Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do tâm lý
Giá quặng sắt đường biển giảm vào ngày 7/9 do tâm lý thấp hơn sau cuộc họp NDRC trước đó trong ngày.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.05 USD/tấn xuống 117.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân tại Thượng Hải cho biết: “NDRC được cho là đã yêu cầu một số công ty tương lai tổ chức một cuộc họp vào ngày 7/9 về thị trường và giá quặng sắt. Tâm lý thị trường đã thấp hơn”.
Một số thương nhân tỏ ra lạc quan về nhu cầu quặng sắt sắp tới trong bối cảnh kỳ vọng kiểm soát sản xuất trong năm nay thấp hơn.
Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc cho biết: “Một số nhà máy thép cũng dự trữ hàng hóa bằng đường biển khi giá giảm và nhu cầu tập trung vào quặng sắt mịn loại trung bình và quặng sắt cục”.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 14 NDT/tấn xuống 921 NDT/tấn (125 USD/tấn) giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 7/9.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 836.50 NDT/tấn, giảm 16 NDT/tấn hay 1.88% so với giá thanh toán ngày 6/9.
Yêu cầu tăng lên từ các nhà máy và thương nhân sau khi DCE đóng cửa vào buổi chiều. Một thương nhân ở Đường Sơn cho biết: “Các nhà máy và thương nhân đều muốn bổ sung hàng khi giá ở mức thấp, vì họ tin rằng giá sẽ sớm tăng. Trong khi hầu hết người bán đều giữ giá và không muốn bán do tâm lý lạc quan”. Một thương nhân có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết, các nhà máy chủ yếu tìm kiếm quặng sắt không phổ biến bao gồm quặng sắt cấp thấp và trung bình, quặng cô đặc, dạng viên và cục.
PBF được giao dịch ở mức 900-903 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và ở mức 910-920 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá PBF giữa Sơn Đông và Đường Sơn tăng nhẹ, trong đó giá Đường Sơn cao hơn do chi phí vận chuyển cao hơn. Một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết “Việc mua PBF ở Sơn Đông đã giảm so với cuối tháng trước khi các thương nhân phải mua PBF để giao hàng thực tế”.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 136 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Nguồn cung khan hiếm trên thị trường than cốc
Giá than cốc cao cấp fob Úc tăng do giá thầu tăng trong bối cảnh căng thẳng nguồn cung giao ngay.
Giá than cốc đã tăng 35 cent/tấn lên 270.85 USD/tấn trên cơ sở fob.
Thị trường duy trì trạng thái cân bằng chặt chẽ, đẩy giá tăng trong những tuần gần đây. Một thương nhân cho biết giá có thể tiếp tục tăng ổn định cho đến khi có thêm hàng hóa than cốc cứng cao cấp của Australia xuất hiện. Một thương nhân khác ở Singapore cũng đồng ý và nói thêm rằng có khả năng tăng giá, nhưng việc mua than cốc sẽ có ý nghĩa hơn do giá than cốc và than cốc chênh lệch như hiện nay.
Trong khi đó, nhu cầu ở Đông Nam Á ổn định, người mua hy vọng mua sắm trên cơ sở liên kết chỉ số khi họ tìm cách giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường.
Một lô hàng 30,000 tấn từ ngày 21-30/9 của Caval Ridge đã được một thương nhân quốc tế bán cho một người mua ở Đông Nam Á với giá 101% chỉ số than biến động thấp (PLV) cao cấp vào cuối tuần trước.
Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 35 cent/tấn lên 285.85 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc ổn định ở mức 251 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Nhu cầu than luyện cốc bằng đường biển ở Trung Quốc vẫn yếu, bất chấp giá trong nước tăng.
Than luyện cốc Liulin số 4 với 0.8% lưu huỳnh tăng 50 nhân dân tệ/tấn lên 2,000 NDT/tấn (273.50 USD/tấn), trong khi than cốc Liulin số 4 với 1.3% lưu huỳnh tăng 100 NDT/tấn lên 1,850 NDT/tấn. Than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất ở Anze, Sơn Tây, cũng được giao dịch cao hơn 150 NDT/tấn ở mức 2,100 NDT/tấn.
Các nguồn tin cho biết, các cuộc đấu giá than cốc nội địa của Trung Quốc cho thấy nhu cầu mạnh hơn, với hơn 800,000 tấn được giao dịch trong các phiên đấu giá ngày hôm qua, so với khoảng 150,000-300,000 tấn trong nửa đầu tuần.
