Sự ảm đạm của Đức ảnh hưởng đến giá HRC Châu Âu
Sự ảm đạm về kinh tế của Đức đang phủ bóng đen lên thị trường thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu, với việc một số nhà sản xuất cắt giảm giá giao ngay và giá hợp đồng khi họ tranh nhau vận chuyển hàng tấn trong bối cảnh nhu cầu đặc biệt trầm lắng.
Một nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu đã chào giá 600 Euro/tấn xuất xưởng cho người mua, nhưng ngay cả mức này — thấp hơn hoặc ngang bằng với hàng nhập khẩu — cũng không đủ hấp dẫn.
Mặc dù tình trạng suy thoái theo mùa đang làm trầm trọng thêm tâm lý lạc quan, nhưng một số nguồn tin cho thấy thời điểm này trong năm sẽ trầm lắng hơn bình thường, do sự không chắc chắn về mức giá và nhu cầu trong tương lai.
Không phải các nhà sản xuất cấp hàng hóa thương phẩm đưa ra các mức giá này, mà là các nhà máy tích hợp cấp một. Các nhà máy phía Bắc cũng đã chào giá ở mức tương tự, thậm chí thấp hơn một chút, cho người mua ở Iberia. Giá nằm trong khoảng 620-640 Euro/tấn cơ sở được giao tùy thuộc vào quy mô nhà máy và khách hàng.
Các nhà máy lớn thậm chí còn đang xem xét các đề nghị hợp đồng của họ để thử và chuyển số tấn dư thừa. Số lượng từ tháng 7 đến tháng 12 đã được chào thấp hơn 200 Euro/tấn so với thỏa thuận ban đầu, đã được thực hiện trong những tháng gần đây.
Ngược lại, giá Ý tăng một chút ngày hôm qua. Người ta lại bàn tán về các vấn đề tại một nhà máy ở Ý, mà những người tham gia cho biết hoạt động kém hiệu quả, giao hàng trễ và gặp vấn đề với sản xuất. Một nhà máy khác hiện đang bảo trì và không cung cấp ra thị trường.
Các nguồn ước tính giá trị có thể giao dịch ở Ý vào khoảng 650 Euro/tấn cơ sở được giao, mặc dù một nhà sản xuất từ tây bắc EU thấp hơn một chút so với mức giá này.
Giá chào nhập khẩu được báo cáo ở mức 580-610 Euro/tấn cfr Italy hôm qua. Dường như có một khoảng cách ngày càng lớn giữa mức giá có thể đạt được đối với những sản phẩm có xuất xứ gần Châu Âu hơn và những sản phẩm nhập khẩu theo hạn ngạch "các quốc gia khác".
Nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt trên 620 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, nhưng nguyên liệu của Việt Nam được chào bán ở mức tương đương 580 Euro/tấn. Một người mua cho biết giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn 625 Euro/tấn cfr Ý.
Hôm qua, một thương nhân cho biết giá chỉ định là 605 USD/tấn fob Việt Nam, nhưng một nhà máy từ chối đưa ra giá chào chắc chắn và thay vào đó muốn đấu thầu. Ai Cập được nghe nói ở mức 610 Euro/tấn cfr Nam Âu, mặc dù nhà máy được đề cập không có mặt trên thị trường, nhưng lần cuối có sẵn ở mức 665-670 USD/tấn cfr.
HRC Indonesia được chào bán với giá 640 Euro/tấn cfr Italy cho một thương nhân, nhưng nhu cầu thậm chí 640 USD/tấn cfr khó tìm được do hạn ngạch.
"Vào tháng 9, chúng ta có thể thấy thị trường ở Ý tốt hơn vì tình hình kinh tế không tệ, nó đang hoạt động tốt hơn các nước khác. Chúng ta có thể thấy tình hình ở Pháp giống như ở Đức, nhưng Ý có thể tốt hơn", một người mua ở Ý nói.
"Sẽ có một số UBCKNN lỗ kho, nhưng ngoài ra từ tháng 10 sẽ có hàng tấn nhập khẩu đạt580 Euro/tấn nên không có cách nào tăng giá. Các nhà máy sẽ cố gắng tăng, nhưng người dùng cuối cùng sẽ không tăng giá", một thương nhân cho biết.
