Tâm lý suy yếu trên thị trường than cốc
Giá than cốc Úc giảm do các bên tham gia chần chừ trong khi đánh giá triển vọng thị trường, trong khi giá cfr phía bắc Trung Quốc giảm hơn nữa do nhu cầu yếu.
Giá than luyện cốc cao cấp Úc giảm 2.75 USD/tấn xuống còn 227 USD/tấn trên cơ sở fob.
Một lô hàng 35,000 tấn của tàu US Blue Creek 7 bốc hàng vào cuối tháng 5 đã được một thương nhân quốc tế bán cho một người mua ở Đông Nam Á với giá 223 USD/tấn cfr Indonesia vào đầu tuần này.
Một phần hàng hóa của Blue Creek 4 đã được bán với giá khoảng 190 USD/tấn cfr Trung Quốc cho người dùng cuối Trung Quốc, nhưng các chi tiết khác không thể được xác nhận khi thị trường đóng cửa hôm qua.
Một số người tham gia dự kiến nhu cầu yếu và giao dịch than luyện cốc của Mỹ trong tuần này sẽ ảnh hưởng đến giá fob của Úc. Người mua Ấn Độ sẽ giảm giá thầu của họ sau giao dịch Trung Quốc 190 USD/tấn cfr, một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Than của Mỹ hiện đang được bán với giá thấp hơn giá của Úc cho Ấn Độ và Đông Nam Á cho thấy nhu cầu ở các khu vực khác như Châu Âu đang yếu và hầu hết người mua Trung Quốc không mua than nhập khẩu”.
Nhưng những người khác dự đoán tác động hạn chế của các giao dịch than củaMỹ đối với giá của Úc. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết: “Nếu than của Mỹ tiếp cận thị trường một cách nhất quán và người mua chấp nhận điều đó như một sự thay thế cho than có độ bay hơi trung bình cao cấp của Úc, thì điều đó có thể buộc giá của Úc thấp hơn. Nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó vì các nhà sản xuất Úc sẽ không bỏ giá xuất xưởng chỉ vì giá thấp hơn, hàng hóa đang gặp vấn đề của Mỹ được chào giá thấp hơn.”
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 2.75 USD/tấn xuống còn 240 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giảm 3.20 USD/tấn xuống còn 210.15 USD/tấn cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, nhu cầu mua hàng bằng đường biển phần lớn giảm bớt vào thời điểm nhu cầu hạ nguồn yếu. Hầu hết người mua chờ đợi bên lề, thích mua sắm trên cơ sở cần thiết. Mức có thể giao dịch đối với than luyện cốc cao cấp có độ bay hơi thấp cho các nhà máy thép phía bắc được chỉ định là khoảng 205-210 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Có nhiều ý kiến trái chiều về giao dịch Blue Creek 4 ở mức $190 USD/tấn cfr Trung Quốc. Một số đại biểu cho rằng mức giá này là hợp lý, đặc biệt là đối với các nhà máy thép phía Nam, trong khi những người khác lưu ý rằng mức giá được cho là cao đối với hầu hết người mua. Một thương nhân cho biết, đây có thể là hàng hóa của Mỹ đang gặp vấn đề và sẽ mất khoảng một tháng để đến Trung Quốc, vì vậy có thể hiểu rằng một số người có thể cho rằng giá đắt đỏ.
Các nhà máy phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng nhập khẩu phế thép
Tác động của việc đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá hôm thứ Tư tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường kim loại đen Thổ Nhĩ Kỳ sâu sắc hơn bởi sự sụt giảm lớn trong đợt thanh toán đầu tiên của giá phế liệu kim loại màu trong nước của Mỹ vào tháng 6.
Không có doanh số bán phế liệu biển sâu nào, nhưng giao dịch bán hàng ngắn hạn vẫn tương đối sôi động, phần nào đưa ra quan điểm rằng thị trường nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã đạt đỉnh với hai đợt bán hàng ở Châu Âu vào đầu tuần này. Những người tham gia gợi ý rằng một số người bán ở Mỹ đã kết thúc giao dịch trong tuần này, nhưng không có thông tin chi tiết nào xuất hiện.
Giao dịch phế liệu kim loại màu trong nước của Mỹ cho tháng 6 bắt đầu vào chiều thứ Tư với một nhà máy lớn ở khu vực Detroit đấu thầu loại vụn và các loại chính giảm 60 USD/tấn và 5ft P&S giảm 50 USD/tấn so với tháng trước cho các lô hàng giao tháng 67.
Một khu vực lân cận đang đặt giá thầu HMS số 1 với mức giảm 30 USD/tấn. Những con số này thấp hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu và phản ánh các chương trình mua giảm và nguồn cung đầy đủ sau khi giá và nhu cầu thép dẹt giảm nhanh trong những tuần gần đây. Khi các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành ở những nơi khác trong nước, tâm lý cho rằng giá tháng 6 ở bờ biển phía đông và ở phía đông nam sẽ giảm nhẹ hơn một chút. Giá thầu khu vực Detroit, nếu được thực hiện, sẽ hạ giá giạ số 1 trong khu vực xuống còn 475 USD/tấn, phế cắt — xuống còn 415 USD/tấn và P&S 5ft xuống còn 375 USD/tấn, giao cho nhà máy.