Một người mua lớn cho biết nhu cầu mua bằng đường biển bị hạn chế vì vẫn có chênh lệch giá khoảng 200 NDT/tấn giữa than nhập khẩu và than cốc trong nước.
Thị trường gang thỏi ổn định nhưng tâm lý dần suy yếu
Giá gang thỏi cơ bản nhìn chung ổn định trong tuần này trong tình hình giao dịch trầm lắng, nhưng tâm lý đang suy yếu do nhu cầu trì trệ, xu hướng đi ngang sang đi xuống ở các phân khúc sắt lân cận và kỳ vọng thấp hơn về giá phế liệu nội địa của Mỹ.
Người mua ở Mỹ vẫn đứng ngoài cuộc trong tuần qua mà không có dấu hiệu, giá thầu hoặc doanh số bán hàng nào được báo cáo. Chỉ có một chào bán đang hoạt động. Tình trạng ngừng hoạt động là do tuần làm việc ngắn ngủi bắt đầu từ Ngày Lao động ở Mỹ vào ngày 4/9 và tiếp tục với Ngày Độc lập ở Brazil hôm qua.
Sự suy yếu dự kiến trong tuần mua phế liệu của Mỹ, với giá có thể giảm ít nhất 20–30 USD/tấn so với tháng 8 cũng gây ra sự dè dặt vì nó cũng có thể làm giảm giá gang.
Các nhà xuất khẩu Brazil nhắm mục tiêu giá 410–420 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria cho lô hàng tháng 10 tới Mỹ trong tuần này, thấp hơn mức giá 420–425 USD/tấn fob được báo cáo của tuần trước. Một số nhà giao dịch cho biết thậm chí còn có những chào bán nhẹ nhàng hơn trên thị trường.
Gần tương đương với 435–445 USD/tấn cfr New Orleans, các chỉ dẫn mới nhất của Brazil ít nhiều phù hợp với ý tưởng về giá của các nhà cung cấp Ukraina, những người không thấy thị trường nào trên 445 USD/tấn cfr Mỹ.
Thị trường Biển Đen cũng trì trệ trong tuần này trong bối cảnh nhu cầu phần lớn yếu đi, với khoảng cách giá giữa người mua và người bán vẫn còn quá lớn để kích thích thương mại. Chỉ cần một cuộc mua bán đã được kết thúc ở Châu Âu.
Một lô hàng 20,000 tấn, giao hàng vào cuối tháng 10, nguyên liệu của Nga có hàm lượng vanadi cao đã được sang tay vào cuối tuần trước với giá khoảng 370 USD/tấn cfr Marghera (Ý). Giá thỏa thuận quay trở lại mức 340 USD/tấn fob Novorossiysk. Các thương nhân cho biết, được bình thường hóa đối với các thông số kỹ thuật gang cơ bản, giá thỏa thuận có thể được tính toán lại vào khoảng 380 USD/tấn cfr Ý, hoặc 350 USD/tấn fob Biển Đen.
Tuần này, một nhà sản xuất thép không bị trừng phạt của Nga đã chính thức chào hàng sang Ý với giá 380 USD/tấn fob, tương đương khoảng 410 USD/tấn cfr, với lý do nguồn nguyên liệu sẵn có tại thị trường địa phương hạn chế. Nhưng một cách không chính thức, một nguồn tin cho biết mức như vậy khó có thể đạt được, với mức giá 380 USD/t cfr, một mức giá hợp lý không chỉ đối với Ý mà cả Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thương nhân quốc tế lớn đã chào bán gang, trước đây được mua từ nhà sản xuất thép này và dự trữ tại các cảng của Ý, với giá tương đương 380 USD/tấn cfr. Không có giá thầu hoặc yêu cầu nào từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua.
Nhu cầu mua gang từ các nhà máy Ấn Độ tăng lên trong tuần này trong bối cảnh mùa gió mùa kết thúc và nhu cầu thép trong nước tăng cao. Giá thầu BPI có nguồn gốc từ Nga là 430 USD/tấn cfr, tương đương với 360–370 USD/tấn fob Biển Đen. Không có giao dịch nào được báo cáo là đã hoàn tất.
Giá BPI nội địa của Ấn Độ cũng tăng mạnh, đạt 40,200–40,400 Rs/tấn (483–486 USD/tấn) xuất xưởng trong tuần này, với một lô hàng nhỏ 1,400 tấn được bán vào thứ Hai tuần trước trong phạm vi đó.
