Giá quặng sắt Trung Quốc giảm theo giá thép

Giá quặng sắt đường biển tiếp tục giảm vào ngày 5/1, do giá thép giảm.

Giá phôi Đường Sơn giảm 40 NDT/tấn vào buổi chiều xuống còn 3,660 NDT/tấn. Doanh số bán hạ nguồn mỏng làm móp giá thép.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.50 USD/tấn xuống 140.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một lô hàng 170,000 tấn của Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan đầu tháng 2 được giao dịch ở mức 138.30 USD/tấn trên cơ sở 61% Fe trên nền tảng Corex.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 13 NDT/tấn xuống 1,069 NDT/tấn giao hàng trên xe tải Thanh Đảo vào ngày 5/1.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) chốt mưc 1,000 NDT/tấn, giảm 14 NDT/tấn hay 1.38% so với giá thanh toán ngày 4/1.

Các giao dịch tại cảng bị tắt tiếng, với các giao dịch và chào bán giảm 10-15 NDT/tấn.

Hầu hết các nhà máy thép chọn bổ sung hàng với khối lượng nhỏ. Một thương nhân Bắc Kinh cho biết “các nhà máy thận trọng rằng người bán sẽ tăng giá chào nếu họ mua với khối lượng lớn, vì các thương nhân kỳ vọng giá sẽ tăng do kỳ vọng bổ sung hàng”.

Một người mua nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết “tồn kho quặng sắt tại cảng tích lũy trong tuần qua do sản lượng gang giảm, do đó giá quặng sắt có thể sớm giảm do nhu cầu yếu hơn”.

PBF giao dịch ở mức 1,045-1,050 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và ở mức 1,066-1,068 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 117 NDT/tấn tại Thanh Đảo.

Doanh số giảm kéo giá thép cây Mỹ suy yếu

Giá thanh cốt thép trong nước và nhập khẩu thấp hơn đã kéo cả hai giá này xuống trong tuần qua.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest được định giá giảm 30 USD/tấn xuống còn 840-850 USD/tấn, sau khi không thay đổi vào tuần trước.

Nhiều nhà máy báo cáo bán ra thị trường với mức giá thấp hơn, dao động từ 830-860 USD/tấn.

Một nhà chế tạo cho biết đây là "thị trường của người mua" và các nhà máy sẵn sàng thương lượng mức giá thấp hơn.

Theo các đại lý phế liệu được khảo sát, có nhiều phản ứng trái chiều trước triển vọng đi xuống đối với giao dịch buôn bán phế liệu tháng 1 của Mỹ, với mức giá phế cũ có khả năng giảm 30 USD/tấn.

Một số người cho rằng giá phế liệu thấp hơn sẽ đẩy giá thép cây xuống thấp hơn nữa, trong khi những người khác cho rằng nó sẽ có tác động tối thiểu.

Đánh giá thép cây nhập khẩu ddp Houston ở mức 770-810 USD/tấn từ 820-840 USD/tấn vào tuần trước, giảm 30 USD/tấn ở mức cao và giảm 50 USD/tấn ở mức thấp, phản ánh một loạt các chào hàng lặp lại và giá nhập khẩu.

Lo ngại nguồn cung đẩy giá than cốc tăng trưởng

Giá than luyện cốc Úc tiếp tục tăng 90 cent/tấn lên 334.05 USD/tấn trong ngày thứ sáu do lực mua tăng mạnh và lo ngại về nguồn cung khan hiếm.

Những người tham gia thị trường FOB Úc hôm thứ sáu đã rút lui sang bên lề, cân nhắc xu hướng giá trong ngắn hạn sau xu hướng tăng giá gần đây ở các mức giao dịch.

Giá FOB cao cấp Úc dự kiến sẽ ổn định do sự gián đoạn hậu cần tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung. Một thương nhân cho biết: “Có một số chuyến tàu bị hủy do thiếu lao động và điều này đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển than đến cảng, gây ra sự chậm trễ”. “Sự chậm trễ ngày càng trầm trọng, đặc biệt là tại Gladstone, với ít nhất 35 tàu xếp hàng và thời gian chờ đợi kéo dài từ 18-20 ngày, tăng từ 14-16 ngày trong tháng trước.” Một người mua đồng ý và nói thêm rằng một số người tiêu dùng cuối cùng ở Đông Nam Á hiện đang tìm kiếm các chuyến hàng than cốc cứng chất lượng cao nhanh chóng do bị trì hoãn.

