Giá than cốc tiếp tục tăng trưởng

Giá than luyện cốc theo đường biển fob của Australia tiếp tục tăng do các giao dịch giao ngay tăng cao hơn do nhu cầu mua trước gió mùa.

Giá than luyện cốc cao cấp Úc tăng 3.50 USD/tấn lên 243.35 USD/tấn trên cơ sở fob.

Một nhà sản xuất lớn đã bán lô hàng Goonyella 35,000 tấn để bốc hàng từ ngày 1-10/6 với giá 241 USD/tấn fob Úc, với lựa chọn của người bán là giao Goonyella C hoặc Riverside với giá 240 USD/tấn fob Úc.

Một công ty thương mại quốc tế đã bán thêm 25,000 tấn Goonyella với giá laycan từ ngày 25/5 đến ngày 10/6 với giá 245 USD/tấn fob Úc hôm qua cho một nhà máy thép Ấn Độ. Hàng hóa đi kèm với tùy chọn của người bán để giao Moranbah North, Goonyella C hoặc Riverside với cùng một mức giá. Giao dịch này được kết hợp với một lô hàng bổ sung 20,000 tấn Goonyella/Moranbah North được giao dịch ở mức 100.5% trên cơ sở liên kết chỉ số, với tùy chọn của người bán để giao Goonyella C/Riverside ở mức 99.5% trên cơ sở liên kết chỉ số.

Các mức giao dịch nằm trong kỳ vọng của thị trường. Một người mua cho biết nhu cầu bổ sung từ Ấn Độ trước mùa mưa đã hỗ trợ giá. Một người mua khác thấy giá ổn định ở mức 240 USD/tấn fob Úc. Những người tham gia khác nhận thấy khả năng giá sẽ tăng hơn nữa, kỳ vọng giao dịch tiếp theo trên 250 USD/tấn fob.

Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 2.45 USD/tấn lên 259 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Nhưng một số người tham gia cũng đặt câu hỏi liệu giá có thể tiếp tục phục hồi hay không. “Nhu cầu yếu ở Trung Quốc và nếu tiếp tục yếu thì giá tăng sẽ không bền”, một thương nhân cho biết.

Giá than luyện cốc hàm lượng thấp cao cấp tới Trung Quốc giảm 2.65 USD/tấn xuống còn 236.80 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch bằng đường biển bị đình trệ do giá than luyện cốc nội địa của Trung Quốc chịu áp lực. Giá than cốc Liulin số 4 với 0.8% lưu huỳnh và than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất ở Anze đều giảm xuống 1,650 nhân dân tệ/tấn (238.73 USD/tấn), trong khi than cốc Liulin số 4 với 1.3% lưu huỳnh cũng giảm xuống 1,390 NDT/tấn.

Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Giá trên thị trường tương lai than cốc tăng khoảng 6%, có thể do hoạt động mua đầu cơ với giá thấp hơn, nhưng thị trường giao ngay vẫn chưa bắt kịp,” đồng thời lưu ý rằng các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn còn yếu. Giá quặng sắt và thép cũng tăng tại Trung Quốc do kỳ vọng sản lượng thép cắt giảm và hỗ trợ giá hạ nguồn.

Trong phân khúc than cốc luyện kim, các nhà máy thép ở Sơn Đông, Hà Bắc và Sơn Tây đã lên kế hoạch đề xuất đợt giảm giá than cốc 100 NDT/tấn lần thứ bảy, sau đợt giảm giá cuối cùng được thực hiện vào ngày 05/5.

Giá quặng sắt Trung Quốc phục hồi nhờ giá thép tăng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng trở lại vào ngày 8/5, do giá thép tăng sau khi các biện pháp kiểm soát sản xuất của Trung Quốc quay trở lại.