Chỉ định bên bán BPI đã tăng ở Trung Quốc từ 380–390 USD/tấn cfr vài tuần trước lên khoảng 400 USD/tấn cfr, sau nhu cầu mạnh mẽ về nguyên liệu thô và nguyên liệu thép, hỗ trợ giá quặng sắt kể từ giữa tháng 8. Nhưng phản hồi từ người mua là rất ít.
Tại Đài Loan, người mua thậm chí không sẵn lòng thảo luận về mức giá trên 380 USD/tấn cfr, nhưng các chào hàng không ở mức đó.
Nhu cầu vẫn thấp trên thị trường HRC Châu Âu
Nhu cầu yếu và phôi tấm cạnh tranh tiếp tục cản trở thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu.
Các trung tâm dịch vụ chỉ mua những gì họ cần vì họ tập trung vào việc giảm bớt hàng tồn kho do khách hàng của họ không có nhu cầu. Một nhà máy lớn ở Châu Âu báo cáo đã bán được vài nghìn tấn với giá 660 Euro/tấn, nhưng đồng ý rằng không ai mua nhiều hơn mức yêu cầu. Giá thép tấm thấp tới 680-700 Euro/tấn từ một số trung tâm dịch vụ, mặc dù một số trung tâm đang đạt được mức cao hơn một chút, điều này đang cản trở khả năng thanh toán của họ ở mức gần với giá chào hiện tại.
Một số người mua đang tìm cách bù đắp những thiếu hụt tiềm ẩn do vấn đề hạn ngạch gây ra. Đồng thời, nhu cầu ô tô đang chững lại do chuỗi cung ứng bị gián đoạn, đồng thời các trung tâm dịch vụ và một số nhà máy cho thấy điều này đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ. Một nhà sản xuất Đức thường bán ô tô đang cung cấp HRC ở mức cạnh tranh cho một số người, cho thấy nó có thể có sẵn nhiều hơn dự kiến trước đây.
Các lĩnh vực sử dụng cuối khác đã cắt giảm khối lượng khoảng 20-30%, nghĩa là có thể có hàng tồn kho dư thừa, đặc biệt là với mức nhập khẩu cao. Nhu cầu từ phân khúc xe tải và xe moóc, thường được coi là phong vũ biểu cho nhu cầu tổng thể, cũng đã giảm ở mức độ tương tự.
Đối với thép cuộn cán nguội, các nguồn tin từ nhà máy cho thấy nhập khẩu chiếm tới 30-35% nguồn cung thị trường hiện nay – họ cũng cho biết họ có bất lợi về chi phí 50-60 Euro/tấn so với một số nhà xuất khẩu Châu Á. Cuộn cán nguội DC01 của Ấn Độ đã được bán vào Hamburg với giá 730-740 USD/tấn (681-691 Euro/tấn cfr), cho khoảng 2,000 tấn. Các nhà máy địa phương đang cố gắng duy trì mức giá khoảng 750 Euro/tấn hoặc cao hơn.
Một thương nhân cho biết: “Nhu cầu rất chậm và khách hàng vẫn đang chờ xem”. Họ nói thêm: “Tôi đoán thị trường sẽ chuyển động vào khoảng cuối tháng khi hạn ngạch ngày 1/10 sẽ rõ ràng đối với mọi người”.
Một chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra ở mức 640-650 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế ở Ý. Ai Cập cũng đã cung cấp.
Các nhà cung cấp phôi tấm CIS tăng giá dù nhu cầu thấp
Nhu cầu vẫn còn thấp ở tất cả các khu vực nhập khẩu phôi tấm chính, nhưng một số nhà xuất khẩu tấm thương phẩm Biển Đen đã tăng giá chào hàng trong tuần qua, trong khi giá chào từ các nhà cung cấp thay thế phân hóa.
Nhu cầu phôi tấm thương phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần qua do các nhà sản xuất thép dẹt tiếp tục phải đối mặt với điều kiện thị trường đầy thách thức, bao gồm nhu cầu sản phẩm yếu ở thị trường trong nước và xuất khẩu.
Các nhà sản xuất cũng gặp khó khăn trong việc huy động vốn sau khi lãi suất chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 25% cách đây hai tuần. Chính sách của ngân hàng trung ương bao gồm các biện pháp thắt chặt tín dụng cứng, và do đó, khái niệm này áp dụng cho tất cả những người tham gia chuỗi cung và cầu, thúc đẩy các nhà máy giảm công suất sử dụng và giá cả.