Trong thị trường thép cuộn cán nguội, mức 750 Euro/tấn đã được nghe chốt. Nhập khẩu đã được đặt ở mức 670-680 Euro/tấn cfr. Một người bán cho biết có thể giao 760-770 Euro/tấn cơ sở nhưng không cao hơn.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm hướng đi
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định với rất ít hoạt động xuất khẩu và do doanh số bán hàng trong nước và mức khả thi hội tụ quanh mức 555 USD/tấn xuất xưởng ở các khu vực khác nhau.
Tại thị trường trong nước, một nhà sản xuất ở khu vực Iskenderun đã bán thép cây với giá xuất xưởng 18,000 lira/tấn bao gồm VAT, cao hơn 200 lira/tấn so với doanh số của một nhà máy Iskenderun khác vào tuần trước, nhưng bằng với mức doanh số của nhà sản xuất này hai tuần trước. Tính theo đồng đô la, giá bán tương đương với 555 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Các nhà máy khác trong khu vực chào hàng với giá xuất xưởng 18,000-18,100 lira/tấn, nhưng nhu cầu không cao.
Hai nhà máy Izmir cũng chào hàng với giá 18,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, hoặc 555 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Tại khu vực Marmara, các nhà máy chào bán thanh cốt thép ở mức 560-570 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, nhưng sẵn sàng bán ở mức 555-560 USD/tấn xuất xưởng.
Nhu cầu trong nước vẫn bị hạn chế nghiêm trọng bởi tình trạng thiếu tiền mặt giữa người mua và nhà cung cấp. Một số nhà sản xuất đã yêu cầu người mua thanh toán đầy đủ, ngay lập tức, đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với các công ty đang phải đối mặt với lãi suất lên tới 50-60% từ các ngân hàng tư nhân. Các ngân hàng quốc doanh đang cung cấp các khoản vay với lãi suất 22.5%, cao hơn 5 điểm phần trăm so với lãi suất của ngân hàng trung ương, nhưng chỉ với số lượng nhỏ khi chính phủ tìm cách chống lạm phát bằng cách giữ mức vay của các doanh nghiệp ở mức tối thiểu.
Những điều kiện này có thể thúc đẩy các nhà sản xuất thép thanh tìm kiếm khối lượng xuất khẩu cao hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến giá FOB. Nhu cầu xuất khẩu vẫn yếu, với hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá từ 560 USD/tấn fob trở lên nhưng sẵn sàng giảm xuống 550 USD/tấn fob. Ý tưởng về giá của các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được một số hỗ trợ từ việc tăng giá chào hàng gần đây của Ai Cập lên 550-560 USD/tấn fob, cao hơn 10 USD/tấn so với hai tuần trước.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng khi nguồn cung cạn kiệt
Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng vào thứ Ba, do các nhà máy và thương nhân tiếp tục gặp khó khăn trong việc tài trợ cho việc mua hàng và nhu cầu thấp vẫn tiếp diễn. Mối quan tâm cũng kéo dài về tình trạng thiếu phế liệu.
Các nhà xuất khẩu phế liệu cho biết nhu cầu của Châu Á đang tăng lên, đặc biệt là ở Ấn Độ, với các tàu container và tàu rời đang được các nhà máy của nước này tìm kiếm. Đối với kinh doanh container, giá vụn hiện tại chỉ dưới 420 USD/tấn cfr, với HMS 1/2 80:20 chỉ dưới 400 USD/tấn.
Một nguồn tin cho biết nhu cầu container hiện tại của ông dễ dàng vượt qua ít nhất một loại hàng rời cỡ lớn và thừa nhận gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn hàng mới để đáp ứng nhu cầu này.
Khối lượng thu gom phế liệu cực kỳ thấp ở châu Âu, trong bối cảnh mùa nghỉ lễ và giá tại cảng thấp, vì vậy phần lớn các nhà xuất khẩu dường như đang bán bớt lượng hàng tồn kho hiện có và chờ đợi. Một số không mong đợi trở lại cho đến cuối tháng 9.
Các nhà xuất khẩu Châu Âu đang đặt giá thầu cao hơn cho nguồn cung tại cảng trong tuần này, nhưng dòng chảy vẫn thiếu.
