Giá than cốc Úc tiếp tục tăng trưởng
Giá than luyện cốc xuất khẩu Úc tiếp tục tăng hôm thứ sáu thêm 3.60 USD/tấn lên 239.85 USD/tấn fob, với các giao dịch tăng dần khi nhu cầu tăng lên.
Giao dịch tăng trong thị trường fob. Một nhà sản xuất lớn đã bán 75,000 tấn Goonyella cho bốc hàng từ ngày 11 đến 20/6 với giá 238.30 USD/tấn fob Úc cho một công ty thương mại quốc tế vào ngày 4/5.
Một số người tham gia xem giá giao dịch tăng nhẹ là dấu hiệu của sự ổn định. Một thương nhân cho biết không có gì đáng ngạc nhiên vì nhu cầu của Ấn Độ đang phục hồi. “Các mức thị trường hiện tại là hợp lý đối với người mua Ấn Độ, với nhu cầu đối với 3-4 lô hàng trị giá trên thị trường hiện nay,” một thương nhân khác đồng ý.
Nhưng những người khác duy trì một cách tiếp cận thận trọng do tâm lý giảm giá tại thị trường Trung Quốc. Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Còn hơi sớm để nói về sự phục hồi và tôi nghĩ sẽ có thêm một số tấn nữa xuất hiện”. Một người tiêu dùng Ấn Độ chỉ ra rằng họ có thể cân nhắc mua sắm nhưng không muốn lao vào thị trường lúc này.
Một nhà máy thép lớn của Ấn Độ và một khách hàng Đông Nam Á khác cho biết họ đang tìm kiếm các lô hàng than luyện cốc cứng cao cấp để bốc hàng trong tháng 5-6.
Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 6.10 USD/tấn lên 256.55 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giảm 7.35 USD/tấn xuống còn 239.45 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Nhu cầu mua than cốc vận chuyển bằng đường biển tiếp tục giảm do thị trường nội địa suy yếu. Giá than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp cao cấp ở Anze, Shanxi giảm xuống 1,680 NDT/tấn (243 USD/tấn) từ 1,800 NDT/tấn.
Những người tham gia thị trường đã kỳ vọng thị trường Trung Quốc sẽ bắt đầu xem xét mua hàng hóa vận chuyển bằng đường biển sau kỳ nghỉ lễ lao động từ ngày 29/4 đến ngày 3/5. Nhưng nhu cầu hạ nguồn vẫn mờ nhạt, với các nhà sản xuất thép có kế hoạch cắt giảm sản lượng. Hầu hết người tiêu dùng đang kìm hãm việc mua sắm vì họ tin rằng giá vẫn chưa chạm đáy, một người mua Trung Quốc cho biết.
Một thương nhân cho rằng việc giá cfr Trung Quốc tạm thời giảm xuống dưới giá fob của Úc là hợp lý, đồng thời nói thêm rằng người tiêu dùng sẽ chỉ xem xét giao dịch than nguyên chất gần với giá nội địa có giá thấp hơn. Một thương nhân Trung Quốc khác cho biết: “Mức giá chào bán cho Trung Quốc có thể tăng sau giao dịch fob Australia ngày thứ sáu, nhưng hầu hết người tiêu dùng cuối cùng sẽ chỉ chờ xem”.
Trong phân khúc nội địa, đợt giảm giá than cốc 100 NDT/tấn thứ sáu đã kết thúc, đưa mức giảm tích lũy xuống 500-600 NDT/tấn trong một tháng. Điều này xảy ra khi giá thép và tỷ suất lợi nhuận vẫn chịu áp lực bởi thị trường hạ nguồn trầm lắng.
Giá quặng sắt Trung Quốc kéo dài đà giảm
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển kéo dài đà giảm vào ngày 5/5 do nhu cầu thép yếu, trong khi giao dịch vận chuyển bằng đường biển phục hồi khi giá giảm xuống khoảng 100 USD/tấn. Chỉ số quặng 62%fe giảm 50 cent/tấn xuống 102.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan đầu tháng 6 được giao dịch ở mức 100.65 USD/tấn trên cơ sở 61% trên nền tảng Corex.
Hầu hết các thương nhân vẫn thận trọng về việc mua hàng trên thị trường thứ cấp, mặc dù giá quặng sắt đã xuống mức thấp nhất trong năm nay, do nhu cầu thép thấp và các thương nhân muốn chờ xem liệu nhu cầu thép hạ nguồn có cải thiện hay không, một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết .
Thép thành phẩm từ các nhà máy ven biển đã mất 150-200 nhân dân tệ/tấn (21.71-28.94 USD/tấn), trong khi các nhà máy ở phía tây và trung Trung Quốc mất nhiều hơn, một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết. Nhưng khoản lỗ sẽ gần điểm hòa vốn nếu dựa trên giá thép và nguyên liệu thô hiện tại như quặng sắt, điều này sẽ hỗ trợ giá quặng sắt vì các nhà máy sẽ không giảm sản lượng thép nếu có cơ hội kiếm lãi, một công ty có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.
