Tâm lý yếu đè nặng thị trường quặng sắt Trung Quốc
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 7/8 do tâm lý yếu khi lo ngại về nhu cầu thép tiếp tục đè nặng lên thị trường.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 65 cent/tấn xuống 104.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá thanh cốt thép và HRC của Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) vào ngày 7/8, làm tăng thêm tâm lý giảm giá cho thị trường.
Có ba giao dịch quặng sắt vận chuyển bằng đường biển được giao dịch trên nền tảng này vào ngày 7/8, mặc dù giá quặng sắt trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và SGX đều giảm mạnh trong ngày.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, thị trường thứ cấp trầm lắng hơn với ít yêu cầu do "những người tham gia thị trường chờ đợi kết quả rõ ràng hơn về việc cắt giảm sản lượng thép được thảo luận vào năm 2023". Ông nói thêm: “Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận hạ cánh khá tốt tại cảng có nghĩa là giá vận chuyển bằng đường biển rẻ hơn so với tại cảng, điều này đã hỗ trợ phí bảo hiểm nổi của hàng hóa vận chuyển bằng đường biển cao”.
Quặng 61%fe tại cảng giảm 9 NDT/tấn xuống 860 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo vào ngày 7/8, kéo theo mức tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó giảm 1,.15 USD/tấn xuống còn 111.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 719.50 NDT/tấn, giảm 11.50 NDT/tấn hay 1.57% so với giá thanh toán vào ngày 4/8.
Thị trường tại cảng phần lớn yên tĩnh. Một thương nhân ở Đường Sơn cho biết: “Chúng tôi chỉ thấy một số nhà máy được mua vì nhu cầu cấp thiết. "Một số thương nhân đã tích cực cung cấp hàng hóa và giảm giá, vì nhu cầu sẽ giảm sau đó. Họ cố gắng bán sớm khi vẫn có lãi, mặc dù giá giảm", một thương nhân khác ở Đường Sơn cho biết. Ông nói thêm: Giá chào PBF ở Sơn Đông và Đường Sơn đều giảm xuống còn 840 NDT/tấn sau khi đóng cửa hợp đồng tương lai DCE vào buổi chiều.
PBF cập cảng tại các cảng sông Dương Tử đang mất dần sức hấp dẫn, vì giá PBF tại các cảng sông Dương Tử chỉ cao hơn 10-15 NDT/tấn so với giá Sơn Đông và Đường Sơn hiện tại, thường cao hơn 20 NDT/tấ, một thương nhân cảng sông Dương Tử nói.
PBF được giao dịch ở mức 842 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 840-845 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 139 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc bình ổn
Giá than luyện cốc cao cấp Úc tăng 20 cent/tấn hôm qua lên 246.50 USD/tấn fob.
Hoạt động giao dịch nổi lên trên thị trường fob Australia ngày hôm qua. Một nhà sản xuất lớn đã bán lô hàng 100,000 tấn Saraji laycan từ ngày 21-30/9 ở mức 246.50 USD/tấn fob Australia.
Mức giao dịch nằm trong mong đợi của hầu hết những người tham gia thị trường, chỉ ra nhu cầu vững chắc từ các khu vực khác nhau bao gồm Ấn Độ và Đông Nam Á để hỗ trợ giá. Nhưng một số bày tỏ sự ngạc nhiên với số lượng lớn hơn do hầu hết người mua ở các khu vực tiêu dùng lớn yêu cầu trọng tải nhỏ hơn. Một thương nhân lưu ý rằng có một số yêu cầu từ các nhà máy thép Đông Nam Á nhưng hầu hết người dùng cuối muốn duy trì mức tồn kho vừa phải để giảm tổn thất do ngành thép đang ảm đạm.
Giá than cốc cao cấp tới Ấn Độ tăng 20 cent/tấn lên 259.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Trung Quốc tăng 45 cent/tấn lên 254.45 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, hoạt động thương mại đường biển vẫn còn thưa thớt với hầu hết các bên tham gia đều đứng ngoài cuộc.
