Giá phôi và phế liệu Châu Á phân hóa trong tháng 8

Giá phôi và phế liệu đen Châu Á biến động ngược chiều trong tháng 8, mặc dù mức tăng của nguyên liệu thép có thể bị hạn chế nếu giá thép không tăng.

Giá phôi thép container HMS 1/2 80:20 cfr tại Đài Loan giảm 252 USD/tấn hay 43.8% từ mức đỉnh 575 USD/tấn vào ngày 30/3 năm nay xuống còn 323 USD/tấn vào ngày 8/8. Giá đã chạm đáy, khi tăng 19.1% từ ngày 8/8 lên 385 USD/tấn vào ngày 5/9. Giá xuất khẩu H2 fob Nhật Bản trong cùng kỳ tăng 11,300 Yên/tấn (78.49 USD/tấn), tương đương 29.3% lên 49,800 yên/tấn.

Giá phôi thép cfr Asean dao động trong khoảng hẹp 530-540 USD/tấn trong tháng 8 do nhu cầu thép yếu hơn tại các thị trường lớn trong khu vực bao gồm Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Giá phế liệu cfr H2 tại Việt Nam tăng 62 USD/tấn từ đầu tháng 8 lên 412 USD/tấn cfr vào cuối tháng 8. Chênh lệch giữa giá phôi cfr Asean và giá nhập khẩu phế liệu của Việt Nam thu hẹp từ 205 USD/tấn vào ngày 1/8 xuống còn 140 USD/tấn vào ngày 31/8. Chênh lệch phôi thép-phế liệu điển hình là 200-210 USD/tấn với giá phôi cfr Asean cao hơn 210 USD/tấn so với giá nhập khẩu phế liệu của Việt Nam vào cuối tháng 8/2021.

Việc tăng giá phế liệu trong tháng trước chủ yếu là do thiếu hụt nguồn cung. Sản lượng phế liệu ở Đông Nam Á và Nhật Bản thấp hơn vào mùa hè, trong khi các chủ bãi phế liệu ngày càng do dự trong việc bán phế liệu với giá thấp mặc dù giá thép yếu hơn. Điều này dẫn đến việc tích tụ hàng tồn kho với người bán và giảm lượng tồn kho với người mua phế liệu.

Theo Hiệp hội Thép phế liệu Hàn Quốc, tồn kho phế liệu sắt do các nhà sản xuất thép lớn của Hàn Quốc nắm giữ đã giảm hơn 30% trong tháng 8, buộc các nhà máy phải tăng giá thu mua trong nước và tìm kiếm nguồn cung cấp phế liệu đường biển. Những người mua khác trong khu vực không có đủ phế liệu hoặc có triển vọng tích cực về sự phục hồi thép trong quý 4 đã tham gia thị trường, đẩy giá thép phế liệu tăng với tốc độ nhanh hơn so với thép.

Lợi nhuận thép hạn chế

Việc tăng giá thép phế liệu dự kiến ​​sẽ được giới hạn bởi thị trường thép nếu nó không thể hiện mạnh hơn trong tháng 9.

Các nhà sản xuất thép Việt Nam đã tăng giá bán thép thanh vằn và thép cuộn trong nước 200 đồng/kg (8.50 USD/tấn) vào cuối tháng 8, sau khi giảm giá trong gần 4 tháng. Nhưng giá thép thành phẩm tăng nhẹ không đủ bù chi phí nhập khẩu phế liệu cao hơn. Chi phí sản xuất mới nhất của các nhà máy điện hồ quang (EAF) của Việt Nam từ phế liệu đến phôi thép ước tính là 170 USD/tấn. Nhưng chênh lệch hiện tại giữa giá xuất khẩu phôi Việt Nam và giá nhập khẩu phế liệu là khoảng 100 USD/tấn, do người mua phôi đường biển chỉ định giá thầu dưới 510 USD/tấn fob.

Một số nhà máy Châu Á thích nhập khẩu phôi thép để giảm chi phí và cắt giảm tiêu thụ phế liệu. Phôi thép cao cấp của Nga đã được bán cho Đài Loan với giá 525-530 USD/tấn cfr vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Về mặt lý thuyết, các nhà máy Đài Loan có thể tiết kiệm chi phí 20-30 USD/tấn bằng cách nhập khẩu phôi thép so với nhập khẩu phế liệu để sản xuất phôi trong nước. Giá thép phế liệu cũng đang chịu áp lực từ triển vọng nhu cầu ở hạ nguồn yếu hơn đã dẫn đến việc cắt giảm sản lượng thép ở Châu Âu.