Một lô hàng Brazil Blend Fines (BRBF) với laycan vào giữa tháng 6 được giao dịch ở mức 104 USD/tấn trên cơ sở 62% trên GlobalOre.
Quặng 62%fe đã giảm 22 NDT/tấn xuống còn 792 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo, làm giảm tương đương đường biển xuống 3.15 USD/tấn xuống còn 106.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 697.50 NDT/tấn vào ngày 5/5, giảm 7 NDT/tấn hay 0.99% so với giá thanh toán vào ngày 4/5.
Các giao dịch bên cảng kém vào buổi sáng, nhưng đã tăng lên vào buổi chiều sau khi quặng sắt trên DCE và SGX của Singapore đều tăng trở lại. Cả nhà máy thép và thương nhân đều nổi lên, với việc trước đây sẽ bổ sung hàng sau kỳ nghỉ lễ để sử dụng bắt buộc. “Dự trữ PBF tại cảng đang giảm xuống, trong khi quặng không chính thống đã tăng lên gần đây,” một thương nhân ở Sơn Đông cho biết. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết: “Thị trường cảng tổng thể yếu, mặc dù đã phục hồi vào buổi chiều, chỉ có giá PBF phục hồi rõ ràng hơn. Kỳ vọng của thị trường đối với thép không được cải thiện nhiều, điều này đã hạn chế việc mua tại cảng, trong khi giá vận chuyển bằng đường biển rẻ hơn so với giá tại cảng”, một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.
PBF giao dịch ở mức 773-780 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 788-800 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 132 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 5/5.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu ảnh hưởng của tâm lý giảm giá vào thứ Sáu. Các cuộc đàm phán giữa người bán và người mua vẫn tiếp tục, với việc người bán đồng ý chào giá ở mức thấp hơn, nhưng người mua thiếu giá thầu vững chắc trong bối cảnh giá thép liên tục giảm đã cản trở giao dịch.
Sự không chắc chắn bắt nguồn từ cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/5, khó khăn trong việc thu ngoại tệ với tỷ giá hối đoái khả thi và xử lý các nguyên liệu và sản phẩm có giá cao hơn đáng kể được mua vào tháng 3, tất cả đều ảnh hưởng đến khả năng thu mua phế liệu của các nhà máy thép hiện nay, mặc dù rõ ràng sức hấp dẫn của các chào hàng thấp hơn.
Giá chào trên thị trường hiện nay từ các nhà cung cấp lục địa Châu Âu và Baltic dao động từ 370-380 USD/tấn cfr đối với loại HMS 1/2 80:20, tùy thuộc vào xuất xứ, với một số người bán được cho là sẵn sàng đàm phán. Nhưng các chỉ số của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn đáng kể, có khả năng báo hiệu việc ngừng mua thêm trong thời điểm hiện tại.
Các nhà cung cấp của Mỹ vắng mặt trên thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, với những người tham gia thị trường lưu ý rằng họ không muốn bán ở mức hiện tại vì giá nội địa của Mỹ tương đối cao hơn. Các nhà cung cấp bờ biển phía đông có sẵn hàng có khả năng nhắm mục tiêu bán hàng cho người mua trong nước.
Và những dấu hiệu đầu tiên về nhu cầu mới tiềm năng từ Ấn Độ đối với hàng rời đã xuất hiện trong tuần này. Nhu cầu phế liệu nhập khẩu ở Ấn Độ vẫn thấp với ưu tiên nhập khẩu thành phẩm đáng kể, nhưng có khả năng các nhà máy Ấn Độ sẽ lại chuyển sang nhập khẩu hàng rời với điều kiện chúng có giá thấp hơn container.
Bangladesh cũng đang có dấu hiệu quan tâm đến việc nối lại hoạt động mua phế liệu nhập khẩu số lượng lớn mạnh mẽ hơn. Các chỉ số giá thầu của nó thấp hơn Ấn Độ, nhưng cả hai điểm đến có thể bắt đầu nhận được chào hàng từ các nhà cung cấp Mỹ nếu các chỉ số giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ở mức 370 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn đối với HMS 1/2 80:20 chính, những người tham gia thị trường cho biết.
Bất kỳ sự quay trở lại nào của các nhà sản xuất thép Châu Á đối với thị trường số lượng lớn đều có thể tạo cơ sở cho giá phế liệu biển sâu giảm hơn nữa, như đã xảy ra vào nửa cuối năm 2022 khi nhu cầu của Ấn Độ tăng cao khiến thị trường phục hồi mỗi khi giá Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 350 USD/tấn cfr.
Nhưng cuối cùng, giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tăng trở lại từ mức hiện tại cho đến khi niềm tin quay trở lại thị trường, điều không được mong đợi trước tháng 6, những người tham gia lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng chưa chắc đã đạt được mức đáy.
Giá thép cây Mỹ ổn định tuần qua
Thép cây của Mỹ vẫn ổn định tuần qua trước khi giao dịch phế liệu tháng 5 chốt vào tuần này.
Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá ở mức 940 USD/tấn do các giá chào ở Midwest được nghe thấy ở cả hai bên và thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 900-910 USD/tấn do giá chào tại cảng vẫn ở mức đó.