Động thái của một nhà cung cấp phôi tấm Nga nhằm tăng giá chào từ khoảng 475 USD/tấn cfr cho doanh số bán kết thúc vào giữa tháng 8 lên khoảng 490-495 USD/tấn cfr trong tuần qua đã tạo ra một chút khác biệt đối với nhu cầu tấm vốn đã yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả khi nó khác với lập trường của các nhà cung cấp Châu Á về việc giảm phần nào các chào bán của họ. Những người tham gia thị trường cho biết, động thái này của các nhà cung cấp Châu Á phần lớn là do điều kiện thị trường Thổ Nhĩ Kỳ không thuận lợi và sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp.
Giá phôi tấm của Malaysia và Indonesia được người mua Thổ Nhĩ Kỳ chào bán ở mức 535-540 USD/tấn cfr trong tuần qua, giảm khoảng 5-20 USD/tấn đối với hầu hết các giao dịch được ký kết gần đây. Phôi tấm Trung Quốc được chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 570-580 USD/tấn cfr cho loại cán cuộn, thấp hơn khoảng 5 USD/tấn so với giá của Ý, trong đó tấm tấm cán từ Trung Quốc có giá khoảng 600 USD/tấn cfr cho tất cả đợt giao hàng năm 2023 .
Thị trường sản phẩm phôi tấm ở Châu Âu vẫn ở tốc độ chậm, điều này đang ảnh hưởng đến nhu cầu về tấm sàn và tạo cơ hội cho các nhà cung cấp Brazil bán hàng. Giá chào của Brazil giảm khoảng 10 USD/tấn và dự kiến giá chào có thể giảm hơn nữa để bán sang Châu Âu. Những người tham gia thị trường cho biết, tâm lý trên thị trường sản phẩm dẹt của Mỹ đang yếu đi, điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu hơn nữa và buộc các nhà cung cấp Brazil phải thỏa hiệp về giá, đặc biệt nếu họ có thể đưa ra thời gian giao hàng ngắn hơn so với các nhà cung cấp châu Á. Những người tham gia thị trường cho biết tấm Brazil trở nên cạnh tranh với nguyên liệu châu Á ở mức giá 530-540 USD/tấn fob.
Tâm lý thị trường thép dẹt nhìn chung không có dấu hiệu phục hồi ở tất cả các khu vực nhập khẩu thép tấm lớn, và do đó, động lực ngắn hạn đến trung hạn dự kiến sẽ duy trì trên đường cong giảm dần trong ít nhất thời gian còn lại của quý.
Mùa xây dựng mang lại sự lạc quan trên thị trường GCC
Mức chào bán thép cây hầu như không thay đổi trên toàn khu vực GCC, với giá bán tăng nhẹ đối với đợt giao hàng tháng 9 tại UAE trong bối cảnh lĩnh vực xây dựng có kỳ vọng tích cực.
Nhà sản xuất thép hàng đầu của UAE, Emirates Steel, vào cuối tháng 8 đã thông báo thay đổi giá chào của mình ở mức 2,450 Dh/tấn (667 USD/tấn) giao cho Abu Dhabi và 2,458 Dh/tấn giao cho Dubai cho thép cây tháng 8, với mức giảm giá khoảng 70 Dh/tấn. Các nhà sản xuất khác ở UAE vẫn đang bán ở mức thấp hơn nhiều, lên tới 2,170 Dh/tấn (591 USD/tấn). Một người tham gia thị trường GCC cho biết ngân sách của UAE sẽ được công bố vào tháng 11-tháng 12, điều này sẽ quyết định nhu cầu trong lĩnh vực xây dựng.
Doanh số bán phôi gần đây nhất đạt khoảng 485-495 USD/tấn giao cho UAE và Oman.
Nhà sản xuất Hadeed của Saudi duy trì giá chào thanh cốt thép ở mức 2,350 riyal/tấn (627 USD/tấn) trên cơ sở giao hàng tại Riyadh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 15%. Trong khi đó, phôi thép của Saudi có giá xuất xưởng là 505-510 USD/tấn, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng những thay đổi gần đây về quyền sở hữu có thể ảnh hưởng đến chiến lược định giá của các nhà cung cấp lớn.
Giá thanh cốt thép bán ở Kuwait được báo cáo ở mức 175-180 dinar/tấn (567-583 USD/tấn) được giao, với các giá chào lên tới 185 KD/tấn (600 USD/tấn). Một người tham gia cho biết: “Giao dịch hơi chậm nhưng không quá tệ”.
Tại Bahrain, thép thanh được chào bán với giá 235 dinar/tấn (625 USD/tấn) trong khi nhu cầu vẫn yếu.
Tuy nhiên, những người tham gia vẫn lạc quan về triển vọng ngắn hạn vì mùa xây dựng đang đến gần.