Việc cắt giảm EAF ở Trung Quốc có sức nặng

Giá phế liệu và giá phôi trong nước của Trung Quốc cũng cho thấy xu hướng phân kỳ trong tháng 8.  Giá thu mua phế liệu của Shagang cho loại thép nặng số 3 đã tăng 21.7% từ 2,770 NDT/tấn (398 USD/tấn) vào ngày 1/8 lên 3,370 NDT/tấn vào ngày 18/8, trong khi giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn xuống 3,730 NDT/tấn so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất của các nhà máy Trung Quốc khởi động lại vào đầu tháng 8 sau khi bảo trì vào tháng 7 đã góp phần làm tăng giá phế liệu. Việc sản xuất phế liệu chậm trong thời tiết nắng nóng cũng là một nguyên nhân khiến giá phế liệu tăng. Các EAFs đình chỉ sản xuất ở tây nam và đông Trung Quốc vào cuối tháng 8 vì tình trạng thiếu điện làm giảm nhu cầu và giá phế liệu. Giá thu mua phế liệu của Shagang giảm xuống còn 3,140 NDT/tấn vào ngày 31/8.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm theo nhu cầu

 Giá quặng sắt đường biển nhích xuống do doanh số bán thép yếu trong khi nhu cầu giảm giá quặng sắt vẫn tăng mạnh.

"Nhu cầu thép hạ nguồn không cho thấy sự cải thiện rõ ràng do các trường hợp Covid-19 ở một số vùng của Trung Quốc và điều này đã giới hạn thị trường quặng sắt", một giám đốc nhà máy ở Bắc Kinh cho biết.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.10 USD/tấn xuống 95.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Quặng sắt cấp thấp và trung bình được ưa chuộng, với mức chiết khấu ngày càng thu hẹp. Một lô hàng của Yandi Fines (YDF) từ ngày 1-10/10 được giao dịch ở mức chiết khấu 5.90 USD/tấn cho chỉ số 6%fe tháng 10 trên GlobalOre.

Giá quặng 62%fe giảm 9 NDT/tấn xuống 738 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 1.35 USD/tấn xuống 98.45 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 680 NDT/tấn, giảm 12 NDT/tấn hay 1.73% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Các giao dịch bên bờ cảng hạ nhiệt trong ngày do giá quặng sắt trên sàn giao dịch DCE và Singapore giảm. "Thị trường bên bờ biển hơi buồn tẻ với giao dịch chậm hơn, nhưng người bán không vội bán vì họ đang chờ nhu cầu dự trữ trước tết trung thu từ cuối tuần này và kỳ nghỉ lễ quốc khánh từ 1-7/10", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải nói. "Hiện có biên độ hạ cánh tích cực cho PBF, vì vậy người bán chắc chắn về giá cả", một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết, nhưng mặt khác, nếu biên độ hạ cánh tích cực có thể duy trì hoặc tăng lên, thì nhu cầu đối với hàng hóa đường biển có thể ông nói thêm.

PBF được giao dịch tại 730-735 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 735-745 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 101 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc chờ đợi sự rõ ràng

Giá than luyện cốc Châu Á - Thái Bình Dương ổn định, với một số người tham gia giữ lại do dự đoán khả năng tăng sẵn có trong kho giao ngay.

Giá than cốc cao cấp Úc giữ nguyên ở mức 274 USD/tấn fob.

Một chào bán của Panamax đối với lô hàng Peak Downs tải vào tháng 10 đã được đưa ra ở mức 277 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, với giá thầu tương ứng là 250 USD/tấn fob.

Người mua ở các khu vực tiêu thụ chính duy trì lập trường thận trọng đối với việc mua than luyện cốc. Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Nếu biên lợi nhuận của thép không tốt, mọi người sẽ mua theo gói nhỏ từ thương nhân và không phải hàng đầy đủ, nơi họ mua đủ chỉ để duy trì mức sản xuất”, một thương nhân Ấn Độ cho biết thêm rằng giá dự kiến ​​sẽ ổn định khoảng 270 USD/tấn fob. Một nhà giao dịch khác đã đồng ý, nói rằng "mức giá nên được duy trì trong một vài tuần vì không có nhiều chào bán từ Úc".