Các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ đã giữ giá chào HMS 1/2 80:20 ở mức khoảng 360 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến sẽ không có hoạt động nào cho đến cuối tháng.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy thép cây tiếp tục thử nghiệm các mức giá khác nhau ở các khu vực khác nhau, tập trung ở mức trung bình khoảng 555 USD/tấn xuất xưởng. Người mua tiếp tục nhấn mạnh những hạn chế nghiêm trọng trong việc huy động vốn và tiền mặt, với một số nhà sản xuất yêu cầu thanh toán trước bằng tiền mặt. Thanh toán bằng tiền mặt là một thách thức nghiêm trọng đối với người mua khi đối mặt với lãi suất lên tới 50-60% từ các ngân hàng khu vực tư nhân và hạn mức tín dụng hạn chế từ các ngân hàng nhà nước, đang cho vay ở mức 22.5% - cao hơn 5 điểm phần trăm so với lãi suất chuẩn của ngân hàng trung ương - trong nỗ lực thắt chặt vay mượn và chi tiêu để kiềm chế lạm phát.
Thị trường phôi thép CIS tiếp tục bấp bênh
Thị trường phôi thép không có hoạt động giao dịch trong tuần này do các nhà cung cấp ở Biển Đen từ chối các giá thầu hiện tại với dự đoán sẽ bán với giá hấp dẫn hơn sau đó, do các tín hiệu tích cực trong phân khúc phế liệu.
Trong khi đó, các thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ thiếu sự hỗ trợ từ các khách hàng nước ngoài, do hầu hết họ không chắc chắn rằng giá đã chạm đáy, trong khi những người khác chuyển sang các nhà cung cấp thay thế.
Sau đợt bán phôi thép gần đây nhất ở mức 460-465 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực Biển Đen, một số dấu hiệu cho thấy giá phôi được báo cáo ở mức 475-490 USD/tấn cfr tới các cảng lớn trong tuần này, với khối lượng hạn chế có sẵn cho các lô hàng tháng 9. Một số khách hàng cho rằng 460 USD/tấn cfr vẫn có thể đạt được ở phía bắc của đất nước, nhưng sẵn sàng trả không quá 450 USD/tấn cfr.
Ở Bắc Phi, các nhà cung cấp không nhận được hỗ trợ ở mức cao hơn, nhưng có khả năng đạt được tới 585 USD/tấn cfr ở Ai Cập, tùy thuộc vào các điều khoản thanh toán.
Hầu hết những người bán phôi thép tiếp tục ngừng cung cấp, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm dài ở Nga và dự đoán giá sẽ tăng trở lại khi các nhà cung cấp phế liệu đang đẩy giá lên do sản xuất chậm và nhu cầu tăng từ một số thị trường châu Á. Hơn nữa, đồng rúp tiếp tục suy yếu so với đồng đô la Mỹ, điều này có thể khuyến khích sự quan tâm đến hoạt động xuất khẩu.
Trong khi đó, tại Châu Á và các thị trường khác, giá đi theo quỹ đạo giảm, với phôi thép của Indonesia và Trung Quốc được chào giá ở mức 505-510 USD/tấn fob, trong khi phôi liệu của Malaysia được báo giá ở mức 515-520 USD/tấn fob. Nhưng các hồ sơ dự thầu từ Philippines được chỉ định ở mức 510 USD/tấn cfr.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào được báo cáo ở mức 540-555 USD/tấn cfr từ những điểm đến này, với một số thương nhân được cho là đang thử nghiệm mức giá thấp hơn là 530 USD/tấn cfr. Các mức tương tự cũng được báo cáo cho Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, trong khi giá khả thi đối với nguyên liệu của Iran được chỉ định ở mức 445 USD/tấn fob.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một số nhà sản xuất vẫn khăng khăng đòi giá phôi thép ở mức 510-520 USD/tấn xuất xưởng cho người mua địa phương, trong khi chi phí sản xuất của họ ước tính khoảng 500 USD/tấn và thấp hơn một chút. Không có giao dịch mới đã được báo cáo trong thị trường địa phương.
Giá HRC Mỹ đi ngang, thị trường trì trệ
Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi do thị trường đình trệ do giao dịch và chào bán hạn chế.
Những lo lắng về một cuộc đình công có thể xảy ra của các công nhân United Auto Workers (UAW) tại các nhà sản xuất ô tô Mỹ Ford, General Motors và Stellantis đã tăng lên trong tuần này sau khi liên đoàn cho biết họ sẽ thúc đẩy chấm dứt hệ thống thành viên theo cấp bậc, tăng lương 40% và các yêu cầu khác. Hợp đồng hiện tại hết hạn vào ngày 14/9.
