Giá than cốc giảm do nhu cầu yếu

Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Úc giảm do nhu cầu yếu làm giảm bớt lo ngại về những hạn chế nguồn cung tiềm năng.

Giá than cốc cứng có độ biến động thấp (PLV) cao cấp và than cốc cứng loại hai đã giảm 1 USD/tấn xuống còn 254 USD/tấn và 219 USD/tấn, trên cơ sở FOB.

Phản ứng của thị trường trước tuyên bố bất khả kháng của Anglo American đối với việc giao hàng Moranbah từ quý 4/2024 phần lớn là dịu đi. “Sự kiện bất khả kháng đã được lường trước. Đó chỉ là vấn đề thời gian nên mọi người không ngạc nhiên”, một thương nhân ở Singapore cho biết.

Những người khác đồng ý, chỉ ra rằng quý 4 vẫn còn rất xa và người dùng cuối có thời gian để lên kế hoạch cho phù hợp. Một thương nhân khác cho biết: “Điều hữu ích là công ty khai thác đã thông báo cho khách hàng của mình rằng họ dự kiến ​​sẽ giao hàng theo kế hoạch trong quý 3, vì vậy người mua không quá hoảng sợ”.

Một số người tham gia thị trường cho rằng việc cắt giảm nguồn cung có thể không phải là nguyên nhân gây lo ngại trong ngắn hạn do nhu cầu yếu. Một số người dùng cuối ở Đông Nam Á cho biết họ không có yêu cầu gì trong thời gian tới và một số người đang cân nhắc khả năng bán lại hàng hóa của mình. Những người khác ở Đông Bắc Á cũng đồng tình với quan điểm này, kỳ vọng tác động sẽ hạn chế do thị trường hạ nguồn giảm giá đã làm giảm nhu cầu mua thêm khối lượng than luyện cốc của họ.

Những người tham gia thị trường cho biết thị trường than cốc của Ấn Độ khá trầm lắng. Ngành thép vẫn yếu, với sự suy giảm theo mùa trong mùa mưa ảnh hưởng đến tâm lý. Tuy nhiên, nhu cầu dự kiến ​​sẽ tăng lên khi các lễ hội địa phương bắt đầu vào cuối mùa mưa.

Trong phân khúc phun than nghiền thành bột (PCI), một lô hàng 35,000 tấn của South Walker Creek PCI của Úc bốc hàng từ ngày 27/7 đến ngày 5/8 đã được bán với giá 207 USD/tấn fob Úc cho một nhà máy Brazil vào ngày 4/7. Thỏa thuận này được chốt ở mức 80% chỉ số than cốc cứng có độ biến động thấp cao. Một số thành viên thị trường bày tỏ sự ngạc nhiên trước mức giá cao hơn vì họ kỳ vọng chỉ số PLV sẽ yếu đi và do đó gây áp lực lên giá PCI. Những người khác nói rằng những người mua không có quyền truy cập vào PCI có nguồn gốc từ Nga sẽ có ít lựa chọn trên thị trường giao ngay.

Giá thầu cho một lô hàng PMV cao cấp có tải trọng trung bình (PMV) 75,000 tấn xuất khẩu vào tháng 9 đã xuất hiện ở mức 252 USD/tấn fob Úc trên nền tảng giao dịch Globalcoal. Nó không thu hút bất kỳ lời đề nghị phản đối nào.

Giá cả than cốc cứng cao cấp và than loại hai sang Ấn Độ đều giảm 1.05 USD/tấn xuống còn 270.15 USD/tấn và 235.15 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc trên cơ sở cfr phía bắc Trung Quốc vẫn ổn định, với giá PLV ở mức 247 USD/tấn và giá loại thứ hai là 217 USD/tấn.

Tại Trung Quốc, hoạt động thương mại đường biển vẫn trầm lắng do nhu cầu trì trệ. Những người tham gia thị trường dự đoán đợt tăng giá than cốc thứ hai sẽ diễn ra vào tuần tới, do lượng tồn kho than cốc đang ở mức thấp tại các nhà máy thép. Tuy nhiên, triển vọng thép vẫn không chắc chắn bất chấp giá thép tăng trong thời gian ngắn vào đầu tuần. Một thương nhân có trụ sở tại Trung Quốc cho biết các nhà máy thép đang thua lỗ đáng kể có thể sẽ buộc phải giảm sản lượng.

Thép giảm giá, tồn kho tăng gây sức ép cho giá quặng

Giá quặng sắt trên biển giảm do giá thép thấp hơn và trữ lượng quặng sắt tại cảng tăng cao.

Giá phôi Đường Sơn đã giảm 30 NDT/tấn (4.13 USD/tấn) vào buổi chiều thứ sáu xuống còn 3,340 NDT/tấn vào ngày 5/7, sau hai ngày tăng.

Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy “tồn kho quặng sắt của Trung Quốc tiếp tục tăng 623,400 tấn trong tuần lên 149.87 triệu tấn vào ngày 5/7. Cả hai điều này đều ảnh hưởng đến giá quặng sắt”, một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.

Quặng 62%fe giảm 3.50 USD/tấn xuống 110 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thị trường đường biển yên tĩnh, không có lệnh chào mua và chào bán nào trên các nền tảng giao dịch.

Trên thị trường thứ cấp, hai lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan giữa tháng 7 và laycan từ đầu đến giữa tháng 7 đều được bán với giá cao hơn 20 cent/ấn so với chỉ số 62% tháng 8 vào ngày 4/7. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết: “Giá thả nổi sẽ trở nên âm nếu dựa trên chỉ số 62% tháng 7”. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Hàng PBF vẫn cập bến với mức lỗ, mặc dù mức lỗ đã được thu hẹp do giá hoán đổi giảm. Vì vậy, hầu hết các nhà máy thích mua PBF rẻ hơn tại cảng”.

100,000 tấn quặng nguyên khối Guaiba không sàng lọc (LONS) với vận đơn ngày 30/6 đã được bán với giá 92.80 USD/tấn trên cơ sở 62% thông qua đấu thầu vào ngày 4/7.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 12 NDT/tấn xuống 858 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 5/7, khiến giá vận chuyển đường biển tương đương giảm 1.60 US/tấn xuống 111.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 845.50 NDT/tấn, giảm 17.50 NDT/tấn hay 2.03% so với giá thanh toán ngày 4/7.

Giao dịch tại cảng hạ nhiệt khi giá giảm. Một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết: “Giá giảm lớn hơn dự kiến, do đó chúng tôi quyết định ngừng cung cấp hàng ngày hôm qua. Các nhà máy thép đã bổ sung hàng tận tay do thị trường thường xuyên biến động”. Một số nhà giao dịch tiếp tục giảm giá để thúc đẩy doanh số bán sau khi giá hợp đồng tương lai DCE đóng cửa ở mức thấp hơn, với PBF được chào ở mức thấp 836 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông vào cuối buổi chiều.

Những người tham gia thị trường đã báo cáo các giao dịch PBF ở mức 853-860 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và ở mức 838-843 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 171 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Nguồn cung hạn chế do mất điện giữ giá thép dài Iran ổn định

Giá xuất khẩu thép dài của Iran ổn định do hầu hết các nhà sản xuất đều cắt giảm sản lượng do mất điện và giá trong nước tăng.

Phôi

Thị trường xuất khẩu phôi thép trầm lắng và không có đơn chào bán mới nào. Giá giao ngay được ấn định ở mức 470-480 USD/tấn fob nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.

Với khoảng cách 40% giữa tỷ giá hối đoái chính thức và không chính thức, hầu hết các nhà cung cấp đều miễn cưỡng xuất khẩu theo các quy định hiện hành bắt buộc phải sử dụng tỷ giá chính thức. Các ưu đãi xuất khẩu sẽ bị tạm dừng cho đến tháng sau, chờ kết quả bầu cử và những thay đổi chính sách có thể xảy ra.

Nhu cầu ở Đông Nam Á yếu và các thương nhân cho biết giá Iran giao tháng 7 ở mức 455-460 USD/tấn fob, tương đương 485-490 USD/tấn cfr ở Đông Nam Á. Nhưng giao dịch gần đây nhất là ở mức 470-480 USD/tấn fob và người bán không chấp nhận giá thầu của người mua.

Các nhà cung cấp có sẵn một số hàng tồn kho với giá xuất xưởng là 430-450 USD/tấn, trong khi các thương nhân có giá thầu từ người dùng cuối ở mức 420-430 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ do xuất khẩu thép cây yếu, trong khi người mua ở GCC không hoạt động do giá ở Trung Quốc giảm.

Thép dài

Giá thép cây của Iran tiếp tục tăng và nhiều lô được bán để xuất khẩu với giá 480-508 USD/tấn xuất xưởng sang Iraq và các nước CIS. Hầu hết các nhà sản xuất đều có mức phân bổ thấp do thiếu điện vào mùa hè và dẫn đến giá phôi thép tăng.

Một nhà cung cấp đã bán lô hàng giỏ cốt thép cao cấp 15,000 tấn với giá 508 USD/tấn xuất xưởng ở Ahwaz cho Iraq và lô hàng giỏ cốt thép 5.000 tấn ở mức giá 500 USD/tấn tại Esfahan. Một số lô hàng cốt thép được bán với giá 480 USD/tấn xuất xưởng ở miền trung Iran.

