Chênh lệch HRC Bắc EU và Trung Quốc thu hẹp

Chênh lệch HRC Tây Bắc EU so với giá xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm vào tuần trước.

Chỉ số HRC Tây Bắc EU và HRC FOB Thiên Tân ở mức 79.96 USD/tấn vào ngày 4/10, mức chênh lệch thấp nhất kể từ ngày 26/11/2020, khi đó là 78,97 USD/tấn.

Chênh lệch bị bóp méo này là do mức tăng mạnh ở Trung Quốc vào ngày 23-31/9, khi chỉ số fob Trung Quốc tăng vọt 60 USD/tấn lên 509 USD/tấn, sau các thông báo kích thích gần đây tại quốc gia này.

Nếu chênh lệch thấp vẫn tiếp tục, điều này sẽ giúp các nhà sản xuất thép Châu Âu giảm bớt gánh nặng do tình trạng thâm nhập nhập khẩu tăng mạnh. Nhập khẩu thường chiếm 25% tổng nguồn cung thị trường HRC EU vào đầu mỗi quý, kể từ khi xuất khẩu của Trung Quốc bắt đầu tăng vào tháng 8/2023. Các nhà xuất khẩu Châu Á, những người tiếp xúc nhiều nhất với Trung Quốc, là những người bán nhiều nhất vào EU.

Các nhà máy Châu Âu đã vận động hành lang để tăng cường bảo hộ nhập khẩu, nhằm ứng phó với khối lượng nhập khẩu tăng và giá thấp. Một số nhà máy cho rằng các nhà máy muốn áp dụng thuế quan đối với tất cả hàng nhập khẩu được phân biệt dựa trên tình trạng dư thừa công suất hoặc mức độ tiếp xúc của các nhà xuất khẩu với tình trạng dư thừa công suất ở các thị trường khác. Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã chào hàng vào Châu Âu mặc dù mức thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng tối thiểu là 18.1%, và một số nhà máy Châu Âu đã nhanh chóng giảm giá để cạnh tranh với những lời chào hàng đó.

Nhà sản xuất thép lớn nhất Châu Âu, ArcelorMittal, đã tăng giá chào hàng HRC thêm 40 Euro/tấn vào tuần trước lên 590 Euro/tấn tại nhà máy, sau khi Trung Quốc tăng giá và chi phí tăng. Những nhà máy khác cũng làm theo, mặc dù chưa có thỏa thuận nào được báo cáo ở mức cao hơn cho đến nay.

Nucor giữ giá HRC ổn định ở mức 730 USD/tấn

Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã giữ giá giao ngay thép cuộn cán nóng ổn định trong tuần này.

Công ty giữ giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) không đổi ở mức 730 USD/tấn bên ngoài California, nơi công ty giữ giá ổn định ở mức 790 USD/tấn.

Thời gian giao hàng ổn định trong 3-5 tuần.

Đây là tuần thứ ba giá của Nucor ở mức 730 USD/tấn.

Đánh giá HRC Midwest và phía nam Mỹ đã tăng 5 USD/tấn vào tuần trước lên 715 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường than cốc chờ đợi sự trở lại của Trung Quốc

Giá than cốc cao cấp Úc vẫn ổn định khi những người tham gia thị trường trông chờ vào các chỉ báo giá sẽ theo sau khi Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ vào ngày 8/10.

Giá than cốc cứng biến động thấp (PLV) cao cấp của Úc không đổi ở mức 204 USD/tấn theo giá fob.

Một thương nhân Ấn Độ lưu ý rằng hoạt động trên thị trường than cốc vận chuyển bằng đường biển khá trầm lắng vào ngày 7/10, với giá cả phần lớn ổn định vì người mua Trung Quốc vẫn không tham gia thị trường do kỳ nghỉ lễ.

Thị trường Ấn Độ, mặc dù nhìn chung khá yên tĩnh, nhưng đang chứng kiến ​​một số sự quan tâm mua vào, ông nói thêm. Một số người tiêu dùng đã tìm hiểu về các lô hàng từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11. Một nhà máy thép được cho là đang tìm kiếm 25,000 tấn than cốc cứng PLV và một nhà máy khác đang tìm kiếm 40,000 tấn than nguyên chất.

Các yêu cầu từ một số người tiêu dùng Ấn Độ về các lô than nhỏ của Mỹ và Nga cũng đã được lắng nghe.

Những người tham gia thị trường vẫn tập trung vào nhu cầu sau kỳ nghỉ lễ từ Trung Quốc, vì bất kỳ sự phục hồi đáng kể nào về nhu cầu mua sẽ rất quan trọng trong việc định hình hướng giá trong những tuần tới.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 15 cent/tấn lên 220.65 USD/tấn theo cơ sở cfr và giá PLV đến Trung Quốc không đổi ở mức 212.50 USD/tấn theo cơ sở cfr.

