Lo ngại nguồn cung thúc đẩy giá than Trung Quốc
Giá than luyện cốc FOB Úc tăng cao do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung vẫn tồn tại.
Giá than cốc cứng PLV cao cấp của Úc đã tăng 1.50 USD/tấn lên 334.65 USD/tấn trên cơ sở fob.
Những người tham gia thị trường nhấn mạnh rằng người dùng cuối vẫn ưu tiên hàng hóa được liên kết theo chỉ số hơn là hàng hóa có giá cố định, hầu hết đều có thái độ chờ xem do triển vọng thị trường không chắc chắn.
Một lô hàng Goonyella 30,000 tấn chất hàng từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 đã được một công ty thương mại quốc tế bán cho một người mua ở Đông Nam Á với giá 101-101.5% chỉ số PLV vào ngày 5/12. Người mua tương tự đã mua thêm 30,000 tấn hàng hóa của Oaky Creek với một laycan tương tự ở mức 101-101.5% chỉ số PLV vào ngày 5 tháng 12 từ cùng một công ty thương mại.
Cục Khí tượng Úc đã đưa ra cảnh báo rằng Bão nhiệt đới Jasper dự kiến sẽ leo thang và di chuyển về phía bờ biển phía bắc Queensland, với nguy cơ lốc xoáy cao nhất xảy ra giữa Cooktown và Mackay. Một số người tham gia lo ngại rằng nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cảng Hay Point và DBCT, nhưng những người khác lại hơi hy vọng rằng "bão lốc sẽ suy yếu khi đến bờ biển".
Một người mua Ấn Độ cho biết người mua lo ngại về lốc xoáy và ông dự kiến giá thầu than cốc cứng cao cấp sẽ có xu hướng lên tới 340 USD/tấn fob Úc trong thời gian tới. Người mua chỉ ra rằng việc mua trên cơ sở liên kết chỉ số khiến rủi ro tăng giá trở nên “có kết thúc mở” nếu lốc xoáy xảy ra.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 1.50 USD/tấn lên 353.65 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc không đổi ở mức 329.20 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, giao dịch đường biển vẫn ở mức thấp do sự chênh lệch giữa kỳ vọng của người mua và người bán vẫn còn rộng.
Một người mua Trung Quốc cho biết “Than cốc cứng cao cấp trong nước tại các cảng có giá khoảng 2,700 nhân dân tệ/tấn (377.80 USD/tấn), tương đương khoảng 320 USD/tấn cfr nhưng không có chào hàng đường biển nào ở mức này”.
Trong khi đó, giá than cốc và than cốc kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng lần lượt 2.3% và 4% vào ngày 7/12, nhờ tâm lý thị trường được cải thiện cùng với giá thép tăng.
Giá quặng sắt Trung Quốc tăng do giá thép cao hơn
Giá quặng sắt đường biển tăng vào ngày 7/12, phản ánh giá thép tăng.
Giá phôi Đường Sơn tăng 40 nhân dân tệ/tấn (5.59 USD/tấn) vào buổi sáng và tăng thêm 10 nhân dân tệ/tấn vào buổi chiều, đóng cửa ở mức 3,670 nhân dân tệ/tấn vào thứ Năm - cao nhất kể từ ngày 22/11.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.10 USD/tấn lên 136.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 9 NDT/tấn lên 1,018 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 7/12.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 995 NDT/tấn, tăng 25 NDT/tấn hay 2.58% so với giá thanh toán ngày 6/12.
Có rất ít giao dịch ở cảng. Một số nhà máy thép bổ sung hàng để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức, nhưng chỉ một số ít thương nhân dự trữ hàng, với giá tại cảng tăng với tốc độ chậm hơn so với giá kỳ hạn.
Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Một số thương nhân đã mua PBF tại các cảng Sơn Đông để phòng ngừa rủi ro trên thị trường kỳ hạn”.
PBF giao dịch ở mức 1,000-1,010 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 994-1,000 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và Tiền phạt siêu đặc biệt SSF là 123 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ sôi động
Việc bán phế liệu biển sâu sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá cao hơn đang khiến một số nhà máy và người bán phải suy nghĩ về tuổi thọ của xu hướng tăng dần, phản ánh những trải nghiệm khác nhau của các nhà máy và nhà cung cấp khác nhau.
Một nhà máy Iskenderun đã mua hai lô hàng của Mỹ trong 48 giờ qua, đây là mức cao nhất đạt được trong đợt bán hàng này. Một nhà cung cấp lớn của Mỹ đã bán hàng hóa chứa HMS 1/2 95:5 với giá 437 USD/tấn và P&S ở mức 448.50 USD/tấn trong khi một nhà cung cấp khác của Mỹ bán hàng hóa chứa HMS 1/2 80:20 với giá 428 USD/tấn, phế vụn và bonus ở mức 428 USD/tấn và 448 USD/tấn, cả hai đều được vận chuyển vào tháng 1. Hai đơn hàng bán ở Châu Âu lục địa cho nhà máy Marmara và Izmir chứa HMS 1/2 80:20 với giá lần lượt là 418.50 USD/tấn và 419 USD/tấn, cũng cho lượng hàng tháng 1.