Trong khi đó, cơ hội xuất khẩu vẫn còn hạn chế đối với các nhà cung cấp GCC, do có nhiều lựa chọn thay thế cạnh tranh hơn ở Châu Á và Biển Đen.
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ quay lại thị trường nhập khẩu phế thép
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại thị trường nhập khẩu phế liệu và đặt nhiều tàu giao tháng 10 từ Mỹ và lục địa châu Âu ở mức cao hơn.
Hai nhà máy Iskenderun đã đặt hàng lô hàng tháng 10, trong đó có một lô hàng từ Hà Lan và Mỹ vào ngày hôm qua. Đơn hàng từ Châu Âu bao gồm HMS 1/2 80:20 ở mức 369.50 USD/tấn và loại bonus ở mức 394.50 USD/tấn.
Lô hàng từ Mỹ chứa HMS 1/2 90:10 với giá 381 USD/tấn và phế vụn và bonus ở mức 396 USD/tấn. Một lô hang bổ sung từ Mỹ cũng được bán ngày hôm qua nhưng không có thêm thông tin.
Mức giá tương đương của HMS 1/2 80:20 ở cả hai lô hàng cho thấy rõ tình trạng thắt chặt nguồn cung kéo dài và sự sẵn sàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo sớm các lô hàng vận chuyển trong tháng 10, trong bối cảnh sức mạnh tiếp diễn ở Nam Á. Nhu cầu từ người tiêu dùng ở Ấn Độ và Bangladesh đã tăng trở lại trong hai tuần qua với ít nhất bảy lô hàng của Mỹ được bán tới tiểu lục địa và giá cơ bản vụn cho Ấn Độ vào khoảng 425-428 USD/tấn cfr.
Nhu cầu mạnh mẽ về phế liệu vụn từ Nam Á đã hỗ trợ giá vận chuyển hàng rời và đóng container bằng đường biển. Phế liệu vụn đóng trong container ở Baltic và Anh được cho là đang giao dịch ở mức tương đương 370 Euro/tấn fob, trong khi HMS 1/2 70:30 ở mức 330 Euro/tấn fob. Các nhà xuất khẩu lưu ý rằng dòng vốn vào đã được cải thiện kể từ mùa hè, nhưng vẫn còn rất xa so với mức trước đây vào năm ngoái.
Các nhà xuất khẩu châu Âu có thể nhận được khối lượng đáng kể với giá 305 Euro/tấn giao hàng tại bến tàu và cần bán HMS 1/2 80:20 với giá 367-368 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực ARAG để hòa vốn. Đồng Euro/đô la Mỹ tiếp tục mất giá đã hỗ trợ các nhà xuất khẩu Châu Âu. Đồng Euro giảm xuống giá trị thấp nhất kể từ đầu tháng 6, đóng cửa ở mức 1 Euro:1.07 USD hôm qua.
Trong khi đó, thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được bán với số lượng rất nhỏ trên thị trường nội địa sau khi mất giá khoảng 20-25 USD/tấn trong một tuần. Thị trường xuất khẩu thép cây vẫn trầm lắng, chỉ có một vài thị trường được coi là khả thi ở mức giá hiện tại, nhưng chưa có giao dịch nào được ký kết trong ngày hôm qua.
Một nhà máy lớn ở Marmara được bán với giá 585 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy khác trong khu vực được cho là sẵn sàng bán với giá 580-587 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một số nhà máy Iskenderun đã giảm giá chào 100 lira/tấn xuống 18,500 lira/tấn bao gồm VAT, tương đương 574 USD/tấn chưa bao gồm VAT, với một nhà máy bán ở mức này.
Các nguồn tin cho biết, nhiều nhà máy dự kiến sẽ quay trở lại thị trường để nạp hàng vào tháng 10, ngay cả khi tỷ suất lợi nhuận đã thu hẹp.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn trong bối cảnh doanh số bán chậm
Hiện nay, các nhà sản xuất thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ giá chào xuất khẩu của họ trên mức cạnh tranh cho hầu hết các điểm đến và doanh số bán hàng vẫn chậm, nhưng một số nhà máy đã bán trong nước.
Một nhà máy lớn ở vùng Marmara đã bán 3,000 tấn thép cây với giá xuất xưởng là 585 USD/tấn, trong khi các nhà máy khác trong khu vực sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 580-587 USD/tấn chưa bao gồm VAT.