Các nhà xuất khẩu Mỹ vẫn chưa chào hàng, dao động từ 390-395 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20, nhưng sự quan tâm của người mua dường như đã chuyển sang mua tận tay, mua ngắn hạn và nội địa. Chiến dịch bốc hàng vào tháng 7 ở vùng biển sâu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã hoàn thành một nửa, do mức sử dụng công suất vừa phải và sự biến động cao trên thị trường. Argus tính toán, khoảng 15 lô hàng biển sâu dự kiến bốc vào tháng 7 đã được đặt trước, chỉ một trong số đó có xuất xứ từ Mỹ.
Việc không có doanh số bán hàng ở Mỹ có thể gây khó hiểu, đặc biệt là khi xem xét mức giá cao mà người bán ở Châu Âu đạt được vào giữa tuần. Người bán ở Mỹ đã có mặt trên thị trường từ ngày 5/6, bắt đầu với giá chào cao hơn 390 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Tuy nhiên, việc đồng lira giảm khoảng 8% so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư là đủ để xóa sạch nhu cầu đối với vật liệu có thời gian chờ lâu hơn nhằm giảm thiểu rủi ro.
Những người tham gia cho biết doanh số bán hàng giá cao hơn ở Châu Âu từ ngày 6/6 có thể chỉ là cao điểm của đợt bán hàng này, khiến những người bán hàng ở Hoa Kỳ phải cắt giảm kỳ vọng nếu họ muốn bán nguyên liệu giao tháng 7 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, tình trạng nhập khẩu đường biển dài của Thổ Nhĩ Kỳ tạm lắng có thể không kéo dài do đồng lira suy yếu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu cơ thép cây ở nước này, khi nước này chuẩn bị bắt đầu các dự án tái thiết bị đình trệ trong chiến dịch trước bầu cử vào mùa xuân này. Nhu cầu đáng kể đã được quan sát trở lại vào ngày hôm qua, đẩy đánh giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày tăng 200 lira/tấn lên 18,000 lira/tấn xuất xưởng (772.54 USD/tấn), bao gồm VAT.
Giá quặng sắt đường biển tiếp tục tăng trưởng
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng do doanh số bán thép tăng và hàng tồn kho giảm.
“Dữ liệu thép hàng tuần cho thấy tổng lượng dự trữ giảm 631.300 tấn so với tuần trước,” một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết. "Bên cạnh đó, doanh số bán thép được cải thiện cũng hỗ trợ tâm lý thị trường."
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.95 USD/tấn lên 113.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giao dịch chậm lại sau khi giá liên tục tăng, trong khi tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu giảm dần, cho thấy giá vận chuyển bằng đường biển cao hơn so với giá tại cảng.
Một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết quặng sắt loại trung bình giao tháng 7 có thể bị lỗ nhập khẩu khoảng 10 NDT/tấn (1.4 USD/tấn) sau khi giá liên tục tăng kể từ ngày 30/5. Ông nói thêm, tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu âm một phần đã hạn chế sức mua.
Một số người tham gia cho rằng biên lợi nhuận thép cải thiện đã hỗ trợ giá quặng sắt. Theo phân tích, các nhà sản xuất phôi ước tính sẽ thu được khoảng 150 NDT/tấn hiện tại, so với 50 NDT/tấn vào ngày 1/6.
Một giám đốc nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi dự đoán nhu cầu thép sẽ giảm trong tháng 7 vì đây là mùa ảm đạm truyền thống và chúng tôi không sẵn sàng tích trữ khi giá tăng”.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 18 NDT/tấn lên 856 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 791 NDT/tấn, tăng 20.50 NDT/tấn hay 2.66% so với giá thanh toán vào thứ Tư.
Thị trường tại cảng trở nên sôi động. "Các nhà máy và thương nhân của Sơn Đông đều ra ngoài mua hàng sau khi hợp đồng tương lai DCE đóng cửa cao hơn. PBF được giao dịch tích cực ở mức khoảng 838-840 NDT/tấn vào chiều nay”.
Cũng có nhiều hàng PBF với laycan kỳ hạn đã được bán trước khi đến thị trường cảng Hầu hết các nhà máy ở Đường Sơn cũng bổ sung hàng cho nhu cầu cấp thiết do trữ lượng quặng sắt thấp, một thương nhân ở Đường Sơn cho biết.