Một số người tham gia đưa ra khả năng rằng hoạt động của Posco bị gián đoạn sẽ làm tăng khả năng cung cấp than cốc trên thị trường, với một người tham gia cho rằng hàng hóa có thể được bán lại trên thị trường trong bối cảnh tiêu thụ từ nhà máy thép giảm. Những người khác chỉ ra rằng chưa có bất kỳ lời chào hàng nào về hàng hóa bị nạn trên thị trường, nhưng vẫn kỳ vọng về việc nhà máy này sẽ tuyên bố bất khả kháng về các lô hàng than do nhà máy bị đình chỉ hoạt động. Nhà sản xuất thép hôm qua đã thông báo cho khách hàng về trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra do gián đoạn hoạt động.

"Thị trường ổn định mà không có nhiều biến động, nhưng chúng ta hãy xem hướng đi như thế nào", một thương nhân Ấn Độ cho biết. Ông nói thêm rằng có những yêu cầu nhỏ đối với khoảng 20,000-30,000 tấn than luyện cốc cao cấp từ các nhà máy thép và than cốc, đồng thời cho biết thêm rằng người mua đã mua một phần hàng hóa trong bối cảnh nhu cầu thấp. Nhu cầu thép ở Ấn Độ không mạnh và giá thép nội địa của Ấn Độ đã giảm xuống 680 USD/tấn trong tuần này từ 720 USD/tấn một tuần trước, một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết. Một số nhà máy thép đã cắt giảm sản lượng, nhưng những nhà máy khác đang hoạt động hết công suất, ông lưu ý.

Giá than cốc cao cấp sang Ấn Độ không đổi ở mức 291 USD/tấn trên cơ sở cfr. Giá than cốc cao cấp sang Trung Quốc tăng 65 cent/tấn lên 276,65 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch vẫn thưa thớt trong thời điểm nhu cầu ở hạ nguồn yếu và giá thép giảm. "Các nhà máy ở thị trường nội địa tiếp tục thu mua theo nhu cầu để giữ chi phí tồn kho thấp nhằm giảm áp lực biên lợi nhuận thấp", một nguồn tin thương mại Trung Quốc cho biết, một số người mua kỳ vọng giảm giá than cốc. Một chào bán cho một lô hàng Panamax của Oak Grove Mỹ để bốc hàng vào tháng 10 được chỉ ra ở mức 335 USD/tấn cfr Trung Quốc. "Mức chào giá 330 USD/tấn cfr của Trung Quốc là quá cao và hầu hết mọi người chỉ nhìn vào mức chỉ số hiện tại", một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết. Nhưng quan điểm của những người tham gia Trung Quốc khác đã thay đổi, với một thương nhân kỳ vọng giá sẽ tăng trong tương lai gần trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường nội địa bị thắt chặt.

Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm chào bán

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần phải giảm thêm các chào hàng nội địa tương đương đô la Mỹ của họ để thu hút bất kỳ nhu cầu nào từ các nhà dự trữ trong tháng 9.

Mức giảm tương đương 5 USD/tấn trong chào bán thép cây nội địa của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua gần như không đủ để thu hút sự quan tâm.

Một đợt cung cấp phế liệu dưới đáy biển sâu khác vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm giảm giá nhập khẩu nguyên liệu thô đáng kể hơn nhiều trong tháng 9, do đó giá chào bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ giảm mạnh vào một thời điểm nào đó trong tháng này.

Một nhà máy Iskenderun tiếp tục cung cấp15,000 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 696.900 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Hai nhà máy Iskenderun khác tiếp tục cung cấp 15,500 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 720.20 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Marmara tiếp tục đưa ra mức tương đương 695 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Thị trường thép dài Bắc Phi đón nhận nhu cầu tăng từ Châu Âu

Nhu cầu tiêu thụ từ Châu Âu đối với thép dài Bắc Phi tăng trưởng hỗ trợ giá thị trường này.

Giá thép cây từ các nhà máy hàng đầu của Ai Cập vẫn ở mức 17,570-17,670 Bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng, tương đương 800-804 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm 14% VAT. Tuy nhiên, hoạt động mua vào vẫn diễn ra chậm chạp trước các yếu tố cơ bản của thị trường.

Các nhà sản xuất Algeria đã duy trì giá ở mức 120,000-121,000 dinar/tấn xuất xưởng, tương đương 719-725 USD/tấn chưa bao gồm 19% VAT. Thép cuộn Algeria được chào bán với giá 137,000-139,000 ADA/tấn xuất xưởng, hoặc 820-832 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT. Nhu cầu tại thị trường nội địa yếu, không có thay đổi đáng kể trong tiêu thụ trong năm nay.

