Thị trường phế thép Nhật Bản suy yếu

Thị trường phế liệu sắt Nhật Bản ổn định vào thứ Tư, trong khi tâm lý bi quan trên thị trường vận chuyển đường biển lan sang thị trường địa phương, gây áp lực giảm giá phế liệu Nhật Bản.

Đồng yên Nhật đã phá vỡ mức 158 yên: USD lần đầu tiên kể từ tháng 7 tuần này. Sự suy yếu này mang lại cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản một số lợi thế, giúp họ duy trì khả năng cạnh tranh trước nhu cầu chậm chạp.

Một số thương nhân đã giảm giá chào hàng H2 của họ cho Việt Nam khoảng 5 USD/tấn xuống còn 310 USD/tấn cfr để kích thích sự quan tâm mua vào. Có suy đoán rằng giao dịch đã kết thúc ở mức 305-310 USD/tấn cfr. Chỉ một số ít người mua Việt Nam tỏ ra quan tâm đến phế liệu nhập khẩu vì doanh số bán thép trong nước của họ chậm hơn dự kiến ​​và các nhà sản xuất thép đang phải cạnh tranh với vật liệu từ Trung Quốc và Indonesia.

Nhiều thương nhân Nhật Bản vẫn còn do dự trong việc cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu, kỳ vọng giá thầu Kanto vào ngày 10/1 sẽ hỗ trợ giá xuất khẩu. Mặc dù nhu cầu chung ở Bangladesh giảm trong những tháng gần đây, nhưng họ vẫn ưa chuộng phế liệu số lượng lớn của Nhật Bản trong tháng này. Giá khả thi ở Bangladesh cao hơn nhiều so với các điểm đến thông thường khác của phế liệu Nhật Bản.

Thị trường phế liệu trong nước ở khu vực Kanto của Nhật Bản có dấu hiệu sụt giảm trong tuần này. Sau khi trở về từ kỳ nghỉ dài, một số nhà sản xuất thép trong nước bắt đầu kiểm soát lượng phế liệu nhập khẩu, cho thấy tình trạng cung vượt cầu trong ngắn hạn trên thị trường trong nước.

Thị trường thép dẹt Trung Quốc suy yếu

Các nhà máy thép Trung Quốc và Việt Nam đã cắt giảm giá thép dẹt trước tình hình tiêu thụ yếu ở Trung Quốc và Đông Nam Á.

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.73 USD/tấn) xuống còn 3,340 NDT/tấn vào ngày 8/1.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm 0.98% xuống còn 3,321 NDT/tấn. Giao dịch chậm chạp đã thúc đẩy người bán hạ giá để thu hút sự quan tâm. Các công ty giao dịch đã cắt giảm giá HRC 10-20 NDT/tấn xuống còn 3,340-3,350 NDT/tấn tại Thượng Hải. Một số người tham gia đã có kế hoạch rời khỏi thị trường từ tuần tới do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc và nhu cầu giao ngay sẽ tiếp tục giảm trong hai tuần tới.

Cơ quan hoạch định kinh tế trung ương của Trung Quốc, NDRC, và Bộ tài chính đã công bố thông báo về việc mở rộng chương trình nâng cấp thiết bị và đổi hàng tiêu dùng vào năm 2025. Các quan chức cho biết, quốc gia này sẽ trợ cấp cho việc đổi 12 loại hàng hóa trắng vào năm 2025, tăng từ 8 loại vào năm 2024 và Bộ tài chính đã phê duyệt 81 tỷ NDT tiền quỹ cho việc này vào năm 2025. Nhưng chính sách này không đủ mạnh để hỗ trợ rõ ràng cho tâm lý của ngành thép hiện nay.

Chỉ số fob Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 452 USD/tấn. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng của mình xuống 5 USD/tấn xuống còn 460 USD/tấn fob Trung Quốc đối với thép SS400 do giá bán trong nước của Trung Quốc giảm và giao dịch chậm lại.

Một nhà máy lớn khác của Trung Quốc đã hạ giá bán của họ khoảng 5 USD/tấn xuống còn 460 USD/tấn fob Trung Quốc đối với thép SS400. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc đã im lặng, nhưng các công ty thương mại đã cắt giảm giá chào xuống còn 455-460 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC Q235 của Trung Quốc, đưa ra giá thầu ở mức 453 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi các giao dịch được chốt ở mức 468 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước. Các nhà giao dịch cũng đã cắt giảm giá chào xuống còn 455-457 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn Q195 của Trung Quốc. Người mua vận chuyển đường biển đã im lặng trong bối cảnh xu hướng giảm.

