuần trước đó.
Thời gian giao hàng cho vật liệu cấp cơ bản hiện tại là vào giữa tháng 9, với một số đợt giao hàng có chứa các loại đặc biệt được đẩy sang đầu tháng 10. Một số nhu cầu của người dùng cuối đã xuất hiện trong tuần này khi người mua đang tìm kiếm những đơn đặt hàng cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ ở Ý. Những người dự trữ vắng mặt vì họ đã mua số lượng lớn trong tháng 7.
Ở phía bắc, thép tấm loại S355 có thể được mua với giá 780 Euro/tấn xuất xưởng từ một nhà cung cấp, với giá giao tại Đức là 810-820 Euro/tấn. Một nhà máy khác được cho là đã chào bán mạnh mẽ loại vật liệu tương tự với giá 750 Euro/tấn xuất xưởng.
Tuần trước, một số chào hàng cho S235 loại cơ bản cũng được đưa ra với giá khoảng 810 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở trung tâm Châu Âu gần đây đã chào loại vật liệu tương tự với giá 780 Euro/tấn. Ở phía bắc, các nhà máy đang hoạt động với thời gian giao hàng kéo dài, với các nhà sản xuất cung cấp các đợt giao hàng từ tuần cuối cùng của tháng 9 đến đầu tháng 10 đối với nguyên liệu có thông số kỹ thuật đặc biệt.
Tại thị trường nhập khẩu, một thỏa thuận được cho là đã kết thúc vào tuần trước đối với nguyên liệu S275 của Indonesia ở mức 660 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha, trong khi tấm S275 của Ấn Độ đã có sẵn gần đây ở mức 780-800 USD/tấn cfr Antwerp, nhưng không có doanh số nào được báo cáo. Khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu ở Ý, một vài chào bán đã được nghe thấy ở miền nam trong tuần này và nhiều nhà máy Châu Á đã tìm kiếm cơ hội bán hàng gần hơn.
Thị trường phôi thép CIS tiếp tục bấp bênh
Các nhà cung cấp phôi Biển Đen tiếp tục phản đối giá thấp hơn trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm hơn và cạnh tranh giảm, trong khi nhu cầu mờ nhạt do các công ty cán lại đang cố gắng tìm đơn đặt hàng.
Các nhà máy của Nga đã hạn chế bán phôi cho khách hàng nước ngoài ở mức hiện tại do sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thị trường địa phương. Đồng thời, đồng rúp giảm giá hơn nữa, đạt mức 1:95.5 Rub trong tuần này.
Do đó, chỉ những lô hàng có trọng tải hạn chế trong tháng 9 được báo cáo là có sẵn ở mức 465-470 USD/tấn cfr tới các cảng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin về các giao dịch được lưu hành ở mức 460-465 USD/tấn cfr, nhưng chúng không thể được xác minh.
Khách hàng cho biết họ sẽ không trả cao hơn 460 USD/tấn cfr do giá thành phẩm vẫn chịu áp lực. Các nhà sản xuất thanh cốt thép được cho là sẵn sàng bán ở mức 550 USD/tấn fob, trong khi chào bán ở mức 560 USD/tấn fob trở lên, với các lô nhỏ chủ yếu được giao dịch trong tuần qua.
Một số người bán thanh thương phẩm đã chào giá ở mức 600-620 USD/tấn fob, nhưng giá cao hơn lên tới 650 USD/tấn fob cũng có sẵn. Nhưng nhu cầu khó có thể cải thiện trong tuần tới, với một số khách hàng trì hoãn việc bổ sung hàng khi họ dự đoán giá sẽ giảm.
Bất chấp sự không chắc chắn quay trở lại thị trường Châu Á, giá chào phôi từ khu vực này không thay đổi đối với Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 550-560 USD/tấn cfr, với các nhà cung cấp khác báo giá chỉ hơn 500 USD/tấn cfr.
Hoạt động xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ sang EU khởi sắc
Giá tăng đều đặn trong tuần này trên thị trường thép cuộn cán nóng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi nhu cầu của EU đối với nguyên liệu trong thời gian giao hàng ngắn hơn dẫn đến doanh số xuất khẩu tăng.