Trong khi tâm lý vẫn lạc quan và một số nhà máy vẫn tiếp tục tìm kiếm hàng trên thị trường, các nhà sản xuất thép khác đã lùi bước do dự tính tốc độ tăng giá nhanh chóng hiện tại và từ chối các chào bán giá thấp hơn. Một nhà cung cấp Mỹ vẫn còn trên thị trường với lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 425 USD/tấn mà không có giao dịch mua bán nào do nhu cầu của người mua dường như đang khác nhau. Giá HMS 1/2 80:20 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 33.50 USD/tấn kể từ ngày 29/11 và tăng 54.20 USD/tấn trong tháng vừa qua, đẩy giá thu gom tăng cao và thúc đẩy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thành phẩm với mức độ thành công vừa phải.
Hôm qua, các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì lập trường lạc quan và tiếp tục tăng giá chào, nhưng người mua không muốn chấp nhận một mức tăng nữa và rút lui.
Hôm qua, các nhà máy ở Marmara đã tăng giá chào 10-15 USD/tấn lên mức 610-630 USD/tấn xuất xưởng, một nhà máy ở Izmir mở doanh số bán ở mức 600-605 USD/tấn xuất xưởng cho thấy hiệu lực đến trưa, trong khi các nhà máy Iskenderun đưa ra giá chào ở mức 625-633 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Nhưng người mua trong nước đang phải vật lộn để chấp nhận tốc độ tăng nhanh chóng.
Tình trạng tương tự cũng được quan sát thấy ở thị trường xuất khẩu, nơi các mặt hàng của Thổ Nhĩ Kỳ lại trở nên kém cạnh tranh đối với hầu hết các điểm đến. Đánh giá giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày vẫn ở mức 600 USD/tấn, với giá chào hôm nay ở mức khoảng 610-615 USD/tấn fob.
Nhưng tâm lý phế liệu tăng giá được hỗ trợ bởi giao dịch phế liệu sắt nội địa của Mỹ, bắt đầu vào ngày hôm qua tại Detroit với một nhà máy đặt giá thầu lên 50 USD/tấn đối với chất lượng cao và vụn và tăng 30 USD/tấn đối với 5ft P&S.
Hoạt động giao dịch cho đến nay vẫn còn hạn chế do thị trường tiếp tục cân nhắc xem mức giá có thể giao dịch hoàn toàn sẽ đạt đến đâu trong bối cảnh có nhiều báo cáo về phí bảo hiểm hoặc điều chỉnh giá cơ sở tại địa phương cho các đợt giao hàng tháng 12.
Một động lực thị trường tương tự đã được thể hiện trong phiên giao dịch tháng 3, khi giá thanh toán vượt xa giá thầu ban đầu trong khu vực trong bối cảnh có sự điều chỉnh và phí bảo hiểm. Ở những nơi khác ở phía Nam, một nhà máy sản xuất thanh nhỏ đã gia nhập thị trường ngày hôm qua với giá thầu cắt nhỏ lên tới 40 USD/tấn và giá thầu cho P&S, HMS và cửa hàng máy móc cũng tăng 30 USD/tấn so với tháng trước. Một số người tiêu dùng ở khu vực Đông Nam ban đầu đã thử nghiệm các mức giá thầu tương tự nhưng đã phải đối mặt với sự phản đối từ các nhà cung cấp đối với mức giá cao hơn.
Trong khi đó, tại thị trường phế liệu biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, giá cao hơn lại đạt được, với hàng hóa của Bulgaria và Romania được bán ở mức khoảng 405 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Đ
Giao dịch mạnh đẩy giá gang thỏi lên cao
Mối quan tâm mua gang cơ bản (BPI) ở nước ngoài đã tăng lên trong tuần qua, với hoạt động giao dịch ở Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Viễn Đông làm tăng giá toàn cầu đối với nguyên liệu từ Brazil, Ukraine và Nga.
Tính sẵn có thấp hơn và giá trị phế liệu sắt tăng ở nhiều cửa hàng khác nhau cũng tiếp tục thúc đẩy thị trường BPI vận chuyển bằng đường biển.
Mỹ, Ukraine, Brazil
Người bán BPI Brazil đã kết thúc hai giao dịch mới trong tuần qua. Đặc biệt, một nhà máy ở Mỹ đã đặt mua 50,000 tấn BPI có hàm lượng phốt pho cao ở mức 430 USD/tấn fob Vitoria, lô hàng được báo cáo là đã được lên kế hoạch vào tháng 1.
Ngoài ra, một nhà xuất khẩu Brazil, thường giao dịch từ phía bắc Brazil, đã bán 35,000 tấn nguyên liệu được sản xuất tại tỉnh Minas Gerais với cùng mức giá 430 USD fob phía nam Brazil.
Do giá cước vận chuyển khá biến động trong hai tuần qua, lên xuống thất thường, chi phí vận chuyển một hàng hóa tiêu chuẩn 50,000 tấn đến New Orleans từ các cảng Rio de Janeiro và Vitoria được các thương nhân ước tính trong khoảng rộng hơn từ 25–30 USD/tấn, đưa giá giao dịch lên 455–465 USD/tấn cfr New Orleans.