Chỉ số HRC ASEAN đã giảm 2 USD/tấn xuống còn 487 USD/tấn. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã công bố giá chào của mình là 510-520 USD/tấn cif Việt Nam cho nhiều khách hàng khác nhau đối với cuộn SAE1006, giảm từ mức 516-522 USD/tấn cif Việt Nam của tháng trước.

Nhà máy có thể sớm đưa ra mức chiết khấu vì giá chào thấp hơn ở mức 495-500 USD/tấn cfr Việt Nam đối với các lô hàng từ một nhà máy của Indonesia. Các thương nhân đã cắt giảm giá chào mua xuống còn 475 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 485 USD/tấn cfr Việt Nam của ngày hôm trước đối với thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc, nhưng vẫn không thu hút được sự quan tâm nào, do khả năng áp dụng thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc.

Giá thép dài Trung Quốc giảm

Giá thép dài trong nước Trung Quốc vẫn duy trì xu hướng giảm hôm qua do nhu cầu thép cây yếu và chi phí nguyên liệu thô giảm.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.36 USD/tấn) xuống còn 3,260 NDT/tấn vào ngày 8/1.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 1.14% xuống còn 3,211 NDT/tấn. Khoảng 10 nhà máy Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 30-70 NDT/tấn hôm qua do giá nguyên liệu thô giảm. Các nhà máy thép ở Hà Bắc và Sơn Đông đã cắt giảm giá mua than cốc luyện kim 50-55 NDT/tấn kể từ ngày 8/1. Nhìn chung, giao dịch thép cây đang chậm lại khi nhiều dự án xây dựng sẽ được đóng cửa trong hai tuần tới trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Giao dịch thép cây hiện tại ở các thành phố lớn của Trung Quốc vào khoảng 80,000-90,000 tấn/ngày và thấp hơn 15-20% so với giao dịch trung bình trong tháng 12.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 457 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 467 USD/tấn fob cho loại B500B và 460 USD/tấn cho thông số kỹ thuật SD400. Một nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây 5 USD/tấn từ đầu tuần này xuống còn 500 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Tâm lý chung của thị trường vẫn yếu, nhưng một số người tham gia kỳ vọng nhiều nhà máy Trung Quốc sẽ cắt giảm sản lượng và ổn định giá thép cây trong thời gian còn lại của tháng 1. Các nhà máy lò hồ quang điện (EAF) ở miền đông Trung Quốc sẽ bắt đầu ngừng hoạt động dần dần từ giữa tháng 1 cho kỳ nghỉ lễ.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu cuộn dây của Trung Quốc ổn định ở mức 463 USD/tấn fob. Các nhà máy thép Bắc Trung Quốc giữ giá chào cuộn dây ở mức 470-485 USD/tấn fob, nhưng các thương nhân kỳ vọng các nhà máy sẽ bán cuộn dây ở mức thấp hơn là 460-465 USD/tấn fob với giá trong nước tiếp tục giảm vào hôm qua. Một nhà máy thép Bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá cuộn dây xuất xưởng trong nước 20 NDT/tấn xuống còn 3,270 NDT/tấn hoặc 446 USD/tấn. Một nhà máy thép Indonesia giữ giá chào cuộn dây ở mức 470 USD/tấn fob cho lô hàng vào tháng 3.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã giảm 20 NDT/tấn xuống còn 2,950 NDT/tấn. Một nhà máy thép Indonesia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu phôi thép 2 USD/tấn xuống còn 435 USD/tấn fob vào hôm qua. Phôi thép Trung Quốc được chào thấp hơn ở mức 432 USD/tấn fob sau đợt giảm giá gần đây. Người mua kỳ vọng giá chào phôi thép Trung Quốc sẽ giảm thêm xuống còn 430 USD/tấn fob hoặc thấp hơn do tâm lý thị trường bi quan.

Giá quặng sắt Trung Quốc giữ vững

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giữ vững vào ngày 8/1 ở mức 96.85 USD/tấn khi giao dịch diễn ra suôn sẻ.