Một số chào hàng than của Hoa Kỳ đã trôi nổi trên thị trường Trung Quốc ngày hôm qua. Giá chào 135,000 tấn Buchanan bốc hàng đầu tháng 9 được đặt ở mức 235 USD/tấn cfr Trung Quốc, trong khi một giá chào khác cho lô hàng 60,000 tấn than cốc Kellerman A có độ bay hơi cao bốc hàng đầu tháng 9 của Mỹ được đặt ở mức 225 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết người mua đang chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn về giá vì thị trường hiện tại vẫn còn nhiều bất ổn với việc hạn chế sản xuất thép đang được thảo luận.
Một số người tham gia thị trường lưu ý rằng người mua Trung Quốc sẽ xem xét giao dịch than luyện cốc cao cấp ở mức 250-255 USD/tấn cfr Trung Quốc do giá than luyện cốc trong nước vẫn tăng. Nhưng những người khác chỉ ra rằng người dùng cuối vẫn thận trọng về những rủi ro giảm giá đối với hàng hóa đến từ xa, đặc biệt là khả năng sẵn có dự kiến sẽ được cải thiện khi các mỏ trong nước tiếp tục sản xuất.
Trong phân khúc than cốc, các nhà sản xuất than cốc ở các tỉnh Sơn Tây, Sơn Đông và Hà Bắc đã đề xuất đợt tăng giá thứ năm ở mức 100-110 NDT/tấn, với lý do áp lực chi phí do phí vận chuyển tăng. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Giá than luyện cốc trong nước vẫn ổn định, nhưng thị trường thép không hoạt động tốt, vì vậy rất khó để nói liệu đợt tăng giá này có thành công hay không”.
Áp lực nguồn cung vẫn tồn tại trong thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại đen của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng do các nhà máy tiếp tục cố gắng bán thanh cốt thép trong thị trường thành phẩm mờ nhạt.
Áp lực đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tăng giá thầu để đảm bảo các lô hàng vận chuyển từ biển sâu vào tháng 9 tiếp tục gia tăng chậm chạp do nhu cầu của Nam Á và đặc biệt là Ấn Độ tiếp tục tăng. Mặc dù rõ ràng là Ấn Độ khó có thể yêu cầu khối lượng lớn như năm ngoái, khi nước này góp phần khiến giá nhập khẩu phế liệu lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại, nhưng khối lượng vẫn rất đáng kể, một phần do lệnh cấm xuất khẩu phế liệu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất làm giảm xuất khẩu sang Ấn Độ từ khoảng 120,000 tấn/tháng xuống chỉ còn khoảng 50,000 tấn/tháng vào đầu năm nay. Lượng sắt sẵn có giảm trực tiếp thấp hơn cũng góp phần làm tăng nhu cầu mua số lượng lớn của Ấn Độ, với mức giá cao hơn đáng kể so với giá của Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù hoạt động kinh doanh container đã đủ mạnh để một số nhà cung cấp truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ chuyển một số khối lượng sang Ấn Độ và Bangladesh, khối lượng lớn cũng đã bắt đầu giao dịch, với ít nhất ba lô hàng được bán cho Ấn Độ từ Châu Âu và Mỹ vào tuần trước. Doanh số bán hàng nhiều hơn dự kiến trong tháng này.
Tình trạng thiếu nguồn cung phụ ở tất cả các nguồn cung cấp phế liệu chính cũng vẫn tồn tại, trầm trọng hơn do lượng thu gom tháng 8 theo truyền thống tạm lắng do nghỉ lễ. Các nhà cung cấp ngắn hạn vào Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận rằng họ không có khả năng thu gom ở mức hiện tại, có nghĩa là họ sẽ rời khỏi thị trường, trong một số trường hợp cho đến cuối tháng 9, khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn nguyên liệu trong nước, không đủ cho yêu cầu của họ.
Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn do thị trường thép yếu có nghĩa là nhu cầu của họ bị hạn chế. Các nguồn tin cho thấy giá phế liệu có thể tăng khiêm tốn vào cuối tháng.