Sau khi giao dịch hoàn tất, các chào hàng thưa thớt của BPI từ Brazil đã tăng lên hoặc trên 435 USD/tấn fob phía nam Brazil, chủ yếu dành cho các lô hàng tháng Hai. Nhưng hầu hết các nhà xuất khẩu Brazil thích áp dụng quan điểm chờ xem và không chào bán trong bối cảnh giá các loại phế liệu sắt ở Mỹ tăng và hoạt động giao dịch sôi động trên thị trường phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn nguyên liệu sẵn có hạn chế trên thị trường giao ngay bằng đường biển ủng hộ phương pháp này.
Trong khi đó, một nhà sản xuất Ukraine được cho là đã định giá hai lô hàng 50.000 tấn với một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ trong 10 ngày qua ở mức 465 USD/tấn cfr US, với một tàu được điều động vào giữa tháng 11 từ cảng Odessa ở Biển Đen và đã sẵn sàng giao hàng tới nơi. Chiếc tàu còn lại đang trên đường tới Mỹ.
Việc tàu khởi hành từ Odessa đánh dấu sự tiếp tục nỗ lực của Ukraine nhằm mở rộng hành lang vận tải tại khu vực Biển Đen trong bối cảnh quân đội Nga phong tỏa các cảng Ukraine. Điều này buộc các nhà xuất khẩu Ukraina phải thiết lập các tuyến đường mới để xuất khẩu nguyên liệu và tăng chi phí hậu cần của họ.
Một nhà sản xuất khác của Ukraine đã ấn định giá cho lô hàng 50,000 tấn chưa hoàn thiện trước đó đã giao cho Mỹ theo thỏa thuận dài hạn với một thương nhân Mỹ để phân phối tiếp ở mức 475 USD/tấn cfr Nola.
Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương
Hoạt động giao dịch tại thị trường Biển Đen cũng cho thấy đà tăng trưởng trong tuần qua tại hầu hết các cửa hàng chính của các nhà xuất khẩu BPI của Nga, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan và Trung Quốc.
Đặc biệt, giá nhập khẩu phế liệu sắt tiếp tục tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khuyến khích người mua trong nước mua gang. Kết quả là, một nhà sản xuất Nga được cho là đã giao dịch tổng trọng tải từ 100,000–120,000 tấn trong một số giao dịch bán cho một số khách hàng trong hai tuần qua, với giao dịch cuối cùng được cho là đã được hoàn tất vào thứ Sáu tuần trước.
Trọng tải đã bán không thể được xác minh đầy đủ vào thời điểm báo chí đưa tin. Giá giao dịch dao động từ 400 USD/tấn đến 405 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, có tính đến các cỡ lô khác nhau và các điểm giao hàng khác nhau, trung bình là 380 USD/tấn fob Novorossiysk.
Tại Ý, không có doanh số bán hàng mới nào được thực hiện và một số người tham gia thị trường cho rằng, sau khi mua 40,000 tấn nguyên liệu của Nga khoảng ba tuần trước, thị trường Ý có thể sẽ không cần lô hàng lớn tiếp theo sớm nhất là cho đến tháng Hai. Tuy nhiên, các chỉ số BPI địa phương đã tăng lên cùng mức 400–405 USD/tấn cfr, tăng từ mức 390–400 USD/tấn một tuần trước, với những chỉ số tăng giá nhất chạm tới 410–415 USD/tấn cfr trong bối cảnh giá phế liệu sắt từ các nhà máy ở Ý tăng cao .
Chỉ số BPI ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng tăng cao hơn, với hai thỏa thuận được ký kết củng cố đà tăng trưởng.
Một nhà xuất khẩu Nga đã bán lô hàng 15,000 tấn sang Đài Loan với giá 415 USD/tấn cfr, tăng rõ ràng so với mức chênh lệch giá chào mua là 390–400 USD/tấn cfr trong vài tuần trước. Người mua có quyền lựa chọn giao hàng từ cảng Nakhodka ở vùng viễn đông của Nga vào tháng 12 hoặc tháng 1. Giá FOB tương đương của Biển Đen được các thương nhân ước tính ở mức 360–365 USD/tấn.
Cũng người bán này, khoảng 40,000 tấn nguyên liệu của Nga giao tháng 1 đã được sang tay Trung Quốc với giá khoảng 420 USD/tấn cfr, thường vận chuyển từ Baltic, có ý định gửi hàng cho một thương nhân Trung Quốc từ Biển Đen. Vì vậy, giá thỏa thuận gần như quay trở lại mức 365–370 USD/tấn fob Novorossiysk.
Ấn Độ
Một số cuộc đấu thầu xuất khẩu được cho là đã được người bán gang Ấn Độ mở trong tuần qua với mức giá ban đầu là 425–430 USD/tấn fob. Tuy nhiên, chúng chủ yếu nhằm vào những người mua Mỹ, những người không sẵn sàng trả nhiều hơn 460 USD/tấn cfr, tương đương với 400–410 USD/tấn fob.
Trong khi đó, thỏa thuận giữa một nhà cung cấp Ấn Độ và một thương nhân Hoa Kỳ, được đàm phán vào tuần trước với cùng mức giá 425–430 USD/tấn fob.