Iran đã xuất khẩu 64% lô hàng thép cây sang Iraq trong vài tháng qua. Những người tham gia thị trường dự đoán các mức thuế bổ sung sẽ được áp dụng đối với các chuyến hàng của Iran đến Iraq trong tương lai gần khi chính phủ Iraq cố gắng hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương.

Trong trường hợp không có đủ nguồn cung cấp dây thép, chỉ có khối lượng nhỏ được chào bán ở mức giá xuất xưởng là 495-510 USD/tấn và ở mức 520 USD/tấn FOB cho các nước lân cận.

Việc xuất khẩu dầm chữ I hầu hết bị dừng lại và một số nhà sản xuất đã bán bằng đồng rial cho thương nhân địa phương.

Giá tấm dày Châu Âu suy yếu

Giá thép tấm ở Nam Âu đã giảm trong hai tuần qua do các nhà sản xuất lại thực hiện một đợt cắt giảm chào hàng khác nhằm kích thích nhu cầu.

Tại Ý, các nhà dự trữ có thể dễ dàng đạt được giá xuất xưởng 760-770 Euro/tấn sau khi đàm phán cho loại S275. Một số nguồn quan sát thấy rằng đối với số lượng đáng kể thậm chí có sẵn 750 Euro/tấn, nhưng điều này không thể được xác nhận. Những người mua nhỏ hơn đang được báo giá trên 780 Euro/tấn xuất xưởng cho cùng loại. Một nhà sản xuất lại cho biết họ đã cố gắng kháng cự ở mức 780 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng đôi khi giảm xuống dưới mức này để ký kết các giao dịch một lần. Đối với vật liệu S355 dày hơn, người dự trữ được chào mua lô hàng với giá khoảng 700 Euro/tấn xuất xưởng. Một người tham gia thị trường cho biết: “Nếu bạn bán với giá dưới 690-700 Euro/tấn thì bạn đang thua lỗ ngay bây giờ”.

Các nhà máy ở Nam Âu đang hoạt động với thời gian giao hàng ngắn và sẵn sàng giao nguyên liệu vào giữa đến cuối tháng 7.

Trên thị trường xuất khẩu, một người mua Áo quan sát thấy giá nguyên liệu S235 xuất xưởng từ Ý ở mức 650-665 Euro/tấn. Người mua nói thêm rằng những người quay lại đã cố tình cắt giảm các chào bán thử và điền vào đơn hàng trước kỳ nghỉ lễ tháng 8.

Các nhà sản xuất phía Bắc phần lớn đã ở trong chế độ nghỉ lễ, trong đó tháng 7 thường là một tháng chậm chạp đối với các nhà sản xuất ở Đức và khu vực Benelux. Hầu hết các nhà máy tích hợp và máy lu lại dự kiến ​​sẽ tiến hành bảo trì vào nửa cuối tháng 7. Do đó, một số nhà sản xuất đã cung cấp dịch vụ giao hàng cho nửa đầu tháng 9. Một nhà máy Benelux cung cấp tấm S355 cho trung tâm dịch vụ Baltic với giá giao hàng khoảng 770-780 Euro/tấn, tương đương 740-750 Euro/tấn trên cơ sở xuất xưởng. Nghe nói một nhà máy Scandinavia tập trung vào các sản phẩm đặc biệt đang chào bán cùng loại với giá khoảng 840 Euro/tấn giao hàng cho vùng Baltic.

Trong phân khúc nhập khẩu, một thỏa thuận đã được ký kết vào tuần trước vào Bắc Âu đối với nguyên liệu của Hàn Quốc với giá 680 Euro/tấn cfr đối với loại S355. Tại Antwerp, cùng loại nguyên liệu từ Ấn Độ được bán với giá 745 USD/tấn cfr. Khách hàng Nam Âu không thực hiện nhiều giao dịch mua hàng trong tuần này do các chào hàng từ Hàn Quốc ở mức 610-620 Euro/tấn cfr đối với S275 giao hàng tháng 8.

Một số người tham gia thị trường cho biết trong tuần rằng các nhà máy đang có kế hoạch nộp đơn kiến ​​nghị lên EU về điều tra chống bán phá giá cho tấm dày EU.

Giá phế thép Châu Á ổn định trong bối cảnh giao dịch trầm lắng

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định do hoạt động giao dịch hạn chế vì cả người mua và người bán đều lùi lại để chờ những dấu hiệu rõ ràng hơn về xu hướng giá.

Không có giao dịch, giá thầu hoặc chào bán nào được đưa ra hôm thứ sáu.