Một lô hàng 90,000 tấn Khoáng sản khai thác C (MACF) với laycan vào giữa tháng 2 đã được bán với giá 93.25 USD/tấn theo cơ sở 62%fe trên nền tảng Globalore. Một lô hàng 240,000 tấn MACF với laycan vào cuối tháng 1 đã được bán với mức giá cao hơn 10 cent/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 1.

Một lô hàng Jimblebar Blend Fines (JMBF) với laycan vào giữa tháng 2 được giao dịch với mức chiết khấu 5.50 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 2 thông qua các giao dịch song phương.

Năm lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) cùng với hai lô hàng khác theo lựa chọn của người bán để giao hàng từ tháng 2 đến tháng 6 đã được bán với mức giá cao hơn 60 cent/tấn so với mức trung bình của chỉ số 62%fe của mỗi tháng thông qua một cuộc đấu thầu vào ngày 8/1.

Một lô hàng 70,000 tấn quặng sắt cục 53.92%fe chưa sàng lọc Guaiba (LONS) có ngày vận đơn là 5/1 đã được bán với giá 78.58 USD/tấn theo cơ sở 62%fe trong một cuộc đấu thầu vào ngày 8/1. Một lô hàng 50,000 tấn viên KIOCL với 63pc Fe và 2pc Alumina với laycan giao dịch tháng 1 đã được trao với giá 104.65 USD/tấn theo cơ sở fob vào ngày 7/1.

Chỉ số quặng sắt 62%fe tại cảng vẫn không đổi ở mức 769 NDT/tấn giao ngay tại Thanh Đảo vào ngày 8/1, giữ nguyên giá tương đương vận chuyển bằng đường biển ở mức 98.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 747.5 NDT/tấn vào ngày 8/1, giảm 5.50 NDT/tấn, hay 0.73%, so với giá thanh toán vào ngày 7/1.

Các giao dịch tại cảng giảm vào ngày 8 /1 "vì người bán không muốn giảm giá do giá chào thầu thấp từ các nhà máy thép", một công ty giao dịch có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.

"Giá quặng sắt cục tại cảng chủ yếu được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho cục thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhu cầu thực tế đối với quặng sắt cục từ các nhà máy thép vẫn chưa cải thiện đáng kể", một thương nhân có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết. "Chúng tôi nghĩ rằng điều này có thể hạn chế sự gia tăng của mức phí bảo hiểm cục", ông nói thêm.

PBF được giao dịch ở mức 752-755 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 770-778 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 121 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc Châu Á ảm đạm

Giá than cốc cao cấp Úc vẫn chịu áp lực trong ngày hôm qua, giảm 1.20 USD/tấn xuống 198.65 USD/tấn fob, vì tình hình thị trường ảm đạm vẫn tiếp diễn. Người mua Ấn Độ đang tích cực đàm phán để có giá thấp hơn trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng.

Thị trường than cốc có vẻ ảm đạm, với người mua và người bán đang điều hướng trong một môi trường giá phức tạp. Những người tham gia thị trường vẫn bi quan về hướng giá trong ngắn hạn.

Nhưng nhu cầu than cốc cứng từ Ấn Độ dự kiến ​​sẽ tăng vào tháng 2, do dự kiến ​​nguồn cung than cốc sẽ thiếu hụt 1.5 triệu tấn/tháng sau khi áp dụng chính sách hạn chế định lượng (QR) đối với than cốc.

Theo các nguồn tin thị trường, QR có thể dẫn đến việc tăng 2.5-3 triệu tấn than cốc nhập khẩu, với ít nhất 1-2 tàu Panamax mỗi tháng dự kiến ​​sẽ đến Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu.

Người mua Ấn Độ đang tích cực thúc đẩy giá thấp hơn, nhằm mục đích đưa giá fob cao cấp xuống còn 190 USD/tấn. Các nguồn tin thương mại cho biết mức giá như vậy có thể đạt được, đặc biệt là đối với các đơn đặt hàng lớn hơn như hàng Panamax.

Nhưng cho đến nay, các đơn đặt hàng và yêu cầu chỉ được thực hiện cho số lượng nhỏ, thường là khoảng 20,000-25,000 tấn, điều này đã hạn chế bất kỳ tác động đáng kể nào đến giá thị trường.

Các công ty giao dịch nắm giữ vị thế trên thị trường không muốn bán dưới 200 USD/tấn fob, làm tăng thêm sức đề kháng đối với việc giảm giá.