Ngược lại, sự quan tâm của người mua BPI Ấn Độ vẫn tương đối yếu, với giá thầu thưa thớt được cho là không cao hơn 410 USD/tấn cfr. Ngược lại, các chào bán ngược lại từ các nhà sản xuất Nga ngày càng tăng giá, bắt đầu từ 400 USD/tấn fob Biển Đen / 455–465 USD/tấn cfr Ấn Độ, với khoảng cách giữa ý kiến về giá của người mua và người bán vẫn còn quá rộng để kích thích thương mại.
Giá sẵn sàng tăng trên thị trường phế thép Châu Á
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định do mức độ thương mại không thay đổi. Nhưng người bán cho biết tâm lý vững chắc trên thị trường phế liệu rộng lớn hơn có thể sẽ tiếp tục đẩy giá cao hơn nữa trong ngắn hạn.
Giao dịch giao ngay tiếp tục đóng cửa ở mức 380 USD/tấn, không thay đổi so với ngày 6/12 nhưng với trọng tải rất hạn chế. Nguồn cung từ công ty khan hiếm và người bán giữ thái độ thụ động, lạc quan rằng giá sẽ còn tăng hơn nữa.
Người bán cho rằng sự tăng giá này là do giá phế liệu nội địa của Mỹ tăng từ ngày 6/12, với các loại phế liệu chất lượng cao và phế liệu vụn cho đợt giao hàng tháng 12 đã tăng 50 USD/tấn và 5ft P&S tăng 30 USD/tấn so với tháng 11.
Những người tham gia thị trường cho biết nguồn cung và nguồn cung khan hiếm từ bờ biển phía tây Mỹ có thể thúc đẩy nhu cầu mua nhiều hơn trong những tuần tới.
Một thương nhân cho biết: “Dòng phế liệu ở Mỹ hiện rất chậm và chi phí sản xuất và thu gom những kim loại phế liệu này ngày càng cao. Giá nội địa ở Mỹ cao hơn chứng tỏ nhu cầu tốt hơn và giá ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tăng”.
Một số người mua vẫn còn do dự, cho biết họ muốn chờ kết quả đấu thầu Kanto của Nhật Bản vào ngày 8/12. Cuộc đấu thầu Kanto tháng 11 có hai lô được ký kết ở mức 50,286 yên/tấn và 50,000 Yên/tấn tương ứng cho 15,000 tấn và 3,000 tấn.
Các chào hàng H1/H2 50:50 từ Nhật Bản bị hạn chế và duy trì ở mức 388-390 USD/tấn trong hầu hết tuần này. Người mua cho biết nếu nguồn cung container của Mỹ tiếp tục giảm hoặc nếu giá tăng thêm, người mua có thể tìm mua thêm phế liệu Nhật Bản để thay thế.
Không có giá thầu chắc chắn nào từ các nhà máy Việt Nam nhưng giá chào H2 ở mức khoảng 390-395 USD/tấn cfr.
Người bán nhắm mục tiêu giá phế thép Nhật Bản cao hơn
Giá phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn ổn định trước cuộc đấu thầu Kanto tháng 12.
Nhiều công ty thương mại Nhật Bản đã hạn chế đưa ra chào bán, thay vào đó họ chọn cách chờ đợi chỉ dẫn từ cuộc đấu thầu Kanto dự kiến diễn ra vào ngày 8/12. Một số chào hàng H2 vẫn ở mức cao ở mức 51,500-52,000 yên/tấn fob, hoặc 388-390 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50. Các công ty thương mại kiên quyết đưa ra các chào bán vì triển vọng lạc quan, cho rằng mức giá 385 USD/tấn đến Đài Loan không còn được chấp nhận.
Một số nguồn giao dịch được khảo sát dự kiến rằng giá thanh toán đấu thầu Kanto tháng 12 sẽ đạt khoảng 51,500 yên/tấn fas, so với kết quả của tháng trước là 50,238 yên/tấn fas.
Các nhà máy của Việt Nam và Bangladesh được kỳ vọng sẽ là những người mua tiềm năng cho cuộc đấu thầu. Việt Nam là một trong những nhà thầu thành công trong cuộc đấu thầu tháng 11 và nhiều nhà máy tỏ ra quan tâm đến phế liệu nhập khẩu trong vài tuần qua. Bất chấp vấn đề thư tín dụng kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy Bangladesh trên thị trường đường biển, phế liệu Nhật Bản có thể là lựa chọn tối ưu cho người mua Bangladesh sau khi những người bán phế liệu số lượng lớn ở vùng biển sâu tăng đáng kể giá chào hàng do thị trường nội địa tăng giá.
Nếu kết quả đấu thầu phù hợp với kỳ vọng của thị trường, giá chào xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản sẽ tăng lên. Những chào bán cao hơn từ các nhà cung cấp khác, nhu cầu nước ngoài ngày càng tăng và đồng yên Nhật tiếp tục tăng giá cũng sẽ thúc đẩy người bán Nhật Bản tăng giá chào xuất khẩu. Đồng yên đã mở rộng mức tăng của nó xuống dưới 145 yên: 1 USD, mức được quan sát lần cuối vào đầu tháng 9.
Tồn kho giảm, kỳ vọng kích thích kinh tế hỗ trợ giá thép dẹt Trung Quốc
Giá thép cuộn trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục tăng do lượng tồn kho nhanh hơn và các biện pháp kích thích dự kiến.