Những người tham gia thị trường vẫn kỳ vọng giá sẽ giảm trong những tuần tới, vì giao dịch phế liệu kim loại màu tháng 5 dự kiến sẽ giảm. Người ta cho rằng các nhà máy đang đưa ra những nhượng bộ cho một số khách hàng với một nhà chế tạo nói rằng chào bán thấp tới 900 USD/tấn ở phía đông bắc.
Tuy nhiên, nhu cầu đang ổn định với một nhà máy phía nam báo cáo hàng tồn kho khan hiếm và một số người tham gia thị trường bày tỏ sự lạc quan về nhu cầu trong năm tới. Một nhà máy khác được cho là có lịch trình cán đầy đủ trong những tháng tới. Nhu cầu theo mùa dự kiến sẽ tăng lên và các khoản giải ngân từ Đạo luật Việc làm Đầu tư và Cơ sở hạ tầng (IIJA) dự kiến sẽ được đưa vào thị trường trong suốt cả năm.
Nhập khẩu vẫn ở mức cũ, nhưng một người tham gia thị trường cho rằng giá có thể giảm trong những tuần tới khi họ theo dõi giá địa phương. Trọng tải của Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ đều không cạnh tranh được do giá thanh cốt thép của Mexico cao hơn nhiều so với sản phẩm do Mỹ sản xuất và Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn giữ vững trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 14/5.
Giá HRC CIS giảm trong bối cảnh giao dịch trầm lắng
Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong bối cảnh giao dịch trầm lắng khi đồng rúp mạnh lên sau nhiều tuần giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Giá chào thấp của Trung Quốc cũng ngăn cản các nhà sản xuất xuất khẩu.
Các nhà sản xuất Nga không muốn nhận thanh toán bằng đô la, và theo đó, xuất khẩu sang các thị trường bên ngoài khu vực Biển Đen. Thay vào đó, họ ưu tiên bán cho các quốc gia ở khu vực Biển Đen, đặc biệt là thị trường nội địa. Những người tham gia thị trường bên bán có trụ sở tại Nga cho biết nhu cầu ở Nga rất mạnh nhưng không đủ để đáp ứng công suất, nghĩa là các nhà sản xuất sẽ phải giảm sản xuất hoặc tăng xuất khẩu.
Nguyên liệu của Nga được chỉ định ở mức 650-660 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với một số người tham gia thị trường nói rằng các mức này có thể đạt được đối với nguyên liệu chất lượng đặc biệt. Nhưng với giá chào của Hàn Quốc ở mức 650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, và giá chào của Trung Quốc giảm mạnh mỗi tuần, các nhà sản xuất Nga sẽ phải cung cấp nguyên liệu ở mức thấp hơn hoặc không bán ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá chào của Trung Quốc vào khoảng 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, với các báo cáo về việc các thương nhân đang cố gắng đẩy giá xuống thấp nhất là 585 USD/tấn cfr. Và những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Đặc biệt đối với thị trường Biển Đen, nguyên liệu của Trung Quốc được đề nghị giao hàng vào tháng 7, cùng điều kiện mà các nhà sản xuất Nga có thể đưa ra. Trong lịch sử, các nhà sản xuất Nga đã được hưởng lợi từ thời gian giao hàng ngắn hơn. Nếu không có lợi thế này, họ không thể đạt được mức giá cao hơn so với các đối tác Trung Quốc.
Một số người tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất Nga sẽ không thể lấy giá cao hơn 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mức giá này là không khả thi đối với họ và thấp hơn mức có thể đạt được ở thị trường trong nước. Cùng với việc đồng Rúp mạnh lên, giá chào hàng thấp hơn của Trung Quốc đã khiến việc xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ trở nên không hấp dẫn đối với hầu hết các nhà sản xuất Nga.
Nguyên liệu chịu lệnh trừng phạt có sẵn ở mức 620-630 USD/tấn cfr Trung Đông. Nhưng có rất ít sự quan tâm từ các khách hàng tiềm năng, với nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ thấp do những người tham gia thị trường kỳ vọng cuộc bầu cử sắp tới sẽ dẫn đến sự mất giá của đồng lira.
Nhu cầu giảm trên thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường tôn mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần qua, với nhu cầu thấp trước các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống ở nước này và tâm lý tiêu cực.
Nhu cầu trong nước yếu hơn khi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến cuộc bầu cử. Giá chào hàng nhập khẩu sẵn có thấp hơn từ Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến tâm lý và gây áp lực buộc các nhà máy và máy cán của Thổ Nhĩ Kỳ phải giảm giá chào hàng. Ít nhất ba công ty quay vòng đã hạ giá trong suốt tuần, một số công ty khác dự kiến sẽ giảm trở lại. Các chào bán tầm 920-970 USD/tấn xuất xưởng cho Z100 0.5mm, với các chào bán ở mức cao của phạm vi dự kiến sẽ biến mất.