Mối lo ngại cũng dấy lên khi các cuộc tấn công liên tục nhằm vào tàu bè ở Biển Đỏ có thể làm gián đoạn các chuyến hàng từ Mỹ đi qua Kênh đào Suez vào Châu Á. Một thương nhân quốc tế cho biết: “Thời gian vận chuyển chậm hơn từ Mỹ đến Châu Á rất có thể sẽ gây thêm áp lực cho người tiêu dùng cuối cùng ở Ấn Độ và Đông Nam Á chuyển sang Úc để đáp ứng nhu cầu bổ sung hàng ngắn hạn của họ”. Một số nguồn tin thương mại cho biết thời gian hành trình giữa Mỹ và Ấn Độ sẽ kéo dài thêm khoảng 15 ngày và chi phí dự kiến sẽ tăng do giá cước vận tải tăng.

Giá thầu cho lô hàng Goonyella/Goonyella C/Riverside/Caval Ridge 75,000 tấn xếp hàng vào đầu tháng 2 của một công ty thương mại quốc tế giữ ổn định ở mức 335 USD/tấn fob Úc hôm thứ sáu. Nhưng chào bán hạn chế.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 70 cent/tấn lên 351.05 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc giảm 90 cent/tấn xuống còn 326.30 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, hoạt động tại thị trường nhập khẩu bị hạn chế cùng với thị trường nội địa đang suy yếu. Than cốc Liulin số 4 với 0.7% lưu huỳnh giảm 50 NDT/tấn xuống còn 2,500 NDT/tấn (351 USD/tấn). Một thương nhân Trung Quốc cho biết “sản lượng sắt nóng giảm và đợt giảm giá than cốc đầu tiên đều là những tín hiệu giảm giá gây áp lực lên giá than”, với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Hợp đồng tương lai than cốc và than cốc trong nước trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên kéo dài mức giảm lần lượt là 4.2% và 3.5% do tâm lý thị trường dịu đi.

Một công ty thương mại quốc tế cho biết 143,000 tấn than cốc Caval Ridge đã được chào bán kết hợp với 35,000 tấn than Saraji, cả hai đều giao hàng vào cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, ở mức 325 USD/tấn fob Úc hôm qua, với phí vận chuyển đến Châu Á được báo giá 15 USD/tấn . Thông tin chi tiết khác không được xác nhận khi thị trường đóng cửa.

Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ đột ngột chững lại

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đột ngột ngừng hoạt động hôm thứ sáu sau khởi đầu năm mới nhanh chóng, sau tin tức về thanh toán phế liệu sắt nội địa tháng 1 của Mỹ yếu hơn dự kiến.

Sau khi chấp nhận các chào bán tăng giá từ Mỹ và Châu Âu vào thứ Năm, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã lùi bước hôm thứ sáu, mặc dù doanh số bán thép thanh vẫn tiếp tục.

Với 15 chuyến hàng biển nước sâu được biết đến trong tháng 2 và kỳ vọng về nguồn cung dồi dào từ Mỹ, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiếp tục nỗ lực đưa giá phế liệu biển sâu xuống mức đầu năm 2024.

Một số hàng phế liệu được cho là đã được chào bán nhưng các nhà máy phản ứng chậm. Do nhu cầu phế liệu của Châu Á không hồi phục và có khả năng còn giảm hơn nữa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nên có rất ít sự cạnh tranh đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ - chính nỗi lo sợ về sự cạnh tranh của Ấn Độ đã thúc đẩy nhu cầu và giá cả tăng lên trong tháng 11, thu hẹp biên lợi nhuận của các nhà máy nhưng vẫn đảm bảo đủ nguồn cung tháng 1.

Cũng giống như các đối tác Mỹ, việc hủy đơn đặt hàng tháng 1 đã làm dịu tâm lý chỉ sau một đêm, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng có khả năng đã mua quá mức nguồn cung phế liệu biển nước sâu giao hàng trong tháng 1 và do đó không có khả năng có yêu cầu cao đối với lượng hàng tháng 2.

Nhưng tâm lý này có thể thay đổi trong bối cảnh điều kiện thời tiết được dự báo khắc nghiệt, điều này có thể hạn chế hơn nữa nguồn cung cấp lục địa Châu Âu, Scandinavia và Baltic, cũng như khả năng nhu cầu phế liệu ngày càng tăng do doanh số bán sản phẩm cao hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường thanh cốt thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tự tin khởi sắc với khối lượng bán ra ngày thứ sáu tăng ở mức giá cao hơn.