Biên lợi nhuận thép đã cải thiện đáng kể, nhờ giá thép phục hồi mạnh, một nguồn tin giao dịch cho biết. Sản lượng kim loại nóng dự kiến ​​sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tháng này, hỗ trợ nhu cầu than cốc.

Nhiều biện pháp kích thích hơn dự kiến ​​sẽ được công bố trong cuộc họp báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia vào ngày 8/10, thúc đẩy thêm tâm lý thị trường. Một nhà giao dịch cho biết mọi người đang háo hức chờ đợi thị trường tương lai của Trung Quốc bắt đầu giao dịch vào ngày 8/10.

Trong phân khúc than cốc luyện kim, đợt tăng giá thứ năm là 100-110 NDT/tấn (14.25-15.67 USD/tấn) đã được đề xuất vào ngày 7/10, với các nhà máy thép ở Hà Bắc và Thiên Tân chấp nhận một phần mức tăng là 50-55 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường đang kỳ vọng sẽ có 6-7 đợt tăng giá.

Động lực tăng giá tiếp tục trên thị trường phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Động lực tăng giá vẫn tiếp tục trên thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, khi người bán đưa ra mức giá chào hàng cao hơn và một số giá thầu chắc chắn hơn đã bị từ chối.

Nhu cầu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với hàng hóa vận chuyển xa bờ vẫn ở mức cao, với người bán mô tả họ là đói. Một nhà cung cấp Châu Âu được cho là đã từ chối giá thầu của một nhà máy là 385 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, đối với vật liệu chỉ được chiết khấu một phần nhỏ so với chất lượng chuẩn của Mỹ, nếu có.

Phần lớn các nhà cung cấp Châu Âu hoạt động đã đưa ra mức giá chào hàng khoảng 390 USD/tấn cho HMS 80:20. Các nhà cung cấp của Mỹ hầu như im lặng trước kỳ vọng về hoạt động buôn bán phế liệu sắt trong nước vào tháng 10 của Mỹ và cùng với phần còn lại của thị trường, Trung Quốc sẽ trở lại sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài một tuần.

Việc Trung Quốc quay trở lại thị trường vào ngày 8/10 dự kiến ​​sẽ trùng với việc công bố biện pháp kích thích thứ hai trong số ba biện pháp, trong đó biện pháp này nhằm mục đích tái thiết đô thị thông qua hỗ trợ tài chính cho chính quyền địa phương, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành công nghiệp sắt và khu vực công nghiệp.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá phế liệu được hỗ trợ bởi nhu cầu thép cây trong nước vững chắc, vì một số nhà máy đã chấp nhận giá chào hàng cao hơn. Một số nhà máy đã tăng giá chào hàng xuất khẩu lên 620 USD/tấn fob, mặc dù giá chào hàng này không được chấp nhận.

Lập trường vững chắc của các nhà xuất khẩu phế liệu được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp tại bến tàu giữ nguyên liệu để lấy giá cao hơn, với một số nhà xuất khẩu đã trả 300 Euro/tấn giao đến bến tàu cho HMS 80:20 và chào đón các mức giá chào hàng cao hơn. Một số vẫn trả 290 Euro/tấn cho HMS 80:20, tùy thuộc vào khu vực.

Trên thị trường biển ngắn, người bán vẫn đứng ngoài chờ đợi sự trở lại của Trung Quốc, kỳ vọng thị trường biển ngắn sẽ theo sau các diễn biến ở biển sâu. Một số dự đoán giá sẽ tăng thêm 10 đô la/tấn ở cả hai thị trường sớm nhất là vào cuối tuần này, xét theo nhu cầu của các nhà máy và doanh số bán thép cây liên tục của họ ở mức giá cao hơn.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận trả giá cao hơn cho thép cây

Nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mạnh mẽ vào ngày 7/10, khi các nhà máy tăng giá chào hàng và bán ra khối lượng vừa phải.

Mùa xây dựng bắt đầu, cũng như tâm lý cải thiện do các ngân hàng trung ương Trung Quốc và Mỹ cắt giảm lãi suất, đã hỗ trợ giá trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tăng khoảng 20 USD/tấn trong tuần qua. Kỳ vọng rằng một số giao dịch về phôi thép nhập khẩu của Trung Quốc có thể được người bán đàm phán lại cũng góp phần làm tăng giá phế liệu tương tự.