Nhu cầu vẫn ảm đạm trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do các nhà cung cấp tìm kiếm cơ sở để giá phục hồi nhưng người mua không sẵn sàng trả bất kỳ khoản nào cao hơn so với các giao dịch mới nhất.
Hai nhà máy ở khu vực Iskenderun giữ giá chào nội địa ổn định ở mức 555 USD/tấn và 560 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở khu vực Marmara cũng nhắc lại giá chào từ cuối tuần trước ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào hàng của Marmara cho thấy niềm tin của nhà cung cấp yếu hơn, với một nhà máy sẵn sàng bán ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng sau khi chào giá 575 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước.
Một nhà máy lớn trong khu vực đã hạ giá chào chính thức 10 USD/tấn xuống còn 570 USD/tấn và được một số người mua cho là sẵn sàng bán với giá 550 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 10 USD/tấn so với doanh số tuần trước. Doanh số bán hàng ở mức này có thể khẳng định với những người tham gia thị trường trong nước rằng sự phục hồi về giá vẫn chưa diễn ra.
Trên thị trường phôi thép nhập khẩu, có thêm thông tin chi tiết về doanh số bán hàng được thực hiện vào cuối tuần trước, với hai lô 3,000 tấn được báo cáo đã đặt ở mức 460 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn một chút đến phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ từ Biển Đen, với các giá thầu gần đây nhất chỉ ở mức 455-460 USD/tấn cfr từ điểm đến này.
Thị trường HRC EU trầm lắng
Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu trầm lắng với kỳ nghỉ hè tiếp tục giảm hoạt động.
Có một số hoạt động mua ở Đức vào cuối tuần trước, với các giao dịch dịch vụ báo cáo khoảng 645-650 Euro/tấn được giao từ các nhà cung cấp khác nhau. Các nhà cung cấp ở Bắc Âu và Ý đã chấp nhận giảm giá một chút để giảm lượng cán dư thừa của họ, các nguồn tin bên mua cho biết.
Một nhà máy ở Bắc Âu được cho là đã bán vào Tây Ban Nha với giá 620 Euro/tấn được giao, nhưng điều này không thể được xác nhận.
Một nhà máy Việt Nam đã mở lại phân bổ xuất khẩu ngày hôm qua và chào giá khoảng 600-610 USD/tấn FOB, theo hai thương nhân.
Tâm lý hiện đang yếu, trầm trọng hơn bởi thời gian nghỉ lễ tạm lắng. Một số nguồn tin của nhà máy cho thấy họ sẽ tăng giá chào hàng lên tới 700 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng vào tháng 9, nhưng mức giá này có thể quá cao đối với người mua mà không có bất kỳ sự gia tăng nào về nhu cầu hoặc giảm thêm sản lượng.
Thị trường phế thép Nhật Bản đi ngang trước đấu thầu xuất khẩu
Các cuộc đàm phán xuất khẩu phế thép của Nhật Bản đã bị đình trệ vào thứ Hai do các chào bán xuất khẩu bị hạn chế trước cuộc đấu thầu Kanto tháng 8.
Không có giá chào xuất khẩu mới nào được nghe thấy và giá chào H2 nằm trong khoảng 50,000-51,000 Yên/tấn fob trong tuần qua. Những người tham gia thị trường mong đợi các hoạt động hạn chế ở cả thị trường nội địa và đường biển trước cuộc đấu thầu Kanto vào ngày 9/8.
Thứ Sáu tuần trước, các nhà máy Hàn Quốc đã tìm kiếm phế liệu Nhật Bản ở mức 48,800 Yên/tấn fob cho H2, điều này không khả thi đối với hầu hết các thương nhân Nhật Bản. Các nhà máy Hàn Quốc có ít động cơ để tăng giá để đáp ứng mức mục tiêu của nhà cung cấp, do tồn kho phế liệu của họ vẫn ở mức cao và không có dấu hiệu phục hồi trên thị trường thép hạ nguồn.