Tại thị trường xuất khẩu, giá chào là 910-930 USD/tấn fob cho Z100 0.5mm. Doanh số đã được đảm bảo cho Kosovo, Macedonia và Albania trong tuần qua ở các cấp độ này. Xuất khẩu sang EU một lần nữa không thể thực hiện được sau khi giá giảm đáng kể trong khu vực. Một công ty quay vòng đang chào bán Z100 0.5 mm cho Nam Âu với giá khoảng 915 USD/tấn. Một chào bán khác đã được đưa ra cho nguyên liệu S320GD ở mức 890 Euro/tấn cfr Antwerp, nhưng người mua cho biết mức khả thi sẽ là 805 Euro/tấn cfr. Mặc dù thời gian giao hàng tốt hơn, các máy cán Thổ Nhĩ Kỳ không thể cạnh tranh với các giá chào hàng sôi nổi của Châu Á vào EU — Việt Nam chào giá 860 USD/tấn cho Z140 0.57mm trong tuần qua.
Một số công ty quay phim đang khám phá các thị trường xuất khẩu thay thế, trong khi nhiều công ty khác vẫn đang tìm cách bán sang Mỹ nếu có thể.
Xu hướng giảm giá tiếp tục trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Hoạt động mua hàng cực kỳ chậm ở Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh các yếu tố cơ bản của thị trường yếu và cạnh tranh cao với các nhà cung cấp toàn cầu đã khiến giá ngày hôm qua tiếp tục giảm.
Một nhà máy ở Izmir đã giảm giá xuống còn 14,650 lira/tấn xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương với 637 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Các nhà sản xuất khác ở khu vực Iskenderun và Marmara đưa ra giá chào trong khoảng 14,700-14,800 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 639-643 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng giao dịch bị hạn chế vì khách hàng đang chờ đợi thông tin rõ ràng hơn sau cuộc bầu cử.
Trong khi đó, các nhà cung cấp phôi thép tiếp tục chào giá ở mức 570 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trở lên, với việc đồng rúp của Nga mạnh lên so với đồng đô la Mỹ. Các thương nhân được báo cáo sẵn sàng bán ở mức 560-565 USD/tấn cfr, trong khi khách hàng yêu cầu 540-550 USD/tấn cfr. Giá chào bán phôi thép trong nước được chỉ định ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng tại Iskenderun, phù hợp với giá bán được báo cáo ngày thứ năm trong cùng khu vực.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm do tâm lý thị trường bi quan
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua do tâm lý giảm giá trước cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, mà những người tham gia thị trường kỳ vọng sẽ dẫn đến sự mất giá đáng kể của đồng lira.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá HRC ở mức 720-740 USD/tấn xuất xưởng giao tháng 7, so với 750-760 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước. Một số người tham gia thị trường cho biết các nhà máy vẫn đang cố gắng bám vào mức 750 USD/tấn xuất xưởng, trong khi những người khác cho biết nguyên liệu có sẵn dưới mức 720 USD/tấn xuất xưởng từ một số nhà máy nhất định. Có thể vẫn còn một lượng nhỏ vật liệu để giao hàng vào tháng 6, với một thỏa thuận được cho là đã thực hiện đối với vật liệu chất lượng đặc biệt với số lượng hạn chế.
Nhưng hầu hết người mua không muốn trả hơn 700 USD/tấn xuất xưởng do Trung Quốc chào hàng nhập khẩu mạnh mẽ, cũng như kỳ vọng rằng giá sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt là sau cuộc bầu cử. Không có giao dịch lớn nào xuất hiện.
HRC Trung Quốc có giá khoảng 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Theo báo cáo, một số thương nhân đã thử nghiệm mức thấp hơn là 585-595 USD/tấn cfr, với những người tham gia thị trường kỳ vọng giá chào của Trung Quốc sẽ giảm hơn nữa vào tuần tới.
Việc giao hàng diễn ra vào tháng 7, giống như giá chào hàng của các nhà sản xuất trong nước, khiến giá chào hàng của Trung Quốc khá cạnh tranh. Với thuế nhập khẩu 15%, người mua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả khoảng 690 USD/tấn cho nguyên liệu Trung Quốc. Điều này giải thích cho sự miễn cưỡng của khách hàng khi trả hơn 700 USD/tấn cho HRC trong nước, ngoại trừ những loại đặc biệt. Tuy nhiên, các giao dịch đã không được ký kết vì nhu cầu thấp.
Giá chào hàng xuất khẩu ở mức 730-735 USD/tấn fob, với doanh số bán hàng cho lô hàng nhanh được thực hiện đến Địa Trung Hải ở mức này. Nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ giảm khi mức phế liệu giảm.
Trên thị trường thép cuộn cán nguội, chào hàng trong nước được báo cáo ở mức 840-865 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù một số người tham gia thị trường báo cáo mức thấp hơn là 800-810 USD/tấn xuất xưởng. Khoảng cách lớn về số lượng chào bán được báo cáo có khả năng là kết quả của việc một số công ty quay vòng chống lại việc giảm giá chào hàng phù hợp với giá HRC giảm. Rất ít chào bán xuất khẩu đã được báo cáo.