Các nhà máy ở khu vực Marmara đã bán thép cây vào ngày 7/10 với giá khoảng 640 USD/tấn tại nhà máy, trong khi các nhà máy Iskenderun bán với giá khoảng 640-645 USD/tấn tại nhà máy. Các nguồn tin cho biết một số nhà máy đã bán khối lượng khoảng 3,000-5,000 tấn mỗi nhà máy. Một nhà máy lớn ở khu vực Izmir sẵn sàng bán với giá 620 USD/tấn tại xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, một số nhà máy đã tăng giá chào hàng lên 620 USD/tấn fob hoặc cao hơn, nhưng một số vẫn chào giá 600 USD/tấn fob. Một nhà máy đã bán thép cây cho Ethiopia với giá 595 USD/tấn fob vào cuối tuần trước, các nguồn tin cho biết, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Người mua ở các quốc gia Balkan không thuộc EU đã đưa ra giá thầu ở mức 585 USD/tấn fob, với khoảng cách đáng kể xuất hiện giữa kỳ vọng của người mua và người bán. Người mua EU có thể sẽ không có mặt trên thị trường vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng một tháng nữa, vì các giao dịch mua tiếp theo mà họ có thể thực hiện sẽ là để thông quan vào tháng 1.

Nhập khẩu gây sức ép lên thị trường HRC Ý

Lượng thông quan nhập khẩu cao đã làm giảm tâm lý trên thị trường Ý vào ngày 7/10, mặc dù các nhà sản xuất thúc đẩy tăng giá.

Mặc dù các nhà máy có khả năng thúc đẩy tăng giá, đặc biệt là nếu thị trường Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ, các nguồn tin ám chỉ đến nhu cầu tiếp tục ở mức thấp và thủ tục thông quan đáng kể đối với vật liệu nhập khẩu vào ngày 1/10.

Một nhà máy của Ý đã nói với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá vào ngày 7/10. Một nhà máy cán lại vẫn chưa công bố mức tăng, nhưng những người tham gia thị trường dự kiến ​​sẽ công bố trong những ngày tới.

Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thép (SSC) cho biết họ sẽ mua với giá dưới 530 Euro/tấn cơ sở giao hàng, mức giá mà họ không có trước khi có thông báo tăng giá. Giá thép tấm ở mức 630 Euro/tấn giao hàng dễ dàng đạt được mặc dù các nhà chế biến đang thảo luận về việc tăng giá chào hàng. Một số SSC cho biết tuần trước rằng khối lượng bán hàng trong tháng 9 chậm hơn 20-25% so với cùng kỳ năm ngoái và tháng 10 không có dấu hiệu tăng trưởng. Một nhà chế biến lưu ý rằng, trong khi các đơn đặt hàng trước đó từ 300-500 tấn từ người tiêu dùng được coi là khối lượng sinh lời, thì trên thị trường hiện nay, 100 tấn là một đơn đặt hàng khá lớn.

"Các SSC đang tăng giá hôm qua", một thương nhân cho biết. "Tôi không biết họ sẽ mua HRC giao tháng 1 ở đâu", thương nhân này nói thêm, ám chỉ đến kỳ vọng về lượng hàng nhập khẩu ít hơn. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy EU sẽ có nhiều khả năng cắt giảm sản lượng từ tháng 1 trở đi, nếu nhu cầu không tăng.

"Mọi người đều sẽ tăng giá", một thương nhân khác cho biết. "Nhưng nhu cầu vẫn yếu và các nhà máy EU cần khối lượng lớn. Khách hàng vừa mới thanh toán rất nhiều HRC."

Một báo cáo cho biết giá chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ là 560 Euro/tấn cfr Ý, chưa bao gồm thuế. Một thương nhân cho biết HRC từ Ai Cập được bán với giá 615 USD/tấn cfr Ý, với giá chào hàng hiện tại là 620 USD/tấn và từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Tây Ban Nha là 612 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế. Vào cuối tuần trước, những người tham gia thị trường cho biết hầu hết các giá chào hàng vào Ý là 610-620 USD/tấn n cfr, nhưng kỳ vọng của người mua thấp hơn.

Có thông tin cho rằng nguồn cung thép ngâm và dầu sẽ thắt chặt hơn ở Bắc Âu, với hai nhà máy được cho là đã đặt hàng cho quý IV. Một nhà máy đang tiến hành bảo dưỡng tạm thời hai trong số ba dây chuyền ngâm của mình trong những tháng tới, do đó có ít vật liệu hơn để bán.

Một thương nhân báo cáo doanh số bán thép ngâm và dầu khoảng 565 Euro/tấn, nhưng thông tin này không thể xác nhận được. Chênh lệch giá giữa giá xuất khẩu của Trung Quốc và giá Bắc Âu khiến các nguồn tin tin rằng áp lực nhập khẩu sẽ giảm bớt. Nhưng lượng hàng nhập khẩu dư thừa cũng làm giảm bớt tâm lý ở phía bắc.

Các nguồn tin của SSC cho biết nhu cầu vẫn hạn chế, mặc dù một số đã bổ sung hàng ở một mức độ nào đó sau khi các nhà máy tăng giá chào hàng.