Feng Hsin sẽ công bố giá thép phế liệu và thép cây trong nước vào thứ Hai, điều này sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về thị trường phế liệu nhập khẩu vào tuần mới. Nhà sản xuất thép này giữ giá thép cây trong nước và giá thu gom phế liệu trong nước ổn định trong tuần này ở mức lần lượt là 18,200 Đài tệ/tấn (561.40 USD/tấn) và 11,400-11,500 Đài tệ/tấn.

Ngoài ra, các nguồn tin thương mại cho biết họ đang chờ kết quả của cuộc đấu thầu Kanto tháng 7 vào tuần mới để có thêm những dấu hiệu về xu hướng giá. Trong đợt đấu thầu xuất khẩu gần đây nhất vào tháng 6, 25,000 tấn phế liệu H2 đã được thanh toán ở mức giá trung bình là 51,364 Yên/tấn (319.60 USD/tấn). Một số người mua phế liệu kỳ vọng giá thầu Kanto tháng 7 sẽ cao hơn so với tháng 6 do đồng yên suy yếu.

Giá phôi thép rẻ hơn cũng dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm trong tuần mới. Các phôi thép có bổ sung Vanadi từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được chào giá 510 USD/tấn cfr Đài Loan trong tuần qua, mức giá được các nhà sản xuất thép Đài Loan cho là chấp nhận được.

Thị trường phế thép Nhật Bản tìm kiếm hướng đi

Hoạt động xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn trầm lắng trong suốt tuần do người mua và người bán duy trì vị thế giá của mình, dẫn đến chênh lệch giá dai dẳng.

Đồng yên Nhật biến động, đạt 161.9 yên: USD vào giữa tuần trước khi tăng lên 260.7 yên: 1 USD hôm thứ sáu. Biến động tỷ giá này khiến các nhà cung cấp Nhật Bản tập trung kinh doanh trong nước, trong khi xu hướng thị trường thép bất ổn khiến các nhà sản xuất thép thận trọng trong việc thu mua nguyên liệu thô.

Người mua ở nước ngoài chủ yếu quan tâm đến phế liệu loại cao cấp. Một khách hàng HS nổi bật ở Hàn Quốc tiếp tục tăng giá mua, trả 59,500 Yên/tấn cfr trong tuần qua, tăng 1,300 yên/tấn so với tuần trước. Giá mà người mua Việt Nam đưa ra cho HS đứng ở mức 390-395 USD/tấn cfr.

Người mua Việt Nam và Đài Loan ít hoặc không có nhu cầu đối với H2 và H1/H2 50:50. Người mua Đài Loan không đặt giá thầu H1/H2 50:50 và tiếp tục mua phế liệu đóng container ở mức khoảng 343-345 USD/tấn cfr trong tuần qua. Người mua Việt Nam đã giảm giá chỉ định cho H2 khoảng 2-3 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 360 USD/tấn cfr, nhưng không nhà cung cấp Nhật Bản nào chấp nhận mức giá này.

Các thương nhân Nhật Bản do dự trong việc giảm giá thêm do nhu cầu trong nước ổn định hỗ trợ giá. Họ cũng muốn chờ thêm dấu hiệu từ cuộc đấu thầu Kanto tháng 7 vào ngày 10/7.

Thị trường trong nước

Thị trường phế liệu trong nước ít biến động trong tuần qua, với giá thu gom H2 ở mức 52,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 51,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.

Giá tại bến cảng hầu như không thay đổi so với tuần trước. H2 có giá 49,500-51,000 Yên/tấn, một số chủ hàng sẵn sàng trả 51,500 Yên/tấn để đảm bảo có nhiều hàng hơn. HS ở mức 55,000-56,000 yên/tấn, và shindachi ở mức 54,000-55,000 yên/tấn.

Giá thép cây Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu

Giá thép thanh và dây thép nội địa của Trung Quốc giảm do thương mại chậm lại và tâm lý thị trường lại suy yếu.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.13 USD/tấn) xuống còn 3,440 NDT/tấn vào ngày 5/7. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 1.74% xuống 3,553 NDT/tấn.

Giao dịch thép cây bắt đầu chậm lại từ ngày thứ năm sau khi người mua hoàn tất việc nhập kho vào nửa đầu tuần qua. Những người tham gia thị trường cho biết giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 15,000 tấn từ ngày 4/7 xuống còn 100,000 tấn hôm qua và đạt mức thấp nhất trong tuần qua cho đến nay. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá xuất xưởng thanh cốt thép không đổi, nhưng các thương nhân cắt giảm giá chào xuống còn 3,430-3,450 NDT/tấn do giao dịch chậm chạp. Giá thép Trung Quốc tăng vào đầu tuần qua, nhưng giá gần như giảm trở lại mức của tuần trước sau đợt giảm giá hôm thứ sáu.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức trọng lượng lý thuyết là 510-530 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho biết, sự phục hồi giá tại thị trường nội địa Trung Quốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và người mua ở nước ngoài có thể chọn đứng ngoài trong bối cảnh tâm lý thị trường không ổn định.