PBF giao dịch ở mức 835-840 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và Y853-860 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 134 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá phân hóa, tâm lý thị trường gang thỏi suy yếu
Giá xuất khẩu gang cơ bản (BPI) ở nước ngoài đã mất đà trong tuần qua do người mua Mỹ tiếp tục tỏ ra ít quan tâm đến các giao dịch mua mới, với giá phế liệu sắt trong nước thấp hơn trong tháng 6 đã kéo theo giá trị đối với Brazil và Ukraine -nguồn gốc nguyên liệu xuống. Người bán cuối cùng đã nhượng bộ vào thứ Tư, với việc Brazil bán thấp hơn 30 USD/tấn so với mức trước đó.
Các dấu hiệu tại thị trường Biển Đen và Châu Á-Thái Bình Dương là khác nhau, tùy thuộc vào điểm đến, với tâm lý thị trường chung vẫn khá bi quan.
Một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ đã mua 55,000 tấn hàng hóa từ một nhà xuất khẩu Brazil với giá 445–450 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria, tương đương với 475–480 USD/tấn cfr New Orleans, với việc kinh doanh đã hoàn tất vào cuối ngày thứ Tư cho lô hàng tháng 7. Ngoài ra, một kiện hàng 3,000 tấn BPI của Brazil đã được bán cho một thương nhân Mỹ với giá khoảng 450 USD/tấn fob để lấp đầy một lô hàng cho lô hàng vào tháng 6.
Giao dịch đã kết thúc một sự suy giảm đáng kể trong tâm lý thị trường do sự sụt giảm trong thị trường phế liệu kim loại màu của Mỹ vào tháng 6.
Giá chào của Brazil chính thức duy trì cho đến thứ Tư ở mức cố định là 480 USD/tấn fob Rio de Janeiro, tương đương với 510 USD/tấn cfr Mỹ.
Nhưng giao dịch phế liệu kim loại màu trong nước hàng tháng của Mỹ đã bắt đầu vào chiều thứ Tư với giá thầu từ một nhà máy lớn ở khu vực Detroit thấp hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu, phản ánh giá thép dẹt giảm nhanh và thời gian dẫn đầu trong những tuần gần đây giảm do thép suy yếu.
Đặc biệt, giá thầu của nhà máy đối với nguyên liệu thô và loại vụn đã giảm 60 USD/tấn cho các đợt giao hàng trong tháng này so với tháng 5. Điều này đã khiến phía Brazil trong hợp đồng mua bán đã ký kết thậm chí còn nhượng bộ nhiều hơn dự định ban đầu trong quá trình đàm phán.
Các nhà sản xuất thép Ukraine đã không chào hàng trong tuần qua, với lý do tâm lý yếu và theo dõi biến động giá giảm trên thị trường thép và phế liệu của Mỹ. Tuy nhiên, họ không vội bán với một người đã ký kết ba giao dịch trên thị trường giao ngay trong suốt tháng Năm và một người khác vận chuyển ít nhất một tàu đến Mỹ theo hợp đồng dài hạn.
Nhưng sự sẵn có của nguồn gốc Ukraine trên thị trường đường biển có thể tăng lên trong tương lai gần, do đó làm tăng áp lực lên giá BPI toàn cầu, vì nhà sản xuất thép lớn nhất của đất nước AMKR đã buộc phải tạm dừng hoạt động sản xuất thép vào đầu tuần này sau khi đập thủy điện Kakhovka bị vỡ, lũ lụt gần đó khu vực. Ít nhất điều này là do công suất làm mát bằng nước của thép đã bị gián đoạn, những người tham gia thị trường cho biết. Công suất gang của AMKR vẫn còn nguyên vẹn.
Lực mua vừa phải đã được phát hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, được hỗ trợ bởi sự gia tăng trên thị trường kim loại đen của nước này sau khi hoạt động giao dịch chậm lại vào tháng 5 do cuộc bầu cử tổng thống.
Đặc biệt, một nhà sản xuất gang thỏi của Nga đã ký kết ba giao dịch với tổng khối lượng 20,000 tấn ở mức giá nằm trong khoảng 380–390 USD/tấn fob Biển Đen, tương đương với 410–420 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với cả ba lô hàng được lên lịch vào tháng 8. Và nhà sản xuất DMZ bị trừng phạt nặng nề ở khu vực ly khai Donetsk phía đông Ukraine đã giao dịch trọng tải không được tiết lộ ở mức 395 USD/tấn cfr, thu về mức giá 365 USD/tấn fob Biển Đen.
Người mua trong tất cả các giao dịch là những thương nhân hy vọng sau này đồng lira giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Nhu cầu từ các nhà sản xuất thép do cuộc khủng hoảng lạm phát tiếp tục là rất ít. Một số người trong số họ tin rằng chuyển động tích cực hiện tại về giá trị thép và phế liệu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì nó mang tính chất bù đắp nhiều hơn và không được hỗ trợ ở mức độ đủ bởi các nguyên tắc cơ bản của tị trường.