Tuần này, AutoForecast Solutions đã tăng số lượng tổn thất ô tô ở Bắc Mỹ cho năm 2023 thêm 40,000 chiếc lên 342,000 xe. 300,000 phương tiện khác được liệt kê là có nguy cơ.
Ở vùng Midwest, các chào bán có thể lặp lại và các con số được đánh giá là từ 800-840 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ báo cáo được cung cấp một cuộn cán nóng duy nhất từ một nhà máy với giá HRC cơ bản là 840 USD/tấn, trong khi một trung tâm khác được cung cấp 200 tấn HRC với giá 830 USD/tấn.
Ở phía nam, một trung tâm dịch vụ báo cáo đã trả 820 USD/tấn cho 900 tấn HRC trong khi các chào bán lặp lại từ 780-840 USD/tấn cho 100-1,000 tấn.
Thời gian giao hàng trung bình hàng tuần HRC Midwest đã giảm từ 5-6 tuần xuống còn 5 tuần do đơn đặt hàng của nhà máy vẫn tương đối trì trệ.
Giá nhập khẩu HRC hàng tuần đã giảm 20 USD/tấn xuống còn 700 USD/tấn trên cơ sở ddp Houston, với sự quan tâm đến hàng nhập khẩu tiếp tục ở mức thấp và thời gian giao hàng vào quý IV.
Giá CRC Mỹ giảm, mạ kẽm đi ngang
Giá tôn mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do giá thép cuộn cán nguội bị kéo xuống bởi giá chào thấp hơn.
Thị trường HDG giao ngay trầm lắng trong tuần này do nhu cầu chậm lại. Một trung tâm dịch vụ báo cáo giá chào 1,020 USD/tấn cho 20-40 tấn HDG.
Giá CRC được báo cáo trong khoảng 980-1,020 USD/tấn cho 500 tấn từ nhiều nhà máy.
Thời gian giao hàng trung bình hàng tuần của nhà máy HDG Mỹ đã tăng lên 6-8 tuần từ 6-7 tuần, trong khi thời gian giao hàng CRC tăng lên 8-9 tuần từ 8 tuần.
Giá quặng sắt Trung Quốc yếu
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn yếu vào ngày 8/8 cùng với các giao dịch ít.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 50 cent/tấn xuống còn 103.35 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Các cuộc thảo luận về việc cắt giảm sản lượng vẫn tiếp tục, làm tăng thêm khả năng sinh lời của thép bị thu hẹp, tất cả đều đè nặng lên thị trường quặng sắt. Một quản lý nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: “Phôi thép Đường Sơn có lợi nhuận gộp thu hẹp xuống còn 90 nhân dân tệ/tấn (12.61 USD/tấn) dựa trên giá thị trường hiện tại và thanh cốt thép có thể đã biến lãi thành lỗ”.
Giá quặng 62%fe tại cảng không thay đổi ở mức 860 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo vào ngày 8/8.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 716 NDT/tấn, giảm 2 NDT/tấn hay 0.28% so với giá thanh toán vào ngày 7/8.
Thị trường cảng đã bị tắt tiếng. “Hầu hết các nhà máy đứng ngoài cuộc và ngại mua nhiều quặng sắt, vì họ đang chờ chính sách cắt giảm sản lượng thép chính thức vào năm 2023”, một thương nhân tại Đường Sơn cho biết. Ông nói thêm rằng các nhà giao dịch vẫn tích cực chào bán do tâm lý giảm giá. Shandong và Tangshan PBF đều được giao dịch ở mức 835 NDT/tấn vào cuối buổi chiều. “Một số thương nhân đã cố gắng tìm mức thấp nhất và có thể chấp nhận được đối với thị trường hiện nay”, một người mua nhà máy ở Hà Bắc cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 835-850 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 835 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 136 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc Trung Quốc ổn định
Giá than cốc Trung Quốc ổn định mức 246.50 USD/tấn fob nhưng hầu hết những người tham gia thị trường đều đứng ngoài, chờ đợi các dấu hiệu tiếp theo của thị trường.
Một nhà sản xuất lớn đang tìm kiếm người mua đối với một lô hàng than cốc chất lượng cao của Panamax vào cuối tháng 9. Nhà sản xuất này cũng đã đưa ra chào bán một lô than luyện cốc của Úc với laycan tháng 9 trong tuần này.