Trên thị trường tương lai, tháng 12 tăng từ 625 Euro/tấn vào buổi sáng lên 640 Euro/tấn vào cuối buổi chiều theo hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group. Tháng 11 tăng 25 Euro/tấn lên 625 Euro/tấn trên màn hình.

Giao dịch phế thép chậm lại trước phiên đấu thầu Kanto Nhật Bản

Giá phế liệu Nhật Bản vẫn ổn định hôm qua do giao dịch trầm lắng.

Người mua đang chờ đợi những chỉ báo giá mới, trong khi người bán đang giữ nguyên dự đoán giá sẽ tăng trở lại trong tuần này.

Đánh giá hàng ngày đối với phế liệu H2 fob Nhật Bản vẫn không đổi ở mức 43,300 Yên/tấn (291.35 USD/tấn) hôm qua. Nhưng giá trị tương đương của đô la đã giảm 4 USD/tấn do đồng yên giảm nhẹ so với đồng đô la. Tỷ giá hối đoái đã giảm sau khi đạt mức thấp nhất trong gần hai tháng vào cuối tuần. Nhận xét từ Bộ tài chính Nhật Bản đã kích hoạt điều này, làm dấy lên suy đoán về khả năng can thiệp của đồng yên. Hơn nữa, các nguồn tin thương mại cho biết căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông có thể đã gây thêm áp lực giảm lên tỷ giá hối đoái.

Không có lời chào hàng nào được nghe thấy. Người bán đang chờ kết quả của phiên đấu thầu Kanto vào ngày 9/10 trước khi đưa ra giá chào hàng. Trong phiên đấu thầu Kanto tháng 9 trước đó, giá xuất khẩu đã giảm 5,236 yên xuống còn 42,720 yên fas. Nhưng hầu hết các nguồn tin thương mại đều tin rằng phiên đấu thầu vòng này sẽ chứng kiến ​​giá tăng.

Giá phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container từ bờ biển phía tây Mỹ, đối thủ cạnh tranh với phế liệu Nhật Bản đối với người mua trong khu vực, cũng chưa rõ ràng. Người bán hiện đang áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét. Các giao dịch được ghi nhận gần đây nhất vào Đài Loan đối với loại này là ở mức 310 USD/tấn, với các chào hàng mang tính chỉ báo được nghe ở mức hơn 320 USD/tấn từ các thương nhân quốc tế vào cuối tuần trước.

Tuần trước, các nhà sản xuất thép Việt Nam đã nhận được thêm các yêu cầu và một thỏa thuận H2 đã được chốt ở mức 335 USD/tấn cfr Việt Nam.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định trong ngày hôm qua, với người mua đang chờ đợi các chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ.

Hoạt động giao dịch bị hạn chế trong ngày, không có giao dịch nào được báo cáo. Người mua chia rẽ về quỹ đạo giá trong tuần này. Một số người tin rằng giá tăng là hợp lý vì nhu cầu mạnh hơn từ những người mua thép hạ nguồn trong thị trường trong nước. Nhưng những người khác tin rằng cuộc đấu thầu Kanto vào ngày 9/10 và ngày lễ quốc gia ở Đài Loan vào ngày 10/10 có thể sẽ ngăn cản người mua.

"Dù thế nào đi nữa, chúng tôi hoàn toàn vui vẻ chờ đợi và để giá tăng", một công ty giao dịch cho biết hôm nay. "Một điều chắc chắn là hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, người bán đều cảm thấy giá đã quá thấp trong thời gian quá dài và cách duy nhất để giá phế liệu đóng container tăng là tăng".

Người mua hầu như không có mặt trên thị trường trong hầu hết tuần trước do cơn bão Krathos, khiến các trường học, văn phòng và tổ chức tài chính phải đóng cửa trong hai ngày. Mặc dù các công ty thương mại quốc tế hầu như không hoạt động vào hôm qua, nhưng nhiều công ty bày tỏ sự tin tưởng vào đợt tăng giá trong tháng này, phù hợp với giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Fenghsin, nhà sản xuất thép hàng đầu của Đài Loan, đã tăng giá thép cây trong tuần này lên 17,700 Đài tệ/tấn, trong khi vẫn duy trì giá thu gom phế liệu tại địa phương từ tuần trước ở mức 10,300-10,400 Đài tệ/tấn. Hầu hết các nguồn tin cho biết giá thép cây cao hơn nằm trong dự kiến, vì các yếu tố cơ bản của thị trường trong lĩnh vực thép Châu Á đã tăng cường sau thông báo về chính sách kích thích của Trung Quốc vào tuần trước.

Không có lời chào hàng nào cho phế liệu của Úc hoặc Nam Mỹ vào hôm qua.