Giao dịch trầm lắng trên thị trường HRC Châu Âu
Thị trường HRC Châu Âu vẫn trầm lắng với người mua tỏ ra không mấy mặn mà.
Nhập khẩu Châu Á vẫn thấp hơn giá trong nước. Nguyên liệu của Indonesia được chào khoảng 640-650 Euro/tấn cfr, trong khi nguyên liệu của Ai Cập được bán với giá khoảng 655 Euro/tấn cfr cho lô hàng tháng 7. Giá chào từ Việt Nam cũng vào khoảng 650-660 Euro/tấn, mặc dù một số người cho rằng mức thấp hơn là có thể đạt được. Những người mua lớn hơn hiện đang chào giá gần 600 Euro/tấn cfr.
Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ được chào giá vào Antwerp khoảng 700 Euro/tấn cfr, mặc dù giá Châu Á cạnh tranh hơn.
Một số nhà máy đã bắt đầu đàm phán hợp đồng cho nửa cuối năm nay, với giá chào khoảng 900 Euro/tấn, tăng 100 Euro/tấn so với các thỏa thuận từ tháng 1 đến tháng 6. Tuy nhiên, những người mua dường như không chấp nhận mức giá như vậy do thị trường giao ngay giảm mạnh vào cuối năm và do các hợp đồng trong nửa đầu năm được ký kết cao hơn nhiều so với giá giao ngay hiện hành.
Một nhà sản xuất Bắc Âu cho biết họ đã bán khối lượng nhỏ trên thị trường giao ngay với giá 800 Euro/tấn. Có một kỳ vọng rằng các nhà máy sẽ giảm xuống mức giữa 700 Euro/tấn để bán hàng trong đợt mua hàng tiếp theo.
Thị trường kỳ hạn đã phục hồi phần nào sau đợt bán tháo mạnh vào thứ Năm. Giá giao dịch tháng 5 tăng 18 Euro/tấn so với giá thanh toán ngày thứ năm lên 745 Euro/tấn, trong khi tháng 6 tăng 8 Euro/tấn lên 675 Euro/tấn. Tháng 7 tăng 14 Euro/tấn lên 660 Euro/tấn, trong khi tháng 8 và tháng 9 đều tăng 15 Euro/tấn lên 655 Euro/tấn. Tháng 10 tăng 21 Euro/tấn lên 660 Euro/tấn và tháng 11 tăng 15 Euro/tấn lên cùng mức.
Các nhà máy HRC Ấn Độ giảm giá nhưng nhu cầu chậm
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ giảm trong tuần này sau khi một số nhà máy hạ giá nhưng hoạt động mua vẫn chậm, trong khi nhiều chào bán nhập khẩu xuất hiện trên thị trường.
Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 2.5-4mm đã giảm 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) xuống còn 59,500 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Hai nhà máy sơ cấp lớn đã giảm giá HRC xuống 1,500 Rs/tấn trong tháng 5 và cũng thông báo giảm giá 500 Rs/tấn cho tháng trước, trong khi hai nhà máy khác được cho là đã thông báo giảm giá 2,000-2,500 Rs/tấn cho doanh số tháng 4.
Những người tham gia thị trường không mong đợi nhu cầu sẽ tăng sau khi cắt giảm. Dự kiến sẽ có nhiều đợt điều chỉnh giá hơn trong những tuần tới, với lực mua dự kiến sẽ tăng ở mức 58,500-59,000 Rs/tấn.
“Thị trường rất buồn tẻ và giá quặng sắt, than luyện cốc và thép quốc tế giảm đang đè nặng lên tâm lý”, một nhà phân phối cho biết và cho biết thêm việc các nhà máy giảm giá có thể giúp thương nhân và đại lý tăng mua, nhưng nhu cầu của người dùng cuối dự kiến vẫn sẽ giảm do hoạt động kinh tế chậm lại và các vấn đề về thanh khoản.
Nhà sản xuất trong nước NMDC đã hạ giá quặng sắt trong tháng 5, trong khi chỉ số than cốc cao cấp cfr bờ biển phía đông Ấn Độ đã giảm 20% trong tháng xuống còn 250.45 USD/tấn vào ngày 4/5.
Sự yếu kém tại các thị trường Trung Quốc, cùng với tồn kho cao tại các nhà máy và xuất khẩu chậm lại, dự kiến sẽ kéo giá HRC xuống 56,000 Rs/tấn trong thời gian tới.
Một nhà phân phối khác cho biết lịch ô tô bắt đầu cải thiện trong tháng 5 và dự trữ giảm với các thương nhân sẽ nâng nhu cầu trong tháng này do hầu hết các công việc xây dựng và cơ sở hạ tầng cần phải hoàn thành trước khi mùa gió mùa bắt đầu vào tháng 7.
Nhập khẩu HRC của Trung Quốc khoảng 20,000 tấn được nghe thấy trên thị trường ở mức 620-630 USD/tấn cfr. Giá chào HRC từ Nhật Bản được cho là ở mức 650 USD/tấn cfr, trong khi giá chào của Nga ở mức 600-610 USD/tấn cfr.