Thị trường phế liệu biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ đang bắt kịp, với giá chào vẫn ở mức 400 USD/tấn và giá thầu khoảng 395 USD/tấn, nhưng hoạt động chậm trong bối cảnh có sự nhầm lẫn về hướng đi của thị trường.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được củng cố bởi nhu cầu quay trở lại

Việc người mua trong nước bổ sung thêm hàng đã hỗ trợ giá trở lại vào ngày thứ sáu, trong khi sự xuất hiện của nhu cầu xuất khẩu mới cũng nâng cao tâm lý.

Một nhà máy ở vùng Izmir đã bán ít nhất 18,000 tấn thép cây với giá xuất xưởng 605 USD/tấn trước khi kết thúc đợt bán hàng. Điều này đưa doanh số bán hàng của nhà máy trong hai tuần qua vào khoảng 90,000 tấn. Một nhà máy ở vùng Marmara hôm qua đã không chào hàng trong nước sau khi bán nguyên liệu giao hàng nhanh từ kho dự trữ ở mức giá xuất xưởng 620-623 USD/tấn vào thứ Năm. Các nhà máy Marmara khác đưa ra chào giá xuất xưởng 610-630 USD/tấn.

Tại khu vực Iskenderun, giá chào của các nhà máy ở mức 626-628 USD/tấn xuất xưởng, sau khi bán ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần qua.

Người mua ở Yemen đã quay trở lại thị trường trong vài ngày qua, trong khi các nhà máy phản hồi bằng các chào giá bắt đầu từ 605-610 USD/tấn fob. Cũng có một số câu hỏi từ người mua Balkan. Với một số người mua yêu cầu mức giá thấp tới 585 USD/tấn fob, vẫn còn khoảng cách giữa kỳ vọng của người mua và người bán, nhưng doanh số bán hàng nội địa gần đây, chi phí phế liệu ổn định và việc thiếu các chào hàng giá thấp hơn từ các nhà cung cấp Bắc Phi sẽ khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ chào bán. Thật vậy, một nhà máy lớn ở khu vực Marmara đã chỉ ra rằng vào đầu tuần tới họ sẽ tăng giá chào từ 610 USD/tấn t fob đối với thép cây và 620 USD/tấn fob đối với thép cây ở dạng cuộn và dây thép.

Trong phân khúc phôi thép, giao dịch tiếp tục ở mức cao hơn và lô 3,000 tấn cho lô hàng tháng 1 được báo cáo đã được đặt ở mức 551 USD/tấn cfr Aliaga.

Thị trường tấm dày Châu Âu tăng trưởng tuần này

Hoạt động trên thị trường thép tấm dày Châu Âu trong tuần này rất ít do cả nhà sản xuất và người tiêu dùng vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ ở khu vực phía nam EU và bên lề ở phía tây bắc.

Cuộc thảo luận tập trung vào kỳ vọng của các nhà máy và nhà sản xuất lại các ưu đãi tăng giá khi họ hoàn toàn quay trở lại sau kỳ nghỉ đông.

Trích dẫn chi phí tấm tăng, những người tham gia thị trường tỏ ra lạc quan, kỳ vọng giá sẽ tăng ngay trong tuần tới. Việc gia hạn hạn ngạch tấm của EU đến năm 2028 đã hỗ trợ giá tấm của Nga, với một nguồn tin ước tính rằng mức nguyên liệu này đã tăng trong tháng qua khoảng 120 Euro/tấn. Các chào hàng khác đến từ Châu Á được đưa ra với mức giá cao hơn 640-650 USD/tấn cfr do chi phí vận chuyển tăng.

Ở Ý, các nhà sản xuất lại vẫn đang trong kỳ nghỉ và không cung cấp nguyên liệu cho thị trường giao ngay. Các nhà cán lại dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất lại vào đầu tuần tới. Doanh số bán hàng cuối cùng trước năm mới đạt mức 750-760 Euro/tấn xuất xưởng cho vật liệu cấp S275, với giá chào 780-800 Euro/tấn cho cùng loại. Một nguồn tin ước tính rằng trong vài tuần tới, mức mua vật liệu loại S275 có thể đạt khoảng 800 Euro/tấn. Sau khi quay trở lại thị trường, các nhà máy dự kiến sẽ hoạt động trong thời gian từ ba đến năm tuần.