Các nguồn tin thị trường cho biết, một yêu cầu trước đó của một người mua Ấn Độ đang tìm kiếm 25,000 tấn than cốc cứng cao cấp và 55,000 tấn than cốc bán cứng đã được hoàn thành vào cuối tuần trên cơ sở liên kết với chỉ số.

Một người mua Châu Á cho biết, hạn ngạch than cốc luyện kim có thể sẽ có tác động đáng kể đến các nhà máy than cốc của Indonesia, với một nhà cung cấp được cho là đang tìm cách bán lại các lô than chính. Các nhà sản xuất than cốc của Indonesia có thể buộc phải giảm sản lượng của họ vào khoảng tháng 2, tùy thuộc vào diễn biến của tình hình.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ đã giảm 1.55 USD/tấn xuống còn 210.40 USD/tấn theo cơ sở CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm 90 xu/tấn xuống còn 195.70 USD/tấn theo cơ sở CFR miền bắc Trung Quốc.

Thị trường kỳ hạn Trung Quốc tiếp tục suy yếu, với hợp đồng tương lai than cốc tháng 5 được giao dịch nhiều nhất giảm 3.54% so với ngày hôm trước xuống còn 1,103 NDT/tấn (150 USD/tấn) hôm qua.

Các mỏ trong nước có thể bắt đầu giảm sản lượng trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán vào cuối tháng 1-đầu tháng 2, điều này có thể hạn chế nguồn cung vào thị trường. Nhưng một người mua Châu Á tỏ ra nghi ngờ rằng điều này có thể hỗ trợ nhiều cho giá, do các yếu tố cơ bản của ngành thép trong khu vực không mấy khả quan. Một số công ty khai thác trong nước vẫn đang có lãi nhẹ, nhưng một số khác có thể tiến gần đến điểm hòa vốn.

Đợt cắt giảm giá than cốc trong nước lần thứ sáu từ 50-55 NDT/tấn đã kết thúc hôm qua, sau khi được đề xuất từ ​​ngày 6/1. Một thương nhân Trung Quốc cho rằng một số nhà máy than cốc hiện có khả năng đang trong vùng thua lỗ. Nhưng các công ty giao dịch không thể bán tồn kho của mình có thể chịu áp lực lớn nhất trong thị trường giá xuống hiện tại.

Trong khi đó, một cuộc đấu thầu bán K10 của Nga được nghe nói đã kết thúc ở mức 121 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc ngày hôm qua.

Giá HRC Châu Âu tăng mạnh

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng mạnh hôm qua khi các nhà máy lớn báo hiệu rằng họ đã bán hết phần lớn lô hàng trong quý đầu tiên.

Chỉ số HRC EU Tây Bắc hàng ngày tăng 2.25 Euro/tấn lên 564.25 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC hàng ngày của Ý tăng 1 Euro/tấn lên 567.75 Euro/tấn.

Một số nhà máy lớn cho biết họ đã bán hết trong quý đầu tiên, thúc đẩy các cuộc điều tra quy mô nhỏ tới các nhà máy khác có thời gian giao hàng ngắn hơn. Một số nhà sản xuất Châu Âu được cho là đang hưởng lợi từ nhu cầu tăng lên từ một nhà máy cán lại cung cấp cho các dây chuyền chế biến hạ nguồn của họ. Một nhà máy của Ý đã đưa ra một số lời chào hàng ở mức 620 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý, nhưng một số người cho biết có khả năng họ sẽ đồng ý ở mức 600 Euro/tấn, mức giá mà họ đã chào bán tại Đức.

Các thương nhân đã bán một lượng hàng tồn kho cảng rất nhỏ tại Ý, trong một số trường hợp là trên 600 Euro/tấn cơ sở giao.

Tuy nhiên, hoạt động vẫn khá im ắng, đặc biệt là ở phía bắc, khi thị trường chưa hoàn toàn trở lại sau kỳ nghỉ lễ và nhu cầu vẫn ở mức thấp. Không phải tất cả các nguồn tin đều tin rằng các nhà máy đã kín hàng, một số nguồn tin cho rằng họ vẫn có thể nhận được HRC với thời gian giao hàng là sáu tuần.