Ít nhất ba nhà máy ở khu vực Iskenderun đã giảm giá chào 100 lira/tấn vào hôm qua xuống 18,500 lira/tấn bao gồm VAT, tương đương 574 USD/tấn chưa bao gồm VAT. Một nhà máy đã bán hàng ở mức giá này. Các nhà dự trữ trong khu vực chào hàng xuất xưởng với giá 18,500 lira/tấn. Một nhà máy ở Izmir đưa ra giá chào hàng trong nước ở mức giá xuất xưởng là 575 USD/tấn nhưng sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 570 USD/tấn.
Trên thị trường xuất khẩu, giá chào vẫn ở mức thấp nhất là 570 USD/tấn fob trong khi một số nhà máy duy trì giá chào ở mức 580 USD/tấn fob. Nguyên liệu Algeria vẫn có sẵn với giá 550-560 USD/tấn fob và vì vậy những mức giá này không có tính cạnh tranh đối với hầu hết người mua ở Châu Âu, Châu Mỹ hoặc Trung Đông. Nhu cầu từ các thị trường thường xuyên phụ thuộc vào Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại trong một hoặc hai tuần qua.
Giá thép cây Ấn Độ tăng trưởng
Giá thanh cốt thép của Ấn Độ tăng mạnh trong tuần này sau khi các nhà máy sơ cấp lớn tăng giá do dự đoán nhu cầu xây dựng và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ trong thời gian tới.
Giá thanh cốt thép loại lò cao 12mm ở Ex-Delhi tăng 4,500 Rs/tấn (54 USD/tấn) so với hai tuần trước đó lên 55,500 Rs/tấn, trong khi giá thép cây nấu chảy phế liệu tăng 3,000 Rs/tấn lên 52,500 Rs/tấn chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Các nhà máy sơ cấp lớn đã công bố nhiều đợt tăng giá trong hai tuần qua, dao động từ 750-1,500 Rs/tấn do kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết: “Người mua đã chấp nhận mức tăng giá và các hoạt động xây dựng đang được tiến hành sau khi gió mùa kết thúc”.
Các nhà giao dịch cho biết hầu hết chi tiêu của chính phủ cho cơ sở hạ tầng sẽ diễn ra trong vài tháng tới để các dự án hoàn thành trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/2024. Một thương nhân ở miền bắc Ấn Độ cho biết: “Việc tăng giá đã thu hút những người mua đang trì hoãn mua hàng trở lại vì họ muốn tích trữ trước khi giá tăng cao hơn nữa”.
Những người tham gia cho biết giá thép thanh sơ cấp có thể tăng lên tới 58,000-59,000 Rs/tấn vào cuối tháng này do giá có thể tăng nhiều hơn. Các nhà máy sơ cấp lớn giữ sản lượng thép cây ở mức thấp trong vài tháng qua do nhu cầu chậm trong mùa gió mùa, nhưng giờ đây họ sẽ chuyển hướng sản xuất trở lại các sản phẩm dài.
Những người tham gia cho biết nguồn cung thép cây bị hạn chế từ ít nhất hai nhà máy chính ở phía bắc Ấn Độ, trong khi một nhà máy cấp 1 khác đã đặt hàng khối lượng lớn vào đầu tháng này.
Giá thép cây thứ cấp cũng cao hơn do thiếu thép phế liệu và giá sơ cấp cao hơn.
Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức vào ngày 9-10/9 tại New Delhi sẽ làm chậm hoạt động trong tuần này do hạn chế vận chuyển đến thủ đô quốc gia, trong khi một số dự án xây dựng cũng bị tạm dừng để chuẩn bị cho sự kiện.
Giá phế thép Nhật Bản giảm do thương mại chậm lại
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản giảm vào thứ Năm do các thương nhân chấp nhận giá thầu thấp hơn từ người mua Đài Loan.
Các thương nhân Nhật Bản đã giảm giá chào phế liệu H1/H2 50:50 sang Đài Loan từ 383-385 USD/tấn vào tuần trước xuống còn 378-383 USD/tấn vào đầu tuần này. Sự điều chỉnh này bị ảnh hưởng bởi đồng Yên Nhật suy yếu và nhu cầu từ các thị trường nước ngoài khác giảm. Nhiều người mua Đài Loan tỏ ra thận trọng, chờ đợi giá thậm chí còn thấp hơn. Chỉ có một nhà máy gửi giá thầu ở mức 375 USD/tấn cfr vào thứ Tư và nó đã được một thương nhân chấp nhận.
Các thương nhân dự kiến sẽ tiếp tục tập trung vào thị trường Đài Loan, vì các nhà máy Hàn Quốc không hoạt động trên thị trường đường biển trong H2 và H1/H2 50:50 do tồn kho phế liệu trong nước được cải thiện do mức tiêu thụ chậm hơn. Tại thị trường Việt Nam, chỉ còn một số ít người mua có nhu cầu phế liệu nhập khẩu và kỳ vọng về giá của họ thấp hơn so với thị trường Đài Loan.