Đến cuối tuần giá chào nội địa ở mức 680-690 USD/tấn xuất xưởng, giao hàng cho tháng 9 và đầu tháng 10. Một nhà máy sẵn sàng bán với giá 670 USD/tấn xuất xưởng, với nhiều công suất cho tháng 9. Có thông tin cho rằng những người dự trữ vẫn có thể được giảm giá 20-30 USD/tấn khi mua số lượng lớn. Mặc dù mức cung cấp tăng nhẹ, nhưng nhu cầu về ống cuộn vẫn yếu, chỉ có một chút cải thiện trong việc mua hàng từ các nhà sản xuất ống thép.
Nhà sản xuất Colakoglu sẽ đóng cửa để bảo trì chung trong 10-14 ngày từ tháng 9 đến tháng 10, điều này có khả năng hỗ trợ giá thị trường.
Khi giá kỳ hạn của Trung Quốc giảm, giá chào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc giảm xuống, với giá chào hôm nay ở mức 605-610 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, từ 620 USD/tấn cfr hồi đầu tuần. Nguyên liệu của Đài Loan cũng được chào ở mức 615 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 10, trong khi giá chào của Ấn Độ được cho là cao hơn ở mức 620-625 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 9.
Mặc dù vậy, thị trường nhập khẩu nhìn chung vẫn trầm lắng vì các mức này đã bị người mua Thổ Nhĩ Kỳ từ chối vì chúng không cạnh tranh khi so sánh với giá chào trong nước.
Mặt khác, các nhà máy Nga tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa, không cung cấp nguyên liệu cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khoảng 600-630 USD/tấn FOB, tùy thuộc vào thị trường. Hoạt động đến Châu Âu đã tăng lên trong tuần này và những người tham gia thị trường đã báo cáo nhiều giao dịch mua bán đã kết thúc giữa Ý và Tây Ban Nha. Doanh số bán hàng sang Ý được cho là 600-610 Euro/tấn cif, bao gồm hoặc không bao gồm thuế, tùy thuộc vào người mua, điều này chưa được xác nhận. Tại Ý, giá chào bán cho các khách hàng nhỏ hơn cũng được ghi nhận ở mức 630-640 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, và có thông tin bán được trong phạm vi đó với giá vài nghìn tấn.
Tại Tây Ban Nha, doanh số bán hàng được ghi nhận ở mức 635-640 USD/tấn cfr Tây Ban Nha, chưa bao gồm thuế, với các chào bán khác trong khoảng 650-660 USD/tấn cfr Tây Ban Nha, chưa bao gồm thuế. Hồ sơ dự thầu được đưa ra ở mức 650 USD/tấn cfr, đã bao gồm thuế.
Một chào bán được đưa ra ở Ai Cập với giá 670 USD/tấn cfr từ Thổ Nhĩ Kỳ, và một thương nhân đã chào hàng Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá tương tự cho Vương quốc Anh.
Thị trường thép cây Mỹ tiếp tục suy yếu
Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ lại giảm giá trong tuần này trong bối cảnh nhu cầu mờ nhạt.
Thép cây xuất xưởng vùng Midwest được đánh giá ở mức 860-880 USD/tấn, giảm từ 880-890 USD/tấn vào tuần trước, trong khi thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 830-850 USD/tấn từ 840-860 USD/tấn vào tuần trước.
Giao dịch phế liệu trong nước tháng 8 đã bắt đầu vào thứ Năm, với một số khu vực giao dịch đi ngang đối với các loại cao cấp và vụn, và tăng 10-20 USD/tấn đối với các loại cắt và máy móc.
Nhiệt độ cao, đặc biệt là ở miền nam, không chỉ dẫn đến nhu cầu thép cây ít hơn mà còn làm giảm nguồn cung phế liệu, do việc thu gom bị cản trở bởi thời tiết. Nhu cầu trong nước đối với thép cây vẫn ổn định trong bối cảnh thị trường mùa hè trầm lắng kéo dài, mặc dù một người tham gia thị trường cho rằng nó vẫn yếu hơn một chút so với mức theo mùa trong lịch sử.
Tuy nhiên, bất kỳ chuyển động tăng nào trong thanh toán phế liệu của tháng 8 dự kiến sẽ không cung cấp bất kỳ sự thúc đẩy đáng kể nào đối với giá thanh cốt thép trong nước vẫn đang chịu áp lực.
Nhu cầu vẫn chậm lại ở Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp những tin đồn về sự hỗ trợ sắp tới khi quá trình tái thiết sau trận động đất hồi tháng 2 chuyển sang giai đoạn xây dựng.