Các nhà cung cấp khu vực đã tăng giá chào hàng thép cây sang Singapore được hỗ trợ bởi sự phục hồi giá của Trung Quốc vào đầu tuần quay. Một nhà máy ở Malaysia đã tăng giá chào xuất khẩu thanh cốt thép thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 525 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Các nhà máy Trung Quốc đã thử phản ứng của người mua với giá chào ở mức 520 USD/tấn cfr vào giữa tuần. Nhưng tâm lý thị trường bắt đầu dịu đi vào cuối tuần này và mức giá chào ở mức 520-525 USD/tấn cfr không thể thu hút được sự quan tâm đặt hàng từ người mua Singapore. Một số người mua kỳ vọng giá của các nhà máy sẽ giảm xuống còn 510-515 USD/tấn cfr vào tuần mới.

Một nhà sản xuất ở Đường Sơn đã giảm giá xuất xưởng thanh dây 30 NDT/tấn xuống còn 3,660 NDT/tấn hoặc 504 USD/tấn. Giá chào xuất khẩu của các nhà máy tạm thời không thay đổi ở mức 520-530 USD/tấn fob. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết, áp lực giảm giá đang gia tăng khiến thương mại nội địa lại chậm lại. Một nhà sản xuất khác của Việt Nam vẫn giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 540 USD/tấn fob, nhưng lại giảm giá xuất xưởng thép dây trong nước khoảng 8 USD/tấn xuống còn 537 USD/tấn do nhu cầu yếu.

Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 40 NDT/tấn xuống còn 3,330 NDT/tấn.

Nhu cầu yếu, tồn kho cao gây áp lực cho giá thép dẹt Trung Quốc

Giá thép cuộn ở Trung Quốc và Việt Nam giảm do nhu cầu yếu và hàng tồn kho trong nước cao.

Thị trường thép Trung Quốc đã loại bỏ việc tăng giá do hy vọng về các biện pháp kích thích vào đầu tuần và hầu hết những người tham gia đều mất niềm tin do nguồn cung cao. Các thảo luận điều tra của Trung Quốc đối với xuất khẩu thép cuộn được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) đã làm tăng thêm mối lo ngại về nguồn cung nội địa sẽ tăng trong tương lai, nếu cuộc điều tra kéo dài trong thời gian dài hơn.

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.13 USD/tấn) xuống còn 3.,720 NDT/tấn vào ngày 5/7.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.21% xuống 3,759 NDT/tấn. Nhu cầu yếu và hàng tồn kho HRC gia tăng đã làm giảm tâm lý thị trường thép và người bán đã hạ giá 30 NDT/tấn xuống còn 3,720 NDT/tấn. Các công ty thương mại cho biết giao dịch tăng sau khi giá giảm.

Các thương nhân giữ giá bán gần như ổn định ở mức 525-530 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn Q195 và Q235, với giá thầu hạn chế ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại cuộn Q235. Sự chênh lệch lớn giữa chào hàng và giá thầu khiến không có khả năng giao dịch. Người mua từ các nước khác giữ thái độ chờ đợi sau khi chứng kiến ​​giá giảm tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Người bán giảm giá chào xuống còn 540-545 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 547-550 USD/tấn cfr Việt Nam trở lên đối với cuộn dây loại SAE1006 của Trung Quốc.

Một số nhà xuất khẩu Trung Quốc thậm chí còn hạ giá chào hoặc mức chỉ dẫn đối với cuộn loại SAE1006 có độ dày 2.75 mm do một nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất xuống còn 525-528 USD/tấn cfr Việt Nam hôm thứ sáu từ mức 530-535/tấn cfr vào đầu tuần. Tuy nhiên, người mua Việt Nam chủ yếu thận trọng khi đặt hàng vì họ dự đoán giá sẽ giảm vào tuần tới do giao dịch chậm.

Chỉ một số lượng hạn chế người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ sự quan tâm mua hàng ở mức 520-525 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán. Các công ty thương mại Việt Nam cho biết, nhu cầu thép nói chung ở Việt Nam yếu và một số nhà sản xuất thép trong nước đang cân nhắc việc giảm giá để bán hàng.

Giá HRC Ấn Độ tiếp tục suy yếu

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ vẫn có xu hướng giảm trong tuần này do người mua giữ mức tồn kho ở mức thấp trước làn sóng nhập khẩu rẻ hơn.

Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm là 52,550 Rs/tấn (629 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 350 Rs/tấn so với tuần trước đó.