Một số người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu vững chắc sẽ hỗ trợ giá trong thời gian tới. Một nhà máy thép của Ấn Độ đang tìm kiếm một lô hàng 35,000 tấn than luyện cốc cao cấp sẽ đến vào tháng 9 trong tuần này.
Một thương nhân quốc tế cho biết, có nhu cầu khoảng lô hàng 3-4 Panamax từ Ấn Độ đối với hàng laycan tháng 9 và có thể nhiều hơn từ các khu vực khác như Đông Nam Á, nhưng không rõ liệu số lượng hàng giao ngay có thể đáp ứng nhu cầu này hay không, một thương nhân quốc tế cho biết. Ông nói thêm: “Nếu Trung Quốc nhận thêm một lô hàng nữa cho tháng 9, chúng tôi có thể bị thiếu than nguyên chất.
Những người khác kém lạc quan hơn về nhu cầu của Trung Quốc đối với than của Úc, với một thương nhân cho rằng hầu hết các nhà máy Trung Quốc không sẵn sàng trả mức giá fob hiện tại của Úc. Ông nói thêm: “Nguồn cung trong nước đã thắt chặt, nhưng không đến mức người mua đang ráo riết hỏi mua than, đặc biệt là hiện nay giá than luyện cốc của Trung Quốc đã ổn định”.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ không đổi ở mức 259.50 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc không đổi ở mức 254.45 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, nhu cầu mua than luyện cốc bằng đường biển ổn định vào thời điểm nguồn cung trong nước khan hiếm hơn. Một thương nhân Trung Quốc cho biết lượng tồn kho than luyện cốc thấp hơn và mức sản xuất thép ổn định đã hỗ trợ nhu cầu than luyện cốc, gợi ý rằng việc cắt giảm sản lượng có thể chỉ bắt đầu từ quý IV. Ông cho biết chào giá than cốc PLV ở mức thấp 250 USD/tấn cfr Trung Quốc sẽ hợp lý hơn đối với các nhà máy thép lớn hơn, đồng thời cho biết thêm rằng giá khoảng 255-260 USD/tấn cfr Trung Quốc vẫn tăng đối với những người dùng cuối khác.
Một nhà máy phía nam Trung Quốc đã phát hành gói thầu mua vào ngày hôm qua, tìm kiếm các chào bán than luyện cốc mà không nêu rõ khối lượng và trọng tải cần thiết.
Trong phân khúc than cốc nội địa, hầu hết các nhà máy thép vẫn chưa phản ứng với đợt đề xuất tăng giá thứ năm ở mức 100-110 nhân dân tệ/tấn (13.90-15.30 USD/tấn). Không rõ liệu đề xuất tăng giá có được chấp nhận hay không vì việc tăng giá sẽ có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của các nhà máy thép tại thời điểm giá thép thấp hơn, một thương nhân khác của Trung Quốc cho biết.
Nguồn cung dự kiến tăng gây áp lực lên thị trường thép dẹt Trung Quốc
Tâm lý thị trường thép của Trung Quốc giảm sút do nguồn cung dự kiến tăng trong bối cảnh nhu cầu yếu, và thị trường đường biển Châu Á-Thái Bình Dương cũng giảm do giá chào thấp hơn và nhu cầu mua thấp.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.39 USD/tấn) xuống còn 3,960 NDT/tấn vào ngày 8/8.
HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0.7% xuống 3,948 NDT/tấn. Tâm lý thị trường giảm sút do kỳ vọng nguồn cung tăng và nhu cầu yếu trong thời gian tới.
Các nhà sản xuất thép ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc đang lên kế hoạch khôi phục sản xuất sau khi Đại hội thể thao các trường đại học thế giới bế mạc vào ngày 8/8, mặc dù nhu cầu thép không có dấu hiệu cải thiện. Hy vọng chính quyền các tỉnh ở Thiên Tân, An Huy và Giang Tô triển khai chính sách kiểm soát sản xuất trong thời gian tới đang giảm dần, bất chấp các cuộc đàm phán trên thị trường về việc hạn chế sản lượng ở các tỉnh này vào tháng 7 do thiếu thông báo chính thức, ngoại trừ tỉnh Vân Nam
Những người tham gia thị trường cho biết xu hướng thị trường đã chuyển từ hy vọng cắt giảm sản lượng sang nhu cầu yếu.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã giảm giá chào của họ xuống còn 565-570 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 từ 570 USD/tấn fob Trung Quốc. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc sẵn sàng nhận đơn hàng với giá 580 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng không nhận được sự quan tâm mua hàng từ các khách hàng vận chuyển bằng đường biển.