Một số nhà máy hạ giá thép cuộn cán nguội nhưng giá không thay đổi trong tuần ở mức 64,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm giảm 1,000 Rs/tấn xuống còn 71,500 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai.
Giá chào HRC của Ấn Độ sang Châu Âu giảm mạnh trong tuần do nhu cầu chậm lại với người mua ở chế độ chờ và theo dõi do thị trường thép Trung Quốc sụt giảm.
Giá chào HRC từ các nhà máy Ấn Độ giảm xuống 750-760 USD/tấn cfr Châu Âu so với 760-795 USD/tấn cfr tuần trước.
Một nhà xuất khẩu cho biết thị trường trầm lắng do sự sụt giảm tại thị trường Trung Quốc đã khiến người mua Châu Âu lo sợ và họ sẽ để giá ổn định trước khi đưa ra bất kỳ quyết định mua nào.
Các yêu cầu từ người mua Châu Âu đã chậm lại và họ không thể cam kết về số lượng, một nhà xuất khẩu khác cho biết, đồng thời cho biết thêm giá xuất khẩu sẽ điều chỉnh thêm trong tháng này.
Các ngày nghỉ lễ lao động ở Trung Quốc và Nhật Bản cũng giữ cho hoạt động diễn ra trong tuần này.
Giá chào CRC giảm xuống còn 840-860 USD/tấn cfr Châu Âu từ 850-860 USD/tấn cfr tuần trước, trong khi giá chào mạ kẽm nhúng nóng giảm xuống 950 USD/tấn cfr so với mức 1,000-1,010 USD/tấn cfr của tuần trước đối với loại cơ bản 0.57 z140.
Các nhà máy sẵn sàng đàm phán cho những chào bán này khi các yêu cầu đã cạn kiệt. Giá chào hàng của Ấn Độ đối với thép mạ kẽm không cạnh tranh lắm và cũng có nguy cơ vượt hạn ngạch, vì vậy người mua đang chuyển sang Việt Nam do họ có sẵn khối lượng theo hạn ngạch và giá rẻ hơn.
Các nhà máy Ấn Độ đã giảm mạnh giá chào của họ ở Trung Đông trong tuần này ở mức khoảng 680-690 USD/tấn cfr so với giá chào trước đó là 720-725 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu cho biết những chào bán này vẫn không thể so sánh với các chào bán của Trung Quốc và Nhật Bản.
Do sự chậm lại ở Châu Âu và thị trường nội địa ấm áp, các nhà máy Ấn Độ có thể hạ giá hơn nữa để kích thích mua. Việc Ấn Độ quay trở lại Việt Nam phụ thuộc vào mức độ tuyệt vọng của các nhà máy Ấn Độ đối với các đơn đặt hàng xuất khẩu do giá trong nước cao hơn mức giá ở Đông Nam Á.
Xu hướng giảm giá chậm lại trên thị trường thép cây Trung Quốc
Giá thép dài Trung Quốc tiếp tục giảm do các công ty thương mại và nhà máy cắt giảm giá chào để thúc đẩy doanh số. Nhưng xu hướng giảm cho thấy một số dấu hiệu chậm lại khi giao dịch tăng vào buổi chiều.
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.89 USD/tấn) xuống còn 3,700 NDT/tấn. Thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 giảm 0.52% xuống 3,622 NDT/tấn.
Giao dịch cải thiện so với ngày trước do người mua nhận thấy giá kỳ hạn có dấu hiệu tạo đáy vào buổi chiều. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng 50,000 tấn từ ngày 4/5 lên 195,000 tấn vào ngày 5/5.
Các công ty thương mại đã tăng giá chào hàng từ 3,650-3,680 NDT/tấn sáng thứ sáu lên 3,680-3,720 NDT/tấn vào cuối ngày. Nhưng hầu hết những người tham gia thị trường vẫn bi quan về triển vọng thị trường trong bối cảnh giá nguyên liệu giảm. Nhà sản xuất thép khu vực tư nhân lớn nhất của Trung Quốc Jiangsu Shagang đã giảm giá mua phế liệu cho loại thép nóng chảy nặng số 3 thêm 50 NDT/tấn xuống còn 2,820 NDT/tấn vào ngày 5/5. Một số nhà máy phía đông Trung Quốc đã đóng cửa dây chuyền sản xuất thép cây từ ngày 4 đến ngày 18/5 để bảo trì, làm giảm tổng sản lượng thép khoảng 90,000 tấn.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thanh cốt thép 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 585 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 6. Các nhà sản xuất lớn khác đã đứng ngoài cuộc, hy vọng giá sẽ ổn định vào tuần tới, khi họ sẽ cập nhật giá chào hàng xuất khẩu.
Giá chào thanh cốt thép của các nhà máy Trung Quốc đã giảm 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 580-585 USD/tấn fob hoặc 595-600 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Giá chào thép cây Malaysia vẫn ở mức tương tự 595-600 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết.