Mối quan tâm của Châu Âu đối với nguyên liệu ở Bắc Phi đã tăng lên trong những tuần gần đây, sau khi giá nội địa tăng do chi phí điện và khí đốt tăng. Giao dịch cho thép cuộn Algeria được báo cáo trong khoảng 695-710 USD/tấn cfr, nhưng một nhà cung cấp đã tăng giá chào hàng lên 750-760 USD/tấn fob trong tuần này. Doanh số bán thép cuộn từ các nước Bắc Phi khác được báo cáo ở mức 720-735 USD/tấn fob sang Châu Âu, với các cuộc đàm phán tiếp theo đang được tiến hành.

Một nhà sản xuất Algeria đã chào bán thép cây ở mức 715-720 USD/tấn fob trong tuần này, nhưng chủ yếu tập trung vào bán hàng nội địa. Nhà máy dự kiến ​​sẽ nhận được chứng nhận cho thép cây vào các nước Đông và Bắc Âu khác nhau trong những tuần tới.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Tư do số lượng lớn chào hàng gây áp lực đáng kể lên mức chào bán ở mức 375 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp.

Tổng cộng có 13 chào bán hôm qua. Và có khả năng là có hơn 13 chào mua. Số lượng lớn các chào bán được thực hiện trong một ngày cho người mua là điều đáng quan tâm và khiến người mua rất dễ dàng nhận ra rằng tình trạng sẵn có sẽ không sớm cạn kiệt. Các nhà xuất khẩu biển sâu có sẵn lô hàng trong tháng 10 sẽ phải giảm giá bán mục tiêu của họ để cạnh tranh cho mức giá bán tốt nhất có thể tiếp theo.

Hai chào bán Mỹ, bốn của Baltic, một của Scandinavia, hai chào bán của Vương quốc Anh và bốn chào bán lục địa Châu Âu đã được nghe thấy tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự gia tăng số lượng chào hàng diễn ra sau khi một nhà xuất khẩu Mỹ bán hàng cho một nhà máy Marmara với mức thấp hơn một lượng hàng ở Châu Âu bán cho cùng một nhà máy Marmara vào ngày hôm trước.

Không rõ tại sao nhà máy Marmara lại mua một số lô hàng vào giữa tháng 10 khi các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng không thực hiện được nhiều lô hàng trong tháng 11. Giá thu mua trung bình của nhà máy Marmara cho lô hàng tháng 10 có vẻ cao hơn nhiều so với giá thu mua trung bình của các nhà máy khác dựa trên xu hướng giảm của giá hiện nay.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ không cần lo lắng về việc tìm kiếm nguồn cung có sẵn trong tháng 9 trái ngược với thời điểm cuối tháng 7 khi giá giảm từ 400 USD/tấn cfr xuống mức 350-360 USD/tấn cfr và rất ít nguyên liệu được mua ở mức giá đáy thị trường. Nguồn cung sẽ dồi dào hơn trong thời gian này, vì vậy họ đang áp dụng cùng một chiến lược chờ giá thấp hơn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng đã cố gắng tăng tỷ suất lợi nhuận kể từ khi thông báo tăng giá năng lượng vào ngày 1/9 bằng cách đẩy giá thép cây và thép phế liệu theo các hướng khác nhau. Và dự báo mức cung cấp phế liệu cao hơn sẽ làm tăng tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 9.

Một nhà cung cấp Romania đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 356 USD/tấn cif Marmara vào ngày hôm qua. Giá HMS 1/2 80:20 của Bungari vẫn cao hơn khoảng 3-4 USD/tấn so với giá bán HMS 1/2 80:20 của Rumani. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ không trả 356 USD/tấn cif cho HMS 1/2 80:20 của Romania.

Nhu cầu chậm trên thị trường thép cuộn dây Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trong tuần này, sau khi chi phí năng lượng được công bố vào ngày 1/9 tăng mạnh.

Một số nhà sản xuất ở Izmir và Marmara được cho là có thể bán với giá 700 USD/tấn fob, nhưng một số nhà sản xuất khác cho biết giá lên tới 760 USD/tấn fob. Các câu hỏi chủ yếu đến từ khách hàng Châu Âu, nhưng nhiều người trong số họ thích đặt tài liệu có giá thấp hơn hoặc được miễn hạn ngạch. Nhưng do giá dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa ở Châu Âu, các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lạc quan, kỳ vọng sẽ nhận được một số nhu cầu trong thời gian tới.

Đồng thời, hỗ trợ từ các thị trường khác vẫn còn hạn chế. Một số nhà cung cấp ASEAN như Indonesia và Malaysia vẫn có thể bán dưới 600 USD/tấn fob, nhận một số đơn đặt hàng từ EU mặc dù thời gian sản xuất đã lâu. Tại Mỹ Latinh và Trung Đông, một số khách hàng đã cung cấp lại hàng từ Nga, khuyến khích họ tăng mục tiêu lên 670 USD/tấn fob.