Người mua từ Nam Mỹ chỉ có thể chấp nhận mức giá 550 USD/tấn fob Trung Quốc, nhà máy cho biết thêm. Người bán giảm giá bán của họ khoảng 5 USD/tấn xuống còn 570 USD/tấn cfr Hàn Quốc, tầm khoảng 560 USD/tấn fob Trung Quốc mà không có thỏa thuận nào được ký kết. Một số người mua Việt Nam chào giá thấp tới 550 USD/tấn cfr Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của các công ty thương mại là 560 USD/tấn cfr Việt Nam.
Các thương nhân với cuộn SAE1006 của Trung Quốc đã hạ giá bán xuống 580 USD/tấn cfr Việt Nam từ 585 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không thu hút. Những người bán khác im lặng vì không nhận được câu hỏi nào trong bối cảnh xu hướng giảm. “Vấn đề không phải là giá, mà là nhu cầu thấp,” một thương nhân Việt Nam cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng không có đơn đặt hàng nào được nhận.
Thị trường phế thép Nhật Bản trầm lắng
Thị trường xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản trầm lắng vào thứ Ba khi những người tham gia chờ đợi các tín hiệu tiếp theo từ cuộc đấu thầu Kanto vào thứ tư.
Một số thương nhân Nhật Bản dự đoán kết quả đấu thầu sẽ giảm xuống khoảng 49,000-49,500 yên/tấn fas. Một thương nhân dự kiến kết quả sẽ bị ảnh hưởng bởi giá khả thi của người mua cuối và nhu cầu của thương nhân để trang trải các hợp đồng đã bán trước đó với giá thấp hơn giá thu gom hiện tại. Giá thu gom tại bến tàu H2 tại Vịnh Tokyo nằm trong khoảng 49,500-50,500 yên/tấn fas trong tuần này.
Mặc dù đấu thầu Kanto dự kiến kết thúc vào ngày 9/8, nhưng nhiều thương nhân kỳ vọng rằng nhiều hoạt động sẽ chỉ diễn ra vào khoảng giữa tháng 8 sau khi các nhà cung cấp trở về từ lễ hội Obon. Hầu hết những người tham gia thị trường sẽ nghỉ lễ từ ngày 11 đến ngày 15/8.
Trên thị trường đường biển, người mua Hàn Quốc dự kiến sẽ ít hoạt động hơn do nguồn cung phế liệu nội địa ổn định. Hai nhà sản xuất thép hàng đầu ở Hàn Quốc đã lên lịch bảo trì hàng năm vào tháng 9, điều này sẽ làm giảm nhu cầu cho lô hàng tháng 9.
Một số thương nhân Nhật Bản cho biết sức mua từ Đài Loan và Việt Nam tăng lên do đồng yên yếu hơn và nhu cầu dự trữ. Đồng yên ở mức trên 143 yên/USD so với đô la Mỹ thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang Việt Nam và Đài Loan. Một nguồn tin thương mại cho biết người mua đã đưa ra các ý tưởng về giá chỉ định ở mức 49,000-49,500 Yên/tấn fob cho H2 trong tuần này.
Giá phế thép Châu Á tăng nhưng người mua im ắng
Giá phế thép container của Đài Loan ổn định vào thứ Ba với người bán nâng mức chào hàng và người mua giữ nguyên mức khả thi.
Các nhà cung cấp Hoa Kỳ đã tăng giá chào của họ thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 370-375 USD/tấn cfr sau khi một số người mua theo xu hướng tăng và trả 1362 USD/tấn. Nhưng có nhiều sự kháng cự hơn từ phía người mua đối với việc tăng thêm, với hầu hết các giá thầu vẫn ở mức 360-362 USD/tấn cfr.
Một nhà máy cho biết: “Tôi biết rằng phế liệu trong nước tăng 200 Đài tệ/tấn, nhưng tôi không nghĩ rằng việc các nhà máy tăng giá trong nước là một ý tưởng hay vì nhu cầu thép nói chung vẫn còn yếu”.