Các thương nhân Nhật Bản đang theo dõi liệu Tokyo Steel có điều chỉnh giá thu mua nội địa sau đợt đấu thầu xuất khẩu tháng 8 hay không. Thị trường nước ngoài trì trệ trong vài tuần qua đã thúc đẩy các nhà cung cấp phế liệu phân bổ nhiều tấn hơn cho các nhà máy trong nước.
Giá nội địa và giá đường biển tại thị trường Đài Loan đã tăng mạnh kể từ cuối tuần trước. Giá nhập khẩu của HMS 1/2 80:20 đóng container tăng 4 USD/tấn từ đầu tuần trước lên 362 USD/tấn, trong khi giá phế liệu trong nước tăng 200 Đài tệ/tấn (6.31 USD/tấn) hôm qua.
Một số thương nhân lạc quan rằng người mua Đài Loan sẽ chấp nhận giá cao hơn đối với phế liệu của Nhật Bản. Giá giao dịch cuối cùng cho H1/H2 50:50 của Nhật Bản sang Đài Loan là 375 USD/tấn cfr vào đầu tuần trước. Do giá phế liệu đóng trong container tăng, mức giá hợp lý cho H1/H2 50:50 sẽ vào khoảng 377 USD/tấn cfr, một nguồn tin thương mại cho biết.
Giá phế thép Châu Á tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm
Giá phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan tiếp tục tăng do các giao dịch có giá cao hơn.
Một vài giao dịch giao ngay được chốt mức 362 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước. Một số lượng hạn chế hàng hóa đã được bán ở mức 360 USD/tấn trước khi giao dịch 362 USD/tấn, nhưng giá chào bán chắc chắn từ các thương nhân và kỳ vọng tăng giá hơn nữa đã khiến người mua tăng giá thầu. Nhiều thương nhân tuần trước đã hạn chế đưa ra giá chào hoặc giữ giá chào ở mức cao 365-370 USD/tấn cfr, dẫn đến không gian đàm phán bị hạn chế.
Không có đơn hàng mới nào vào thứ Hai và có khả năng các thương nhân sẽ tăng mức chào hàng một lần nữa sau khi người mua thỏa hiệp với giá cao hơn để đảm bảo nhiều khối lượng hơn. Người mua Đài Loan đang chờ đợi các chào bán chắc chắn trước khi đưa ra kỳ vọng giá mới.
Feng Hsin đã tăng giá thanh cốt thép và phế liệu thêm 200 Đài tệ/tấn, nâng giá thu mua phế liệu lên 11,800-11,900 Đài tệ/tấn và giá bán thanh cốt thép lên 18,900 Đài tệ/tấn. Những người tham gia thị trường cho rằng mức giá cao hơn này là do giá phế liệu nhập khẩu mạnh hơn và dòng phế liệu trong nước chậm hơn, chịu ảnh hưởng của thời tiết nóng.
Các thương nhân lạc quan rằng giá phế liệu nhập khẩu sẽ tăng cao hơn trong tuần này do thị trường nội địa mạnh hơn và tâm lý lạc quan trên thị trường phế liệu toàn cầu. Các nhà cung cấp phế liệu hiện đang nhắm mục tiêu 360 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho số lượng lớn HMS 1/2 80:20, do giá tại cảng tăng mạnh và giá cao hơn bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ. Bất kỳ hoàng tử phục hồi nào ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thúc đẩy các nhà cung cấp thử nghiệm mức giá cao hơn ở các thị trường khác.
Không có chào bán nào cho phế liệu Nhật Bản ngày hôm qua, vì người bán đang chờ cuộc đấu thầu Kanto tháng 8 vào ngày 9/8.
Thương mại chậm lại đè nặng thị trường thép dẹt Trung Quốc
Thị trường thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương sụt giảm do hoạt động thương mại chậm lại và một số nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá chào xuất khẩu do nhu cầu yếu.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.78 USD/tấn) xuống còn 3,970 NDT/tấn vào ngày 7/8.
HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0.87% xuống 3,984 NDT/tấn. Các giao dịch trên thị trường giao ngay yếu và các thương nhân đã hạ giá xuống 10-20 NDT/tấn để phù hợp với sự giảm giá của các hợp đồng tương lai. Giá HRC đã giảm 110 NDT/tấn so với mức cao trước đó là 4,090 NDT/tấn ngày 28/7 do nhu cầu chậm chạp làm giảm tâm lý và các chính sách kiểm soát sản xuất dự kiến đã thúc đẩy thị trường thép trong tháng 7 chưa được công bố bởi chính quyền cấp tỉnh.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 590 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Một nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc đã giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 580 USD/tấn fob Trung Quốc do giá bán nội địa Trung Quốc giảm.
Nhà máy thứ ba ở phía bắc Trung Quốc chào giá 570 USD/tấn fob Trung Quốc, và nhà máy thứ tư ở phía bắc Trung Quốc giảm giá bán khoảng 5 USD/tấn xuống còn 565 USD/tấn fob Trung Quốc. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc đã im lặng trước các chào bán và họ dự kiến sẽ giảm giá bán trong một phạm vi hạn chế vào thứ Ba do nhu cầu vận chuyển bằng đường biển yếu, những người tham gia cho biết. Họ cho biết thêm, hầu hết những người mua bằng đường biển đều im lặng trước khi nhận được nhiều chào bán hơn.
Người bán giảm giá chào loại SAE1006 xuống 592-597 USD/tấn cfr Việt Nam từ 600 USD/tấn cfr Việt Nam do nhu cầu yếu. Một số nhà giao dịch đang tích cực mời thầu ở mức khoảng 585 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn có sẵn. Một thương nhân Việt Nam cho biết người mua Việt Nam tỏ ra bình tĩnh trong bối cảnh xu hướng giảm sau khi nhà máy Hòa Phát của Việt Nam bán khoảng 100,000 tấn HRC tại mức giá chào 599-600 USD/tấn cif Việt Nam vào tuần trước.
Giá thép dài Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu
Giá thép cây Trung Quốc giảm do các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất xưởng và giá chào hàng xuất khẩu do nhu cầu yếu tại thị trường nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.39 USD/tấn) xuống 3,620 NDT/tấn vào ngày 7/8.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0.53% xuống 3,732 NDT/tấn. Thương mại có tín hiệu cải thiện vào buổi chiều, trong khi những người tham gia thị trường kỳ vọng giao dịch thép thanh vằn nói chung sẽ không hoạt động nếu thiếu các chính sách hỗ trợ từ thị trường bất động sản.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây 20-30 NDT/tấn vào ngày 7/8. Các nhà sản xuất than cốc ở Sơn Đông được cho là sẽ tăng giá xuất xưởng than cốc luyện kim thêm 100-110 NDT/tấn từ ngày 8/8. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá nguyên liệu cao hơn sẽ hỗ trợ giá thép ở một mức độ nào đó.
Các nhà máy lớn cắt giảm chào hàng xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu yếu. Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thanh cốt thép 5 USD/tấn từ tuần trước xuống còn 565 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 9. Giá thanh cốt thép trong nước của Trung Quốc giảm 14-15 USD/tấn tại các thành phố lớn từ đầu tuần trước và người mua ở nước ngoài mong đợi các nhà máy Trung Quốc giảm giá xuất khẩu hơn nữa để phù hợp với giá địa phương thấp hơn.
Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 565 USD/tấn fob đối với loại SAE1008 và 580 USD/tấn đối với loại carbon cao. Một nhà máy lớn khác ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào thép cuộn SAE1008 ở mức 580 USD/tấn fob sau khi kết thúc giao dịch ở mức 570 USD/tấn fob vào tuần trước. Giá chào thép cuộn từ các nhà máy phía bắc Trung Quốc khác ở mức thấp hơn ở mức 540-550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8 và tháng 9 trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu yếu.
Xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,560 NDT/tấn vào ngày 5/8 và giữ nguyên ở mức 3,560 NDT/tấn vào hôm qua.