Tại Ý, sau hai đợt bán hàng – 10,000 tấn mỗi đợt – được thực hiện bởi một nhà xuất khẩu Nga khoảng 10 ngày trước ở mức 450–455 USD/tấn cfr để giao hàng ngay trong tháng 6, kỳ vọng giá giảm trong tuần này do triển vọng tiêu cực đối với thị trường thép từ các nhà máy địa phương. một số trong số đó được cho là đã đình chỉ hoặc giảm sản xuất thép trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối kém. Chênh lệch giá chào mua của Ý cuối cùng đã mở rộng lên 410–450 USD/tấn cfr trong tuần này, giảm trung bình 10 USD/tấn so với một tuần trước đó.
Các chỉ số BPI ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương chủ yếu đi ngang, với giá thầu từ người mua Trung Quốc được báo cáo từ 360-400 USD/tấn cfr, vẫn được người bán coi là quá thấp.
Tại Đài Loan, ý tưởng giá bên mua tăng lên 400-410 USD/tấn cfr sau khi Nga bán 30,000 tấn, được chốt ở mức 410 USD/tấn cfr vào đầu tuần trước cho lô hàng vào cuối tháng 7. Nhưng cũng người bán đó đã hoàn tất một thỏa thuận khác vào thứ Tư với cùng mức giá cho 15,000 tấn giao hàng vào tháng 8. Cả hai lô hàng sẽ được thực hiện từ cảng Nakhodka viễn đông của Nga.
Hoạt động xuất khẩu của người bán BPI của Ấn Độ nhìn chung đã giảm bớt trong tuần qua do nhu cầu được cho là chậm lại ở thị trường nội địa. Nhưng giá vẫn ổn định nhờ hỗ trợ từ nguồn cung hạn chế. Loại thứ hai giảm do các công việc bảo trì tại một số cơ sở sản xuất và lãi suất mua đối với một số hoạt động sản xuất thép hạ nguồn cần gang.
Giá BPI trong nước được cho là vẫn ở mức tương đương khoảng $500/t fob, trong khi giá xuất khẩu trung bình đối với nguyên liệu của Ấn Độ được các thương nhân ước tính ở mức 460–470 USD/tấn fob. Các thương nhân cho biết 40,000 tấn đã được bán cho Bangladesh vào tuần trước với giá 450–460 USD/tấn fob, tương đương với 470-480 USD/tấn cfr.
Đầu tuần này, nguyên liệu của Ấn Độ cũng được nghe chào bán ở Mỹ với giá 480 USD/tấn cfr, nhưng điều này chưa được xác nhận.
Thị trường thép dài Bắc Phi bấp bênh
Giá các sản phẩm dài tại thị trường Bắc Phi gần đây vẫn ổn định sau khi giảm trong 2-3 tuần qua, nhưng giá chào hàng xuất khẩu khác nhau.
Các nhà sản xuất Ai Cập đã cố gắng tăng giá lên 580-590 USD/tấn fob kể từ tuần trước, nhưng người mua tin tưởng rằng mức 560-565 USD/tấn fob có thể sẵn sàng khi giá Châu Âu và Châu Á tăng vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 được coi là chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và doanh số bán hàng đó đã tiếp tục ở các mức trước đó. Thép cây Algeria có giá từ 600 USD/tấn fob trở lên, trong khi thép cuộn được báo giá thấp hơn một chút, với các khách hàng Nam Âu có thể mua với giá 610-620 USD/tấn cfr.
Các nhà sản xuất lớn của Ai Cập đã duy trì giá thép cây trong tuần này, nhưng một số nhà máy đã điều chỉnh giá xuống gần mức thấp nhất của phạm vi chung. Kết quả là, chỉ phần trên của phạm vi giảm nhẹ, với giá hiện tại ở mức 32,050-38,760 E£/tấn xuất xưởng, tương đương với 908-1,099 USD/tấn dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 30.95 E£:1 USD, trong khi tỷ giá không chính thức ở mức cao hơn nhiều 36-40 E£:1 USD.
Tại Algeria, các nhà máy giữ giá thanh cốt thép 12-16mm ở mức 112,000 dinar/tấn (821.59 USD/tấn) và 113,500 dinar/tấn được giao, chưa bao gồm 19% VAT, tương đương với 690 USD/tấn và 699 USD/tấn, tương ứng.
Tại Tunisia, giá thanh cốt thép vẫn ở mức khoảng 3,000 dinar Tunisia/tấn (813 USD/tấn) xuất xưởng, chưa bao gồm 19% VAT.
Những người tham gia thị trường báo cáo rằng hoạt động xây dựng vẫn ổn định, không có dự án lớn nào được công bố và dự kiến một số dự án sẽ chậm lại vào mùa hè.
Một số khách hàng ở Ai Cập và Tunisia tỏ ra quan tâm đến việc mua phôi ở mức 510-540 USD/tấn cfr tùy thuộc vào khối lượng và xuất xứ, nhưng giá chào từ Châu Á và Biển Đen cao hơn ít nhất 5-10 USD/tấn so với kỳ vọng của người mua.