Các nguồn tin từ nhà máy cho biết người bán không vội vàng hoàn tất các đợt giao hàng từ tháng 4 đến tháng 6 vì họ tin rằng thị trường sẽ mạnh lên nhờ các hạn chế nhập khẩu. Những thay đổi đối với biện pháp bảo vệ sẽ có hiệu lực từ tháng 4, có khả năng dẫn đến việc giảm khối lượng miễn thuế và các biện pháp tạm thời đối với hàng nhập khẩu HRC từ Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam dự kiến ​​sẽ được áp dụng vào tháng 3, với các mức thuế hồi tố cũng được dự đoán trước.

Một thương nhân cho biết người mua có thể bổ sung hàng trong những tháng tới trước khi khối lượng nhập khẩu có khả năng giảm. Hầu hết các nguồn tin đều đồng ý rằng sẽ không có bất kỳ sự phục hồi nhu cầu thực sự nào trong một hoặc hai tháng tới.

Các giám đốc điều hành sản xuất thép cho biết họ đang ở vị thế thoải mái hơn về mặt sổ đặt hàng sau khi hoàn tất các hợp đồng ô tô với mức giảm nhỏ hơn so với dự kiến ​​của một số người.

Các nguồn tin mua và bán ở Bắc Âu cho biết các nhà máy đã từ chối tăng thêm khối lượng vào các hợp đồng hiện có ngay trước kỳ nghỉ lễ, vì họ quyết tâm đẩy giá lên cao. Giá chào hàng nhập khẩu hiện không quá rẻ, mặc dù chúng thấp hơn một chút so với giá chào hàng của nhà máy.

Người mua báo cáo giá chào hàng từ nhiều điểm đến vào khoảng 565 Euro/tấn fca Antwerp, trong khi một thương nhân cho biết một nhà sản xuất lò cao của Thổ Nhĩ Kỳ chào hàng ở mức 580 USD/tấn cfr (563 Euro/tấn) bao gồm thuế chống bán phá giá. Tại thị trường nhập khẩu của Ý, một số người mua cho biết họ coi mức giá 560 Euro/tấn cfr Nam Âu là khả thi, bao gồm cả thuế. Các nhà giao dịch cho biết người mua không muốn mua ở mức giá trên 550-560 Euro/tấn.

Trên thị trường tương lai, tháng 2 được giao dịch ở mức 590 Euro/tấn đối với hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, tăng 5 Euro/tấn trong ngày.

Giá nhập khẩu HDG vào EU tăng trưởng tuần này

Giá nhập khẩu HDG vào EU tăng trong tuần này do biến động tỷ giá hối đoái, nhưng nhu cầu vẫn ảm đạm.

Giá HDG nhập khẩu hàng tuần của Tây Ban Nha tăng 7.50 Euro/tấn lên 727.50 Euro/tấn cif Tây Ban Nha cho loại z140 0.57. Đánh giá HDG hàng tuần của Ý ổn định ở mức 665 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá HDG hàng tuần của Tây Bắc EU tăng nhẹ 5 Euro/tấn lên 670 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá nhập khẩu tăng chủ yếu do tỷ giá hối đoái. Nhưng tình hình vẫn yếu, vì giá ở Châu Á tiếp tục giảm trong kỳ nghỉ lễ, với một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng lớn của Việt Nam cũng giảm giá hàng tháng trong tuần này.

Các chào hàng vào Tây Ban Nha được báo cáo ở mức 760-780 USD/tấn cif cho cùng thông số kỹ thuật trên. Có những giao dịch được chốt ở mức 750 USD/tấn và một số giao dịch khối lượng rất lớn được báo cáo ở mức 730 USD/tấn trước kỳ nghỉ, mặc dù những giao dịch này chỉ dành cho một số người mua được chọn.

Tại Iberia, các nhà cán lại địa phương đang báo giá ở mức 700-720 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng cho HDG. Tại Ý, các giao dịch bán hàng gần đây nhất được chốt trước kỳ nghỉ ở mức 660-670 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng. Các nhà máy hiện đang tìm kiếm mức giá cao hơn các mức này, ở mức khoảng 700 Euro/tấn — và trong một số trường hợp lên tới 730 Euro/tấn cơ sở giao hàng.