Tâm lý tăng vọt khi những người tham gia dự đoán rằng nhiều chính sách kích thích hơn sẽ được triển khai tại hội nghị công tác kinh tế sắp tới sẽ được tổ chức vào giữa tháng 12.
Những người tham gia cho biết tồn kho thép cuộn của Trung Quốc do các công ty thương mại và nhà máy nắm giữ đã giảm hơn 130,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm gần 50,000 tấn vào tuần trước và sản lượng thép cuộn của các nhà máy bị cắt giảm do bảo trì liên tục.
Xuất khẩu thép của Trung Quốc tiếp tục tăng trong tháng 11, cả trong tháng và trong năm, dẫn đến lượng xuất khẩu cả năm dự kiến đạt hơn 90 triệu tấn. Những người tham gia cho biết thị trường xuất khẩu mạnh mẽ sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường nội địa.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 70 NDT/tấn (9.79 USD/tấn) lên 4,040 NDT/tấn vào ngày 7/12.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 3.19% lên 4,114 NDT/tấn. Các nguồn giao dịch đã nâng giá chào 50 NDT/tấn lên 4,020-4,030 NDT/tấn vào buổi sáng và tăng thêm 20 NDT/tấn lên 4,040-4,050 NDT/tấn vào buổi chiều, do giao dịch tăng lên và người mua theo dõi.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 590 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC loại SS400. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 585 USD/tấn fob Trung Quốc. Các công ty thương mại cũng nâng giá chào và giá bán thêm 3-5 USD/tấn lên 565-570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại SS400 của Trung Quốc, thu về mức tương đương khoảng 555-560 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua Việt Nam nâng mức giá lên 560-565 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi chứng kiến những lời chào bán tăng liên tục từ người bán.
Người bán nâng giá chào khoảng 5 USD/tấn lên hơn 590 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc sau khi thấy giá kỳ hạn và giao ngay của Trung Quốc tăng. Nhưng người mua Việt Nam im lặng vì họ muốn chờ đợi chào bán hàng tháng từ nhà máy địa phương Formosa Hà Tĩnh trước khi có hành động tiếp theo.
Một thỏa thuận mua 2,000-3,000 tấn thép tấm loại A36 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 580 USD/tấn cfr Việt Nam vào đầu tuần này khi giá ở Trung Quốc tăng.
Người mua phản đối giá chào cao hơn trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà sản xuất thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá chào hôm qua, do chi phí phế liệu nhập khẩu tăng, đã tăng lũy kế gần 35 USD/tấn trong khoảng tuần qua, tuy nhiên, người mua đã rút lui sau một số giao dịch trong vài ngày qua.
Hôm qua, các nhà máy ở khu vực Marmara đã tăng giá chào của họ thêm 10-15 USD/tấn lên 610-630 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir đã mở chào giá xuất xưởng 600-605 USD/tấn vào sáng qua nhưng cho biết rằng các chào giá sẽ chỉ có hiệu lực cho đến trưa. Các nhà máy Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng 625-633 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.
Một số người tham gia cho biết việc tăng giá chào hàng là để chuẩn bị cho sự gia tăng theo mùa về nhu cầu toàn cầu trong tháng 1-tháng 2. Hiện tại, người mua trong nước đang gặp khó khăn trong việc ứng phó với mức tăng nhanh chóng như vậy do chi phí vay cao và đồng nội tệ yếu.
Trên thị trường xuất khẩu, các sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có tính cạnh tranh tương tự đối với hầu hết các điểm đến trong thời điểm hiện tại.
Một thương nhân cho biết hầu hết người mua Châu Âu thích mua từ các nhà máy địa phương do mức giá chào này, trong khi giá thầu của người mua Châu Phi hầu hết thấp hơn giá chào Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất 30 USD/tấn trong vài ngày qua.
Thị trường thép dài GCC tăng cường nhờ triển vọng nhu cầu
Tâm lý trên thị trường thép dài GCC tương đối tích cực trong vài tuần qua, với một trong những nhà sản xuất hàng đầu, Emirates Steel (ESA), đã nâng giá thép cây lên 20 USD/tấn cho đợt giao hàng tháng 12 khoảng hai lần vào vài tuần trước.
ESA đưa ra các chào bán cho thanh cốt thép 10-32mm ở mức 2,596 Dh/tấn (707 USD/tấn) cpt Abu Dhabi và 2,604 Dh/tấn cpt Dubai, nhưng mức bán hàng được báo cáo với mức giảm giá thường xuyên ở mức 2,530 Dh/tấn (689 USD/tấn) và lên tới 2,450 Dh/tấn (667 USD/tấn).
Các đơn đặt hàng với các nhà máy khác của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được báo cáo trong khoảng 2,300-2,350 Dh/tấn (626-640 USD/tấn). Những người tham gia thị trường kỳ vọng mức tiêu thụ thép cây hàng tháng sẽ tăng lên 210,000-220,000 tấn, với hoạt động xây dựng dự kiến sẽ cải thiện trong năm tới, bao gồm một số dự án cơ sở hạ tầng.