Một số người mua Đài Loan dự đoán giá phế liệu Nhật Bản sẽ tiếp tục giảm vì biết rằng các nhà cung cấp có ít lựa chọn để bán sang các điểm đến nước ngoài khác. Do đó, những người mua này đã chọn đứng ngoài và không gửi giá thầu trong tuần này.
Tuy nhiên, nhiều thương nhân Nhật Bản có triển vọng ít bi quan hơn và không lường trước được sự sụt giảm mạnh, với lý do phế liệu ở Nhật Bản sản xuất chậm. Thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản dự kiến sẽ ổn định trừ khi Tokyo Steel thực hiện giảm giá thêm. Các thương nhân khác có thể cân nhắc việc tái gia nhập thị trường đường biển sau cuộc đấu thầu Kanto vào ngày 12/9.
Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Mặc dù ảnh hưởng của cuộc đấu thầu Kanto không còn đáng kể nhưng chúng tôi vẫn có thể có được một số manh mối vì kết quả đấu thầu thường có thể ảnh hưởng đến giá thu gom của nhà máy Utsunomiya của Tokyo Steel”. Giá tại nhà máy Utsunomiya là một chuẩn mực quan trọng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu của Nhật Bản.
Tồn kho tăng áp lực lên thị trường thép cuộn Trung Quốc
Giá thép cuộn trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc giảm do tâm lý giảm giá trước tình hình tồn kho gia tăng.
Những người tham gia cho biết tồn kho thép cuộn cán nóng do các thương nhân và nhà máy nắm giữ tại các kho lớn ở Trung Quốc đã tăng gần 30.000 tấn trong tuần này so với mức giảm 12.000 tấn vào tuần trước, cho thấy thị trường HRC đang phải vật lộn với tình trạng dư cung.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.10 USD/tấn) xuống còn 3,880 NDT/tấn vào ngày 7/9. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.72% xuống 3,880 NDT/tấn.
Một số công ty thương mại đã giảm giá bán xuống mức tương đương 530-565 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 từ mức 540-580 USD/tấn fob Trung Quốc vào ngày hôm trước để kích thích mua hàng. Những người tham gia cho biết một số người đã mua hàng hóa ở mức giá cao hơn từ các nhà máy trước đây đang phải chịu lỗ trong bối cảnh xu hướng giảm. Nhưng hầu hết người mua bằng đường biển đều im lặng, ngần ngại đặt hàng vì họ dự đoán giá sẽ sớm giảm thêm do nhu cầu trong khu vực yếu.
Người bán giảm giá chào xuống còn 580-585 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc từ mức 585 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số thương nhân sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 570-575 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc. Nhưng không có chào mua nào thu hút vì người mua Việt Nam có thể dễ dàng mua thép cuộn với giá tương đương 570-575 USD/tấn từ các nhà máy trong nước, mức giá này rất cạnh tranh khi xem xét các khoản phí khác đối với hàng hóa nhập khẩu, một thương nhân tại Việt Nam cho biết.
Các nhà máy thép lớn ở Trung Quốc đã nâng giá chào thép cuộn cán nguội thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 640-655 USD/tấn fob vào đầu tuần này, sau khi đồng nhân dân tệ mạnh lên vào ngày 1/9. Nhưng mức giao dịch phần lớn ổn định so với tuần trước ở mức 620-630 USD/tấn fob, vì mức mục tiêu của người mua không cao hơn 610 USD/tấn fob. Sự mất giá nhanh chóng của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ trong tuần này sau khi mạnh lên trong thời gian ngắn vào cuối tuần trước cũng làm giảm giá xuất khẩu của CRC.
Giá chào thép tấm SS400 của các nhà sản xuất lớn Trung Quốc ở mức 575-580 USD/tấn fob trong tuần này, phần lớn không thay đổi so với tuần trước. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc, đã im lặng trên thị trường xuất khẩu trong vài tuần, đã chào giá thép tấm ở mức 575 USD/tấn fob vào đầu tuần này, nhưng các giao dịch không diễn ra ở mức này. Các thương nhân cho biết nhà máy có thể xem xét giảm giá tới 5 USD/tấn tùy thuộc vào cuộc đàm phán và giá thầu chắc chắn. Một nhà máy tư nhân khác ở phía bắc Trung Quốc đã chào bán thép tấm loại SS400 với giá 560 USD/tấn fob trong tuần này và các giao dịch đã chốt ở mức 558 USD/tấn fob. Một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết, tồn kho thép tấm trong nước của các thương nhân và nhà máy đã tăng lên kể từ tháng 8, gây áp lực lên giá thép tấm tại thị trường nội địa và đường biển.