Sự bất ổn dẫn đến xu hướng giảm trên thị trường phôi tấm CIS
Thị trường phôi tấm CIS một lần nữa trầm lắng trong tuần này, do sự không chắc chắn tại thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhu cầu kém.
Nguyên liệu của Nga được báo cáo đã được chào bán ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 490 USD/tấn cfr, so với 495 USD/tấn cfr tuần trước. Trong khi một số người nói rằng nguyên liệu của Nga cũng có thể sẵn có ở mức thấp 470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, những người khác cho rằng đây là mức giá quá thấp so với giá ở Châu Á.
Kỳ vọng về mức giá khả thi vào Châu Á vào tuần trước là khoảng 490 USD/tấn cfr, và một đợt bán được cho là đã được thực hiện cho Châu Á vào tuần trước ở mức 495 USD/tấn cfr, nhưng một người bán dự kiến mức này sẽ tăng nhẹ trong tuần này.
Một nhà sản xuất lớn vẫn đứng ngoài thị trường xuất khẩu do nhu cầu tiếp tục mạnh và giá cả ổn định tại thị trường nội địa Nga.
Phôi tấm Châu Á được báo cáo là có giá 540 USD/tấn fob ở Châu Âu và các điểm đến khác. Giá tuần trước được báo cáo ở mức 630-640 USD/tấn cfr EU. Với cước vận chuyển ước tính ở mức 70 USD/tấn từ Châu Á đến Châu Âu, tùy thuộc vào khối lượng, điều này có thể tương đương với việc giảm 20-30 USD/tấn so với mức giá của tuần trước, nhưng người mua không xác nhận việc nhận được các chào bán thấp hơn.
Với việc Brazil đang nghỉ lễ do lễ Corpus Christi, hoạt động từ quốc gia này, điển hình là nhà xuất khẩu phôi tấm lớn, bị hạn chế trong tuần này.
Nhu cầu bổ sung hỗ trợ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trở lại, do người mua chịu áp lực từ kỳ vọng rằng giá lira sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần để bắt kịp đà giảm giá của đồng tiền này. Các dấu hiệu về nhu cầu xây dựng mạnh hơn cũng hỗ trợ giá.
Một nhà máy tích hợp có trụ sở tại Karabuk đã mở chào hàng ở mức 17,600 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT vào sáng qua và đóng cửa bán hàng ngay sau đó sau khi bán 30,250 tấn cho người mua địa phương. Các nhà máy ở Marmara chào hàng ở mức 18,200-18,250 lira/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy ở Iskenderun và Izmir chào hàng ở mức 18,000 lira/tấn xuất xưởng. Khối lượng giao dịch nhỏ ở hầu hết các vùng của đất nước.
Động lực bổ sung hàng hóa có thể tiếp tục trong vài ngày nữa khi các dự án xây dựng mới bắt đầu sau thời gian tạm lắng trong khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử gần đây.
Người mua thận trọng, bất ổn chiếm ưu thế trên thị trường phôi thép CIS
Hoạt động mua trên thị trường phôi thép đã chậm lại vào cuối tuần vào thời điểm không chắc chắn về những diễn biến tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á.
Giá chào từ các nhà cung cấp phôi Biển Đen đã tăng lên 550-560 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hầu hết khách hàng không sẵn sàng trả cao hơn mức của các giao dịch mới nhất được ghi nhận là khoảng 540 USD/tấn cfr.
Sau một số hồi phục ở Châu Á, triển vọng vẫn còn u ám, trong khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá mạnh trong vài ngày qua. Sau khi hoạt động bán hàng diễn ra vài ngày trước, các nguồn cung cấp từ Biển Đen đã khan hiếm, với thị trường Nga khá ổn định và các nhà cung cấp muốn quan sát xu hướng thị trường, trong khi đồng rub tiếp tục suy yếu so với đồng đô la Mỹ.
Giá chào của Malaysia được nghe thấy ở mức 550 USD/tấn cfr vào cuối tuần này, với nguyên liệu có nguồn gốc Châu Á có sẵn thấp hơn một chút so với đầu tuần này, ở mức 505-515 USD/tấn fob do hầu hết khách hàng thận trọng đặt hàng với giá cao hơn trong khi tâm lý đặt hàng phế liệu và thép cây xáo trộn. Chào mua Châu Á được nghe ở mức 510 USD/tấn cfr cho nguyên liệu khu vực.
Phôi Iran có sẵn ở mức 480 USD/tấn fob trở lên, nhưng không có doanh số bán hàng nào nữa sau khi đạt được mức 535-545 USD/tấn được giao đối với giao hàng bằng xe tải.