Ở phía bắc, các nhà máy ở Đức đã khởi động lại sản xuất vào ngày 2/1. Nhưng một nhà máy đã quyết định rút lại chào bán trong thời điểm hiện tại để xem thị trường phát triển như thế nào. Nhà sản xuất này dự kiến sẽ quay trở lại thị trường với mức giá chào 850 Euro/tấn cho vật liệu cấp S355. Không biết liệu thị trường có chấp nhận được đợt tăng giá theo kế hoạch này hay không. Các nhà máy ở phía bắc, hoạt động trên thị trường giao ngay, hiện cung cấp các loại hàng hóa giao hàng vào cuối tháng 2.

Thị trường nhập khẩu im ắng trong tuần qua, không có báo cáo chào bán nào được đưa ra. Nhưng mức khả thi được ước tính là thấp hơn giá trong nước 100 Euro/tấn.

Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ vẫn im ắng

Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần qua, do các chào bán nhập khẩu cao hơn và chi phí nguyên liệu tăng đã khiến các nhà sản xuất chịu áp lực phải tăng giá.

Mặc dù giá chào nhập khẩu tăng, một số nguyên liệu nhập khẩu đã được mua trong tuần qua, do một nhà sản xuất ống dẫn đã mua HRC loại Q195 với giá 605 USD/tấn cho lô hàng tháng 3. Một nhà sản xuất ống khác cũng được cho là đã mua 10,000-20,000 tấn vật liệu khổ mỏng, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Giá chào của Trung Quốc đứng ở mức 620-635 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195 bốc hàng vào cuối tháng 2 và giao hàng vào tháng 3. Phần lớn người mua Thổ Nhĩ Kỳ thích theo dõi sự phát triển từ bên ngoài và không cam kết với thị trường vì lo ngại chi phí vận chuyển hàng hóa sẽ tiếp tục thay đổi. HRC Ấn Độ được chào giá 650 USD/tấn cfr cho đợt giao hàng tháng 3, trong khi nguyên liệu Ai Cập được cho là đắt hơn ở mức 720-730 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được ký kết cho cả hai nguồn gốc.

Các nhà cung cấp Nga đã hoạt động tích cực trên thị trường xuất khẩu trong tuần qua, khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời chào giá 630-640 USD/tấn cfr. Căng thẳng ở Biển Đỏ khiến triển vọng mua nguyên liệu của Nga trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được ký kết vì hầu hết những người tham gia thị trường đều cho rằng mức giá này quá cao, đặc biệt khi so sánh với HRC Trung Quốc, rẻ hơn trung bình 10-20 USD/tấn và không bị xử phạt.

Trong nước, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào giá xuất xưởng khoảng720-730 USD/tấn, nhưng người mua từ chối mức giá này. Để khuyến khích hoạt động mua hàng, các nhà máy đưa ra giảm giá vì các lô hàng nhỏ có thể được mua với giá 715-720 USD/tấn. Đối với những người mua lớn hơn, mức giá 700 USD/tấn được cho là không có sẵn vào cuối tuần do chi phí phế liệu và quặng sắt khiến các nhà máy chịu áp lực.

Một nhà sản xuất đang cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 4, với một số lượng phân bổ hạn chế vẫn có sẵn cho tháng 3, trong khi phần còn lại của thị trường đang báo giá thời gian giao hàng tháng 3 với sự linh hoạt nhất định cho đợt giao hàng tháng 2.

Thị trường xuất khẩu trầm lắng trong tuần này do không có khách hàng Châu Âu đang quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đưa ra mức chào giá 700-730 USD/tấn fob cho EU, với mức giảm giá đáng kể dành cho các đơn đặt hàng lớn. Một nhà sản xuất được cho là sẵn sàng chấp nhận mức giá 685 USD/tấn fob cho những đơn hàng lớn, nhưng không có giao dịch nào được ký kết ở mức này. Hoạt động dự kiến sẽ khởi sắc hơn vào tuần tới khi người mua quay trở lại.

Giá HDG/CRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ tuần qua

Giá HDG và CRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ trong tuần qua, trong khi giá xuất khẩu không thay đổi do doanh số bán chậm sau năm mới. Một số nhà cán lại, đặc biệt là những người bán sang EU, dự đoán giá sẽ tăng do hàng hóa vận tải Biển Đỏ làm gián đoạn dòng chảy từ Châu Á.

"Chúng tôi đã tăng giá thêm 20-30 USD/tấn do các vụ cướp gần đây ở Biển Đỏ, khiến giá Châu Á cao hơn do cước vận chuyển tăng. Điều này cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá nhưng nhu cầu vẫn chưa theo kịp," một người quay lại nói. Mặc dù vậy, những người khác đã giảm giá nội địa trong tuần qua.