Nhu cầu yếu theo mùa trong mùa gió mùa và lượng đặt hàng nhập khẩu tăng đã gây áp lực lên giá HRC trong vài tuần qua. Sự gia tăng nhu cầu được dự đoán rộng rãi sau cuộc tổng tuyển cử kết thúc vào tháng 6 đã không thành hiện thực.

Một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết khối lượng yêu cầu đến từ các nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng và những người mua khác rất ít, tạo ra áp lực buộc các công ty thương mại phải bán hàng.

Hơn 300,000 tấn nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ đến trong vài tháng tới.

Các nhà nhập khẩu Ấn Độ đã mua số lượng lớn HRC loại ống tiêu chuẩn Ấn Độ (IS) 1079 từ nhà sản xuất thép Việt Nam Formosa Hà Tĩnh với giá 570-575 USD/tấn cfr Ấn Độ cho đợt giao hàng từ tháng 8 đến đầu tháng 9. Nhiều người trong số họ đã yêu cầu Formosa vận chuyển loại thép kết cấu (IS 5986) được sử dụng phổ biến hơn ở Ấn Độ thay vì 1079 sau khi công ty này nhận được giấy phép gia hạn lần thứ hai từ chính phủ Ấn Độ.

Một nhà cung cấp có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Công suất trong nước đã tăng lên, thị trường xuất khẩu cạn kiệt và hàng nhập khẩu giá rẻ đang đến. Tất cả điều này đang kéo giá xuống thấp hơn”. Một nhà máy địa phương được cho là đã giảm giá 1,000 Rs/tấn trong tháng 7, mặc dù điều này chưa thể được xác nhận.

Giá nhập khẩu cũng giảm trong bối cảnh sức mua yếu ở Ấn Độ. Giá chào của Trung Quốc hiện ở mức 540-545 USD/tấn cfr Ấn Độ sau khi đặt hàng với giá 560 USD/tấn cfr Ấn Độ xảy ra khoảng hai tháng trước đó. Theo một nhà phân phối, giá chào từ Nhật Bản ở mức 580 USD/tấn cfr, trong khi giá thầu ở mức 565 USD/tấn.

Những người tham gia thị trường cho biết giá chào của Trung Quốc có thể chịu áp lực giảm hơn nữa khi Việt Nam tăng cường nỗ lực xuất khẩu sang Ấn Độ do những hạn chế ở Châu Âu và nguồn cung nội địa dư thừa.

Xuất khẩu

Thị trường xuất khẩu vẫn trong tình trạng tạm lắng, do các nhà sản xuất thép Ấn Độ không đẩy mạnh xuất khẩu và có rất ít hoặc không có nhu cầu mua hàng từ Châu Âu. Những người tham gia thị trường đang chờ xác nhận cuối cùng về thuế tự vệ, đặc biệt đối với nguyên liệu từ “nước khác” như HRC từ Việt Nam, Đài Loan và Nhật Bản, có mức trần xuất khẩu sang EU là 15%.

Nghe nói một nhà máy Ấn Độ chào giá HRC ở mức 650-660 USD/tấn cfr Châu Âu, nhưng mức đó được những người tham gia thị trường cho là quá cao để có thể thực hiện được. Các nguồn tin cho biết có thể có một số nhu cầu ở mức 620 USD/tấn cfr, nhưng các nhà máy Ấn Độ vẫn chưa thể hiện sự sẵn sàng hạ giá xuống.

Dữ liệu thông quan cho thấy Ấn Độ có thể sử dụng phần lớn hạn ngạch HRC của EU là 301,703 tấn trong quý từ tháng 7 đến tháng 9, có khả năng hạn chế xuất khẩu sang Châu Âu trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một số đơn đặt hàng vẫn có thể diễn ra trong tháng 7, vì hầu hết hàng hóa đang chờ thông quan theo hạn ngạch tháng 7-tháng 9 có thể đã được vận chuyển vào tháng 4 và sau đó xuất khẩu từ Ấn Độ khan hiếm, một nhà xuất khẩu cho biết.

Ông nói thêm, ngay cả khi các nhà máy Ấn Độ bắt đầu cung cấp hàng xuất khẩu cho lô hàng từ tháng 8 đến tháng 9 và hàng hóa đến vào tháng 9 hoặc tháng 10, chúng sẽ được thông quan theo hạn ngạch của quý tiếp theo.

Thị trường CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi trong tuần này do nhu cầu vẫn ở mức thấp.