Các nhà sản xuất Bắc Âu phần lớn đang chào giá ở mức 700 Euro/tấn cơ sở giao hàng và cao hơn nữa, nhưng người mua vẫn chưa chấp nhận mức giá đó. Các trung tâm dịch vụ của Đức cho biết họ vẫn đang nhắm mục tiêu mua hàng trong nước ở mức 660 Euro/tấn cơ sở, với lý do nhu cầu thấp trên toàn chuỗi cung ứng. Một số người cho biết có nhiều khả năng nhìn thấy hơn về lượng thép ô tô nhập khẩu, mặc dù vẫn chưa biết liệu người mua có hủy bỏ vật liệu theo lịch trình của họ hay không.

Một nhà máy cho biết họ đã đạt được mức giá cơ bản gần 700 Euro/tấn cho một số lô hàng thép khổ lớn hơn nhỏ hơn cho người dùng cuối, nhưng người mua hàng hóa vẫn hài lòng chờ đợi. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết các trung tâm dịch vụ đã ngừng giao dịch với nhau khá nhiều vì họ mong đợi giá sẽ tăng lên. Các trung tâm dịch vụ đã mua thép từ nhau khi họ có một số khoảng cách nhất định, thay vì cam kết mua số lượng lớn hơn.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc giảm chi phí phế liệu nhập khẩu, mặc dù họ không đạt được mức giảm mong muốn trong các lần mua gần đây.

Một lô hàng có nguồn gốc từ Mỹ vào ngày 7/1 đã được bán cho một nhà máy Iskenderun loại phế HMS 80:20 với giá 345 USD/tấn và phế vụn/bonus với giá 365 USD/tấn. Một nhà máy Iskenderun khác đã đặt một lô hàng lục địa Châu Âu phế HMS 80:20 với giá 337 USD/tấn, trong khi một nhà máy Marmara đã mua một lô hàng Châu Âu có chứa HMS 80:20 với giá 336 USD/tấn. Tất cả các lô hàng được báo cáo là cho tháng 2, nhưng có khả năng tháng 1 cũng có thể được tải.

Mặc dù giá bán hàng hóa có nguồn gốc từ Mỹ ở mức 345 USD/tấn là mức giá dự kiến, xét đến lập trường mới nhất của người bán tại Mỹ, giá bán vật liệu Châu Âu ở mức trên 335 USD/tấn gần như là một bất ngờ đối với một số người tham gia, những người kỳ vọng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hạ giá hơn nữa. Sự mất giá gần đây nhất của đồng euro so với đồng đô la được coi là động lực để một số nhà cung cấp Châu Âu nhượng bộ trước áp lực của người mua. Nhưng ngày càng rõ ràng là các yếu tố cơ bản vững chắc đang kiểm soát nguồn cung và giá cả tại bến tàu, và thời tiết mùa đông đang ảnh hưởng đến nguồn cung ở các khu vực cung cấp thay thế, chẳng hạn như Vương quốc Anh, nơi nguồn cung tại bến tàu ở mức thấp và các nhà xuất khẩu buộc phải duy trì mức giá thầu để có được vật liệu.

Doanh số bán hàng tại Châu Âu này cao hơn một chút so với mức hòa vốn và xét đến nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ cao hơn so với hai tháng trước, các nhà cung cấp sẽ cần phải giữ giá thầu chắc chắn để có được vật liệu. Điều này thể hiện rõ trong lập trường của các nhà cung cấp tàu biển ngắn, những người có giá tại bến tàu gần bằng giá tại bến tàu của các nhà cung cấp tàu biển sâu và cần đạt được ít nhất 330-335 USD/tấn, tùy thuộc vào nguồn gốc và chất lượng, để hòa vốn hoặc bán với biên độ nhỏ. Vì các mức giá này không hấp dẫn đối với các nhà máy trên thị trường tàu biển ngắn, nên thực tế là không có giao dịch nào, ngoại trừ một giao dịch, ở mức 330 USD/tấn cho HMS 80:20 chất lượng Adriatic.

Cũng có vẻ như khả năng nguồn cung của Mỹ sẽ giảm giá thêm nữa, vì hoạt động giao dịch phế liệu sắt trong nước của Mỹ trong tháng 1 đã bắt đầu vào hôm qua, với một số nhà máy đã chào giá các loại phế liệu vụn và thô lên tới 20 USD/tấn và các loại phế liệu cắt tăng 10 USD/tấn và 20 USD/tấn so với một tháng trước đó. Đây được coi là mức giá cao hơn một chút so với dự kiến. Người bán ở Mỹ được cho là đang đặt giá dưới 345 USD/tấn cho HMS 80:20 hiện tại, mặc dù một số giá tại bến tàu đã giảm một chút trong tuần qua.