Tiêu thụ trong năm tới dự kiến sẽ tăng lên 260,000 tấn/tháng, dựa trên ước tính của thị trường, trong khi các thị trường GCC khác cũng cho thấy những tín hiệu tích cực. Nhưng việc bổ sung hàng vào tháng 12 lại kém tích cực hơn. Một thành viên GCC cho biết vào cuối năm nay, các công ty thương mại quan tâm nhiều hơn đến việc thanh lý hàng tồn trước năm sau.
Tại Ả Rập Saudi, Hadeed duy trì giá chào thanh cốt thép ở mức 2,400 riyal/tấn (627 USD/tấn) trên cơ sở giao hàng tại Riyadh, chưa bao gồm 15% thuế giá trị gia tăng, nhưng giá dự kiến sẽ tăng trong những tháng tới. Một người tham gia khu vực cho biết Ả Rập Saudi sẽ tổ chức Hội chợ triển lãm 2030 tại Riyadh, nơi sẽ thúc đẩy xây dựng, được hỗ trợ bởi ngân sách kha khá được công bố cho năm 2024.
Triển vọng cũng khá tích cực ở Bahrain. Giá chào cốt thép tăng 5 BD/tấn (13 USD/tấn) lên 245 BD/tấn (650 USD/tấn) được giao, với mức tăng 5 BD/tấn trong số chào hàng dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới. Trên thị trường thứ cấp, giá giao hàng ổn định ở mức 260 BD/tấn (690 USD/tấn), hỗ trợ xu hướng tăng giá từ các nhà máy địa phương.
Một người tham gia GCC cho biết, một số dự án dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tới, chẳng hạn như hệ thống đường sắt Bahrain Metro, đường đắp cao giữa Qatar và Bahrain, sân vận động, cầu và đường cao tốc mới, nhưng việc xây dựng khu dân cư vẫn chậm.
Nhu cầu vững, nguồn cung thấp đẩy giá phôi tâm CIS tăng
Giá phôi tấm tiếp tục tăng trong tuần này, theo dõi thị trường thép dẹt và do tâm lý ở Trung Quốc vẫn ổn định.
Một nhà sản xuất thép lớn của Ấn Độ đã chào bán tấm phôi tấm cho thị trường thương phẩm với giá 530 USD/tấn fob vào tuần trước đã bán một lô cho một nhà sản xuất thép tấm lớn của Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 570 USD/tấn cfr, mặc dù các cuộc đàm phán chưa được xác nhận vào thời điểm công bố.
Các nhà cung cấp Châu Á khác tăng cường chào hàng khi khối lượng chào hàng xuất khẩu của Trung Quốc giảm, trong đó một nhà xuất khẩu lớn đã tăng báo giá từ 550 USD/tấn fob đối với nguyên liệu cuộn cuộn vào tuần trước lên 580 USD/tấn fob trong 48 giờ qua.
Người mua Châu Âu đang tích cực tìm kiếm phôi tấm và đặt mua nguyên liệu của Nga với giá 550-600 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào loại, vì giá phôi tấm ở Châu Á tăng khoảng 10-20 USD/tấn lên 620 USD/tấn đối với loại cuộn và 640 USD/tấn cfr đối với loại cán thành tấm.
Các thương nhân cho biết, với nhu cầu và giá nội địa của Trung Quốc tiếp tục phục hồi, nguồn cung giảm, một số nhà máy Châu Âu đang tìm cách đặt hàng từ các nguồn khác, nhưng gặp khó khăn trong việc tìm nguyên liệu ở mức giá khả thi. Ngoài ra, xuất khẩu từ một nhà cung cấp lớn không bị trừng phạt của Nga đã giảm do họ đang hướng càng nhiều càng tốt đến tài sản Châu Âu trước khi chế độ trừng phạt hoàn toàn có hiệu lực vào tháng 9/2024, một số thương nhân cho biết.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua sẵn sàng trả 560-570 USD/tấn cfr, nhưng giá chào từ Nga đã tăng lên 580 USD/tấn cfr, và thép tấm của Indonesia, Malaysia và Trung Quốc đang có giá 620 USD/tấn cfr trở lên, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Trong trường hợp không có các lựa chọn thay thế khả thi và khi giá sản phẩm phẳng tăng lên, dự kiến mức giá 580 USD/tấn cfr sẽ được chấp nhận, giả sử giá sản phẩm dẹt giữ nguyên.
Thị trường thép dẹt của Mỹ tiếp tục bùng nổ, khuyến khích các dấu hiệu chào hàng mới của Brazil cho lượng hàng nhập vào tháng 2 tăng khoảng 50 USD/tấn từ doanh số bán hàng mới nhất lên 700 USD/tấn fob, khiến những người mua khác trong khu vực, chẳng hạn như Mexico, không có nhiều lựa chọn ngoài việc chấp nhận các mức giá cao hơn từ bán cầu đông, ở mức 620-630 USD/tấn cfr. Cho đến nay, chưa có doanh số bán hàng nào được ký kết ở các khu vực này, nhưng mức độ này dự kiến sẽ ổn định.
Nhu cầu tăng và nguồn cung giảm đã đẩy giá tại Nga tăng trong tuần qua, với mức thấp nhất khoảng 520 USD/tấn fob gần một tuần trước và tăng lên 560-570 USD/tấn fob, tùy thuộc vào điểm đến. Nhưng nguồn cung của Nga cũng bị thu hẹp, chủ yếu là do các vấn đề về lò cao của một nhà cung cấp, dự kiến sẽ khiến nó không thể tiếp cận thị trường tấm thương mại hướng Tây cho đến mùa hè, và nỗ lực của một nhà cung cấp lớn khác để đảm bảo có càng nhiều tấm trên mặt đất ở Châu Âu càng tốt cho tài sản tái luân chuyển của nó.