Giá thép dầm và thanh thương phẩm Châu Âu tăng trưởng

Các nhà sản xuất xà đơn và thanh buôn của châu Âu đã quay trở lại thị trường với mức tăng mạnh sau kỳ nghỉ hè trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Một số đã công bố mức tăng 150 Euro/tấn, trong khi những người khác tăng khoảng 50 Euro/tấn dần dần theo tuần.

Tại Ý, giá chào dầm lên tới 1,250 Euro/tấn được giao cho khách hàng địa phương và Đức trong tuần này, nhưng giá dự kiến ​​sẽ tăng thêm 50 Euro/tấn vào tuần tới. Tại Tây Ban Nha và các nước Nam Âu khác, giá chào thấp hơn nhiều, ở mức 1,100-1,200 Euro/tấn giao, với mức tăng tiếp theo được xem xét trong tuần tới.

Hai nhà sản xuất hàng đầu ở Tây Ban Nha và Anh đã công bố mức tăng 150 Euro/tấn và 130 Pound/tấn, sau sự biến động của thị trường năng lượng. Tại Anh, giá dự kiến ​​sẽ đạt 1,250-1,280 Pound/tấn đối với loại S355JO trên 180mm từ cả hai điểm đến. Việc tăng giá như vậy là không thể tránh khỏi vì nếu không các nhà sản xuất sẽ phải dừng lại, một bên tham gia EU cho biết. Một người tham gia khác cho biết khi chi phí năng lượng thay đổi mạnh hàng ngày, chỉ có dịch vụ giao hàng nhanh chóng được cung cấp vào lúc này.

Trên thị trường thanh thương phẩm, giá chào mua nguyên liệu cỡ nhỏ tăng 1,150-1,200 Euro/tấn giao từ Ý và khoảng 1,050 Euro/tấn giao ở Tây Ban Nha. Trong khi đó, thanh thương phẩm Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn ở mức 730-760 USD/tấn xuất xưởng/fob, nhưng nhu cầu vẫn hạn chế do khách hàng Châu Âu vẫn thận trọng trong việc tiếp tục đặt hàng.

Nhu cầu nhập khẩu thép dài Châu Âu tăng mạnh

Nhu cầu của Châu Âu đối với thép dài nhập khẩu đã tăng lên đáng kể kể từ cuối tháng 8 do chi phí năng lượng cao đã đẩy giá nội địa lên cao.

Trên thị trường thép cây, giá chào bán trên 1,000 Euro/tấn xuất xưởng, với một số người nói rằng chi phí đã tiệm cận mức này, nhưng hầu hết doanh số bán được thực hiện trong khoảng 940-960 Euro/tấn  xuất xưởng. Nhưng hiện tại, khách hàng thích ở trong tư thế chờ và xem để hiểu điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới.

Tại thị trường Balkan, một nhà sản xuất trong khu vực đã được thông báo chào giá 820 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng nguyên liệu nhập khẩu có sẵn từ các thương nhân địa phương thấp hơn mức này. Mức thấp nhất được báo cáo ở các nước Châu Âu không thuộc EU là 725-755 Euro/tấn cao hơn 20 Euro/tấn vào cuối tháng 8.

Nhiều khách hàng đã đặt số lượng lớn với giá trước đó vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, nhưng nhu cầu chủ yếu đến từ các công trình xây dựng của khu vực tư nhân trong khi nhu cầu từ khu vực công bị giữ lại do các cuộc bầu cử, một người tham gia Balkan cho biết.

Các nhà sản xuất Châu Âu đang cân nhắc đưa ra mức phụ thu 150-300 Euro/tấn để bù đắp chi phí sản xuất cao hơn. Nhưng một số trong số họ đã phải tắt lò cao và chuyển sang nhập khẩu phôi. Một lô 30,000 tấn phôi Indonesia được cho là đã được bán vào cuối tuần trước với giá 515-520 USD/tấn fob, với lô hàng đến các cảng của Đức và Ba Lan, cùng với một trọng tải lớn khác được đặt ở mức 510-515 USD/tấn fob được đặt tới Trung Đông và khu vực Bắc Phi.