Giá CRC trên thị trường nội địa dao động ở mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng, với giá xuất khẩu ở mức 680-700 USD/tấn fob. Báo giá xuất khẩu cho HDG Z100 0.5 mm ở mức 780-800 USD/tấn fob, với một nhà sản xuất ban đầu chào giá 700 USD/tấn fob vào đầu tuần, trước khi tăng giá vào cuối tuần, mặc dù không chốt được bất kỳ doanh số bán hàng nào. Giá trong nước cho cùng loại nguyên liệu là 795-815 USD/tấn xuất xưởng.

Thương mại đã chậm lại so với những tuần trước, khi các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo doanh số bán hàng có trọng tải cao sang miền nam Châu Âu. Nhu cầu từ EU đối với thép dẹt đã giảm đáng kể do việc thực hiện hạn ngạch tự vệ mới, làm giảm nhập khẩu và kỳ nghỉ lễ. Một nhà cán lại cho biết: “Nhu cầu yếu, mặc dù chúng tôi đưa ra mức giảm giá 50-60 USD/tấn trong một số trường hợp”.

Một nhà cán lại thường xuyên bán cuộn cán nóng sang Châu Âu đã chào giá CRC ở mức 730-750 USD/tấn cfr Tây Ban Nha, trong khi một nhà cán lại khác chào giá 700 Euro/tấn (758 USD/tấn) cfr ở Nam Âu, nhưng không có doanh số bán hàng nào được chốt.

Xuất khẩu HDG bị hạn chế do thuế chống bán phá giá ở EU đối với HDG của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng xuất khẩu sang các khu vực ngoài EU cũng chậm. Điều này chủ yếu là do các nhà mạ điện gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với những chào bán từ các nhà máy Châu Á.

Hiện tại, giá chào xuất khẩu HDG của Thổ Nhĩ Kỳ là dưới 800 USD/tấn fob và giá chào của Việt Nam là khoảng 820 USD/tấn cfr. Bất chấp mức giá tương tự khi Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung cước vận chuyển, các nhà sản xuất lại của Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong việc chốt doanh số vì các nhà máy Việt Nam thường có thể đáp ứng được mức này, trong khi các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thỉnh thoảng mới có thể đạt được.

Các nhà sản xuất đang cố gắng bù đắp điều này bằng doanh số bán hàng trong nước. Một máy cuộn lại đã hoạt động tích cực trên thị trường nội địa trong tuần này vì nó muốn lấp đầy công suất của mình. Hoạt động xây dựng yếu kém, lạm phát cao khiến chi phí tốn kém, trong khi lĩnh vực ô tô đang được cải thiện. Một người tham gia thị trường cho biết: “Mặc dù không phải là năm tốt nhất đối với ngành ô tô nhưng mức sản xuất trong nửa cuối năm sẽ mạnh hơn so với nửa đầu năm”.

Nhà máy HRC hàng đầu Châu Âu thông báo nâng giá thêm 30 Euro/tấn

Một nhà sản xuất thép hàng đầu Bắc Âu đã thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thêm 30 Euro/tấn (32 USD/tấn). Như vậy, chào giá HRC nhà máy sẽ tăng lên 650 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr nhưng những khách hàng lớn hơn vẫn mong đợi giá mua thấp hơn một chút.

Nhu cầu vẫn là vấn đề then chốt trong suy nghĩ của các trung tâm dịch vụ. Một người cho biết thị trường đã "chết cứng", với những kỳ nghỉ lễ đang diễn ra ở phần lớn Bắc Âu. Thị trường Ý cũng vẫn trầm lắng, mặc dù một số người mua phía Nam cho biết các khách hàng lớn hơn đang bắt đầu đặt hàng nhiều hơn do hạn chế về nhập khẩu.

Một người mua ở Iberia cho biết các nhà sản xuất trong nước sẽ chiếm thị phần lớn hơn nhiều trên thị trường giao ngay trong tương lai, chuyển từ 10-20% sang gần 50%, do người mua tìm cách giảm thiểu rủi ro tự vệ. Các nhà sản xuất trong nước đã chào giá khoảng 640-650 Euro/tấn giao hàng tại Tây Ban Nha.

Một nguồn tin cho biết việc đóng cửa lò cao của Tata Steel tạo cơ hội tăng doanh số bán hàng vào Anh vì một số người mua muốn đa dạng hóa nguồn cung khi nhà máy không sản xuất thép lỏng của riêng mình. Các nguồn tin của nhà máy cho biết họ đã có đơn hàng tháng 9 và trong một số trường hợp còn xa hơn nữa. Khách hàng ở Vương quốc Anh đã được các nhà máy ở lục địa Châu Âu đề nghị giao hàng vào tháng 10.

Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm hướng đi

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh giảm nhẹ trong tuần qua do các nhà máy điều chỉnh giá chào do lượng giao dịch ít.