Chào giá phôi Biển Đen cho Ai Cập được báo cáo ở mức 545 USD/tấn cfr trở lên mà hiện tại chưa nhận được phản hồi nào, nhưng một số nhà cung cấp tin rằng điều này có thể khả thi đối với một số nhà máy cán lại.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhà máy Kardemir đã mở bán thép cuộn dây ở mức 660 USD/tấn xuất xưởng đối với thép cuộn dạng lưới và 670 USD/tấn xuất xưởng trở lên đối với loại chất lượng kéo, phù hợp với các mức được chỉ ra vào tuần trước. Các nhà cung cấp Ai Cập cũng được cho là sẵn sàng bán ở mức trước đó khoảng 560-565 USD/tấn fob sau khi một số mức tăng được công bố vào tuần trước.
Thị trường HRC EU giảm trở lại
Giá HRC Châu Âu chịu thêm áp lực mặc dù giá chào nhập khẩu tăng.
Trong khi một số nhà máy phía bắc đang chào giá 700 Euro/tấn được giao, một số nhà sản xuất ở trung và đông Âu đang giảm xuống còn 650-660 Euro/tấn. Người dẫn đầu thị trường chào giá khoảng 680 Euro/tấn cho một số người mua, mặc dù điều này không thể được xác nhận. Một nhà sản xuất Ý đã chào giá khoảng 720 Euro/tấn cơ sở được giao, nhưng một nhà sản xuất khác đã ở mức 700 Euro/tấn hoặc thấp hơn.
Chênh lệch giữa giá trong nước và giá nhập khẩu tiếp tục thu hẹp, với việc các nhà nhập khẩu cố gắng tăng giá. Hoạt động nhập khẩu tăng lên do một số người mua tin rằng giá đã chạm đáy, nhưng Trung Quốc lại trượt giá hôm qua, vì vậy xu hướng này vẫn chưa rõ ràng đối với một số người.
Đối với các khách hàng nhỏ hơn, giá từ 600-620 Euro/tấn cif có sẵn từ hàng nhập khẩu, nhưng họ đang chào giá thấp hơn khoảng 10-20 Euro/tấn. Một giá thầu đã được báo cáo ở mức 610 Euro/tấn giao cho một nhà máy trong nước — những người tham gia thị trường đồng ý rằng mức giá này quá thấp đối với người bán và 650 Euro/tấn đã giao, hoặc 10-15 Euro/tấn dưới đây được coi là mức giá thầu thực tế hơn đối với người mua.
Một người tham gia thị trường cho biết: “Mọi người đều hy vọng rằng việc ngừng nhập khẩu sẽ ổn định thị trường của người dùng cuối”.
Giá thầu cho CRC được báo cáo dưới 670 Euro/tấn cfr, trong bối cảnh lượng yêu cầu thấp.
Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra các chào giá mới cho các chuyến hàng từ tháng 8 đến tháng 9 ở mức 610-620 Euro/tấn cfr, đánh dấu mức tăng khoảng 20 Euro/tấn và 680 Euro/tấn đối với CRC.
"Tôi thấy có sự khác biệt giữa các sản phẩm: cán nguội yếu do hàng nhập khẩu chào hàng cực kỳ cạnh tranh và bạn có nhiều hơn một nhà cung cấp chào giá tốt nên rất khó cạnh tranh về giá và trọng lượng. Về giá HRC nhập khẩu cạnh tranh hơn nhiều so với EU, nhưng thời gian giao hàng rất lâu — không có nguồn nào có thể cung cấp trước tháng 9-tháng 10. Giá cấp một đưa ra là tốt, nhưng những người có tâm lý tiêu cực sẽ dự đoán mức giá tương tự sẽ đạt được ở trong nước thị trường," một nguồn bên bán cho biết.
"Quan điểm của UBCKNN và các nhà sản xuất ống ở Ý là không bán nên không muốn mua và đã có hàng tồn kho. Nhưng họ sẽ không được nhập khẩu hoàn toàn — thậm chí sử dụng hết hạn ngạch cũng không đủ tiêu thụ trong nước . Vì vậy, nếu ngay cả khi người mua nhận được 650 Euro/tấn khi giao hàng — họ sẽ rất hài lòng với điều đó — thì hàng nhập khẩu sẽ rẻ hơn đối với hàng nhập khẩu từ tháng 6 đến tháng 7. Những thứ thực sự, thực sự rẻ sẽ đến vào tháng 9," một người bán khác cho biết.
Nhu cầu thấp đè nặng thị trường thép dẹt Trung Quốc
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc vào ngày 8/6 đã giảm do người bán giảm giá trong bối cảnh nhu cầu yếu, mặc dù giá bán trong nước không đổi.
Những người tham gia cho biết hàng tồn kho thép cuộn cán nóng do các công ty thương mại và nhà máy nắm giữ đã giảm hơn 25,000 tấn trong tuần này, chậm lại so với mức giảm gần 90,000 tấn vào tuần trước. Các công ty thương mại cho biết sản lượng HRC của các nhà máy tăng nhẹ so với tuần trước, nhưng tốc độ tiêu hủy hàng tồn kho chậm lại, cho thấy nhu cầu vẫn còn thấp và triển vọng mờ mịt.
HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.830 nhân dân tệ/tấn (537.08 USD/tấn) vào ngày 8/6.
HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 0.4% lên 3,750 NDT/tấn. Một số công ty thương mại đã cố gắng tăng giá thêm 20-30 NDT/tấn vào buổi sáng khi tâm lý được cải thiện sau thông báo từ các ngân hàng thương mại lớn của Trung Quốc rằng họ sẽ hạ lãi suất tiền gửi từ 5-15 điểm cơ bản kể từ ngày 08/6. Những người tham gia cho biết ngân hàng trung ương cũng có khả năng giảm lãi suất cho vay và bơm thanh khoản vào thị trường. Việc tiêu hủy HRC thép chậm đã cản trở đà tăng giá.
Một số người bán hạ giá xuống 520-540 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, mặc dù các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào ổn định ở mức 550-590 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhu cầu đường biển thấp và người bán phải giảm giá để kết thúc giao dịch, những người tham gia cho biết. Một số người trong số họ cho biết triển vọng nhu cầu ở Trung Quốc và các nước khác trong hai tháng tới vẫn giảm.
Thị trường trầm lắng không có thay đổi về giá chào hoặc bán ở mức 565-585 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại SAE1006. Một nhà máy Đài Loan đã bán thép cuộn loại SAE với giá 570-575 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi một nhà máy Nhật Bản bán với giá 570 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhưng không có thêm chi tiết có thể được xác nhận. Hầu hết người mua Việt Nam có thái độ thận trọng vì họ có thể dễ dàng đặt hàng ở mức 566-570 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn từ các nhà máy trong nước và Trung Quốc, những người tham gia cho biết.
Một giám đốc công ty thương mại có trụ sở tại Việt Nam cho biết các công ty thương mại sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 690 USD/tấn cfr Việt Nam đối với tấm loại A36 do các nhà máy Trung Quốc sản xuất.
Tồn kho thấp hỗ trợ giá thép dài Trung Quốc
Giá thép dài Trung Quốc tăng do tồn kho thép xây dựng giảm với tốc độ hàng tuần nhanh hơn tại các thành phố lớn trong nước của Trung Quốc.
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.81 USD/tấn) lên 3,640 NDT/tấn.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 tăng 0.63% lên 3,654 NDT/tấn. Các thương nhân đã tăng giá chào thép cây lên 3,650-3,660 NDT/tấn với giao dịch bắt đầu từ thứ Tư. Những người tham gia cho biết tồn kho thép cây và dây thép hàng tuần của thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 600,000 tấn so với mức giảm tồn kho của tuần trước ở mức 530,000 tấn. Nhìn chung, nhu cầu thép dài không mạnh nhưng nhu cầu thép xây dựng không yếu so với tháng 4-5, sau khi thị trường bước vào mùa giảm giá truyền thống vào tháng 6.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 555-560 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với giá thanh cốt thép trong nước tại các thành phố lớn ở mức 510-520 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn SAE1008 ở mức 560-575 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 7. Giá mục tiêu của người mua Đông Nam Á vẫn ở mức tương đối thấp hơn ở mức 520 USD/tấn fob, trong khi hầu hết các nhà máy không sẵn sàng bán thấp hơn 550 USD/tấn fob sau khi nhu cầu nội địa tăng mạnh hôm qua. Một số nhà máy phía bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng trong nước thép cuộn thêm 10-30 NDT/tấn hôm qua.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn lên 3,470 NDT/tấn. Các thương nhân đã chào bán phôi thép ở mức 3,550 NDT/tấn hoặc 498 USD/tấn để giao hàng nhanh chóng tại thị trường địa phương. Nhu cầu xuất khẩu nói chung vẫn yếu với giá mục tiêu của những người mua chính ở Đông Nam Á dưới 510 USD/tấn cfr.
Giá phế thép Nhật Bản bình ổn
Sự bế tắc của thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản tiếp tục diễn ra trong ngày hôm qua khi các thương nhân và người mua vẫn đứng ngoài cuộc trước cuộc đấu thầu Kanto.
Vào tháng 5, đấu thầu Kanto ổn định ở mức trung bình 46,173 yên/tấn fas cho H2. Nhiều thương nhân Nhật Bản kỳ vọng giá thầu sẽ vượt 48,000 yên/tấn fas trong tháng này. Người bán có thể từ chối bán nếu giá thầu thấp do giá H2 giao cho nhà máy Utsunomiya của Tokyo Steel ở mức 49,000 yên/tấn.
Trước cuộc đấu thầu Kanto, các thương nhân Nhật Bản đã rút hầu hết các chào hàng xuất khẩu, chỉ để lại một số lựa chọn giá cao ở mức 390-395 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 385 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50.