Cùng với đó, nhiều doanh số bán thép cuộn ở nước ngoài đã được báo cáo đến các nước Châu Âu khác nhau kể từ tuần trước. Nguyên liệu của Malaysia đã được đặt trước ở mức 670-700 USD/tấn cfr, với thép cuộn Algeria được đặt trong khoảng 695-710 USD/tấn cfr vào tuần trước. Nhưng trong tuần này, giá chào bán lên tới 750-760 USD/tấn fob cho thép cuộn Algeria, với thép cây được báo giá 715-720 USD/tấn fob từ điểm đến này.

Các nhà cung cấp Bắc Phi khác đã bán thép cuộn ở mức 720-735 USD/tấn fob, với các cuộc đàm phán thêm về nguyên liệu của Ai Cập đang được tiến hành. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận thấy yêu cầu từ EU tăng lên, cho thấy giá ở mức 700-760 USD/tấn fob tùy thuộc vào nhà máy và loại.

Tại thị trường nội địa Châu Âu, thép cuộn ở Ba Lan, Đức và Ý được báo giá trên 900 Euro/tấn được giao. Cụ thể, tại thị trường nội địa, thép cuộn của Ý có giá 980 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy Ba Lan báo giá từ 910 Euro/tấn giao đến 980 Euro/tấn giao tùy thuộc vào chất lượng. Giá chào hàng của Ý cho các thị trường xuất khẩu là 900 Euro/tấn xuất xưởng đối với vật liệu chất lượng kéo và 880 Euro/tấn xuất xưởng đối với vật liệu chất lượng lưới, với thép cuộn của Séc có giá 850-870 Euro/tấn giao cho Ba Lan. Nguyên liệu của Ukraine được báo giá thấp hơn mức này, nhưng doanh số bán hàng vẫn chưa được báo cáo. Một số giá thầu được báo cáo là thấp tới 820-830 Euro/tấn giao ở Đức và Ba Lan, trong khi ở Ý, khách hàng bắt đầu mua dần dần ở mức mới.

Thị trường HRC EU trầm lắng

Người mua Ý vẫn không bị thuyết phục rằng giá sẽ giữ ở mức cao hơn và dường như không thay đổi nhiều kỳ vọng về giá của họ so với tháng 8. Một số doanh nghiệp đã được thông báo kết luận xung quanh mốc xuất xưởng 770 Euro/tấn, trong khi một số dấu hiệu bên mua vẫn được nghe thấy ngày hôm qua trong khoảng 760-780 Euro/tấn được giao.

Hôm qua, một chào bán của Đài Loan cho CRC đã được nghe thấy ở mức 790 Euro/tấn cif Ý, được cung cấp thông qua một thương nhân. Chào bán trực tiếp cho người mua đối với số lượng lớn hơn có thể thấp hơn. Một chào bán khác đã được nghe từ Đài Loan ở mức 780-790 Euro/tấn cnf.

Một nhà máy Nhật Bản đã rút lại các chào bán ở Châu Âu do hậu quả của trận lụt tại Posco của Hàn Quốc hôm thứ Ba. Nhà sản xuất đang cân nhắc mức tăng 50 USD/tấn, điều này sẽ đưa giá HRC của họ lên 720-730 USD/tấn cfr Ý. Các nhà cung cấp khác ở Châu Á cũng dự kiến ​​sẽ tăng chào hàng, đặc biệt là họ có thể chuyển hướng nhiều tấn hàng hơn trong khu vực để lấp đầy khoảng trống dự kiến ​​về nguồn cung do Posco để lại.

Đó cũng là điều mà các nhà sản xuất Châu Âu đang hy vọng sẽ xảy ra, điều này sẽ cho phép họ cuối cùng nâng giá. Một số ý kiến ​​cho rằng Hàn Quốc có thể nhập khẩu nhiều thép cuộn hơn từ Trung Quốc, đồng thời bán khối lượng phôi tấm lớn hơn vào thị trường thương phẩm do các dây chuyền cán của nước này bị hư hỏng.

Một chào bán HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy khoảng 700 USD/tấn cfr. Có tin nói rằng các hợp đồng nhập khẩu hơn 30,000 tấn đã chốt vào tuần trước vào Ý ở mức 645-655 USD/tấn cfr - mức giá tương tự đã được nghe thấy đối với cả nguyên liệu xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á. Thép cuộn cán nguội được bán với giá 750 USD/tấn cfr. Một số chào bán CRC đã được nghe vào tuần trước ở mức 765-770 USD/tấn cfr từ các nhà cung cấp Châu Á.