Thép cây Qatar được chào ở mức 600-605 USD/tấn cfr Hong Kong trọng lượng thực tế, tương đương với 590-595 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết. Một người tiêu dùng Singapore cho biết: “Có rất ít yêu cầu trên thị trường vì hầu hết người mua đang chờ giá ở Trung Quốc ổn định”.
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 573 USD/tấn fob trong bối cảnh thị trường xuất khẩu trầm lắng. Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn không đổi ở mức 3,470 NDT/tấn. Các thương nhân chào bán phôi lò cảm ứng có xuất xứ không xác định ở mức 505 USD/tấn cfr Manila.
Giá thép dẹt Trung Quốc tiếp tục giảm
Giá thép dẹt Trung Quốc tiếp tục giảm hơn nữa, trong khi thương mại được cải thiện khi nhiều người mua bổ sung hàng hóa và dự kiến giá sẽ dần chạm đáy sau khi giảm hơn 14% so với mức cao nhất trong tháng 3.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn (7.24 USD/tấn) xuống còn 3,830 NDT/tấn vào ngày 5/5.
HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 0.38% xuống 3,676 NDT/tấn. Các thương nhân ở Thượng Hải đã giảm giá 50-70 NDT/tấn xuống còn 3,810-3,830 NDT/tấn vào buổi sáng và giao dịch giao ngay được cải thiện sau khi giá giảm.
Các chào bán thấp hơn đã được rút lại vào buổi chiều. Một số nhà máy thép ở phía bắc Trung Quốc đã giảm giá HRC 100 NDT/tấn vào buổi sáng và thu hút lượng đặt hàng tích cực từ người mua. Một số nhà máy đã ngừng cung cấp sau khi doanh số bán hàng ổn định, các thương nhân cho biết.
Giá HRC trong nước đã giảm 640 NDT/tấn hay 14.3% so với mức cao nhất từ đầu năm đến nay là 4,470 NDT/tấn được thiết lập vào ngày 14/3. Những người tham gia kỳ vọng các nhà máy sẽ cắt giảm sản lượng nhiều hơn để tái cân bằng thị trường.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã hạ giá chào xuống còn 590 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 sau khi ngừng báo giá vào tuần trước. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc im lặng, ưu tiên thương lượng giá cho các chào mua lớn.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán HRC ở mức khoảng 620 USD/tấn cfr Ấn Độ vào tuần trước nghỉ lễ, tầm 590 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào có thể được xác nhận và mức đó không còn có sẵn trong tuần qua sau khi giá bán nội địa Trung Quốc giảm.
Các nhà máy nhỏ hơn ở phía bắc Trung Quốc có thể đồng ý bán HRC loại SS400 hoặc HRC Q195 ở mức thấp 580 USD/tấn cfr Ấn Độ. Người mua Việt Nam khó có thể chấp nhận mức giá trên 540 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 530 USD/tấn fob Trung Quốc và thấp hơn nhiều so với chỉ định của người bán.
Nhà máy Việt Nam Hòa Phát đã giảm giá chào hàng tháng khoảng 61-62 USD/tấn xuống còn 611- 612 USD/tấn đối với thép cuộn loại SAE1006 và SS400, cho các lô hàng tháng 6 và tháng 7. Những lời chào hàng đó vẫn không hấp dẫn vì các công ty thương mại sẵn sàng nhận các đơn đặt hàng ở mức 580-600 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào chính thức không đổi ở mức 620 USD/tấn cfr Việt Nam, không tạo ra hứng thú mua. Những người tham gia Việt Nam cho biết tâm lý thị trường vẫn bi quan với nhiều thép cuộn có sẵn được chào bán ở mức thấp.
Giá phế thép Việt Nam giảm do thị trường ngừng hoạt động
Giá nhập khẩu phế liệu số lượng lớn đường biển dài Việt Nam tiếp tục giảm trong tuần qua do các yếu tố cơ bản của thị trường thép yếu trong bối cảnh một tuần làm việc ngắn ngủi do quốc gia này có kỳ nghỉ lễ quốc khánh từ ngày 1-3/5.
Ngay cả khi người mua quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ ba ngày vào thứ Năm, sức mua vẫn bị hạn chế nghiêm trọng do các yếu tố cơ bản của thép có rất ít dấu hiệu phục hồi, kể cả từ Trung Quốc.
Các chào giá chắc chắn từ các nhà cung cấp Mỹ đã được nghe rộng rãi trong phạm vi 410-415 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 trong tuần qua, và một chào bán dự kiến cho hàng hóa đường biển dàicó nguồn gốc từ Úc thậm chí còn thấp hơn ở mức 400 USD/tấn cfr. Mặc dù vậy, những chào bán này đã không thu hút được bất kỳ nhà máy Việt Nam nào đưa ra giá thầu chắc chắn trong tuần này.
Các nguồn thương mại cho biết người bán nhận thức được sự quan tâm lặng lẽ đối với phế liệu số lượng lớn do giá phế liệu nội địa ở Việt Nam thấp hơn đáng kể. Giá phế liệu dày 1-3 mm hầu như không thay đổi trong tuần qua và đứng ở mức 350-365 USD/tấn ở miền nam Việt Nam ngày hôm qua.