Giá phế thép Châu Á tăng trưởng nhẹ

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan tăng nhẹ vào thứ Tư khi một số nhà sản xuất thép Đài Loan tăng giá thầu để đảm bảo đơn hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Một số người mua phế liệu đóng container đã tăng giá thầu lên khoảng 290 USD/tấn vào hôm qua.

"Các nhà cung cấp và thương nhân đã chán việc giảm giá cho người mua Đài Loan, vì vậy nhiều người bán đã chuyển trọng tâm sang các khu vực khác có biên lợi nhuận tốt hơn như Thái Lan, nơi các giao dịch được chốt ở mức 300-305 USD/tấn trong tuần qua. Vì vậy, nếu người mua Đài Loan muốn bổ sung hàng trước Tết Nguyên đán, họ phải trả thêm tiền", một thương nhân cho biết hôm qua.

Chênh lệch cước phí vận chuyển giữa Đài Loan và Thái Lan ước tính vào khoảng 5-7 USD/tấn.

Các chào hàng giao ngay cho phế liệu đóng container của Mỹ được nghe ở mức 292-295 USD/tấn, nhưng một số người mua cho biết họ vẫn lạc quan về việc các giao dịch đóng ở mức 290 USD/tấn.

Một người mua chỉ ra rằng không có sự gia tăng lớn về nhu cầu, vì vậy họ không mong đợi bất kỳ sự gia tăng nào về giá phế liệu đóng container nhập khẩu. Ngoài ra, sự suy yếu liên tục trong lĩnh vực thép hạ nguồn và lượng phôi tồn kho cao đã khiến nhiều người mua khác hiện vẫn đứng ngoài cuộc trong việc mua phế liệu.

Trung Quốc

Thị trường phế liệu Trung Quốc đã suy yếu trong tuần này do giá thép giảm, sản lượng tại các nhà máy lò hồ quang điện giảm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và nhu cầu bán phế liệu tăng của các nhà cung cấp phế liệu.

Giá đối với phế liệu nóng chảy nặng >6mm đã giảm 76 NDT/tấn (11.55 USD/tấn) trong tuần xuống còn 2,200 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía Đông. Giá ở bờ biển phía nam và phía bắc lần lượt là 2,255 NDT/tấn và 2,421 NDT/tấn, giảm 60 NDT/tấn và 31 NDT/tấn.

Xu hướng giảm giá thép đã thúc đẩy tâm lý bi quan, thúc đẩy các nhà sản xuất thép duy trì lượng phế liệu tồn kho thấp hơn.

Shagang đã thực hiện ba đợt cắt giảm giá kể từ ngày 3/1, giảm giá phế liệu nóng chảy nặng số 3 xuống còn 110 NDT/tấn, xuống còn 2,450 NDT/tấn, hoặc 295.70 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%. Các nhà máy khác có mức giảm giá khiêm tốn hơn, với giá thu mua giảm 30-70 NDT/tấn trong tuần này.

Người mua cân nhắc nhập khẩu phôi thép từ Châu Á

Giá phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ và Biển Đen giảm hôm qua do nhu cầu toàn cầu yếu khiến các nhà cung cấp phải cắt giảm giá để tìm kiếm doanh số.

Phôi thép Biển Đen hàng ngày giảm 5 USD/tấn xuống còn 435 USD/tấn fob, với các nhà máy khó có thể đạt được mức doanh số mới nhất của họ do doanh số bán trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức thấp hơn và sự xuất hiện của các chào hàng cạnh tranh từ Malaysia.

Vật liệu của Nga được cho là có sẵn ở mức 455 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, vì một số nhà cung cấp dần trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh Chính thống giáo. Doanh số bán hàng mới nhất của Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ là 458-460 USD/tấn cfr, với cước phí vận chuyển khoảng 20 USD/tấn. Một người mua Tunisia đã đưa ra giá thầu cho phôi thép của Nga ở mức 465 USD/tấn cfr, với cước phí vận chuyển là 35-40 USD/tấn, nhưng vẫn chưa có nhà cung cấp nào sẵn sàng bán ở mức giá này.