Các nhà máy chào giá tại địa phương khoảng 580-600 USD/tấn xuất xưởng, với mức 600 USD/tấn dễ dàng tiếp cận được với phần lớn khách hàng sau khi đàm phán ngắn. Dưới mốc này, mỗi nhà sản xuất áp dụng chính sách giá hơi khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và sổ đặt hàng của họ. Một nhà cung cấp đề nghị HRC giao tháng 9, với công suất hạn chế cho tháng 8, đã không muốn giảm xuống dưới 600 USD/tấn. Mặt khác, một đối thủ cạnh tranh gần gũi lại linh hoạt hơn một chút khi báo giá xuất xưởng là 595 USD/tấn. Một nhà sản xuất khác chào giá xuất xưởng 590 USD/tấn cho các nhà sản xuất lại, trong khi nhà máy thứ tư báo giá 590 USD/tấn cfr Marmara, tương đương với khoảng 580 USD/tấn xuất xưởng.

Việc giao hàng chủ yếu diễn ra vào tháng 8, chỉ có một nhà cung cấp báo giá vào tháng 9. Những người tham gia thị trường cho biết một nhà máy có kế hoạch tiến hành sửa chữa trong hai tuần vào tháng 8. Các nguồn tin cũng báo cáo rằng một nhà sản xuất HRC, vốn chỉ cung cấp phân khúc cuộn lại, đã ngừng sản xuất trong tuần này do chi phí đầu vào và nhu cầu thấp.

Trên thị trường nhập khẩu, nguyên liệu Q195 của Trung Quốc được báo giá ở mức 550-560 USD/tấn cfr vào thứ Sáu cho lô hàng vào giữa tháng 8. Sự biến động đã làm nản lòng người mua, vì tùy theo ngày và nhà cung cấp, giá báo giá là 550-570 USD/tấn cfr. Thời gian giao hàng dài và giá chào hàng cạnh tranh trong nước cũng cản trở nhu cầu nhập khẩu. Một nguồn tin ước tính rằng giá chào từ Ai Cập dự kiến ​​trong vài tuần tới ở mức khoảng 600 USD/tấn cfr. Nguồn tin cho biết thêm, trong môi trường hiện tại, mức giá này có thể không khả thi.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chào giá xuất khẩu ở mức 580-610 USD/tấn fob, thu thập một số đơn đặt hàng lẻ tẻ trong quá trình này. Tại Châu Âu, hai nhà máy đã chào giá 580 USD/tấn fob cho khách hàng sau khi mở cuộc đàm phán quanh mức giá 590 USD/tấn fob. Một trong những nhà cung cấp này được cho là đã bán ở Ý và Tây Ban Nha với mức giá này, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Một nhà cung cấp thứ ba, đã nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng trong tháng 5 và không vội bán, đã chào bán và phần lớn bị mắc kẹt ở mức giá 600 USD/tấn fob, với mức chiết khấu nhỏ có thể xảy ra.

Người mua Tây Ban Nha và Ý báo cáo đã bao gồm thuế 610 Euro/tấn cfr, trong khi Ý là 630-650 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, cũng được báo cáo. Tại Anh, giá chào dao động quanh mức 600-610 £/tấn ddp bao gồm cả phụ phí cho vật liệu rộng 2m. Một khách hàng đường ống ở Bulgaria đã nhận được 570 Euro/tấn cfr, số tiền này được cho là không thể thực hiện được. Ở các nước thứ ba, một nhà máy cho biết họ chốt ở mức 600 USD/tấn fob cho các lô hàng nhỏ. Một nguồn tin thân cận với công ty cho biết việc bán hàng sang Moldova có thể đã bị chấm dứt với mức giá thấp hơn một chút.

Không có hoạt động nào được ghi nhận qua Biển Đen trong tuần qua do các nhà máy vẫn đứng ngoài thị trường. Một nhà cung cấp ở Baltic có vẻ hoạt động tích cực trong tuần thứ hai liên tiếp khi họ tiếp tục chốt các giao dịch ở khu vực Mena ở mức giá 580-585 USD/tấn cfr. Các giá thầu từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 550-560 USD/tấn cũng bị từ chối, dẫn đến không có giao dịch nào đến điểm đến này. Hai nguồn tin đồng ý rằng nhu cầu nội địa ở Nga gần đây đã chậm lại.

Giá thép cây Mỹ ổn định do lễ

Giá thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định do hầu hết trên thị trường đều nghỉ lễ vào cuối tuần.

Thép cây Midwest được đánh giá ở mức 780-790 USD/tấn xuất xưởng, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở mức 750-760 USD/tấn.

Thị trường trầm lắng trong tuần trước kỳ nghỉ Lễ Độc lập ở Mỹ và các nhà máy cũng như nhà nhập khẩu được cho là sẽ giữ giá chào hàng ổn định.