Không có sự phục hồi đáng kể về nhu cầu thép, khiến người mua thận trọng về giá phế liệu nhập khẩu cao hơn. Giá chào phôi nhập khẩu vẫn ở mức 520 USD/tấn cfr, điều này có thể hạn chế mức tăng mạnh hơn của giá phế liệu. Người mua Đài Loan thận trọng vì giá chào từ Nhật Bản sau đợt đấu thầu Kanto tháng 8 có thể giảm. Sự đồng thuận là cuộc đấu thầu sẽ khó có thể đạt được ở mức giá cao do nhu cầu ở nước ngoài chậm chạp.
Không có chào bán H1/H2 50:50 của Nhật Bản, trong khi một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá khả thi ở Đài Loan tương tự như mức mục tiêu của người bán do ý tưởng tăng giá và đồng yên yếu.
Việt Nam, Trung Quốc
Tại Trung Quốc, thị trường phế liệu trong nước trầm lắng do biên lợi nhuận của các nhà máy bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm mạnh kể từ tuần trước. Shagang thông báo giảm giá thu gom phế liệu 30 nhân dân tệ/tấn, đưa giá phế liệu nóng chảy số 3 nặng xuống còn 2,950 NDT/tấn, tương đương với 362 USD/tấn chưa tính thuế giá trị gia tăng 13%.
Không có phế liệu nào của Nhật Bản được chào bán cho Việt Nam trước cuộc đấu thầu Kanto. Giá chào loại A/B 50:50 xuất xứ Hồng Kông hầu như không thay đổi ở mức 370-375 USD/tấn cfr trong tuần này, và giá chào P&S ngoại cỡ ở mức dưới 410 USD/tấn cfr.
Người mua Việt Nam cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với phế liệu Nhật Bản, nâng giá dự kiến lên 372-377 USD/tấn cfr, do nhu cầu bổ sung hàng hóa, mặc dù với khối lượng hạn chế.
Nhu cầu trì trệ đè nặng lên thị trường thép cây Trung Quốc
Giá thép cây Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu ở cả thị trường nội địa và đường biển.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) xuống còn 3,610 NDT/tấn vào ngày 8/8. Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0.78% xuống 3,692 NDT/tấn.
Các thương nhân cắt giảm giá chào thanh cốt thép xuống còn 3,620 NDT/tấn do thép giao ngay giảm. Lợi nhuận của một số nhà sản xuất thanh cốt thép giảm xuống còn 0-50 NDT/tấn sau khi giá thanh cốt thép tại các thị trường nội địa lớn giảm 15 USD/tấn so với tuần trước. Một nhà sản xuất ở Sơn Tây đã đóng cửa một dây chuyền sản xuất thép cây vào ngày 8/8 để bảo trì, hiện tại chưa rõ ngày hoạt động trở lại, cắt giảm sản lượng thép cây hàng ngày xuống 8,000 tấn.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thanh cốt thép 5-10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 560-565 USD/tấn fob, với giá thanh cốt thép trong nước giảm xuống còn 500-515 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Giá chào xuất khẩu thanh cốt thép của các nhà máy Trung Quốc vẫn không cạnh tranh trên thị trường đường biển sau khi giảm giá, với giá chào thanh cốt thép của các nhà máy Đông Nam Á ở mức 550 USD/tấn cfr Hồng Kông và Singapore.
Giá chào thép cuộn SAE1008 của các nhà máy lớn của Trung Quốc ở mức 550-565 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9. Một nhà máy Indonesia đã giảm 5 USD/tấn giá chào xuất khẩu thép cuộn từ tuần trước xuống còn 530 USD/tấn fob với giá mục tiêu của người mua chính ở Đông Nam Á thấp hơn 540 USD/tấn cfr, hoặc 525 USD/tấn fob đối với thép cuộn Trung Quốc.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm NDT/tấn xuống còn 3,540 NDT/tấn vào ngày 8/8. Một nhà máy Indonesia giảm giá chào xuất khẩu phôi thép xuống còn 505 USD/tấn fob, tương đương 515-520 USD/tấn cfr sang thị trường lớn Đông Nam Á. Giá chào phôi bán khống của thương nhân Trung Quốc cũng giảm xuống còn 518-520 USD/tấn cfr đối với các thị trường lớn ở Đông Nam Á. Hoạt động mua vào diễn ra trầm lắng trên thị trường hàng hải trong bối cảnh giá có xu hướng giảm.