Hoạt động xuất khẩu trầm lắng, không có doanh thu đáng kể nào được báo cáo trong tuần đầu tiên của năm 2024. Sau đợt tăng lương tối thiểu 50% gần đây, người ta kỳ vọng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mất giá so với đồng đô la Mỹ. Sự không chắc chắn này tiếp tục làm giảm nhu cầu. Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thuế hải quan đối với nhiều sản phẩm thép khác nhau, khiến một số người mua nhập khẩu tránh các loại thuế mới. Một người tham gia thị trường cho biết nhiều người bán đang gấp rút chuyển hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra nhiều mức giá khác nhau. Giá CRC nội địa được báo ở mức 800-820 USD/tấn xuất xưởng, với giá FOB tuần trước vẫn áp dụng cho xuất khẩu. Giá nội địa HDG Z100 0.5mm dao động trong khoảng 910-930 USD/tấn xuất xưởng và giá xuất khẩu tương tự như tuần trước, ở mức khoảng 880-920 USD/tấn fob.

Có rất ít mức giá của đối thủ cạnh tranh được đưa ra trong tuần qua, đặc biệt là ở EU, có thể là do kỳ nghỉ lễ. Một đề nghị từ một nhà cuộn lại Ai Cập cho CRC được đưa ra ở mức 720 Euro/tấn cfr Ý, và một chào bán Hàn Quốc được đưa ra ở mức 740 Euro/tấn cfr ở Nam Âu.

Giá thép dài Bắc Phi tăng, nhu cầu chưa hồi phục

Mặc dù hoạt động xuất khẩu chậm lại trong kỳ nghỉ lễ và điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn, các nhà máy ở Bắc Phi vẫn tiếp tục nâng giá nội địa và xuất khẩu gần đây.

Tại Ai Cập, tỷ giá hối đoái không chính thức đã tăng lên 52.50-53.50 E£: USD, gây thêm áp lực lên thị trường trong nước. Tỷ giá hối đoái chính thức vẫn ở mức 30.90 E£: USD. Hơn nữa, giá quốc tế đã tăng trong tháng 1 sau khi điều chỉnh nhẹ vào cuối tháng 12. Nhưng ở Ai Cập, nhu cầu vẫn chưa phục hồi.

Các nhà máy Ai Cập đã tăng giá thanh cốt thép trong nước lên 3,000-4,500 E£/tấn lên 40,500-42,900 E£/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Con số này tương đương với 1,150-1,218 USD/tấn dựa trên giá chính thức, hoặc 670-710 USD/tấn xuất xưởng dựa trên giá không chính thức trung bình.

Tại Algeria, giá chào thanh cốt thép mới nhất đã tăng 2,800 dinar/tấn (17 USD/tấn) lên 114,800 AD/tấn xuất xưởng, tương đương 717 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, nhưng dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng trở lại. Các nhà máy ở Algeria tiếp tục tập trung vào thị trường địa phương, nơi triển vọng vẫn tích cực với các dự án mới được mong đợi.

Trên thị trường quốc tế, các cuộc đàm phán với các khách hàng lớn dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới. Một số dấu hiệu đã được nghe thấy từ Ai Cập, nhưng đối với các chuyến hàng từ tháng 2 đến tháng 3. Giá chào thép thanh tăng từ 590 USD/tấn fob lên 600 USD/tấn fob, trong khi thép thanh có giá 620 USD/tấn fob từ điểm đến này. Nhưng hiện tại, mức tương tự cũng có ở Thổ Nhĩ Kỳ, với trọng tải không đáng kể đang chờ thông quan trong giai đoạn hạn ngạch này của EU. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với thép cây theo hạn ngạch “các nước khác”, nhưng tính đến ngày 4/1, 143,863 tấn thép dây có cùng nguồn gốc đang chờ phân bổ, trong khi số dư hạn ngạch là 119,890 tấn, nghĩa là sẽ phải nộp thuế.

Trong phân khúc phôi thép, các nhà cán lại đã quay trở lại thị trường vào tháng 1, sau khi đặt tới 50,000 tấn phôi Biển Đen với giá 540-555 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào trọng tải, vào nửa cuối tháng 12. Một yêu cầu cho 20,000-30,000 tấn phôi thép đã được báo cáo từ các thị trường khác nhau, với giá thầu cho sản phẩm có nguồn gốc từ Nga được đưa ra ở mức 540 USD/tấn cfr, nhưng người bán chủ yếu đi nghỉ lễ và dự kiến sẽ tiếp tục bán hàng ở mức cao hơn.