Giá thép cây Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm do giao dịch chậm chạp tại thị trường nội địa Trung Quốc và Đông Nam Á.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.73 USD/tấn) xuống còn 3,690 NDT/tấn vào ngày 7/9. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 0.42% xuống 3,795 NDT/tấn.
Các thương nhân cắt giảm giá chào thép thanh xuống còn 3,690-3,720 NDT/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép ở mức 10-30 NDT/tấn vào ngày 7/9.
Giao dịch mua nhà ở các thành phố hạng nhất của Trung Quốc được cải thiện sau khi Trung Quốc nới lỏng các yêu cầu đối với người mua nhà thứ hai vào cuối tháng 8, trong khi giao dịch mua nhà trên toàn quốc vẫn chậm chạp do những người tham gia thị trường mong đợi các chính sách kích thích tiếp theo vào tháng 9. Những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu thép cây khó có thể cải thiện rõ rệt trước khi hoạt động mua bán nhà trên toàn quốc tăng lên.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức lý thuyết là 550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10. Thương mại xuất khẩu thép cây của Trung Quốc đã chậm lại từ tháng 8 với giá mục tiêu hiện tại của người mua dưới mức lý thuyết là 530 NDT/tấn cfr, tương đương với 510 USD/tấn fob đối với thép cây Trung Quốc. Thương mại xuất khẩu có thể sẽ tiếp tục bị đình trệ trong bối cảnh chênh lệch lớn giữa giá chào và giá thầu.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 540-560 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10. Giá chào thép dây của Indonesia đứng ở mức 520 USD/tấn fob nhưng giá vẫn không thu hút được sự quan tâm mua hàng của người mua. Những người tham gia thị trường ước tính giá mục tiêu của người mua ở Đông Nam Á là 520-530 USD/tấn cfr, tương đương với 505-515 USD/tấn đối với thép dây Trung Quốc.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,550 NDT/tấn vào ngày 7/9. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán 20,000 tấn phôi hợp kim có bổ sung vanadi cho Đài Loan với giá 520 USD/tấn fob vào tuần trước, trong khi sức mua đã chậm lại sau khi người mua bổ sung thêm hàng. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc đứng ở mức 510 USD/tấn fob với phôi xuất kho của thương nhân địa phương ở mức 3,630-3,650 NDT/tấn hoặc 495-498 USD/tấn.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan không thay đổi vào thứ Năm, do người mua mong đợi khả năng điều chỉnh giá trước chào bán phế liệu cạnh tranh của Nhật Bản.
Không có giao dịch mới cho phế thép đóng container, với các chào giá phổ biến trong khoảng 375-380 USD/tấn cfr. Trong khi một số thương nhân nhận thấy mức giá 370 USD/tấn vẫn có thể chấp nhận được không có lực mua chắc chắn nào. Một số thương nhân đã rút lại chào bán và chuyển hướng cung cấp sang các thị trường Đông Nam Á khác.
Các nhà sản xuất thép lớn đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng, dự đoán giá phế liệu nhập khẩu sẽ tiếp tục giảm do nguồn cung dồi dào từ Nhật Bản. Những chào bán hấp dẫn từ Nhật Bản sau khi đồng yên yếu đi đã gây áp lực giảm giá phế liệu container.
Một lô H1/H2 50:50 được ký kết ở mức 375 USD/tấn cfr vào thứ Tư so với các giá chào ở mức 378-383 USD/tấn cfr. Chênh lệch của phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container của Mỹ đã thu hẹp xuống còn 5 USD/tấn so với mức bình thường là 10-15 USD/tấn, cho thấy nhiều người mua có thể lựa chọn phế liệu Nhật Bản với giá thấp hơn.
Một nhà máy cho biết: “Tôi nghĩ giá nhập khẩu HMS 1/2 80:20 đóng container sẽ sớm giảm xuống dưới 370 USD/tấn, vì vậy không cần phải vội mua hàng”. Người mua cũng lưu ý rằng nhu cầu thép nói chung vẫn còn yếu ở Đài Loan và họ có ý định theo dõi diễn biến giá tại thị trường Trung Quốc.
Giá chào phôi thép nhập khẩu không thay đổi ở mức 510-515 USD/tấn cfr trong tuần này.