Tâm lý trên thị trường đường biển vẫn còn yếu và các nhà sản xuất thép kỳ vọng thị trường thép Châu Á trì trệ sẽ hạn chế bất kỳ sự gia tăng giá phế liệu nào. Ngoài ra, việc bắt đầu đàm phán phế liệu nội địa vào tháng 6 của Mỹ trong tuần này hóa ra lại giảm giá hơn dự kiến, gây thêm bất ổn cho thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á.
Một người thu mua phế liệu Việt Nam nhận xét rằng đấu thầu Kanto không còn là một chỉ báo hữu ích về thị trường xuất khẩu do nhu cầu hạn chế ở nước ngoài. Trong vài tháng qua, các nhà xuất khẩu đã tăng giá chào hàng sau khi đấu thầu Kanto thuận lợi nhưng phải xem xét giảm giá trong tuần tiếp theo khi người mua nước ngoài không quan tâm đến việc trả giá cao hơn, ông nói thêm.
Các nhà máy Hàn Quốc im hơi lặng tiếng trong tuần thứ hai, mặc dù tồn kho phế liệu tại các nhà sản xuất thép lớn tiếp tục giảm. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Các nhà máy Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức bắt nguồn từ sự suy giảm trong ngành công nghiệp ô tô và đóng tàu, cũng như sự cạnh tranh từ các mặt hàng thép cây giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc và Đông Nam Á”.
Giá phế thép Châu Á bình ổn
Thị trường phế liệu kim loại màu được đóng trong container của Đài Loan ổn định khi các giao dịch đóng cửa ở mức không thay đổi trước cuộc đấu thầu Kanto của Nhật Bản vào thứ Sáu.
Các giao dịch giao ngay được nghe thấy ở mức 355 USD/tấn nhưng với số lượng hạn chế vào ngày hôm qua. Hầu hết người mua đã hoàn thành nhu cầu mua của họ vào đầu tuần và tỏ ra ít quan tâm đến việc thu mua phế liệu ngày hôm qua, trừ khi giá chào bán được coi là đủ hấp dẫn.
Ngoài ra, các nguồn tin thị trường đang theo dõi sát sao đợt đấu thầu Kanto sắp tới, dự kiến sẽ tăng trở lại từ tháng 5, khi hai lô H2 được ký kết ở mức 46,226 yên/tấn (330.69 USD/tấn) cho 15,000 tấn và 46,030 yên/tấn fas cho 5,500 tấn.
Các nguồn tin thương mại cho biết họ kỳ vọng giá thầu tháng 6 sẽ ổn định ở mức cao hơn do nhu cầu mua mạnh từ Nam Á gần đây. Nhưng sự lạc quan này khó có thể ảnh hưởng đến các khu vực khác của Châu Á, nơi nhu cầu thép thấp vẫn là yếu tố chính kìm hãm giá phế liệu nhập khẩu.
Không có hồ sơ dự thầu nào được nghe thấy sau giao dịch, nhưng mức giá dự kiến là 350 USD/tấn và thấp hơn.
Một người mua cho biết: “Có vẻ như giá bỏ thầu nội địa của Mỹ đang giảm đối với phế liệu loại cao cấp. Điều đó có thể sẽ có tác động đến giá phế liệu vào Châu Á."
Các chào bán rất ít và chênh lệch lớn với giá chốt trước đó khi nhiều nhà cung cấp và thương nhân phế liệu không muốn giảm giá chào của họ hơn nữa. Giá phế liệu số lượng lớn H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản đã được nghe thấy trong khoảng 380-385 USD/tấn, nhưng người mua không quan tâm vì mức khả thi của họ được ước tính là 375 USD/tấn cfr dựa trên mức chênh lệch 15 USD/tấn so với HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ.
Không có chào bán nào được nghe sau giao dịch.
Giá phôi thép cao hơn trong tuần này có thể đã khiến người mua tập trung vào phế liệu từ phôi thép. Giá chào phôi thép từ Indonesia được cho là khoảng 520 USD/tấn cfr, tăng 15 USD/tấn so với tuần trước.
Giá phế liệu nội địa của Trung Quốc đã có xu hướng tăng kể từ cuối tháng 5.
Shagang đã tăng giá ba lần trong khoảng thời gian từ ngày 30/5 đến ngày 6/6, tổng cộng là 130 nhân dân tệ/tấn (18.24 USD/tấn) đối với phế liệu nóng chảy nặng số 3, hiện có giá 2,880 NDT/tấn, tương đương 358 USD/tấn chưa có thuế GTGT 13%.
Giá phế liệu nội địa Trung Quốc tăng chủ yếu do nguồn cung giảm khi giá thấp. Nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng giá phế liệu sẽ hạn chế tăng hơn nữa do các nhà máy dựa trên lò hồ quang điện (EAF) phải đối mặt với tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với các nhà máy dựa trên lò cao, điều này đã khiến một số nhà máy dựa trên EAF phải cắt giảm sản lượng.