Nhà sản xuất thép của Ý Arvedi cũng đã quyết định ngừng sản xuất vào tháng 9 trong một đến hai tuần, như đã báo cáo vào tuần trước rằng họ đang xem xét hoạt động ba tuần mỗi tháng cho đến cuối năm nay. Việc cắt giảm sản lượng cùng với việc chào hàng nhập khẩu dường như ngày càng tăng và chi phí năng lượng cao hơn về mặt lý thuyết sẽ đè nặng lên các cuộc đàm phán của các nhà máy với người mua, nhưng trên thị trường của người mua hiện tại, vẫn do họ quyết định.

Một nhà sản xuất ở Scandinavia đã bán 2,000 tấn CRC cho đợt giao hàng tháng 10 với giá 890 Euro/tấn giao cho Benelux. Nhà máy cũng đang chào bán vào Vương quốc Anh với thời gian sản xuất ngắn hơn, cho thấy họ vẫn còn lỗ hổng trong các chương trình cán của mình.

Tâm lý thận trọng trên thị trường phế thép Nhật Bản

Tâm lý trên thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản trở nên thận trọng hơn do lo ngại về nhu cầu phế liệu ở nước ngoài trong tương lai tăng lên sau khi hai nhà sản xuất thép lớn của Hàn Quốc ngừng sản xuất.

Sau khi Posco thông báo rằng họ sẽ ngừng sản xuất tại nhà máy Pohang vào ngày trước, thì hôm qua, Hyundai cho biết họ đã tạm dừng sản xuất tại nhà máy Pohang của mình. Những đợt ngừng hoạt động này đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, vì nhu cầu của Hàn Quốc là động lực chính khiến giá Nhật Bản tăng trong vài tuần qua. Những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu từ Việt Nam và Đài Loan có thể không đủ để hỗ trợ giá ở mức hiện tại.

"Tôi nghe nói rằng một số nhà máy Hàn Quốc đang yêu cầu hoãn vận chuyển phế liệu Nhật Bản. Tôi nghĩ các nhà cung cấp tập trung vào xuất khẩu có thể xem xét giảm giá cho Việt Nam hoặc Đài Loan", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Đồng yên Nhật hôm qua giảm giá thêm 1.7% còn hơn 144 Yên/USD. Đồng yên yếu hơn sẽ cho phép các nhà xuất khẩu cắt giảm các chào bán xuất khẩu trong khi vẫn duy trì mức giá tương đương với đồng yên.

Giá chào H1/H2 50:50 cho Đài Loan giảm 10 USD/tấn so với ngày trước xuống còn 400-410 USD/tấn, trong khi giá chào H2 vẫn ở trên 50,000 yên/tấn fob. Người mua Đài Loan tỏ ra không mấy quan tâm đến phế liệu Nhật Bản vì HMS 1/2 80:20 đóng trong container có giá 380 USD/tấn cfr. Và các nhà sản xuất kỳ vọng giá sẽ thấp hơn nữa trong tương lai gần khi có nhiều chào bán hơn.

Giá cập bến tại Vịnh Tokyo phần lớn không thay đổi - ở mức 49,000-50,000 yên/tấn đối với H2, 51,000-53,000 yên/tấn đối với HS và 50,000-52,000 yên/tấn đối với shindachi.

Giá phế Châu Á suy yếu

Giá phế liệu đóng container của Đài Loan giảm vào thứ Tư, do nhu cầu phế liệu tại thị trường nội địa Hoa Kỳ yếu hơn và doanh số bán thép cây ở Đài Loan giảm.

Nhiều chào bán của Mỹ xuất hiện sau khi các nhà cung cấp trở lại sau kỳ nghỉ. Các nhà cung cấp sẵn sàng cung cấp số lượng nhiều hơn và giảm giá khi giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn nữa và giá nội địa của Mỹ trong tháng 9 dự kiến ​​sẽ giảm.

Một thương nhân Đài Loan cho biết: “Tôi đã nhận được nhiều lời chào hàng hơn tuần trước, khiến tôi cảm thấy tâm lý người bán không được vững chắc”.

Giá chào hàng HMS 1/2 80:20 đã giảm xuống khoảng 380-385 USD/tấn cfr từ 385-390 USD/tấn do người mua Đài Loan không quan tâm đến việc mua ở mức giao dịch cuối cùng là 385 USD/tấn. Một số giao dịch đã được chốt ở mức 380-382 USD/tấn cfr.

Người mua Đài Loan đã ngừng chào mua vào cuối ngày sau khi đã mua một ít. "Mức tồn kho phế liệu của chúng tôi là đủ và doanh số bán thép thanh rất chậm trong tuần này. Vì vậy, tốt hơn là nên theo dõi thị trường trước Tết Trung thu", một nhà máy Đài Loan cho biết. Nhiều người mua dự đoán giá phế liệu đóng trong container sẽ sớm giảm xuống dưới 380 USD/tấn.