Niềm tin tăng trưởng trên thị trường thép dài Trung Quốc
Thị trường thép dài Trung Quốc tăng trưởng nhờ tâm lý được thúc đẩy trước Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương của Trung Quốc và triển vọng kinh tế vĩ mô cũng được củng cố.
Bắc Kinh sẽ tổ chức một hội nghị công tác kinh tế cuối năm quan trọng vào giữa tháng 12, nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế của đất nước vào năm 2024. Những người tham gia kỳ vọng các chính sách lạc quan sẽ được triển khai trong năm tới.
Tâm lý thị trường thép cũng nhận được sự thúc đẩy sau khi cơ quan kế hoạch kinh tế Trung Quốc NDRC vào ngày 6/12 cho biết nền kinh tế nước này nhìn chung đang đi lên trong năm nay và sẽ đóng góp 1/3 vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay, bảo vệ vị thế là động lực lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. NDRC cho biết việc cơ quan xếp hạng Moody's cắt giảm xếp hạng tín dụng quốc gia của Trung Quốc xuất phát từ sự hiểu lầm về sự phát triển kinh tế của nước này. Moody's đã hạ triển vọng xếp hạng tín dụng quốc gia của Trung Quốc từ ổn định xuống tiêu cực vào ngày 5/12.
Triển vọng kinh tế vĩ mô được củng cố khi những người tham gia kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất cho vay hoặc lãi suất dự trữ bắt buộc trong thời gian tới và thậm chí sẽ có khả năng giảm lãi suất vào năm 2024.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 40 nhân dân tệ/tấn (5.59 USD/tấn) lên 4,020 NDT/tấn vào ngày 7/12.
Hợp đồng thanh cốt thép được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải chuyển sang tháng 5 vào ngày 7/12, tăng 2.48% lên gần 4,011 NDT/tấn. Số lượng giao dịch trên thị trường giao ngay tăng so với ngày giao dịch trước đó sau khi hợp đồng tương lai tăng mạnh.
Các nhà máy thép đã nâng giá xuất xưởng thép cây thêm 20-30 NDT/tấn và các công ty thương mại đã tăng giá 30-40 NDT/tấn lên 4,020-4,030 NDT/tấn.
Những người tham gia cho biết tồn kho thép cuộn cán nóng (HRC) do các công ty thương mại và nhà máy nắm giữ đã tăng hơn 20,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng gần 90,000 tấn vào tuần trước, kéo dài xu hướng tăng tuần thứ hai.
Các nhà máy thép tiếp tục tăng sản lượng thép cây trong tuần này, trong khi nhu cầu chậm lại do thời tiết lạnh hơn và người tiêu dùng cuối cùng không muốn bắt kịp với nhu cầu thực tế yếu tăng mạnh.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thanh cốt thép thêm 10 USD/tấn lên trọng lượng lý thuyết là 590-595 USD/tấn fob để bắt kịp thị trường nội địa đang tăng trưởng, nhưng người mua vẫn im lặng.
Sự thúc đẩy thị trường nội địa của Trung Quốc đã thúc đẩy các nhà máy thép lớn tăng giá chào xuất khẩu ngày hôm qua. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã nâng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 595 USD/tấn fob đối với dây thép có hàm lượng carbon thấp, và một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 555 USD/tấn fob, nhưng cước vận chuyển từ nhà máy là 10-20 USD/tấn cao hơn so với các nhà cung cấp Trung Quốc khác.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc khác đã đẩy giá chào thêm 10 USD/tấn lên mức giá tương đương là 560 USD/tấn fob. Một nhà máy thứ ba ở phía bắc Trung Quốc duy trì giá chào ở mức 590 USD/tấn fob, nhưng giá bán mục tiêu của họ cũng tăng, từ 570-575 USD/tấn fob vào đầu tuần này. Người mua không theo kịp xu hướng tăng vì họ có thể nhận được hàng hóa rẻ hơn từ các nhà cung cấp khu vực ở Indonesia và Việt Nam. Thép dây Indonesia được chào giá 535-545 USD/tấn fob trong tuần này.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 50 NDT/tấn lên 3,670 NDT/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc ở mức 525-535 USD/tấn fob vào đầu tuần này. Một số người bán đã cân nhắc việc tăng giá chào cấp thấp hơn lên 530 USD/tấn fob vào chiều ngày 7/12 sau khi thị trường nội địa Trung Quốc tăng, trong khi những người khác tiếp tục chào ở mức 525 USD/tấn để thu hút người mua. Một tàu phôi thép có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được bán vào Tanzania vào tuần trước nhưng thông tin chi tiết chưa được xác nhận. Phôi thép Trung Quốc không có khả năng cạnh tranh so với nguyên liệu từ các nhà cung cấp Châu Á khác.