Chỉ số quặng 62fe tăng 5.70 USD/tấn lên 107.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Chính quyền quận Fengnan của Đường Sơn đã yêu cầu các nhà máy địa phương giữ sản lượng thép năm nay bằng hoặc thấp hơn năm 2022. “Sẽ có nhiều quận ở Đường Sơn hoặc các thành phố khác đưa ra các yêu cầu này”, một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết. Phôi Đường Sơn tăng lên 3,480 NDT/tấn (503.20 USD/tấn) vào ngày 8/5, tăng 10 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước. Thị trường không coi việc cắt giảm sản lượng là tiêu cực đối với nhu cầu quặng sắt trong ngắn hạn, vì nhiều người cho rằng việc cắt giảm có thể được thực hiện trong nửa cuối năm chứ không phải ngay lập tức.

Quặng 62%fe tại cảng tăng 19 NDT/tấn lên 811 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo, nâng giá trị tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó lên 108.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 721.50 NDT/tấn, tăng 34.50 NDT/tấn hay 5.02% so với giá thanh toán vào ngày 05/5.

Giao dịch bên cảng sôi động nhờ giá quặng sắt kỳ hạn cao hơn. Yêu cầu từ các thương nhân và nhà máy thép tăng vào buổi chiều. “Chính sách kiểm soát sản xuất đã đẩy thị trường thép lên cao và giá quặng sắt cũng theo xu hướng này”, một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết.

Một thương nhân ở Hà Bắc cho biết một số nhà máy thép có tồn kho quặng sắt thấp đã bắt đầu dự trữ, vì nhiều người trong số họ đã không mua vào tuần trước khi giá giảm.

Giao dịch PBF diễn ra nhanh chóng với mức chênh lệch giá lớn trong ngày. PBF giao dịch ở mức 797-820 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và 785-800 NDT/tấn các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 144 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường phế thép Nhật Bản trầm lắng trước đấu thầu Kanto

Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định khi nước này trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần.

“Nhiều người tham gia thị trường đang chờ đấu thầu Kanto vào ngày 10/5, vì vậy sẽ không có nhiều hoạt động thị trường trong hai ngày này,” một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Giá thu gom tại bến tàu tại vịnh Tokyo hầu như không thay đổi so với mức trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, với giá H2 tăng lên 47,000-48,000 Yên/tấn fas. Tokyo Steel thường điều chỉnh giá thu gom trong nước sau cuộc đấu thầu Kanto.

Giá khả thi cao nhất cho H2 là 47,800 Yên/tấn fob cho thị trường Hàn Quốc trước kỳ nghỉ lễ, trong khi người mua ở Việt Nam và Đài Loan vắng mặt vì nhu cầu trì trệ. Các ý tưởng về giá trên thị trường đường biển dự kiến sẽ giảm trong tuần này do sự sụt giảm liên tục ở thị trường nội địa và nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ.

Người mua Bangladesh đã hoạt động tích cực trong các cuộc đấu thầu Kanto trong hai tháng qua. Nhưng giá phế liệu số lượng lớn dưới biển sâu thấp hơn có thể sẽ khiến giá mục tiêu của người mua Bangladesh thấp hơn nếu họ tham gia đấu thầu Kanto trong tháng này. Giá thầu dự kiến từ người mua Bangladesh cho nguyên liệu ở bờ tây Hoa Kỳ là 415-420 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước, điều đó có nghĩa là giá khả thi tương đương đối với H2 Nhật Bản sẽ thấp hơn 46,500 yên/tấn fob sau khi tính chi phí vận chuyển của khoảng 70 USD/tấn và chênh lệch cho hàng hóa đường dài.

Thị trường thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng nhẹ

Thị trường thép dẹt nội địa Trung Quốc tăng nhẹ do kỳ vọng cắt giảm sản lượng tại trung tâm sản xuất thép Đường Sơn.

Các quan chức từ quận Fengnan ở Đường Sơn đã yêu cầu các nhà máy thép địa phương giữ sản lượng thép năm nay không đổi ở mức năm 2022. Thành phố Đường Sơn đã sản xuất 35.13 triệu tấn thép trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2023, tăng 29.3% so với cùng kỳ năm 2022, theo Cục Thống kê Đường Sơn. Điều này ngụ ý rằng các nhà máy địa phương sẽ phải cắt giảm sản lượng trong thời gian còn lại của năm để giữ sản lượng ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà máy thép ở Đường Sơn chủ yếu sản xuất HRC. Các quan chức khu vực khác chưa đưa ra bất kỳ chính sách đầu ra nào.

HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 120 NDT/tấn (17.35 USD/tấn) lên 3,950 NDT/tấn vào ngày 8/5.

HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 5.07% lên 3,812 NDT/tấn. Giao dịch diễn ra sôi động trên thị trường giao ngay, khi giá phục hồi thúc đẩy người mua quay trở lại thị trường sau khi tạm dừng. Đây là lần tăng giá đầu tiên kể từ ngày 18/4. Một số người tham gia nghi ngờ liệu giá có tìm được sự hỗ trợ bền vững hay không khi nhu cầu thấp. Một số thương nhân đã chọn giải phóng và giảm hàng tồn kho của họ xuống 50% so với mức bình thường để phòng ngừa rủi ro.

Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã chào bán HRC SS400 với giá 575 USD/tấn fob Trung Quốc chiều qua, tăng 10 USD/tấn so với giá chào bán vào buổi sáng sau khi giá bán nội địa Trung Quốc tăng. Không có chi tiết nào khác có thể được xác nhận. Các nhà máy hoặc công ty thương mại của Trung Quốc đã dỡ bỏ các yêu cầu của họ vào buổi chiều.

Hai nhà máy khác của Trung Quốc giữ giá chào ở mức 605 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, trong khi những nhà máy khác dự kiến sẽ công bố giá vào ngày 09/5. Các công ty thương mại nâng giá bán khoảng 10-20 USD/tấn lên 580 USD/tấn cfr Việt Nam đối với SS400, tầm 560 USD/tấn fob Trung Quốc. Hầu hết người mua bằng đường biển đều có thái độ thận trọng vì họ không chắc chắn về tính bền vững của việc tăng giá của Trung Quốc. Những người tham gia cho biết sẽ mất thời gian để cân bằng cung cầu được khôi phục ngay cả khi nhiều nhà máy Trung Quốc cắt giảm sản lượng trong tương lai.

Người bán tăng giá chào khoảng 10-15 USD/tấn lên 610-615 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc sau khi giá bán nội địa Trung Quốc tăng. Tồn kho thép tại Việt Nam đã giảm so với tuần trước. Nhưng người mua Việt Nam chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn sau khi nhận được nhiều chào bán hơn từ các nhà máy.

Kiểm soát sản xuất đẩy giá thép Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép dài nội địa của Trung Quốc tăng khi các quan chức chính quyền tại quận Fengnan, một phần của trung tâm sản xuất thép Đường Sơn của Trung Quốc, yêu cầu các nhà máy thép địa phương giữ nguyên sản lượng hàng năm trong năm nay ở mức năm 2022.

Những người tham gia thị trường mong đợi nhiều thành phố công bố chính sách kiểm soát sản xuất. Thành phố Đường Sơn đã sản xuất 35.13 triệu tấn thép trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2023, tăng 29.3% so với cùng kỳ năm 2022, theo Cục Thống kê Đường Sơn. Điều này ngụ ý rằng các nhà máy địa phương sẽ phải cắt giảm sản lượng trong thời gian còn lại của năm để giữ sản lượng ổn định so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thép cây giao ngay tại  Thượng Hải tăng 40 nhân dân tệ/tấn (5.78 USD/tấn) lên 3,740 NDT/tấn.

Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 tăng 4.16% lên 3,732 NDT/tấn. Giao dịch tăng so với tuần trước do người mua kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại trong những ngày tiếp theo. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng 40,000 tấn từ ngày 5/5 lên 230,000 tấn vào ngày 8/5, những người tham gia thị trường cho biết.

Các nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc và phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 20-40 NDT/tấn vào ngày 8/5. Sản lượng thép thô của các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) giảm 3.63% từ ngày 11-20/4 xuống còn 2.2067 triệu tấn/ngày trong ngày 21-30/4 khi các nhà máy mở rộng cắt giảm sản lượng vào cuối tháng 4 do nhu cầu thấp.

Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép không đổi ở mức 585 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 6. Các nhà máy có khả năng duy trì giá chào hàng xuất khẩu không thay đổi do mức giá xuất khẩu chung vẫn cao hơn 30-40 USD/tấn so với giá nội địa và nhu cầu tại thị trường lớn Đông Nam Á vẫn ở mức thấp.

Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào hàng thép cuộn carbon cao ở mức 630 USD/tấn fob và thép cuộn SAE1008 carbon thấp ở mức 625 USD/tấn fob. Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc đã giảm 58 USD/tấn hay 9.2% so với đầu tháng 4. “Còn quá sớm để nói giá đã chạm đáy”, một thương nhân phía bắc Trung Quốc cho biết.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 3,480 NDT/tấn.

Thị trường nhập khẩu phế thép Đài Loan bắt đầu tuần ổn định

Giá nhập khẩu phế liệu sắt đóng trong container của Đài Loan bắt đầu tuần mới ổn định do các nhà máy trong nước chờ đợi giá chào hàng chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ. Nhưng hầu hết người mua cho biết họ dự đoán giá sẽ vẫn chịu áp lực trong tuần này.

Không có giao dịch giao ngay và giá thầu nào xuất hiện.

Feng Hsin thông báo họ đang giữ giá thu gom thép cây và phế liệu trong nước ở mức 18,800 Đài tệ/tấn (61.60 USD/tấn) và 11,600-11,700 Đài tệ/tấn tương ứng.

Những người tham gia thị trường có ý kiến trái chiều về quyết định giữ giá ổn định của Feng Hsin, với một số người nói rằng họ không ngạc nhiên trước những đợt cắt giảm mạnh trong những tuần gần đây. Những người khác nói rằng họ đã dự kiến ​​sẽ cắt giảm thêm trong tuần này vì sự yếu kém dai dẳng trong các lĩnh vực thép hạ nguồn.

Một số người mua cho biết giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm gần đây cũng đã làm giảm giá vì Thổ Nhĩ Kỳ là nhà nhập khẩu phế liệu kim loại màu lớn nhất.

"Tôi nghĩ người mua đang chờ xem liệu giá chào đối với phế liệu đóng trong container cfr Đài Loan có giảm xuống dưới 350 USD/tấn trong tuần này hay không. Nhưng tôi rất nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra," một thương nhân quốc tế cho biết. "Như hiện tại, nhiều người bán phế liệu đã không thể chấp nhận mức giao dịch gần đây. Có thể đấu thầu Kanto trong tuần này sẽ đưa ra một dấu hiệu thị trường rõ ràng hơn."

Lượng chào bán giao ngay và lượng bán giảm dần vào cuối tuần trước do hầu hết người bán quyết định áp dụng phương pháp chờ xem, hy vọng giá sẽ điều chỉnh.

Không có chào bán phế từ Nhật Bản, Úc hoặc Nam Mỹ nào xuất hiện.

Trung Quốc và Việt Nam

Thép kỳ hạn của Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng thị trường sẽ chạm đáy sau khi giảm mạnh trong sáu tuần qua. Cũng có những kỳ vọng về việc kiểm soát sản xuất thép thô hơn nữa, giúp hỗ trợ tâm lý.

Tuy nhiên, nhiều nhà máy thép Đông Nam Á cho biết còn quá sớm để lạc quan và muốn chờ xem giá biến động như thế nào tại thị trường Trung Quốc.

Các nhà máy thép Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với những cơn gió ngược, mặc dù giá đường biển trong nước đã ngừng giảm. Giá điện ở Việt Nam tăng 3% vào ngày 4/5 do chi phí sản xuất tăng.

Theo các bên tham gia thị trường, miền Bắc Việt Nam có thể đối mặt với tình trạng thiếu điện do thời tiết khô hạn có thể làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy thủy điện trong khu vực, trong khi nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng cao hơn do thời tiết nắng nóng.