Thị trường phế thép Nhật Bản yên tĩnh do sức mua hạn chế

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản không thay đổi vào thứ Sáu do nguồn cung khan hiếm và sức mua hạn chế. Những người tham gia thị trường ở Nhật Bản xa lánh thị trường đường biển và hạn chế chào bán vì ngày nghỉ lễ vào ngày 08/01.

Một số thương nhân Nhật Bản kỳ vọng nhu cầu ở nước ngoài sẽ tốt hơn một chút trong tuần tới. Một số người mua Việt Nam bước chân vào thị trường đường biển, đặt mua H2, shindachi và HS. Các nhà máy Việt Nam tăng cường hoạt động thu mua do triển vọng thị trường thép lạc quan hơn trong quý II.

Thị trường phế liệu nội địa Hàn Quốc cũng chạm đáy trong tuần qua khi lượng hàng tồn kho của các nhà sản xuất thép lớn tiếp tục giảm. Nhiều nhà máy thông báo tăng giá thu mua khoảng 15 USD/tấn, mức tăng đầu tiên trong 10 tháng.

Người bán duy trì mức giá mong muốn trên 430 USD/tấn cfr Việt Nam đối với phế liệu HS, trong khi người mua áp dụng phương pháp chờ xem, dự đoán sẽ có nhiều chào hàng hơn vào tuần tới.

Giá phế liệu trong nước và giá thu gom tại bến cảng không thay đổi trong tuần qua, số lượng người tham gia tích cực vào thị trường phế liệu còn hạn chế. “Nhiều nhà cung cấp đã kéo dài kỳ nghỉ đến ngày 9/1”, một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Giá thu gom H2 tại các nhà máy trong nước ở vùng Kanto ở mức 50,500-51,000 Yên/tấn giao cho các nhà máy. Giá tại bến cảng Vịnh Tokyo ở mức 49,500-50,500 yên/tấn đối với H2, 53,500-54,500 yên/tấn đối với HS và 51,500-52,500 yên/tấn đối với shindachi.

Các nhà máy Trung Quốc cắt giảm sản lượng do nhu cầu thép dẹt yếu

Giá thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương giảm và các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc cắt giảm sản lượng do nhu cầu trong nước yếu.

Các nhà máy thép lớn cắt giảm sản lượng mạnh vào cuối tháng 12 để bù đắp nhu cầu sụt giảm và giảm lỗ. Sản lượng thép thô của các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc giảm 13.6% trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 20/12 xuống còn 1.67 triệu tấn/ngày trong thời gian từ ngày 21 đến ngày 31/12 và sản lượng gang thỏi giảm 12.1% so với cùng kỳ.

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.19 USD/tấn) xuống còn 4,070 NDT/tấn vào ngày 5/1.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.71% xuống còn 4,079 NDT/tấn. Người bán hạ giá 30-40 NDT/tấn xuống còn 4,060-4,070 NDT/tấn sau khi thị trường kỳ hạn giảm giá. Hoạt động giao dịch trầm lắng trên thị trường vật chất. Một số ít người dùng cuối mua với giá thấp hơn để sử dụng ngay, nhưng hầu hết những người mua khác đều có thái độ chờ xem.

Những người tham gia cho biết sản lượng thấp hơn của các nhà máy có thể làm giảm nhu cầu về nguyên liệu thô và giá than cốc và quặng sắt luyện kim giảm, đồng thời nhu cầu thép yếu sẽ gây áp lực lên thị trường thép. Hợp đồng tương lai tháng 5 đối với than cốc luyện kim trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm 3.52% xuống còn 2,450.50 NDT/tấn vào ngày 5/1.

Các công ty thương mại giảm giá bán xuống mức tương đương 570-585 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 của Trung Quốc sau khi giá bán trong nước giảm. Tuy nhiên, những người mua bằng đường biển đã im lặng vì họ muốn đợi đến tuần sau khi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn, những người tham gia cho biết. Một giám đốc nhà máy Trung Quốc cho biết thêm: “Nhiều người mua bằng đường biển có thể quay lại thị trường và đặt hàng vào tuần tới sau kỳ nghỉ năm mới”.