Một nhà sản xuất thép ở Indonesia đã bán 100,000 tấn phôi thép 3sp vào tuần trước, với giá thỏa thuận là 506-510 USD/tấn fob cho lô hàng từ tháng 1 đến tháng 2. Trong đó, 50.000 tấn hàng đã được bán vào Thổ Nhĩ Kỳ và 50,000 tấn còn lại sẽ đến các nước Đông Nam Á. Nhà máy đã chào giá 515 USD/tấn fob vào đầu tuần này, nhưng đã rút lại chào bán hôm qua sau khi thấy thị trường nội địa tăng mạnh. Nguồn tin của nhà máy cho biết: “Chúng tôi muốn đàm phán chống lại giá thầu chắc chắn”.
Phôi từ Nga được chào ở mức 520 USD/tấn cfr Đài Loan vào đầu tuần này, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Thị trường HRC Châu Âu dần phấn chấn
Thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu khởi sắc nhẹ do tâm lý phấn chấn trước những báo cáo đầu tiên về việc một nhà sản xuất ô tô đồng ý với hợp đồng cung cấp giá cao hơn.
Một nhà sản xuất ô tô lớn của Đức được cho là đã đồng ý ký hợp đồng cung cấp dài hạn với giá trên 900 Euro/tấn cho vật liệu mạ kẽm nhúng nóng. Giá này sẽ tăng 50-60 Euro/tấn so với năm ngoái và là một bước đột phá đối với các nhà sản xuất do thị trường giao ngay suy thoái trong phần lớn thời gian của năm nay. Không rõ liệu thỏa thuận này có hiệu lực cho cả năm 2024 hay khung thời gian ngắn hơn.
Các nhà máy vẫn giữ vững các chào hàng giao ngay của họ, với hầu hết các nhà sản xuất lớn hơn hiện nhắm mục tiêu trên 700 Euro/tấn và dường như có một số sự chấp nhận từ khách hàng, nhưng hầu hết các trung tâm dịch vụ chỉ mua những gì họ cần và không cam kết mua vào. Một nhà sản xuất lớn đã chuyển một lượng hàng đáng kể đến gần mức giá chào 680 Euro/tấn trong những tuần gần đây và đã đặt hàng cho đến tháng 3.
Một nhà sản xuất lớn khác cho biết họ đã được đặt hàng tốt cho đến tháng 3.
Kể từ khi một nhà cung cấp lớn đình chỉ các hợp đồng liên kết chỉ số với người mua vào năm 2024, người mua Ý đã tìm kiếm các lựa chọn thay thế. Một số đã ký các thỏa thuận về trọng tải trước nửa đầu năm tới, liên quan đến các chỉ số, với một nhà máy khác của Ý hoặc với các nhà cung cấp nhập khẩu.
Tuy nhiên, theo một số người tham gia thị trường, nguồn cung ở Ý có thể chịu áp lực trong quý đầu tiên của năm tới. Tương lai của một nhà sản xuất, mà một số ước tính hiện đang sản xuất với tốc độ khoảng 1.5 triệu tấn/năm với một lò cao duy nhất đang hoạt động, vẫn chưa chắc chắn. Các công đoàn đã kêu gọi đình công từ ngày 6/12 và hôm qua, nhưng nhà sản xuất cho biết không có nhân viên nào đình công.
Nhà máy thứ hai có mức phân bổ nhỏ và nhà máy thứ ba muốn tối đa hóa lợi nhuận bằng cách bán thêm các sản phẩm đã qua chế biến. Trong khi đó, giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng đột biến trong tuần này đang làm tăng kỳ vọng rằng giá phế liệu của Ý, vốn đã tăng, sẽ tăng thêm, do đó đẩy chi phí tại nhà máy Ý chuẩn hiện tại.
Một nhà máy ở Tây Bắc EU được bán với giá 680 Euro/tấn cơ bản được giao. Người mua hôm qua chốt giá giao hàng ở mức 670-680 Euro/tấn. Người bán cho biết giá giao hàng cơ bản 670 Euro/tấn có sẵn cho trọng tải lớn hơn và 680 Euro/tấn trở lên cho lô hàng nhỏ hơn.
Một nguồn tin bên bán cho biết: “Có một chút hoạt động ít hơn bình thường trong tháng 12, vì vậy bạn có thể mong đợi rằng người mua sẽ theo đuổi trọng tải, nhưng hoạt động này không quá sôi động”. "Không có nhu cầu lớn."
Một công ty thương mại cho biết: “Cảm giác của tôi là các nhà sản xuất Châu Âu có xu hướng giữ sản lượng ở mức thấp và duy trì giá”. “Ở mức độ ngày nay, chu kỳ này là bền vững, nhưng nếu họ quay trở lại mức 600 Euro/tấn, họ sẽ lại bắt đầu thua lỗ.”
Trong khi đó, đơn đặt hàng nhập khẩu được báo cáo ở mức dưới 640 Euro/tấn cfr đối với nguyên liệu không chịu bất kỳ biện pháp thương mại nào. Nghe nói một nhà máy ở Việt Nam đã đưa ra giá chào hàng ở mức 710-720 USD/tấn cfr EU. Tuy nhiên, việc giao hàng từ các nhà cung cấp ở Viễn Đông vào thời điểm này có thể sẽ được thông quan từ ngày 1/7 - một khoảng thời gian chưa rõ ràng để người mua có thể mua hàng.