Phôi thép Malaysia được chào bán với giá 480 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với các thương nhân chào giá ở mức 470-475 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 3, và một số người mua bắt đầu coi những lời chào hàng và thời gian này là khả thi, có thể với sự giúp đỡ của một số thương nhân đưa ra các điều khoản thanh toán mở rộng. Các nhà cung cấp Trung Quốc và Indonesia đã đưa ra lời chào hàng ở mức 470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà máy tích hợp Kardemir có trụ sở tại Karabuk đã bán hơn 60,000 tấn phôi thép cho người mua trong nước hôm qua, với giá 590 USD/tấn xuất xưởng, trước khi đóng phiên giao dịch. Đợt bán hàng gần đây nhất của nhà máy là 500 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 16/12, khi nhà máy bán được 35,000 tấn.

Trên thị trường thép cây, giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm khi các nhà máy cắt giảm giá chào hàng trong nước trong bối cảnh thị trường chậm lại. Đánh giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã giảm 2 USD/tấn xuống còn 558 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với đồng lira tương đương giảm 100 lira/tấn xuống còn 23,700 TL/tấn bao gồm VAT. Giá xuất khẩu giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn fob, phù hợp với giá chào hàng ngày hôm qua.

Một số nhà máy thép dài Châu Âu mở cửa trở lại với giá chào hàng cao hơn

Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã quay trở lại thị trường 2 ngày gần đây với mức giá tăng nhẹ, sau một thời gian chi phí tăng liên tục làm lợi nhuận còn rất ít ỏi hoặc âm vào cuối năm ngoái.

Đánh giá thép cây trong nước Ý hàng tuần tăng 5 Euro/tấn lên 565 Euro/tấn xuất xưởng, vì kỳ vọng của các nhà máy tăng lên sau đợt bán tháo hàng tồn kho ở mức khoảng 560 Euro/tấn xuất xưởng vào tháng 12.

Các nhà sản xuất Ý đã cắt giảm mạnh sản lượng của họ trong quý IV/2024 do chi phí năng lượng tăng vọt, trong khi nhu cầu thép vẫn ở mức thấp. Hầu hết các nhà máy đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới vào ngày 7/1, với giá chào thép cây là 580-590 Euro/tấn xuất xưởng.

Một nhà sản xuất lớn sẽ giữ các nhà máy của mình không hoạt động cho đến giữa tháng 1, để ứng phó với nhu cầu thấp và biên lợi nhuận mỏng. Các nhà máy có thể gặp khó khăn trong việc đẩy giá bán lên cao hơn nhiều so với mức giá mới nhất, vì người dùng cuối cũng đang gặp khó khăn với chi phí năng lượng và khối lượng bán hàng khiêm tốn. Đánh giá thép thanh trong nước hàng tuần cũng tăng 5 Euro/tấn lên 630 Euro/tấn giao hàng.

Đánh giá thép dầm chữ H hàng tháng của Ý ổn định ở mức 780 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá thép thanh thương phẩm hàng tháng tăng 5 Euro/tấn lên 710 Euro/tấn xuất xưởng. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chào giá thép thanh thương phẩm cho người mua Nam Âu ở mức khoảng 620 USD/tấn fob.

Tại Bulgaria, giá bán ổn định so với tháng 12 ở mức 610-630 Euro/tấn giao hàng, trong khi những người tham gia thị trường cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ chào bán xuất khẩu nào từ các nhà cung cấp Ý. Những người tham gia thị trường Romania cho đến nay vẫn chưa hoạt động tích cực, với các ngày lễ tôn giáo vào ngày 6-7/1.

Một nhà máy thép Tây Ban Nha đã quay trở lại thị trường vào sáng qua, tăng giá chào hàng xuất khẩu thêm 10 Euro/tấn lên 625 Euro/tấn cif tại các cảng Bắc Âu. Do hạn ngạch phân bổ "các quốc gia khác" đã cạn kiệt tại EU và hạn ngạch nhập khẩu của Vương quốc Anh trong quý đầu tiên, những người mua không mua được hàng nội địa sẽ chấp nhận mức này nếu họ cần vật liệu, mặc dù thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được chào hàng với giá 560 USD/tấn fob cũng có thể cạnh tranh trong một số trường hợp.

Giá chào hàng cuộn dây của Tây Ban Nha đã tăng, tăng trở lại 10 Euro/tấn lên 590 Euro/tấn khi giao hàng, nhưng người mua phản hồi chậm.