Các thương nhân cắt giảm giá chào xuống còn 610 USD/tấn cfr Việt Nam từ 623 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc sau khi chứng kiến giá kỳ hạn và giao ngay của Trung Quốc giảm. Một thương nhân tại Việt Nam cho biết người mua Việt Nam im lặng vào cuối tuần khi giá giảm, nhưng một số người trong số họ dự kiến sẽ mua hàng vào tuần tới cho các hoạt động trong tháng 3 sau một thời gian dài không bổ sung hàng.

Giá thép dài nội địa Trung Quốc sụt giảm

Giá thép dài nội địa của Trung Quốc giảm do nhu cầu bổ sung hàng từ người mua trong nước suy yếu và các nhà máy lên kế hoạch cắt giảm sản lượng nhiều hơn.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.19 USD/tấn) xuống còn 3,940 NDT/tấn vào ngày 5/1. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.63% xuống còn 3,979 NDT/tấn.

Giao dịch trên thị trường giao ngay diễn ra chậm chạp do người dùng cuối không muốn bổ sung thêm hàng ở mức giá hiện tại. Một số nhà máy Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép ở mức 10-20 NDT/tấn. Nhưng các nhà sản xuất không mong đợi giá sẽ giảm nhiều hơn trong những tuần tiếp theo vì họ muốn cắt giảm sản lượng thay vì giảm giá, với nhiều người trong số họ đang chịu lỗ hơn 200 NDT/tấn. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc có kế hoạch đóng cửa một trong những dây chuyền sản xuất thép cây vào ngày 24/1, cắt giảm 40,000 tấn sản lượng thép dài.

Thị trường xuất khẩu thép thanh Trung Quốc vẫn trầm lắng, với các nhà máy phía Bắc chào giá theo trọng lượng lý thuyết là 555-585 USD/tấn fob và các nhà máy phía đông chào giá ở mức trọng lượng lý thuyết là 560-590 USD/tấn fob.

Một lô hàng cốt thép của Qatar được bán với giá 550-555 USD/tấn fob và có khả năng được vận chuyển đến Hồng Kông, với mức cfr tương đương là 575-580 USD/tấn trọng lượng thực tế. Giá chào thanh cốt thép của Malaysia đứng ở mức 580 USD/tấn cfr Hồng Kông và 575 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết của Singapore.

Giá chào thanh cốt thép của Việt Nam ổn định ở mức 580 USD/tấn fob trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 2. Người mua ở Đông Nam Á ước tính rằng họ khó có thể nhận được nguồn cung cốt thép của các nhà máy trong khu vực thấp hơn trọng lượng lý thuyết là 570 USD/tấn cfr, vì các nhà sản xuất đang phải đối mặt với thua lỗ và từ chối giá thầu thấp hơn mức đó.

Trên thị trường cuộn dây, các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 570-590 USD/tấn fob trong tuần này. Các nhà máy thép ở Đường Sơn đã giảm giá xuất xưởng thanh dây địa phương từ 10-40 NDT/tấn xuống còn 3,950-4,010 NDT/tấn, tương đương 552-560 USD/tấn.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng đã giảm 40 NDT/tấn xuống còn 3,660 NDT/tấn vào ngày 5/1. Các thương nhân cắt giảm giá chào phôi phôi xuất kho xuống còn 3,740-3,750 NDT/tấn, hoặc 523-524 USD/tấn nếu giao hàng nhanh chóng. Giá xuất xưởng phôi lò cảm ứng nội địa của Việt Nam đứng ở mức 12,700 đồng/kg (521 USD/tấn).

Giá phế thép Việt Nam ổn định

Giá nhập khẩu phế liệu đường biển dài Việt Nam bắt đầu năm mới ổn định khi các nhà sản xuất thép trong nước tiếp tục tập trung vào phế liệu biển ngắn.

Các nhà sản xuất thép Việt Nam cho thấy nhu cầu mua phế liệu đường biển hạn chế trong tuần qua, tập trung vào phế liệu đường biển thay vì mua số lượng lớn từ Mỹ. Các thương nhân Nhật Bản cho biết họ đã nhận được một số yêu cầu từ các nhà máy Việt Nam và giá chào H2 vào khoảng 400 cfr Việt Nam.

Sự quan tâm đến phế liệu số lượng lớn ở biển sâu bị hạn chế do trọng tải vận chuyển vượt quá nhu cầu nhập kho của các nhà máy và hầu hết người mua cho biết mức chào hàng không có tính cạnh tranh. Có một chào bán cho hàng rời biển nước sâu có nguồn gốc từ Mỹ ở mức 415-418 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, nhưng không có giá thầu chắc chắn.