Giá chào hàng H1/H2 50:50 xuất xứ Nhật Bản giảm thêm xuống còn 400-410 USD/tấn từ mức 410 USD/tấn cfr do nhu cầu mua thấp và chào giá phế liệu đóng container thấp hơn. Nhưng mức chào hàng phế liệu thấp hơn của Nhật Bản đã không thu hút được bất kỳ giá thầu nào của công ty vì chúng vẫn cao hơn 20 USD/tấn so với mức khả thi của người mua.

Thị trường thép Trung Quốc trầm lắng

Thị trường thép Trung Quốc ổn định, với giá thép cây Trung Quốc giảm nhẹ do thương mại chậm và dữ liệu xuất khẩu yếu.

Xuất khẩu thép tháng 8 của Trung Quốc giảm 7.8% so với tháng 7, tháng giảm thứ ba, theo dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc, cho thấy nhu cầu ở nước ngoài yếu.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.9 USD/tấn) xuống 3,920 NDT/tấn với giao dịch chậm lại. Giá thép cây giao sau tháng 1 giảm 0.51% xuống 3,673 NDT/tấn. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 3,000 tấn trong ngày xuống còn 153,000 tấn.

Nhu cầu thép xây dựng ở Tây Nam Trung Quốc vẫn yếu khi Thành Đô mở rộng đóng cửa đến ngày 7/9. Sáu nhà máy ở miền Đông Trung Quốc đã giảm giá thép cây xuất xưởng từ 10-40 NDT/tấn trong ngày.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 585 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cây ở mức 600-605 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.

HRC

Chỉ số thép cuộn cán nóng SAE1006 cfr ASEAN tăng 1 USD/tấn lên 587 USD/tấn. Chào bán không đổi ở mức 590-600 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE1006, khiến không có người mua. Tuy nhiên, thị trường dự kiến ​​các nhà máy sẽ sớm tăng chào hàng do nguồn cung tiềm năng bị thắt chặt từ Hàn Quốc sau khi Posco tạm ngừng hoạt động trong khi các nhà máy Châu Âu cắt giảm sản lượng.

Nhà máy Việt Nam Hòa Phát đã nâng giá chào hàng xuất khẩu đối với thép cuộn SS400 và SAE1006 lên khoảng 10 USD/tấn lên 610 USD/tấn fob, chủ yếu là sang Châu Âu, một thương nhân Việt Nam cho biết. Ông cho biết thêm, chào hàng đã thu hút giá thầu vào khoảng 580 USD/tấn fob Việt Nam.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc không đổi ở mức 564 USD/tấn. Cả người bán và người mua đều giữ nguyên chào bán và giá thầu. Tác động của việc Posco bị đình chỉ là không rõ ràng với các cuộc đàm phán nổi lên rằng nhà máy đang tìm cách bán phôi tấm. Một công ty thương mại có trụ sở tại Việt Nam cho biết người mua Đông Nam Á có thể không xem xét thép tấm nhập khẩu ở mức cao hơn 500 USD/tấn cfr do nhu cầu trong khu vực yếu. Trong khi một người tham gia Hàn Quốc cho biết tác động sẽ được hạn chế vì Posco sẽ chuyển sản xuất sang Gwangyang Works. Những người tham gia khác kỳ vọng sự gián đoạn nguồn cung sẽ hỗ trợ giá.

Giá HRC Q235B xuất xưởng Thượng Hải không đổi ở mức 3,880 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 0.19% lên 3,761 NDT/tấn. Thị trường ổn định và giao dịch giao ngay ở mức khiêm tốn trong phiên hôm qua. Nhu cầu cải thiện nhẹ sau khi bước vào tháng 9, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để đẩy giá vào xu hướng tăng, do sản lượng của các nhà máy đang tăng nhanh hơn nhu cầu, các thương nhân cho biết. Một số người tham gia dự đoán giá sẽ tăng trong tháng 10 với nhu cầu từ các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được thúc đẩy cuối cùng trước mùa đông.

Cuộn dây & phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 588 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cuộn ở mức 600-605 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10 và tháng 11 và mức giao dịch chỉ định ở mức 590-600 USD/tấn fob. Giá thép trong nước có dấu hiệu giảm trong ngày hôm qua và các nhà máy Trung Quốc ưu tiên giữ nguyên giá chào bán chờ tín hiệu thị trường rõ ràng hơn.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 3,680 NDT/tấn.