Ngoài ra, chào giá phôi thép giá rẻ từ Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên thị trường thép và phế liệu rộng lớn hơn. Tuần này, phôi thép Trung Quốc đã có sẵn cho các nhà máy Asean với giá 535 USD/tấn cfr, và phôi thép có nguồn gốc từ Nga được cho là đã được bán cho Philippines với giá 530-535 USD/tấn cfr.
Một thương nhân cho biết: “Do hiện tại không có người mua nào chạm tới hàng hóa biển sâu ở Đông Nam Á, người bán sẽ phải giảm giá mạnh hơn hoặc cung cấp nó ở những nơi khác như Nam Á”. Một số người mua từ Bangladesh và Ấn Độ được cho là đang hoạt động trong thị trường phế liệu số lượng lớn ở biển sâu và mức khả thi của họ cao hơn nhiều so với mức ở thị trường Đông Nam Á.
Giá phế thép Châu Á bình ổn
Giá nhập khẩu phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan đã kết thúc tuần ở mức ổn định sau khi người mua lùi lại vì đã mua đủ hàng vào đầu tuần.
Không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu chắc chắn nào được nghe thấy khi người mua đứng bên lề, chờ đợi các tín hiệu định giá mới.
“Tôi nghĩ mọi người đang chờ xem liệu Feng Hsin có giảm giá phế liệu và thanh cốt thép trong nước vào tuần tới hay không,” một người mua cho biết.
Feng Hsin đã giảm giá thanh cốt thép trong nước thêm 1,000 Đài tệ/tấn (32.60 USD/tấn) xuống còn 18,800 Đài tệ/tấn và giảm giá thu mua phế liệu trong nước thêm 300 Đài tệ/tấn xuống còn 11,600-11,700 Đài tệ/tấn.
Theo hầu hết người mua, giá trị hợp lý và có thể giao dịch được đối với phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ sẽ nằm trong khoảng 345 USD/tấn và thấp hơn.
Nhu cầu bán hàng cũng giảm dần và nhiều người bán ngày càng không muốn giảm giá hơn nữa vì lợi nhuận giảm. Giá chào nằm trong khoảng 352-355 USD/tấn cfr.
"350 USD/tấn hiện đang gần với giá thành của chúng tôi và tôi không hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giảm xuống dưới mức đó. Nhưng giá phế liệu đã giảm trong một thời gian dài, vì vậy tôi đoán sẽ sớm có sự điều chỉnh", một thương nhân cho biết .
Hầu hết các nguồn thương mại đều hoài nghi về bất kỳ sự phục hồi mạnh mẽ nào trong thời gian tới do nhu cầu thép yếu, chi phí điện cao và các hạn chế năng lượng sắp tới sẵn sàng ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm.
Không có chào bán phế thép nào có nguồn gốc từ Nhật Bản, Úc hoặc Nam Mỹ nào được nghe thấy.
Hôm thứ sáu là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tuần lễ vàng của Nhật Bản. Không có chào bán mới nào được nghe thấy và người mua đang chờ đợi nhiều chào bán hơn sẽ xuất hiện vào tuần tới. Hôm thứ sáu Hàn Quốc vắng bóng vì Tết thiếu nhi.
Giá phế liệu nội địa của Nhật Bản không thay đổi trong tuần và nhiều nhà máy đã ngừng nhận phế liệu giao hàng cho đến ngày 08/5. Nhiều người mua bằng đường biển dự đoán giá nội địa Nhật Bản sẽ giảm mạnh hơn trong những tuần tới do giá thép và phế liệu bằng đường biển giảm mạnh kể từ cuối tuần trước.
Giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm gần 20 USD/tấn so với cuối tuần trước, trong khi giá phế liệu đóng container tại Đài Loan giảm xuống còn 350 USD/tấn cfr. Dựa trên mức chênh lệch điển hình của H1/H2 50:50 của Nhật Bản và HMS 1/2 80:20 được đóng trong container ở mức 15 USD/tấn, giá khả thi của H1/H2 50:50 sẽ vào khoảng 365 USD/tấn cfr Đài Loan, tầm 45,000 Yên/t fob cho H2.
Đấu thầu Kanto tháng 5 sẽ diễn ra vào ngày 10/5. Một thương nhân Việt Nam cho biết các nhà máy Bangladesh có thể là những người mua tiềm năng vì họ đã tham gia vào thị trường hàng rời biển sâu trong những tuần qua.
Shagang thông báo rằng họ đã giảm giá thu gom phế liệu 50 NDT/tấn, đánh dấu lần giảm giá thứ 10 kể từ giữa tháng 3. Giá của nhà máy đối với phế liệu nóng chảy số 3 đã giảm xuống còn 2,820 NDT/tấn, tương đương với 361 USD/tấn chưa tính thuế giá trị gia tăng 13%. Giá thép và phế liệu tiếp tục giảm ở Trung Quốc sau kỳ nghỉ Lễ Lao động cho thấy rằng có rất ít niềm tin về bất kỳ sự phục hồi nào của nhu cầu hạ nguồn trong tương lai gần.