Thị trường thép nội địa Việt Nam đã phục hồi sau khi những người tham gia thị trường trở lại sau kỳ nghỉ năm mới, với việc nhà sản xuất thép lớn nhất tăng giá bán hàng tháng của thép cuộn cán nóng lên hơn 35 USD/tấn trong tuần qua. Tuy nhiên, các nhà máy sản xuất lò điện hồ quang và lò cảm ứng cho biết, mức tăng giá của các sản phẩm thép dài nhỏ hơn nhiều trong tháng qua.

Thị trường phế liệu trong nước ở Việt Nam hầu hết ổn định, với giá tương đương H2 ở miền Nam Việt Nam ở mức 370-386 USD/tấn giao cho các nhà máy.

Áp lực nhập khẩu giảm dần trên thị trường HRC Ấn Độ

Giá thép cuộn cán nóng nội địa) hàng tuần của Ấn Độ nhích lên trong tuần qua do chi phí nguyên liệu thô tăng và áp lực nhập khẩu giảm bớt đã khiến giá giảm trong quý cuối cùng của năm 2023.

Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần của Argus đối với nguyên liệu 2.5-4mm ở mức 55,500 Rs/tấn (667 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tăng 500 Rs/tấn so với tuần trước.

Các nhà máy nội địa Ấn Độ đang tìm cách tăng giá trong tháng này do chi phí sản xuất thép tăng. Chỉ số quặng 62%fe cfr Trung Quốc từ đầu năm đến nay vẫn ở mức hơn 140 USD/tấn, từ mức trung bình 136 USD/tấn vào tháng trước.

Giá than cốc luyện kim trên biển cũng được hỗ trợ do nguồn cung khan hiếm theo mùa từ Úc và nhu cầu tái xuất hiện từ người mua Ấn Độ.

Áp lực lên giá thép nội địa Ấn Độ từ hàng nhập khẩu cũng đã giảm bớt. Chỉ có hai nhà máy Trung Quốc có chứng nhận của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ, ngụ ý rằng khối lượng nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong những tuần tới.

Giá chào nguyên liệu nhập khẩu ở mức khoảng 610-615 USD/tấn cfr Ấn Độ, không có nhu cầu trên 600 USD/tấn.

Theo báo cáo của Joint Plant Committee công bố trong tháng này, nhập khẩu thép thành phẩm của Ấn Độ đứng ở mức 725,000 tấn vào tháng trước, giảm 7.3% trong tháng.

Giá HRC FOB Ấn Độ, dựa trên lợi nhuận ròng từ Châu Âu, ổn định ở mức 650 USD/tấn.

Những người tham gia đang chờ đợi động lực rõ ràng về giá xuất khẩu, với các nhà máy có thể muốn đặt hàng để duy trì thị phần. Chi phí vận chuyển có thể tăng lên trong thời gian ngắn sau các vụ tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ.

Giá phế thép Châu Á tăng trưởng trở lại

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã tăng trở lại khi giao dịch chốt ở mức cao hơn.

Giao dịch giao ngay chốt mức 378 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với ngày 4/1, mặc dù số lượng hạn chế.

Hầu hết người bán cho biết họ lạc quan về việc giá sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới vì tâm lý tích cực trong lĩnh vực thép và phế liệu nói chung.

Một thương nhân cho biết: “Tôi nghĩ giao dịch giá 375 USD/tấn được thực hiện ngày thứ năm là một ngoại lệ. Thành thật mà nói, không nhiều người bán có thể chấp nhận mức giá đó”.

Giá chào giao ngay ở mức 378-380 USD/tấn nhưng không có giá chào nào xuất hiện sau giao dịch.

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào ngày 4/1 và một loạt giao dịch chốt ở mức cao hơn.

Một số người mua cho biết họ sẽ chờ thông báo giá thép phế liệu và thép thanh nội địa của nhà sản xuất thép Đài Loan Feng Hsin vào ngày 8/1 để biết rõ hơn về giá cả trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Feng Hsin thông báo giá thu gom phế liệu trong nước giảm 300 Đài tệ/tấn (9.70 USD/tấn) xuống còn 12,100-12,200 Đài tệ/tấn vào ngày 2/1, trong khi giá thép thanh trong nước cũng giảm 300 Đài tệ/tấn xuống 18,800 Đài tệ/tấn.

Thị trường phế liệu Nhật Bản vẫn tương đối yên tĩnh sau kỳ nghỉ lễ, chỉ có một chào hàng loại H1/H2 50:50 ở mức 390 USD/tấn. Nhưng không có giao dịch nào xuất hiện.

​